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1、 中利科技集团股份有限公司 中利科技集团股份有限公司 （Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd） （Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd） （江苏省常熟市东南经济开发区） 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号）号） 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-1声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明
2、书全文同时刊载于巨潮资讯网站 （http: /） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的
3、收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-2第一节 重大事项提示 一、本公司股东及董事、监事和高管人员直接或间接持股自愿锁定的承诺一、本公司股东及董事、监事和高管人员直接或间接持股自愿锁定的承诺 本次发行前公司总股本 10000 万股，本次拟发行 3350 万股，发行后公司所有股份均为流通股。 本公司实际控制人王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间， 每
4、年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。本公司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份， 也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。 汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理有限公司、 陈延立、 王启文和李娟均承诺： 自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。 通过持有本公司股东中聚投资的股权而间接持有本公司股权的本公司的其他
5、董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份； 承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。 二、本次发行完成前滚存利润的分配计划二、本次发行完成前滚存利润的分配计划 根据本公司2007 年第二次临时股东大会决议，本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。2009年8月2日，公司2009年度第二次临时股东大会再次通过以下决议： 发行人本次发行股票完成后，发行前的滚存
6、未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-3三、原材料价格波动风险三、原材料价格波动风险 本公司主导产品阻燃耐火软电缆的原材料主要由铜导体和电缆料构成，以2008 年度为例，铜导体大约 81%向控股子公司中联光电采购，其余对外采购；铜导体的主要原材料是无氧铜丝或电解铜，主要向铜加工企业采购。公司前三年一期铜导体原材料成本占电缆生产成本平均比例大约在 85左右，无氧铜丝及电解铜原材料成本占铜导体生产成本大约为 98%。铜导体及无氧铜丝和电解铜的采购价格密切跟随国内市场基准铜价波动， 因此原材料采购价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响，对
7、公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。根据上海有色金属网数据，近三年一期基准铜的现货平均价格（含税）如下：2006 年度62,295.42 元/吨，2007 年度 62,444.20 元/吨；2008 年度 55,411.50 元/吨，2009 年上半年 34,564.83 元/吨。由于是大宗商品,铜的价格受国际国内政治经济等因素影响较大,尤其是自 2008 年 8 月份开始,受金融危机、经济衰退预期等因素的影响,铜价持续下跌，到年底时价格低至 3 万元/吨之下，基本跌至 2005年的均价水平，2009 年上半年受经济复苏预期等因素影响，铜价持续反弹，至2009 年 6 月，均价已反弹至近
8、4 万元/吨。本公司原材料中的铜导体和无氧铜丝及电解铜采购价格近三年一期基本随基准铜价格同步波动。 四、税收优惠追缴风险四、税收优惠追缴风险 根据深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定 ，本公司全资子公司深圳市中利科技有限公司享受“两免三减半”企业所得税优惠政策。深圳中利成立于 2006 年 12 月 15 日，2007 年度和 2008 年度各实现净利润3,339 万元和 3,587 万元，此两年均免征企业所得税，2009 年上半年实现净利润1,036.69 万元，按 10%的税率征收企业所得税。 深圳中利近两年一期享受的企业所得税优惠的依据为在深圳普遍适用的规章、规范性文件，
9、凡符合该等规章、规范性文件规定条件的企业均可以享受上述优惠政策。鉴于该规章、规范性文件没有相关法律、国务院或国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据，深圳中利 2007 年度、2008 年度和 2009 上半年所享受免缴的企业所得税存在被追缴的风险。若深圳中利 2007 年度、2008 年度和 2009 上半年分别执行 33%、25%和 25%的全额税率，则其在近两年一期已享受的所得税优惠分别为 1,171.59 万元、983.75 万元和 126.26 万元。本公司实际控制人王柏兴先生已出具承诺函，若发生上述补缴税款事项，将由其承担全部中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-4
10、补税义务。 五、客户集中风险 五、客户集中风险 近三年一期公司向前五名客户的销售情况如下表： 项 目 2009 上半年2008年度 2007年度 2006年度 项 目 2009 上半年2008年度 2007年度 2006年度 向前五名客户的销售收入总额（元） 209,829,052.08523,388,617.66443,452,991.11 663,070,172.75占销售收入总额的比例 29.20% 31.67% 33.71% 48.18% 公司每年的客户中，大部分为中国移动、中国电信等通信网络运营商在各地独立采购企业，而且大部分的销售是独立实现的，因此本公司在财务核算过程中没有简单地把
11、同一网络运营商系统内实现的销售收入及其他财务数据合并计算。 目前公司的阻燃耐火软电缆产品市场主要集中于国内大型通信网络运营商和通信设备制造商，而由于我国电信行业运行体制的原因，通信网络运营商和设备制造商比较集中，如果把向中国移动、中国电信等电信运营商各自系统内独立采购单位的销售汇总计算，近三年一期公司向前五大客户的销售情况如下表所示。公司的客户相对集中，目前对电信行业客户存在一定依赖关系。 年度 排名 客户名称 金额（元） 占营业收入比例年度 排名 客户名称 金额（元） 占营业收入比例1 常熟市唐市电工器材厂 385,096,758.74 27.98%2 中国电信 207,131,146.53
12、 15.05%3 中国移动 195,031,059.62 14.17%4 华为技术有限公司 133,428,970.74 9.69%5 中国网通 68,427,222.37 4.97%2006 合 计 989,115,158.01 71.87%1 中国移动 410,304,967.09 31.19%2 中国电信 196,026,219.27 14.90%3 华为技术有限公司 191,921,648.23 14.59%4 中国网通 34,199,517.07 2.60%5 贝思特宽带通讯（烟台）有限公司 32,792,990.93 2.49%2007 合 计 865,245,342.59 65.
13、77%1 中国移动 534,937,912.34 32.37%2 华为技术有限公司 285,329,727.49 17.26%3 中国电信 198,825,514.92 12.03%4 中国联通 63,378,537.19 3.84%5 金洋电子（深圳）有限公司 50,668,387.05 3.07%2008 合 计 1,133,140,078.99 68.57%1 中国移动 186,583,308.79 25.97%2009上 2 中国电信 148,772,460.24 20.70%中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-53 华为技术有限公司 124,994,482.09 17.
14、40%4 中国联通 65,814,990.86 9.16%5 远东电缆有限公司 22,838,206.04 3.18%半年 合 计 549,003,448.02 76.41%由于下游客户规模较大，一方面本公司在产品的议价方面不处于优势，另一方面对大客户的货款回笼周期相对较长。自 2007 年开始中国移动通信集团有限公司对部分产品实施集团集中采购，2008 年中国联通也开始对部分产品实施集中采购，实施集中采购一方面可以体现本公司在行业内的优势，提高本公司部分产品的市场份额，但另一方面由于运营商集中采购规模提高，也可能降低部分产品的价格及毛利率，这从一定程度上对本公司的市场营销提出了更高要求。20
15、08年下半年，我国电信行业再次实施重组，电信运营商变为三家，更加走向集中，在此背景下反映出的公司销售也将更趋集中。 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-6 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 3350 万股，占发行后总股本的 25.09% 发行价格 46.00 元 标明计量基础和口径的市盈率 市盈率：41.07 倍（每股发行价格除以每股收益；每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产为 5.
16、34 元（以 2009 年 6 月 30日归属于母公司股东权益合计除以发行前总股本10,000 万股计算） ；发行后每股净资产为 15.10 元（以 2009 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益合计加上本次发行的募集资金净额除以发行后总股本13,350 万股计算） 标明计量基础和口径的市净率 3.05 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合 发行对象 符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 见第一节第一部分 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和
17、净额 预计募集资金总额154,100.00 万元；扣除发行费用后净额约为148,250万元 发行费用概算 5850 万元 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-7第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 注册中、英文名称 中利科技集团股份有限公司 Zhongli Science And Technology Group Co.,Ltd 注册资本 10000 万元 法定代表人 王柏兴 成立日期 有限公司成立于 1996 年 11 月 1 日， 2007 年 8 月 6 日整体变更为股份有限公司 住所及其邮政编码 江苏省常熟东南经济开发区；邮政编码：215542 电
18、话、传真号码 0512-52571118；传真号码：0512-52572288 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、发行人设立情况二、发行人设立情况 本公司系由中利科技集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司， 公司以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产按一定比例折合股本 10000 万股。 2007年 8 月 6 日，本公司取得了江苏省苏州工商行政管理局核发的企业法人营业执照 ，注册资本 10000 万元。公司前身中利科技集团有限公司成立于 1996 年 11月 1 日。 三、股本情况三、股本情况 1、总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排、总股本、本次发行股份、股
19、份流通限制和锁定安排 本次发行前的总股本为 10000 万股，本次拟发行 3350 万股。 本次发行前股东持股流通限制和锁定安排见重大事项提示。 2、持股情况、持股情况 本公司持股情况如下，股东中无国有股东和外资股东。 股东名称或姓名 持股数量（万股） 持股比例股东名称或姓名 持股数量（万股） 持股比例王柏兴 7,230.00 72.30%苏州元风创业投资有限公司 591.72 5.92%常熟市中聚投资管理有限公司 500.00 5.00%苏州国发创新资本投资有限公司 473.37 4.73%昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司 334.91 3.35%王启文 221.30 2.21%王伟峰
20、 200.00 2.00%中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-8汇中天恒投资有限公司 189.35 1.89%陈延立 189.35 1.89%李娟 70.00 0.70%合计 10,000.00 100.00%3、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本公司第一大股东及实际控制人为王柏兴先生， 同时王柏兴先生还持有本公司另一股东中聚投资 55%的股权；另外王柏兴先生与王伟峰先生系父子关系。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 四、发行人业务情况四、发行人业务情况 1、主营业务 1、主营业务 本公司主营特种电缆业务，目前主要从事以
21、“阻燃耐火软电缆”为主的特种电缆的研发、生产和销售。 2、主要产品及用途 2、主要产品及用途 本公司目前的主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料等，其中阻燃耐火软电缆目前主要应用于通信电源领域，部分应用于铁路和轨道交通领域，公司正继续积极开拓铁路、轨道交通以及建筑等市场；铜导体和电缆料属于电缆原料，主要应用于电缆的制造。 3、产品销售方式和渠道、产品销售方式和渠道 本公司采取自主销售模式，以直接销售给终端客户为主，通过经销商销售给终端客户为辅。直接销售是通过在全国建立 6 个大区营销中心和 31 个省份设立办事处，配备专业的营销员负责区域的市场开发、产品销售和售后服务；经销模式是在特定的市
22、场领域产品销售给经销商， 由经销商负责向终端客户进行产品销售、品牌推广和售后服务工作。目前公司产品均向国内销售，正积极准备开拓国外市场。 4、所需的主要原材料、所需的主要原材料 公司电缆产品所需的主要原材料为铜导体和电缆料。 5、行业竞争情况、行业竞争情况 国内特种电缆领域中的阻燃耐火软电缆是中利科技于 90 年代初发明并申请专利，最开始在国内固定通信网络机房首次推广使用，获得市场的认同后，应用中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-9领域逐渐扩大。90 年代之前，我国通信领域的电缆质量要求相对低，电缆布置相对无序，90 年代初海南电信领域因电缆质量问题及电缆布局问题发生火灾，对海南
23、的通信造成重大负面影响， 电信领域逐渐意识到提高电缆采购质量标准及优化电缆布局的重要性，对电缆的质量方面提出了柔软、阻燃、耐火等要求，电缆布局要求“三网分开” ，即交流电缆、直流电缆和信号电缆分开布局，因此，电信领域开始对原有通信机房电缆进行升级换代，对电缆布局进行优化改造。中利科技紧紧抓住了市场机遇， 属于国内在通信电源用阻燃耐火软电缆领域首先研发产品、 首先占领市场、 首先实现配套的企业。 目前该产品主要应用于通信领域，用户主要分两类：一是通信网络运营商，包括中国移动、中国联通、中国电信、广电系统等，产品主要用于各运营商机房和基站；二是通信设备制造商，包括华为技术、动力源、艾默生等，产品主
24、要用于制造商的设备配套。根据通信运营商的集中招标情况及本公司销售情况估计， 中利科技产品在通信领域同类产品的市场占有率在 50%以上，处于市场绝对领先位置。目前无论在产品技术和销售规模上均处于领先地位。随着产品优越性不断地被市场认识，目前，这种电缆又逐渐在机场、地铁、轻轨、智能大楼等特殊场所作为电源传输的首选产品。特别是国家民用建筑耐火设计规范 、 高层建筑耐火设计规范等一系列标准、条例的出台，阻燃耐火软电缆在各行业中的应用前景将非常广阔。 6、发行人在行业中的竞争地位、发行人在行业中的竞争地位 本公司在传统电缆领域按照销售规模本公司不具备优势， 但本公司从事的阻燃耐火软电缆业务在行业内处于无
25、论在技术水平、 市场占有率还是盈利水平等方面均处领先地位。中华人民共和国通信行业标准 YD/T11732001通信电源用阻燃耐火软电缆是由原信息产业部委托本公司独家起草，另外，本公司正协助国家标准化委员会起草相关国家标准，并协助中国移动等企业完善采购标准。 （1）技术优势）技术优势 “通信电源用阻燃耐火软电缆”是 90 年代初由本公司研制开发并申请多项专利，由于该产品具有结构合理、阻燃耐火、柔软等特点，特别适合通信企业的电源机房内使用。本公司“铜芯防火低烟无卤绝缘软电缆应用技术”项目被列为建设部科技成果推广转化指南项目。另外，本公司多年来坚持研发特种电缆并积中利科技首次公开发行股票 招股说明书
26、摘要 1-2-10极推进市场化，目前已储备了铁路系列电缆生产技术，部分产品已实现小批量生产。本公司及控股子公司中联光电均为国家级高新技术企业。 （2）市场优势 （2）市场优势 “通信电源用阻燃耐火软电缆” 通过最初进入固定电话网络运营商机房市场后，逐渐渗透到其他通信市场，经过长期的运行，获得了客户的普遍认可。在通信网络运营商方面的市场占有率最初几乎是 100%，由于近几年网络运营商采购时要求多家企业参与，目前本公司市场占有率有所降低。根据本公司对中国移动通信集团有限公司 2007 年和 2008 年通信用电力电缆集中采购的中标结果， 本公司中标量均占集中采购量的 60%以上。根据历年销售状况保
27、守估计，本公司在国内通信电源用阻燃耐火软电缆市场的占有率超过 50%。 （3）服务优势 （3）服务优势 本公司积极推行以客户为导向的服务战略，除大宗产品外，根据客户的特殊需求开发并生产配套产品满足客户多种需求，建立起快速反应机制，遍布全国大陆 31 个省、市、自治区的营销网络为售后服务提供了强有力的保障。 本公司与国内大部分通信网络运营商以及通信设备制造商建立了长久的合作关系，公司曾被华为技术有限公司评定为最有价值供应商和杰出核心合作伙伴，被中国移动评定为优秀合作伙伴等。2007 年 11 月，本公司与中国移动通信集团公司签订“绿色行动计划”战略合作备忘录，将共同推进双方合作并创建新型合作模式
28、。 五、资产权属情况五、资产权属情况 1、主要生产设备、主要生产设备 本公司生产设备主要是电缆生产设备、电缆料生产设备以及铜导体加工，均为购买取得，分布于母公司及各子公司。 2 2、房屋建筑物、房屋建筑物 本公司及控股子公司目前共拥有已办理产权证的房产共 5 处，用途为非居住，主要是厂房和办公用房，所有房产均为自建，已有产权证明的房产和房产占用范围内的土地使用权均在本公司或控股子公司名下，不存在权属纠纷，上述所有房产均已办理贷款抵押。 本公司控股子公司深圳中利和中德电缆生产经营所需中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-11的房屋系向独立第三方租赁使用。 3、商标、商标 本公司目前拥
29、有一项文字商标和两项图形商标，共注册了 88 个类别的不同使用商品或服务项目，其中本公司正在使用的与电缆有关有 3 类商标。所有商标无权属纠纷和他项权利，商标权作为无形资产均未入账。 4、专利、专利 本公司及子公司通过申请方式取得且目前仍在保护期内的专利有 32 项，正在申请的专利有 30 项。 5、非专利技术、非专利技术 本公司在长期的研发及生产实践中积累了大量的非专利技术， 保证了产品的独特的性能，非专利技术作为无形资产均未入账。主要非专利技术如下： （1）绞线生产技术工艺（2）阻燃聚氯乙烯材料配方及工艺（3）发泡绝缘线的绝缘配方（4）铁路长途对称通信电缆改进工艺技术。 6、土地使用权、土
30、地使用权 本公司及控股子公司通过出让方式共取得的工业用途的土地使用权共 13宗， 均为厂房、 办公楼等生产经营场所占用土地， 土地使用权账面净值为 6232.57万元。 六、同业竞争和关联交易情况六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争（一）同业竞争 本公司控股股东、实际控制人王柏兴先生除持有本公司 72.3%的股权外，还持有中鼎房产 89.46%的股权、中聚投资 55%的股权、中盛投资 90%的股权以及中鼎广告 20%的股权（其中中鼎房产持有中翼汽车 75%的股权，持有中鼎广告80%的股权） ，由此对中鼎房产、中翼汽车、中聚投资、中盛投资和中鼎广告构成实际控制。上述五家公司均未从事与本公司
31、相同或相似业务。控股股东及其他持股 5以上的股东均承诺，作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-12（二）关联交易（二）关联交易 1、主要关联交易、主要关联交易 报告期内发生的经常性的关联交易主要为采购货物、销售产品和房屋租赁，具体内容如下： 交易金额(元) 交易金额(元) 交易 类型 关联交易方 交易内容 2009 上半年 2008 年 2007 年 2006 年 交易 类型 关联交易方 交易内容 2009 上半年 2008 年 2007 年 2006 年 唐市电工厂 采购束丝 456,112,813.13长飞光纤 采购光缆 45,
32、392,495.7444,506,535.1927,080,477.81 9,398,059.19关联 采购 苏州科宝 采购电缆 9,590,234.993,045,216.85 唐市电工厂 销 售 铜 导体 385,096,758.74长飞光纤 销 售 电 缆料 835,381.58440,017.545,049,413.49 9,521,811.67关联 销售 苏州科宝 销 售 电 缆料 2,377,906.071,283,671.133,344,761.10 4,853,711.16房屋 租赁 中翼汽车 出租房屋 272,768.00545,536.00202,806.62 经常性关联交
33、易对发行人近三年一期的财务状况和经营成果的影响如下表： 发行人向关联方采购货物发行人向关联方采购货物 发行人向关联方销售货物发行人向关联方销售货物 年度年度 金额（元）金额（元） 占年度购货比例金额（元）占年度购货比例金额（元） 占年度销货比例占年度销货比例 2006 年 465,510,872.32 40.26%399,472,281.5730.83%2007 年 27,080,477.81 2.84%8,394,174.590.63%2008 年 47,551,752.04 3.73%1,723,688.670.11%2009 上半年 54,982,730.73 9.95%3,213,28
34、7.650.45%2、独立董事对关联交易发表的意见、独立董事对关联交易发表的意见 本公司独立董事对上述三年一期的关联交易发表意见如下： “中利科技集团股份有限公司最近三年一期与关联方发生的关联交易价格公允，不存在因关联交易损害公司利益的情形。” 七、董事、监事和高级管理人员七、董事、监事和高级管理人员 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起止日期任期起止日期 薪酬情况薪酬情况 （2008 年）（万元）年）（万元） 持有公司股份的数量持有公司股份的数量 与公司的其他利益关系与公司的其他利益关系王柏兴 董事长、总经理 男 53岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 80.00 直接
35、加间接持股 75.05% 实际控制人龚茵 副董事长、副总经理、董秘 女 42岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 18.90 间接持股 0.45% 无 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-13周建新 董事 男 53岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 17.60 间接持股 0.15% 无 詹祖根 董事 男 52岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 无 间接持股 0.15% 无 黄涛 董事 男 39岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 无 无 无 林凌 董事 男 38岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 无 无 无 陈昆 独立董事
36、男 62岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 年津贴 3.6 万元 无 无 马晓虹 独立董事 女 54岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 年津贴 3.6 万元 无 无 陈枫 独立董事 男 60岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 年津贴 3.6 万元 无 无 吴月平 监事会主席 女 51岁 2007 年 12 月至2010 年 7 月 7.70 无 无 陈孝勇 监事 男 39岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 无 无 无 李文嘉 监事 男 40岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 8.90 无 无 沈恂骧 副总经理 男 51岁 2007 年
37、 7 月至2010 年 7 月 19.00 间接持股 0.3% 无 杨祖民 销售总监 男 35岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 13.70 间接持股 0.2% 无 胡常青 财务总监 男 30岁 2007 年 7 月至2010 年 7 月 13.50 间接持股 0.15% 无 上述人员简要经历及兼职情况如下表： 姓名姓名 简要经历简要经历 兼职情况兼职情况 王柏兴 曾任常熟市电线电缆三厂厂长、 中利科技集团有限公司董事长兼总经理 长飞光纤、中鼎房产、中翼汽车、中盛投资、中鼎广告董事长 龚茵 曾任中利科技集团财务总监、副总经理 中德电缆董事长、中聚投资董事长 周建新 曾任中利科技集团
38、有限公司副总经理、 董事中联光电总经理 詹祖根 曾任中利电缆有限公司副总、 苏州科宝有限公司副总经理 科宝光电总经理 黄涛 曾任职蒙特利尔银行、 花旗银行、 汇丰银行、苏州丝绸进出口公司 苏州元风创业投资公司基金管理人 林凌 曾任大鹏证券上海投资银行副总、 大鹏创投副总经理 深圳汇中基石创业投资管理有限公司副总裁 陈昆 曾任上海电缆研究所副所长 上海电缆研究所高级顾问、 中国电器工业协会电线电缆分会秘书长、全国电线电缆标准化技术委员会主任 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-14马晓虹 曾任上海华源企业发展公司副总、 江苏双猫副总经理 苏州通润驱动设备股份有限公司独立董事、 常熟
39、苏瑞财务咨询服务公司总经理 陈枫 曾任中国社科院工业经济所实习研究员、 中国社会调查所副所长 中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任， 兼任北京六恒统筹管理咨询公司经理、 中国机械企管协会战略委员会专家委员、 中国涂料协会专家委员会委员、 湖南株冶火炬股份公司独立董事 吴月平 曾任上海抽纱公司一厂出任团书记和工会主席职务 公司行政管理中心主任、工会副主席 陈孝勇 曾任苏州国发集体经济发展部副总经理 苏州国际发展集团有限公司董事和副总经理、 苏州国发创新资本管理有限公司副董事长、常务副总经理 李文嘉 曾任中联光电财务经理 公司审计部经理 沈恂骧 曾任常熟第二造纸厂设备科长、 江苏中利光电集团有
40、限公司制造部经理、 中利科技总经理助理 无 杨祖民 曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司业务经理、 中利科技营销部经理、 中利科技集团深圳分公司总经理。 深圳市中利科技有限公司总经理 胡常青 曾任中利科技集团财务部经理、 总经理助理无 八、控股股东及其实际控制人的简要情况八、控股股东及其实际控制人的简要情况 本公司控股股东及实际控制人为王柏兴先生。王柏兴系 1956 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任常熟第二电线电缆厂厂长助理、常熟电线电缆三厂厂长、常熟市中利电缆有限公司董事长及总经理、江苏中利电缆有限责任公司董事长及总经理、 江苏中利光电集团有限公司董事长及总经理、
41、中利科技集团有限公司董事长及总经理。现任中利科技董事长及总经理、中联光电董事长、研究中心董事长、辽宁中利董事长、深圳中利董事长、惠州中利董事长，并兼任长飞光纤、中鼎房产、中翼汽车、中盛投资和中鼎广告董事长。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）合并会计报表（一）合并会计报表 若无特别说明，单位均为人民币元。 1、合并资产负债表、合并资产负债表 资产 2009/06/30 2008/12/31 2007/12/31 2006/12/31 资产 2009/06/30 2008/12/31 2007/12/31 2006/12/31 流动资产： 货币资金 20
42、4,791,322.45133,500,290.10157,839,169.35 197,643,001.44中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-15交易性金融资产 应收票据 4,761,952.4828,816,922.708,730,031.02 7,739,836.00应收账款 569,308,794.18448,768,080.98374,592,483.25 259,210,389.46预付款项 29,295,598.7319,379,356.8523,133,396.18 12,260,631.69应收利息 应收股利 600,000.00其他应收款 5,137,288
43、.335,332,113.9513,764,833.55 186,591,106.67存货 220,405,118.11186,081,272.88223,657,647.35 152,416,833.75一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,033,700,074.28821,878,037.46801,717,560.70 816,461,799.01非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 62,888,372.9360,483,478.1251,430,832.82 47,912,451.66投资性房地产 固定资产 209,649,65
44、5.32146,264,332.8592,625,033.94 58,962,183.85在建工程 18,529,956.8825,390,107.9910,686,488.88 1,506,500.00工程物资 固定资产清理 无形资产 62,619,011.1858,803,494.2227,329,591.71 18,647,132.73开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,123,669.675,570,880.814,390,622.62 3,518,721.50其他非流动资产 非流动资产合计 359,810,665.98296,512,293.99186,462,569.
45、97 130,546,989.74资产总计 1,393,510,740.261,118,390,331.45988,180,130.67 947,008,788.75 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-16 负债和股东权益 2009/06/30 2008/12/31 2007/12/31 2006/12/31 负债和股东权益 2009/06/30 2008/12/31 2007/12/31 2006/12/31 流动负债： 短期借款 478,384,327.10398,503,341.55395,870,000.00 251,440,000.00交易性金融负债 应付票据 256
46、,200,000.00102,500,000.00109,800,000.00 256,164,500.00应付账款 88,357,447.5783,771,525.3794,052,060.48 155,097,527.65预收款项 2,431,789.551,225,358.671,269,676.67 1,117,102.84应付职工薪酬 1,730,850.394,681,647.702,641,826.15 4,647,820.48应交税费 21,055,920.9238,020,381.0442,446,231.57 42,457,258.58应付利息 690,580.82919,
47、073.05655,831.39 538,410.13应付股利 1,116,681.83 其他应付款 4,781,408.542,138,047.664,930,795.66 21,896,163.95一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 853,632,324.89631,759,375.04652,783,103.75 733,358,783.63非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,030,000.002,030,000.001,630,000.00 1,370,000.00非流动负债合计 2,030,000
48、.002,030,000.001,630,000.00 1,370,000.00负债合计 855,662,324.89633,789,375.04654,413,103.75 734,728,783.63股东权益： 股本 100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00 82,800,000.00资本公积 143,578,345.98143,578,345.98143,578,345.98 14,548,854.27减：库存股 盈余公积 20,387,258.1120,387,258.119,399,278.26 15,981,315.76未分配利润 269
49、,637,704.39217,271,904.4278,690,545.31 90,545,464.28外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 533,603,308.48481,237,508.51331,668,169.55 203,875,634.31少数股东权益 4,245,106.893,363,447.902,098,857.37 8,404,370.81股东权益合计 537,848,415.37484,600,956.41333,767,026.92 212,280,005.12负债和股东权益总计 1,393,510,740.261,118,390,331.45988,18
50、0,130.67 947,008,788.75 中利科技首次公开发行股票 招股说明书摘要 1-2-172、合并利润表、合并利润表 项目 2009 上半年 2008 年度 2007 年度 2006 年度 项目 2009 上半年 2008 年度 2007 年度 2006 年度 一、营业收入 718,563,034.651,652,524,593.701,315,485,902.18 1,376,304,060.35减：营业成本 561,186,162.801,348,862,296.081,071,612,534.61 1,196,113,323.97营业税金及附加 1,841,222.105,1