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1、中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中节能万润股份有限公司中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人
2、高斌及会计机构负责人公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)高斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整高斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价格波动风险和中美贸易摩擦引发的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等格波动风险和中美贸易摩擦引发的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节详见本报告第四节“管理层讨
3、论与分析管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 909,133,215 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.76 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5
4、5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5151 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5858 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5959 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6767 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7373 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7474 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 17
5、2172 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润股份、烟台万润、烟台万润精细化工股份有限公司 指 中节能万润股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中节能万润股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 MP 公司、MP 生物医疗有限责任公司 指 MP Biomedicals, LLC 中节能（山东）投资发展公司、控股股东 指 中节能（山东）投资发展有限
6、公司 中国节能环保集团公司、实际控制人 指 中国节能环保集团有限公司 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万润股份 股票代码 002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能万润股份有限公司 公司的中文简称 万润股份 公司的外文名称（如有） Valiant Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Valiant 公司的法定代表人 赵凤岐 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台市经济技术开发区五指
7、山路 11 号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http:/ 电子信箱 wanrunvaliant- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王焕杰 于书敏 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6101018 0535-6101018 电子信箱 hjwangvaliant- yushuminvaliant- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
8、报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/) 公司年度报告备置地点 公司证券部 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700002653826225 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了烟台万润：关于修订的议案 ， 同意在公司的经营范围中增加专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售。2012 年 8 月 21 日公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：无。一般
9、经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。 （以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目） 。变更后：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。 （以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目） 。公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了烟台万润：
10、关于修改公司章程的议案 ，同意在公司的经营范围中增加房屋、设备的租赁。2014 年 7 月 24 公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。 （以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目） 。变更后：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许
11、可证为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其五、其他有关资料他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 张国华、宋连勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办
12、公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号 崔洪军、郁建 2015.12.30-2018.11.12 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号康翰震、王楠楠 2018.11.13-2020.12.31 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 中信证券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,631,664,658.5
13、2 2,456,391,218.16 7.14% 1,847,391,081.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 444,476,819.32 385,278,434.39 15.37% 318,652,694.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 429,436,386.26 376,676,559.33 14.01% 312,393,470.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 430,702,048.40 612,280,415.13 -29.66% 152,654,463.17 基本每股收益（元/股） 0.49 0.42 16.67% 0.37 稀释每股收益（
14、元/股） 0.49 0.42 16.67% 0.37 加权平均净资产收益率 10.53% 9.72% 0.81% 10.56% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,118,306,655.28 4,552,036,091.34 12.44% 4,299,897,196.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,434,775,009.96 4,062,259,183.58 9.17% 3,849,618,617.57 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
15、利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 中节能万润股份有限公司 2018
16、 年年度报告全文 8 营业收入 657,642,184.56 620,354,440.28 571,937,730.60 781,730,303.08 归属于上市公司股东的净利润 64,124,670.92 128,709,434.63 113,393,862.93 138,248,850.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,904,820.75 126,764,822.08 112,490,518.96 127,276,224.47 经营活动产生的现金流量净额 95,638,135.14 126,525,816.41 114,081,199.26 94,456,897.
17、59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -713,233.57 -1,094,383.67 -2,556,655.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,140,802.61 9,868,022.05 9,559,955.60 委托他人投资或管理资产的损益 7,400,000.
18、00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,273,665.40 1,475,177.05 507,011.32 减：所得税影响额 2,643,578.85 1,626,258.13 1,252,935.58 少数股东权益影响额（税后） 417,222.53 20,682.24 -1,847.48 合计 15,040,433.06 8,601,875.06 6,259,223.76 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性
19、损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事信息材料产业、 环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、 生产和销售， 其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式，在大健康
20、产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。 公司在信息材料产业、 环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下： 1、信息材料产业方面：公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面，公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业，公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用，使得LCD的性能大幅提升，预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位，尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将继续占
21、主导地位，全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展，显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业，将在稳固行业领先地位的同时，不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本，迎接新的市场机遇和挑战，不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面，公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体，为该领域国内领先企业，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金， 为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。 公司OLED材料研发工作稳步推进， 现已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行放量验证,是否能够批量供
22、应尚存在不确定性。 未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。 2、环保材料产业方面：2018年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预
23、定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年，另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用。目前“沸石系列环保材料二期扩建项目”的第三个车间正在建设过程中，计划于2019年12月底前达到预定可使用状态。2018年，为满足下游市场需求，公司启动公开发行可转换公司债券募集资金投资环保材料建设项目，计划本次募集资金全部用于沸石系列环保材料扩产项目。本次募投项目将新增7,000吨沸石产能，其中4,000吨为ZB系列沸石；3,000吨为MA系列沸石。随着沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前列的高端沸石系列环保材料生产商
24、。环保问题一直是人类发展的大问题，在全球范围内广受关注，面对资源日益趋紧、环境污染严重、生态系统退化问题严重，世界各国政府越来越重视环境保护，加大环保投入。公司近年来在该产业发展较快，在该产业涉及的主要业务均处于发展阶段。 3、大健康产业方面：公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。2016年3月公司顺利完成对MP公司的收购，为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推动作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重，以及人们思维的转变，近几年人均医疗消费支出持续增长，全球医疗市场持续快速增长，潜力巨大。未来公司将采用
25、自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产品线，实现大健康产业的快速发展。公司在该产业涉及的主要业务处于发展阶段。 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资 2018 年 12 月 31 日期末数为 21,255,789.00 元，较期初增加 9.48%，主要系本期权益法确认联营企业投资收益所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程 2018 年 12 月 31 日期末数为 328,677,4
26、44.85 元， 较期初增加 190.63%，主要系本期沸石二期建设项目及环保材料建设项目投入建设。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 MP Biomedicals, LLC 全部资产 收购 MP 公 司 100%股权 37,735.50 万元 美国 研发、 生产和 销售 建立了完善的资产管理制度， 加强资产管理 2,826.86 万元 8.19% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、领
27、先的研发与自主创新优势 公司拥有由资深专家和经验丰富的技术人员组成的研发中心、技术部与各车间工艺室，将市场选题、研究开发、中试放大和生产有机结合，具有强有力的创新能力，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。公司是国家级高新技术企业，并承担了国家火炬计划项目；2013年被认定为国家级企业技术中心。公司拥有境内外发明专利百余项，并拥有多项技术成果和工艺诀窍等公司多年来积累的专有技术。目前公司研制开发了上千种产品，公司依靠研发、自主创新，逐步摸索出具有自身特色的专有技术并持续改进，使产品始终保持优势。近年来，公司在保持显示材料领先技术的同时，在环保材料、医药产品、其他功能性材料等方面都自主开发了大量
28、核心技术。 2、快速反应的研发能力及将研发成果迅速转化为生产能力的优势 经过多年的发展，公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。 公司从设立以来一直专注从事功能性化学品的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了各类产品的制备工艺及核心技术，能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公司一贯积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，就新产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应的小试和中试研究，并在中试环节加大投入用以攻克技术关键点、优化生产步骤、降低生产成本，为公司产品能够快速满足市场需求提供有力保障。 3、产品质量管理及生产过程控制优势 中节能万润股份有限公司 2018 年年
29、度报告全文 11 公司一贯以国际化公司的标准来严格要求自身，在质量管理、制度建设、节能环保以及安全生产等各方面，公司均能达到全球客户的高标准要求。 除DNV认证的ISO9001质量管理体系认证及ISO/TS16949质量管理体系认证之外， 公司还通过了由DNV认证的ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并在公司内部建立了完善的管理体系。 公司在生产过程的控制方面有二十年的经验，公司根据自身的特点推行了6S现场管理实施方案，改善了生产环境，提高了产品质量和生产效率；公司不断规范生产操作流程，从研发开始对各环节严格把关，推行标准操作规程（SOP）；同时公司在满
30、足质量管理体系认证条件的基础上推行了适合本企业生产特征的统计过程控制（SPC）。得益于严格的管理与生产过程控制、高质量的产品及稳定的供货，公司在客户中树立了良好的形象。 4、主要客户稳定、与主要客户保持长期互信合作的优势 公司与多数主要客户的合作已经超过了二十年，与各个客户均保持了非常牢固并持续发展的良好合作关系。经过多年的发展，公司已经成为全球最主要的显示材料、环保材料的供应商之一。公司在长期与国际客户合作的过程中，以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了客户的信赖和尊重，成为能够与客户并肩创造价值的商业伙伴。 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文
31、12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司2018年度实现营业收入263,166.47万元，同比上升7.14%；实现利润总额50,262.47万元，同比增长13.26%；实现归属于母公司所有者的净利润44,447.68万元，同比增长15.37%。2018年发生研发支出18,782.39万元,占营业收入的7.14%。得益于公司有效的发展战略和董事会对市场的精准把握，公司2018年在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大业务板块均取得了不同程度的进步，公司业务持续稳定发展。 1、信息材料产业 公司的信息材料产业主要包括显示材料和其他功能性材料。 （1）显示
32、材料 显示材料主要包括高端TFT液晶材料和OLED材料，公司是液晶材料的业内领先企业，高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。同时，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金，经过多年的不懈努力，已经发展成为国内领先的OLED材料生产商。公司OLED材料研发工作稳步推进，现已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行放量验证，是否能够批量供应尚存在不确定性。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。 （2）其他功能性材
33、料 目前公司的功能性材料以电子化学品为主，公司一直注重其他功能性材料的研发，根据公司对功能性材料的行业分析，重点研发行业前景广阔、附加值高的新型功能性材料，为公司未来的业务拓展积累技术，储备人才。 2、环保材料产业 2018年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理， 该系列产品的生产技术属于国际领先水平， 公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于
34、2016年6月达到预定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年，另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用。目前“沸石系列环保材料二期扩建项目”的第三个车间正在建设过程中，计划于2019年12月底前达到预定可使用状态。2018年，为满足下游市场需求，公司启动公开发行可转换公司债券募集资金投资环保材料建设项目，计划本次募集资金全部用于沸石系列环保材料扩产项目。本次募投项目将新增7,000吨沸石产能，其中4,000吨为ZB系列沸石；3,000吨为MA系列沸石。随着沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前列的高端沸
35、石系列环保材料生产商。 3、大健康产业 公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药等多个领域。通过对全球大健康产业的深入调研，发现近年来生命科学和体外诊断行业发展迅猛，市场空间广阔。生命科学和体外诊断行业作为现代医疗体系不可或缺的重要组成部分，对改善人们的健康状况有着积极的促进作用，随着新兴市场国家的快速发展，人民生活水平的提高，使得其对高科技医疗产品的消费诉求越来越大。公司于2016年3月成功收购MP 生物医疗有限责任公司（以下简称“MP公司”），正式进入生命科学和体外诊断领域。公司收购MP公司后，在大健康产业方向上迈出了重要的一步，有效地促进了公司多
36、元化发展，为公司的国际化战略夯实了基础。 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,631,664,658.52 100% 2,456,391,218.16 100% 7.14% 分行业 化学原料及化学制品制造业 2,631,664,658.52 100.00% 2,456,391,218.16 100.00
37、% 7.14% 分产品 功能性材料类 2,095,354,031.54 79.62% 1,870,867,499.55 76.16% 12.00% 大健康类 525,281,618.89 19.96% 572,292,019.44 23.30% -8.21% 其他业务收入 11,029,008.09 0.42% 13,231,699.17 0.54% -16.65% 分地区 境外 2,159,479,164.53 82.06% 1,922,048,076.20 78.25% 12.35% 境内 472,185,493.99 17.94% 534,343,141.96 21.75% -11.63
38、% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 2,631,664,658.52 1,563,149,990.04 40.60% 7.14% 5.39% 0.98% 分产品 功能性材料类 2,095,354,031.54 1,265,027,798.79 39.63% 12.00% 8.41% 2.00% 大健康类 525,28
39、1,618.89 287,335,046.97 45.30% -8.21% -7.42% -0.47% 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分地区 境外 2,159,479,164.53 1,290,334,885.47 40.25% 12.35% 10.09% 1.23% 境内 472,185,493.99 272,815,104.57 42.22% -11.63% -12.33% 0.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于
40、劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化学原料及化学制品制造业 销售量 吨 7,003 7,331 -4.47% 生产量 吨 7,371 7,269 1.40% 库存量 吨 1,805 1,437 25.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化
41、学制品制造业 原材料 860,038,959.26 55.02% 828,167,185.14 55.83% -0.81% 化学原料及化学制品制造业 人工成本 200,972,038.42 12.86% 199,153,175.27 13.43% -0.57% 化学原料及化学制品制造业 燃料动力 50,766,111.30 3.24% 45,917,245.10 3.10% 0.14% 化学原料及化学制品制造业 制造费用 300,741,023.29 19.24% 289,739,963.73 19.53% -0.29% 化学原料及化学制品制造业 不退税成本 150,631,857.77 9.
42、64% 120,240,063.42 8.11% 1.53% 化学原料及化学制品制造业 合计 1,563,149,990.04 100.00% 1,483,217,632.66 100.00% 0.00% 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 说明 本年度将本项目的填列口径由主营业务成本修改为营业成本，相应对同期数据进行了修改。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售
43、客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,802,187,116.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 797,897,187.32 30.32% 2 第二名 434,972,557.85 16.53% 3 第三名 259,812,699.57 9.87% 4 第四名 189,575,974.46 7.20% 5 第五名 119,928,697.60 4.56% 合计 - 1,802,18
44、7,116.80 68.48% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 234,155,089.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 55,116,446.65 5.97% 2 第二名 49,990,347.96 5.41% 3 第三名 48,181,462.09 5.22% 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 4 第四名 46,171,931.48
45、 5.00% 5 第五名 34,694,901.32 3.76% 合计 - 234,155,089.50 25.36% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 151,641,263.70 161,946,615.94 -6.36% 系本年运费等费用减少所致。 管理费用 213,834,922.85 185,902,888.61 15.03% 系本年租赁费、绿化费、服务费等费用增加。 财务费用 -40,600,787.51 18,774,405.70 -316.26% 受汇率变动影响，本年产生汇兑收益，而同期
46、为汇兑损失。 研发费用 193,569,411.28 136,473,623.72 41.84% 本年研发项目增多，研发投入增加。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年度公司研发投入达到18,782.39万元，占营业收入的7.14%。 为了加强公司的技术创新实力，实现公司战略规划，万润股份在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大产业方面加大研发投入，以加强自主知识产权的创造与运用，掌握行业领先技术，增强公司竞争力。报告期公司获得发明专利达16项，在增加公司经济效益的同时，稳固、提高公司三大产业在国内同行业乃至全球范围内的知名度，使公司成为具有技术领先和核心竞争优势的科技型创新企
47、业。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 388 390 -0.51% 研发人员数量占比 11.94% 12.32% -0.38% 研发投入金额（元） 187,823,919.91 182,628,776.50 2.84% 研发投入占营业收入比例 7.14% 7.43% -0.29% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 中节能万润股份有限
48、公司 2018 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,657,355,608.43 2,564,995,684.06 3.60% 经营活动现金流出小计 2,226,653,560.03 1,952,715,268.93 14.03% 经营活动产生的现金流量净额 430,702,048.40 612,280,415.13 -29.66% 投资活动现金流入小计 775,701,831.33 1,305,439,034.73 -40.58% 投资活动现金流出小计 1,246,675,178.59 1,643,482,
49、606.78 -24.14% 投资活动产生的现金流量净额 -470,973,347.26 -338,043,572.05 39.32% 筹资活动现金流入小计 170,655,228.64 筹资活动现金流出小计 142,656,771.28 130,014,013.08 9.72% 筹资活动产生的现金流量净额 27,998,457.36 -130,014,013.08 -121.53% 现金及现金等价物净增加额 19,187,617.94 133,625,697.38 -85.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年降低29.66%，主要
50、系本期储备存货增加，使得经营活动现金流出较上年增加，进而影响经营活动现金净流量所致。 投资活动现金流入较上年降低40.58%，主要系随着募投项目建设进度，暂时闲置募集资金规模减少，公司用于购买理财产品的资金减少，导致本期到期赎回金额低于上年。 投资活动现金流出较上年降低24.14%，主要系随着募投项目建设进度，暂时闲置募集资金规模减少，公司用于购买理财产品的资金减少，导致本期购买理财产品金额低于上年。 筹资活动现金流入为170,655,228.64元，系本年子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者、以及江苏三月光电科技有限公司各股东增资所致。 现金及现金等价物净增加额较上年降低85.64%