康达新材：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 1-2-1 上海康达化工新材料股份有限公司 （上海市浦东新区庆达路（上海市浦东新区庆达路 655 号）号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 上海市静安区新闸路上海市静安区新闸路 1508 号号 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、 监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对

2、本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第第一一节节 重大事项提示重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为 7,500 万股， 本次拟发行 2,500 万股流通股，

3、 发行后总股本为 10,000 万股，均为流通股。所有 32 名自然人股东承诺：“在发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份”。 作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东陆企亭、徐洪珊、侯一斌、姚其胜、张立岗、陆天耘、储文斌还承诺：“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份”。 发行人 3 名法人股东承诺： “在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的发行人股份， 也不向发行人回售本公司持有的上述

4、股份”。 二、本次发行前滚存未分配利润的安排二、本次发行前滚存未分配利润的安排 经发行人 2010 年第四次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。 三、上市后的利润分配政策及分红回报规划三、上市后的利润分配政策及分红回报规划 （一）上市后的利润分配政策 1、公司利润分配主要采取现金股利、股票股利或现金股利加股票股利等形式。 2、在满足股利分配条件的前提下，公司每年至少进行 1 次利润分配，公司不进行中期现金分红。 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 3、只要公司当年有实现的可分配利润，就须进行现金

5、分红，并且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。 4、公司进行现金分红时，综合考虑公司的资本性支出、股票流动性等因素，公司董事会可以提出发放股票股利方案。 （二）公司上市后分红回报规划 1、上市后继续保持现金分红为主的分红方式。 2、上市后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。 3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，可以发放股票股利。 四四、国有股权设置方案及转持批复国有股权设置方案及转持批复 上海市国有资产监督管理委员会于 2011 年 3 月 7 日出具了沪国资委产权201190 号关于上

6、海康达化工新材料股份有限公司国有股权管理有关问题的批复 ，批复确认上海康达化工新材料股份有限公司总股本为 7,500 万股，其中：上海科技投资股份有限公司（SS）持有 445.3575 万股，占总股本的 5.94%。 2011 年 3 月 7 日上海市国有资产监督管理委员会出具了 关于上海康达化工新材料股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复 （沪国资委产权201193号） ，同意在上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市时，上海科技投资股份有限公司将所持上海康达化工新材料股份有限公司 250 万股股份转由全国社会保障基金理事会持有（按本次发行 2,500 万股的 10%计算） ，

7、具体转持数量按上海康达化工新材料股份有限公司实际发行股份数量确定。 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 五五、 下游行业产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑下游行业产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险的风险 公司胶粘剂产品广泛应用于风电叶片、太阳能、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域，下游行业的发展为公司的产品应用提供了市场空间。 2008 年以来， 公司将新能源领域的胶粘剂产品应用作为公司产品开发和市场拓展的重点领域， 报告期内风电用环氧树脂结构胶销售收入占营业收入比重分别为：2009 年

8、39.58%、2010 年 52.07%和 2011 年 47.59%，风电用环氧树脂结构胶产销的快速发展是报告期内发行人收入和利润保持良好发展势头的主要原因。 2009 年 9 月 26 日，国务院批转发布了关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见 （国发200938 号） 。该意见中提出严格控制风电装备产能盲目扩张，但鼓励优势企业做大做强，把我国的风电装备制造业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业。 受该政策的影响， 2010 年以来，我国风电行业增长逐步放缓。 从风电新增装机容量的变化情况看， 2009 年同比增长 124%，2010 年度同比增长 37%，2

9、011 年度同比下降 5%（原始数据来源：中国可再生能源学会风能专业委员会发布2010 年中国风电装机容量统计 、世界风能理事会（GWEC）发布的全球风电数据统计Global Wind Statistics 2011 ） 。从风电投资完成情况看， 2009 年度为 781.78 亿元、 同比增长 48%， 2010 年度为 1,037.55亿元、同比增长 33%，2011 年度为 829 亿元，同比下滑 20%（数据来源：中电联统计信息部） 。 根据涉及风电业务的上市公司 2010 年以来公开披露的年报、 季报、中报等信息，2010 年以来该等公司风电业务收入增速逐渐放缓；截至 2011 年第

10、三季度，主要上市公司营业收入出现同比下降，并且经营利润下降幅度更大。 发行人的风电用环氧树脂结构胶自 2008 年进入市场实现进口替代后，2009年、2010 年产销量保持较快增长；受风电行业增速放缓的影响，2011 年一季度公司风电用环氧树脂结构胶产销增长开始放缓， 2011 年全年风电叶片用环氧树脂结构胶销售收入同比下降约 10%，受此影响 2011 年营业收入 30,325.26 万元，同比上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 下降约 2%；净利润 5,936.48 万元，同比下降约 4%。 虽然发行人的主要客户为风电行业占据领先地位的企业，抗风险能力较强，同时从中

11、长期看，风电行业仍具有广阔的发展前景，但如果未来一段时期内风电行业继续调整、成长放缓甚至负增长，将导致公司风电领域用胶粘剂产品产销量成长放缓甚至负增长，有可能对公司业务规模和经营业绩造成不利影响，从而使得公司经营业绩增长放缓甚至下滑。 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 1、股票种类： 人民币普通股（A 股） 2、每股面值： 人民币 1.00 元 3、发行股数： 不超过 2,500 万股，占发行后总股本的比例不超过 25% 4、每股发行价格： 人民币 12.00 元 5、发行市盈率： 21.43 倍（每股收益按照 2011 年经审

12、计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产： 3.40 元/股 （按 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 7、发行后每股净资产： 5.21 元/股 （按 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 8、发行市净率： 2.30 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 9、发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 10、发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除

13、外） 11、承销方式： 由主承销商以余额包销方式承销 12、预计募集资金总额和净额： 本次发行预计募集资金总额 30,000 万元； 扣除发行费用后净额为 26,568.85 万元。 13、发行费用概算： 3,431.15 万元 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 中文名称： 上海康达化工新材料股份有限公司 英文名称： Shanghai Kangda New Materials Co., Ltd 注册资本： 7,500 万元 法定代表人： 陆企亭 成立日期： 1988 年 7 月 14 日

14、 有限责任公司设立日期： 2002 年 7 月 2 日 股份有限公司设立日期： 2010 年 8 月 16 日 邮政编码： 201201 电 话： 021-68918998 传 真： 021-68916616 互联网网址： www.kangda- 电子信箱： 经营范围： 胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售，胶粘剂的售后服务，胶粘剂专业领域内的“四技”服务，体育场地跑道施工， 人造草坪的设计及安装， 建筑装潢材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售（涉及许可经营的凭许可证经营） 二、发行人历史沿革及改组重组情况二、发行人历史沿革及改组重组情况 （一）发行人（一）发行人简要历史沿革简要历史沿

15、革 发行人前身为 1988 年 7 月设立的上海康达化工实验厂，1993 年 8 月上海康达化工实验厂改制为股份合作制企业， 2002 年 7 月上海康达化工实验厂改制为上海康达化工有限公司。 2010 年 8 月， 上海康达化工有限公司整体变更为上海康达化工新材料股份有限公司，注册资本为 7,500 万元。 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 （二）发起人及其投入的资产（二）发起人及其投入的资产 2010 年 6 月 17 日，上海康达化工有限公司召开 2010 年第五次临时股东会会议，形成了上海康达化工有限公司整体变更设立股份有限公司的决议；2010 年 7月 16

16、 日，全体 35 名发起人签署了上海康达化工新材料股份有限公司发起人协议 ，同意采取有限责任公司依法整体变更方式设立股份公司。变更后公司股本总额由 635.3135 万元增加为 7,500 万元，每股面值 1 元，注册资本由各发起人以其拥有的上海康达化工有限公司截至 2010 年 5 月 31 日的净资产折股投入，净资产超过注册资本部分计入公司资本公积。 2010 年 8 月 6 日，天健正信会计师事务所出具了天健正信验（2010）综字第020085 号验资报告，确认股份公司发起人的出资全部到位。 三、有关股本的情况三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）

17、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行人发行前总股本为 7,500 万股， 本次拟发行不超过 2,500 万股， 占发行后总股本的 25%。 发行人全部 32 名自然人股东承诺： 在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份， 也不向发行人回售本人持有的上述股份。 作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东陆企亭、徐洪珊、侯一斌、姚其胜、张立岗、陆天耘、储文斌还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 发行人 3 名法人股东承诺：在发行人股票上市之日起

18、十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的发行人股份， 也不向发行人回售本公司持有的上述股份。 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 （二）股东持股情况（二）股东持股情况 本次发行前后各股东的持股情况如下： 序序号号 股股 东东 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 1 陆企亭 17,972,100.00 23.96% 17,972,100.00 17.97% 2 徐洪珊 13,495,725.00 17.99% 13,495,725.00 13.50% 3 储文

19、斌 6,295,725.00 8.39% 6,295,725.00 6.30% 4 张立岗 4,621,725.00 6.16% 4,621,725.00 4.62% 5 江苏高投成长创业投资有限公司 4,453,575.00 5.94% 4,453,575.00 4.45% 6 上海科技创业投资股份有限公司4,453,575.00 5.94% 1,953,575.00 1.95% 7 陆鸿博 3,193,275.00 4.26% 3,193,275.00 3.19% 8 江苏高投中小企业创业投资有限2,226,750.00 2.97% 2,226,750.00 2.23% 9 侯一斌 1,8

20、74,700.00 2.50% 1,874,700.00 1.87% 10 邓淑香 1,855,800.00 2.47% 1,855,800.00 1.86% 11 袁万根 1,708,200.00 2.28% 1,708,200.00 1.71% 12 缪小欢 1,344,600.00 1.79% 1,344,600.00 1.34% 13 杨健 1,298,550.00 1.73% 1,298,550.00 1.30% 14 倪根炎 1,179,375.00 1.57% 1,179,375.00 1.18% 15 徐迎一 847,650.00 1.13% 847,650.00 0.85%

21、16 张荣华 735,450.00 0.98% 735,450.00 0.74% 17 蔡俊杰 728,400.00 0.97% 728,400.00 0.73% 18 姚其胜 728,400.00 0.97% 728,400.00 0.73% 19 陆巍 728,400.00 0.97% 728,400.00 0.73% 20 张英 720,150.00 0.96% 720,150.00 0.72% 21 王秋龙 638,625.00 0.85% 638,625.00 0.64% 22 卫银海 638,625.00 0.85% 638,625.00 0.64% 23 蔡飞杰 590,250.

22、00 0.79% 590,250.00 0.59% 24 徐忠 578,475.00 0.77% 578,475.00 0.58% 25 陆天耘 485,175.00 0.65% 485,175.00 0.49% 26 章晓松 479,325.00 0.64% 479,325.00 0.48% 27 唐正华 298,650.00 0.40% 298,650.00 0.30% 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 序序号号 股股 东东 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 28

23、李卫平 180,600.00 0.24% 180,600.00 0.18% 29 褚天荣 156,975.00 0.21% 156,975.00 0.16% 30 姚国忠 111,000.00 0.15% 111,000.00 0.11% 31 顾建明 96,825.00 0.13% 96,825.00 0.10% 32 靳献荣 74,400.00 0.10% 74,400.00 0.07% 33 缪吉 74,400.00 0.10% 74,400.00 0.07% 34 檀斐珏 67,275.00 0.09% 67,275.00 0.07% 35 邬铭 67,275.00 0.09% 67,

24、275.00 0.07% 36 全国社会保障基金理事会 0 0 2,500,000 2.50% 社会公众股 - - 25,000,000.00 25.00% 合合 计计 75,000,000.00 100.00% 100,000,000.00 100% 注：注：上海科技创业投资股份有限公司持有股份的性质为国有股（SS），公司原名上海科技投资股份有限公司，于 2011 年 11 月 25 日更改为现名。 四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 （一）发行人主营业务（一）发行人主营业务 公司主要从事结构胶粘剂的研发和生产，拥有环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS 胶等多种类型，200 多

25、种规格型号的产品，主要应用于风电叶片、太阳能、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域。 其中风电叶片用环氧树脂结构胶、改性丙烯酸酯胶、无溶剂聚氨酯复膜胶等产品性能达到或超过国际同类产品的水平；报告期内，公司改性丙烯酸酯胶在国内市场占有率排名第一，风电叶片用环氧树脂结构胶在 2011 年占据国内 27%的市场份额，在内资企业中名列前茅，厌氧胶、无溶剂聚氨酯复膜胶、太阳能硅棒切割胶等其他产品在各自细分市场中的占有率也名列前茅。 2009 年至 2011 年，公司营业收入分别为 21,563.56 万元、30,944.82 万元和30,325.26

26、 万元，净利润分别为 4,485.77 万元、6,212.37 万元和 5,936.48 万元，保持上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 良好的发展态势。 （二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 公司各产品系列及应用领域如下： 产品类别产品类别 主要应用领域主要应用领域 环氧树脂结构胶 风电叶片制造、车辆装配、铸造业、铁道工程、电子电器、太阳能电池、建筑、军工、DIY 及工业维修等 丙烯酸脂胶 扬声器制造、电机、电梯、电子电器、建筑、汽车及机械维修、DIY等 聚氨酯胶 车辆装配、地坪及体育设施、风电叶片涂料及结构芯材、特种橡胶粘接及修补、软包装材料的复合等 SBS 胶

27、 扬声器制造、塑料制品、饰品、工艺品、工具组装等 （三）产品销售方式（三）产品销售方式 公司针对不同类型的客户，分别采用经销和直销模式，公司对于大批量使用胶粘剂的客户，如：风电、太阳能电池、扬声器、汽车等行业的用户，都以厂家直销为主。针对维修和 DIY 客户零散的特点，基于提升效率、降低客户开发维护成本的考虑，公司亦积极开展与经销商的合作，借助经销商的区位优势拓展各地的胶粘剂市场。报告期内经销与直销业务的比例如下表： 2011年年 2010年年 2009年年 经销商销售占比 19.61% 16.36% 19.15% 直销收入占比 79.96% 82.72% 73.87% 其他服务收入 0.43

28、% 0.92% 6.98% 合计合计 100% 100% 100% （四）生产所需主要原材料（四）生产所需主要原材料 公司主要原材料包括甲基丙烯酸甲酯、 气相二氧化硅、 固化剂、 环氧树脂等。经过多年的合作，公司已与多家供应商建立了长期合作关系，从而保证了原材料的稳定供应。本公司主要原材料报告期内平均采购价格及变动情况如下： 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 单位：万元/吨 原材料类别原材料类别 2011年度年度 2010年度年度 2009年度年度 单价单价 变动幅度变动幅度 单价单价 变动幅度变动幅度 单价单价 变动幅度变动幅度 环氧 1 2.02 -0.49%

29、2.03 70.59% 1.19 -34.62% 气相二氧化硅 7.92 -7.37% 8.55 -11.21% 9.63 -18.67% 甲基丙烯酸甲酯 1.60 -3.03% 1.65 55.66% 1.06 -25.35% 固化剂 3.07 -26.56% 4.18 2.20% 4.09 -3.08% 环氧 2 2.02 10.38% 1.83 40.77% 1.30 -32.99% SBS 2.07 18.97% 1.74 21.68% 1.43 -16.37% 甲基丙烯酸 1.78 5.95% 1.68 15.86% 1.45 -11.59% 甲苯 0.75 25.00% 0.60

30、15.38% 0.52 -26.76% 环氧稀释剂 3.07 29.54% 2.37 -11.90% 2.69 -4.61% ABS 1.43 5.15% 1.36 38.78% 0.98 -22.22% （五）行业竞争情况及竞争地位（五）行业竞争情况及竞争地位 公司风电叶片用环氧树脂结构胶 2008 年进入市场，2011 年国内市场占有率达到 27.34%，在内资企业中名列前茅，其竞争对手主要来自国际大型胶粘剂集团。除了风电领域，发行人在太阳能、汽车、建筑、电子电器以及军工等领域也占有一定市场份额。在这些领域，竞争对手除了国际知名的胶粘剂生产企业，还有国内的知名企业。 公司产品应用领域广泛，

31、 主要应用在风力发电、 电子电器、 节能环保等领域。2011 年公司主要产品在细分应用领域的市场占有率如下： 主要产品主要产品 应用领域应用领域 销售数量（吨）销售数量（吨） 市场容量（吨）市场容量（吨） 细分市场占有率细分市场占有率 环氧树脂结构胶 风力发电 3,444.21 12,600 27.34%（注1） 其他 311.10 105,000 0.30%（注2） 改性丙烯酸酯胶（注3） 工程机械制造 413 2,230 18.52% 扬声器制造 622.2 2,000 31.11% 电梯制造 155 660 23.48% 磁电机制造 45.2 150 30.13% 汽摩配 551.6 2

32、,900 19.02% 无溶剂聚氨酯 复膜胶 包装 231.75 注4 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14 注：注：1、环氧树脂结构胶在风力发电领域的市场容量根据世界风能理事会（GWEC）发布的 2011 年全球风电数据统计Global Wind Statistics 2011中公布的中国 2011 年新增风电装机容量推算得到； 2、环氧树脂结构胶其他市场容量根据中国胶粘剂工业协会公布的数据及粘接2011年第 1 期的相关数据推算得到； 3、改性丙烯酸酯胶细分市场容量数据来源：中国胶粘剂工业协会； 4、根据中国胶粘剂信息2011 年 2 期公布的数据显示，无溶剂聚氨酯

33、复膜胶 2010 年市场容量为 1,100 吨，据此计算得到 2010 年发行人该产品的市场占有率为 6.16%。2011 年无溶剂聚氨酯复膜胶市场容量数据尚未发布。 公司是内资企业中最早通过风电叶片用环氧树脂结构胶（WD 3135/ 3137）GL认证的企业，在 2011 年占据国内风电叶片用环氧树脂结构胶 27%的市场份额，在内资企业中名列前茅。同时公司的环氧树脂结构胶还应用于太阳能、汽车等领域。 公司是国内最大的改性丙烯酸酯结构胶粘剂生产企业，报告期内，公司改性丙烯酸酯结构胶产销量一直为国内企业第一， 同时公司是国内最早研发和生产扬声器用改性丙烯酸酯结构胶的企业之一，该产品系列已多达 3

34、0 余种。公司的电梯用改性丙烯酸酯结构胶粘剂也是国内首创，用户包括迅达、西子奥的斯等著名电梯公司。此外，公司改性丙烯酸酯胶还可用于建筑物加固钢筋的预埋，汽车、轮船等交通工具的金属与金属、 复合材料与复合材料或金属与复合材料之间的结构粘接，防盗门金属板与金属骨架的粘接，各种微特电机，如启动电机磁钢与机壳的粘接。在汽配维修、DIY 市场改性丙烯酸酯胶也有大量应用，并正在向游艇、风电和国际市场扩展。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产（一）主要固定资产 公司固定资产主要包括房屋建筑物、生产与研发设备、运输工具、办公及其他设备等。截

35、至 2011 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下： 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 单位：万元 类别类别 折旧年限折旧年限 原值原值 净值净值 成新率成新率 机器设备 10 年 2,966.91 2,042.46 68.84% 房屋及建筑物 20 年 5,351.73 4,130.62 77.18% 电子设备 3 年 166.05 46.00 27.71% 运输工具 4 年 270.78 107.52 39.71% 其他 5 年 96.25 77.13 80.14% 合计合计 8,851.71 6,403.74 72.34% （二）土地（二）土地 截

36、至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权共计 4 宗 99,566.70 平方米。 （三）主要房屋建筑物（三）主要房屋建筑物 截至 2011 年 12 月 31 日， 公司及其控股子公司拥有且办理产权证书的主要经营性房产房屋总建筑面积为 23,602.69 平方米，均由公司自建。 （四）专利权（四）专利权 截至本招股说明书签署日，公司已取得 15 项授权专利，其中发明专利 6 项。公司拥有的已授权专利情况如下： 序号序号 专利名称专利名称 类型类型 申请日申请日 专利号专利号 1 环保渗水型塑胶跑道 发明专利 2003.05.29 ZL03128892.8 2 一种可常温下施

37、工的水轮机抗磨蚀方法 发明专利 2003.07.28 ZL03141857.0 3 用于水泵的防蚀涂层、 含有该涂层的水泵及其施工方法 发明专利 2005.02.04 ZL200510023869.9 4 用于水泵口环的防蚀层、 含有该层的口环及其施工方法 发明专利 2005.04.01 ZL200510024845.5 5 丙烯酸酯胶粘剂 发明专利 2006.11.29 ZL200610118873.8 6 常温涂布无溶剂聚氨酯复膜胶及其制备方法和用途 发明专利 2007.04.02 ZL200710038978.7 7 一种镶嵌式输送带冷粘接头 实用新型 2009.01.22 ZL 200

38、920067291.0 8 一种整体浇注式耐磨包胶滚筒 实用新型 2009.01.22 ZL 200920067289.3 9 一种整体衬胶复合式耐磨包胶滚实用新型 2009.01.22 ZL200920067288.9 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-16 序号序号 专利名称专利名称 类型类型 申请日申请日 专利号专利号 筒 10 一种陶瓷衬整体复合式耐磨包胶滚筒 实用新型 2009.01.22 ZL200920067286.X 11 一种钢丝芯输送带冷硫化接头 实用新型 2009.01.22 ZL200920067292.5 12 一种含有丁基密封胶的太阳能电池组件

39、 实用新型 2009.12.30 ZL200920286929.X 13 包装瓶（螺纹锁固剂 外观设计 2003 .04.30 ZL03330191.3 14 液体工具胶包装盒 外观设计 2003.04.30 ZL 03330192.1 15 包装盒 外观设计 2008.11.25 ZL200830186832.2 （五）商标（五）商标 截至招股书签署日， 发行人拥有的由中国国家工商行政管理总局商标局授予的注册商标共 10 项，具体情况如下： 序号序号 商标商标 注册证号注册证号 类号类号 注册有效期限注册有效期限 取得取得 方式方式 是否存在他是否存在他权利权利 1 554259 1 201

40、1.6.10- 2021.06.09 注册 无 2 3986044 28 2010.03.14- 2020.03.13 注册 无 3 4354183 1 2008.01.07- 2018.01.06 注册 无 4 4354184 1 2008.01.07- 2018.01.06 注册 无 5 5447195 1 2009.09.14- 2019.09.13 注册 无 6 5447196 28 2009.11.21- 2019.11.20 注册 无 7 5447210 1 2009.11.07- 2019.11.06 注册 无 8 5447211 28 2009.09.14- 2019.09.1

41、3 注册 无 9 5447212 1 2009.09.14- 2019.09.13 注册 无 10 5447213 28 2009.10.14- 2019.10.13 注册 无 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17 六、同业竞争与关联交易六、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争（一）同业竞争 公司实际控制人为陆企亭，其除了拥有本公司的股权外，没有其他投资，未从事与公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情形。 （二）（二）关联交易关联交易 1、发行人的关联方和关联关系、发行人的关联方和关联关系 关联关系关联关系 关联方关联方 备注备注 持股 5%以上自然人股东 陆企

42、亭 持有本公司 23.96%股份 徐洪珊 持有本公司 17.99%股份 储文斌 持有本公司 8.39%股份 张立岗 持有本公司 6.16%股份 持股虽不足 5%， 但与实际控制人保持一致行动的其他 7 名自然人股东 陆鸿博 持有本公司 4.26%股份 侯一斌 持有本公司 2.50%股份 邓淑香 持有本公司 2.47%股份 杨健 持有本公司 1.73%股份 徐迎一 持有本公司 1.13%股份 姚其胜 持有本公司 0.97%股份 陆天耘 持有本公司 0.65%股份 除实际控制人及其一致行动人之外的董事、监事、高级管理人员 刘煊 董事 马永华 董事 杨栩 独立董事 张川 独立董事 邹菁 独立董事 樊

43、利平 监事 朱秀芳 职工代表监事 关联法人 江苏高投成长创业投资有限公司 持有本公司 5.94%股份 上海科技创业投资股份有限公司 持有本公司 5.94%股份 烟台民生化学品有限公司 本公司持有其 10.07%股份 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-18 2、报告期内曾存在的其他关联方、报告期内曾存在的其他关联方 序号序号 公司名称公司名称 成立日期成立日期 注册资本注册资本 关联关联关系关系 备注备注 1 上海佳腾建筑机械租赁有限公司 2001.11.20 500 万元 报告期内徐洪珊、张立岗曾经持有 126、 50万元出资额 2010 年 11 月已转让给无关联第三方

44、 2 上海凯奈克化工贸易有限公司 2003.10.15 100 万元 储文斌曾经持有 49万元出资额 2010 年 10 月已转让给无关联第三方 3 深圳市宜而固贸易有限公司 2004.5.17 50 万元 系本公司股东杨健的弟弟杨康、杨宁设立并持股 深圳宜而固自 2011年3月28日股东变更之日起不再是公司的关联方 3、报告期内报告期内经常性的关联交易经常性的关联交易 （1）关联采购 报告期内，公司与关联方发生的经常性关联采购的具体情况如下： 2011 年年度度 企业名称 金额（万元） 占当期采购比例 烟台民生化学品有限公司 128.63 0.72% 2010 年度年度 企业名称 金额（万元

45、） 占当期采购比例 烟台民生化学品有限公司 359.62 1.97% 2009 年度年度 企业名称 金额（万元） 占当期采购比例 烟台民生化学品有限公司 196.24 2.00% 上述关联采购属正常的商业行为，以市场定价为原则，采购价格公允。报告期内， 发行人与关联方发生的关联采购交易占发行人当期采购的比例较小，不会影响发行人生产经营的独立性。 （2）关联销售 报告期内，公司与深圳宜而固发生的关联交易情况如下： 上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-19 2011 年度年度 企业名称 金额（万元） 占当期销售比例 深圳市宜而固贸易有限公司 注 2010 年度年度 企业名称 金

46、额（万元） 占当期销售比例 深圳市康达化工有限公司 882.21 2.85% 2009 年度年度 企业名称 金额（万元） 占当期销售比例 深圳市康达化工有限公司 652.11 3.02% 注：注：深圳宜而固自 2011 年 3 月 28 日股东变更完成之日起不再是发行人的关联方，2011年 1-3 月和发行人存在关联关系期间，本公司对深圳市宜而固贸易有限公司的销售金额为1,507,310.77 元。 本公司 2011 年度对深圳市宜而固贸易有限公司的销售金额为 9,394,883.02 元，占同类交易金额的比例为 3.10%。 4、报告期内报告期内偶发性关联交易偶发性关联交易 报告期内，公司没

47、有与关联方发生过偶发性关联交易。 5、关联交易对财务状况的影响、关联交易对财务状况的影响 公司拥有独立的供应、生产、销售系统，与关联方除已披露的关联交易事项外，不存在其他产品销售、货物采购等经常性关联交易。报告期公司发生的关联交易对公司经营状况和经营成果影响很小。 6、关联交易履行程序情况及独立董事对关联交易的意见、关联交易履行程序情况及独立董事对关联交易的意见 公司最近三年发生的关联交易均履行了公司章程及其他相关制度规定的程序。 公司独立董事已对公司的关联交易履行的审议程序是否合法及交易价格是否公允发表了独立意见，认为“报告期公司与关联方发生的原料采购、产品销售属正常的商业行为，以市场定价为

48、原则，关联交易价格公允。报告期内，发行人与关联方发生的日常性关联交易占发行人当期采购和销售的比例较小， 不会影响发行人生产经营的独立性。 公司最近三年发生的关联交易均系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损上海康达化工新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-20 害中小股东合法权益的情形。 ” 七、董事、监事、高级管理人员七、董事、监事、高级管理人员 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司董事、监事、高级管理人员及基本情况及其兼职情况见下表： 上海康达化工新材料股份

49、有限公司 招股说明书摘要 1-2-21 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任职起止日期任职起止日期 简要经历简要经历 其他单位任职其他单位任职情况情况 2011年度年度薪薪酬（酬（万万元）元） 持有公司股持有公司股份的数量份的数量 陆企亭 董事长 男 72 2010 年 8 月-2013 年 8 月 曾在黑龙江省石油化学研究院工作，自 1988 年开始创办上海康达实验厂，并在上海康达工作至今。陆企亭先生为公司董事长兼总经理。 45.00 17,972,100 徐洪珊 董事 男 59 2010 年 8 月-2013 年 8 月 曾在云南省西双版纳勐腊县农场、上海市川沙电镀厂工作，后历任川沙

50、县劳动局欣欣朔料厂销售副科长、科长。1991 年 3 月至今担任上海康达销售科副科长、科长。徐洪珊先生现任公司董事、常务副总经理。 40.00 13,495,725 侯一斌 董事 男 55 2010 年 8 月-2013 年 8 月 1986-1997 年在黑龙江省公安厅工作，1997 年进入上海康达工作。侯一斌先生现任公司董事、副总经理。 35.00 1,874,700 姚其胜 董事 男 38 2010 年 8 月-2013 年 8 月 1998 年进入上海康达技术部任职。姚其胜先生现任公司董事、研发部经理。 30.00 728,400 刘煊 董事 男 39 2010 年 8 月-2013