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1、 南方汇通股份有限公司南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 1 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人蔡志奇及会计机构负责人公司负责人黄纪湘、主管会计工
2、作负责人蔡志奇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蔡志奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡志奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董
3、事会审议通过的利润分配预案为：以 422,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 2 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要
4、事项. 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理. 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 3 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南方汇通 指 南方汇通股份有限公司 中车集团 指 中国中车集团有限公司
5、 中车产投 指 中车产业投资有限公司 时代沃顿 指 时代沃顿科技有限公司 大自然 指 贵州大自然科技股份有限公司 沙文工业园区 指 贵阳国家高新技术产业开发区沙文工业园区 天钢项目 指 中广核联达节能科技有限公司 50000m3/d 中水回用项目 17 汇通 01 指 南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 18 南方 01 指 南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 4 页 第二节第二节
6、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南方汇通 股票代码 000920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方汇通股份有限公司 公司的中文简称 南方汇通 公司的外文名称（如有） South HuiTon Co.,Ltd 公司的法定代表人 黄纪湘 注册地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 550017 办公地址 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 办公地址的邮政编码 550017 公司网址 www.crrcgc.cc/ht 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
7、名 黄纪湘（代行董事会秘书职务） 宋伟 联系地址 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 电话 0851-84470866 0851-84470866 传真 0851-84470866 0851-84470866 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 915200007096727366 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 5 页 公司上市以来主营业务的变化情
8、况 （如有） 2014 年公司实施重大资产重组,公司主营业务由铁路货车业务转为复合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股权管理相关业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2016 年 5 月 17 日中车集团将所持公司 179,940,000 股股份全部无偿划转至其全资子公司中车产投，公司控股股东变更为中车产投。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 签字会计师姓名 韩勇、白灵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 公司聘请的报告期内
9、履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,105,114,406.76 1,082,840,820.90 2.06% 1,009,380,053.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,030,679.85 114,453,599.41 -23.09% 98,657,200.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,851,919.33 101,200,211.02 -10.23% 80,4
10、84,334.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,425,370.95 116,321,574.54 -84.16% 188,916,358.29 基本每股收益（元/股） 0.21 0.27 -22.22% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.27 -22.22% 0.23 加权平均净资产收益率 10.31% 14.03% -3.72% 10.38% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,016,030,614.54 1,818,649,924.17 10.85% 1,787,252,349.24 归属于上市公司股东的净资产
11、（元） 859,680,864.88 847,589,422.29 1.43% 784,092,850.72 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 6 页 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准
12、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 212,578,184.83 292,170,814.29 225,639,367.38 374,726,040.26 归属于上市公司股东的净利润 10,935,703.42 28,375,494.73 27,329,610.16 21,389,871.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,181,579.83
13、 33,404,721.51 25,872,915.15 22,392,702.84 经营活动产生的现金流量净额 -35,970,918.92 -11,589,284.90 40,364,324.79 25,621,249.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,207.86 599,855.85 -1,205,502.22 计入当期
14、损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,572,924.42 23,885,509.61 32,010,523.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,787,617.22 -363,319.90 3,180,655.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支-1,004,199.45 -5,861,731.37 -6,228,520.70 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 7 页
15、 出 减：所得税影响额 1,960,559.06 2,810,753.78 3,629,666.48 少数股东权益影响额（税后） 2,388,580.31 2,196,172.02 5,954,623.20 合计 -2,821,239.48 13,253,388.39 18,172,866.17 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性
16、公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 8 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）膜业务 公司全资子公司时代沃顿主要从事复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜产品的研发、制造和服务，拥有膜片制造的核心技术和规模化生产能力，是拥有强大技术支持的系统设计与应用服务的提供商。产品主要有家用膜、工业膜等系列，广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行
17、业超纯水、废水处理与回用及物料浓缩提纯等行业。时代沃顿采购部负责原材料采购工作，制定、调整、执行采购计划，制造中心负责产品生产制造工作，采取“以销定产”的生产模式。营销部门负责市场营销工作，销售采取“直销+经销”的销售模式，有较为完善的经销商管理体系，双方根据签署的产品分销协议开展合作，对部分大客户采用直销模式销售。时代沃顿通过向客户、合作方配套技术解决方案深耕市场、推进新应用领域拓展。报告期上述经营模式未发生重大变化。 膜行业目前处于成长期，膜材料及组件属于耗材，需要根据使用条件作不定期更换，行业不具有特定的周期性。膜行业属技术驱动型行业，时代沃顿技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平，
18、行业内已具有较强的品牌优势。时代沃顿通过不断推进技术升级，完善和优化产品结构，拓展应用领域，驱动自身发展。 （二）棕纤维业务 公司子公司大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务，主要产品为“大自然”牌床垫、床具和枕头，作为居民家居生活用品使用。大自然采购部门根据采购管理作业程序采购原材料。床垫等相关产品由公司自行生产，实木家具以及部分寝具类产品委托加工。采用经销商销售、网络销售和集团销售相结合的销售模式，目前以经销商销售为主。报告期上述经营模式未发生重大变化。 家具行业处于成长期的中期阶段，属完全竞争行业，行业内企业多，大多规模较小，竞争激
19、烈。行业周期性和国家经济发展周期基本保持一致，当前国家经济平稳发展，家具行业也保持稳定增长。大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者， 是首家将棕榈用于床垫制造的公司， 细分行业内的领军企业， 在业内具有较高的品牌知名度。 大自然以其技术优势，秉承对品质的不断追求，推进产品性能持续提升，实施专业化的营销策略，驱动自身发展。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期股权资产期末余额为 515,278,219.68 元,较年初降低 9.17%。 固定资产 报告期固定资产期末余额为 481,567,
20、713.17 元，较年初降低 5.99%。 无形资产 报告期无形资产期末余额为 77,854,129.20 元，较年初降低 21.60%。 在建工程 报告期在建工程期末余额为 79,325,846.76 元，较年初增长 79.85%，主要是由于子公司沙文工业园区二期建设和设备及生产线投资增加。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为36,039,511.20 元，较年初增长 48.02%，主要是公司报告期购买股票尚未全部出 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 9 页 售。 应收票据及应收账款 报告期应收票据及应
21、收账款期末余额为 164,712,589.26 元，较年初增长 151.21%，主要是报告期沃顿工业膜销售增长和账期较长。 其他应收款 报告期其他应收款期末余额为 10,989,518.47 元，较年初增长 95.80%，主要是报告期工程保证金增加。 其他流动资产 报告期其他流动资产期末余额为 8,896,948.73 元，较年初增长 38.90%，主要是报告期留抵进项税增加。 其他非流动资产 报告期其他非流动资产期末余额为 141,293,814.83 元，较年初增长 1394.56%，主要是报告期天钢项目投入。 长期待摊费用 报告期长期待摊费用期末余额为 1,356,845.36 元，较年
22、初减少 44.06%，主要是报告期合并范围变化导致减少。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）膜业务 时代沃顿是国内技术领先、国际先进、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，具备自主知识产权，拥有一支多年从事膜材料基础工艺过程研究、 水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验的专家队伍， 拥有全套的复合反渗透膜的中试生产线及国内一流的膜和膜过程分析研究实验室，搭建了包含ppb级检测平台，QCM（石英晶体微天平） 、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） 、气相色谱三重四极杆质谱仪等先进的研
23、发检测评价体系，技术研发和市场运营能力强，以其技术优势和较强的研发能力成为“863计划” 、 “国家振兴装备制造计划” 、 “国家科技支撑计划” 、 “国家重点研发计划”等多个国家级项目的牵头承担单位。 2015年末研发中心获批成为分离膜材料及应用技术国家地方联合工程研究中心。 截止报告期末时代沃顿累计拥有有效专利93件，其中发明专利38件，实用新型55件，牵头制订了卷式聚酰胺复合反渗透膜元件 、 反渗透膜测试方法 、 纳滤膜测试方法三项国家标准。多年来时代沃顿以技术为根本，推进配方工艺优化，自主研发的高自动化膜生产线处于行业国内领先水平，生产效率、产品性能及稳定性持续提升，产品结构持续优化，
24、成为目前国内膜产品品类最全的反渗透膜制造商。公司膜产品获得国内外市场的广泛认可，通过了美国NSF/ANSI 58和NSF/ANSI 61认证，同行业中具有良好的产品性价比优势，部分产品性能处于国际领先水平，行业内已形成较强的品牌影响力。 （二）棕纤维业务 大自然是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是行业内规模最大的植物床垫生产制造企业，具有自主知识产权，拥有一支在棕纤维弹性材料中具有丰富研发和管理经验的专家队伍。大自然长期坚持“科技改善人类睡眠，创新引领企业发展”的企业发展理念，在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究，拥有化学、力学、睡眠、中试、 高分子胶粘剂等
25、多个实验室， 凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心， 以其行业领导地位成为国家标准 软体家具棕纤维弹性床垫 、行业标准床垫用纤维丝的主导起草者，自主研发的高自动化植物纤维弹性材料生产线处于国内领先水平，截止报告期末大自然已获得授权专利277项，其中：发明专利57项，实用新型专利127项，外观专利43项。 “大自然”品牌床垫产品具有健康、环保、透气、静音等特性，产品品类丰富，涵盖各个年龄段，拥有“婴堡”婴幼儿床垫、 “快乐时光”青少年床垫、 “大自然”成人床垫、 “强护脊”中老年床垫以及“翡洛奇”高端床垫等30余个产品系列，是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者， 品牌走过20余年来形
26、成了实体门店和网络渠道相协同的销售体系， 品牌已拥有良好市场知名度和美誉度。2015年大自然在全国中小企业股份转让系统挂牌，对于加强品牌建设，强化规范治理，拓宽融资渠道起到 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 10 页 积极作用。 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 11 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期国内外经济形势错综复杂，国内经济增长下行压力持续。随着国家对水资源环境的日益重视，推进了环保相关法律法规的陆续颁布、修订和执行，各行业主管部门也相继出台了一系列旨在推动污水处理及水资源化行业发展的支持政策，为水处理
27、行业发展提供良好的环境基础。 “十三五”期间高性能分离膜仍将受益于政策支持，高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜仍为发展重点，作为精细化水处理技术解决的应用主流，膜法水处理继续呈现良好的市场空间。报告期公司围绕“聚焦环境健康，一体协同发展的发展战略，专注有技术的市场、投资有市场的技术，依托在复合反渗透膜方面的优势，坚持内生和外延发展相结合， 力争实现优质资源集成及协同发展的环境健康产业布局。 报告期公司在市场竞争加剧和再发展的双重压力下，积极搭建渠道、增强能力、整合资源，充分发挥投资控股平台战略指导和财务管控作用，推进膜业务、棕纤维业务单元持续健康发展，沿着精细化水处理相关上下游业务方向，积极探索
28、、推进并购工作，推进再发展。报告期公司启动万吨级天钢中水回用项目，作为公司膜技术工业应用、精细化水处理高效、高质量解决方案的样板工程，促进业务协同，推进战略落实，向精细化水处理整体解决方案设计、建造、运营的综合服务商迈进。报告期公司根据外延发展及经营需要，强化与外部资源合作，引进专业人才，对组织架构和工作机制开展全面深入的梳理和持续优化，在贵阳、上海、武汉、北京跨区域布局了运营、市场、工程、技术、商务职能的一体化协同业务支持能力，拓展了市场区域覆盖面，有效提升了专业化运营管理能力，实现信息获取和资源储备，为公司长远发展打下坚实的基础。 报告期公司实现营业收入110,511.44万元，较上年增长
29、2.06%；营业利润13,213.42万元，较上年下降15.44%；归属上市公司股东的净利润8,803.07万元，较上年下降23.09%。 （一）膜业务 报告期国内经济增长趋缓，环保政策陆续落地，监管体系逐步完善，水环境治理标准和执行力度得到进一步提高，促进了工业环保设施升级改造、 高浓水回收、 废水近零排放等膜应用领域的需求， 同时饮用水、 提标改造工程项目需求逐步释放，精细化水处理需求增加，拉动工业用膜性能进一步向高耐污染和高稳定性转变，公司积极抓住细分水处理项目的市场机遇，拓展苦咸水膜、超低压膜、抗污染膜等高性价比工业膜产品在细分领域的应用，获得客户的广泛认可，提升了工业用膜销售占比。报
30、告期家用净水机行业增速放缓，国内净水机的品牌众多，市场鱼龙混杂、产品参差不齐。反渗透膜作为核心元件呈现明显的高、 低端产品， 高端膜更加趋向技术和性能的提升， 低端膜低价竞争格局逐步挤占高端膜市场空间。 2018年11月 反渗透净水器水效限定值及水效等级作为首个家用净水机行业强制标准正式执行，对家用膜产品提出了较高的要求，有望促进行业的规范及健康发展。海外市场方面，行业竞争持续，整体需求平稳，局部区域政治经济局势动荡影响膜产品的正常需求。报告期时代沃顿结合经营实际和产业发展需要，持续引入高端人才，加大技术研发投入和海外市场开拓，加快工业膜市场推广和新产品开发，推出多款大膜面积、高产水、高脱盐、
31、更强抗污染性的工业膜，增加多款水效、大通量家用膜。沙文工业园二期项目建设方面，截止报告期末部分基建已完成验收，生产线已安装到位正在调试中，项目达产后，将进一步提升高品质膜分离材料的配套供给能力。同时拓展膜应用领域，强化技术解决方案配套服务，促进进口替代。锂电池隔膜产品方面，完成中试实现少量供货，未来将结合市场需求逐步提升批量供货能力。报告期时代沃顿大力推进降本增效，结合“人、机、 料、 法、 环、 测” 六大因素分析， 进一步优化工艺管理， 缓解成本上升的压力。 报告期时代沃顿实现营业总收入66,133.91万元，较上年增长6.52%；营业利润15,772.96万元，较上年下降7.12%；净利
32、润13,583.29万元，较上年下降7.78%。 （二）棕纤维业务 近年来，全国城镇化率提升速度逐渐放缓，国内房地产需求回归理性，家具行业进入低速平稳增长的新常态，全屋定制模式的快速发展对单一家具品牌呈现一定程度的替代效应。床垫行业方面，企业众多，国外品牌陆续进入，竞争进一步白热化， 行业处于品牌集中整合趋势中。 随着城乡居民收入水平不断提高， 家具更新换代节奏加快， 推动消费升级和改善性需求，品牌效应逐渐显现，购买力进一步向名优品牌集中。报告期大自然积极应对持续增长的竞争压力，调整经营策略，从强化市场推广和品牌建设入手，优化经销管理模式，继续推进线上线下销售协同，借助央视-品质栏目传播“大自
33、然”天然植物纤维的环保健康品牌理念， 树立良好的市场形象， 品牌获得中国家居产业软床领军品牌大雁奖及 “中国轻工业百强企业” 称号。 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 12 页 报告期大自然推进产品研发，推出清新、Z3等新产品十四款上市，尝试推进产品在“复兴号”卧铺上的应用。内部管理方面强化队伍建设，推进健康睡眠理论及产业化研究，加强采购管理和控本增效，有效控制成本上升。报告期大自然实现营业总收入42,753.13万元， 较上年下降0.9%； 营业利润3,849.51万元， 较上年下降8.87%； 净利润3,306.50万元， 较上年下降9.96%。 二、主营业务分析二、主营
34、业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与、收入与成本成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,105,114,406.76 100% 1,082,840,820.90 100% 2.06% 分行业 其他化学品制造业 661,322,475.18 59.84% 620,827,669.47 57.33% 6.52% 棕制品制造业 426,733,580.61 38.61% 431,431,140.47 39.84% -1.09% 净水设备行
35、业 1,177,553.98 0.11% 15,957,214.16 1.47% -92.62% 其他行业 15,880,796.99 1.44% 14,624,796.80 1.36% 8.59% 分产品 膜产品 661,322,475.18 59.84% 620,827,669.47 57.33% 6.52% 棕纤维产品 426,733,580.61 38.61% 431,431,140.47 39.84% -1.09% 净水设备产品 1,177,553.98 0.11% 15,957,214.16 1.47% -92.62% 其他业务 15,880,796.99 1.44% 14,624
36、,796.80 1.36% 8.59% 分地区 贵阳地区 945,515,318.13 85.56% 901,001,274.05 83.21% 4.94% 北京地区 159,599,088.63 14.44% 171,397,473.50 15.83% -6.88% 广州地区 0.00% 10,442,073.35 0.96% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 13 页 单位：元 营业收入
37、 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 其他化学品制造业 661,322,475.18 368,286,693.37 44.31% 6.52% 12.22% -2.83% 棕制品制造业 426,733,580.61 279,086,438.62 34.60% -1.09% -0.44% -0.42% 分产品 膜产品 661,322,475.18 368,286,693.37 44.31% 6.52% 12.22% -2.83% 棕纤维产品 426,733,580.61 279,086,438.62 34.60% -1.09% -0.44
38、% -0.42% 分地区 贵阳地区 945,515,318.13 520,906,581.13 44.91% 7.34% 15.95% -4.09% 北京地区 159,599,088.63 140,577,772.35 11.92% -6.88% -11.72% 4.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 其他化学品制造业 销售量 支 7,363,094 7,405,543
39、-0.57% 生产量 支 7,363,085 7,690,579 -4.26% 库存量 支 0 9 -100.00% 棕制品制造业 销售量 立方米 58,412 60,984 -4.22% 生产量 立方米 59,371 61,661 -3.71% 库存量 立方米 3,017 2,058 46.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 其他化学品制造业本期库存量较上年同期降低100%，主要由于时代沃顿严格按照订单生产，控制存货资金占用。 棕制品制造业本期库存量较上年同期增长46.60%，主要由于大自然为销售旺季做库存准备。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情
40、况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 14 页 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其他化学品制造业 直接材料及人工 319,327,382.77 48.27% 270,558,352.75 42.69% 18.03% 其他化学品制造业 制造费用及其他 48,959,310.60 7.40% 57,611,766.08 9.09% -15.02% 棕制品制造业 直接材料及人工 241,816,93
41、4.77 36.56% 244,584,074.30 38.59% -1.13% 棕制品制造业 制造费用及其他 37,269,503.85 5.63% 35,742,487.99 5.64% 4.27% 其他行业 直接材料及人工 255,807.34 0.04% 13,691,676.32 2.16% -98.13% 其他行业 制造费用及其他 13,855,414.15 2.09% 11,546,002.28 1.83% 20.00% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 膜产品 直接材料及人工 319,327,382.77
42、 48.27% 270,558,352.75 42.69% 18.03% 膜产品 制造费用及其他 48,959,310.60 7.40% 57,611,766.08 9.09% -15.02% 棕纤维产品 直接材料及人工 241,816,934.77 36.56% 244,584,074.30 38.59% -1.13% 棕纤维产品 制造费用及其他 37,269,503.85 5.63% 35,742,487.99 5.64% 4.27% 其他业务 直接材料及人工 255,807.34 0.04% 13,691,676.32 2.16% -98.13% 其他业务 制造费用及其他 13,855,
43、414.15 2.09% 11,546,002.28 1.83% 20.00% 说明 无 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 15 页 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是否 2018年11月5日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司清算注销的议案 。 2018年11月23日公司与中车股权投资有限公司签订废止一致行动人协议书。 2018年12月4日贵州中车汇通净水科技有限公司设立清算组推进清算工作。南方汇通对贵州中车汇通净水科技有限公司无法控制，仅有重大影响，公司对贵州中车汇通净水科技有限公司采用权益法
44、进行核算，中车汇通净水科技有限公司不再纳入合并范围，导致本期合并范围减少2户。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 387,867,852.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 客户 159,599,088.63 14.
45、44% 2 B 客户 105,679,708.92 9.56% 3 C 客户 62,111,393.74 5.62% 4 D 客户 32,203,396.14 2.91% 5 E 客户 28,274,265.07 2.56% 合计 - 387,867,852.50 35.10% 主要客户其他情况说明 适用不适用 由于膜行业及棕纤维制造业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿及大自然的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿及大自然的主要客户的名称以英文字母代替。 占年度销售总额比例存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 235,736,020.0
46、8 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.50% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 9.90% 公司前 5 名供应商资料 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 16 页 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 F 供应商 69,725,279.18 12.28% 2 贵州中车绿色环保有限公司 56,255,603.68 9.90% 3 H 供应商 40,028,964.97 7.05% 4 J 供应商 35,573,366.37 6.26% 5 K 供应商 34,152,805.88 6.01% 合计 - 235,736,020.08
47、 41.50% 主要供应商其他情况说明 适用不适用 由于膜行业及棕纤维制造业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿及大自然的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿及大自然的主要供应商的名称以英文字母代替。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 113,748,589.27 109,960,615.15 3.44% 管理费用 108,114,239.25 120,263,101.88 -10.10% 财务费用 26,249,232.05 20,407,942.48 28.62% 研发费用 66,449,481.46 54,279,095.70 2
48、2.42% 4、研发投入、研发投入 适用不适用 报告期发生的研发费用投入主要包括： （1）时代沃顿基于膜技术的环境产业研究、新型耐污染膜、高通量膜等新产品的研究开发，对产品多元化、性能提升、技术延伸储备，才人培育等有积极影响。 （2）大自然大数据平台智能定制系统开发，新产品体系建设，植物纤维床垫天然乳胶配方改进研究，棕榈种植及深加工关键技术研究等。上述项目有利于大自然进一步巩固行业地位，提升生产效率及产品质量，有利于大自然做好产业延伸的技术、资源及人才储备。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 123 116 6.03% 研发人员数量占比 9.79% 9
49、.18% 0.61% 研发投入金额（元） 66,449,481.46 54,279,095.70 22.42% 研发投入占营业收入比例 6.01% 5.01% 1.00% 研发投入资本化的金额 （元） 0 0 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 南方汇通股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 17 页 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 937,909,126.17
50、 955,774,680.68 -1.87% 经营活动现金流出小计 919,483,755.22 839,453,106.14 9.53% 经营活动产生的现金流量净额 18,425,370.95 116,321,574.54 -84.16% 投资活动现金流入小计 78,905,768.25 128,569,487.09 -38.63% 投资活动现金流出小计 220,202,517.85 271,537,762.85 -18.91% 投资活动产生的现金流量净额 -141,296,749.60 -142,968,275.76 1.17% 筹资活动现金流入小计 313,000,000.00 100,