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1、兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 兴民智通（集团）股份有限公司兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律带的法律责任。责任。 公司负责人魏翔
2、、主管会计工作负责人周志军及会计机构负责人公司负责人魏翔、主管会计工作负责人周志军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员) 陈建增陈建增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承
3、诺之间的差异，请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。 公公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 620,570,400 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.02 元（含税） ，送红股元（含税）
4、 ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 1212 第五节重要事项第五节重要事项 . 2727 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 4545 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 5151 第八节可转换公司债券相关情况第
5、八节可转换公司债券相关情况 . 5252 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5353 第十节公司治理第十节公司治理 . 6060 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 6666 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6767 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 170170 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、兴民智通 指 兴民智通（集团）股份有限公司 盛邦创恒、四川盛邦、控股股东 指 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 唐山兴民 指 唐山兴民钢
6、圈有限公司 咸宁兴民 指 咸宁兴民钢圈有限公司 武汉兴民 指 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司 上海兴民 指 兴民智能科技（上海）有限公司 英泰斯特、武汉英泰、INTEST 指 武汉英泰斯特电子技术有限公司 武汉车联 指 武汉车联软件技术有限公司 九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司 智驾互联 指 北京智驾互联信息服务有限公司 广联赛讯 指 深圳广联赛讯有限公司 彩虹无线 指 彩虹无线（北京）新技术有限公司 兴民汽车产业基金 指 宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙） 德润新源 指 北京德润新源科技中心（有限合伙） 永麻生物、云南永麻 云南永麻生物科技有限公司 会计师事
7、务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙） T-Box 指 Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元） ，指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括 GPS 单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴民智通 股票代码 002355 股票上
8、市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司 公司的中文简称 兴民智通 公司的外文名称（如有） Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Xingmin ITS 公司的法定代表人 魏翔 注册地址 龙口市龙口经济开发区 注册地址的邮政编码 265716 办公地址 龙口市龙口经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋晓刚 王昭 联系地址 龙口市龙口经济
9、开发区 龙口市龙口经济开发区 电话 0535-8882355 0535-8882355 传真 0535-8886708 0535-8886708 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 91370600720751371J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司于 2016
10、年 7 月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，增加了车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。 2、2018 年 11 月 21 日，盛邦创恒与王志成先生签署了股份转让协议 ，盛邦创恒受让王志成先生持有的公司股份 173,848,000 股。2018 年 12 月 28 日，双方完成股份转让过户手续，盛邦创恒成为公司控股股东，其实际控制人周治先生成为公司实际控制人。 五、其他有关资料五、
11、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 王伦刚、吕晓舟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 谭国泰、张健 2018 年 4 月 24 日-2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前
12、年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,832,114,194.85 1,889,691,782.61 -3.05% 1,868,128,413.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,990,982.43 -260,149,205.26 104.61% 62,167,361.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,109,272.13 -271,369,856.49 88.17% 52,618,519.42 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,467,388.38 5,928,329.92 1,0
13、71.79% -50,926,122.61 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.44 104.55% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.44 104.55% 0.12 加权平均净资产收益率 0.43% -9.77% 10.20% 3.03% 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 4,846,182,385.07 4,904,749,215.99 -1.19% 4,283,130,889.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,816,358,272.24 2,797,
14、338,825.14 0.68% 2,079,427,937.85 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会
15、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 543,139,616.59 413,589,838.05 430,444,215.27 444,940,524.94 归属于上市公司股东的净利润 18,517,672.73 2,522,361.75 -7,893,394.03 -1,155,658.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,914,817.04 -3,906,074.52 -10,238,605.30 -32,879,409.35 经营活动
16、产生的现金流量净额 13,887,224.08 -3,892,221.55 69,217,404.56 -9,745,018.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位： 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,759,242.16 448,968.62 1,046,134.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,925
17、,889.76 17,284,109.03 16,987,424.91 见附注 其他收益明细 委托他人投资或管理资产的损益 15,444,582.15 本期购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易15,762,619.63 新金融工具准兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 则下非上市股权投资的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -549,480.53
18、 -97,970.74 -1,214,702.13 减：所得税影响额 8,719,123.33 3,064,079.48 3,162,043.55 少数股东权益影响额（税后） 523,475.28 3,350,376.20 4,107,971.53 合计 44,100,254.56 11,220,651.23 9,548,842.45 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金
19、额（元） 原因 记入当期损益的政府补助 2,578,032.82 根据财税【2011】100 号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定，武汉车联、九五智驾、智驾互联对自行开发的软件产品按16%的销项税税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下： 1、钢制
20、车轮业务 作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。
21、 2、车载信息系统及服务 英泰斯特作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下： 车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控
22、制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。 数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企企业平台及地方政府平台两
23、个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。 车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新特性， 提高车主的用车体验。 同时， FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。 FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。 数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数
24、据运营服务。 3、车联网运营服务 九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下： （1）联络中心（TSP）服务 联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员
25、进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。 （2）解决方案业务 解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末较期初增加 7.4%，主要是因为唐山兴民的在建工程完工转增固定资产。 无形资产 期末较期初增
26、加 8.83%，主要是因为增加软件投入所致 在建工程 期末较期初增加 1.56%，主要是因为增加投入车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目 货币资金 期末较期初减少 27.01%，主要是因为归还贷款。 应收票据 期末较期初增加 335.94%，主要是因为收到的客户应收账款 预付款项 期末较期初增加 38.40%，主要是因为购买原材料预付的货款所致 其他流动资产 期末较期初减少 52.4%，主要是因为购买的理财产品到期收回。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净
27、资产的比重 是否存在重大减值风险 兴民国际控股 直接投资 2,998.85 万元 美国 1.01% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力持续加强，具体情况如下： （一）车轮产业 1、产品及布局优势 现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同客户的多种产品需求，产品远销40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，并积极参与主机同步开发设计。 公司目前已形成龙口、唐山、
28、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基地就近取材、 就近供应的战略布局， 从而进一步降低公司整体生产成本， 提高产品竞争力， 更好地为下游客户提供综合配套服务。 2、研发与创新优势 公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期内，公司注重技术研发与创新，持续加大研发投入，不断引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面更具竞争力；同时不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。 公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心
29、、山东省博士后创新实践基地、兴民北航交通车轮先进技兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 术研发中心、首钢兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；具有国家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。 3、品牌及信誉优势 经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌已在国内外钢制车轮市场上建立起了良好的声誉。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商
30、标”。公司先后通过ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001、长安汽车QCA认证、以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证，是国内目前唯一一家商用车轮产品通过德国双轴试验的企业。 （二）智能网联汽车产业 1、战略布局优势 近年来，公司不断完善战略布局，现控股英泰斯特、九五智驾，参股广联赛讯、彩虹无线及德润新源，聚焦车联网服务应用，参与设立兴民汽车产业基金，全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box车机车联网运营”的智能网联全布局。 2、技术研发优势 公司早在2017年已率先在智能网联汽车领域进行战略布局，通过构建“车、路、网、云”协同的服务体系，
31、将 5G 技术应用到下一代智能汽车产品之中。目前，公司通过基于DSRC的V2X技术完成了产品的先期预研和准备工作，随着5G标准的发布，公司在2019年完成搭载5G-V2X技术车载单元（OBU）的研发，并利用先期积累优势，迅速将基于5G与C-V2X通信技术的应用全面铺开，可提供包括车载单元（OBU）、边缘计算、智慧城市系统、V2X系统测试设备等产品，以及具备承接智能网联测试基地项目的能力。公司先后参与国内知名主机厂智能网联项目，为其输出硬件设备与数据平台，同时中标或参与多个国内智能网联测试场地项目，将5G与C-V2X技术率先运用于智能网联测试场地。 3、客户优势 公司T-BOX前装市场已成功进入
32、30多家车企，主要客户包括北汽新能源、华菱、南京金龙、比亚迪、大众（中国）、东风等国内一线主机厂， 并成为新造车势力爱驰汽车、合众新能源、天际汽车三家车企的定点供应商。智能网联市场方面，中标长安智云平台、上汽和北汽的智能网联汽车研发测试平台等车企平台；安徽、广西等政府平台已正式投入运营；承建了武汉光谷智能网联开放道路测试项目，中标长沙、上海临港智能网联测试基地项目，与哈工大共同运营安徽智能网联平台，参与成都、海南、深圳、一汽等地方或车企智能网联项目规划。九五智驾已与奔驰、福特、保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌建立合作关系，可以针对不同客户的个性
33、化需求进行深度定制研发。 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大的压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。面对严峻的市场形势，公司上下以“稳固促新、降本增效、精业笃行、砥砺奋进”工作主题为指引，聚焦车轮、智能网联汽车硬件与数据服务双主业，采取积极拓展市场、优化产品和客户结构、降本增效、严控成本等措施，努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响。 报告期内，公司实现营业收入183,211.42万元，同比减少3
34、.05%，其中主营业务收入155,807.40万元，同比减少7.12%，占全部营业收入的85.04%。公司受钢制车轮业务市场需求影响，公司整体营业收入稍微下降。实现归属于上市公司股东的净利润为1,199.10万元，同比增加104.61%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,210.93万元。 报告期内，主要开展以下工作： 1、报告期内，面对汽车行业整体下滑的趋势，公司积极应对市场需求变化，适时调整营销策略。在持续加强原有市场开发和维护的基础上，加大加快新产品与新市场的开发力度。同时公司积极参加相关行业展会，布局谋划印度出口渠道，努力降低贸易摩擦对出口产品的影响。 2、报告
35、期内，公司深挖数据价值，智能网联产业再上新台阶。英泰斯特车载智能终端（T-BOX）销售持续增长，前装市场已成功进入近40家车企。安徽、广西等政府平台已正式投入运营，承建武汉光谷智能网联测试道路建设，中标上汽、长沙、 上海临港等智能网联项目。 公司与中兴通讯、 湖北联通、 云海互联、 美国Savari等企业开展战略合作， 积极拓展5G、 V2X、云计算、智能网联等方面的行业应用。 3、报告期内，在继续深耕钢制车轮和车联网业务的基础上，为开拓新业务领域、提高股东回报，公司布局工业大麻领域。2019年4月，上海驰胜认缴出资3,000万元投资设立云南永麻，从事工业大麻种植及下游产品研发生产等相关业务。
36、此后，云南永麻先后受让昭通天麻35%股权、舜朴贸易60%股权，有序推进公司工业大麻产业布局。 4、公司推进产学研深度融合，全面提升自主创新能力。公司与首钢集团、福田汽车、北航技术人员共同推进车轮技术联合实验室项目迈上新台阶，双轴疲劳测试机投入运转，为追求更高的技术成果转化奠定了坚实的基础。 5、报告期内，公司继续推行精益化管理，持续实施降本增效，围绕定额降本、人耗降本、能耗降本、费用降本、技术降本、质量降本、安全降本、计划降本、库存降本、物流降本等方面，对各生产经营环节进行逐一诊断，优化人员和绩效管理；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率，有效的控制产品制造成本和各项费用。
37、 6、公司始终坚持“以人为本”的宗旨。报告期内，紧紧围绕公司战略规划、年度生产经营目标开展工作，加强人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，为公司长远发展储备了大量的高素质人才。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收、收入与成本入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,832,114,194.85 100% 1,889,69
38、1,782.61 100% -3.05% 分行业 交通运输设备制造 1,832,114,194.85 100.00% 1,889,691,782.61 100.00% -3.05% 分产品 钢制车轮 1,307,550,290.84 71.37% 1,400,887,868.87 74.13% -6.66% 车载信息产品 205,926,008.10 11.24% 189,499,700.37 10.03% 8.67% 智驾服务 44,597,778.56 2.43% 87,122,808.24 4.61% -48.81% 边角料、 车载信息服务等 274,040,117.35 14.96%
39、212,181,405.13 11.23% 29.15% 分地区 境外小计 229,988,314.33 12.55% 347,984,629.39 18.41% -33.91% 境内小计 1,602,125,880.52 87.45% 1,541,707,153.22 81.59% 3.92% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造 1,558,074,077.50 1
40、,333,548,986.88 14.41% -7.12% -7.51% 0.36% 分产品 钢制车轮 1,307,550,290.84 1,162,584,337.74 11.09% -6.66% -7.33% 0.64% 车载信息产品 205,926,008.10 143,262,501.53 30.43% 8.67% 6.91% 1.15% 智驾服务 44,597,778.56 27,702,147.61 37.88% -48.81% -48.01% -0.96% 分地区 境外小计 229,988,314.33 186,304,358.03 18.99% -33.91% -37.77%
41、5.02% 境内小计 1,328,085,763.17 1,147,244,628.85 13.62% 0.83% 0.42% 0.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 钢制车轮业务 销售量 件 9,800,003 11,050,111 -11.31% 生产量 件 9,864,542 11,140,309 -
42、11.45% 库存量 件 2,909,858 2,845,319 2.27% 车载无线及集成产品 销售量 台 242,120 247,541 -2.19% 生产量 台 241,790 247,855 -2.45% 库存量 台 3,235 3,565 -9.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
43、钢制车轮业务 原材料 1,202,347,742.28 75.99% 948,895,790.45 75.64% 26.71% 钢制车轮业务 人工工资 143,509,593.66 9.07% 117,294,759.92 9.35% 22.35% 钢制车轮业务 折旧费 121,041,719.02 7.65% 96,846,582.52 7.72% 24.98% 钢制车轮业务 机物料消耗 64,555,583.48 4.08% 50,932,270.08 4.06% 26.75% 钢制车轮业务 燃料及动力 50,790,054.65 3.21% 40,520,007.97 3.23% 25.
44、35% 车载信息产品 材料费 134,533,797.25 93.44% 123,402,249.70 92.09% 9.02% 车载信息产品 人工费 5,132,780.91 3.56% 7,288,606.04 5.44% -29.58% 车载信息产品 制造费用 2,728,535.61 1.90% 198,478.83 0.15% 1274.72% 车载信息产品 机物料消耗 1,582,409.50 1.10% 3,118,593.76 2.33% -49.26% 智驾设计及服务 人工工资 17,015,763.93 61.42% 28,095,498.96 52.73% -39.44%
45、 智驾设计及服务 折旧费 3,432,900.53 12.39% 2,028,656.31 3.81% 69.22% 智驾设计及服务 机物料消耗 7,253,483.15 26.18% 23,158,007.63 43.46% -68.68% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年1月，武汉英泰成立湖南英泰，持股比例100%；2019年4月，上海驰胜成立永麻生物，持股比例60%；2019年7兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 月， 本公司成立深圳瀚谷， 持股比例100%。 2019年11月， 本公司与全资子公司深圳瀚谷共同
46、成立中咨兴民， 持股比例99.67%，自成立日，本公司将上述公司自成立起纳入合并财务报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要）主要销售客户和主要供应商情况销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 847,000,208.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 客户 319,274,738
47、.45 17.43% 2 B 客户 306,284,320.58 16.72% 3 C 客户 140,265,477.74 7.66% 4 D 客户 42,377,129.21 2.31% 5 E 客户 38,798,542.88 2.12% 合计 - 847,000,208.86 46.23% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,048,611,113.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）
48、占年度采购总额比例 1 供应商一 444,863,651.43 29.53% 2 供应商二 208,893,443.03 13.86% 3 供应商三 191,518,731.49 12.72% 4 供应商四 150,391,285.19 9.99% 5 供应商五 52,944,002.83 3.52% 合计 - 1,048,611,113.97 69.62% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,585,913.17 67,466,508.
49、89 -11.68% 管理费用 73,341,146.98 79,060,380.09 -7.23% 财务费用 58,610,543.98 54,482,408.92 7.58% 研发费用 49,825,899.22 48,862,157.27 1.97% 合计 241,363,503.35 249,871,455.17 -3.40% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期，公司在以下领域、产品加大研发投入： （1）智驾设计及服务业务主要通过自主研发已形成智驾生态技术体系Y-Connect，实现“平台、终端、互联、数据、服务”的智驾生态模式，全力打造及运营“人、车、路、网、商”的智驾车联
50、网生态系统（圈），为用户出行提供“安全、经济、舒适、便利”的智能互联服务。 （2）INTEST围绕着网联化控制器（T-BOX）、企业平台、政府平台、数据服务等主营业务方向，投入了相关产品和技术的研发，并且在智能交通、智能网联业务方向上进行了前瞻性的研发投入。 （3）既有对公司原有产品线的延伸和实质性技术升级，也有全新产品和技术开发，目前部分已经投产或试生产,具体的研发投入如下： 1）inBOX5.0：2019年进行了第五代终端（inBOX5.0）的研发立项，新产品重点实现C-V2X通信惯性导航等新特性，并将车载以太网、CAN FD、北斗高精度定位等技术进行优化升级。同时为2019年引入5G通信