圣阳股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 山东圣阳电源股份有限公司山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. （山东省曲阜市圣阳路（山东省曲阜市圣阳路 1 号）号） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 摘摘 要要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （呼和浩特市新城区锡林南路（呼和浩特市新城区锡林南路 18 号）号） 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购

2、决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 山东圣阳电源股份有限公司

3、 招股说明书摘要 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺 1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“圣阳电源”）实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺： 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、 山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公

4、司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺： “鉴于我公司直接持有鲁信高新 73.03%的股权以及高新投为鲁信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中

5、的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模10%73.03%发行价） 。” 4、本次发行前持有本公司股份的其余 59 名自然人股东均承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公

6、司股票总数的比例不超过 50%。 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 3 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、滚存利润分配方案二、滚存利润分配方案 根据 2010 年 6 月 19 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本次股票发行成功后，发行前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。 三、公司特别提醒投资者注意三、公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险： （一）主要原材料价格波动风险（一）主要原材料价格波动风险 铅及铅制品是公司最主要的原材料，报告期内，铅及铅制品成本占主营业务成本的比例分别为66.37%、67.90%、67

7、.13%。公司采购和使用的原材料主要是1#铅，1#铅市场价格的波动对公司主营业务成本产生重要影响。报告期内，公司主要原材料1#铅的价格波动幅度较大。2008年最低市场价格（不含税）为7,094.02元/吨，最高市场价格（不含税）为19,914.53元/吨，波动幅度47.47%；2009年最低市场价格（不含税）为9,059.83元/吨，最高市场价格（不含税）为14,102.56元/吨，波动幅度21.77%；2010年最低市场价（不含税）为11,709.40元/吨，最高市场价格（不含税）15,555.56元/吨，波动幅度14.11%。 铅价波动对公司成本管理能力提出了较高的要求。 公司与下游主要客

8、户签订了铅价联动的框架协议，约定铅的基准价，若一段时间内市场现货均价与基准价格差额达到一定幅度，双方则相应调整铅酸蓄电池的价格。虽然铅价联动机制能够规避铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。如果公司产品销售价格与原材料价格变动不能完全同步，在其他因素不变的情况下，铅价波动将导致毛利率发生变动，影响公司的经营业绩。此外，塑料、钢材、铜、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。 （二）市场竞争风险（二）市场竞争风险 公司产品主要集中在通信用电池、新能源储能电池以及动力电池等领域。通信用后备电池领域准入资质较高，对技术要求、资本支出、生产规模以及环境保护

9、的要求较为严格，对通信运营商的销售需要取得采购商以及第三方的资格认证， 市场进入难度大。 目前该领域已形成了几家规模较大的企业相互竞争的格局，公司面临的主要竞争者为业内具有规模实力的企业。 公司新能源储能电池居于市场领先地位，具有一定竞争优势，在国家对新能源行业进行资金补贴和政策大力扶持下，该领域迎来快速发展的契机，同样在这个市场参与竞争的企业将增加。 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 4 电动自行车动力蓄电池市场由于进入门槛较低，产品差异化小，生产企业较多，因此公司在动力电池领域面临较为激烈的市场竞争。 市场经济条件下的企业竞争是综合实力的竞争，对技术创新、产品研发、市场开拓、品牌形

10、象、质量保障、售后技术支持、商业信用、管理团队等各方面提出了更高的要求。若公司不能继续保持目前的竞争优势，不能及时实现工艺、生产设备升级， 技术研发创新， 扩大产能等， 以满足客户的更高及更多的市场需求，市场其他竞争者可能抢占先机，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。 （三）产能扩张带来的销售风险（三）产能扩张带来的销售风险 公司经过多年发展拥有了覆盖全国主要区域以及海外部分市场的销售网络，但本行业企业数量较多、市场集中度不高、竞争激烈的行业特点将使公司面临一定的销售风险。报告期内公司AGM电池、胶体电池等主要产品产销率一直保持较高水平，目前上述主要产品继续保持产销

11、两旺的势头。但随着公司主要产品产能的逐步提高，特别是本次募集资金投资项目建成投产后，公司胶体电池的产能将达到100万KVAh。如果募投项目产品市场供求发生变化、新的市场开拓受阻，公司将面临产能扩张带来的销售风险，导致新产品的产销率和产能利用率下降，从而影响公司经营业绩。 （四）对外担保风险（四）对外担保风险 经公司董事会和股东大会审议通过， 本公司和非关联方曲阜天博汽车零部件制造有限公司于 2009 年 6 月 30 日签订互相担保协议，双方互保最高金额为 5,000 万元整， 双方保证从金融机构获得的贷款用途合法， 并适当向对方披露。截至本招股书签署日，曲阜天博为本公司实际提供的担保金额为

12、3,000 万元，本公司为曲阜天博实际提供担保金额为 2,600 万元， 公司对曲阜天博的担保金额占公司 2010 年末经审计的净资产的比例为 11.07%。曲阜天博主要从事汽车、摩托车零部件的制造销售业务，2010 年未经审计净资产为 9,672.80 万元，净利润为 4,548.45 万元。根据工商银行曲阜支行提供的证明，曲阜天博在该行开立基本账户，无不良信用记录，还本付息正常，信用等级为 AA。如果曲阜天博不能按期偿还债务，公司将承担相应还款义务。尽管目前曲阜天博经营状况良好，偿债能力较强，但该或有事项还是会对公司形成一定的潜在风险。 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 5 第二节

13、第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数： 不超过 1,880 万股，不超过发行后总股本的 25.03% 每股发行价格： 25.80 元/股（通过向询价对象询价，发行人和保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果综合考虑各种影响发行价格的因素后直接确定发行价格） 发行市盈率： 46.91 倍（每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产： 4.17 元/股（按公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次

14、发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 8.97 元/股 （按 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率： 2.88 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）股份限制流通 及自愿锁定承诺： 1、实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人

15、直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 2、公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国

16、资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺：“鉴于我公司直接持有鲁信高新 73.03%的股权以及高新投为鲁信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 6 10%73.03%发行价） 。” 4、 本次发行前持有本公司股份的其余 59 名自然人股东均承诺： 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公

17、开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外， 在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 承销方式： 采用余额包销的方式承销 预计募集资金总额： 48,504 万元 预计募集资金净额： 43,872 万元 预计发行费用： 4,632 万元 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行

18、人基本情况 公司名称： 山东圣阳电源股份有限公司 英文名称： SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. 注册资本： 5,630万元 法定代表人： 宋斌 成立日期： 1998年8月20日 整体变更设立股份公司日期： 2007年12月25日 注册地址： 山东省曲阜市圣阳路1号 邮政编码： 273100 电话号码： 0537-4435777 传真号码： 0537-4430400 互联网址： 电子信箱： 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 7 二、发行人设立及改制重组情况二、发行人设立及改制重组情况 （一）发行人设立方式（一）发行人设立方式 发行人系由

19、山东圣阳电源实业有限公司以截至2007年10月31日经审计的净资产58,583,856.28元为基础，按照1.47:1的比例折为3,980万股，整体变更设立股份公司， 实际出资额超过认缴的注册资本金额18,783,856.28元计入资本公积。 中和正信会计师事务所山东分公司为本次整体变更出具了中和正信审字2007 第2-351号标准无保留意见 审计报告 和中和正信验字 2007 第2-040号验资报告。 2007年12月25日，山东圣阳电源股份有限公司依法在济宁市工商局注册登记。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 发行人的发起人为圣达动力和宋斌等43名自然人。 公司

20、整体变更时， 发起人股东将圣阳实业的全部资产和负债全部投入到股份公司。 三、发行人的股本情况三、发行人的股本情况 （一）本次发行前后公司的股本情况（一）本次发行前后公司的股本情况 本次发行前公司总股本为5,630万股，本次拟发行不超过1,880万股，不超过公司发行后总股本的25.03%。 实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺： 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日

21、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 8 鲁信投资控股集团有限公司承诺：“鉴于我公司直接持有鲁信高新73.03%的股权以及高新投为鲁

22、信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模10%73.03%发行价）。” 本次发行前持有本公司股份的其余59名自然人股东均承诺： 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。 在申报离

23、任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过50%。 （二）发行人股东持股情况（二）发行人股东持股情况 1、本次发行前后股东持股情况、本次发行前后股东持股情况 本次拟公开发行不超过 1,880 万股社会公众股，占发行后股本总额的25.03%。本次发行前后公司股权结构如下： 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 实 际 控 制 人 宋斌 10,518,00318.68

24、 10,518,00314.01 36 个月 高运奎 2,291,322 4.07 2,291,3223.05 36 个月 李恕华 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 景勇 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 隋延波 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 翟凤英 1,678,574 2.98 1,678,5742.24 36 个月 孔德龙 1,550,991 2.75 1,550,9912.07 36 个月 杨玉清 1,295,826 2.30 1,295,8261.73 36 个月 王平 64

25、7,913 1.15 647,913 0.86 36 个月 于海龙 520,330 0.92 520,330 0.69 36 个月 宫国伟 520,330 0.92 520,330 0.69 36 个月 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 9 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 其 他 有 限 售 条 件 的 股 东 山东高新投（SS） 9,000,000 15.99 9,000,00011.98 12 个

26、月 上海阳光 2,800,000 4.97 2,800,0003.73 36 个月 山水控股 1,800,000 3.20 1,800,0002.40 36 个月 东阳投资 1,700,000 3.02 1,700,0002.26 36 个月 伊杰 600,000 1.07 600,000 0.80 36 个月 孔令东 507,702 0.90 507,702 0.68 36 个月 李东光 481,489 0.86 481,489 0.64 36 个月 孔令霞 476,917 0.85 476,917 0.64 36 个月 孙传祥 407,121 0.72 407,121 0.54 36 个月

27、 李北国 375,121 0.67 375,121 0.50 36 个月 汪勇 337,926 0.60 337,926 0.45 36 个月 杨俊超 280,682 0.50 280,682 0.37 36 个月 辛本营 280,682 0.50 280,682 0.37 36 个月 孔庆敏 272,075 0.48 272,075 0.36 36 个月 孔庆国 260,605 0.46 260,605 0.35 36 个月 蔡先强 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 曹钢 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 曹文功 255,165 0

28、.45 255,165 0.34 36 个月 陈世平 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 陈淑娟 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 董艳晶 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 杜敏东 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 顾克莲 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 顾清华 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 郭天宝 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 金如榆 255,165 0.45 255,165

29、0.34 36 个月 孔晨 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔德豹 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔凡举 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔峰 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔华山 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 10 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持

30、股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 孔健 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孔祥胜 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李彩红 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李长国 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李承爱 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李德军 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李文涛 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 李志忠 255,165 0.45 255,165 0

31、.34 36 个月 刘斌 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 刘树彬 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 刘素芝 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 马建平 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 米伟 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 齐福龙 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 盛少玉 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 宋准科 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 孙桂生

32、255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 唐传文 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 王军 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 吴强 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 谢臣 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 徐长春 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 严平 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 颜红梅 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 杨淑丽 255,165 0.45 255

33、,165 0.34 36 个月 杨树峰 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 张辛娜 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 赵志兵 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 郑广桥 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 郑元敏 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 周庆申 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 朱教伟 255,165 0.45 255,165 0.34 36 个月 本次拟发行的股份 18,800,00025.03 山东圣阳电源股

34、份有限公司 招股说明书摘要 11 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 合计合计 56,300,000100 75,100,000100 2、发行人前十名股东、发行人前十名股东 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%）1 宋斌 10,518,003 18.68 2 山东高新投（SS） 9,000,000 15.99 3 上海阳光 2,800,000 4.97 4 高运奎 2,2

35、91,322 4.07 5 李恕华 1,816,157 3.23 6 景勇 1,816,157 3.23 7 隋延波 1,816,157 3.23 8 山水控股 1,800,000 3.20 9 东阳投资 1,700,000 3.02 10 翟凤英 1,678,574 2.98 合计合计 35,236,370 62.59 3、发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务、发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）在公司及子公司任职情况在公司及子公司任职情况 1 宋斌 10,518,003.0018.68 董事长

36、 2 高运奎 2,291,322.004.07 董事、总经理 3 李恕华 1,816,157.003.23 董事、总经理助理 4 景勇 1,816,157.003.23 监事会主席、圣阳科技执行董事 5 隋延波 1,816,157.003.23 副总经理、方信电源执行董事 6 翟凤英 1,678,574.002.98 工会主席、方信电源监事 7 孔德龙 1,550,991.002.75 董事、总工程师 8 杨玉清 1,295,826.002.30 副总经理 9 王平 647,913.00 1.15 副总经理 10 伊杰 600,000.00 1.07 不在公司任职 合计合计 24,031,10

37、0.0042.68 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 12 4、国家股、国有法人股股东、国家股、国有法人股股东 本次发行前，公司股东山东高新投为国家股股东，该公司持有本公司900万的股份，占发行前总股本的15.99%。 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 1、宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟等十一名股东为一致行动人。 2、上海阳光和山水控股为关联方，本次发行前持股情况如下： 序号序号 关联股东名称关联股东名称 持股比例（持股比例（%） 1 上海阳光 4.97 2 山

38、水控股 3.20 合计合计 8.17 3、孔德龙和孔德豹为兄弟关系，孔德龙持有公司2.75%股份，孔德豹持有公司0.45%股份。 除上述情形外，其他各股东之间不存在关联关系。 四、业务和技术四、业务和技术 （一）公司的主营业务、主要产品（一）公司的主营业务、主要产品 公司是国内最早自主研发和生产阀控密封式铅酸蓄电池的企业之一， 自设立以来，专业从事吸附式（AGM）、胶体（GEL）等新型阀控密封式铅酸蓄电池的研发、制造和销售。公司主要产品为“圣阳”、 “ABT” 、“赛耐克” 牌高容量阀控密封式铅酸蓄电池，广泛应用于通信、新能源储能、车用动力、电力、计算机后备电源、轨道交通等领域。 公司自成立以

39、来，主营业务及主要产品未发生重大变化。 （二）产品销售方式（二）产品销售方式 公司主要采取直接销售模式，包括销售给最终使用客户或系统集成商，直接销售模式减少了销售环节，有效保证了公司的毛利空间。对于动力电池销售，公司根据行业特性采用为整车配套和向经销商销售相结合的销售模式。 （三）主要原材料（三）主要原材料 公司生产经营所需的主要原材料为铅及铅制品（包括铅、铅合金、极板、端子）、电池壳、隔板、硫酸等。 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 13 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、通信用电池领域的竞争情况、通信用电池领域的竞争情

40、况 国内通信运营商目前主要采用集中采购、公开招标方式确定供应商，对供应商的资质条件、生产规模、履约能力、产品质量、管理水平等提出较高的准入要求，对供应商设立严格的认证体系，对于新的进入者来说，客观上形成较高的进入壁垒，通信用电池领域呈现市场集中度不断提高的趋势。2008-2010年公司占整个通信用电池市场份额的5%左右，具有较强的市场竞争力。根据中国电池工业协会提供的证明，2009年，公司通信用电池的产销量位居行业前五名。 2、新能源储能电池领域的竞争情况、新能源储能电池领域的竞争情况 我国是世界上能源消耗增长最快的国家，随着国民经济的发展，能源缺口的增大，能源安全及能源在国民经济中的地位越来

41、越突出。为保证我国经济增长和社会可持续发展，必须大力发展各种新能源、高效能源转换与储能技术及高效节能技术和产品。公司于1998年开始涉足新能源储能领域，是GB/T22473-2008储能用铅酸蓄电池、GB/T24460-2009太阳能光伏照明装置总技术规范、CGC/GF004-2007太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池认证技术规范的主要起草单位之一， 已成为新能源储能领域的龙头企业。 2010年10月， 公司中标成为“金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程”五家铅酸蓄电池供应商之一。2010年11月，本公司成为“上海轨道交通一号线、一号线北延伸、二号线、三号线、四号线、五号线部分车站变电所直流屏

42、改造项目”合格制造及供货单位。根据中国电池工业协会提供的证明，2009年，公司新能源储能用电池的产销量位居行业前三名。 3、动力电池领域的竞争情况、动力电池领域的竞争情况 目前动力用电池领域市场需求量最大的为电动自行车用电池， 电动自行车是最适合中国国情的交通工具之一， 目前市场保有量超过1亿辆， 并且每年以2,000万辆左右的速度增加， 其中2009年新增2,369万辆1， 市场容量巨大。 公司20082010年该领域销量年均增长速度远超过行业平均增长速度。“赛耐克”品牌在2010年举办的首届中国电动车行业年会上被评为“2009年度消费者喜欢的电动车电池品牌”。 1 中国自行车行业协会 山东

43、圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 14 五、与发行人业务和经营有关的资产权属情况五、与发行人业务和经营有关的资产权属情况 （一）发行人的固定资产情况（一）发行人的固定资产情况 截至2010年12月31日，公司的固定资产具体情况如下表所示： 单位：万元 项项 目目 预计残值率预计残值率 折旧年限折旧年限 原原 值值 累计折旧累计折旧 账面价值账面价值 房屋及建筑物 3-10% 20-30 年 7,862.64 1,545.07 6,317.57 机器设备 3-10% 10 年 10,004.40 4,253.92 5,750.48 运输工具 3-10% 8 年 335.56 144.74 1

44、90.82 电子及其他设备 3-10% 5 年 696.00 478.92 217.08 合合 计计 - - 18,898.60 6,422.65 12,475.95 （二）发行人的主要无形资产（二）发行人的主要无形资产 1、商标、商标 截至2010年12月31日，公司拥有20项注册商标，上述注册商标均在有效期限内，商标有效期满后，可以申请续展。商标权属清晰，不存在任何产权纠纷或潜在纠纷。 2、专利、专利 截至2010年12月31日，公司及子公司已取得专利25项，不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。 3、土地使用权、土地使用权 截至2010年12月31日，公司拥有土地使用权共6宗，其中5宗为工业用

45、地，1宗为住宅用地，均以出让方式取得，并办理了国有土地使用权证。 4、发行人拥有的特许经营权、发行人拥有的特许经营权 2005年10月8日，公司生产的“铅酸蓄电池”取得国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证，2009年4月22日，公司按照规定换领新的全国工业产品生产许可证，证书编号为XK06-006-00392，有效期至2014年4月21日。 公司从事货物进出口业务，根据对外贸易经营者备案登记办法，公司进行了对外贸易经营者登记备案，公司进出口企业代码为3700169524686。 2010年9月1日， 公司取得山东省环境保护厅颁发的鲁危废临0097 号 危险 山东圣阳电源股份有限

46、公司 招股说明书摘要 15 废物经营许可证，获得危险废物经营资格，核准收集、贮存HW49阀控式密封废铅酸蓄电池，有效期至2011年8月31日。 六、同业竞争和关联交易六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争（一）同业竞争 公司控股股东及实际控制人为宋斌等十一名一致行动人， 目前宋斌等十一名一致行动人除持有本公司股份之外，未投资其他任何企业。因此，宋斌等十一名一致行动人与本公司不存在同业竞争。 为避免同业竞争，宋斌等十一名一致行动人均出具了避免同业竞争承诺函，承诺内容如下： “本人将不直接或间接从事或参与任何与圣阳电源相同、相近或类似的业务或项目，不为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商业机会，不进行

47、任何损害或可能损害圣阳电源利益的其他竞争行为； 如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证， 本人承担由此给圣阳电源造成的经济损失。 ” （二）关联交易（二）关联交易 1、经常性关联交易、经常性关联交易 董事、监事、高级管理人员报酬 （含个人所得税） 单位：万元 期间期间 薪酬薪酬 2010年度 116 2009年度 128 2008年度 98 2、偶发性关联交易、偶发性关联交易 （1）2008年2月15日，公司全体股东与中国银行曲阜支行签订最高额保证合同（2008年曲额保字0215号），为公司与该行之间自2007年6月22日至2009年6月22日签订的借款、贸易融资、

48、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充提供连带责任保证，最高本金为8,300万元。截至2010年12月31日，该担保合同项下的所有有关主合同均已正常履行完毕。 （2）2009年7月28日，宋斌、高运奎、孔德龙、隋延波、李恕华与中国银行曲阜支行签订最高额保证合同（2009年曲额保字072802号），为公司与 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 16 该行之间自2009年7月28日至2010年7月22日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充提供保证，最高额为6,900万元，保证合同按份担保， 所担保比例为： 宋斌59.15%， 高运奎11.67%， 隋延

49、波10.21%，李恕华10.21%，孔德龙8.76%。截至2010年12月31日纳入“2009年曲额保字072802号”项下的关联方担保为短期借款2,700.00万元。 3、本次募投项目涉及关联交易情况、本次募投项目涉及关联交易情况 公司本次募集资金投资项目不涉及关联交易情况 4、独立董事对关联交易公允性所发表的意见、独立董事对关联交易公允性所发表的意见 独立董事向本公司出具了 独立董事关于公司报告期内关联交易的独立意见函 ，就关联交易事项发表如下意见：“1、同意公司与关联方所发生的关联交易事项和签署的协议。2、公司与关联方之间发生的关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，履行了相关决策程序或

50、已经其他非关联股东的认可，符合公司章程 、 关联交易规则等有关制度的规定，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事并在上述相关董事会依法回避了表决。” 七、董事、监事、高级管理人员情况七、董事、监事、高级管理人员情况 姓姓 名名 公司职公司职务务 性性别别 出生出生 日期日期 任期起止任期起止 日期日期 简要经历简要经历 兼职情况兼职情况 2010 年年薪酬薪酬 (万元万元) 与本公司与本公司其他利益其他利益关系关系 宋斌 董事长 男 1961.02 2010.12.11- 2013.12.10 曾任山东化工厂技术员、