《方直科技：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《方直科技：2018年年度报告.PDF（196页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市方直科技股份有限公司深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-012 2019 年年 04 月月 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公
2、司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)廖晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 重要提示：重要提示： （一）（一）可能存在的风险因素可能存在的风险因素 1、市场不规范竞争风险、市场不规范竞争风险 近年来，在“互联网+”的资本热潮推波助燃下，市场上出现了很多在线教育企业，部分在线教育企
3、业存在含有网络游戏、商业广告、诱导性消费、内容盗版、质量粗糙、侵犯知识产权等情况，行业竞争环境受到一定影响。随着政府不断完善法律法规政策，竞争环境将有所缓解。公司也将把握政策导向和市场需求，加强知识产权保护，增大研发投入从而提升产品研发迭代能力以及增强持续创新的能力，同时建设完善的渠道服务体系以满足市场需求。 2、客户相对集中的风险、客户相对集中的风险 目前公司的销售区域仍主要以珠三角，长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学
4、等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系， 充分把握各地中小学教材的新特点、 新趋势， 对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。同时全面加速推进公司优质资源建设、自主知识产权建设及平台建设，完成覆盖小学、初中、高中学段的多学科、多版本、全学段的优质、同步、配套的教与学资源体系，从而有效解决客户相对集中的风险。 3、新产品开发和技术更新换代的风险、新产品开发和技术更新换代的风险 市场需求不断变化，教育技术应用趋势在动态变化，如人工智能、大数据等前沿技术不断
5、发展迭代。如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。公司会积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发， 使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性； 同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周期、降低开发成本。 4、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 公司非公开发行的募集资金将投入“教学研云平台” 、 “同步资源学习系统”项目。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综深圳市方直科技
6、股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 合竞争力。尽管公司对前述建设项目已有一定的技术、人才及客户资源储备，并在项目实施前进行了充分的可行性论证，但该论证系基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。 5、千锋互联投资退股回款的风险、千锋互联投资退股回款的风险 2017 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于签署的议案 ，公司与千锋互联及其原股东签署了关于北京千锋互联科技有限公
7、司之退股返还投资款协议 ，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联 12%股份并返还全部投资款人民币 8,100 万元及利息。退出对千锋互联的投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司的经营成果等无重大影响。 截至到报告期末， 千锋互联公司方已根据协议约定归还投资款 49,028,288.00 元及利息 5,701,068.05 元，千锋互联公司方归还投资款义务已履行完毕； 千锋互联三位原股东目前已归还本金及利息 4,664,021.91 元。已收回千锋互联公司及三位原股东退回的投资款占协议约定归还投资款的 65.79%。 公司正积极跟进三位原股东按协议要求履行还款义务，并定期了解三位
8、原股东的财务状况，降低回款风险。 （二）利润分配预案（二）利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 167,831,090 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 38 第六节 股份变动及股东情况 . 55 第七节 优先股相关情况 . 62
9、 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节 公司治理 . 71 第十节 公司债券相关情况 . 79 第十一节 财务报告 . 80 第十二节 备查文件目录 . 196 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券股份有限公司 律师顾问 指 广东五维律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事
10、务所（特殊普通合伙） 连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司，系公司全资子公司 同步教育 指 教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式 线下产品 指 公司开发的以移动存储器、光盘等为载体的学生教材配套软件和教师用书配套软件 线上服务 指 基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同步基础教育服务 公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会 千锋互联 指 北京千锋互联科技有限公司 木愚科技 指 深圳市木愚科技有限公司，系全资子公
11、司 嘉道方直 指 深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙） 报告期 指 2018 年度 上年同期 指 2017 年度 元 指 人民币元 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方直科技 股票代码 300235 公司的中文名称 深圳市方直科技股份有限公司 公司的中文简称 方直科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Kingsun 公司的法定代表人 黄元忠 注册地址 深圳市南山
12、区科技中二路深圳软件园 12#楼 302 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李枫 粘为倩 联系地址 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B座 9 楼 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B座 9 楼 电话 0755-86336966 0755-86336966 传真 0755-86336977 0755-86336977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定
13、的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 彭建华、张媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超
14、大厦 甘露、李茵 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 107,245,103.63 100,510,607.42 6.70% 96,919,585.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,316,056.55 8,822,524.60 39.60% 17,682,428.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,716,595.98 4,7
15、27,257.23 -157.47% 11,057,242.54 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,605,499.78 3,960,735.89 218.26% 9,639,489.28 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 0.11 加权平均净资产收益率 2.09% 1.69% 0.40% 5.16% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 624,266,087.24 608,796,383.19 2.54% 372,665,942.69 归属于上市公
16、司股东的净资产（元） 594,418,714.58 582,102,658.03 2.12% 347,058,373.15 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 36,310,871.31 8,516,182.97 48,159,436.60 14,258,612.75 归属于上市公司股东的净利润 8,945,841.33 -4,230,253.13 16,212,573.30 -8,612,104.95 归属于上市公司股东的扣除非经7,463,575.57 -5,702,819.38 14,176,172.45 -18,65
17、3,524.62 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,721,398.70 4,663,802.38 -8,391,187.42 31,054,283.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与
18、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,232.90 -6,047.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务
19、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,574,815.54 1,397,816.73 3,809,002.03 政府资助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,378,365.98 收回千锋利息收入 委托他人投资或管理资产的损益 5,728,952.06 3,476,209.30 3,964,579.62 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,436.13 -36,622.87 26,807.03 其他 减：所得税影响额 2,660,691.79 722,264.98 1,169,155.07 少数股东权益影响额（税后） 1,225.39 63
20、7.91 合计 15,032,652.53 4,095,267.37 6,625,186.28 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公
21、司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。公司是国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商，报告期内公司主营业务未发生重大变化。 公司秉承“人人分享优质教育”的理念，凭借企业多年积累的信息技术优势，与教学、管理、学科深入融合，对教育教学需求的深刻理解，完成了以优质资源为基础、以评价体系为核心的互联网生态教育服务系统的设计和建设，将先进的教学理念、有效的教学方法和信息技术有机结合。公司在中小学同步教育领域
22、积累了丰富的管理和市场经验，致力于以信息化技术丰富区域、学校的管理手段及创新管理方式、提升教育质量、提高学生学习能力，不断推进我国基础教育信息化建设。目前公司已占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。 报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点， 逐步实现公司的产品、 运营模式、 服务、 推广的升级。 各业务具体发展情况详见 “第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1
23、、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产、主要境外资产情况情况 适用 不适用 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内， 公司核心竞争力没有发生重大改变， 公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大的中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。 十几年来，公司秉承“人人分享优质教育资源”的理念，不断完善升级公司优质教育资源，强化
24、自身优质资源整体化解决方案的优势， 坚持技术创新， 对产品不断研发升级， 建立了独具特色的MOD资源平台，有效地实现了优质资源开发、资源共享、内外资源同生运营策略、实现了与三通两平台的国家战略相对接的战略目标。公司始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”这一使命，通过多年多方位的努力奠定了同步教育服务领域的优势地位。 1、区域优质教育内容及客户资源优势 方直科技通过与各出版社、各新闻出版发行集团等线下渠道建立全方位的合作关系，已经拥有了稳定的教师和学生用户群。在做好持续服务的基础上，确保用户群的稳定和持续增长。 方直科技采取重点突破的市场策略，先拓展一线核心城市，后向二、
25、三线城市和农村地区拓展，从而占领市场制高点。处于一线城市的用户一般具有较高的经济能力，教育投入意愿强，具有较大的教育消费挖掘潜力。通过提供网络出版服务，可以有效巩固现有用户的消费行为，形成稳固的消费习惯。借助网络出版打破时间和空间的限制，能够为用户提供“沉浸式”的学习环境，更好地开展定制化的内容推送服务。 通过长达20多年的用户积累和使用习惯的培养，方直已经拥有了稳定的用户群体，方直科技市场已涉及29个省（直辖市）（即除西藏、黑龙江两地外的中国大陆地区），覆盖到全国100多个城市。 2、核心人才优势 公司始终坚持“员工是公司最大的财富”的核心价值观，在文化和制度设计上，积极围绕企业发展、员工特
26、点以及个体内的需求，将人才培养与发展作为公司及各级管理者的核心工作之一，不断激发员工成长。报告期内，公司通过外部招聘和内部培养，拥有了一批具有丰富经验的专业技术人才，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化具有深刻的认识，为公司技术及业务快速发展提供了有力的人才保障，进一步提升公司竞争力，加快公司互联网转型步伐。 3、技术研发优势 公司始终秉承“人人分享优质教育”的使命, 坚持用科技创新推动教育均衡发展，始终保持对技术研发领域的持续投入。凭借创新技术与专业服务，公司先后获取国家高新技术企业、国家动漫企业、深圳市重点软件企业、重点文化企业等荣誉资质。公司拥有一支高素质、专业化的研发队
27、伍，在大型互联网平台深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 架构能力、大数据处理能力、智能教学产品研发与运营等方面积累了较为丰富的技术实践经验，具备较强的技术创新和产品研发及迭代能力。通过不断完善研发体系，公司进一步细化数据研究和产品开发分工，实现关键技术成果成功转化，构建自主知识产权内容体系，巩固提升技术研发能力，优化升级教育信息化相关平台和产品，提升公司产品的核心竞争力。 4、方直课程教学研究院承担的课题 “智慧教学环境中大数据支持下的个性化教与学实践研究”，作为全国教育信息技术研究课题领导小组办公室批准立项的全国教育信息技术研究2017年度重点课题。本课题研究时间为三
28、年（2018.4-2021.3）。本课题立足教育信息化发展的前沿，以深入推进信息技术与教育教学深度融合为目标，利用智慧环境、信息化设备、教育大数据等工具，旨在变革传统教学理念、模式和方法，探索教育信息化与现代学科教学工作相融发展的理念、模式、方法和策略，引领教育创新发展。 为了更好地开展课题研究，经全国教育信息技术研究课题领导小组办公室批准，在总课题下设子课题开展研究，让一线教师参与到智慧环境下个性化教学研究中来，以此产生高水平的研究结果。目前已有5个子课题学校参与到研究中，部分子课题已经完成开题报告，并经全国教育信息技术研究课题领导小组办公室审核通过。 本课题研究基于我司的“优教学云平台”开
29、展，在前期研究中，课题组研发的“优教学云平台”已投入使用， 并取得一定的成效。 通过本课题研究进一步验证与改善云平台功能。 在课题实验校进行同步实验，并通过同步实验分步骤改善效果，从而实现大规模成果应用，推动基础教育信息化进程，打造方直品牌课题，提升公司行业地位及竞争力。 截至报告期末，公司共拥有软件著作权80项，作品著作权10项，外观专利1项。其中公司报告期内新增软件著作权17项，新增外观专利1项。公司共拥有注册商标权2项，其中公司报告期内新增2项。 报告期内新增17项软件著作权如下： 序号序号 软件名称软件名称 著作权人著作权人 著作权登记日著作权登记日 权利取得方式权利取得方式 登记号登
30、记号 证书号证书号 1 方直同步学AP软件V1.0 方直科技 2018-06-25 原始取得 2018SR478507 软著登字第2807602号 2 方直优课平台V1.0 方直科技 2018-06-25 原始取得 2018SR478667 软著登字第2807762号 3 方直智慧教室教学系统V1.2 方直科技 2018-07-30 原始取得 2018SR598679 软著登字第2927774号 4 方直金太阳人教PEP同步优学APP V1.0 方直科技 2018-07-30 原始取得 2018SR598467 软著登字第2927562号 5 方直金太阳人教PEP同步学习软件V1.0 方直科技
31、 2018-07-30 原始取得 2018SR597757 软著登字第2926852号 6 方直粤教高中语文电子教材软件V1.0 方直科技 2018-07-31 原始取得 2018SR602655 软著登字第2931750号 7 方直优教学云平台V2.0 方直科技 2018-07-31 原始取得 2018SR602965 软著登字第2932060号 8 方直金太阳新目标初中英语同步学习软件V1.0 方直科技 2018-07-31 原始取得 2018SR603040 软著登字第2932135号 9 方直金太阳机器人资源平台V1.0 方直科技 2018-07-31 原始取得 2018SR60406
32、8 软著登字第2933163号 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 10 方直金太阳点读宝软件V2.0 方直科技 2018-07-31 原始取得 2018SR603591 软著登字第2932686号 11 方直优学新起点APP软件V1.4 方直科技 2018-09-10 原始取得 2018SR730970 软著登字第3060065号 12 方直同步学789 APP软件V1.1 方直科技 2018-09-10 原始取得 2018SR730974 软著登字第3060069号 13 方直LIP动态英语正音APP软件V1.2 方直科技 2018-09-10 原始取得 2018S
33、R730979 软著登字第3060074号 14 方直同步练APP软件V1.0 方直科技 2018-09-10 原始取得 2018SR730976 软著登字第3060071号 15 方直优学PER版APP软件V1.0 方直科技 2018-09-10 原始取得 2018SR730972 软著登字第3060067号 16 方直金太阳同步练APP软件V1.0 方直科技 2018-12-03 原始取得 2018SR970525 软著登字第3299620号 17 方直金太阳爱配音APP软件V1.0 方直科技 2018-12-03 原始取得 2018SR970523 软著登字第3299618号 报告期内新
34、增2项注册商标权如下： 序号序号 证书号证书号 商标图形商标图形 申请类别申请类别 有效期有效期 种类适用范围种类适用范围 1 22242531 第16类 2028.01.27 说明书；印刷出版物；印刷时刻表；连环漫画书；地图；地图册；歌曲集；海报；带有电子发声装置的儿童图书；书集（截止） 2 22250332 第42类 2028.09.13 把有形的数据或文件转换成电子媒体；网络服务器出租；计算机编程；计算机病毒的防护服务；计算机程序复制；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机出租；计算机软件出租； 计算机软件安装； 计算机软件更新； 计算机软件设计；上网用计算机软件维护；计算机软
35、件维护；计算机软件咨询；计算机系统分析；计算机系统设计；计算机硬件设计和开发咨询；驱动及操作系统软件开发；提供互联网搜索引擎；替他人创建和维护网站； 托管计算机站 （网站） ； 恢复计算机数据 （截止） 报告期内新增1项外观设计专利如下： 序号序号 外观设计名称外观设计名称 专利权人专利权人 专利号专利号 证书号证书号 专利申请日专利申请日 授权公告日授权公告日 1 带有儿童拼音学习界面的电脑 方直科技 ZL 2018 3 0029396.1 第4959805号 2018-01-22 2018-12-11 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与
36、分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、公司总体经营情况回顾、公司总体经营情况回顾 2018年是方直科技转型突破的一年，方直科技完成了互联网平台的基础建设，大部分版本的移动终端新产品开发和上线推广运营，公司关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步。公司完成对MOD资源开发运营管理平台的自主研发，同时完成所有产品与平台的对接，沿着多学科多版本的策略，将语、数、英学科学习内容进行融合及升级。后续可通过大数据采集服务平台，为用户提供更精准的增值服务。 2019年方直科技始终秉承“人人分享优质教育”的使命, 坚持用科技创新推动教育均衡发展，为中小学校、教师、学生提供与多种主流教材配套的
37、教育资源，并按照与教学进度同步的方式提供服务。公司将研发更多的品类、更丰富的内容、更具有市场竞争力的产品，满足广大中小学生不同的层级和不同的阶段性学习需求。同时紧跟趋势优化营销运营体系、渠道服务等工作，进一步夯实公司的市场竞争优势。 报告期，公司2018年度实现营业收入10,724.51万元，较去年同期增长6.70%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务，金太阳教育软件收入较去年同期增长6.93%。报告期内代理的其他产品营业收入较同期略有下降。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集中的区域，报告期内各地区销售收入占主营业务收入比例分别为
38、52.97%、19.12%、10.96%。 报告期内主要工作回顾报告期内主要工作回顾 1、主要产品情况 （1）报告期内，公司利用互联网和移动互联网技术提供与教学进度相同步为特色的服务，在建立集资源管理、资源运营和资源开发为一体的资源综合服务平台的基础上，建设开发丰富优质的多学科多版本全学段的教材配套教学内容资源，继续巩固强化公司在内容资源方面的优势，建立和完善语文、英语、数学等多学科、多版本的同步教学资源开发。 （2）公司完成了计划的数字媒体特征提取、分类与识别、版权保护等相关技术的研发，完成了基于移动互联网的数字媒体资源开发引擎及多平台应用技术研究并实施应用，进一步夯实了公司在数字媒体研发的
39、领先优势。 （3）报告期内，方直科技基于微信小程序开发了一款创新孵化产品-小学英语点读，通过同步配套的在线教材，围绕“学，练，测，评”四个维度的一款小学英语学习小程序；真正做到随时可学，学有所得，深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 帮助孩子脱离哑巴英语，练就纯正口语发音。产品在演进过程中，遵循“用精品化、标准化优质教育资源服务用户”的原则，依次上线了手机点读机，原版课文音频，课内教材跟读，课内外动画配音AI智能评测等功能。产品面向市场推广后，在充分挖掘微信流量红利的同时，部署了如配音比赛、校本课程、口语模拟考试、同步教辅练习等创新的模块化学习系统，通过稳定的技术能力，完
40、备的对账分销系统、成熟的模块化运营后台，为150家合作商、260万用户提供稳定的服务，为模式创新、用户积累、口碑营造提供了支撑。产品及服务不仅得到了用户、合作商的认可，更得到了微信平台的官方认可，在一年一度的微信公开课上，成为官方发言的教育行业精品案例向10亿微信用户推介。 （4） 报告期内， 公司根据现有学校及用户使用反馈， 公司持续对“优教学云服务整体教育解决方案” 迭代升级， 并已交付达成合作项目的系统对接及用户统一登录认证。 同时进一步提高系统的实用性和易用性，更加贴合用户常态化应用需求。满足教师课前导学、备课，课中授课，课后布置作业的常态化教学需要。并重点完成了智慧教室互动教学系统V
41、1.0的开发与发布，完成智慧教室系统与定制硬件的对接整合开发，形成标准化智慧教室整体解决方案，解决优质资源常态化课堂教学应用问题。通过在海南、广州、杭州、佛山等地作为“全国教学研讨公开课”的技术支撑系统， 帮助教师成功开展智慧课堂教学， 积累了全国“信息化技术与学科深度融合”的优质公开课案例。将重点以智慧教学示范校的方式与名校展开合作，共同打造智慧教学产品。 （5）公司研发丰富学习应用的矩阵式产品集群，完成了各应用端全覆盖，在移动应用集群中引入了公司最新研发的高质量音视频混编等新技术，推出了趣味配音自动测评、适应性音频调节等热点应用。持续推出同步学、同步练等一系列新的学习应用，满足学生在移动学
42、习方式下的学习需求。将“软件+内容+硬件”相融合，分别针对教育的“学、练、测、评”四个主要环节，建立以金太阳Kingsun产品体系为核心的教育教学服务系统，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台。 2、渠道拓展情况 报告期内，公司继续拓展中国移动、中国电信、中国联通运营商的多维数字化教育内容的运营和营销合作，与客户达成稳定创新服务模式。公司持续为咪咕数字传媒有限公司，天翼阅读文化传媒有限公司提供优质数字教育内容服务，成为其中小学同步学习类内容产品细分领域的核心优质内容服务供应商，通过运营商增值业务服务平台为学生提供服务；在此基础上并行达成内容分销合作，将中国移动、中国电信优质的数字
43、化教育内容通过公司的营销渠道销售给客户。同时方直科技基于数字化教学资源的生产和运营能力与运营商在基于5G、人工智能产业增速发展的前提下，积极摸索、拓展包括但不限于AR/VR数字化教学资源的生产运营，5G智慧校园的建设和集成方面的合作。 3、市场推广情况 报告期内，公司重点以深圳、北京、广州等一线城市为直销发展区域，在教育部门、学校大力树立以深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 上形象，并与教育部门开展了深度合作，通过精心打造智慧教学重点示范名校、推广全国优质示范课，召开全国教学观摩会等方式加强市场推广。积极参与各地智慧校园建设，充分利用公司核心优势。同时公司积极拓张市场范
44、围加大多渠道建设，以成熟的样板工程为核心，向全国战略重要位置的省会城市复制。逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级。 4、运营管理情况 报告期内，公司不断加强企业组织建设，强化内控制度梳理和完善，注重企业文化建设，参加或举办各类文教宣传活动扩大公司的品牌影响力；通过与知名高校建立校企合作、企业互通等人才合作模式，加强外部优秀人才引进，同时加大人才培养力度，完善公司内部考核制度进行内部优秀人才选拔。 公司积极推动以实际行动践行“人人分享优质教育”的理念，希望通过我们的方式帮助到扶贫地区的孩子们，为孩子们提供更多丰富的教育资源，推动更多地区扶贫工作，提升扶贫地区教育教学水平，让每个孩子都能获得
45、优质的教育资源，拥有同等的成长机会。 5、资本运作情况 （1）非公开发行股票事项 公司于2017年01月16日取得中国证券监督管理委员会证监许可201756号文关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。公司向特定投资者北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股(A股) 9,431,090股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.30元，共计募集人民币238,606,577.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,609,431.09元，公司实际募集资金净额为人民币227,997,145
46、.91元。 截至2017年03月09日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字2017000150号验资报告验证确认。本次非公开发行新增股份9,431,090股，已于2017年03月27日在深圳证券交易所上市。 北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司均承诺：“自方直科技非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的方直科技股票12个月内不予转让。”上述股东均已严格履行上述承诺。 本次非公开发行股份的限售股份已于2018年03月28日办理解除限售，可上市流通数量为9,431,090股，占公司总股本的比例为5.62%。本
47、次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。 （2）投资事项 2017年12月28日，公司与千锋互联及其原股东签署了关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联 12%股份并返还全部投资款人民币 8,100 万元及利息。 深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 截至到报告期末，千锋互联公司方已根据协议约定归还投资款49,028,288.00元及利息5,701,068.05元，千锋互联公司方归还投资款义务已履行完毕；千锋互联三位原股东目前已归还本金及利息4,664,021.91元。已收回千锋互联公司及三位原股东退回的投资款占协议
48、约定归还投资款的65.79%。公司正积极跟进三位原股东按协议要求履行还款义务，并定期了解三位原股东的财务状况，降低回款风险。 退出对千锋互联的股权投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司的经营成果等无重大影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于补充公司运营现金流，增强公司资产流动性和持续经营能力。 公司在巩固现有主营业务的基础上，一直遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索在在线教育、 非学历教育等教育行业其他分支领域的投资， 进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元优化和经营业绩的快速提升。 报告期内，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了关
49、于公司对外投资设立全资子公司的议案，同意公司设立全资子公司“深圳市木愚科技有限公司”（下称“木愚科技”）。并于2018年8月16日取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。本次对外投资设立木愚科技是以基于人工智能发展教育为主要目标，开展人工智能+教育的相关研发、服务和营销工作。公司近几年已开展相关研发工作，并已应用到现有产品和服务中心。木愚科技不仅是现有研究的延续，更是基于已有成果的更深层次的研究探索，以助力教育教学模式变革，落实公司的长远战略规划，有利于公司拓展业务范围，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。 报告期内，公司召开第四届董事会第三次会
50、议、第四届监事会第三次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，为降低募集资金投资风险、保障资金安全，本着对投资者负责的原则，结合项目实际开展情况， 在项目实施主体、 募集资金投资用途、 项目实施地点等不发生变更的情况下， 将公司2017年非公开发行募集资金投资项目“ 教学研云平台”、“同步资源学习系统”进行延期，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构和保荐代表人对公司“募投项目延期事项”的计划表示无异议。 本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，