泛微网络：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 184 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 上海泛微网络科技股份有限公司上海泛微网络科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人韦利东韦利东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人包小娟包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪张元雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊

3、普通合伙）出具的审计报告，2018 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 114,487,090.34 元， 母公司实现净利润 123,222,884.72 元。 母公司以 2018 年度净利润 123,222,884.72 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 12,322,288.47 元，加往年累积的未分配利润 295,068,308.72 元，减 2017 年现金股利 10,389,435.00 元，本次实际可供分配的利润为 395,579,469.97 元。 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为： 公司拟以总股本102,509,092股为基数，向股权登记日登记在册的全部

4、股东派发现金红利， 每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派发现金红利 15,376,363.80 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股，共计转增49,204,364.16 股，本次分配后总股本为 151,713,456.16 股。剩余结转至以后年度。 本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股

5、东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 / 184 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司

6、业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 21 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2018 年年度报告 5 / 184 第一节第一节

7、释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 泛微网络 指 上海泛微网络科技股份有限公司 泛微软件 指 上海泛微软件有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 成都泛微 指 成都泛微网络科技有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 田亩信息 指 上海田亩信息技术有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司全资子公司 点甲创投 指 上海点甲创业投资有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司控股子公司 晓家网络 指 上海晓家网络科技有限公司，上海点甲创业投资有限公司参股公司 亘岩网络 指 上海亘岩网络科技有限公司，上海点甲创业投资有限公司参

8、股公司 上海 CA 指 上海市数字证书认证中心有限公司，上海泛微网络科技股份有限公司和上海点甲创业投资有限公司参股公司 e-cology 指 泛微协同管理及移动办公应用平台 e-office 指 泛微协同移动办公标准版 eteams 指 泛微移动办公云服务平台 咨询 指 通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为 实施、实施服务 指 结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，软件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供应商产品基础上制定合理的需求、建立数据准备方案、 协助管理制度和工作流程梳理和

9、规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求 培训 指 为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培训 定制 指 按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开2018 年年度报告 6 / 184 发、修改和配置，供特定用户特定需求使用 二次开发 指 对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作 产品交付 指 将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明（电子版）提交到购买方相关人员，并协助客户把软件安装到客户指定的软硬件上 工作流程、工作流、流程 指 自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照

10、规程采取行动，并令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务 License、许可 指 即许可证，用户使用系统的某种许可证明，是根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明 异构 指 两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入技术，或者是采用相同的无线接入技术但属于不同的无线运营商 信息孤岛 指 指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立成长。（各系统之间无法紧密集成， 使得企业 “环环相扣”的信息被这些分散的系统“分隔”开来形成独立的信息。） 应用孤岛 指 相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换

11、以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统 资源孤岛 指 企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”，不能统一的被管理并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合 IT 指 Information Technology，即信息技术 SOA 指 Service-Oriented Architecture， 是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来 SaaS 云计算模式 指 Software-as-a-Service（软件即服务），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 OA 指 Office Automa

12、tion，即办公自动2018 年年度报告 7 / 184 化，指利用信息技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术 引擎 指 Engine 的音译，是发动机的核心部分，引申为网络或软件程序的核心驱动部分 组件 指 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块 权限 指 针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控

13、制和操作范围控制，例如，编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等 USB-Key 指 一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用 USB-Key 内置的公钥算法实现对用户身份的认证 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海泛微网络科技股份有限公司 公司的中文简称 泛微网络 公司的外文名称 Shanghai Weaver Network Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 Weaver Network 公司的法定代表人 韦利东 二、二、 联系人和联系

14、方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金戈 周琳 联系地址 上海市闵行区联航路1188弄33号 上海市闵行区联航路1188弄33号 电话 021-68869298-8072 021-68869298-6109 传真 021-50942278 021-50942278 电子信箱 2018 年年度报告 8 / 184 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市奉贤区环城西路3006号 公司注册地址的邮政编码 201401 公司办公地址 上海市闵行区联航路1188弄33号 公司办公地址的邮政编码 201112 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备

15、置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市闵行区联航路1188弄33号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泛微网络 603039 泛微网络 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 顾洪涛 、李勤 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会

16、计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 郑瑜、晏璎 持续督导的期间 2017 年 1 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 杨小雨、韩卓群 持续督导的期间 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 9 / 184 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据

17、单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,003,600,759.35 704,217,665.37 42.51 461,305,048.45 归属于上市公司股东的净利润 114,487,090.34 86,970,596.44 31.64 65,219,392.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,400,147.40 66,016,564.98 42.99 51,491,080.18 经营活动产生的现金流量净额 199,749,435.23 156,566,376.99 27.58 122,819,

18、225.90 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 724,091,970.43 592,590,504.43 22.19 294,963,521.41 总资产 1,607,642,720.46 1,310,890,692.14 22.64 746,704,567.86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.16 1.33 -12.78 1.30 稀释每股收益（元股） 1.14 1.31 -12.98 1.30 扣除非经常性

19、损益后的基本每股收益（元股） 0.95 1.01 -5.94 1.03 加权平均净资产收益率（%） 17.42 16.44 增加0.98个百分点 24.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.36 12.48 增加1.88个百分点 19.63 2018 年年度报告 10 / 184 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，剔除股权激励的影响，归属于上市公司股东的净利润为 146,841,006.35 元，比上年同期增长 54.83%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会

20、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6

21、月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 156,860,048.44 244,016,896.97 221,573,450.49 381,150,363.45 归属于上市公司股东的净利润 13,889,494.10 22,361,077.88 22,957,884.99 55,278,633.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,938,844.16 18,741,393.61 18,482,854.15 45,237,055.48 经营活动产生的现金流量净额 -27,630,604.20 70,248,443.03 47,970,5

22、84.74 109,161,011.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,747,680.97 -26,388.97 -17,836.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与7,158,500.00 3,177,124.00 6,958,066.66 2018 年年度报告 11 / 184 公司正常经营业务密切相关，符合国家

23、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,261,651.53 21,679,126.74 9,923,151.34 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

24、益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 47,820.52 349,177.06 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,195,296.87 155,799.63 300,959.98 其他符合非经常性损益定义的损11,828

25、,553.35 2018 年年度报告 12 / 184 益项目 少数股东权益影响额 -1,171,547.47 -952,129.55 -639,020.67 所得税影响额 -2,981,012.83 -3,428,677.45 -2,797,008.35 合计 20,086,942.94 20,954,031.46 13,728,312.24 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

26、及行业情况说明 （一）报告期内公司主要业务及经营模式说明（一）报告期内公司主要业务及经营模式说明 报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块，让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用软件。 报告期内， 公司以 “智能化、 平台化、 全程电子化” 为战略导向， 形成以协同应用、 云应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业

27、和各类组织的管理、业务和 IT 建设，构建企业全面协同的运营管控体系。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为e-cology、e-office 和 eteams。 报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API 为核心的协同办公开放技术平台，系统通用功能走向服务化；构建内外部协同体系和内外服务互通；深化智能体系，实现智能办公云平台化，支撑多端产品，多通道充实更多办公场景语料；构建国产化体系，公司的软件产品能够在国产化的技术平台上运行，包括：国产 CPU 服务器、国产操作系统、国产中间件、国产数

28、据库、国产文件管理等。 报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公 OA领域的核心竞争力；产品后台：设置的简易智能化，通过自然语言和 EXCEL 表格就能够自动生成电子化审批流程；产品中台：强化云应用商店的可复用性，让各种应用可以导入导出，增强项目成果和客户应有的可复制性；产品前台：持续增强智能办公助手的能力，已全部覆盖通用办公场景中的行政服务、财务服务、人事服务、OA 应有的发起、数据报表的查询、知识库问答等员工语音自主办理事务，等于为每一个 OA 用户配置一个 724 小时在线服务的智能助理。通过与上海CA、契约锁电子签章的深度集成应用，让组织内的销售合

29、同、采购合同、报价、投标文件、物流单据、公文、订单等以前都需要纸张签字盖章的过程全部电子化而且确保具有法律效率，打通了2018 年年度报告 13 / 184 组织办公无纸化的最后一公里。 随时国外客户的增多， 公司加强了多语言、 多时间等国际化功能。另外在费用报销、预算管理、考勤、合同管理、数据中心等专项化应有方面推出了更为强大的功能模块。公司加强了政务移动办公的研发投入，让政务办公在一部手机上就可以全部完成。 报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系，由九大区域包括 200 多个服务团队提供本地化的服务， 巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈； 针对 SAAS 云端移动

30、办公产品，推出更加广泛的合作伙伴服务体系，构建强有力的企业管理软件联盟，积极扩大市场影响。 1 1、公司协同管理和移动办公软件产品线、公司协同管理和移动办公软件产品线 （1）面向中大型组织系统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品 公司提供的 e-cology 产品以组织行为管理为核心， 面向组织结构中的各个参与者， 通过工作流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、覆盖全组织的、统一的全程电子化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效的组织管理环境。 e-cology 主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的通用性和模块化，突出

31、模块选择高度灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。 e-cology 产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1）首先是针对本行业前瞻性的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用） ，提供普适的可复制的解

32、决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。 （2）面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品 公司提供的 e-office 产品是高度产品化的协同移动办公软件， 面向中小型客户， 主要包括知识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较低投入成本的基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率的应用目标。 e-office

33、针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，通过基础的实施和培训即可实现快速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。 （3）基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品 2018 年年度报告 14 / 184 泛微移动办公云服务平台（eteams） ，是公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发的新产品。eteams 由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公协助操作，不需要购置

34、服务器硬件及配备系统管理员，适合管理需求复杂程度不高的组织。主要的功能应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、移动考勤、语音指令、日程管理、绩效报告、自定义模块等。此产品主要通过收取年度服务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。 2 2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式 采购模式采购模式 报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，对上游原材料的需求很少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的 USB-Key、服务器、网络设备、PC 电脑等电子设

35、备或数据库软件、操作系统等第三方软件。 报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。 此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如 USB-KEY 等，公司会定期批量采购并形成一定的库存储备。 销售模式销售模式 报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战略布局和产品特点选择合适的销售方式。 公

36、司主要产品与销售模式之间的对应关系如下： 销售模式销售模式 e e- -officeoffice e e- -cologycology eteamseteams 直销模式 渠道分销模式 （1）直销模式 直销模式是指公司直接与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供服务，大中型企事业客户以 e-cology 产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以e-office（线下部署） 、eteams（云端租用）为主的销售模式。直销模式是各条产品线普遍采用的销售方式，也是公司主要的销售方式。 （2）分销模式 分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商， 进行 e-o

37、ffice 系列产品销售2018 年年度报告 15 / 184 的业务模式。由于 e-office 产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，且仅用于 e-office 产品线。 服务模式服务模式 报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。每个中心均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客

38、户交流会等多种方式提供服务支持。 公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地提供现场服务。 （二）行业情况说明（二）行业情况说明 1 1、报告期内的行业情况说明、报告期内的行业情况说明 公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的2018 年111 月软件业经济运行情况报告显示，我

39、国软件和信息技术服务业整体保持稳中向好发展态势，收入和利润持续两位数增长，从业人数稳步增加。 报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要竞争厂商，未来将进一步提高市

40、场占有率，整体市场集中度也将持续提升。 2 2、行业竞争格局和发展趋势、行业竞争格局和发展趋势 1 1）协同管理协同管理和移动办公和移动办公软件产品竞争格局软件产品竞争格局 协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、 项目定制型厂商以及 SAAS 服务型厂商在内的竞争格局。 厂商类型厂商类型 特点特点 2018 年年度报告 16 / 184 厂商类型厂商类型 特点特点 产品主导型厂商 1、少数规模较大的领导厂商，综合实

41、力强；2、以标准化、通用化的成熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。 项目定制型厂商 1、以项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。2、早期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发，系统拓展性和移植性能受限 SAAS 服务型厂商 1、通过 SAAS 方式提供标准化轻量级的应用，用户的一次性投入较低，同时降低了用户的应用门槛，用户能够快速上线，因此市场推广速度快，业务增长速度也较快；2、标准系统对于用户复杂的深度应用需求处理能力相对较弱；3、由于收费较低，目前阶段厂商收入水平和盈利能力相对较低。 随着协同管理

42、和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。 2 2）协同管理协同管理和移动办公和移动办公软件行业发展趋势软件行业发展趋势 （1）协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加 由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。 另外，不同类型及规模的组织对协

43、同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高，以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量将不断增加。 （2）具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率 随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的

44、风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。 （3）完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力 基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性， 以及行业整体服务化的发展趋势，协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响2018 年年度报告 17 / 184 应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。 （4）以 SaaS（Software-as-

45、a-service）云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景 随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件商业模式面临重大创新和调整， 其中 SaaS 云计算和移动应用为代表的新模式， 注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。 1SaaS 云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中，软件产品交付给客户后在客户内部 IT 系统中安装、实施、运营及维护。而在 SaaS 云计算模式中，组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、 硬件运作平台将

46、由 SaaS 服务提供商负责搭建， 客户无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。 以 SaaS 云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、 提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和 License，并且随着组织的发展、规模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此，基于 SaaS 云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。 2 随着移动互联网时代的到来， 移动应用成为协同

47、管理软件未来发展的必然趋势。 移动协同办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度的提升。 3随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善，协同管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令方式使用软件系统，可以绕开系统的学习应用门槛，进一步

48、优化和改善使用体验和使用效率；同时通过对历史数据的深度学习，系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产品及服务优势 1产品技术水平具有竞争力 2018 年年度报告 18 / 184 公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。报告

49、期内，公司研发投入 12546.61 万元，约占营业收入的比重 12.50%，研发投入一直保持较高水平。 经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截止报告期末公司已取得软件著作权 88 项和发明专利 2 项。 通过一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、 模块化、 灵活性、 稳定性、开放性、安全性和兼容性。此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的

50、模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。公司产品技术的上述特点，具体体现在“七大引擎” （流程引擎、内容引擎、门户引擎、组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎）的持续研发、应用和迭代。 1流程引擎。流程引擎将流程贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。流程引擎不但承载的是自身系统的数据，还实现业务、管理全流程的电子化运营体系，实现数据在多模块之间、多系统之间的传递；同时，表单自定义、路径自定义，统一规则设定，大幅度提高效率；此外，流程通过版本迭代，能够适应企业的业务管理发展变化。 2内容引擎