科力远：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 239 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 239 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。 三、三、 大信会计师大信会计师事务所 （事务所 （特殊普通合伙特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钟发平钟发平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余新民余新民及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）周双林周双林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公

3、司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元，上年度余下的未分配利润-154,380,289.07元，2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据公司法和公司章程的有关规定，公司决定2018年度不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 2018 年年度报告 3 / 239 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 239 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .18 第五节第五节 重要事

5、项重要事项 .36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .60 第九节第九节 公司治理公司治理 .69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .239 2018 年年度报告 5 / 239 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司章程 指 湖南

6、科力远新能源股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 广东科力远 指 广东科力远控股有限公司 科力远集团 指 湖南科力远高技术集团有限公司 湘南工厂、湘南 指 湘南 Corun Energy 株式会社 科霸、科霸公司 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 常德力元 指 常德力元新材料有限责任公司 佛山混合动力 指 佛山科力远混合动力科技有限公司 佛山科力远 指 佛山科力远汽车科技服务有限公司 金科公司、金川科力远 指 兰州金川科力远电池有限公司 益阳科

7、力远 指 益阳科力远电池有限责任公司 湖南稀土 指 湖南省稀土产业集团有限公司 工程中心、国家工程中心 指 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 科力美 指 科力美汽车动力电池有限公司 CHS 指 中国混合动力及传动系统总成技术平台 CHS 公司 指 科力远混合动力技术有限公司 福建福工、福工动力 指 福建省福工动力技术有限公司 厦门福工 指 厦门市福工动力技术有限公司 深圳科力远 指 深圳科力远融资租赁有限公司 科能公司、湖南科能公司 指 湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司 科云达 指 湖南科云达智能科技有限责任公司 优行科力源 指 佛山优行科力源汽车租赁有限公司 丰田 指 丰

8、田自动车株式会社 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司 华普汽车 指 上海华普汽车有限公司 海马 指 海马汽车集团股份有限公司 长安 指 重庆长安汽车股份有限公司 云内 指 昆明云内动力股份有限公司 云内动力集团 指 云南云内动力集团有限公司 一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 长安 指 重庆长安新能源汽车有限公司 中车电动 指 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 飞驰 指 佛山市飞驰汽车制造有限公司 2018 年年度报告 6 / 239 安凯 指 安徽安凯汽车股份有限公司 明恒公司、无锡明恒 指 无锡明恒混合动力技术有限公司 兴业基金 指 兴业全球基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理

9、有限公司 2018 年年度报告 7 / 239 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南科力远新能源股份有限公司 公司的中文简称 科力远 公司的外文名称 HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CORUN 公司的法定代表人 钟发平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟弦 张飞 联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 电话 0731-88983602 0731-88983638 传真 0731-889

10、83623 0731-88983623 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券

11、交易所 科力远 600478 力元新材 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦2018 年年度报告 8 / 239 15 层 签字会计师姓名 刘曙萍、冯建林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 高盛高华证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 18 层 签字的保荐代表人姓名 王挺、吴佳宏 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主

12、要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,892,632,403.82 1,565,058,882.24 20.93% 1,700,155,918.75 归属于上市公司股东的净利润 21,720,705.01 22,015,648.54 -1.34% -211,608,133.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -144,836,891.78 -102,327,853.28 不适用 -225,790,909.21 经营活动产生的现金流量净额 -50,716,975.12 26,192

13、,568.11 -293.63% -192,633,497.54 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,097,988,191.35 2,078,214,456.79 0.95% 1,307,129,988.06 总资产 6,349,008,097.65 6,738,428,966.08 -5.78% 5,227,667,030.54 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.015 0.016 -6.25 -0.152 稀

14、释每股收益（元股） 0.015 0.016 -6.25 -0.152 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.099 -0.073 不适用 -0.162 加权平均净资产收益率（%） 1.03 1.59 减少0.56个百-15.19 2018 年年度报告 9 / 239 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.90 -7.41 增加0.51个百分点 -16.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 适用 不适用 1、 资产、负债类项目 会计报表项目 期末数 年初数 变动率 变动说明 货币资金 1,080,230,980.34 1,809,95

15、5,751.68 -40% 主要系本期退还农发基金款、归还短期借款和增加固定资产及研发投入减少货币资金所致 应收票据及应收账款 572,522,280.50 390,780,734.80 47% 主要系CHS公司技术许可和委托开发确认收入所致 预付款项 41,894,193.55 68,176,586.48 -39% 主要系CHS公司预付款减少所致 其他应收款 120,121,558.62 93,085,364.40 29% 主要系和汉公司处置股权增加其他应收款 6800 万及常德力元收回土地收储款综合影响所致 其他流动资产 69,863,214.99 152,586,573.57 -54%

16、主要系科霸及CHS公司增值税进项税退回所致 长期股权投资 231,216,313.32 307,911,569.54 -25% 主要系CHS公司抵消委托开发及技术许可未实现内部利润抵减长期股权投资及确认科力美投资收益综合影响所致 投资性房地产 57,861,298.48 0.00 主要系厦门福工、和汉公司用于出租的房屋资产改为投资性房地产所致 固定资产 1,595,442,536.17 1,422,045,465.66 12% 主要系CHS公司在建工程转固定资产所致 在建工程 180,528,442.65 121,594,506.73 48% 主要系常德力元HEV泡沫镍二期项目建设、科霸 C

17、项目能增及智能制造项目增加在建工程投入所致 无形资产 1,279,572,495.53 657,120,980.93 95% 主要系CHS公司开发支出项目转无形资产所致 开发支出 538,786,971.37 1,155,592,331.22 -53% 主要系CHS公司开发支出项目转无形资产所致 短期借款 726,828,478.55 874,930,534.32 -17% 主要系本期偿还短期借款所致 应付票据及应付账款 606,818,906.75 746,402,238.81 -19% 主要系股份公司减少应付票据所致 预收款项 10,218,624.84 144,839,558.77 -9

18、3% 主要系CHS公司技术许可和委托开发确认收入抵减预收账款所致 应交税费 7,919,172.01 37,455,820.11 -79% 主要系CHS公司缴纳税费减少应2018 年年度报告 10 / 239 交税费所致 其他非流动负债 2,690,000.00 7,690,000.00 -65% 主要系本期归还部分高新创投债转股资金所致 2、利润表项目 会计报表项目 本期数 上期数 变动率 变动说明 营业收入 1,892,632,403.82 1,565,058,882.24 21% 主要系 CHS 技术许可和委托开发确认收入、动力电池及极片和民用电池增加收入所致 营业成本 1,559,41

19、9,176.35 1,373,383,167.85 14% 主要系动力电池及极片、民用电池增加成本所致 管理费用 305,861,880.16 208,394,445.89 47% 主要系本期折旧摊销费及职工薪酬增加所致 研发费用 25,841,170.49 15,578,398.30 66% 主要系本期研发投入增加所致 投资收益 88,618,968.22 12,814,362.07 592% 主要系权益法确认科力美投资收益及处置科能股权确认投资收益所致 营业外收入 42,917,604.88 169,039,630.12 -75% 主要系 2017 年 CHS公司取得政府招商引资奖励资金所

20、致 所得税费用 12,081,980.82 -12,549,313.51 不适用 主要系冲减递延所得税资产所致 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用

21、不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 330,432,018.38 353,027,439.84 575,240,995.81 633,931,949.79 归属于上市公司股东的净利润 3,300,062.04 -46,685,100.99 47,039,120.18 18,066,623.78 归属于上市公司股东的扣除非经-2,645,

22、353.13 -52,307,210.84 41,839,513.94 -131,723,841.75 2018 年年度报告 11 / 239 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -23,045,067.06 1,616,971.43 20,887,967.91 -50,176,847.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 32,716,599.31 258,17

23、2.73 -6,902,795.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 66,396,275.70 240,046,529.95 24,170,226.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、

24、整合费用等 交易价格显失公允的 2018 年年度报告 12 / 239 交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 261,576.41 -1,998,672.95 -431,362.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计

25、等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 539,476.04 -1,490,860.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,811,471.91 对无锡明恒的技术许可和委托开发收入和成本 150,861,732.78 少数股东权益影响额 -83,302,834.28 -73,403,749.75 -1,152,317.98 所得税影响额 -37,187,225.04 -41,098,254.20 -10,113.64 合计 166,557,596.79 124,343,501.82 14,182,775

26、.86 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 239 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商，致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广。经过多年在混合动力领域的苦心经营和经验积累，公司目前已基本形成了一条由产业链资源以及终端汽车示范运营和融资租赁服务所

27、构成的完整产业链， 致力于提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案。 公司主营业务包括电池材料、动力电池、民用电池、混动系统总成四大板块。公司主要产品及服务包括民用泡沫镍（镍氢电池原材料之一）、钢带（镍氢电池原材料之一）、镍氢民用电池等公司传统产品，以及公司战略转型后聚焦于混合动力汽车领域的主轴业务，其产品和服务具体包括镍氢动力电池材料、镍氢动力电池极片、镍氢动力电池、混合动力总成系统（HEV 和 PHEV）与绿色出行服务等业务。主要合作伙伴包括丰田、吉利、长安、云内、一汽轿车、东风汽车等国内外知名整车企业。 （二）经营模式 公司产品内销与外销并存。公司一贯坚持“以混合动力总成系统平台构

28、建、混合动力汽车绿色出行运营推广为重点，带动关联产业动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展”的战略方针。所以，公司各业务线的产品既能满足公司产业链上下游产品的自用，也用于对外销售。例如：公司目前生产的动力电池泡沫镍大部分供应科霸公司生产镍氢电池极片及镍氢电池，也销售给外部镍氢动力电池生产商；公司生产的镍氢动力电池极片既可供科霸公司生产镍氢电池，也可销售给外部镍氢动力电池生产商。 各产品业务线以及对应主要客户如下图所示： 2018 年年度报告 14 / 239 公司各种产品的采购、销售以各子公司或事业部为主体进行计划、决策和实施。采取以销定产的生产经营模式，一般与主要的下游客户签订较长期间稳

29、定的销售合同，并通过订单确定生产计划，以确保生产的稳定性、持续性以及可计划性。同时，子公司和参股公司发挥协同效应和渠道优势，确保公司上下游产品线产能的匹配以及产品质量、产品性能的一致性。 公司的主要产品聚焦于混合动力汽车领域，其中镍氢动力电池系列产品在中国具有较强的市场地位。公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商（其中，公司的参股 40%的子公司科力美生产的镍氢动力电池是专供给丰田在中国生产的混合动力车型，公司的全资子公司科霸公司是生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商）。公司也是丰田在中国镍氢电池正负极片和镍氢动力电池的独家供应商，而丰田是全球销售混合动力汽车（HE

30、V）最多的车企（除丰田外，其他车企在中国生产的 HEV 混合动力汽车搭载的镍氢电池有从公司采购，也有从国外进口）。此外，公司也是中国生产动力电池泡沫镍的唯一厂商，国内市场份额 100%。 （三）行业情况 公司战略主轴聚焦于混合动力汽车领域，属于节能与新能源汽车行业。公司的产品（混合动力总成、镍氢动力电池、动力电池正负极及原材料等）最终均要搭载在混合动力汽车中。目前，混合动力汽车的市场需求还未大规模集中爆发，混合动力系统的需求还在蓄势阶段，处于市场培育期。报告期内，国家政策都直接或间接地有利于HEV 和 PHEV 的发展。受宏观经济等因素影响， 2018 年汽车市场表现欠佳,但新能源汽车行业保持

31、高速发展。 2018 年年度报告 15 / 239 1、 行业政策 报告期内国家出台的政策，大都利好混合动力汽车的发展，在政策的引导下，预计整车企业会逐步扩大混合动力汽车（HEV 和 PHEV）的生产，部分相关政策及说明如下： (1) 2017 年 9 月 28 日工信部等部门联合发布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（简称“双积分”政策），要求车企的新能源积分和乘用车企业平均燃料消耗量积分要为正。如为负，对车企燃料消耗量达不到目标值的新产品，不予列入道路机动车辆生产企业及产品公告或者不予核发强制性产品认证证书，此政策自 2018 年 4 月 1 日起实施。 在纯电动补贴退

32、坡的背景下，企业为平衡成本和消费者需求，达到降低油耗的目标，需要发展油电混动和插电混动乘用车。纯电动、插电混动、燃料电池乘用车可以贡献新能源正积分，有利于公司插电混动业务的发展；生产油电混动车型可降低综合油耗，有利于车企平均燃料消耗量积分达标。 (2) 2016 年工信部委托中国汽车工程学会发布的 节能与新能源汽车技术路线图中， 规划要在 2020 年中国销售的混合动力汽车占比要达到 8% （按照 2020 年乘用车市场规模 3000 万辆计算，约 240 万辆），2025 年占比要升至 20%（约 600 万辆），2030年占比要升至 25% （约 750 万辆） ， 预计未来混合动力汽车规

33、模市场份额将逐步增加。 (3) 根据节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年），到 2020 年，我国乘用车平均燃料消耗量水平下降至 5 L/100km 左右，该政策将推动我国混合动力乘用车市场发展。 (4) 2018 年 2 月 13 日， 财政部等部门发布 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，要进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求，对续航能力低于 150 公里的纯电动乘用车不予发放补贴，低于 300 公里的纯电动乘用车发放补贴额度相比 2017 年也有所减少。 (5) 2019 年 3 月 26 日，财政部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策

34、的通知，纯电动乘用车的续航里程补贴门槛从 2018 年的 150km提升至 250km，这意味着，续航里程在 250km 以下的纯电动乘用车补贴将被取消。而续航里程 250km 到 400km 的纯电动乘用车，补贴下降幅度最高达 2.7 万元，补贴退坡60%。续航里程大于等于 400km 的纯电动乘用车，补贴退坡 50%。 补贴退坡及门槛的提高将在一定程度上降低车企生产纯电动乘用车的积极性，尤其是低续航纯电动车，间接为混合动力汽车的推广带来机遇。 2、 2018 年， 我国汽车销量出现 28 年来首次负增长， 但新能源汽车行业持续快速发展 2018 年年度报告 16 / 239 根据中汽协数据

35、， 2018 年全年汽车销售 2,808.1 万辆，同比下降 2.8%；其中乘用车销售 2,371.0 万辆， 同比下降 4.1%； 商用车销售 437.1 万辆， 同比增长 5.1%。 2018 年第四季度汽车销售 759.0 万辆， 同比下降 12.3%； 其中乘用车销售 645.0 万辆，同比下降 14.8%；商用车销售 114.0 万辆，同比增长 4.9%。 2018 年乘用车市场表现低迷，同比下滑明显，其中上半年销量表现较好，但三季度以来，销量走弱，9 月开始连续四月销量出现双位数下滑。 据前瞻产业研究院发布的中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 统计数据显示， 2018

36、年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了 59.9%和 61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆， 同比分别增长47.9%和50.8%。 插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长 122%和 118%。 因插电式混合动力汽车在电量耗尽时，可以利用内燃机驱动，可以较好地平衡里程焦虑，以及提高传统内燃机的使用效率和整车能源效率。插电式混合动力汽车在整个新能源汽车中的占比有所提升。 3、插电式混合动力乘用车合格证持续高增长 2018 年新能源乘用车销量增长迅猛， 根据中机中心数据， 2018 年合格证数为

37、 98.0万，同比增长 80%，其中纯电、插电车型累计值分别为 72.9 万、25.0 万，占比分别为 74.4%、 25.6%， 17 年全年纯电、插电车型占比分别为 81.2%、 18.8%， 18 年插电车型占比较 17 年有所提升。并且，主要受双积分政策影响，整车厂销售插电车型的意愿增强，报告期内插电车型的合格证增速高于纯电车型。 图表：新能源乘用车合格证月度数据（辆，免征购置税目录口径） 2018 年年度报告 17 / 239 4、国内外车企纷纷布局混合动力业务 从目前国内外的主要车企对未来的规划布局来看，很多车企已将混合动力车型（HEV 和 PHEV）作为未来主要布局车型方向。 在

38、丰田公布的 2050 战略中显示， 在 2030 年， 丰田的混合动力汽车销量要达到 450万辆（以 HEV 为主），作为全球混合动力汽车的领导者，丰田未来将坚定不移地发展混合动力汽车业务。一方面表明混合动力未来具有广阔的市场前景，另一方面，公司作为丰田在中国市场的镍氢电池独家供应商，随着丰田在中国生产 HEV 混合动力汽车规模的增加，将会直接拉动公司镍氢电池、镍氢电池极片及原材料销量的增加，提升公司相关的业绩。 在吉利公布的吉利蓝色行动规划中， 提出吉利到 2020 年时， 其电动与混合动力汽车销量目标为 180 万辆， 其中 65%为混合动力汽车 （即 117 万辆左右， 含 PHEV 和

39、 HEV） 。从其规划可以看出，吉利也看好混合动力汽车未来的发展前景，将混合动力汽车作为其未来最主要的车型布局。吉利目前是公司的混合动力总成客户，与公司建立了紧密的合作关系，目前公司旗下的 CHS 系统已成功搭载在吉利帝豪系列的车型上并实现销售。吉利作为公司的重要战略合作伙伴，未来随着吉利混合动力车型布局的进一步落地，将大幅拉动公司混合动力系统及镍氢动力电池的需求量。 除了丰田、吉利外，长安、东风、一汽等整车厂商也开始布局混合动力车型，并已与公司就混合动力汽车的开发建立了合作关系，未来随着其相关混合动力车型的逐步推出，也将大幅拉动公司混合动力系统及镍氢动力电池的需求量。 混合动力汽车产业未来具

40、有广阔的发展前景，混合动力汽车市场规模在政策、市场等影响下，会逐渐增大。届时，公司凭借长期以来积累的技术优势、市场优势、产能优势等核心竞争力，将会在行业需求快速增长时迅速占领市场，产业链相关产品的销量将实现快速增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节经营情况的讨论与分析中（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 197,246,943.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.11%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产业链联动，增强盈利能力 2

41、018 年年度报告 18 / 239 随着 CHS 公司产业化的推进，其混合动力系统的销售规模及市场占有率将快速提高，公司在积极推动与吉利、长安、东风等优质整车客户产业合作的同时，还将通过混合动力系统总成产品销量的提升，持续拉动上游动力电池业务板块的生产与销售，利用规模效应进一步降低公司混合动力系统全产业链产品的单位成本，增强公司主营业务盈利能力。 2、资源优势明显，积累技术及产品优势 丰田汽车作为公司长期以来的战略合作伙伴，双方在动力电池及动力电池材料领域的产品研发、供应链方面皆有合作。在双方合作过程中，公司在生产运营管控、精益制造、智能制造方面形成一系列标准化的制度与流程，具有一定的竞争优

42、势。在吉利集团成为上市公司战略投资者后，公司在保持作为丰田供应商所培养出的精益制造能力的同时，还将学习吸收吉利集团在产品制造过程中的成本管理、工艺控制、产能利用等方面的先进经验。 同时，吉利集团将在更宏观的层面与公司进行战略合作，双方合作的范围将扩展至公司的混合动力产业链，从而有助于提升公司全产业链产品的未来销量，提升公司的未来盈利水平。 3、持续加大研发投入，深耕混合动力领域不动摇 公司深耕混合动力领域多年， 公司产品研发实力、 服务质量得到市场的广泛认可。经多年发展，拥有一个中心（先进储能材料国家工程研究中心）、四个科研平台（深圳、日本名古屋、长沙、上海）的研发团队。公司现已自主研发和掌握

43、了多项混合动力系统及关键电池材料领域的核心技术，并依托现有行业经验丰富的研发团队，以市场为导向，广泛开展与整车企业的合作开发。截至 2018 年末，公司拥有国内有效授权专利 450 件，其中发明专利 180 件，实用新型专利 245 件，外观设计专利 25 件。此外， 拥有 PCT 专利 5 件， 软件著作权 11 件。 报告期内， 由公司及子公司完成的 “高安全性、宽温域、长寿命二次电池及关键材料的研发和产业化”项目获得 2018 年度国家科学技术进步奖二等奖。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情营情况况讨论与分析讨论与分析 2018 年公司在夯实基础业务盈

44、利能力的同时， 继续推动新业务成长。 公司全年实现营业收入 189,263.24 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,172.07 万元。报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理团队和全体员工共同努力，取得以下成绩: 1、引入吉利作为战略投资者，优化公司治理结构 报告期内，公司筹划了发行股份购买资产暨关联交易事项，采取发行股份方式收购浙江吉利控股集团有限公司持有的 CHS 公司 9.90%股权和上海华普汽车有限公司持有的 CHS 公司 27.07%股权。 本次交易完成后， 吉利集团直接持有及通过华普汽车间接2018 年年度报告 19 / 239 控制的上市公司股权比例合计为 11.10%，

45、 吉利集团将成为公司第二大股东及公司的关联方。公司于 2019 年 2 月 28 日收到中国证监会核发的关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2019276 号（公告编号：2019-020）。截至本报告出具之日，公司已完成本次发行股份购买资产事项，已于 2019 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 公司引入吉利集团成为战略股东后，双方将搭建更全面、更深入的战略合作伙伴关系。公司 2018 年第二次临时股东大会，选举杨健先生、徐志豪先生加入公司董事会，参与公司经营决策。未来公司将自身的混合动力

46、产业布局与吉利集团的整车制造进行深度对接，并深度融入吉利集团的全球供应链体系，有利于 CHS 公司释放产能，加速产能爬坡，从而有助于提升上市公司核心竞争力和持续盈利能力；此外，本次交易有助于完善公司治理结构，并借鉴吉利集团的发展经验，制定产业发展战略、提高管理水平、建立与整车开发更为匹配的研发体系，提升公司整体经营效率。 2、电池材料及电池板块业务探索新市场，初显成效 （1）常德力元为公司控股子公司，主要产品有 HEV 用泡沫镍，民生泡沫镍，冲孔镀镍钢带，其中“连续化带状泡沫镍”被列为国家“863”重大攻关项目，国家级重点新产品和湖南省首批百亿工程，获得国家科技进步二等奖 1 项，湖南省科技进

47、步二等奖 1 项、湖南省科技进步三等奖 1 项，被国务院列为战略性新型产业之一。 2018 年 10 月 10 日， 常德力元 HEV 泡沫镍二期项目开工仪式在常德召开。 二期增扩产投资规模约 2.5 亿元，建筑面积约 18000 ，在投入使用后园区 HEV 车载电池专用泡沫镍年产能将达到 350 万。本次项目二期的开工建设将拉动公司上下游产业链协同发展，新增产能除了满足丰田的订单需求之外，还将用于 CHS 混合动力总成系统的产业化配套，为公司缔造的混合动力完整产业链提供支撑。 （2）全资子公司科霸公司主要产品为镍氢电池能量包中的主要关键材料正负极板，是国内丰田正负极片的唯一供应商。 目前科霸

48、公司的产能为 12 万台套/年。基于丰田混合动力汽车当前在中国的良好市场预期，科霸公司极片的生产能力已不能满足需求。根据丰田的市场预期，科霸公司计划在未来 3 年内分步扩产至 24 万台套/年、48万台套/年。 与此同时，科霸公司的镍氢圆柱形电池已在轨道交通市场上取得了重要进展，2019年公司致力于完成铁路市场 CRCC (中铁检验认证中心)认证及批量化供货。 （3）控股子公司金科公司目前有兰州和益阳两大基地，主要生产镍氢民用电池及锂电电池，产品运用于电器、通讯、智能家居等领域，远销欧、美、东南亚等多个国2018 年年度报告 20 / 239 家。金科公司 2018 年度在电动两轮车的开发上取

49、得了突破性进展，现已与共享出行企业展开合作并已批量供货。 当前国内电动两轮车市场保有量超过 2.5 亿辆， 超过 90%使用铅酸电池作为动力输出。根据国家 2018 年发布的电动自行车安全技术规范（简称国标 GB 17761-2018），电动自行车从 2019 年 4 月 15 日起只能选锂电池作为动力输出。目前国内已有超过 50%的电动自行车生产厂家在转型生产和销售锂电电动自行车，电动两轮车用锂电池需求量将成几何倍数增加。在后续两轮车市场布局中，公司将加大战略客户开发，形成电动自行车战略合作平台。 3、混合动力总成（CHS 佛山工厂一期工程）建成，产业化进程加速 公司控股子公司 CHS公司为

50、主体投资建设的“年产100万台套节能与新能源汽车混合动力总成产业化项目”一期工程首条生产线已建成并达到可使用状态。2018 年 6月 27 日，该生产线正式投入生产运营，年产能设计约为 10 万台/套。目前，CHS 公司的 CHS1800 系列产品已经研发成功并于 2018 年 6 月形成批量生产能力， CHS2800 预计于 2020 年进入批量生产阶段。 CHS 公司在技术研发及产线建设方面已投入大量资源，受市场环境影响，产品完全达产尚需一定的爬坡期。该项目一期工程首条生产线的投产，为公司在行业快速增长时迅速占领市场打下坚实基础。 CHS 公司正在与吉利、长安、东风等国内领先整车制造商进行