贵广网络：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 154 公司代码：600996 公司简称：贵广网络 贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月 2018 年年度报告 2 / 154 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、

2、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李巍（代为履行董事长、法定代表人职务）李巍（代为履行董事长、法定代表人职务）、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟海虹翟海虹及会计及会计机构负责人（会计主管人员）机构负责人（会计主管人员）赵琳赵琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过2018年度利润分配预案，拟以报告期末总股本1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），2018年度现金红利分配总额为93,831,159.69元，剩余可分配利润结转以后年度分配。 公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被

4、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 154 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111

5、 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2222 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 3535 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4141 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4848 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5050 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5151 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 154154 2018 年年度报告 4 / 154 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除

6、非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 贵广网络、公司、本公司 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 广电总局 指 国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局 一云 指 通过平台 IT 化、网络 IP 化、终端智能化技术手段，构建云管端一体化的智慧应用新技术体系，建设多彩贵州“广电云” 双网 指 有线无线、宽带窄带融合协同覆盖 一主三用 指 巩固广播电视主阵地、主渠道，国家文化信息安全战略基础设施地位，构建政用、民用、商用智慧广电生态链 贵广多彩云 指 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司，公司全资子公司 天广智慧 指 贵州天广智慧城市科技有

7、限责任公司，公司控股子公司 中安云网 指 贵州中安云网科技有限公司,公司控股子公司 贵广惠教 指 贵州贵广惠教科技有限公司，公司控股子公司 智广海联 指 智广海联大数据技术有限公司，公司参股公司 星空影业 指 贵州星空影业有限公司，公司参股公司 中广投 指 中广投网络产业开发投资有限公司，公司参股公司 ff 广电新媒体 指 贵州广电新媒体产业发展有限公司，公司参股公司 贵广建设 指 贵州广电建设开发有限公司，公司曾拟出资参股 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 5 / 154 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

8、指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 贵广网络 公司的外文名称 Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZCBN 公司的法定代表人 李巍（代为履行董事长、法定代表人职务） 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宗文 谢娟 联系地址 贵阳市观山湖区金阳南路36号 贵阳市观山湖区金阳南路36号 电话 0851-84115592 0851-84115592 传真 0851-84721009 0851-84721009 电子信箱 三、

9、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵阳市观山湖区金阳南路36号 公司注册地址的邮政编码 550081 公司办公地址 贵阳市观山湖区金阳南路36号 公司办公地址的邮政编码 550081 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵广网络 600996 无 六、六、 其

10、他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 张吉文、张媛媛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 蹇敏生、张韬 持续督导的期间 2018 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 154 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2

11、018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,231,026,636.68 2,573,435,958.12 25.55 2,289,174,593.07 归属于上市公司股东的净利润 311,709,752.95 441,825,063.84 -29.45 442,945,678.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,118,588.06 410,185,686.63 -28.30 443,883,539.77 经营活动产生的现金流量净额 699,457,770.20 652,401,875.11 7.21 641,597,893.01 201

12、8年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,376,927,052.96 4,202,878,902.66 4.14 3,875,736,367.33 总资产 12,498,694,960.56 8,526,734,645.42 46.58 6,608,763,741.10 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.30 0.42 -28.57 0.532 稀释每股收益（元股） 0.30 0.42 -28.57 0.532 扣除非经常性损

13、益后的基本每股收益（元股） 0.28 0.39 -28.21 0.533 加权平均净资产收益率（%） 7.25 10.96 减少3.71个百分点 23.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.84 10.18 减少3.34个百分点 23.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 营业收入增长主要是工程收入增长较大所致。 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为 2017、2018 年年实施的政府十件民生实事“户户用”工程导致 2018 年折旧摊销及运营成本增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照

14、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 2018 年年度报告 7 / 154 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民

15、币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 578,059,076.87 857,120,205.69 580,096,557.74 1,215,750,796.38 归属于上市公司股东的净利润 55,154,263.28 185,169,203.60 12,064,358.46 59,321,927.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,231,640.83 177,302,070.53 7,277,793.65 59,307,083.05 经营活动产生的现金流量净额 -17,829,

16、997.78 80,758,589.89 122,027,244.34 514,501,933.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -33,866.84 -320,263.05 -20,484,858.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,758,859.22 28,876,442.60

17、 21,520,300.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,130,397.53 3,087,936.94 -2,295,867.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 322,563.98 少数股东权益影响额 -2,041.31 -2,820.54 - 所得税影响额 -1,388.65 -1,918.74 - 合计 17,591,164.89 31,639,377.21 -937,861.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 8 / 154 第三节第三节 公司业务概要公

18、司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主要从事广播电视网络的建设运营，主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、 数据业务、 有线电视相关工程及安装、 节目传输、 终端销售等，业务区域覆盖贵州省全境。公司大力发展数字电视、高清互动、个人宽带等三网融合业务，推进有线无线融合网业务，积极推动传统媒体和新媒体融合，旨在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。 报告期内，公司依托省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖，持续推进“户户用”工程建设，全年新发展 144.

19、64 万余户农村“户户用”联网用户，提供有线电视、高清互动点播及宽带服务。同时，依托云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等新兴技术，基本建成“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系，大规模实施雪亮工程、新时代学习大讲堂，推进智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等融合创新型业务。 （二）经营模式 公司通过覆盖全省乡镇以上以及部分农村区域的有线电视网络，为用户提供基本收视服务，标清、高清增值收视服务，宽带接入服务，数据业务及节目传输服务等，具体如下： 1.基本收视业务。主要通过向全省用户提供基本广播电视节目，收取基本收视维护费。 2.增值收视业务。通过高清互动点播平台，向用户提供影视、体

20、育、生活、教育等多种类型的付费电视节目和视频内容，收取增值业务收视费用。 3.信息发布（广告）业务。基于数字电视平台的信息发布业务，有偿为广告业主发布邮件、游动字幕、音量条、换台条信息，收取信息发布及广告费。 4.数据业务。是指为政府和企事业单位提供高清监控、视频会议、集团局域网等网络互联和数据传输等的信息化专用接入服务，收取传输服务费。 5.宽带业务。通过为个人或单位用户提供宽带接入服务，收取宽带业务使用费用。 6.工程及安装业务。为个人用户、单位（主要是房地产开发商、酒店）建设有线电视接入网络或提供安装服务，收取网络建设、安装费用。 7.节目传输业务。 公司将卫视频道、 购物频道及省内各省

21、市县自办频道信号传送到用户终端，提高了频道的覆盖用户数，提升了频道的广告价值，收取落地频道传输费用。 8.销售业务。通过销售与公司业务相关的产品主要包括标清机顶盒、高清互动机顶盒、三网融合智能机顶盒和数字电视机等，获得销售收入。 9.智慧广电业务。依托公司基础网络及用户终端，利用云计算、物联网等技术，建设新时代学习大讲堂、智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等智慧广电业务，获得系统建设及传输服务费。 （三）行业情况 按照证监会行业划分，公司归属“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，进一步细分为有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，兼具公共文化传播、现代传

22、媒、公用事业、信息技术等行业特性。2018 年行业情况主要概括为以下三点： 1.智慧广电的建设赋予广电新动能 2018 年广电网络行业紧紧抓住“智慧广电”这个核心要素，推进广播电视网络向宽带数据方向拓展，加大光纤入户、IP 化改造，运用云计算、大数据、AI、IoT 等一系列新兴技术，促进广电网络向智慧化转型升级，承载更多面向用户的社会化服务，推动广播电视高质量创新性发展。2018 年 8 月 30 日，国家广电总局正式批复同意设立“中国（贵州）智慧广电综合试验区”，这是全国首个也是目前唯一一个智慧广电综合试验区，将为广电行业转型发展带来不可多得的历史性机遇。11 月 22 日，国家广电总局在贵

23、阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会，要求全国各地总结推广贵州的经验做法，加快推进智慧广电建设。 2.新技术、新产品的应用特别是 5G 的发展为行业开拓了发展空间 报告期内，广电网络企业持续加强基于云计算、物联网、有线无线融合网、智能终端等新技术、新产品的研发和应用速度。总局和国网也在积极争取移动通信资质和 5G 牌照，2019 年将有望落地。这些新技术新产品的应用，以及 5G 市场的准入，为广电网络企业带来了新的更加广阔2018 年年度报告 9 / 154 的发展空间，广电网络企业从过去仅传输有线电视转变为可提供大数据、人工智能、云计算以及移动互联网等服务。 3.传统市场面临的竞争进一步加剧

24、 广电网络的传统市场，面临来自 IPTV、OTT、智能电视、移动视频、直播卫星的竞争以及用户消费习惯的改变，给广电网络企业的传统业务保有带来了更大的压力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 本期资产总额较去年增长 46.58%，主要是： （1）工程及数据业务拓展影响应收票据及应收账款的增长； （2）公司网络资产的建设，逐步转固影响固定资产的增长； （3）2018 年加大网络资产建设投入影响在建工程的增长。 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞

25、争力分析 适用不适用 （一）基础网络优势 贵州是全国率先实现一省一网全面整合的省份之一，率先在全国实现省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网覆盖，成为我省覆盖范围最广、覆盖密度最高的基础信息网络。报告期内，新增“广电云”用户 144.64 万户。积极推进有线无线、宽带窄带融合网协同覆盖，现已建成窄带物联网基站近 1000 座，覆盖全省 9 个市（州）城区，为智慧广电融合创新型业态的发展奠定了坚实的基础。 此外， 公司持续推进全省系统扩容升级、 高速公路路由干线建设等重点工程和重大项目，不断夯实网络基础设施，提升基础网络支撑市场发展的能力，进一步巩固公司在网络覆盖、网络承载及网络安全三方面的基础

26、网络优势。 （二）技术研发优势 公司坚持以技术创新为动力，紧紧围绕智慧广电新体系建设开展创新创优。在技术创新上，一是推进智能终端研发，开发并量产融合型广电精灵，并建立了智能产品认证体系；二是推进软件后台运营系统研发，实现分区域、个性化的专项服务；三是推进基于人工智能技术的新应用研发，完成人工智能推荐系统、人工智能语音应用的开发，打造广电智慧型产品与服务；四是视频智能统一运营系统及智能终端研发项目建设实现技术输出。公司全年新取得专利 1 项、软件著作权 12 项，新申请专利 20 项，3 个终端产品通过总局 TVOS 认证；创新项目万物互联智慧广电研究与应用获得 2018 年度广播影视科技创新最

27、高奖项“突出贡献奖”；智慧广电物联网项目获 CCBN“产品创新优秀奖”， 多个项目在全国行业技术评比大赛中拔得头筹， 获得业界广泛赞誉。 （三）服务营销优势 着力构建和完善城乡广播影视长效服务体系，把优质服务贯穿于各项工作和各个环节，寓管理于服务之中。引入社会渠道参与农村长效服务体系建设；采取多种技术手段创新服务方式，提高服务效能；积极探索和实践线上线下相结合的营销模式，大力拓展电视营业厅、微信营业厅、淘宝直营店等线上营销渠道，全面实行“网格化”和社区直营推广，通过开展系列营销活动，实现个人融合套餐业务订购收入大幅提升。同时，依托覆盖全省城乡和所有行政村的广电全光网和广电智能终端进村入户的优势

28、，重点推广“To B”“To G”业务，全省集客业务实现了重大突破。 （四）融合创新优势 公司基于云计算、大数据、物联网等新技术，利用多彩贵州“广电云”平台和渠道，以电视平台、 互联网平台、 FTTH （光纤到户） 为载体， 以平台化思维构建新型服务业态， 大力开发新产品、新服务，延伸拓展公司的发展空间。基本建成“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系，得到了国家广电总局和省委省政府的高度重视和充分肯定。2018 年 8 月 30 日，广电总局正式批复同意设立“中国（贵州）智慧广电综合试验区”，这是我省争取到的全国首个也是目前唯一一个智慧广电综合试验区，更是公司争取政策支持、推动产业发展的“金

29、字招牌”，将为公司转型发展带来不可多得的历史性机遇。 （五）资源整合优势 2018 年年度报告 10 / 154 公司作为我省国有大型文化企业，长期承担广播电视传输工作，具备良好的公信力。公司自上而下，十分关注贵州省大数据、大扶贫、大旅游的发展战略及政府在政务、民生方面的相关工作要求，各级分公司的集团客户团队均积极主动对接各级政府，利用公司在网络覆盖全省城乡、视频传输技术、上市企业融资优势、有线电视用户入户优势、服务体系完备等各方面优势资源，勇于探索，对于创新型业态，多采用试点方式展现，以点带面推广，实际工作中秉承高标准、严要求、上下联动、迎难而上、苦干实干的精神，多次圆满完成了各级政府的工作

30、，嬴得了信任，局、台、网关系密切，获得了良好的经营发展环境。2018 年，多彩贵州“广电云”户户用工程、雪亮工程被列入贵州省政府“十件民生实事”，这已是公司第五年承担省政府民生工程建设。在行业内，公司与中国广电网络公司共同牵头，聚集了广电网络近 8000 万用户，开发建设中国文化（出版广电）大数据产业项目，该项目是国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要的“国家重大文化产业工程”之一。报告期内，已有广电宽带数据服务项目、广电宽带提速降费项目两个子项目落地实施，为四川、贵州、青海、河南、河北等兄弟单位提供服务。2018 年年度报告 11 / 154 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分

31、析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 报告期内，公司总体经营状况良好，实现营业收入 32.31 亿元，同比增长 25.55%，归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元。用户规模持续增长，全省有线数字电视终端用户达 772 万户，较上年同期 631 万户增长 22.34%， 其中城网用户 385 万户， 较上年同期增长 1.66%， 农网用户达 387万户，较上年同期增长 53.29%，高清终端用户达 475 万户，较上年同期增长 50.46%，宽带用户达 231 万户，较上年同期增长 60.6%。 报告期内，公司围绕转型升级、创新发展目标，着眼转型发展，构建政用、民用、商用智慧广

32、电生态链，重点开展了如下工作： （一）全力推进户户用工程建设，用户实现逆势增长。 在传统业务竞争日益加剧的情况下，公司吃透省情、把握行情、了解民情，借助多彩贵州“广电云” 户户用工程再次列入省政府 “十件民生实事” 的契机， 持续推进光纤入户建设， 新发展 144.64万余户农村“户户用”联网用户（其中 119 万户已使用），新建乡镇综合服务站 202 个，带动用户实现逆势增长。 （二）大力实施雪亮工程建设，促进集客业务收入大幅增长。 依托多彩贵州“广电云”，公司积极与省综治办、省公安厅等单位合作，借助雪亮工程列入省政府“十件民生实事”的契机，按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公

33、共安全视频监控建设联网应用目标要求，建设覆盖全省所有行政村的公共安全视频监控系统，实现乡村实时监控、一键报警、群防群治，助推“平安贵州”建设。报告期内，已与 53 个市县完成项目签约， 已完成 5000 多个行政村的建设， 成为集客业务最大支柱， 促进集客业务收入实现近三倍增长。 （三）智慧广电新业态初见雏形。 公司自主设计研发了“录点”“黔新闻”“电视助手”等产品，实现多屏共享，丰富产品供给。整合互联网资源，与腾讯云、阿里云合作，将广电产品反向引入互联网。 公司分别与 24 家政府部门和企事业单位签署合作协议，推出新时代学习大讲堂、智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等融合创新型业务。

34、与省委组织部共同推出新时代学习大讲堂，建成省、市、县、乡、村分会场和学习点 1.8 万个；与省卫健委共同推动“医疗健康云”项目， 将远程问诊巡诊向农村延伸， 已完成省级健康医疗平台及 200 个县级以上医疗机构专线建设，完成 1500 个乡镇卫生院和社区卫生服务机构线路建设，10000 个村级卫生室线路建设；与贵阳市公安局共同推出的万物互联智能警务项目， 已为贵阳市 20 多万台摩托车安装芯片， 为贵阳市公安系统电动车防盗管理提供了智能支撑； 已在贵阳市安装 20 万只智能燃气表， 成为我省第一个 LoRa窄带物联网规模化商用案例；智慧旅游平台已有多彩黔景、智慧施秉、智慧西江、智慧平塘、智慧金

35、州等多个系统上线运营，为景区智慧化管理提供了有力支撑。 同时，公司还开发推出水电气集采集抄、森林防火、地质灾害预警、水文水利检测等智能化服务和智慧酒店、智慧门禁、明厨亮灶、智慧停车、农产品溯源等个性化定制服务，公司转型发展迈出了坚实步伐。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 实现营业收入32.31亿元， 同比增长25.55%； 营业成本21.76亿元， 同比增长38.84%；归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元，同比增长-29.45%。 同时，公司基本形成了“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系，助推贵州成为全国第一个智慧广电综合试验区，为公司争取国家广电总局

36、和省委省政府在政策、资金、项目等方面更多的支持以及推动公司转型发展奠定了坚实的基础。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 2018 年年度报告 12 / 154 营业收入 3,231,026,636.68 2,573,435,958.12 25.55 营业成本 2,176,387,804.47 1,567,555,174.95 38.84 销售费用 179,537,597.44 184,866,766.52 -2.88 管理费用 341,1

37、90,801.67 288,817,903.39 18.13 研发费用 119,148,266.90 84,587,935.60 40.86 财务费用 35,318,894.13 -18,825,971.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额 699,457,770.20 652,401,875.11 7.21 投资活动产生的现金流量净额 -2,200,259,881.90 -2,274,238,795.38 3.25 筹资活动产生的现金流量净额 1,918,347,352.05 171,331,301.12 1,019.67 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 公司 201

38、8 年营业收入为 3,231,026,636.68 元， 上年同期为 2,573,435,958.12 元， 与上年同期相比增长 25.55%；2018 年营业成本为 2,176,387,804.47 元，上年同期 1,567,555,174.95 元，与上年同期相比增长 38.84%。 (1).(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 有线电视行业 3,231,026,636.68 2,176,3

39、87,804.47 32.64 22.55 38.84 减少 6.45个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 有线电视服务 3,231,026,636.68 2,176,387,804.47 32.64 22.55 38.84 减少 6.45个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 有线电视行业 3,231,026,636.68 2,176,387,804.47 32.64 22.5

40、5 38.84 减少 6.45个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 (2).(2). 产销量情况分析表产销量情况分析表 适用不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2018 年年度报告 13 / 154 比例(%) 例(%) 变动比例(%) 有线电视行业 人工成本 509,043,426.61 23.39 508,315,128.69 32.43 0.14 折旧及摊销 551,502,701.02 25.34 401,931,765.

41、87 25.64 74.77 主要为机顶盒、 智能卡、 固定资产增加所致 器材费用 129,419,361.59 5.91 148,329,656.13 8.75 -6.34 网络运行及维护成本 142,502,437.19 6.55 86,456,627.86 5.52 64.83 主要为网络资产增加所致 其他业务运行成本 843,919,878.06 38.67 422,521,996.40 26.92 99.42 主要为 2018 年承包工程成本、 互联网接入费、 节目购置费大幅增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(

42、%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 有线电视服务 人工成本 509,043,426.61 23.39 508,315,128.69 32.43 0.14 折旧及摊销 551,502,701.02 25.34 401,931,765.87 25.64 74.77 主要为机顶盒、 智能卡、 固定资产增加所致 器材费用 129,419,361.59 5.91 148,329,656.13 8.75 -6.34 网络运行及维护成本 142,502,437.19 6.55 86,456,627.86 5.52 64.83 主要为网络资产增加所致 其他业务运行成本 843,919,878.

43、06 38.67 422,521,996.40 26.92 99.42 主要为 2018 年承包工程成本、 互联网接入费、 节目购置费大幅增加 成本分析其他情况说明 适用不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 26,047.08 万元，占年度销售总额 8.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,073.14 万元，占年度销售总额 1.26 %。 前五名供应商采购额 91,543.16 万元，占年度采购总额 20.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3.

44、 费用费用 适用不适用 项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比例(%) 销售费用 179,537,597.44 184,866,766.52 -5,329,169.08 -2.88 管理费用 341,190,801.67 288,817,903.39 52,372,898.28 18.13 研发费用 119,148,266.90 84,587,935.60 34,560,331.30 40.86 财务费用 35,318,894.13 -18,825,971.23 54,144,865.36 287.61 2018 年年度报告 14 / 154 4.4. 研发投入研发投入 研发投入情况表

45、研发投入情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 119,148,266.90 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 119,148,266.90 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.69 公司研发人员的数量 564 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.86 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用不适用 5.5. 现金流现金流 适用不适用 项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 699,457,770.20 652,401,875.11 47,055,895.09 7.21 投资活动产生的现金流量净额 -2,200,

46、259,881.90 -2,274,238,795.38 73,978,913.48 3.25 筹资活动产生的现金流量净额 1,918,347,352.05 171,331,301.12 1,747,016,050.93 1,019.67 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明

47、货币资金 1,194,017,214.22 9.55 714,761,381.63 8.38 67.05 主要是短期借款增加所致 应收票据及应收账款 1,573,324,247.01 12.59 946,898,565.15 11.11 66.16 主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加 预付款项 55,837,778.25 0.45 43,938,123.03 0.52 27.08 主要是节目购置及智能卡采购预付增加所致 2018 年年度报告 15 / 154 其他应收款 51,956,290.12 0.42 26,533,028.33 0.31 95.82 主要是投标保证金增加所致 存货

48、 240,020,344.33 1.92 130,607,273.15 1.53 83.77 主要是公司加大网络资产建设，覆盖用户增加， 机顶盒、智能卡采购加大所致 其他流动资产 742,084,205.13 5.94 522,833,902.03 6.13 41.93 主要是留抵增值税增加所致 长期应收款 432,339,826.09 3.46 - - - 主要是承包工程收入分期收款导致 固定资产 4,575,168,893.25 36.61 3,425,031,236.60 40.17 33.58 主要是公司网络资产建设，逐步转固所致 在建工程 2,176,844,273.39 17.42

49、 1,654,108,710.86 19.40 31.60 主要是公司 2018年加大网络资产建设投入所致 长期待摊费用 1,154,897,775.27 9.24 889,759,141.45 10.43 29.80 用户增加导致机顶盒摊销增加所致 短期借款 1,533,000,000.00 12.27 420,000,000.00 4.93 265.00 银行借款增加 应付票据及应付账款 3,353,648,547.20 26.83 1,959,704,284.59 22.98 71.13 主要是公司 2018年加大网络资产建设投入所致 预收款项 948,690,813.65 7.59 9

50、71,584,720.44 11.39 -2.36 变化较小 应付职工薪酬 252,109,493.80 2.02 269,060,011.06 3.16 -6.30 变化较小 长期应付款 239,392,698.85 1.92 - - - 主要是承包工程成本分期付款导致 递延收益 251,389,835.09 2.01 204,055,066.65 2.39 23.20 主要是收到与资产相关的政府补助 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 2018 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 61,839,102.