《盘江股份：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盘江股份：2018年年度报告.PDF（182页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 公司代码：公司代码：600395 公公司简称：司简称：盘江股份盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司 600395 2018 年年度报告年年度报告 2019年年4月月 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、
2、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人易国晶易国晶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人桑增林桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉张丽莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预
3、案 根据公司实际情况，公司董事会建议2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税） ，共派发现金66,202.07万元。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
4、 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容。 十、十、 其他其他 适用不适用 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 3 / 182 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析
5、 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 4 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义
6、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 盘江煤电 指 贵州盘江煤电集团有限责任公司 公司或本公司 指 贵州盘江精煤股份有限公司 盘江控股 指 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 马依公司 指 贵州盘江马依煤业有限公司 恒普公司 指 贵州盘江恒普煤业有限公司 矿机公司 指 贵州盘江矿山机械有限责任公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 松河公司 指 贵州松河煤业发展有限责任公司 首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司 置业公司 指 贵州盘江至诚置业有限公司 正业公司 指 贵
7、州正业工程技术投资有限公司 华创阳安 指 华创阳安股份有限公司 小黄牛公司 指 贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州盘江精煤股份有限公司 公司的中文简称 盘江股份 公司的外文名称 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 PJRC 公司的法定代表人 易国晶 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桑增林 梁东平 联系地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话 0
8、858-3703046 0858-3703068 传真 0858-3703046 0858-3703046 电子信箱 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 5 / 182 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省六盘水市红果经济开发区 公司注册地址的邮政编码 553536 公司办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 公司办公地址的邮政编码 553536 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 h
9、ttp:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盘江股份 600395 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 蔡瑜、汪云飞 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2
10、016年 营业收入 6,089,805,238.24 6,081,310,889.36 0.14 3,914,222,873.99 归属于上市公司股东的净利润 944,944,584.24 877,249,549.72 7.72 196,022,779.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 895,664,539.38 746,629,607.31 19.96 -379,268,750.01 经营活动产生的现金流量净额 887,977,583.70 893,519,636.05 -0.62 -99,010,454.41 主要会计数据 2018年末 2017年末 本 期 末 比 上
11、 年 同期 末 增 减 （ %） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,571,448,401.51 6,441,720,266.81 2.01 6,148,054,883.06 总资产 13,128,393,452.49 12,226,708,251.01 7.37 11,508,407,508.27 总股本 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 6 / 182 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期
12、增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.571 0.530 7.736 0.118 稀释每股收益（元股） 0.571 0.530 7.736 0.118 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.541 0.451 19.956 -0.229 加权平均净资产收益率（%） 14.524 14.010 增加0.514个百分点 3.346 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.766 11.924 增加1.843个百分点 -6.473 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)
13、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份
14、） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,486,153,603.63 1,466,721,881.05 1,490,781,613.86 1,646,148,139.70 归属于上市公司股东的净利润 274,999,163.11 252,563,622.06 198,835,096.06 218,546,703.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 248,434,293.59 246,454,152.39 200,718,358.24 200,057,735.16 经营活动产生的现金流量净额 287,878,0
15、23.61 407,754,569.86 178,880,137.46 13,464,852.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 7 / 182 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -11,777,861.94 固定资产清理 -25,279,338.48 -370,447.23 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定
16、、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,613,673.14 稳岗补贴、技能提升培训补助、去产能补助等 161,550,399.52 45,787,801.99 非货币性资产交换损益 546,244,368.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,967,584.32 8,495,186.11 对外委托贷款取得的损益 2,833,027.62 委托贷款利息 1,889,425.83 1,850,814.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,137,004.21 6,898,702.30 -12,758,841.89 所得税影响额 -10,219,374
17、.07 -22,934,432.87 -5,462,167.08 合计 49,280,044.86 130,619,942.41 575,291,529.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 732,199,933.08 538,950,683.88 -193,249,249.20 交易性金融资产 100,000,000.00 -100,000,000.00 合计 832,199,933.08 538,950,683.88 -293,249,249.2
18、0 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司主要从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。 煤炭产品的经营模式：煤炭产品的经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁、化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 8 / 182 燃
19、料，主要供电力、水泥等行业使用。 电力产品经营模式：电力产品经营模式：利用煤矿生产过程中的尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，可以获得电力产品，主要供下属矿区使用。 （二）行业情况说明（二）行业情况说明 公司所属行业为煤炭采选业 （中国证监会行业分类） ， 煤炭产品主要应用于电力、 钢铁、 水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地区最大的煤炭生产企业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 1.可供出售金融资产变动情况说明可供出售金融资产变动情况说明 公司持有华创阳安股份 7,15
20、7.38 万股，根据企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量的相关规定，公司将此投资按公允价值计量的可供出售金融资产进行核算，2017 年年末公允价值为73,219.99 万元。2018 年下半年华创阳安股价持续下跌，2018 年 12 月 28 日收盘价为 7.53 元/股，公允价值为 53,895.07 万元，较 2017 年末公允价值减少 19,324.92 万元。由于华创阳安股价持续下跌时间未超过半年， 且公允价值变动未超过发行价的 50%， 因此公司将公允价值变动计入其他综合收益，未计提可供出售金融资产减值准备。2019 年华创阳安股价回升，目前走势良好。 2.固定资产报废情况固
21、定资产报废情况说明说明 根据企业会计准则和公司的相关规定，对 2018 年末的资产进行盘点、由于矿井开拓不断延伸、系统不断优化简化，经盘点有 41 项老旧巷道（总长 15,209 米）已经废弃，不能服务于安全生产，拟报废。该井巷固定资产账面原值 7,973.54 万元，账面净值 2,168.90 万元。经北京国融华资产评估有限责任公司对该井巷固定资产进行现场评估， 无收回价值， 减少当期利润总额2,168.90万元。 3.在建工程变动情况说明在建工程变动情况说明 （1）公司本年度新增中央预算内项目投资 5,145.10 万元（主要是 10 国债、12 国债、2014 年中央预算内投资项目、20
22、15 年中央预算内投资项目、2018 年中央预算内投资项目等） 。项目竣工达到转资条件，验收转资的项目 240.62 万元；项目竣工，但不符合资产定义的核销 2,574.67 万元；项目进度未达到转资条件的增加在建工程 2,329.81 万元。 （2） “三供一业”改造项目本年新增进度 21,437.11 万元，因项目尚未完工，导致在建工程较上年度增加 21,437.11 万元。 （3） 恒普公司基建项目较上年度增加 49,304.54 万元。 主要是本年确认采矿权价款 31,021.26万元，探矿权价款 9,905.56 万元，新增工程进度8,803.94万元，本年转资426.23万元（机器
23、设备） 。 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 （一（一）优质优质资源优势资源优势 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 9 / 182 贵州省煤炭资源丰富，有“江南煤海”之称，在全国仅次于蒙、晋、疆、陕，排列第五位。公司所在的盘江矿区是我国规划建设的全国 14 个大型煤炭生产基地之一，矿区煤炭资源储量丰富，探明地质储量近 100 亿吨，远景储量 383 亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97%。煤种齐全，主要煤炭产品为 1/3 焦煤、主焦煤、动力煤，是
24、中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地，是西南地区最大的炼焦煤企业。 （二（二）交通）交通便利便利优势优势 贵州地处云贵高原，东靠湖南，南邻广西，西毗云南，北连四川和重庆。公司地处“攀西-六盘水资源开发区”的最南端，被誉为金山角下的一颗明珠，是国家确定的“攀西-六盘水资源综合开发区” 、 “西南和华南经济区域”和“南（宁）贵（阳）昆（明）经济区”的重要组成部分。交通便利，境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线，成为贵州省的主要运输通道。其中，南昆铁路东与湘桂铁路、黎湛铁路、南防铁路相接，西与成昆铁路、贵昆铁路相连，构成了中国西南地区最便捷的出海通路。通过
25、该运输通道，贵州的煤炭可方便快捷地运到北部湾港、防城港等港口进而出海。 （三（三）市场）市场区域区域优势优势 公司所在的周边省份， 正在由煤炭净调出省逐步演变为净调入省， 江南仅贵州为煤炭净调出省，贵州省作为国家重要的能源基地，承担了西南地区的煤炭供应任务。贵州省区域市场进入壁垒高。北方主要产煤省份很难补给贵州及周边缺煤省份。北方煤进入贵州省，需克服远距离运输高成本等因素。一是运输距离较远，造成物流成本居高难下，煤炭产品缺乏竞争优势；二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局，而当前铁路运力紧张，无法满足运输需求。公司除了承担贵州省内电煤供应保障任务，还与周边的攀钢、昆钢等钢厂进行战略联盟，签订相对稳
26、定的价格协议，形成了长期稳定的市场供应伙伴关系。 （四（四）人才人才技术优势技术优势 公司始终坚持创新驱动， 加快煤炭转型升级， 通过 50 多年的生产实践， 形成了一套较为完整，且适应南方复杂地质高瓦斯突出煤层条件下的煤炭开采、瓦斯治理及综合利用、煤炭洗选等一系列自主技术，培养了一大批专业技术人才队伍，形成了在长江以南的独特优势。在煤炭开采方面，公司全面实现综合机械化开采，正在实施自动化开采示范项目，自动化水平加速提升，单产单进水平不断提高，技术水平在西南乃至全国皆属领先水平。在瓦斯治理方面，开展了突出煤层上下解放层开采瓦斯综合治理技术应用、松软突出煤层护封联瓦斯治理技术体系研究。在煤炭洗选
27、方面，推广重介旋流器选煤、煤泥干燥技术，提高了精煤回收率和综合回收率，洗煤技术、工艺水平居国内前列。 （五）品牌优势（五）品牌优势 1966 年“三线建设”至今，历时半个多世纪的发展，盘江煤品牌享誉大江南北。 “盘江”商标已荣获中国驰名商标称号。具有低灰、低硫、微磷、发热量高的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤。 （六六）政策政策支持支持优势优势 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 10 / 182 为了更好地发挥能源优势，优化煤炭产业布局，提升煤炭资源的掌控力，贵州省委省政府从战略高度出发，深入推进国有企业战略性重组，将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、
28、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团，煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业，在资源、技术、人才等方面将得到大力支持，公司的区域优势和政策优势将更加突出，公司正在抢抓这一历史机遇，加快发展煤炭主业，进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是公司改革发展历史进程中极不平凡的一年。一年来，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和中央、省、市经济
29、工作会议精神，不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干，有序推进公司持续健康发展。2018 年公司经理层认真落实董事会各项决议，细化分解各项指标，较好地完成了董事会确定的目标任务。主要开展了以下工作： （一）（一）提高政治站位，切实把安全环保作为首要任务来抓提高政治站位，切实把安全环保作为首要任务来抓 深入贯彻落实习近平总书记安全环保重要思想，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，强化红线意识和底线思维，切实把安全环保放在一切工作的首位，把保护职工生命安全作为最神圣的职责，把“零死亡”作为最崇高的目标，坚持党政同责、一岗双责，层层压实责任，不断夯实基础，严格现场管控，杜绝了较
30、大及以上事故，保持了总体平稳局面。 （二）（二）强化劳动组织管理，努力完成生产目标任务强化劳动组织管理，努力完成生产目标任务 一是精心谋划采掘接续，确保生产持续稳定。将矿井采掘接续与煤层配采配洗和瓦斯治理列为公司必须精心谋划和统筹的重点工作，坚持一面一策，精准施策，超前谋划生产布局和瓦斯治理，正确处理好当前和长远的关系，做到小接续正常、大接续连续，实现持续均衡生产。二是强化时间任务观念， 狠抓生产任务落实。 在合理制定年度计划的基础上， 按月度及时调整分解生产作业计划，坚持安全生产调度会制度、生产作业计划会制度，及时组织分析制约和影响生产的关键因素，督促制定有针对性的组织措施和技术措施加以解决
31、， 保证生产任务的完成。 三是全力做好电煤保障供应。积极组织电煤生产，圆满完成省委省政府下达的电煤保供任务。 （三）（三）强化经营管理，经营效果达到预期目标强化经营管理，经营效果达到预期目标 一是加强经营管理，提高经济运行质量。持续深化全面预算管理，严格招投标管理制度，突出抓好煤层配采配洗、修旧利废、开源节流等工作，强化可控成本考核，严格控制非生产成本支出。二是加强内控体系建设，有效防范各类经营风险。严格执行“三重一大”决策程序，修订完善内控手册 ，制定有关财务监督管理制度，提高财务管控能力。同时加大货款回收力度，提高资金使用效率，降低经营风险。三是抓好煤质管理，做好运销工作。坚持从采掘源头抓
32、原煤灰分控制、从600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 11 / 182 地面洗选环节抓产品质量，在保证产品质量的同时，积极平衡市场及运力，实现产运销平衡。 （四）（四）抓好重点工作落实，推进企业可持续健康发展抓好重点工作落实，推进企业可持续健康发展 一是加快煤炭主业发展。恒普公司发耳二矿（90 万吨/年）本年度完成进尺 2537 米，完成投资 6,059 万元。马依公司本年度完成西一井的初步设计和安全设施设计批复及开工备案等工作，于 12 月正式开工建设。金佳矿佳一采区（90 万吨/年）本年度完成进尺 1,252 米、完成投资 5,632 万元； 二是积极推进 “三供
33、一业” 改造移交。 转供电改造工程已完成 1.98 亿元， 预计 2019年完成全部改造移交工作。供水及物业改造工程稳步推进。 （五）（五）深化内部管理，增强企业发展活力深化内部管理，增强企业发展活力 一是推进“三项制度”改革，按照“一线充足，二线精干，三线精简”要求，持续加强劳动用工管理，进一步优化人员结构。坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”原则，把工资分配向生产一线，向效益好、安全好、生产好、质量好的单位倾斜，充分调动了职工工作的积极性和主动性。二是推进企业办社会职能移交，完成四个消防机构资质注销，将医保纳入地方统筹。三是坚持科技强企战略， 加大科技创新力度， 全年获得授权专利 12 件
34、， 研发新产品 12 项， 完成变频节能乳化泵、40T 自移式转载机、电缆拖移装置、超前支护装置等研发，并实现批量生产。四是加强干部职工队伍建设，坚持党管干部原则，按照好干部标准，建立“培养、考评、使用、待遇”相结合激励机制，拓展技能人才成长通道，增强职工爱岗敬业、自觉学习、岗位成才的主观能动性，提升职工整体素质。 （六）（六）坚持以职工为中心，积极推进和谐矿区建设坚持以职工为中心，积极推进和谐矿区建设 一是坚持量力而行和尽力而为原则，积极参与脱贫攻坚工作。二是积极推进“三供一业”改造移交，推动基本公共服务专业化、社会化管理，提升服务供给质量，改善矿区生活条件。三是把职业卫生安全与生产安全摆在
35、同等位置来抓，定期为职工发放个体防护用品，定期开展职业病诊断和健康检查，切实保障职工的健康权益。四是认真开展矛盾纠纷排查调处，全力做好信访维稳工作，保持企业和谐稳定局面。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司生产原煤 869.46 万吨， 生产商品煤 681.97 万吨， 销售商品煤 739.07 万吨 （含外购商品煤 64.02 万吨） ；实现营业收入 608,980.52 万元；利润总额 110,730.49 万元；归属于母公司所有者净利润 94,494.46 万元。 主要产品 生产量 (吨) 销售量 （吨） 销售收入 （元） 销售成本 （元） 毛利 （元）
36、精煤 3,427,841.67 3,833,579.60 4,767,411,609.08 3,207,663,490.22 1,559,748,118.86 其中：外购精煤 398,756.64 529,415,964.74 528,754,950.14 661,014.60 自产精煤 3,427,841.67 3,434,822.96 4,237,995,644.34 2,678,908,540.08 1,559,087,104.26 混煤 3,391,771.55 3,552,839.29 1,035,992,247.10 650,955,945.20 385,036,301.90 其中
37、：外购混煤 237,280.12 69,563,086.60 69,171,410.02 391,676.58 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 12 / 182 自产混煤 3,391,771.55 3,315,559.17 966,429,160.50 581,784,535.18 384,644,625.32 原煤直销 117.16 4,294.92 377,723.47 380,956.95 -3,233.48 其中： 外购原煤直销 4,177.76 386,206.49 386,276.83 -70.34 自产原煤直销 117.16 117.16 -8,4
38、83.02 -5,319.88 -3,163.14 合计 6,819,730.38 7,390,713.81 5,803,781,579.65 3,859,000,392.37 1,944,781,187.28 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,089,805,238.24 6,081,310,889.36 0.14 营业成本 4,025,258,576.75 3,913,059,747.31 2.87 销售费用 19,0
39、92,785.49 10,829,596.17 76.30 管理费用 604,803,857.63 626,803,587.83 -3.51 研发费用 39,416,767.64 24,711,284.18 59.51 财务费用 93,435,042.12 80,233,018.49 16.45 经营活动产生的现金流量净额 887,977,583.70 893,519,636.05 -0.62 投资活动产生的现金流量净额 -619,295,907.64 -645,984,733.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 202,659,804.12 -183,788,656.95 不适用 税金
40、及附加 308,710,184.32 309,066,241.59 -0.12 资产减值损失 -25,975,158.45 239,025,845.27 -110.87 投资收益 42,542,937.92 2,098,689.21 1,927.12 营业外收入 12,656,308.91 9,308,913.99 35.96 营业外支出 41,754,276.69 20,357,172.18 105.11 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业
41、 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营 业 收 入 比 上年 增 减 （%） 营 业 成 本 比 上年 增 减 （%） 毛利率比上年增减（%） 600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 13 / 182 煤炭 5,842,686,925.68 3,897,905,738.40 33.29 -0.11 2.85 减 少1.92个 百 分 点 电力 83,292,248.38 88,617,180.22 -6.39 -13.31 -11.25 减 少2.45个 百 分 点 机械 293,946,232.81 221,303,863.24 24.71 4.66 2.12 增 加
42、1.87个 百 分 点 合计 6,219,925,406.87 4,207,826,781.86 32.35 -0.10 2.47 减 少1.70个 百 分 点 内部抵消 327,302,247.16 326,994,419.92 抵消后合计 5,892,623,159.71 3,880,832,361.94 34.14 -0.35 2.29 减 少1.71个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营 业 收 入 比 上年 增 减 （%） 营 业 成 本 比 上年 增 减 （%） 毛 利 率 比 上 年 增 减（ %） 精煤 4,767,41
43、1,609.08 3,207,663,490.22 32.72 1.88 4.85 减 少1.91个 百 分 点 混煤（ 含 原煤 直 销 ） 1,075,275,316.60 690,242,248.18 35.81 -8.08 -5.53 减 少1.72个 百 分 点 电力 83,292,248.38 88,617,180.22 -6.39 -13.31 -11.25 减 少2.46个 百 分 点 机械 293,946,232.81 221,303,863.24 24.71 4.66 2.12 增 加1.87个 百 分 点 合计 6,219,925,406.87 4,207,826,781
44、.86 32.35 -0.10 2.47 减 少1.70个 百 分 点 内部抵消 327,302,247.16 326,994,419.92 抵消后合计 5,892,623,159.71 3,880,832,361.94 34.14 -0.35 2.29 减 少1.70个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营 业 收 入 比 上年 增 减 （%） 营 业 成 本 比 上年 增 减 （%） 毛 利 率 比 上 年 增 减（ %） 贵州 2,166,924,401.88 1,499,283,035.35 30.81 40.57 28.79 增
45、 加6.33个 百 分 点 云南 747,244,438.15 472,259,728.33 36.80 46.76 21.14 增 加13.37个 百 分 点 广西 555,880,183.31 360,441,571.70 35.16 8.97 -10.32 增 加13.95个 百 分 点 四川 2,362,923,075.93 1,558,771,005.32 34.03 86.69 54.14 增 加13.93个 百 分 点 其他地区 386,953,307.60 317,071,441.16 18.06 149.39 159.98 减 少3.34个 百 分 点 合计 6,219,92
46、5,406.87 4,207,826,781.86 32.35 56.21 36.22 增 加9.93个 百 分 点 内部抵消 327,302,247.16 326,994,419.92 抵消后合计 5,892,623,159.71 3,880,832,361.94 34.14 55.75 34.24 增 加10.55个 百 分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 分行业、分产品情况说明：分行业、分产品情况说明： 2018 年， 公司实现主营业务收入 589,262.32 万元， 较同期 591,330.05 万元减收 2,067.73 万元，减少 0.35%。主要原因是
47、（无特殊说明，均为外销收入分析） ：自产煤炭产品销售价格较同期下降，600395 盘江股份盘江股份 2018 年年年年度报告度报告 14 / 182 收入减少 1,831.42 万元，外购商品煤收入较同期增加 2,026.56 万元，电力收入较同期减少 307.74万元。机械类产品较同期减少 1,955.14 万元，主要是本年度市场环境发生变化，公司下属子公司矿机公司对外设备修理、租赁方面收入较同期均有所降低。 分地区情况说明：分地区情况说明： 2018 年，因贵州省连续数年保障省内电煤，公司产品结构继续调整，水泥煤、省外电煤销量大幅下降，省内电煤销量大幅上升。贵州地区省内电煤销量大幅上升，同
48、比增加销售收入7,109.83万元。云南地区因混煤销量减少，同比减少销售收入 16,236.61 万元。广西地区因精煤销量减少，同比减少销售收入 32,024.75 万元。四川地区因精煤价格上涨，同比增加销售收入 11,462.02 万元。其他地区因湖南、江西的市场供应量增加，同比增加收入 27,621.78 亿元。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生 产 量 比 上年 增 减 （ %） 销 售 量 比 上年 增 减 （ %） 库存量比上年增减 （%） 一、原煤（吨） 8,694,607.00 4,294.92 4.96 -84
49、.68 其中：自产原煤 8,694,607.00 117.16 4.96 -99.55 二、精煤（吨） 3,427,841.67 3,833,579.60 10,324.22 -2.26 -1.44 -40.34 其中：自产精煤 3,427,841.67 3,434,822.96 10,324.22 -2.26 -1.83 -40.34 三、混煤（吨） 3,391,771.55 3,552,839.29 9,452.31 7.36 8.32 -53.58 其中：自产混煤 3,391,771.55 3,315,559.17 9,452.31 7.36 8.77 -53.58 产销量情况说明 公司
50、本年外购煤销量合计 64.02 万吨，其中：精煤 39.88 万吨，混煤 23.73 万吨。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 煤炭 材料费 475,013,670.98 12.19 469,724,178.33 12.39 1.13 职工薪酬 1,756,714,085.22 45.07 1,570,200,477.24 41.43 11.88 电力 298,294,616.80 7.65 303,303,610.75 8.00 -1