_ST友好：2018年年度报告.PDF

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1、友好集团 2018 年年度报告 1 / 148 公司代码：公司代码：600778600778 公司简称：公司简称：*ST*ST 友好友好 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 友好集团 2018 年年度报告 2 / 148 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。 二、二、 公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人聂如旋先生聂如旋先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰建新先生兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩韩建伟先生建伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审

3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第八次会议审议通过的本报告期利润分配预案如下：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字2019005834 号审计报告，本公司 2018 年度（母公司报表）实现净利润为 51,380,610.14 元， 加上年初未分配利润 1,436,236.28 元， 公司 2018 年年末 （母公司报表）可供股东分配的利润为 52,816,846.42 元。 因公司 2016 年、 2017 年连续两年亏损， 2018 年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年， 进一步稳固、提升公司商业主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要， 公司计划在 2

4、019 年继续实施商业主营业务转型升级和结构调整，并进一步延伸服务领域，公司董事会综合考虑了公司的经营发展需要，经研究决定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需经公司 2018 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决

5、策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”中的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 友好集团 2018 年年度报告 3 / 148 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份

6、变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 友好集团 2018 年年度报告 4 / 148 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（

7、集团）股份有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 上交所 指 上海证券交易所 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 乌市 指 乌鲁木齐市 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期（内） 、本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公

8、司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 韩玮 联系地址 乌鲁木齐市友好北路548号 乌鲁木齐市友好北路548号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地

9、址的邮政编码 830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好北路548号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 注： 报告期内公司办公地址发生变更，详见公司于 2018 年 12 月 11 日在 上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站（http:/）发布的临 2018-044 号公告。 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部 友好集团 2018 年年度报告 5 / 148 五、五、 公

10、司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST友好 600778 友好集团 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘璐、段晓军 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 5,637,63

11、8,394.82 5,879,400,451.48 -4.11 6,111,495,996.20 归属于上市公司股东的净利润 37,293,225.27 -485,830,599.78 不适用 -399,718,888.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,880,870.73 -248,649,517.82 不适用 -419,119,276.37 经营活动产生的现金流量净额 69,502,334.33 741,271,284.75 -90.62 161,157,822.98 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产

12、 750,102,090.11 712,808,864.84 5.23 1,198,639,464.62 总资产 4,993,464,605.18 5,238,655,173.07 -4.68 5,992,172,323.28 期末总股本 311,491,352.00 311,491,352.00 0.00 311,491,352.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1197 -1.5597 不适用 -1.2832 稀释每股收益（元股） 0.1197 -1.5597 不适用 -1

13、.2832 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2404 -0.7983 不适用 -1.3455 加权平均净资产收益率（%） 5.10 -50.83 增加55.93个百分点 -28.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.24 -26.02 增加36.26个百分点 -29.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述主要会计数据的相关说明详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归

14、属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20182018 年分年分季度主要财务数据季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 友好集团 2018 年年度报告 6 / 148 第一季度

15、 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,604,038,274.83 1,257,576,040.32 1,320,268,166.44 1,455,755,913.23 归属于上市公司股东的净利润 39,546,606.15 20,617,050.35 20,436,463.67 -43,306,894.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,904,899.97 21,191,321.03 18,511,740.05 -727,090.32 经营活动产生的现金流量净额 35,118,641

16、.78 -36,363,424.31 105,493,551.69 -34,746,434.83 注：公司 2018 年第四季度归属于上市公司股东的净利润为负值主要系公司于 2018 年第四季度计提未决诉讼预计负债等所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,308,002.42 -739,107.54 379,813.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 613,79

17、2.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,840,960.04 9,306,165.67 11,007,259.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 836,078.50 6,807,218.40 9,271,583.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,129,069.50 -65,624

18、,422.60 2,472,104.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -189,872,291.90 少数股东权益影响额 -40,244.58 2,157,683.04 -223,852.51 所得税影响额 -17,164.36 773,672.97 -3,506,521.77 合计 -37,587,645.46 -237,181,081.96 19,400,387.46 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 44,708

19、,803.90 14,296,081.54 -30,412,722.36 -2,025,985.83 合计 44,708,803.90 14,296,081.54 -30,412,722.36 -2,025,985.83 注：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产当期变动较大的原因主要系公司本期减少持有的金融资产所致。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和经营模式 友好集团 2018 年年度报告 7 / 148 公

20、司的主营业务为商业零售业务， 经营业态包括百货商场、 购物中心、 大型综合超市、 标准超市、超市便利店等。截至 2018 年年末，公司旗下拥有 14 家百货商场及购物中心（不含友好百盛、天百奥特莱斯） 、17 家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，凭借多年来培养的品牌优势、管理团队优势、商品和业态资源优势，以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑，公司的商业规模和商业零售总额连年名列新疆商业流通领域首位。 公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级和公司经营体制改

21、革的实施， 公司正在逐步扩大租赁业态的占比。 公司联营模式所涉及的商品品类主要有： 男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分服饰、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。 （二）行业情况说明 2018 年全国国内生产总值 （GDP） 实

22、现 90.03 万亿元， 同比增长 6.6%； 新疆实现地区生产总值 （GDP）12,199.08 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.1%，增速低于全国 0.5 个百分点。2018 年全国社会消费品零售总额 38.10 万亿元，同比增长 9.0%（扣除价格因素实际增长 6.9%） ，增速较上年回落 1.2 个百分点；新疆社会消费品零售总额 3,186.97 亿元，同比增长 5.2%，增速比上年同期回落 2.5 个百分点，增速低于全国 3.8 个百分点。 行业数据方面，2018 年全国实体店消费品零售额同比增长 5.9%，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 0.7%。2018 年全国网上实

23、物商品零售额 7.02 万亿元，同比增长 25.4%，占全国社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年提高 3.4 个百分点。2018 年新疆消费者实现网上零售额 720.6 亿元，同比增长 17.70%，占新疆社会消费品零售总额的比重为 22.60%，比上年提高 3.9 个百分点。 （上述数据来源：国家统计局、新疆统计局、中国政府网、中华商业信息网） 2018 年，我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用，消费品市场实现平稳增长，物价水平有所提升，整体呈现线上消费增速快于线下，服务消费增速快于商品，乡村消费市场

24、增速快于城镇，限额以下单位消费品市场增速快于大型零售企业等特点。2018 年零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，主要聚焦四个方面：一是发展品质零售，企业通过转方式、提品质、优服务回归零售本质；二是发展跨界零售，针对不同消费群体创新场景、丰富内容、增强体验；三是发展智慧零售，提升购物体验；四是发展绿色零售，助推循环发展，绿色发展理念深入人心。 本报告期公司通过积极调整经营模式、 丰富营销手段、 降低成本与费用， 大力提升主业盈利能力，实现营业收入 563,763.84 万元，较上年下降 4.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,729.32 万元，实现归属于上市公司股东的扣除

25、非经常性损益的净利润 7,488.09 万元，公司业绩实现扭亏为盈。 报告期内，公司商业主营业务发展平稳，公司商业规模和商业零售总额在疆内仍处于领先。公司所处区域的市场竞争依旧较为激烈，同行业企业“汇嘉时代”运营日趋成熟且不断扩张， “万达广场”“太百购物” “MM2” “星品汇” 等购物中心以各自拥有的品牌资源和客群分割市场份额， 超市便利店 “八点半” “每日每夜”以灵活多变的合作模式不断扩大网点布局，加速抢占市场，公司在疆内的市场份额优势地位仍面临严峻挑战。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核

26、心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“友好”“天百”“美美友好”和“友好超市”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来，公司凭借始终如一的高品质、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。 2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额，稳居新疆商

27、业零售龙头地位。凭借自身规模优势和多年来积友好集团 2018 年年度报告 8 / 148 累的合作资源， 公司在品牌招商、 采购、营销、 异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力，彰显出在本地区同行业商业零售企业中的核心竞争优势。 3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内极为广泛的消费群体。同时公司掌握和储备了大量优质特色品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌供方建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。 4、 专业的管理模式优势： 公司具有

28、健全的治理结构、 完善的经营管理体系、 系统的人才培养机制，确保公司整体运营质量和主营业务业绩的稳定。 公司注重执行力建设， 通过全面预算管理、 绩效考核、内控管理等管控措施，提升专业化管理水平，规范化的管理模式为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。 5、管理团队优势：公司近年来致力于打造学习型管理团队，公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学习能力，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，并能够不断学习同行优秀的管理理念，业务素质优良的管理团队提升了公司的综合竞争实力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情

29、况讨论与分析讨论与分析 2018 年国内经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，全国消费市场总体平稳，消费增速有所放缓，但消费升级势头不减，已经进入消费规模稳步扩大、消费需求日益多元、消费结构不断升级的新阶段。在大数据、人工智能和移动互联网等技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，传统业态也积极拓宽销售渠道，新兴业态和传统业态融合发展成为当前消费方式多样化的重要体现。 2018 年，公司以提升盈利水平、实现扭亏为盈为总体目标，大力改善经营模式，在保持主力门店销售增长势头的基础上，加快亏损门店减亏、扭亏的步伐，持续提升管理、服务水平，进一步优化企业运营质量。 1、门店经营方面 持续提升各门店整

30、体运营水平，紧盯经营指标，层层压实任务，通过加强与供方的谈判，提高了部分品牌的联营扣率，实现公司主力门店营业收入和利润稳定增长。 纵深开展主营业态经营体制改革，加快创新发展，提升自主经营能力，各门店累计开展品牌联营转租赁约 240 项，累计开展“自制、自营、自销”项目约 80 项，激发员工主人翁意识和工作积极性的同时，为公司创造了新的业绩增长点。 进一步加大各品类、品牌资源储备，根据市场反应和消费趋势持续优化品牌结构和业态结构，引进“LA MER” “Paul&Shark”等重点品牌 32 个；新签餐饮休闲、儿童游乐、美容健身、文化教育等多业态品牌 300 余个，各门店多业态占比平均达到 30

31、%以上，公司传统百货主力门店天山百货、友好商场打造的美食街区顺利开业，与百货业态有效互补，聚集人气的同时延长了门店的留客时间。 以数据为导向，立足技术驱动，加快门店智能化建设，完善报表分析平台功能，深入推广招采平台、招采布局系统的应用，不断提升各门店数据分析水平和系统平台的利用效率；完成了会员电子化一期项目上线，逐步实现电子会员卡取代实体会员卡功能，为会员提供更方便、快捷的消费体验。 持续推陈出新，提升营销活动效果和品质，全年开展整体大型营销活动 13 场，与知名企业开展跨界主题营销活动 5 次，其中第三届“城市嗨跑”活动吸引了千余名会员参与，巩固了公司文化营销活动的影响力；加大线上营销活动的

32、推广，公司微信服务号用户稳步提升；关注会员的活跃度，通过激活或清理休眠会员，优化了公司会员结构。 对本地超市便利店业态进行了深入调研，制定了新型便利店加盟连锁方案 ，完成了公司便利店形象升级设计方案，对便利店的商品基本构成及占比进行了重新配置，为公司超市便利店的后续拓展提供了样板。 2、经营管理方面：以规避财务风险为管理工作重心，通过账期管理进行经营性现金流的储备，全力保障运营；全面实行“审计直管、纪检直查、财务统一、绩效考核全面统筹”的监督体系，严控预算、工程造价审核、合同管理、费用审批等关键岗位、关键环节的工作，通过规范管控为企业保驾护航；持续将企业降本增效作为关注重点，规范实施招投标管理

33、，全面落实节能降耗并合理调整各门店水电费收取标准，报告期公司总体费用支出较年初预算减少 7.1%。 友好集团 2018 年年度报告 9 / 148 3、新项目推进方面：随着商业百货的转型升级和对“新零售”理念的探索，公司对乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的规划设计仍在调整优化过程中，加之项目周边商业氛围尚不成熟，且公司尚需筹备项目开发资金， 故本报告期内该项目仍处于前期筹备中,后续公司将继续论证项目商业定位和开发模式，结合论证结果、市场情况及资金筹措情况适时推进该项目的开发建设。 4、 人才培养和储备方面： 本报告期公司持续吸纳后备管理人才， 注重关键岗位的人才储备与培养，针对不同层级的员工设

34、计配套的培训课程体系；优化与企业发展战略相匹配的人才培养和考核机制，防止人才断层，培养综合型管理人才和专业型一线人才并重，为公司高效运营和稳健发展提供人才保障。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 563,763.84 万元， 较上年下降 4.11%； 实现营业利润 10,038.04 万元，上年度公司实现营业利润-42,671.60 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 3,729.32 万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-48,583.06 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,488.09 万元， 上年度公司

35、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,864.95 万元。本报告期公司经营业绩扭亏为盈的主要原因系： 1、本报告期公司加大联营品牌扣率，毛利率相应提升； 2、本报告期公司通过经营体制改革、实施联营转租赁等，其他业务收入较上年提升 28.24%； 3、本报告期公司职工薪酬、租赁费等费用降低，管理费用本期发生额较上期减少 30.78%（上期管理费用中包含关店损失） ； 4、 本报告期公司归还了公司债券和借款， 利息支出减少， 公司财务费用发生额较上期减少31.50%； 5、上年度公司提前终止部分亏损门店的经营，产生关店损失 25,565.06 万元；安排部分达到内退年龄的职工提

36、前退出工作岗位，计提辞退福利 4,581.18 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,637,638,394.82 5,879,400,451.48 -4.11 营业成本 4,267,119,679.87 4,609,614,660.11 -7.43 销售费用 341,382,598.88 397,518,507.14 -14.12 管理费用 759,327,148.64 1,096,904,399.82 -30.78

37、 财务费用 95,413,002.30 139,286,462.05 -31.50 经营活动产生的现金流量净额 69,502,334.33 741,271,284.75 -90.62 投资活动产生的现金流量净额 -3,354,084.57 197,872,747.99 -101.70 筹资活动产生的现金流量净额 -20,336,037.11 -885,382,051.14 不适用 销售费用变动原因说明: 主要系上年度公司关闭部分亏损门店，本报告期人员工资、保洁及物业费等相关费用较上年同期减少所致。 管理费用变动原因说明:主要系本报告期职工薪酬、租赁费等费用降低所致，同时上期管理费用中包含关店损

38、失。 财务费用变动原因说明: 主要系本报告期公司归还了公司债券和借款，利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司结付的货款较上期增多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司购买理财产品较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司归还借款金额较上年同期增加，取得借款金额较上年同期减少所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析详见下列表格。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 友好集团 2

39、018 年年度报告 10 / 148 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业 5,042,521,167.54 4,220,324,967.43 16.31 -6.58 -7.53 增加0.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业百货零售 3,525,552,347.16 2,978,768,726.97 15.51 -5.95 -6.49 增加0.49个百分点 商业超市零

40、售 1,354,375,855.35 1,103,426,025.58 18.53 -5.65 -7.17 增加1.33个百分点 商业电器零售 91,981,196.49 81,163,524.04 11.76 -37.60 -39.58 增加2.88个百分点 商业其他零售 70,611,768.54 56,966,690.84 19.32 7.09 3.31 增加2.95个百分点 合计 5,042,521,167.54 4,220,324,967.43 16.31 -6.58 -7.53 增加0.86个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减

41、（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 乌鲁木齐市 3,739,474,420.20 3,091,523,737.98 17.33 -3.28 -3.54 增加0.23个百分点 北疆区域 863,217,654.55 742,015,005.15 14.04 -16.92 -19.60 增加2.87个百分点 南疆区域 439,829,092.79 386,786,224.30 12.06 -10.70 -11.28 增加0.58个百分点 合计 5,042,521,167.54 4,220,324,967.43 16.31 -6.58 -7.53 增加0.86个百分点 注：上表

42、中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区） 、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市，不含乌鲁木齐市； “南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 “商业电器零售”营业收入较上年大幅下降的主要原因系公司调整各业态占比，对电器业态经营面积进行了缩减，销售及成本相应下降。 “北疆区域” 营业成本同比减少的主要原因系公司于 2017 年第二季度关闭了五家渠友好时尚购物中心和友好超市奎屯二店。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金

43、额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 商业 商品成本 4,220,324,967.43 75.941 4,563,782,113.43 71.884 -7.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 商业百货零售 商品成本 2,978,768,726.97 53.600 3,185,630,533.00 50.177 -6.49 友好集团 2018 年年度报告 11 / 148 商业超市零售 商品成本 1,103,426,0

44、25.58 19.855 1,188,681,927.37 18.723 -7.17 商业电器零售 商品成本 81,163,524.04 1.460 134,328,271.77 2.116 -39.58 商业其他零售 商品成本 56,966,690.84 1.025 55,141,381.29 0.869 3.31 合计 4,220,324,967.43 75.941 4,563,782,113.43 71.884 -7.53 成本分析其他情况说明 适用 不适用 “商业电器零售”营业成本较上年大幅下降的主要原因系公司调整各业态占比，对电器业态经营面积进行了缩减，销售及成本相应下降。 (4).

45、(4). 主主要销售客户及主要供应商情况要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,275.44 万元，占年度销售总额 0.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 53,485.21 万元，占年度采购总额 9.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减(%) 销售费用 341,382,598.88 397,518,507.14 -14.12 管理费用 759,327,148.64 1,096,904,399.

46、82 -30.78 财务费用 95,413,002.30 139,286,462.05 -31.50 所得税费用 10,389,096.24 -9,093,107.16 不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 收到的税费返还 425,646.00 8,500,818.92 -94.99 经营活动产生的现金流量净额 69,502,334.33 741,271,284.75 -90

47、.62 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,011,636,696.86 3,373,602,395.40 -70.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,750,993.00 740,705.00 136.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,586,126.39 52,774,444.01 -36.36 投资支付的现金 1,003,249,960.33 3,146,926,416.14 -68.12 投资活动产生的现金流量净额 -3,354,084.57 197,872,747.99 -101.70

48、 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 偿还债务支付的现金 885,485,360.00 1,881,200,000.00 -52.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,850,677.11 128,167,411.14 -35.36 筹资活动产生的现金流量净额 -20,336,037.11 -885,382,051.14 不适用 友好集团 2018 年年度报告 12 / 148 说明： 收到的税费返还较上年减少，主要系本报告期公司部分享受的税收返还政策到期，收到税费返还较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本报告期公司结付的货款较上期

49、增多所致。 收回投资所收到的现金较上年减少，主要系本报告期公司购买理财产品减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少，主要系本报告期公司购置长期资产较上期减少。 投资支付的现金较上年减少，主要系本报告期公司购买理财产品减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本报告期公司购买理财产品减少所致。 偿还债务支付的现金较上年减少，主要系公司上年归还债券及借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少，主要系公司上年归还债券及借款，利息支付较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要系公司上年归还债券及借款，利息支付较多所致。 （二）（二

50、）非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 因公司与新疆泰美商业管理有限公司关于美美友好购物中心项目的租赁合同纠纷诉讼案件尚在二审审理中，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据案件的进展情况、一审判决情况，计提未决诉讼预计负债 5,000.00 万元，由此减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润4,250.00 万元，相应减少公司 2018 年末所有者权益 4,250.00 万元。详见本报告第五节“十、重大诉讼、仲裁事项”中的相关内容及公司 2019 年 4 月 25 日在上海证券报 中国证券报和上海证券交易所网站 （http:/