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1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市康达尔深圳市康达尔( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
2、的法律责任。 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人黄益武及会计机构负责人公司负责人熊伟、主管会计工作负责人黄益武及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）吴玉吴玉金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，同时，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，同时，其以前其以前管理层部分人员因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事强制措施、以及部分预付管理层部分人
3、员因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事强制措施、以及部分预付投资款商业实质存疑为由，认定公司投资款商业实质存疑为由，认定公司内部控制内部控制存在存在重大缺陷，本公司董事会、独立董事、监重大缺陷，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为： 公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为： 公司 2018 年度不进行年度不进行利润分配；拟以利润分配；拟以 2018 年度总股本年度总股本 390,768,671 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体
4、股东每 10 股转增股转增 0.3 股，共股，共向全体股东转增向全体股东转增 11,723,060 股。转增完成后，公司总股本将增至股。转增完成后，公司总股本将增至 402,491,731 股，最终以中国股，最终以中国证券登记结算有限责任公司确证券登记结算有限责任公司确认结认结果为果为准。准。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描公司在本报
5、告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注。述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注。深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项. 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股
6、相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理. 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 233 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/康达尔集团/集团 指 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会
7、深圳监管局 京基集团、控股股东、收购人、承诺人 指 京基集团有限公司 华超投控 指 深圳市华超投资控股集团有限公司 康达尔房地产 指 深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司 康达尔物业 指 深圳市康达尔物业管理有限公司 康达尔工业园 指 深圳市康达尔工业园发展有限公司 金鹏辉实业 指 深圳市金鹏辉实业发展有限公司 布吉供水 指 深圳市布吉供水有限公司 康达尔运输 指 深圳市康达尔（集团）运输有限公司 康达尔交通运输 指 深圳市康达尔交通运输有限公司 康达泰运输 指 深圳市康达泰运输有限公司 康达顺汽车配件 指 深圳市康达顺汽车配件经销有限公司 康达尔汽车总站 指 深圳市康达尔布吉汽车总站有限公
8、司 康达尔前海投资 指 深圳市康达尔前海投资有限公司 康达尔金融服务 指 深圳市康达尔金融信息服务有限公司 大丰收金融租赁 指 黑龙江省康达尔大丰收农业金融租赁有限公司 丰收保险经纪 指 深圳市丰收保险经纪有限公司 丰收壹号投资 指 北京丰收壹号投资管理有限公司 丰收未来资产 指 北京丰收未来资产管理有限公司 丰收未来基金 指 北京丰收未来股权投资基金(有限合伙) 丰收投资管理 指 深圳市丰收投资管理有限公司 通用前海投资 指 通用前海投资（深圳）有限公司 康达尔贸易 指 深圳市康达尔贸易有限公司 广东康达尔农牧 指 广东康达尔农牧科技有限公司 陕西康达尔农牧 指 陕西康达尔农牧科技有限公司
9、河南康达尔农牧 指 河南康达尔农牧科技有限公司 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 茂名康达尔饲料 指 茂名康达尔饲料有限公司 康达尔邵阳饲料 指 深圳康达尔（邵阳）饲料有限公司 惠州正顺康 指 惠州正顺康畜牧发展有限公司 牧新实业 指 厦门康达尔牧新实业有限公司 圆香食品 指 厦门康达尔圆香食品有限公司 康达尔都市农场 指 深圳市康达尔都市农场有限公司 公司章程 指 深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
10、12 月 31 日 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 康达 股票代码 000048 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 公司的中文简称 康达尔 公司的外文名称（如有） SHENZHEN KONDARL(GROUP)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KONDARL 公司的法定代表人 熊伟 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩大厦二、三楼 注册地址的邮政编码 51
11、8003 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http:/ 电子信箱 公司微信 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡琴 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基100 大厦 A 座 71 层 电话 0755-25425020-6330 传真 0755-25420155 电子信箱 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站
12、的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403001921809577 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司上市时的主营业务为“鸡、鸡苗，禽蛋，鸡场设备，肉制品，饮料，建材，自酿鲜啤，兴办实业，兽药，兽医器械，副食品，饲料，粮油，轻工纺织品，果菜，电子产品，五金交电，汽车零配件”。上市后先后增加了“在合法取得的土地上从事房地产开发经营；货物及技术进出口；房屋租赁；非银行金融业（以主管部门审批为准）”等。 历次控股股东的变更情况（如有） 2018 年 11
13、月 23 日，公司控股股东由华超投控变更为京基集团，实际控制人由罗爱华女士变更为陈华先生。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 签字会计师姓名 陈刚、邹励川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;会计差错更正 2018 年
14、2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,436,940,910.61 2,942,727,804.37 1,549,614,465.33 121.79% 1,561,230,908.03 1,561,230,908.03 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润（元） 437,394,982.71 276,762,330.92 -155,536,308.42 381.22% 5,960,816.41 5,960,816.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43
15、7,931,207.45 308,194,425.94 -124,104,213.40 452.87% -24,464,246.73 -24,464,246.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,078,635,007.00 328,717,922.40 328,717,922.40 228.13% -617,796,417.16 -617,796,417.16 基本每股收益（元/股） 1.1193 0.7083 -0.3980 381.23% 0.0153 0.0153 稀释每股收益（元/股） 1.1193 0.7083 -0.3980 381.23% 0.0153 0.0153 加权
16、平均净资产收益率 54.95% 31.81% -23.79% 78.74% 0.82% 0.82% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,182,504,077.75 3,808,599,363.81 3,904,776,967.49 32.72% 1,959,736,873.69 1,959,736,873.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,015,258,130.81 1,009,599,365.43 577,300,726.09 75.86% 730,489,152.36 730,489,1
17、52.36 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 房地产开发（商品房）：主要系受前期追溯调整影响。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司房地产项目在2017 年度按照毛坯房销售确认收入，不完全符合企业会计准则中收入确认的要求。公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就“房地产收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧。为保障公司利益尤其是中小股东的利益，确保 2018 年度审计报告能够如期顺利披露，公司董事会充分尊重审计机构作出的独立专业判断，根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露的规定，将对财务信息受影响的 2017 年度财务报表及 2018 年中
18、期财务报表进行更正。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
19、和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 营业收入 341,436,876.05 394,831,475.46 480,062,320.62 2,220,610,238.48 归属于上市公司股东的净利润 -11,899,228.25 -29,074,423.40 -17,217,654.49 495,586,288.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,474,490.93 -30,478,134.87 -14,101,324.41 4
20、94,985,157.66 经营活动产生的现金流量净额 -78,072,549.46 -90,771,393.66 986,173,334.74 261,305,615.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 差异原因为房地产开发（商品房）收入确认的调整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司房地产项目在 2017年度按照毛坯房销售确认收入， 不完全符合企业会计准则中收入确认的要求,公司与中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）就“房地产收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧。为保障公司利益尤其是中小股东的利益，确保 2018 年
21、度审计报告能够如期顺利披露，公司董事会充分尊重审计机构作出的独立专业判断，根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号财务信息的更正及相关披露的规定，将对财务信息受影响的 2017 年度财务报表及 2018 年中期财务报表进行更正。 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,727,399.16 -9,246,523.63 -593,922.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
22、助除外） 17,275,365.23 10,696,877.51 5,492,613.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,798,028.44 631,648.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,527,200.20 302,378.51 银行理财收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 453,949.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,504,979.07 -42,012,229.81 36,525,910.89
23、减：所得税影响额 -2,546,587.72 -10,251,860.91 10,467,045.30 少数股东权益影响额（税后） 2,451,028.10 1,122,080.00 1,920,469.36 合计 -536,224.74 -31,432,095.02 30,425,063.14 - 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因
24、适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务和产品 报告期内，公司主营业务涉及现代农业、公用事业、房地产业和金融投资业四大板块。主要内容包括：种猪、肉猪养殖与销售；种鸡、肉鸡养殖与销售；中高端品牌猪肉与鸡蛋等生鲜农产品销售；饲料生产与销售；交通运输；自来水供应；房地产开发、物业管理、房地产租赁；保险经纪等。 2、主要经营模式 现代农业是康达尔集团的战略核心业务，以圆香食品和
25、康达尔都市农场为主体进行食品端建设，以惠州正顺康、牧新实业为核心养殖基地，结合自养、公司+合作基地模式，细化产品领域，通过连锁商超、大型食品企业、连锁餐饮等渠道，补充、整合与完善优质肉产品的生产链与供应链，目前已形成优质黑猪品牌肉产业链、安全鸡蛋产业链；饲料业务主要采用集中采购加工、经销+直销的营销模式进行管理。 公用事业是康达尔集团的战略保障型业务，坚持以民生为己任，以“安全放在第一位”的工作原则服务于社会，参与深圳市的城市供水与客运事业。其中，运输板块主营业务包含：城市交通、长途巴士、客运站场经营管理等，目前运营电动出租车共计886辆、长途巴士61辆；布吉供水主营业务包含城市供水、管网运营
26、管理等，主要供水片区为龙岗区坂田街道、布吉街道、吉华街道和南湾街道。同时，布吉供水响应政府主管部门的要求，积极开展了村级水厂整合、抄表到户、消火栓维护管理等重要工作。 房地产业是康达尔集团的战略支持型业务，以房地产项目为载体提供智能、优质的一体化服务，完善从城市开发到城市综合运营的全链条服务体系，树立良好的品牌形象，从而实现快速发展，主营业务包含：房地产开发、房地产租赁、自持物业管理等。 金融投资业是康达尔集团的战略配套型业务，助力实现公司“现代农业综合服务商”的战略定位，目前主要开展保险经纪业务。 二、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等二、报告期内公司所属行业
27、的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 1、行业发展阶段 国内饲料行业已经进入成熟阶段，增长速度放缓，下游养殖环节的需求逐渐趋稳，甚至在一些区域因严格的环保政策要求开始限产、停产，由此造成饲料行业供过于求，产能利用率偏低，整合集中的趋势愈发明显。中美贸易战导致进口原料供应受阻，饲料原料成本提高，饲料市场竞争激烈。行业将逐渐向规模化和集约化转变，但饲料企业将进一步分化；优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。 国内的禽养殖总体发展
28、较为平缓，但周期性波动较为明显。从短期看，禽养殖业的重要机遇是抓住环保升级的要求，以环保改造、棚舍升级为抓手，积极掌控符合环保要求的商品代养殖资源。从长期看，更需要与下游食品环节形成协同，使得养殖环节的高标准投入能在食品环节得到更高溢价的回报。 养猪行业近年新增投资多为大型企业主导， 业务在快速走向规模化、集约化、工厂化的过程中，主要以规模化程度更高、管理更加精细的高效养殖方式，在行业转型期抢占市场份额。除深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 养殖主体的规模和能力变化外，养殖区域也呈显著的向北、向西迁移的特征。小规模养殖户、家庭散养户快速退出市场，养殖技术快速进步，
29、养殖自动化程度明显提升，养殖废弃物的环保处理水平也显著提升。养殖业将在中期继续保持向规模化、工业化发展的进程特征。受2018年非洲猪瘟影响，2019年猪出栏量将大幅下降，造成猪价上涨，将会改变产品的供应结构，如禽与水产养殖供应上升。 房地产受国家政策频繁落地的影响，全国销售面积增速回落，新开工面积增速前低后高；投资增速冲高回落，待售面积同比下降。对于深圳而言，“三价合一”的实行，使得二手房购房成本增加，加之启动第二次住房制度改革、发布“730”房产新政等限售规定正式落地等政策都给房地产板块带来很大程度的局限性。 金融方面，随着国家对金融风险控制的要求日趋严格，金融企业的运营管理将更加规范。 2
30、、行业周期性特点 饲料、种苗等行业的周期性都与养殖行业的周期性相关，而养殖行业的周期性主要由供给端（养殖量）所确定。我国是人口大国，居民食品消费需求巨大，并一定时期内保持较为刚性和稳定。因此，养殖行业供给端（养殖量）决定了养殖品种的价格， 从而决定养殖行业的周期性。 一般来说， 饲料行业会滞后于养殖行业的周期。 但因优质水产种苗处于快速增长期，没有明显的周期性特点，整体处于行业的快速发展期。 三、主要资产重大变化情况三、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无显著变化 固定资产 主要系布吉供水购置设备及水厂工程转固 无形资产 主
31、要系报告期内运输板块公司更新部分出租车（处置红色燃油出租车） 在建工程 主要系布吉供水的水厂工程转固 货币资金 主要系报告期内收到部分山海上园二期 1 栋、3 栋、5 栋售楼款 存货 主要系报告期内山海上园项目建设投入 其他流动资产 主要系报告期内购买的银行投资理财产品 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 四、核心竞争力分析四、核心竞争力分析 作为中国农牧第一股，康达尔集团自创立以来经过40年的发展，已逐渐形成了集现代农业、公用事业、房地产业和金融投资业等多种产业于一体的多元化集团公司。 公司坚持以现代农业作为核心业务， 以公用事业作为平衡风险和现金流的长期战略保障型业务，以
32、房地产开发业务作为持续战略支持型业务等战略方向，实现康达尔集团在各领域的突破和发展，不断提升公司的市场核心竞争力。 1、管理优势：公司新一届经营班子用“职业经理人”的管理思维，统筹企业经营发展战略。在公司治理方面，短期内完成了季报、半年报和年报的披露工作，避免了公司面临的退市风险；在企业内控方面，全力配合审计公司的工作，并高效处理历史遗留问题；在企业文化方面，树立“诚信、责任、简单、高效、卓越”的企业精神核心价值，加强团队凝聚力，焕新再出发。 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、技术优势：公司注重加强农业技术研发能力，下属子公司广东康达尔农牧和河南康达尔农牧均
33、成功申请建立了院士工作站。 广东康达尔农牧致力于安全高效环保型饲料的研发及健康生态养殖模式的建立与示范推广， 现已获国家发明及实用新型专利数十项，研发的高效绿色环保新型鱼、鸭、猪、鸡配合饲料获得“广东省高新技术产品”称号；陕西康达尔农牧通过技术研发获得“陕西省科学技术奖”称号；河南康达尔农牧与河南师范大学共同建立了河南省首家水产动物疾病控制河南省工程实验室、河南省研究生教育创新培养基地、河南省水产动物营养研究院等。 3、品牌优势：凭借着优质的产品和行业影响力，公司获颁多项殊荣。公司荣获“广东省重点农业龙头企业”和“深圳市菜篮子基地”称号，多项产品获得省级“名牌产品”称号；下属子公司广东康达尔农
34、牧和惠州正顺康分别荣获“广东省重点农业龙头企业”称号；陕西康达尔农牧荣获“陕西省重点农业龙头企业”称号；圆香食品自有品牌“圆香黑猪肉”成为金砖会议食品之一。 4、体制优势：公司成立了食品安全管理小组，专门负责公司食品安全管理和监督工作，针对下属子公司的生产特点，通过实施食品安全管理事故责任追究制度，确保食品安全保障措施落实到位。比如，强化对种禽、兽药、饲料、终端产品的市场销售规范与操作流程， 规范科学养殖、 用药技术的应用， 从源头上把好产品质量安全关， 严禁不合格畜禽产品进入市场；树立“把健康带回家”的品牌理念，建立了源头质量把控、生产过程监督以及上市畜禽质量检验检疫为关键控制点的食品安全质
35、量规范管理体制。 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）外部市场环境分析 2018年我国经济持续健康发展，人民生活持续改善，但同时经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。农业方面，受非洲猪瘟的影响，猪料市场行情低迷，养殖户出现亏损，同时受环保政策的影响，养殖量大幅下降，并直接波及到整个饲料业的销量增长。公用事业方面，深圳市政府颁布深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定，行业主管部门对企业的安全管理、机构设置、人员配置、管控等均提出了更高要求，使得企业的安全生产投入和经
36、营成本增加，加速了行业的整合进程。同时深圳市政府要求2018年年底前要将所有燃油出租车转换成电动出租车，对康达尔运输整体盈利水平造成了一定影响；政府部门对水务行业的监管逐年加强，要求愈加严格。因国家及地方接连不断出台了相关调控新政策稳定房价，房地产市场整体以平稳发展为主，一度呈现持币观望和成交量大幅放缓的局面。金融方面，国家对金融风险控制的要求日趋严格，金融企业的运营管理更加规范。 （二）报告期内各业务板块实施情况 1、现代农业：2018年，集团饲料企业持续调整优化产品结构，继续大力发展高档水产料和高档发酵料、预混料、浓缩料，进行了产品升级，提高产品的竞争能力。虽然受非洲猪瘟影响，猪料销售数量
37、下降，但公司及时调整了生产结构，增加了无抗饲料，高档生鱼料、鲤鱼、草鱼膨化料全价料的销售数量取得了突破，得到了市场的认可，其中广东康达尔农牧的高档水产料取得了广东水产料市场前三甲。广东康达尔农牧和河南康达尔农牧均成功申请建立了院士工作站。 牧新实业、圆香食品、康达尔都市农场形成小产业链，并进行了资源整合，但受非洲猪瘟影响，猪价下跌，且因猪肉无法跨区域调运，导致收入减少，成本增加。惠州正顺康进行了产业园基地前期研究，由于正确判断了市场行情走势，调整了鸡苗的规模，加上文昌鸡引种成功，市场反应良好，成功销售至厦门和深圳市场。 2、公用事业2018年，布吉供水以保障供水、提高经济效益为年度核心任务，想
38、方设法地增收节支与节能降耗，尽全力挖掘经营潜力，取得了不俗的经营业绩；同时，按照政府主管部门的要求，积极开展了村级水厂整合、抄表到户、消火栓维护管理等重要工作。 康达尔运输用好用活政府推广应用新能源汽车的政策，及时抓住机遇，积极主动争取，使运力规模大幅提高、营运期限得以延长。将全部燃油出租车更换成电动出租车，截止12月31日，公司共有电动车886台，运力规模位列全市行业前茅；公司坚持预防为主的安全管控理念，针对不同时期的防控重点采取针对性的管控措施，落实管理责任，全年车站营运“零”重大事故，出租车未发生重大责任事故，长途客运未发生主责死亡事故，守住了安全生产底线。 3、房地产业地产主要项目康达
39、尔山海上园位于深圳市宝安区宝安大道，2018年6月23日项目2期3、5栋首次集中推售。该项目自带两所公办幼儿园及九年一贯制华中师大宝安附校（现已开学），由深圳市宝安区人民政府、华中师范大学、康达尔集团三方合作办学，是宝安首批微软创新（示范）学校。项目位于粤港澳大湾区战略中心要地，为前海蛇口自贸区及大空港双核经济辐射区。物业服务引进万科睿服务品牌物业，由康达尔集团与全国物业服务企业综合实力百强企业“万科物业”合作，打造以“互联网+物业”为核心的万科睿服务体系。 康达尔工业园2018年对全部的租赁业务进行了梳理和提升，提高了出租率，追缴了前期未能按时收回的租金。 康达尔物业针对管理上的漏洞， 推出
40、新的管理举措， 取得了良好的效果。 如改组物业公司本部组织架构， 进行人员调整；管理权力和责任进行匹配；倾听员工意见，与辖区工作站、街道办等机构积极联系；积极组织社区文化活动，提升了物业公司的形象。 4、金融投资业丰收保险经纪有侧重地强化依托康达尔集团现代农业、公用事业、房地产业等产业体系的力量，做好服务产业链相关企业的工作，由财产险入手，增加收入来源，2018年4月正式开展寿险业务，发展兼职保险经纪人、提出人寿险保单托管服务。 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容
41、。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,436,940,910.61 100% 1,549,614,465.33 100% 121.79% 分行业 饲料生产 1,062,955,223.73 30.93% 962,625,948.27 62.12% 10.42% 自来水供应 310,746,340.14 9.04% 272,452,929.96 17.58% 14.06% 房地产开发 1,790,100,853.52 52.08% 0.00% 交通运输 90,
42、570,400.18 2.64% 87,988,969.67 5.68% 2.93% 商业贸易 71,697,587.37 2.09% 77,581,757.12 5.01% -7.58% 养殖业 63,431,344.15 1.85% 104,365,506.05 6.73% -39.22% 物业管理 16,332,063.31 0.48% 15,612,253.24 1.01% 4.61% 房屋及土地租赁 21,231,250.37 0.62% 16,451,681.62 1.06% 29.05% 金融 1,032,326.77 0.03% 1,127,336.12 0.07% -8.43
43、% 工程施工 2,617,021.42 0.08% 1,981,560.67 0.13% 32.07% 其他 6,226,499.65 0.18% 9,426,522.61 0.61% -33.95% 分产品 全价饲料 965,074,743.87 28.08% 844,064,744.70 54.47% 14.34% 浓缩料 78,334,254.68 2.28% 94,917,454.42 6.13% -17.47% 预混饲料 19,546,225.18 0.57% 23,643,749.15 1.53% -17.33% 自来水 310,746,340.14 9.04% 272,452,9
44、29.96 17.58% 14.06% 出租车客运服务 90,570,400.18 2.64% 87,988,969.67 5.68% 2.93% 禽业产品 50,429,136.28 1.47% 34,526,963.73 2.23% 46.06% 猪业产品 81,521,149.51 2.37% 98,460,818.27 6.35% -17.20% 房屋及土地租赁 21,231,250.37 0.62% 16,451,681.62 1.06% 29.05% 物业管理 16,332,063.31 0.48% 15,612,253.24 1.01% 4.61% 商品房 1,790,100,8
45、53.52 52.08% 0.00% 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 成品鱼 618,836.55 0.02% 208,680.05 0.01% 196.55% 金融 1,032,326.77 0.03% 1,127,336.12 0.07% -8.43% 装修 2,617,021.42 0.08% 1,981,560.67 0.13% 32.07% 其他 8,314,427.83 0.24% 9,635,202.66 0.62% -13.71% 商业贸易 471,881.00 0.01% 48,542,121.07 3.13% -99.03% 分地区 深圳地
46、区 2,244,302,432.80 65.30% 447,137,779.22 28.85% 401.93% 深圳以外的广东地区 646,644,009.85 18.81% 602,924,827.52 38.91% 7.25% 其他地区 545,994,467.96 15.89% 499,551,858.59 32.24% 9.30% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 饲料生产 1,062,9
47、55,223.73 973,821,917.31 8.39% 10.42% 11.72% -1.07% 房地产开发 1,790,100,853.52 562,291,087.52 68.59% 分产品 全价饲料 965,074,743.87 891,899,890.10 7.58% 14.34% 16.14% -1.43% 商品房 1,790,100,853.52 562,291,087.52 68.59% 分地区 深圳地区 2,244,302,432.80 890,445,561.42 60.32% 401.93% 170.18% 34.03% 深圳以外的广东地区 646,644,009.8
48、5 639,139,338.17 1.16% 7.25% 17.67% -8.75% 其他地区 545,994,467.96 434,404,757.69 20.44% 9.30% -1.39% 8.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 饲料生产 销售量 吨 337,617.86 366,127.11 -
49、15.50% 生产量 吨 339,847 352,168.24 -11.92% 库存量 吨 4,891.59 4,377.34 5.04% 自来水供应 销售量 吨 122,614,400 97,409,147 25.88% 生产量 吨 103,143,500 113,374,384 -9.02% 房地产开发 （商品房） 销售量 平方米 32,559.69 100.00% 生产量 平方米 50,710.92 -100.00% 库存量 平方米 18,339.78 50,899.47 -63.97% 转固量 平方米 6,217.79 -100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用
50、 不适用 房地产开发 （商品房） ： 主要系受前期追溯调整影响。 中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙） 认为本公司房地产项目在2017年度按照毛坯房销售确认收入， 不完全符合企业会计准则中收入确认的要求,公司与中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）就“房地产收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧。为保障公司利益尤其是中小股东的利益，确保2018年度审计报告能够如期顺利披露，公司董事会充分尊重审计机构作出的独立专业判断，根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露 的规定， 公司将对财务信息受影响的2017年年度财务报表及2018年中期财务报表进行更正。 （4）公司已