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1、 厦门安妮股份有限公司 XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED （住所：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区八卦三路平安大厦） 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人
2、员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书摘要 释 义 本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 安妮股份、发行人、公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司 本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股（A 股）2,50
3、0 万股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 中审会计师事务所 指 中审会计师事务所有限公司 安妮纸业 指 厦门安妮纸业有限公司，系发行人前身 安妮企业 指 厦门安妮企业有限公司，系发行人全资子公司 济南安妮 指 济南安妮纸业有限公司，系发行人控股子公司 红樱子纸业 指 厦门红樱子纸业有限公司，系发行人控股子公司 安县纸业 指 安县纸业有限公司，原系发行人参股公司，2007年底发行人已转出所持其全部股权 同创伟业 指 深圳市同创伟业创业投资有限公司，系发行人股东NCR 指 National Cash Register Corporation
4、，纽约证券交易所上市公司，系全球领先的技术公司，致力于帮助各种商业企业及银行建立强大的客户关系。NCR 公司的自动柜员机（ATM）生产、零售系统、Teradata 数据仓库和 IT 服务全球领先。在全球超过 100 个国家拥有分支机构 福彩中心 指 中国福利彩票发行管理中心及各地分支机构 招股说明书摘要 特种涂布纸 指 特种高档纸品的一种，系利用涂布工艺在原纸上涂布各种不同化学品使其产生不同特性，主要包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸等系列产品 热敏纸 指 对原纸进行高热敏性热敏涂层处理、遇热显色的特种商务信息用纸，主要产品包括传真纸、ATM打印单、彩票打印纸、登机牌、收银纸等 无碳打印纸
5、 指 又称压感打印纸，由上纸（CB） 、中纸（CFB）和下纸（CF）构成，系利用微胶囊的发色剂层与显色剂层中的酸性粘土发生化学反应显色原理，对原纸进行特殊涂布而成，主要产品包括多联发票、EMS 投递单、物流单据等 彩色喷墨打印纸 指 在原纸表层涂布一层具有吸墨性的多孔颜料制成的特种纸，其表层印墨吸收能力强，因此印墨吸收速度快、印墨干燥时间短。彩色喷墨打印纸主要应用于照片打印输出、广告制作、影像输出、设计制图、高档印刷品等领域 双胶纸 指 又称双面胶板纸，系双面施胶的高级纸张，一般在 60 克到 120 克之间， 主要应用于双面印刷产品，如书刊、图片、画册等。双胶纸具有白度高、匀度好、平滑度好、
6、紧度适中、表面强度高、挺度大、纸面平整等特点，主要产品为复印纸 3S 指 “Speed（快捷） 、Service（周到） 、Save（节省） ”的简称，本公司重要的经营方针，通过对生产体系、营销体系、项目开发等各经营环节工作流程优化整合，旨在快速响应市场需求，为客户提供周全服务及提升客户价值空间的整体解决方案 招股说明书摘要 股东大会 指 厦门安妮股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门安妮股份有限公司董事会 监事会 指 厦门安妮股份有限公司监事会 章程 指 厦门安妮股份有限公司章程 近三年、报告期 指 2005 年、2006 年及 2007 年 元 指 人民币元 招股说明书摘要 第一节 重大事
7、项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 1、本次发行前本公司总股本为 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股人民币普通股，发行后总股本为 10,000 万股，上述股份全部为流通股。根据公司法规定， 本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术及关键管理人员任职期间持有本公司股票的， 每年转让的股份其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。除上述法定要求外，本公司控股股东林旭曦女士、张杰先生及关联股东张慧女士、高级管理人员薛岩先生、杨秦涛先生、王梅英女士分别承诺
8、：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同创伟业持有本公司 525 万股股份，其中 262.50 万股系于 2007 年4 月 20 日从本公司原股东高玲女士处受让所得，另 262.50 万股系于 2007 年 4月 20 日对本公司增资获得。同创伟业承诺：对于 2007 年 4 月 20 日对本公司增资所获 262.50 万股，自该次增资办理完毕工商注册登记变更之日（2007 年 4 月25 日）起，其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之日起，三
9、十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由本公司收购其持有的该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、经本公司 2007 年第二次临时股东大会决议：若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。 3、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 ，本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础，按照企业会计准则规定编制；根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策，对涉及企业会计准则第 38 号首次执行企业会
10、计准则第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。 招股说明书摘要 4、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中下列风险： 原材料价格上涨的风险 本公司产品所需的原材料主要为各种原纸， 近三年原材料占生产成本的比例分别为 82.14%、80.79%、79.84%，原材料价格对本公司盈利能力影响较大。根据 2007 年度经营情况分析，若原材料平均采购价格上升 1%，综合毛利率将下降0.63%，按 2007 年度主营业务收入 40,224.85 万元、净利润 4,562.91 万元计算，在产品销售价格保持不变的情况下，若原材料采购价格上升 1%，公司毛利将下降 253.42 万元，净利润下降 215.4
11、0 万元。但是，鉴于产品客户化率、涂布纸自给率不断提升等因素影响， 本公司综合毛利率对原材料价格变动的敏感性逐渐下降，原材料价格上涨对本公司业绩影响的风险呈下降趋势。 近三年本公司通过批量采购、调整供应商、调整原纸品牌，并充分发挥本公司对纸张与油墨适应性方面的经验不断寻求满足客户产品品质的最经济原材料等方式，降低原纸采购价格，导致单位产品原材料采购成本呈下降趋势。原纸的市场价格通常会受到市场木浆价格、造纸行业产能规模等因素的影响。随着国内造纸行业环保专项行动、 “林、浆、纸一体化”发展趋势的影响，国内纸品供应价格长期内趋于稳定，国内造纸技术的不断改进，竹浆、苇浆将逐步部分替代木浆降低造纸成本；
12、人民币升值亦将导致纸品、纸浆进口增加出口下降，从而降低国内原纸价格。 针对原纸价格的不确定性，本公司主要通过提升产品客户化率、涂布纸自给率以降低公司盈利情况对原材料采购价格的敏感性； 建立完善的市场预测及原材料采购储备及存货管理机制，通过预测原材料未来市场价格波动，调节公司原材料储备，部分熨平原材料价格波动给公司造成的不利影响；建立灵活的供应商遴选机制； 充分发挥公司在纸张与油墨适应性方面的经验积累， 通过调整生产工艺，寻求满足客户产品品质的最经济的原材料，以降低生产成本。 公司业务未来不能持续高速增长的风险 近三年本公司营业收入和盈利能力保持了较高的增长水平， 营业收入增长主要源于商务信息用
13、纸需求量的持续增长、本公司营销网络不断完善，以及本公司通过客户化整体解决方案提升核心客户销售额。 盈利能力持续提升主要因为本公 招股说明书摘要 司涂布、分切、印刷一体化的生产体系逐步发挥优势、产品结构优化、高附加值产品占比不断上升。本公司拟利用本次募集资金扩大涂布加工、印刷加工环节的生产能力，解决目前生产能力不足的问题；并进一步加强为核心客户提供整体解决方案的能力。但是激烈的市场竞争、原材料价格可能上涨、不能及时提供适应市场需求的产品， 或未能开发有效的客户化产品解决方案等因素均可能给本公司业务持续高速增长带来不利影响。 招股说明书摘要 第二节 本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股）
14、 ； 股票面值： 人民币 1.00 元； 发行股数： 2,500 万股，占发行后总股本比例 25%； 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格； 发行市盈率： 29.98 倍（每股收益按照 2007 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本 10,000万股计算） ； 22.48 倍（每股收益按照 2007 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本 7,500万股计算） ； 发行前每股净资产： 1.98 元/股 （按经审计的 2007 年 12 月 31 日净资产除以本次发行前的总股本 7,500 万股计算） ； 发行后每股净资产： 4.05
15、元/股 （在经审计后的 2007 年 12 月 31 日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响） ； 发行市净率： 2.69 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定） ； 发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式； 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） ；承销方式： 余额包销； 预计募集资金总额： 27,275 万元； 预计募集资金净额： 25,585.625 万元； 招股说明书摘要 发行费用概算： 总额 1,689.375 万元，其中： 承销及保荐费为 1527
16、.375 万元； 审计费 82 万元； 律师费 80 万元。 招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 公 司 名 称 ：厦门安妮股份有限公司 英 文 名 称 ：XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED 注 册 资 本 ：人民币7,500万元 法定代表人：张杰 设 立 日 期 ：2007年5月25日 公 司 住 所 ：厦门市集美区杏林锦园南路99号 邮 政 编 码 ：361022 电 话 ：0592-3152193 传 真 ：0592-3152406 互 联 网 址 ： 电 子 信 箱 ： 二、发行人历史沿革 本公司前身为厦门安妮纸业有限公司，安妮纸业设立于
17、 1998 年 9 月，并于2007 年 5 月采取整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司。 （一）发行人设立方式 本公司系由安妮纸业整体变更设立的股份有限公司。2007年5月25日，经安妮纸业全体股东一致同意，安妮纸业以截至2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司，注册资本7,500万元。2007年5月21日，中审会计师事务所出具了“中审验字2007第9060号”验资报告对安妮股份出资到位情况进行了验证。本公司办理了工商注册登记变更手续。 招股说明书摘要 （二）发起人 本公司主
18、要发起人为安妮纸业全体股东，具体情况如下表所示。 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 林旭曦 女士 4,440.90 59.21% 2 张 杰 先生 2,020.13 26.94% 3 同创伟业 525.00 7.00% 4 周震国 先生 217.13 2.90% 5 周 辉 先生 144.75 1.93% 6 张 慧 女士 107.10 1.43% 7 王梅英 女士 15.00 0.20% 8 杨秦涛 先生 15.00 0.20% 9 薛 岩 先生 15.00 0.20% 合 计 7,500.00 100% （三）安妮股份改制设立前后业务及资产演变情况 本公司系由安妮纸业整体变更设
19、立，存续了原安妮纸业从事的全部业务，本公司生产经营体系延续发展至今。原安妮纸业生产经营相关的全部资产、负债及人员全部进入本公司，改制设立时未发生资产、负债、人员重组事项。 （四） 安妮股份成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 本公司改制设立前后，主要发起人林旭曦女士、张杰先生均保持对本公司控股地位，除张杰先生持有本公司之控股子公司红樱子纸业及济南安妮部分股权外，林旭曦女士、张杰先生未其他经营性资产或对外投资。本公司设立前后，林旭曦女士、张杰先生均在本公司担任主要管理职务，对本公司生产经营活动进行管理。目前，张杰先生已将所持红樱子纸业、济南安妮股权转让给本公司。 招股说明书摘要
20、三、发行人股本情况 （一）本次发行前后股本情况 本公司目前总股本为7,500万股，本次拟发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行后总股本为10,000万股，本次拟发行的社会公众股占发行后总股本的25%。 （二）前十名股东 本次发行前 本次发行后 股东名称 持股数（万股）持股比例 持股数 （万股） 持股比例 林旭曦 女士 4,440.90 59.21% 4,440.90 44.41% 张 杰 先生 2,020.13 26.94% 2,020.13 20.20% 同创伟业 525.00 7.00% 525.00 5.25% 周震国 先生 217.13 2.90% 217.13 2.17% 周
21、辉 先生 144.75 1.93% 144.75 1.45% 张 慧 女士 107.10 1.43% 107.10 1.07% 王梅英 女士 15.00 0.20% 15.00 0.15% 杨秦涛 先生 15.00 0.20% 15.00 0.15% 薛 岩 先生 15.00 0.20% 15.00 0.15% 社会公众投资者 2,500.00 25.00% 总股本合计 7,500.00 100% 10,000.00 100% （三）国有股份及战略投资者情况 目前公司股份中无国有股份，股东中不存在战略投资者。 （四）本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺 根据中华人民共和国公司法规
22、定，本公司本次公开发行前已发行的股份 招股说明书摘要 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让； 本公司董事、 监事、高级管理人员、核心技术及关键管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五， 离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 除上述法定要求外，本公司控股股东林旭曦女士、张杰先生及关联股东张慧女士、高级管理人员薛岩先生、杨秦涛先生、王梅英女士分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份， 也不由本公司收购其持有的股份， 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通
23、和转让。 同创伟业持有本公司 525 万股股份，其中 262.50 万股系于 2007 年 4 月 20日从本公司原股东高玲女士处受让所得，另 262.50 万股系于 2007 年 4 月 20 日对本公司增资获得。同创伟业承诺：对于 2007 年 4 月 20 日对本公司增资所获262.50 万股，自该次增资办理完毕工商注册登记变更之日（2007 年 4 月 25 日）起，其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由本公司收购其持有的该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 四、发行人业务情况 （一）发行人的主营业务及产
24、品 本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。本公司建立了特种涂布纸的涂布、 分切及印刷一体化的生产体系， 拥有全国性营销网络，为市场提供各类商务信息用纸和应用票据， 并为核心客户提供客户化的整体解决方案。 本公司主要产品按照生产工艺的不同可分为热敏纸系列、 无碳打印纸系列、彩色喷墨打印纸系列、双胶纸系列，广泛应用于商务活动各个领域。 （二）发行人的生产经营模式 本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务，以“快速” 、 “服务” 、 “节省”为经营方针，建立了涂布、分切、印刷一体化生产体系。 招股说明书摘要 通过全国性营销网络收集市场需求信息，利用一体化生产
25、体系优势以多品种、深加工方式组织生产，开发出满足市场需求的产品、为客户提供客户化产品服务；并充分利用公司生产基地、物流基地全国性战略布局，快速响应市场需求，满足市场对商务信息用纸“快速” 、 “节省”的需求。整体业务流程如下图所示。 市场需求 产品开发 核心客户解决方案开发 制定生产计划 各类原材料采购 辅料 产品配送 持续服务，收集反馈信息分切加工 印刷加工 涂布原纸涂布加工 热敏纸 无碳纸彩喷纸双胶纸 复印纸、传真纸、收银纸、多 功 能 打 印纸 彩票纸、银行单据、物流单据、发票、收费单、 ATM 打印 单 、 登 机牌、标签 招股说明书摘要 （三）发行人原材料供应情况 公司产品的主要原材
26、料为各种原纸，主要耗用能源为电力和蒸气，其中蒸气主要为本公司之控股子公司济南安妮生产涂布纸所需。 （四）发行人行业竞争及市场地位 行业竞争状况 商务信息用纸行业在国内起步较晚，特种涂布生产环节、印刷生产环节均对技术、人员、资本投入要求较高。目前国内市场上营业模式与本公司基本相同的竞争对手较多，但是普遍规模较小，且多局限于某一产品、某一区域市场，基本上均为非上市公司。 序号 公司名称 主要产品 主要市场范围 1 上海汉宏纸业有限公司 传真纸收银纸 江浙地区 2 安兴纸业有限公司 传真纸收银纸复印纸 江浙和深圳地区3 上海富士山有限公司 传真纸 江浙地区 4 亚龙（昆山）纸品有限公司复印纸传真纸收
27、银纸无碳打印纸 华东、华北、华中、东北 5 金鑫（清远）纸品有限公司复印纸传真纸收银纸无碳打印纸 华南等地区 6 南京泛太克有限公司 彩色喷墨打印纸 全国 7 南京旗森有限公司 彩色喷墨打印纸 华东华北 8 珠海森智有限公司 彩色喷墨打印纸 华东华南 9 杭州骏马有限公司 彩色喷墨打印纸 全国 10 北京远望有限公司 复印纸无碳打印纸传真纸收银纸 华北东北 11 合肥赛诺有限公司 彩色喷墨打印纸 华东华北 公司市场地位 招股说明书摘要 本公司系国内重要的商务信息用纸供应商之一，2006 年公司热敏纸市场占有率达 25.76%，市场占有率较高。随着业务的不断拓展，本公司各类产品市场占有率保持稳定
28、上升。 （五）公司竞争优势 本公司以“3S”为经营方针，建立了涂布、分切、印刷一体化的生产体系，在厦门、济南、成都、杭州等城市建立了辐射全国的物流配送基地和全国性营销网络。一体化生产体系、完整的产品系列、覆盖全国的营销网络、以及通过客户化整体解决方案拓展核心客户的能力构筑本公司的核心竞争力。 涂布加工与印刷一体化的生产体系 本公司建立了集涂布、分切、印刷一体化的生产体系，发挥公司在特种涂布纸应用技术方面十多年的研究经验和自主创新能力， 灵活调整各生产环节的配方和工艺，快速响应客户需求变化，为客户提供高性价比产品，并为核心客户提供整体解决方案。 完整的产品系列 本公司产品包括热敏纸、 无碳打印纸
29、、 彩色喷墨打印纸、 双胶纸等 4 大系列，涵盖了传真纸、收银纸、ATM 打印单、各类票据单证等 7,000 个品种，系国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。 本公司自主拥有 20 个注册商标，覆盖了各类不同档次产品，满足市场不同层次客户对于商务信息用纸的需求。多品牌、 多系列产品种类有利于满足客户 “一站式” 采购需求， 降低客户采购成本。 覆盖全国的营销网络 本公司在北京、广州、福州等地设立了 10 家分公司，在国内 24 个主要城市及日本东京等地设立了 25 个办事机构，拥有分销商、零售商近 3,000 家，专业销售人员达 140 人。本公司制定了华北、华南、华东、西南四大区域发
30、展战略，分别在济南、厦门、杭州、成都建立了生产基地，公司通过广泛的营销网络为全国用户及核心客户的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。 招股说明书摘要 客户化的整体解决方案拓展核心客户 本公司设置了独立的项目开发机构为核心客户提供客户化整体解决方案， 通过客户需求分析，发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势，综合个性化产品设计、应用技术开发、客户协作、产品供应等环节制定客户化的整体解决方案，并通过广泛的营销网络发掘潜在核心客户。 五、与公司业务相关的主要资产权属 本公司独立拥有商务信息用纸生产所需的完整生产环节及生产设备。 截至本招股说明书签署日，本公司通过出让方式获得国有土地使用权 4 宗，
31、总面积为 50,137.99 m2，其中有 3 项土地使用权系房产分摊的国有土地使用权,非独用的国有土地使用权。 截至本招股说明书签署日，本公司及控股子公司共有房产五处，总面积为10,897.55 m2。 本公司共获 6 项特许经营权，具体如下表所示。 序号 许可证名称 许可证编号 许可范围 发证机关 有效期 1 印刷经营许可证 （2006）新出印证字 357401054 号 其他印刷品 厦门市新闻出版局 2008 年 3 月2 印刷经营许可证 （2005）新出印证字 356400027 号 包装装潢印刷品、 其他印刷品厦门市新闻出版局 2008 年 3 月3 发票准印证 闽地税证字第 001
32、号 - 福建省地方税务局 - 4 发票准印证 闽国税（征）许准字2007字第2号- 福建省国家税务局 - 5 邮政用品用具生产监制证 闽 邮 2007 封 监字 35-2020 信封 福建省邮政管理局 2010 年 7 月6 电脑福利彩票票据定点印刷证 - - 中国福利彩票发行管理中心 2008 年 2 月注：中国福利彩票发行管理中心每年对各定点印刷企业产品质量、交货速度、服务质量等评审，决定是否延长定点印刷资格。本公司之控股子公司安妮企业自 2000 年开始与中国福利彩票发行管理中心合作以来，凭借良好的产品质量，周全的服务质量，快速的交货速度，每年均获得中国福利彩票发行管理中心延长定点印刷的
33、资格。 招股说明书摘要 六、同业竞争与关联交易 （一）本公司不存在同业竞争的情况 本公司控股股东、实际控制人林旭曦女士、张杰先生除持有本公司股权，参与本公司经营管理外，未有其他对外投资，与本公司不存在同业竞争。 为避免未来可能出现的同业竞争，林旭曦女士、张杰先生分别 对本公司出具了避免同业竞争承诺函 。 （二）经常性的关联交易 与本公司存在少量经常性关联交易的关联方主要为安县纸业， 经常性关联交易类型主要为原材料采购、产品销售。原材料采购的主要品种为双胶纸（大纸） ，产品销售主要系本公司对安县纸业成都分公司销售各类产品。 近三年本公司与安县纸业关联交易情况如下表所示。 单位：万元 关联交易类型
34、 2007 年度 2006 年度 2005 年度 原材料采购 - 55.67 100.29 占总采购比例 - 0.23% 0.44% 销售商品 202.02 520.34 - 占总销售收入比例 0.50% 1.44% - 本公司将安县纸业视为普通客户，与安县纸业之间发生的原材料采购、产品销售经常性关联交易均按市场原则定价。2007 年 8 月，经本公司一届三次董事会决议， 将本公司所持安县纸业 30%的股权按安县纸业截至 2007 年 6 月 30 日净资产为作价依据转让给独立第三方。截至 2007 年 12 月 24 日，本公司已经收到全部股权转让款。本次股权转让完成后安县纸业不再属于本公司
35、关联方，本公司与安县纸业之间发生的交易不再属于关联交易。 招股说明书摘要 （三）偶发性关联交易 受让关联方持有的股权 2007 年 3 月，经本公司前身安妮纸业股东会决议，受让本公司董事长张杰先生持有的济南安妮 14.90%股权；2007 年 4 月，经本公司控股子公司安妮企业股东会决议， 受让本公司董事长张杰先生持有的红樱子纸业 16.67%的股权； 2007年 9 月，本公司与张国栋先生1签订股权转让协议，受让其持有的安妮企业 5%的股权。 关联方为本公司提供担保 近三年本公司控股股东林旭曦女士、 张杰先生为本公司及控股子公司向银行融资提供个人连带责任担保多笔。截至本招股说明书签署日，正在
36、生效的担保合同主要包括以下三项。 序号 担保人 债务人 债权人 主债权合同编号 担保金额 （万元） 担保方式 1 林旭曦 发行人 交通银行厦门分行 200701699005 最高额借款合同180 连带责任保证、 个人房产抵押 2 林旭曦 发行人 交通银行厦门分行 200701699009 最高额借款合同258 连带责任保证 3 林旭曦 发行人 福建省中科智担保投资有限公司 FJDBQY07007-01 委托担保协议书1500 连带责任保证（反担保）本公司租赁关联方房产 2002 年 7 月 17 日，本公司北京分公司与股东张杰先生签订租赁合同，张杰先生无偿将其所拥有的位于北京市东城区北三环东路
37、 17 号世隆国际公寓 B座 602 室的房产租赁给本公司北京分公司用于办公，建筑面积 192 平方米，租赁期限自 2002 年 7 月 17 日至 2012 年 7 月 16 日。租赁期间发生的水电、装修、物业管理费用由本公司北京分公司承担。 1 张国栋先生系本公司董事长张杰先生之父亲。 招股说明书摘要 2007 年 1 月，本公司广州分公司与林旭曦女士签订房屋租赁合同，林女士无偿将其拥有的位于广州市石牌西路 119 号天晟明苑南座 1909 室、面积为104.61 平方米的房产租赁给本公司广州分公司作为办公场所，租赁期限自 2007年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。
38、受让关联方持有的专利权 2007 年 11 月 26 日，林旭曦女士与本公司签订专利权转让合同，将其所持有的一项实用新型专利无偿转让给本公司，详细情况如下表所示。 专利名称 专利号 有效期限 一种用于生产无管芯卷筒纸的芯杆 ZL200620146941.7 2017-10-24 （四）本次募集资金运用涉及的关联交易 本次募集资金运用不涉及关联交易。 （五）本公司独立董事对关联交易的核查意见 本公司独立董事认为：“公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、 章程的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。” 招股说明书摘要 七、董事、监事、
39、高级管理人员与核心技术人员 姓 名 职 务 出生年份 简要经历 兼职情况 薪酬情况（万元/年）直接持有公司股份的数量 （万股） 张 杰 先生董事长 1962 曾任中信国安实业发展公司业务部经理， 北京星华实业集团公司经理，1998 年作为主要创始人创立本公司，历任安妮企业总经理。张先生现担任福建省联合国采购促进会副会长。 济南安妮执行董事 30 2,020.13 林旭曦 女士董事、副董事长、总经理 1966 1998 年作为主要创始人创立本公司，并长期主管销售、管理工作。林女士现担任厦门总商会执委（理事） 、宁德市政协委员、全国计算机协会理事。 安妮企业董事长、红樱子纸业执行董事、总经理 20
40、 4,440.90 郑伟鹤 先生 董事 1966 同创伟业董事总经理，深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，深圳市创业投资同业公会副会长，具有丰富的证券法律、风险投资和资产管理等方面经验。作为中国首批证券律师，郑先生主持了 20 多家企业的 IPO 项目和近 80起企业融资或证券基金的发行上市。曾经长期担任包括深发展、深万科和深南玻等多家上市公司的法律顾问。 同创伟业董事长、总经理；上海市景林资产管理有限公司董事；深圳世联地产顾问有限公司董事；深圳欧菲光科技有限公司董事；无锡硅动力股份有限公司董事；深圳市拓日新能源股份有限公司董事；深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）执行
41、合伙人 张 慧 女士董事、副总经理、营销总监 1958 曾供职于北京普仁医院，1998 年加入本公司，曾先后负责华北区域、 全国营销工作， 为本公司业务迅速发展做出重要贡献。 15 107.10 赵 伟 先生独立董事 1960 曾任轻工业部制浆造纸研究所工程师、 轻工业部造纸司办公室副主任、生产处处长、中国轻工总会造纸办副主任、中国造纸协会副秘书长。现任中国造纸协会副理事长、秘书长，全国造纸标准化委员会副主任、联合国 FAO 林纸委员会委员，目前，赵先生担任冠豪高新、华泰股份的独立董事。 5（津贴） 何少平 先生独立董事 1957 曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所
42、所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理。目前，何先生担任龙净环保、金龙汽车的独立董事。 5（津贴） 招股说明书摘要 郭永芳 女士独立董事 1957 曾任中国工商银行厦门市分行法律事务部综合科长、副总经理，现任厦门仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师所律师。 5（津贴） 高树荣 先生监事会主席 1971 1999 年加入公司，先后在技术部、生产部等工作。 6 周震国 先生监事 1947 2000 年加入公司，长期从事生产经营管理工作。 5 217.13 陈利国 先生监事 1956 1998 年加入公司，长期从事彩票经营业务。 6 王梅英 女士 董事会秘书 1975
43、 曾任永安矿务局控股的厦门华颖电子会计部经理，2002 年加入公司，先后就职于财务中心会计部、进出口部、审计部、资金部。 12 15 杨秦涛 先生财务总监 1973 曾供职于厦门象屿集团有限公司会计部、审计部；2002 年加入本公司，曾任财务经理，全面负责本公司财务管理和会计核算工作。 15 15 薛 岩先生 副总经理、 核心技术人员、涂布技术总工 1951 1998 年加入本公司，长期从事纸加工及相关技术的研究，曾主持公司 BMB 涂布生产线的技术改造和涂布纸生产工作， 主要研发产品有“特种热敏记录纸” 、 “环保阻燃纸” 、 “彩色喷墨打印纸” 等， 对于涂布纸的生产、 加工及涂层配方研究
44、经验丰富。 15 15 孙永源 先生核心技术人员、印刷技术总工 1971 曾供职于福建省三明镀铝纸厂、上海包装印刷厂，拥有丰富的平张印刷经验。1997 年加入本公司，负责印刷设备的维护、管理、印刷工人技术培训、印刷工艺的制定、改良。 10 王 鹏 先生项目开发总监、关键管理人员 1975 1995 年加入本公司，历任采购部经理、热敏纸项目经理、彩色喷墨打印纸项目经理、济南安妮总经理。 12 注：董事、监事、高级管理人员的任期均为 2007 年 5 月2010 年 5 月，均与本公司不存在其他利益关系。 招股说明书摘要 八、控股股东及实际控制人 截至公司招股说明书签署日，本公司总股本为7,500
45、万股，林旭曦女士、张杰先生合计持有本公司86.15%的股权， 系本公司实际控制人。 张杰先生任本公司董事长，林旭曦女士任本公司副董事长兼总经理。张杰先生、林旭曦女士系夫妻关系。本次发行2,500万股后，张杰先生和林旭曦女士合计持有约64.61%的股权，仍为本公司实际控制人。 林旭曦女士， 中国国籍， 身份证号35020319660717*， 无境外永久居留权。 张 杰先生，中国国籍，身份证号11010362040*，无境外永久居留权。 九、简要财务会计信息 （一）近三年合并资产负债表 单位：元 2007 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日流动
46、资产： 货币资金 71,544,074.7310,207,446.4333,962,566.59应收票据 332,760.78-应收账款 49,119,326.4751,632,829.2237,067,682.86预付款项 40,478,708.4011,026,026.0217,624,541.79其他应收款 9,521,117.1516,520,535.6915,028,244.19存货 67,610,351.2072,248,042.1345,738,518.01其他流动资产 1,609,798.501,132,166.54141,094.26流动资产合计 240,216,137.23
47、162,767,046.03149,562,647.70非流动资产： 长期股权投资 -22,830,907.7713,783,622.01固定资产 46,583,519.9232,146,824.8333,412,183.31在建工程 1,721,317.832,023,910.331,556,757.03固定资产清理 -1,224.21-无形资产 5,252,514.585,369,671.065,477,064.49长期待摊费用 1,442,006.3558,017.82213,214.27递延所得税资产 551,934.20404,151.28291,328.04其他非流动资产 -24,
48、500.00-非流动资产合计 55,551,292.8862,859,207.3054,734,169.15资产合计 295,767,430.11225,626,253.33204,296,816.85 招股说明书摘要 流动负债： 短期借款 34,271,645.0025,375,135.6031,325,479.00应付票据 54,586,961.772,881,789.4123,771,866.63应付账款 21,108,838.2247,784,846.3125,674,660.37预收款项 16,673,702.6515,862,936.9725,034,309.57应付职工薪酬 21
49、8,122.163,146,957.972,213,884.18应交税费 6,901,525.227,491,287.872,362,656.71其他应付款 7,912,861.0417,055,109.2312,378,543.28其他流动负债 836,505.50649,995.91783,876.12流动负债合计 142,510,161.56120,248,059.27123,545,275.86长期借款 1,620,878.743,127,389.03-长期应付款 40,211.7040,211.7040,211.70专项应付款 2,950,000.002,850,000.003,15
50、0,000.00递延所得税负债 -1,870,794.581,056,476.49非流动负债合计 4,611,090.447,888,395.314,246,688.19负债合计 147,121,252.00128,136,454.58127,791,964.05所有者权益 实收资本（或股本） 75,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00资本公积 36,233,939.958,559,377.108,559,377.10盈余公积 4,262,543.234,730,419.562,393,981.31未分配利润 33,149,694.9331,317,806.