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1、2018 年年度报告 1 / 192 公司代码：600509 公司简称：天富能源 新疆天富能源股份有限公司新疆天富能源股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 192 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人赵磊赵磊、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人奚红奚红及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 姚玉桂姚玉桂声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：以
3、2019年4月25日本次董事会召开日的总股本1,151,415,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税） ，共计18,422,640.28元。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、
4、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 192 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .
5、 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 192 2018 年年度报告 4 / 192 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电监会 指 中国国家电力监督委员会 自治区工商局 指 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 自治区人民政府 指
6、 新疆维吾尔自治区人民政府 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司、本公司、发行人或天富能源 指 新疆天富能源股份有限公司 天富集团、控股股东、集团公司 指 新疆天富集团有限责任公司 热电厂（西热电厂） 、东热电厂、红山嘴电厂、供电分公司、供热分公司、南热电分公司、天河热电分公司 指 公司之分公司新疆天富能源股份有限公司热电厂、 新疆天富能源股份有限公司东热电厂、 新疆天富能源股份有限公司红 山嘴电厂、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司供热分公司、 新疆天富能源股份有限公司南热电分公司、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司 上交所 指 上海证券交易
7、所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 热电联产 指 由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式 MW 指 发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW 发电量 指 计算电能生产数量的指标， 是发电机组转换产出的有功电能的数量，计算单位为“千瓦时或 kwh” ，表示为电功率与时间的乘积 供热量 指 发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为千焦（KJ） ，扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ） 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天富能源股份有限公司 公
8、司的中文简称 天富能源 公司的外文名称 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 赵磊 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志勇 谢炜 联系地址 新疆石河子市北一东路2号 新疆石河子市北一东路2号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2904371 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 192 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆石河子市北一东路2号 公司注册地址的邮政编码 832000 公司办公地址 新疆石河子市北一东路2号 公
9、司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天富能源 600509 天富热电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
10、A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 向芳芸、谭学 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国开证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 签字的保荐代表人姓名 胡敏、廖邦政 持续督导的期间 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 4,955,884,003.62 4,237,835,374.90 16.94 3,63
11、6,038,874.56 归属于上市公司股东的净利润 49,543,480.52 178,777,981.05 -72.29 312,617,962.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,862,157.42 148,416,145.47 -84.6 267,958,812.05 经营活动产生的现金流量净额 1,548,433,899.78 292,291,699.74 429.76 606,965,816.97 2018 年年度报告 6 / 192 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,509,698,18
12、5.17 6,504,433,662.94 0.08 4,752,650,840.98 总资产 21,437,234,761.39 19,454,157,451.31 10.19 19,408,646,937.25 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0430 0.1900 -77.37 0.3500 稀释每股收益（元股） 0.0430 0.1900 -77.37 0.3500 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0199 0.1600 -87.56 0.2959 加权平均净
13、资产收益率（%） 0.76 3.61 减少2.85个百分点 6.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.35 3.00 减少2.65个百分点 5.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本年营业收入增加原因：主要是售电量的增加所致； 本年归属于上市公司股东的净利润减少原因：主要是折旧、财务费用、煤炭成本的增加所致； 本年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少原因：主要是折旧、财务费用、煤炭成本的增加所致； 本年经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 本年归属于上市公司股东的净资产增加原因：主要是留
14、存收益的增加所致； 本年总资产增加原因：主要是流动资产增加所致； 本年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少原因：主要是归属于股东的净利润减少所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照
15、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,218,576,713.80 1,081,591,483.67 1,197,018,429.35 1,458,697,376.80 归属于上市公司股东的净利润 73,88
16、7,377.44 -65,007,626.96 55,790,096.15 -15,126,366.11 归属于上市公司股64,627,215.38 -65,405,442.42 49,292,583.52 -25,652,199.06 2018 年年度报告 7 / 192 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 24,226,058.82 648,409,221.51 183,176,727.48 692,621,891.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币
17、非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -75,706.87 -6,177,524.45 1,289,272.30 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 58,688,515.33 63,705,753.17 57,665,979.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,732,281.53 4,746,979.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,577,419.79 -33,936,233.19 -5,299,682.40 其他符合非
18、经常性损益定义的损益项目 5,825,044.55 少数股东权益影响额 -1,740,340.40 -310,467.59 -1,630,987.82 所得税影响额 -5,346,006.70 -3,491,716.45 -7,365,431.88 合计 26,681,323.10 30,361,835.58 44,659,149.95 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情
19、况说明 1、公司主营业务 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应及建筑施工等其它业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、天然气等综合城市能源服务，也是西北地区唯一一家以热电联产模式为主，多种发电方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。 2、公司主营业务经营模式 公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域， 现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以 220KV 双环网为主干，110KV 为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网和城市天然气管网， 为石河子地区提供稳定、 安全的电、热、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电
20、、热、天然气三大主业在石河子地区处于天然垄断地位。 发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，目前公司自有电源装机容量 3,173 兆瓦，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，公司发供电业务不受国家电网公司控制。 供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势并本地区工商业及居民冬季采暖的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。 天然气业务：公司拥有覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市居民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用
21、气的供应。目前公司拥有石河子管道燃气业务2018 年年度报告 8 / 192 的独家特许经营权,依据本地天然气发展政策将独占石河子车用气市场未来的增量份额；同时随着公司对工业用气市场拓展力度加大，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司在燃气业务领域实施积极发展战略，植根新疆，放眼全国，计划通过新建及并等手段，逐步扩大在石河子以外区域的管道及加气站布局，不断提升公司天然气销售量，提升燃气产业收入在公司三大主业中的占比。 3、行业情况说明 根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于业务辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏
22、观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。2018 年国内宏观经济持续向好，全社会用电量呈加速增长态势，第二产业增速为 2012 年以来新高，第三产业及城乡居民生活用电量大幅增长，提升了其在全社会用电结构中的占比。 2018 年新疆石河子地区经济发展与全国经济大环境大致保持同步，区内大型工业企业增产扩产，以及部分新进工业企业产能落地，使得公司供电营业区内大宗工业用电量增长较快，提升公司总体供电量至 134.11 亿千瓦时， 同比增长 18.65%。 同时公司积极通过与周边区域的合作及售电业务的尝试，努力拓展营业区域，2018 年向新疆生产建设兵团第七师供电 6.48 亿千瓦时，加快推
23、进了师域电网之间的融合协作。近年来公司还积极开展清洁能源领域的投入，加快向城市综合服务商转型的步伐，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、主营业务自然垄断优势： 公司在石河子地区拥有独立的营业区域，现已建成覆盖石河子地区全境独立电网及完备的输变电体系，并已建成覆盖石河子市全境的集中供热管网和城市天然气管网；公司具备长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、天然气三大主业在
24、石河子地区处于天然垄断地位。 供电业务：本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，公司拥有独立的供电营业区域及独立的区域电网，供电营业区面积约 7,000 平方公里，已建立起完善的输配电体系， 在本地区电力市场的独占性受到 电力法 等法律的保护， 供电业务不受国家电网公司控制，独立运营。 目前， 公司在石河子地区拥有自有装机容量 3,173 兆瓦， 拥有由 220KV、 110KV、 35KV、10KV 多等级输配电线路组成的电网体系， 能够充分满足营业区内工、 农、 商业及居民生活用电，充分保证了公司在石河子地区电力销售市场的独占性。 供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供
25、热市场，依托“热电联产”的生产方式实现了全城市的集中供热。公司通过调整热源及热网网架，采用多能源统一调控、分布式变频技术及信息化全网热平衡调控的方式满足城市工商业用热及居民冬季采暖需求，并不断降低供热单耗。此外公司不断强化服务意识，树立品牌价值，保持并持续提高石河子地区供热市场占有率。 天然气业务： 公司己建成并拥有覆盖石河子市区全境的天然气管网， 管网长度超过 700 公里，累计开通天然气户数 18.43 万户。目前公司天然气业务已不再局限于石河子一地，在新疆区内的沙湾县、昌吉州、五家渠市、奎屯市、博乐市、克拉玛依市、伊犁地区、铁门关市等地拥有了多座加气站及城市天然气管网，天然气业务呈快速发
26、展态势。 2、公司独特经营模式优势 目前公司集多种能源于一身的独特经营模式，及多年的电、热、天然气网络调度运营经验累积，对于国家电网公司不存在依赖性，使得公司具备了向城市综合能源服务平台转型的条件。在确保公司在石河子地区市场独占性的同时，也使得此模式具有一定的可复制性。石河子市作为兵团经济、文化发展的标杆地区之一，使得公司有能力及条件主导与周边师域电网、热网及天然气管网的合作融合，寻求突破营业区域限制，开展更广域的能源调度运营，综合提升公司持续发展潜力及盈利能力。 3、地区发展带动优势 2018 年年度报告 9 / 192 八师石河子市是兵团乃至全新疆自治区工业化进程开展最早的城市之一， 工业
27、基础设施完备，产业工人基数较大，加之在教育、城市化建设等方面的多年不断投入，使得第八师石河子地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆兵团其他师市，在人口结构、教育水平、基础设施、社会稳定等方面均存在较大优势。作为基础能源提供者，公司各项业务发展均从中受益，同时也积累了大量高素质、经验丰富的专业技术人才及管理人才，公司员工组成结构科学合理，为公司进一步发展和业务扩张做好了储备。 4、高度社会责任感提高公司品牌价值 作为基础公用事业类的国有控股上市公司，公司长期以来保持高度的社会责任感和环境保护意识。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，近年来，公司响应国家环保政策，投入大量资金开展煤
28、场封闭、发电机组的脱硫、脱硝、超低排放及节水消白烟等环保措施改造，并响应师市“蓝天工程”的号召，有序推进“上大压小” ，陆续将耗能较高的小型火电机组转为备用，尽量减轻环境污染。目前公司各项排放指标及供电煤耗均低于国家环保标准，部分机组已提前达到超净排放标准，公司后续并将进一步推动技术升级，向近零排放迈进。 作为城市公共服务的提供者和市场独占者，公司一直以尽力满足营业区内的用电、热、天然气需求、服务客户为己任，持续提高服务意识管理，不断加强日常巡检的力度，提升危急抢修的效率，保证区内电网、热网及管道天然气的安全、稳定运营。同时，近年来公司本着向综合性城市服务平台转型的发展战略，结合互联网的发展理
29、念，不断拓展公司为用户服务的平台渠道，强化服务的便捷性和有效性，整体提升了用户满意度。公司的社会责任感和服务意识得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于公司品牌核心价值的提升和推广。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司把握国内宏观经济继续稳中向好的大势，面对复杂多变的市场环境，公司坚持产业提质升级以及加快对外扩张的战略布局。在全体股东的支持和董事会的领导下，公司大力开拓增量市场，同时持续强化精细化管理降本增效，更加凸显本地区“能源价格洼地”优势效应，基本完成了年度生产经营计划，实现营业收入较上年增长 16.
30、94%。但由于公司生产原料成本及折旧费用增加过大，加之公司营业区内销售电价多次下调，严重影响了公司利润，使得公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅减少 72.29%。 报告期内公司各项生产经营情况具体如下： （一）对接增量市场，提升主业规模 电力业务：报告期内随着本地经济发展企稳向好， “能源价格洼地”优势更加凸显。公司营业区内工业企业纷纷增产扩产， 加之报告期内部分大数据、 云计算及区块链相关产业企业落地投产，增加了用电负荷。公司着重加强客户服务及需求预测工作，及时对接客户新增用电需求，加快电力接带；同时，公司电网已于七师电网实现互联。报告期内，公司向七师新疆锦龙电力有限公司售电量达
31、6.48 亿千瓦时；加之农业生产及灌溉用电及居民生活用电等用电类型均有所增长，使得公司电力业务增长较快，报告期内完成发电量 141.56 亿千瓦时，同比增长 31.80%；完成供电量134.11 亿千瓦时，同比增长 18.65%；实现电力业务收入 36.43 亿元，同比增长 19.30%。 供热业务：报告期内公司供热面积较上年有所增长，但由于采用分布式变频技术，精确调控热力网及换热站全网平衡，使得供热单耗及综合热损耗较去年有所下降；加之部分工业用户蒸汽用量少量减少， 使用报告期内公司供热量达 2,007.93 万吉焦， 同比下降 4.88%； 虽然供热量下降，但由于采暖面积增加，以面积计价的采
32、暖收入有所上升，使得公司总体供热业务实现收入 5.12 亿元，同比增长 6.03%。 天然气业务：报告期内公司从服务内容、促销手段、客户管理等方面推行更为积极的、差异化营销服务策略，并建立大客户档案，重点加大对公客户营销力度，多措并举加大营业区内客、货运加气车辆的开发力度，使得车用天然气供应量较上年同期增加 29.10%；将工业用气作为本年度天然气产业主要的新兴增长点，强化工业客户营销和服务，使得工业用气较上年同期增长43.10%；同时积极响应本地“蓝天工程”的号召，大力开发“煤改气”用户，较上年同期增加 7002018 年年度报告 10 / 192 多万方；报告期内，公司完成天然气供气量总计
33、 18,066 万方，同比增长 28.41%。实现天然气业务收入 3.63 亿元，同比增长 32.95%。 （二）做好煤炭管理，应对经营难题 虽然受营业区内经济回暖的利好带动公司收入增长，但由于受国家持续对煤炭行业去产能政策，以及区内对煤炭行业环保督查、安全检查及公路运输两违治理趋严等因素影响，区内电煤价格和公路运输成本均出现较大上升。报告期内公司到厂煤价较去年同期增长超过 60%，大大增加了公司生产成本；同时，报告期内公司 2 660MW 发电机组正式投运，投运后折旧费用较去年同期增长超过40%， 虽然公司采取各种手段强化成本管控， 但营业成本较上年同期仍增长超过25%。加之报告期内政府相关
34、部门多次下调营业区内各类销售电价，公司平均售电单价有所下降，影响公司利润。 面对上述不利影响， 报告期内公司进一步强化煤炭等原材料管理工作， 严控成本增长，并积极寻求应对措施。通过开展经济、绿色调度，使发电负荷向耗能低的大机组倾斜，加大公司2 660MW 机组的发电出力，并通过技术改造，使得煤炭单耗进一步降低，全年公司供电标煤单耗较上年下降 6%；通过科学配煤掺烧、调整储煤计划，加强公铁联运等方式多措并举，努力减轻煤炭价格上升对公司成本、利润的影响。 （三）节能环保，精细化能耗管理，引导可持续发展 作为电力上市公司，公司能耗管理工作位居西北地区电力企业前列。报告期内，公司提前谋划布局，通过精细
35、化管理把控，进行技术升级及环保改造，在供电量有较大增长的前提下实现供电线损率 2.2%，基本与上年持平；报告期内公司合理调度，发电出力向大机组倾斜，部分装机规模较小的机组转为备用， 使得公司发电量大幅增长的同时， 发电机组利用小时数有所下降， 为 4,607小时，同比减少 1,128 小时。依托公司电热气一体化的多能源业务优势，使用分布式变频技术，精准调控热力网及换热站，在保证区内用户采暖用汽需求的前提下，使得综合热损率较上年同期减少 2.36 个百分点； 供热单耗 0.5962 吉焦/平米， 创历史最低。 同时公司继续强化环保主体责任，从严管理。通过技术创新，对发电机组进行近零排放环保改造，
36、提前完成国家十三五煤电节能减排和大气污染治理目标，污染物排放浓度明显降低，全年二氧化硫排放量较去年下降 25.26%，氮氧化物排放量较去年下降 15.80%，全面完成减排任务指标，为公司的绿色可持续发展保驾护航。 （四）多渠道保障，严控金融风险 面对国内货币政策收紧，市场利率加剧波动等严峻考验，公司严控金融风险，保障公司债券付息、回售等工作顺利完成。根据公司资金需要制订中远期规划，并开展多种融资方式，保障公司运营资金需求，辅助公司加快完成产业升级转型的发展战略。报告期内，公司完成了第三期资产证券化产品发行工作，募集资金 7.1 亿元；合理统筹运用银行信贷，并发行票据及融资租赁进行融资，充分满足
37、了公司日常资金需求，保障了公司的长期发展。 （五）强化技能培训，优化人力资源效用 报告期内，公司以优化人力资源配置为导向，全面分析公司岗位特征、人员数量等要素，完善人力资源共享格局，合理调配公司各产业季节性人员需求，实现同种岗位员工内部流动，实现人力资源效用最大化，从而降低人力资源成本。此外，公司根据产业发展布局需要及业务外拓的要求制定培训计划，侧重按需培训，加大培训力度和频次，实现人尽其才、才尽其用、人岗适配新型管理模式。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司计划发电量 157.51 亿千瓦时，实际完成发电量 141.56 亿千瓦时，同比增长31.80%，完成全年
38、发电计划的 89.87%；计划供电量 150 亿千瓦时，实际完成供电量 134.11 亿千瓦时，同比增长 18.65%，完成全年供电计划的 89.41%；计划供热量 2,500 万吉焦，实际完成供热量 2,007.93 万吉焦， 同比下降 4.88%， 完成全年供热计划的 80.32%； 计划供天然气量 15,600 万方，实际完成供天然气 18,066 万方，同比增长 28.41%，完成全年供气计划的 115.81%。 报告期内，公司实现收入 49.56 亿元，同比增长 16.94%；实现利润总额 0.71 亿元，同比减少67.34%；归属于上市公司股东的净利润为 0.50 亿元，同比减少
39、72.29%；基本每股收益 0.043 元，较上年减少 0.147 元。 （合并报表数） 2018 年年度报告 11 / 192 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,955,884,003.62 4,237,835,374.90 16.94 营业成本 3,869,523,304.68 3,039,218,136.22 27.32 销售费用 112,177,245.90 100,130,668.00 12.03 管理费用 34
40、6,944,082.14 271,505,982.06 27.79 研发费用 财务费用 487,658,973.91 402,174,872.32 21.26 经营活动产生的现金流量净额 1,548,433,899.78 292,291,699.74 429.76 投资活动产生的现金流量净额 -1,200,841,181.08 -1,146,652,239.91 4.73 筹资活动产生的现金流量净额 447,053,155.82 285,288,701.19 56.70 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下述： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品
41、产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 4,155,201,870.61 3,258,062,336.71 21.59 17.49 29.88 减少 7.48个百分点 商业 362,608,960.22 237,829,218.09 34.41 32.95 39.62 减少 3.13个百分点 施工业 330,756,061.77 310,336,968.52 6.17 12.90 13.83 减少 0.78个百分点 合计 4,848,56
42、6,892.60 3,806,228,523.32 21.50 18.19 28.96 减少 6.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电 3,643,310,110.16 2,714,668,710.80 25.49 19.30 33.05 减少 7.70个百分点 热 511,891,760.45 543,393,625.91 -6.15 6.03 16.07 减少 9.18个百分点 天然气收入 362,608,960.22 237,829,218.09 34.41 32.95
43、39.62 减少 3.13个百分点 建筑施工收入 330,756,061.77 310,336,968.52 6.17 12.90 13.83 减少 0.78个百分点 合计 4,848,566,892.60 3,806,228,523.32 21.50 18.19 28.96 减少 6.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比2018 年年度报告 12 / 192 （%） 上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 石河子地区 4,718,602,378.21 3,720,537,220.53 21.15 19.24 29.97 减少
44、 6.51个百分点 其他地区 129,964,514.39 85,691,302.79 34.07 -10.49 -3.58 减少 4.72个百分点 合计 4,848,566,892.60 3,806,228,523.32 21.50 18.19 28.96 减少 6.56个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
45、情况 说明 工业 外购电热成本、燃料、折旧费、职工薪酬、环保成本等 3,258,062,336.71 85.60 2,508,489,626.01 84.99 29.88 发电量同比增加，同时煤炭价格上涨导致煤炭等成本增加，在建工程转固定资产导致折旧增加 商业 购天然气成本、商品成本、 折旧费、职工薪酬等 237,829,218.09 6.25 170,342,532.19 5.77 39.62 购天然气量的增加导致成本增加 施工业 工程成本、折旧费、职工薪酬等 310,336,968.52 8.15 272,625,031.17 9.24 13.83 2018 年结转的完工工程导致成本增加
46、合计 3,806,228,523.32 100 2,951,457,189.37 100 28.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电 外 购 电 成本、燃料、折旧费、职工薪酬、环保成本等 2,714,668,710.80 71.32 2,040,339,089.03 69.13 33.05 发电量同比增加，同时煤炭价格上涨导致煤炭等成本增加，在建工程2018 年年度报告 13 / 192 转固定资产导致折旧增加 热 外 购 热 成本、燃料、折旧费、职工薪酬、环保成本等
47、 543,393,625.91 14.28 468,150,536.98 15.86 16.07 发电量同比增加，同时煤炭价格上涨导致煤炭等成本增加，在建工程转固定资产导致折旧增加 天然气收入 购天然气成本、 折旧费、职工薪酬、销售成本等 237,829,218.09 6.25 170,342,532.19 5.77 39.62 购天然气量的增加导致成本增加 建筑施工收入 工程成本、职工薪酬、税金成本等 310,336,968.52 8.15 272,625,031.17 9.24 13.83 2018 年结转的完工工程导致成本增加 合计 3,806,228,523.32 100 2,951,
48、457,189.37 100 28.96 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 175,698.85 万元，占年度销售总额 35.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 154,776.41 万元，占年度采购总额 32.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 87,325.45 万元，占年度采购总额 18.46%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 销售费用 112,177
49、,245.90 100,130,668.00 12.03 主要是折旧费、 租赁费、 安措费的增加所致 管理费用 346,944,082.14 271,505,982.06 27.79 主要是咨询费、 折旧费、 长期、无形资产摊销及停工损失的增加所致 财务费用 487,658,973.91 402,174,872.32 21.26 主要是利息支出的增加所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 192 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明 经营活动
50、产生的现金流量净额 1,548,433,899.78 292,291,699.74 429.76 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,200,841,181.08 -1,146,652,239.91 4.73 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 447,053,155.82 285,288,701.19 56.70 主要是收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司对相关资产进行检查和减值测试，南热电子