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1、中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。 公司负责人岳祥训、主管会计工作负责人崔富来及会计机公司负责人岳祥训、主管会计工作负责人崔富来及会计机构构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)许新声明：许新声明：保证年度报告中保证年度报告中财务财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。 所所有董事有董事均已出席了审议本均已出席了审议本报告的董事会会报告的董事会会议议。 本本年度报告年度报告涉涉及的及的未未来计来计划等前瞻划等前瞻性陈述，不性陈述，不构成构成公司公司对投资者对投资者的实的实质质性性承承诺诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。 公司不存在公司不存在对对公司公司未未来来发展战略发展战略和和经营经营目目标标的实
3、的实现产生现产生不不利影响利影响的重大的重大风风险险，公司，公司已已在在本本报告中报告中披露了披露了公司公司面对面对的的风险因素风险因素及及采取采取的的应对措施应对措施，敬请查敬请查阅本阅本年度报告第年度报告第四四节节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第第九项九项“公司公司未未来来发展发展的的展望展望”章章节节中，中，对可能面临对可能面临的的风险风险及及对策进行了详细描对策进行了详细描述。述。 证证券时券时报报 、 证证券日券日报报和和巨巨潮资讯网（潮资讯网（）为本）为本公司公司选选定定的的信息信息披露披露媒体媒体，本本公司公司所所有有信信息息均均以以在在上上述述选选定媒体刊登定媒体刊登
4、的的信息信息为为准，准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。 公司计公司计划划不不派派发现发现金红金红利利，不，不送红送红股，不股，不以以公公积金转增积金转增股股本本。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第第二二节节 公司公司简介简介和主要和主要财务财务指指标标 . 9 第第三三节节 公司公司业业务务概概要要 . 10 第第四四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第第五五节节 重要事重要事项项 . 26 第第六六节节 股份股份变动变动及股东及股东情况情况 . 31
5、 第第七七节节 优先优先股股相关相关情况情况 . 31 第第八八节节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况 . 32 第第九九节节 公司公司治治理理 . 38 第第十十节节 公司公司债债券券相关相关情况情况 . 44 第第十十一节一节 财务财务报告报告 . 45 第第十二十二节节 备备查查文件文件目录目录 . 137 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国石化集团公司 指 中国石油化工集团有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司 指 中国石化销售股份有限公司 中国石化山东石油
6、分公司 指 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 中国石化销售山东石油分公司 指 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司 致同、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司一、公司信息信息 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市
7、证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称 泰山石油 公司的外文名称（如有） SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSPC 公司的法定代表人 岳祥训 注册地址 山东省泰安市东岳大街 369 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市东岳大街 369 号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 无 电子信箱 二二、联系联系人和人和联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李支清 联系地址 山东省泰安市东岳大街 369 号 电话 0538-6
8、269630 传真 0538-8265450 电子信箱 三三、信息信息披露披露及及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700001664087275 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2000 年 2 月 1 日， 财政部依据国务院办公厅国办发199814 号文的有关
9、精神及 山东省人民政府、 中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议 和 补充协议 ，同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888 万股国家股转由中国石化集团公司持有。2000 年 2 月 28 日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的12,396.888 万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致
10、同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 签字会计师姓名 刘志增、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,077,522,876.17 2,718,944,013.59 13.19% 2,767,332,285.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,876,962.28 2
11、,678,983.42 -29.94% 4,327,459.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,188,520.19 8,147,239.13 -163.68% 9,054,758.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 69,084,675.64 基本每股收益（元/股） 0.0039 0.0056 -30.36% 0.009 稀释每股收益（元/股） 0.0039 0.0056 -30.36% 0.009 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 0
12、.23% 0.31% -0.08% 0.47% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,268,717,144.37 1,165,775,712.41 8.83% 1,085,986,848.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 900,440,016.29 917,753,387.20 -1.89% 915,074,403.78 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同同时时按照按照国国际际会计准会计准则则与与按照按照中国会计准中国会计准则则披露披露的的财务财务报告中报告中净净利利润润和和净净资产资产差异差异情况
13、情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同同时时按照境外按照境外会计准会计准则则与与按照按照中国会计准中国会计准则则披露披露的的财务财务报告中报告中净净利利润润和和净净资产资产差异差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 698,574,570.93 742,293,173.36 854,864,518.93 781,790,612.95
14、 归属于上市公司股东的净利润 210,332.35 711,614.17 265,581.05 689,434.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,448,552.35 1,298,187.67 1,420,184.37 -9,355,444.58 经营活动产生的现金流量净额 -17,330,007.63 32,867,304.05 77,535,617.74 -657,974.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额
15、 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,526,192.94 -2,124,054.65 -2,674,951.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 314,120.14 1,189,830.72 1,515,840.02 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,934,309.91 -4,760,875.72 -3,852,982.64 减：所得税影响额 840,520.70 -226,843.94
16、-284,795.44 合计 7,065,482.47 -5,468,255.71 -4,727,298.86 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务
17、概要 一、报告一、报告期期内公司内公司从从事的主要事的主要业业务务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。 公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。 报告期，成品油资源供应过剩严重，成品油市场仍延续多头竞争的市场竞争格局，前三季度成品油市场价格总体呈上升走势，四季度油价持续下跌，汽油
18、市场消费需求平稳，柴油市场消费量持续下滑。 二二、主要、主要资产资产重大重大变变化化情况情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化化情况情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产比期初减少 4.05%，系本期联营企业亏损所致。 固定资产 本期固定资产比期初增加 10.46%，系本期投资加油站改造所致。 无形资产 本期无形资产比期初下降 3.47%，系本期无形资产摊销所致。 在建工程 本期在建工程比期初减少 86.68%，系本期加油站改造项目转资所致。 2、主要、主要境外境外资产情况资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力核心竞争力分析分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司
19、在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概概述述 2018年，前三季度国际油价持续震荡上行，国内成品油价格随国际油价适时调整，整体呈上升势头，带动国内汽柴油价格多次上调。进入11月、12月，受到国际油价下跌影响，国内汽柴油价格经历“五连跌”。山东是炼化企业集中的省份，炼油加工能力严重过剩，汽柴油产品严重供大于求，部分地炼企业建立自己的加油站，利
20、用资源和价格优势抢占市场，成品油销售市场竞争愈发激烈。受环保督查执行力度的不断加强、新能源汽车快速发展以及出行方式多重选择的影响，成品油消费需求受到抑制，汽油消费量虽略有增长，但柴油消费量持续下滑。 公司面对成品油资源严重过剩、地炼企业抱团抢占终端客户、市场无序竞争加剧的严峻形势，加强市场分析预判，准确把握市场定位，强化管理创效意识，统筹成品油资源调配，建立采销联动机制，准确把握采销节奏，充分发挥资源创效能力。坚持以市场为导向，以客户为中心，深挖市场潜力，灵活调整经营策略，积极参与市场竞争。坚持油非融合，做大做强便利店业务，通过拓展汽服、广告、保险、店中店等服务项目，丰富了经营网点的综合服务功
21、能，依托加油站开展的非油品经营业务得到快速发展。 2018年，公司共完成各类成品油经营总量41.2万吨。其中成品油零售量34.5万吨，同比减少2.94万吨；大客户直销6.37万吨，同比增加0.74万吨；天然气销售396万方，同比减少76万方。实现营业收入30.78亿元，比上年增加3.59亿元。 二二、主、主营营业业务分析务分析 1、概概述述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入收入与成本与成本 （1）营）营业收入业收入构成构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,077,522,876.17 1
22、00% 2,718,944,013.59 100% 13.19% 分行业 商品流通行业 3,077,522,876.17 100.00% 2,718,944,013.59 100.00% 13.19% 分产品 汽油 1,858,460,818.84 60.39% 1,548,548,028.82 56.95% 3.43% 柴油 1,006,899,906.78 32.72% 1,011,705,259.66 37.21% -4.49% 天然气 13,184,173.05 0.43% 15,304,138.46 0.56% -0.13% 非油品 195,243,374.64 6.34% 138,
23、491,788.63 5.09% 1.25% 其他 3,734,602.86 0.12% 4,894,798.02 0.18% -0.06% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 分地区 泰安 2,664,516,748.14 86.58% 2,375,724,077.69 86.45% 0.13% 青岛 384,488,773.53 12.49% 307,055,994.25 12.27% 0.22% 曲阜 28,517,354.50 0.93% 36,163,941.65 1.28% -0.35% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%
24、以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品流通行业 3,077,522,876.17 2,808,656,497.54 8.74% 13.19% 13.43% -0.30% 分产品 汽油 1,858,460,818.84 1,635,073,486.29 12.02% 20.01% 20.45% -0.50% 柴油 1,006,899,906.78 982,061,817.04 2.47% -0.47% 1.1
25、0% -1.84% 天然气 13,184,173.05 12,332,034.98 6.46% -13.85% -10.28% -9.30% 非油品 195,243,374.64 177,501,375.80 9.09% 40.98% 34.47% 2.43% 其他 3,734,602.86 1,687,783.43 54.81% -23.70% 12.57% 10.37% 分地区 泰安 2,664,516,748.14 2,423,710,065.52 9.04% 12.16% 12.49% -0.27% 青岛 384,488,773.53 359,440,393.93 6.51% 25.2
26、2% 25.20% -0.65% 曲阜 28,517,354.50 25,506,038.09 10.56% -21.14% -25.93% 1.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 油品销售 销售量 吨 412,021.999 434,709.74 -5.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年
27、度报告全文 12 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽油 销售成本 1,635,073,486.29 58.22% 1,357,524,092.36 54.83% 3.39% 柴油 销售成本 982,061,817.04 34.97% 971,331,332.63 39.23% -4.26% 天然气 销售成本 12,332,034.98 0.44% 13
28、,745,065.83 0.56% -0.12% 非油品 销售成本 177,501,375.80 6.32% 131,996,712.09 5.33% 0.99% 其他 销售成本 1,687,783.43 0.06% 1,499,294.50 0.06% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2
29、76,771,908.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 交通运输 190,072,376.90 6.18% 2 高速石化 30,906,956.93 1.00% 3 海枢能源 29,580,310.34 0.96% 4 安信特 13,923,489.52 0.45% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 5 鑫鑫加油站 12,288,774.55 0.40% 合计 - 276,771,908.24 8.
30、99% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,891,175,573.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东海跃 635,881,093.20 22.64% 2 正和集团 449,408,970.10 16.00% 3 昌邑石化 387,857,195.60 13.81% 4 山东恒源 245,220,125.00 8.73% 5 中海油 172,808,189.60
31、 6.15% 合计 - 1,891,175,573.50 67.33% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 197,564,572.92 171,418,334.67 15.25% 资产及销货费用增加 管理费用 44,102,320.47 37,519,687.95 17.54% 资产费用增加 财务费用 3,399,061.04 2,944,285.82 15.45% 利息支出增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金
32、流入小计 3,652,220,247.62 3,220,380,692.09 13.41% 经营活动现金流出小计 3,559,805,307.53 3,057,460,627.18 16.43% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 投资活动现金流入小计 116,098.57 377,531.00 -69.25% 投资活动现金流出小计 107,331,853.85 89,685,220.67 19.68% 投资活动产生的现金流量净额 -107,215,755.28
33、-89,307,689.67 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 40,000,000.00 50.00% 筹资活动现金流出小计 47,875,699.83 41,353,333.31 15.77% 筹资活动产生的现金流量净额 12,124,300.17 -1,353,333.31 现金及现金等价物净增加额 -2,676,515.02 72,259,041.93 -103.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额减少43.28%是因为本期支付上期所欠货款所致。投资活动现金流入同比减少69.25%，系本年处置资产收入减少。筹资活动现金流
34、入同比增加50%，系本年借款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异， 主要是因为公司资产的折旧、 摊销较大以及本期应付款项增加所致。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -710,165.71 -26.62% 联营公司投资损失 是 资产减值 16,097,291.78 603.40% 存货跌价损失及油罐改造资产减值 否 营业外收入 1,544,268.01 57.89% 罚没收入及无法支出应付款项等
35、否 营业外支出 9,260,427.92 347.13% 支付协解人员帮扶金及资产报废损失等 是 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成资产构成重大重大变动变动情况情况 单位：元 2018 年末 2018 年初 比重增减 重大变动说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 86,432,709.43 6.81% 89,109,224.45 7.64% -0.83% 应收账款 304,116.27 0.02% 110.00 0.00% 0.02% 存货 147,593,396.00 11.63% 97,82
36、2,820.71 8.39% 3.24% 投资性房地产 14,002,441.99 1.10% 14,585,402.12 1.25% -0.15% 长期股权投资 16,838,095.67 1.33% 17,548,261.38 1.51% -0.18% 固定资产 544,995,057.66 42.96% 493,368,166.97 42.32% 0.64% 在建工程 2,389,839.03 0.19% 17,942,833.73 1.54% -1.35% 短期借款 60,000,000.00 4.73% 40,000,000.00 3.43% 1.30% 2、以公允价值计量的资产和负
37、债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五五、投资投资状状况况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 107,331,853.85 89,685,220.67 19.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司
38、 2018 年年度报告全文 16 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六六、重大、重大资产资产和股和股权权出出售售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七七、主要、主要控控股股参参股公司股公司分析分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产
39、营业收入 营业利润 净利润 青岛华孚石油有限公司 子公司 油品销售 22,200,000.00 212,458,241.72 25,014,288.78 384,488,773.53 2,277,455.64 1,459,369.84 山东京鲁石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.00 10,969,747.83 10,411,815.33 28,517,354.50 41,165.74 33,507.94 肥城绿能石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.00 8,667,374.31 7,771,239.01 21,684,515.24 531,996.
40、00 413,794.01 泰安市宏晟油品销售有限公司 子公司 油品销售 2,000,000.00 8,336,192.75 -8,616,489.09 171,636,931.64 -7,095,305.36 -5,354,073.02 兖州金奥绿源燃气有限参股公司 天然气销售 30,000,000.00 21,228,737.65 18,687,061.30 36,551,081.35 -1,926,377.26 -1,449,317.78 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 2
41、018年公司所属子公司泰安市宏晟油品销售有限公司亏损，主要原因：一是受市场供大于求的影响，销量下降；二是受服务区改造影响，2座站暂时无法营业。 兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比减少，主要原因是本期销量减少，收入同比减少所致。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 行业内竞争日趋激烈。随着成品油市场经营许可准入的放开，成品油市场将呈现经营主体多元、销售价格多元、竞争对手多元的市场竞争格局。 地炼企业依托成品油资源优势， 加快成品油销售网络布局， 加大对社会加油站的合作和收购力度，利
42、用价格手段抢占市场份额。2019年，成品油市场仍将延续资源严重过剩、竞争加剧的行业竞争格局。 随着人们生活水平的提高和新能源汽车快速发展，加油站将从单一的加油、加气、便利店服务，逐步向充电、加氢、服务多元化等综合性服务发展，新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。为充分发挥加油站经营网络渠道优势，公司将大力发展以便利店为基础的非油品零售和新服务业务，提供与人、车相关的多元化延伸服务，实现从单一的成品油销售商向综合性服务商转变。 （二）经营计划 公司依据经营发展和市场竞争状况，预计2019年实现各类成品油经营总量51万吨、天然气450万方。 （三）未来的资金需求情况 公司建立了与经营发展相匹
43、配的资金供需计划。 除利用自有资金外， 公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。 （四）未来可能面对的风险因素及对策 1、预计2019年乃至未来几年，受经济增速将放缓，地缘政治冲突、贸易摩擦及外资炼化项目、加油站的加速进入等诸多因素影响，将对成品油市场带来冲击，成品油市场资源过剩、竞争激烈的局面仍将持续，对公司的经营发展造成影响。 公司将积极面对市场的挑战和机遇，坚持量效兼顾的经营策略，加强市场调研与分析，内强管理，外拓市场，不断优化拓展网络布局，提升服务水平，发挥品牌的市场引领作用，为消费者提供优质、便捷的服务。 经过多年发展， 公司经营诚信、 服务规范， 油品质量和服
44、务品牌形象得到了社会的广泛认同， 拥有众多忠实的消费群体，公司具有较强的市场竞争力和驾驭能力。 2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。 公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSSE 管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理培训，公司在所属加油站安装了油气回收装置，进行了双层罐改造，能有效防范此类事故的发生。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告、报告期期内内接待调研接待调研、
45、沟通沟通、采采访访等等活活动登动登记记表表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司一、公司普通普通股股利利润润分分配配及及资本资本公公积金转增积金转增股股本情况本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110号）及上市公司章程指引（2016年修订）中相关条款的规定以及中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议，为规范公司
46、现金分红制度，增强现金分红透明度，结合公司经营发展的实际情况，公司对公司章程中现金分红部分条款进行修订，对利润分配的现金分红优先顺序进行了明确。修订后的公司章程已经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。 具体修订内容请参见刊登于2018年6月29日 证券时报证券日报和巨潮资讯网（）的相关公告及公司章程全文。 经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过， 公司2017年度利润分配方案为,：以2017年底总股本为基数，每10股派发0.10元现金红利
47、（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。2018年7月26日，公司发布了2017年年度权益分派实施公告，本次分红派息股权登记日为2018年8月2日，除权除息日为2018年8月3日。 报告期内，公司利润分配方案严格按照公司章程中关于现金分红政策的规定执行，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了
48、充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。 2017年度利润分配预案：以2017年底总股本为基数，每10股0. 10元（含税），共分配现金股利4,807,933.18元。不送红股、不以公积金转增股本。 2018年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合
49、并报表中归属于上市公司普通现金分红金额占合并报表中归属于上市公以其他方式（如回购股份）现金分红以其他方式现金分红金额占合并报表中归现金分红总额（含其他方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 股股东的净利润 司普通股股东的净利润的比率 的金额 属于上市公司普通股股东的净利润的比例 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2018 年 0.00 1,876,962.28 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 4,807,933.18 2,678,983.42 179.47% 0.00 0.00%
50、 4,807,933.18 179.47% 2016 年 0.00 4,327,459.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为保证公司持续、稳定发展，公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、资金需求等公司当前所处的发展阶段和实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。 未分配的利润将继续留存于公司，用于加油加气站网点建设，有利于公司经营业务