格林美：2018年年度报告.PDF

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1、格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 格林美股份有限公司格林美股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 二零一二零一九年三九年三月月深交所深交所 A A 股上市公司股上市公司 股票代码：股票代码：002340 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。带的法律责任。 公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)穆猛刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。穆猛刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报

3、告公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”“九、公九、公司未来发展的展望司未来发展的展望”“（四）公司面临的主要风险及应对措施分析（四）公司面临的主要风险及应对措施分析”，敬请广大，敬请广大投资者注意。投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 4,150,926,073 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，股（含税） ，不不以以公公积金转增积金转增股本股本。格林美股份有限公司

4、 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 21 第五节第五节 重要事项重要事项 . 66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 92 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 103 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 104 第九节第九节 公司治理公司治理 . 117 第十节第十节

5、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 127 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 133 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 305 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、格林美 指 格林美股份有限公司 荆门格林美 指 荆门市格林美新材料有限公司 江苏格林美、凯力克 指 格林美（江苏）钴业股份有限公司，原名“江苏凯力克钴业股份有限公司” 无锡格林美 指 格林美（无锡）能源材料有限公司 浙江德威 指 浙江德威硬质合金制造有限公司 余姚兴友 指 余姚市兴友金属材料有限公司 扬州宁达 指 扬州宁达贵金属有限公司 杰嘉固废 指

6、扬州杰嘉工业固废处置有限公司 江西格林美 指 江西格林美资源循环有限公司 江西报废汽车 指 江西格林美报废汽车循环利用有限公司 武汉城矿 指 格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司 武汉新能源 指 格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司 内蒙古新创 指 内蒙古新创资源再生有限公司 山西洪洋海鸥 指 山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司 荆门德威 指 荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 天津格林美 指 格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司 仙桃格林美 指 武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司 郴州固废 指 格林美（郴州）固体废物处理有限公司 淮安繁洋 指 淮安繁洋企业

7、管理有限公司 慧云股份 指 慧云科技股份有限公司 沐桐环保、河南格林美 指 河南沐桐环保产业有限公司， 原名河南格林美资源循环有限公司 欧科亿 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 三永格林美 指 武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司 汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司 鑫源兴 指 丰城市鑫源兴新材料有限公司 CATL 指 宁德时代新能源科技有限公司 ECOPRO 指 韩国 ECOPRO 株式会社 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 ATL 指 宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司 青山实业 指 青山控股集团有限公司 永青科技 指 青山实业下属永青科技股份有限公司

8、 邦普循环 指 CATL 控股的广东邦普循环科技有限公司 IMIP 指 印度尼西亚莫里洼里工业园区或印尼经贸合作区青山园区开发有限公司 阪和兴业 指 日本阪和兴业株式会社 嘉能可 指 Glencore International AG 中冶瑞木 指 中冶瑞木镍钴有限公司 托克 指 TRAFIGURA PTE.LTD. 力拓 指 Rio Tinto Group 肯纳金属 指 美国 Kennametal Inc. 山特维克 指 瑞典 Sandvik Group 桑顿 指 湖南桑顿新能源科技有限公司 宁波容百 指 宁波容百新能源科技股份有限公司 振华 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 三星 SD

9、I 指 SAMSUNG SDI CO., LTD. 比亚迪或 BYD 指 比亚迪股份有限公司 LGC 指 LG 化学 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 格林美 股票代码 002340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 格林美股份有限公司 公司的中文简称 格林美 公司的外文名称（如有） GEM Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 （如有） GEM 公司的法定代表人 许开华 注册地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房（仅限

10、办公） 注册地址的邮政编码 518101 办公地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 办公地址的邮政编码 518101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳铭志 程青民 联系地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 电话 0755-33386666 0755-33386666 传真 0755-33895777 0755-33895777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选

11、定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007341643035 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 签

12、字会计师姓名 王瑜军、陈启生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国际信托大厦 10 楼 1002室 胡滨、陈立丰 2018 年 9 月 13 日-2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 13,878,229,147.69 10,75

13、2,142,991.69 29.07% 7,835,898,467.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 730,314,864.92 610,339,253.39 19.66% 263,731,897.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 657,196,626.77 604,838,618.74 8.66% 178,946,618.51 经营活动产生的现金流量净额（元） 985,097,269.12 233,321,720.46 322.21% 115,933,251.27 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.07 格林美股份有限公司 20

14、18 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.07 加权平均净资产收益率 8.75% 8.43% 0.32% 3.95% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 24,959,826,418.28 22,250,514,881.48 12.18% 19,072,275,460.82 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,877,625,371.54 7,522,289,084.09 31.31% 6,882,316,207.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际

15、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度

16、 第四季度 营业收入 3,047,638,544.98 3,978,745,792.03 3,203,831,382.72 3,648,013,427.96 归属于上市公司股东的净利润 171,085,871.49 240,130,951.53 106,575,913.53 212,522,128.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,391,354.85 263,673,472.37 93,359,297.26 144,772,502.29 经营活动产生的现金流量净额 105,860,851.08 316,449,216.41 105,067,494.73 457,71

17、9,706.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,226,577.74 -52,333,057.82 38,796,216.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 121,307,677.84 60,553,788.28 5

18、7,842,840.39 委托他人投资或管理资产的损益 5,262,299.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -43,938,841.63 对外委托贷款取得的损益 2,073,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -475,436.90 -4,176,237.89 -11,854,711.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,255,811.92 17,209,629.23 减：所得税影响额 12,400,419.23 3,

19、428,079.60 16,290,121.39 少数股东权益影响额（税后） 3,403,976.11 2,451,577.32 918,574.35 合计 73,118,238.15 5,500,634.65 84,785,278.75 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,255,811.92 本期处置扬州宁达贵金属有限公司

20、 25%的股权，对剩余35%的股权按照公允价值重新计量产生的利得为24,255,811.92 元。以上界定为非经常性损益项目。 增值税即征即退 12,380,907.56 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，积极倡导开采“城市矿山”，从攻克废旧电池回收技术开始，到攻克电子废弃物绿色处理世界难题、到攻克报废汽车整体资源化

21、回收技术难题、到攻关动力电池材料的三元“核”技术，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，成为世界技术领先的废物循环企业。公司在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古和福建等省和直辖市建成十六大循环产业园，投资南非、韩国、印尼，循环产业贯通中国东西南北3000公里，辐射世界。建成废旧电池与动力电池大循环产业链，钴镍钨资源回收与硬质合金产业链，电子废弃物循环利用产业链，报废汽车综合利用产业链，废渣、废泥、废水循环利用产业链五大产业链，年处理废弃物总量四百万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等25种稀缺资源以

22、及超细粉末、新能源汽车用动力电池原料和材料、塑木型材等多种高技术产品，形成了完整的稀有金属资源化循环产业链。 公司积极搭建国家级科创平台，招募与重奖创新领军人才，突破废物循环领域的关键技术，取得一批国际领先的重大科技成果，申请与取得1660余项核心专利与170余项国家标准，近50余项在欧美取得授权，获得国家科技进步奖，获批国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心与国家企业技术中心国家级科创平台，创新能力纳入国家战略，迈入创新能力强大、创新人才优秀的科创企业行列，成就全球废物循环领域的核心技术竞争力企业。 公司积极实施了产业战略创新升级与质量优先战略，创新升级三元动力电池材料，迈向世界顶端市场与品

23、牌。新能源材料业务产能全面释放，核心产品占领世界主流市场地位，拥有CATL、ATL、三星SDI、优美科、ECOPRO、山特维克、美国肯纳金属、宁波容百、厦门钨业、中国五矿等全球知名客户群体和战略新兴产业优势客户，全面参与全球核心产业链分工与合作，迈向高质量发展的新平台。 公司现已建成具备核心竞争力的废旧电池与钴镍钨资源循环利用基地、超细钴粉制造基地、三元动力电池原料与材料制造基地、电子废弃物与报废汽车循环利用基地，成为国际一格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 流的国家城市矿山循环利用示范基地。公司先后被国家部委授予国家循环经济试点企业、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育

24、示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地、国家绿色工厂等荣誉称号，并斩获2018年达沃斯全球经济论坛全球循环经济跨国公司奖，进入世界循环经济领袖级企业平台，让中国循环经济水平走向世界，成为中国绿色发展理念的优秀实践者。 1、废旧电池回收与动力电池材料制造业务、废旧电池回收与动力电池材料制造业务 鉴于新能源汽车产业正在爆发性增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。三元动力电池已经成为新能源汽车的主流动力，高镍三元材料则是未来三元动力电池的发展方向，具有广阔的市场前景。 三元动力电池材料的制造与动力电池回收大有可为。 中国汽车工

25、业协会数据显示：截至2018年年底，全球新能源汽车总销量突破550万辆，其中我国占比超过53%。2018年，中国汽车市场在连续增长28年后迎来首次同比下滑，但是在新能源汽车领域继续保持高速增长势头，新能源汽车产销分别达到了127万辆和125.6万辆，同比增长分别为59.9%和61.7%。中国汽车工业协会预测：2019年我国新能源汽车预计销量将达到160万辆，同比增长30%左右。我国不仅成为名副其实的新能源汽车大国，而且在新能源汽车发展中走在了全球市场的前列，积极的政策引导及行业的快速发展给公司新能源材料产业带来良好的发展机遇。 2018年2月22日，工信部等七部委联合发布了新能源汽车动力蓄电池

26、回收利用试点实施方案。到2020年，建立完善动力蓄电池回收利用体系，探索形成动力蓄电池回收利用创新商业合作模式。建设若干再生利用示范生产线，建设一批退役动力蓄电池高效回收、高值利用的先进示范项目，培育一批动力蓄电池回收利用标杆企业，研发推广一批动力蓄电池回收利用关键技术，发布一批动力蓄电池回收利用相关技术标准，研究提出促进动力蓄电池回收利用的政策措施。 报告期内，公司新能源电池材料板块产能全面释放，核心产品电池材料与电池原料成为世界高质量产品，公司生产的动力三元前驱体材料成为世界动力电池三元材料的优质关键原料。公司攻克高镍三元前驱体（NCM811&NCA）与单晶三元前驱体的核心技术，高镍三元前

27、驱体与单晶三元前驱体主流供应三星、ECOPRO等国际主流客户和CATL等全球优质客户。该板块成为公司经营业绩贡献的核心业务。2018年，三元前驱体出货量达40000吨，再次居世格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 界行业前列，并建成三元前驱体8万吨/年的产能，为公司建设世界竞争力的三元前驱体核心制造基地奠定坚实基础，三元前驱体材料成为推动公司业务增长的强劲动力。 报告期内，公司除了积极构建镍资源回收体系外，为了缓解镍资源回收的不足，公司联手青山实业、CATL等行业巨头，以镍为媒，积极开展一带一路镍资源投资，开展纵深合作，构建全球竞争力的新能源材料行业发展方向全产业链，构建持久的镍

28、资源源动力，推动高镍材料业绩增长。 2018年9月28日， 荆门格林美与青山实业下属公司永青科技携手建设宁德新能源材料产业园，打造世界级的三元原料与材料制造体系，首期投资18.5亿元，建设5万吨三元前驱体与2万吨三元正极材料。 报告期内，公司与青山实业、CATL控股的邦普循环、IMIP、日本阪和兴业签署了关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体） （5万吨镍/年）项目的合资协议，携手共建印尼镍资源生产电池原料产业园，绑定资源与核心市场。公司与青山实业、CATL的合作，将实施资源、市场与技术大联合，打通上游镍资源与下游市场，实现“资源+技术+市场”的巨变效应，进一步夯实公司“城市矿山+

29、新能源材料”核心产业战略，将全面提升公司在三元材料制造领域的前端资源获取与后端市场占有的核心竞争力，有利于推动格林美高镍材料业务增长，对格林美成为具备全球竞争力的三元动力新能源原料与材料制造商有极大的促进作用。 报告期内， 公司继续围绕打造“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链， 积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络， 先后与140多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议，实现了新能源汽车产业链走向从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。 2018年9月3日，公司全资子公司荆门格林美入选第一批符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单。

30、此次入选将进一步促进公司“动力电池回收原料再造材料再造动力电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链的有效实施， 重点解决新能源汽车与动力电池报废后的回收利用难题，加速新能源汽车走向从绿色消费到绿色回收的“绿色到绿色”闭路循环建成，有利于公司实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一。 目前，公司在废旧动力电池拆解与综合利用领域，已经在武汉、荆门和无锡三地形成精细拆解、梯级利用与材料再造的完整循环模式。建成武汉、荆门、无锡三条废旧动力电池包格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 绿色拆解线，年可处理废旧动力电池包25万套；积极打造中国退役动力电池包梯级利用的领军企业，在武汉建

31、成动力电池包梯级利用中心；坚持对废旧动力蓄电池进行综合利用，即先进行梯级利用，后进行再生利用。依托湖北武汉、荆门建设废旧动力电池的综合利用基地，实现电池废料到材料到产品的生命重塑与价值新生。 2、钴镍钨回收与硬质合金制造业务、钴镍钨回收与硬质合金制造业务 公司采用废弃钴镍钨资源、废旧电池、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨粉末材料，生产的超细钴粉和超细镍粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品，公司超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到20%、50%以上，市场占有率居世界行业前列。 报告期内，公司精准发力钴镍钨核心业务，进一步夯实了“钴镍钨回收钴镍钨粉末再造硬质合金器件再造”的核心产业链，

32、大幅提升钴镍钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。公司以钨钴硬质合金循环利用为切入点，积极开展稀缺资源回收与高端工具再制造融合，建成覆盖高端智能工具的钴镍钨全生命周期闭路循环体系。 同时，公司还拥有金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀缺资源的分离提纯技术和规模化生产线，形成完整的稀有金属资源化循环产业链。 3、再生资源业务、再生资源业务 （1）电子废弃物循环利用业务）电子废弃物循环利用业务 2018年12月， 公司与全资子公司荆门格林美主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖。 公司作为电子废弃物综合利用行业的技术领军企业与产业领军企业、国家电子废弃物循环利用工程

33、技术研究中心的依托组建单位，奠定了公司在电子废弃物行业的领先地位。电子废弃物处理业务是一项消除污染、利国利民的环保事业，是一个盈利能力稳定、前景良好的长期好业务。由于当前电子废弃物拆解补贴资金下拨周期较长，报告期内，公司在运营资金有限的情况下，坚决实施电子废弃物业务转型，积极调整拆解产品结构，积极延伸回收处理产业链来提升电子废弃物拆解业务的整体效益， 形成了“电子废弃物精细化拆解废五金精细化利用废塑料精细化利用稀贵稀散金属综合利用”产业链， 创新性地实现了行业精细化处理电子废弃物循环利用增值模式，在一定程度对冲了公司下调电子废弃物拆解总量引起的电子废弃物拆解业务板块效益下降的风险。将有限的运营

34、资金投入到资金流转更快、市场空间更大的新能源材料业务板块和产品中，推动了公司经营规模与利润的稳步增长，实现了电子废弃物业务资金的自我平衡。 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 报告期内，公司继续对电子废弃物业务产业链进行深度优化调整，2018年，集团电子废弃物拆解量近350万套。在供应链上，建立了多层次的回收渠道，积极提高补贴金额较高与毛利率较高的白色家电（电冰箱、洗衣机）的回收处理量。江西园区再生塑料进入世界知名家电制造商美的供应链，成为其上游核心供应商。 此外，公司积极探索再生资源料场运营模式，料场业务顺利启航，江西、武汉、仙桃、天津四大园区再生资源出货量超过30万吨。 （

35、2）报废汽车回收业务）报废汽车回收业务 公司在武汉、天津、江西、仙桃建设世界先进的报废汽车处理基地，全面建成“回收拆解粗级分选精细化分选零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式， 形成行业有竞争力、可盈利的商业模式，包括报废汽车拆解处理、综合破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造，形成报废汽车拆解、破碎、各种废物分选与零部件再造的完整产业体系，最大限度实施报废汽车无害化与资源化处置， 并全面投入运行， 为公司未来业务增长提供新的动力。同时，公司还在湖北荆门、湖北仙桃、江西丰城建设了废弃资源交易大市场，为报废汽车业务提供了原料保障。 4、环境治理业务、环境治理业务 公司积极发展环境治理业务，

36、建设了全球先进的“废物回收废物转运废物管理废物绿色处置”的废物绿色管理链，对废水、废渣、废泥进行完整的绿色处置。推行城乡一体化垃圾分类回收与面源污染治理，为美丽中国和乡村振兴国家战略做贡献。 公司已拥有三个固体废物处置中心、一个废渣利用中心、两个污水处理厂和一个江河治理公司，初步形成从资源回收，危险废物无害化到最终处置的全产业链，具备35类危险废物处置能力，形成综合利用、无害化处理与安全填埋的完整处理流程。 公司将工业废渣和危险废物进行综合利用和无害化处置，不仅节约了资源，而且改善了环境，杜绝了二次污染，实现了经济效益和环境效益的双丰收。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、

37、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加 6.97 亿元，增长 222.48%，主要系本期投资成立合营企业湖北格林邦普新能源材料有限公司，持有其 43.35%股权，格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 属于公司的合营企业；本期处置扬州宁达贵金属有限公司 25%股权，对持有的剩余 35%的股权转为权益法核算，变更为公司的联营企业；子公司淮安繁洋持股 21.78%的慧云股份，因本期能够对其施加重大影响，转入长期股权投资核算。 固定资产 固定资产较期初减少 3.83 亿元，降低 5.55%，主要因为本期计提折旧增加使得固定资产

38、净值减少。 无形资产 无形资产较期初增加 0.28 亿元，增长 2.02%，主要系本期购买土地使用权及内部研发形成无形资产所致。 在建工程 在建工程较期初增加 9.55 亿元，增长 102.45%，主要因为本期循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6 万吨/年） 、循环再造动力电池用三元材料项目（3 万吨/年）投入增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、科技创新与人才优势、科技创新与人才优势 公司率先突破国内外专利的技术壁垒，建立了中国在废电池、电子废弃物、报废汽车、稀有稀土资源回收利用和新

39、能源动力电池原料及材料再造领域的核心技术体系，取得了多项世界领先的科技成果。科技成果包括2010年和2018年两次荣膺“国家科学技术进步奖”和多项优秀专利，包括1665件专利，178项国家及行业标准，其中，50余项核心专利在欧洲、美国、日本、韩国等十多个国家和地区获得授权，公司成为中国再生资源行业第一家在欧美等国家和地区拥有核心专利的企业。作为唯一的中国企业，与宜家、谷歌等6家世界巨头一起入围达沃斯世界经济论坛2018年全球循环经济跨国公司奖，并最终斩获亚军。公司被先后认定为国家创新型企业、国家知识产权示范企业和国家技术创新示范企业等，承担了20多项国家“863”计划、国家“973”计划、国家

40、火炬计划、国家创新基金计划、国家高技术产业化示范工程和国家科技支撑计划、国家重点研发计划等国家项目。同时，与牛津大学、清华大学、中南大学、北京科技大学、北京工业大学、中科院广州能源所等高校和科研院所开展了长期深入的产学研合作。 公司先后投资近10亿元，建成国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家企业技术中心、国家发改委国家地方联合工程研究中心等多个国家级科创平台，设立了院士工作站格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 与博士后科研工作站，以全球行业一流的科技创新能力，引领世界、服务国家、支撑行业，创新能力与水平迈入国家战略。 公司在荆门、无锡和武汉三地建立了废物再生与新材料研究

41、院、新能源材料研究院、报废汽车循环利用与整体资源化研究院三大研究院，设立了废物利用与三元前驱体工程试验中心、动力电池梯级利用工程试验中心、三元动力电池材料工程试验中心、钴酸锂材料工程试验中心、废塑料资源化工程试验中心、报废汽车零部件再造工程试验中心、超细粉体工程试验中心、稀贵金属循环利用工程试验中心八大工程试验中心，建成一个城市矿产资源公共检测中心，形成城市矿产资源循环与材料再造的三级研究转化体系。 公司精准聚焦引进和培育了一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大成果、引领行业发展的领军人才，定向培养和造就有理想、有本领、有担当的青年优秀人才，培养选拔业务熟练的技能人才，为城市矿山和新能源材

42、料产业战略实施提供人才保障。 公司通过国家级科创平台，吸引了一批又一批的博士后与国外专家，与牛津大学、清华大学等世界名校建立了产学研合作体系，一批知名教授担当创新平台首席专家，共同培养博士后。 2017年、2018年先后出站的6名博士后经过来自清华大学、中国科学院等高校和研究院的专家们评审为全部优秀。博士后优秀出站率100%，彰显格林美创新平台的高水平。 2017年、 2018年连续两年千万元重奖领军人才， 充分发挥领军人才的“头雁效应”， 唱响“创新光荣、 创新伟大、 创新有尊严”的创新文化， 凝聚了“跑步创新、 玩命创新”的科创精神。 2018年，公司对85个创新项目、15名国家级专家、创

43、新人物、领军人才给予重奖，奖励金额近2000万元， 先后奖励领军人才奔驰车10辆、 宝马车5辆。 研发经费4年来快速增长， 2015年-2017年，格林美重金投入的研发经费分别为1.62亿元、2.03亿元、3.65亿元。报告期内，公司研发投入为5.96亿元，同比增加63.13%。 公司现有研发人才960余名，约占员工总数近20%，其中不乏国务院特殊津贴专家、博士后、博士、硕士等高级人才。 发布创新激励制度。“做研发就有奖励”、“成果转化就有分红”，创新成果的分红权比例最高可达20%；配置领军人物独立科研经费200万元/年，实施自主审批经费、自主选题、自主组建研发团队、自主出国学术交流、自我署名

44、成果权五个自主度，实施研究创新自由化。 宽容失败，制度松绑、研发经费管理松绑彻底激发了创新人才的创新动力，让“头雁”在宽广的科研平台上自由飞翔、长袖善舞。 格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 在公司科创投入、激励制度的促进下，一批批创新成果涌现，从攻克废旧电池回收技术开始，到攻克电子废弃物绿色处理世界难题，到攻克报废汽车整体资源化回收技术难题，到攻关动力电池材料的三元“核”技术，一步步成为世界领先的废物循环企业、世界先进的动力电池材料制造企业。 2018年，公司创新成果再创佳绩。由公司主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，公司牵头及参与

45、的“废线路板多组份协同利用与定向分离技术”、“产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术”等4个国家重点研发计划项目正式获批，国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心通过科技部组织的验收，标志着格林美的技术创新正式纳入国家战略。 2、循环产业链优势、循环产业链优势 公司通过自建和并购，扩充在西北与西南部产业布局，在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古和福建等11省与直辖市以及南非德班市建成十六大循环产业园， 以十多年的技术创新， 形成了完整的“钴镍钨回收钴镍钨粉末再造硬质合金器件再造”的钴镍钨资源回收与硬质合金制造产业链、 “电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能

46、源全生命周期产业链、“电子废弃物精细化拆解废五金精细化利用废塑料精细化利用稀贵稀散金属综合利用”的电子废弃物深度精细化利用产业链、“报废汽车回收拆解粗级分选精细化分选零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链、 废水废渣废泥与环境治理产业链五大优势产业链，形成多轨驱动的核心业务与核心盈利模式，打造以钴镍钨锗铟稀有金属资源、动力电池材料、电子废弃物、报废汽车资源为主体的城市矿山资源综合利用产业链体系，极大地拓展主营业务范围，成为行业中产业链完整、资源化充分的循环再造优势企业，奠定了扩大规模、提升综合盈利能力的基础。 3、钴镍战略原料保障优势、钴镍战略原料保障优势 公司积极实施钴镍原料“城市矿山+国际

47、巨头战略合作”的双原料战略通道， 打造具有国际竞争力的钴镍原料体系，钴镍原料供应战略全面取胜，全面保障原料供应体系安全。 公司不断强化国内钴镍钨废料回收。 通过“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期产业链的建设，公司积极构建“1+N”废旧动力电池回收利用网络，先后与140多家车企、电池企业签订了电池回收处理协议，建成了以格林美武汉园区为中心的动力电池梯级利用基地和以格林美荆门园区为中心的废旧电池整体资源化综合利用处置基地；建成武汉、无锡和荆门三大动力电池拆解示范中心，开拓格林美钴镍钨原料的格林美股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 国内供应体系，抢占锂电池

48、正极材料生产行业的废料回收市场。同时，公司巩固并扩大与国外矿产巨头的长期战略合作关系，与嘉能可、中冶瑞木、托克等国际巨头建立稳定的钴镍原料供货关系，保障了钴镍原料的战略供应，构建国际化大循环回收体系。 为了满足未来公司三元前驱体材料对镍资源的战略需求， 公司与青山实业、 CATL控股的邦普循环、IMIP、日本阪和兴业签署了关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）（5万吨镍/年）项目的合资协议，携手共建印尼镍资源生产电池原料产业园，绑定资源与核心市场。公司与青山实业、CATL的合作，将实施资源、市场与技术大联合，打通上游镍资源与下游市场，实现“资源+技术+市场”的巨变效应，进一步夯实

49、公司“城市矿山+新能源材料”核心产业战略。该项目以红土镍矿为原料，采用自主研发的红土镍矿选矿技术、独具特色的红土镍矿加压冶炼技术，先进的硫酸镍晶体的精炼制备技术，更大程度提高了镍资源的利用。通过该项目的实施，构建了持久的镍资源的源动力。镍产能的低制造成本，成为推动格林美高镍材料业绩增长的澎湃动力。 公司构建了基于物联网的“互联网+分类回收”回收哥APP网上回收体系，整体形成企业收购、个体收购、自营回收等多层次的回收网络体系，并积极探索全面感知、全面覆盖、全程控制的基于物联网技术的再生资源信息平台，再生资源回收体系较为健全。 公司还开展了以武汉新港为中心的长江沿线的大物流、大回收的长江经济带和以

50、天津为中心的京津冀城市经济圈的报废汽车回收的战略经营网络建设，通过武汉新港与天津国际港打造江海联运的大物流体系，打造报废汽车产业链的商业模式、盈利模式，形成报废汽车战略回收体系。 4、产品质量与顶端市场优势、产品质量与顶端市场优势 公司相对于同行业其他资源回收企业，拥有独特的盈利模式。公司积极推行质量战略，核心产品全部为国际优质品牌。 公司通过关键技术创新与质量优先战略， 完成了“废物回收资源再生产品再造替代原矿资源产品世界品牌产品”的循环再造产品的品牌建设之路， 核心产品全面进入世界优质品牌行列，利用高新技术循环再造高质量产品，从而最大限度提升循环再造产品附加值。 公司核心产品超细钴粉和超细