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1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江长盛滑动轴承股份有限公司浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人孙
2、志华、主管会计工作负责人储志红及会计机构负责人公司负责人孙志华、主管会计工作负责人储志红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)储志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。储志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如果有涉及未来的计划、预测等方面内容，均不构成本公司对任本报告中如果有涉及未来的计划、预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，何投资者及相关人士的承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，
3、并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济周期性波动的风险：、宏观经济周期性波动的风险： 公司专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售，产公司专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、工品广泛应用于汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。由于前述下游行业具有较强程机械、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。由于前述下游行业具有较强的周期性特征，使得公司所处的自润滑轴承行业也呈现出一定的周期性波动。的
4、周期性特征，使得公司所处的自润滑轴承行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、港口机械、塑料一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械的需求量也快速提升，从而促进自润滑轴承细分行业健康、快机械、农业机械的需求量也快速提升，从而促进自润滑轴承细分行业健康、快速发展；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承细分行业的增速也将随之速发展；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对公司的经营业放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对公
5、司的经营业绩产生重大影响，公司存在宏观经济周期性波动风险。绩产生重大影响，公司存在宏观经济周期性波动风险。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 2、主要原材料价格波动的风险：、主要原材料价格波动的风险： 公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材价格所占比重较高。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经中铜材价格所占比重较高。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、铜期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。公司济、铜期货市场、供求关系等多重因素的影响
6、而呈现出较大幅度的波动。公司铜材采购价格一般参考上海有色网电解铜现货价格确定。因此，铜价的波动会铜材采购价格一般参考上海有色网电解铜现货价格确定。因此，铜价的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利率以及经营业绩的稳定性。如直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利率以及经营业绩的稳定性。如果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市场竞争力、提果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市场竞争力、提高对下游行业的议价能力，将降低公司应对包括铜材在内的原材料价格波动带高对下游行业的议价能力，将降低公司应对包括铜材在内的原材料价格波动带来的成本增加、综合毛利来的成
7、本增加、综合毛利率下降风险的能力。率下降风险的能力。 3、汇率波动风险：、汇率波动风险： 公司出口业务主要以欧元、美元进行计价、结算，而原材料采购在境内均公司出口业务主要以欧元、美元进行计价、结算，而原材料采购在境内均以人民币结算。若人民币对欧元或美元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时以人民币结算。若人民币对欧元或美元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施， 将使公司继续面临汇率波动风险。比重等有效应对措施， 将使公司继续面临汇率波动风险。 4、
8、 国际贸易摩擦风险：、 国际贸易摩擦风险： 公司外销境外客户主要集中在韩国、德国、英国、意大利、法国、瑞典、土耳公司外销境外客户主要集中在韩国、德国、英国、意大利、法国、瑞典、土耳其、印度、美国等地。报告期内，虽然国外并无针对我国自润滑轴承产品的贸其、印度、美国等地。报告期内，虽然国外并无针对我国自润滑轴承产品的贸易限制措施，但公司产品属于中美贸易战加税清单产品，而且随着我国自润滑易限制措施，但公司产品属于中美贸易战加税清单产品，而且随着我国自润滑轴承行业总体实力增强，出口额不断攀升，国外企业可能会针对我国自润滑轴轴承行业总体实力增强，出口额不断攀升，国外企业可能会针对我国自润滑轴承行业提出反
9、倾销等贸易保护措施，进而给公司经营业绩带来不利影响。承行业提出反倾销等贸易保护措施，进而给公司经营业绩带来不利影响。 5、人才引进风险、人才引进风险 公司所处行业具有创新、高科技等特点，对技术人才的需求较大。技术人公司所处行业具有创新、高科技等特点，对技术人才的需求较大。技术人浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 才储备是行业具备活力、公司具有生命力的一个重要因素。此外，公司规模的才储备是行业具备活力、公司具有生命力的一个重要因素。此外，公司规模的不断扩大需要不断扩大需要也刺激了公司对人才的需求，包括对优秀技术人才及优秀管理人也刺激了公司对人才的需求，包括对优秀技术人才及
10、优秀管理人员的需求。因此，公司能否引进核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至员的需求。因此，公司能否引进核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至关重要。若公司在人才引进方面存在不足且未能得到完善解决，将可能在一定关重要。若公司在人才引进方面存在不足且未能得到完善解决，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力，影响公司的经营管理。程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力，影响公司的经营管理。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 198000000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红
11、利 3.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 32 第五节第五节 重要事项重要事项 . 70 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 75 第七节第
12、七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 76 第九节第九节 公司治理公司治理 . 83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 90 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 194 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 长盛轴承、公司、本公司 指 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 长盛自润 指 嘉善长盛自润材料有限公司 长盛技术 指 浙江长盛轴承技术有限公司 长盛塑料 指 浙江长盛塑料轴
13、承技术有限公司 轴承 指 用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置，起支承或导向作用的零部件 轴套 指 径向滑动轴承中与轴颈相匹配的圆筒形整体元件 滚动轴承 指 在承受载荷和彼此相对运动的零件间有滚动体作滚动运动的轴承 滑动轴承 指 用于确定轴与其他零件的相对运动位置、起支承或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件 自润滑轴承 指 用自润滑材料制作或在材料中预先加入润滑剂，在工作时可以不加或长时期不必加润滑剂的滑动轴承 高性能自润滑平面滑动轴承 指 相对于传统铸造铜合金斜盘和双金属双面烧结斜盘而言，在预润滑性能等方面具有较大优势的斜盘，目前主要指表面涂覆高分子复合材料的斜盘产品 固体润滑 指 摩擦表面
14、被固体润滑剂隔开的润滑 PV 值 指 压强速度值，轴承压强 P 与表面速度 V 之乘积，用于衡量轴承的承载能力 PTFE 指 聚四氟乙烯 POM 指 聚甲醛 PEEK 指 聚醚醚酮 主机 指 汽车、工程机械和其他专用车辆的统称 主机制造商 指 生产主机的企业统称 双金属边界润滑卷制轴承 指 两种或两种以上的金属材料通过复合并经卷制成型,适用于边界润滑工况的滑动轴承 金属塑料聚合物自润滑轴承 指 以金属材料为基体表面涂覆自润滑功能的复合材料并经卷制成型的滑动轴承 金属基自润滑轴承 指 以表面分布一定比例固体润滑剂的金属材料加工而成的滑动轴承 铜基边界润滑卷制轴承 指 以铜合金材料经卷制成型，适用
15、于边界润滑工况的滑动轴承 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期，上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长盛轴承 股票代码 300718 公司的中文名称 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 公司的中文简称 长盛轴承 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LT
16、D. 公司的外文名称缩写（如有） CSB 公司的法定代表人 孙志华 注册地址 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 注册地址的邮政编码 314100 办公地址 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 办公地址的邮政编码 314100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周锦祥 戴海林 联系地址 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 电话 0573-84182788 0573-84182788 传真 0573-84183450 0573-84183450 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及
17、备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 钟建栋 王克平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续
18、督导期间 国信证券股份有限公司 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 金骏、陈航飞 2017 年 11 月 6 日-2020 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 662,569,051.56 566,507,209.71 16.96% 403,971,117.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,328,304.11 121,493,626.06 21.2
19、6% 80,746,739.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,772,109.55 110,967,606.47 13.34% 87,522,541.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 133,030,223.07 101,891,970.02 30.56% 112,070,405.31 基本每股收益（元/股） 0.74 0.77 -3.90% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.77 -3.90% 0.55 加权平均净资产收益率 13.80% 19.78% -5.98% 17.40% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016
20、 年末 资产总额（元） 1,253,844,210.00 1,110,971,246.88 12.86% 585,715,329.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,125,909,705.69 1,015,569,033.55 10.86% 497,971,607.49 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 161,517,461.62 180,259,179.04 159,852,910.91 160,939,499.99 归属于上市公司股东的净利润 27,783,144.01 41,495,416.07 35,1
21、55,705.97 42,894,038.06 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,274,896.14 35,048,748.84 29,869,423.89 35,579,040.68 经营活动产生的现金流量净额 8,260,817.33 38,355,600.11 37,544,615.33 48,869,190.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计
22、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 20
23、17 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -263,981.35 -588,857.63 -943,408.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 341,175.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,212,143.59 4,331,230.59 1,627,610.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,126.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
24、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,601,676.31 8,501,642.20 6,096,759.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -283,780.32 86,032.37 24,882.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,003,489.60 减：所得税影响额 3,662,753.97 1,763,419.92 1,889,039.12 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后） 47,109.70 40,608.02 58,419.44 合计 21,556,194.56 10,526,019.59 -6
25、,775,802.43 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行
26、业的披露要求 否 一、公司的主营业务 公司系一家专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业，为各工业领域提供自润滑轴承解决方案，并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用。 产品广泛应用于汽车、 工程机械、 港口机械、 塑料机械、 农业机械等行业。公司经营的自润滑轴承根据材料和生产工艺的不同，分为金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承（包括平面滑动轴承）、铜基边界润滑卷制轴承、非金属自润滑轴承（如纤维缠绕轴承、工程塑料轴承、粉末冶金轴承）及其他轴承（如关节轴承等），涉及的产品规格上万种。 公司主要经营模式：以销定产，按需生产。公司和主要原料供应商签
27、订技术协议（约定产品规则、技术要求、技术争议判定等）、质量协议（约定产品质量检测程序、质量责任、质量问题的处理等）和订货协议（约定定价方式、交货方式、结算方式等）等框架性协议，具体数量则由公司根据生产计划向供应商下采购订单。由于钢卷（板）、铜卷（板）、铜粉生产需求量比较大、消耗较稳定，公司一般根据上一季度日均用量情况、供应商供货周期以及供应商要求的最低采购量确定安全库存，当原材料低于安全库存时，发出采购订单。坯料等与产品针对性较强的原材料则根据客户订单采购。其中铜坯料采用意向式采购，意向式采购实际上是将铜坯料的备货转嫁至供应商，即发行人向供应商下达采购订单，要求供应商安排组织生产。之后，发行人
28、根据自身生产安排向供应商发送送货通知单，供应商根据送货通知单约定日期安排送货。在下达送货通知单前，供应商无需向发行人送货亦无权要求结算货款。使用量较小的PTFE、POM、PA、PI、PEEK等高分子材料根据生产情况灵活采购。 公司的生产模式可分为：订单式生产和预估式生产（滚动计划），以订单式生产为主，预估式生产为辅。其中，订单式生产根据销售订单组织生产，该模式适用于公司所有产品和所有客户。预估式生产根据客户的书面采购计划，下达预估单，滚动组织生产，在上一时间段生产客户下一时间段需要的产品，以便及时响应客户的需求，该模式适用于稳定的大客户（一般而言，在产品生产完成前，客户会下达正式的采购订单，正
29、式采购订单与采购计划一般无差异，仅有极小部分客户因生产需求变化，导致采购计划与采购订单存在差异）。 从销售模式来看，公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式，国外市场直销、经销并重。 报告期内，公司外购产品采购金额 4,165.69 万元，销售金额 5,813.07 万元。 报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者断的重大事项等方面未发生重大变化。 二、市场供求状况 (1)自润滑轴承行业需求旺盛 目前自润滑轴承的应用领域主要包括汽车制造、工程机械、模具制造及液压设备等机械制造领域。自润滑轴承拥有免加油、耐磨、耐热等特有优点
30、，一些使用其他轴承的领域，改用自润滑轴承之后可以提高相应机械设备的工作性能并降低机械设备的维护要求，因此自润滑轴承对其他轴承产品有着潜在替代空间。以目前的生产和应用状况而言，一般滑动轴承是自润滑轴承最大的潜在替代对象。 自润滑轴承是轴承领域的新兴产品，我国自润滑轴承行业目前仍处于成长期，自润滑轴承的生产技术和产品质量仍在继续提升之中，产品的应用领域还有很大的拓展空间，未来行业有望保持快速增长态势。自润滑轴承行业增长的因素主要有行业自然增长、自润滑轴承对其他类型轴承的替代、新应用领域的拓展和延伸、出口市场的增长等。下游应用行业市场的稳定增长对自润滑轴承行业的自然增长起到关键作用。我国自润滑轴承行
31、业总产值从2009年的16.41亿元发展到2017年的79.05亿浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 元，复合增长率达到21.72%。随着机械工业和汽车行业等轴承行业下游应用领域的增长，不考虑自润滑轴承对一般滑动轴承的替代、出口市场增长以及新应用领域拓展等因素影响，预计未来几年我国自润滑轴承行业仍将有较高的自然增长率。 汽车行业 A、全球汽车行业 近十年来全球汽车产销量整体上呈现稳步上升趋势。2007年至2017年期间，全球汽车产量由7,327万辆增至9,730万辆，增长2,404万辆，年均复合增长率达到2.88%。 2008年至2009年期间，由于受到金融危机影响，
32、全球汽车产量出现较大下滑，但到2010年，全球汽车产量重新回归高增长走势，2011年起，由于各主要经济体刺激方案的退出，全球汽车产销量增速有所回落。随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车产业格局有了一些新变化，欧美日等发达国家，汽车生产和消费量均达到了一定的饱和状态，而发展中国家经济增长较快， 对于汽车普及化消费的需求仍将成为全球汽车产销量增长的重要动力， 全球汽车产业格局的重心将继续向发展中国家倾斜。 B、我国汽车行业 汽车产业是我国国民经济的支柱产业之一。我国宏观经济持续、快速的增长、以及人民生活水平的提高，推动了汽车需求量迅速增加，市场需求的变化使我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展。200
33、7年至2017年期间，我国汽车产量由889万辆增至2,902万辆， 年均复合增长率达到12.56%。 尽管2011年开始，随着汽车产销量基数的扩大，我国汽车产量的增速有所回落，但其年均复合增长率仍高于国内GDP平均增速。 2009年3月出台的汽车产业调整和振兴规划明确提出中国汽车工业要做到“发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、 悬挂系统、 汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化， 新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平”。汽车零部件作为支撑和影响汽车工业发展的核心环节，在中国制造2025汽车强国战略的新要求下，对构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发展，将起到更
34、加举足轻重的作用，未来几年轴承产品在汽车行业仍有较大的发展前景。 工程机械行业 自润滑轴承可用于工程机械的关节部位、传输部位，随着机械工业，尤其是工程机械行业的快速增长，自润滑轴承在工程机械行业的需求逐渐增加。“十二五”期间， 我国机械工业实现平稳增长，主营业务收入由2010年的13.96万亿元增长到2015年的22.98万亿元，年均增速达到10.48%。进入“十三五”，机械行业行业收入规模继续维持高位，2016年、2017年分别实现主营业务收入24.55万亿元、24.54万亿元。工程机械行业承接机械行业整体发展趋势，2007年至2011年，工程机械全行业营业收入呈现快速增长，至2013年行业
35、收入达到历史最高点，2014年、2015年，受制于机械行业产能过剩、下游如采矿等行业的影响，工程机械行业发展缓慢。2016年，工程机械行业在国家一系列调结构促转型增效益政策措施影响下，行业发展状况出现了积极的变化，2016年下半年工程机械企业经济效益和主要产品产销情况获得了极大改善。在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2016年工程机械行业实现营业收入4,795亿元，较去年增长4.93%。 2017年全行业积极贯彻党中央部署，落实推进供给侧结构性改革，加快转型升级，积极投身“一带一路”建设，全行业实现了产出与效益双增长， 国内外市场双增长的局面， 2017年工程机械主要企业
36、经济效益和主要产品产销情况实现了大幅度提高，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2017年工程机械行业实现营业收入5,403亿元，较上年增长12.7%。2017年我国工程机械进出口贸易顺差160.19亿美元，同比扩大23.76亿美元。 根据中国工程机械行业“十三五”发展规划，到2020年，预计我国工程机械行业主营业务收入实现6,500亿元，出口及海外营业收入比重超过30%，行业出口额达到240250亿美元，国际市场占有率20%以上。 模具行业 模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备。由于使用模具批量生产制件具有的高生产效率、高一致性、低耗能耗材，以及有较高的
37、精度和复杂程度，因此已越来越被国民经济各工业生产部门所重视，被广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域，众多零部件都需要模具加工成型，模具被称为“工业之母”，市场需求庞大。2000年以来，受益于下游汽车、电子、塑料制品行业的快速发展，我国的模具行业取得了长足的发展。我国模具行业的整体增速远高于GDP的增速，我国模具行业工业总产值从2010年的1,367.31亿元上升到2016年的2,400.91亿元，年平均增长率为9.84%。模具生产商需要根据客户的需求定制模具所用的材料，然后选购适当的模具标准件，最后设计制作模仁，形成模具。因此模具行业
38、的产业链主要包括原材料、标准件和模具成品。自润滑轴承作为模浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 具标准件组成之一，随着模具行业的不断发展，同样迎来巨大的发展机遇。 液压等通用机械制造业 通用机械制造业的技术水平和实力直接影响并决定着其他产业和产品的竞争力，是一个国家综合国力的重要体现。重大成套技术装备的制造能力和制造水平更是一个国家科技、 经济、 工业现代化水平的综合体现。 随着我国宏观经济的稳定增长，冶金工业、石化工业、环保产业、电力工业、城市基础设施建设等领域快速发展，“十二五”期间，百万吨PTA、百万吨乙烯、百万千瓦超超临界火电、百万千瓦核电、千万吨炼油、大型煤制
39、油等特大工程相继实施，将为以液压零部件为代表的通用机械制造业的发展提供巨大的市场空间，使其进入新一轮快速增长期。自润滑轴承可以广泛运用于通用机械制造行业，因此随着该行业市场容量的不断增加，自润滑轴承行业的市场自然增长将得到保证。 其他行业 除以上行业外，产品还广泛运用于塑料机械等轻工业机械、自动化办公设备、建筑工程、能源、航天航空等具有巨大发展潜力的行业。下游行业的蓬勃发展带动了对相关零配件的需求，为自润滑轴承市场发展起到了强有力的推进作用。 (2)自润滑轴承新应用领域开拓潜力巨大 随着新应用领域的开拓，自润滑轴承行业未来的市场空间将更加广阔。自润滑轴承新应用领域的拓展和延伸包括两个方面。一个
40、方面是空白应用领域的拓展;另一方面是现有应用行业的进一步挖掘和深入应用。参考发达国家的自润滑轴承应用状况，自润滑轴承可以应用到建筑装饰，房屋、桥梁的减震、防震、防胀设施等领域。在建筑装饰领域，自润滑轴承可以应用到门、 窗、 窗帘等设施中， 安装自润滑轴承可以提高这些设施的灵活性、 平衡性， 而且还可以大幅降低使用时产生的噪音。在发达国家自润滑轴承已经在建筑装饰领域得到广泛应用，而我国在这方面的应用较少，未来发展潜力巨大。此外，自润滑轴承在房屋、桥梁等建筑物的减震、防震、防胀设施也拥有很大应用空间。以日本为例，著名的自润滑轴承生产商Oiles集团有30%的营业收入来源于房屋、桥梁等建筑行业。此外
41、，在机械工业等其他自润滑轴承现有应用领域中，我国与发达国家相比仍有一定差距，自润滑轴承在这些领域的应用深度还有很大的挖掘空间。 三、企业行业地位 自润滑轴承行业的经营状况受到宏观经济环境、上游原材料、下游汽车、工程机械行业以及人力资源成本、市场竞争等多重因素的影响，因此国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响自润滑轴承行业的景气度。目前，我国轴承行业已经初步形成了专业化分工的区域布局， 其中浙江省已成为中小型通用轴承的生产大省， 而浙江省嘉善地区的自润滑轴承产业集群效应十分显著。由于自润滑轴承为机械的基础零部件，应用领域十分广阔，因此其生产和销售不存在明显的季节性。 目前我国的自润滑轴
42、承企业主要集中在浙江、吉林、辽宁、北京等地，其中浙江嘉善是我国最主要的生产基地，该区域的自润滑轴承产值占全国生产总值的70%以上。根据嘉善县统计局出具的说明，2013-2018年公司在嘉善县规模以上轴承工业企业中资产总额、营业收入两项指标均名列第一。在行业地位方面，2008年全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会落户嘉善，公司为委员会首届秘书处单位，在业内的地位突出。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 固定资产 固定资产较年初增加 34.10%，主要是公司本期购买房屋
43、以及采购募投项目设备所致. 无形资产 未发生重大变化 在建工程 在建工程较年初增加 385.00% 主要是公司本期新建车间尚未完工结转固定资产所致。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 货币资金 货币资金较年初增加 38.85%， 主要是公司期末理财金额较期初减少以及销售收入带来的回款增加所致； 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款年末余额较年初增长 25.09%，主要系公司本期营业收入增长所致. 预付款项 预付款项较年初减少 36.75%，主要是预付材料款和模具款减少所致. 存货 存货较年初增加 34.97%，主要是本期销售规模扩大，订单增加所致. 递延所得税资产
44、 递延所得税资产较年初增加 73.05%， 主要是系本期收到大额与资产相关的政府补助确认递延所得税资产所致 其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 36.44%，主要是预付设备款减少所致. 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）研发优势 公司自成立以来就十分重视自润滑材料及轴承的研发和新领域的推广与应用。 2002年， 公司经批准建立嘉善县滑动轴承材料技术研究开发中心；2008年，公司自润滑轴承材料研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心；2011年，公司被省经信委认定为省企业技术中心；2
45、015年，浙江长盛滑动轴承技术研究院被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会认定为省级研究院。 公司先后被评为浙江省专利示范企业和浙江省创新型示范企业。 公司分别于2007年、 2012年被评为国家火炬计划重点高新技术企业；于2008年被评为高新技术企业，并于2011年、2014通过复审，2017年再次通过认定。 通过多年的研发积累，公司形成压缩机自润滑涂层斜盘、自动化卷带材料生产线及后道自动成型加工装备及工艺技术、自润滑轴承材料试验检测技术等十项行业领先的核心技术。截至2018年12月31日，公司拥有有效授权专利41项，其中国际发明专利6项、国内发明专利22项、实
46、用新型专利13项。公司先后承担CSB-50无铅自润滑轴承、CSB-LA25铝基合金三层复合自润滑轴承、带有预润滑涂层的双金属压缩机斜盘三项国家级火炬计划项目，为公司自主创新提供强劲动力。公司因在自润滑材料方面具有较强的研发实力，上海核工程研究设计院委托公司参与“大型先进压水堆核电站国家重大科技专项”中的“蒸汽发生器支撑用球铰的制造和试验”和“反应堆压力容器支座用减摩板性能试验”已成功结项并通过验收， 并获得了生产订单。 （2）客户资源优势 汽车及工程机械零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为整车或整机制造商的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关
47、系，客户资源不易流失。公司产品定位于中高端市场，经过多年发展，在客户资源方面，公司已经进入卡特彼勒、利勃海尔、普茨迈斯特、沃尔沃、杰西博、日立建机、小松、神钢、现代、塔塔汽车等知名主机厂的全球供应体系，并与美驰、博世、克诺尔、佛吉亚、伯尔克、韩国HK、韩国万都、卡拉罗、三菱技术等国内外知名汽车及工程机械零部件生产商及三一集团、振华重工（SH600320）、海天塑机、一汽东机工、恒立油缸（SH601100）、豪迈科技（SZ002595）等国内上市公司或业内优势企业建立了长期、稳定的合作关系。公司先后被客户授予“卡特彼勒战略合作伙伴”、“三菱MMX最佳合格供应商”、“克诺尔优秀供应商”、“一汽东机
48、工优秀供应商”、“卡拉罗合作伙伴”等荣誉。 公司客户分布覆盖英国、德国、法国、意大利、瑞典、韩国、日本、印度、北美等国家和地区，分散化的区域分布降低了某一地区汽车及工程机械市场波动导致的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利地位。 （3）同步开发及主机匹配能力优势 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 长盛轴承自设立起就致力于为全球主机厂商配套为发展目标。凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司的自润滑轴承产品已达到全球主流汽车及工程机械制造商及其配套厂家的技术指标， 具备了为国内外主机厂进行同步开发的能力。 公司通过与国内外知名主机厂或配套厂商进行互访，捕捉各大主机厂
49、产品与技术发展潮流，对行业关键、共性难题进行有针对性的先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户的新项目、新平台推出之时可以迅速匹配客户需求。 在工程机械应用领域，公司一直以来与卡特彼勒、杰西博、沃尔沃等进行直接对接或通过其一级供应商参与各机型的优化及新机型的设计，并在公司进行专机试验。如：公司与卡特彼勒在意大利的底盘部件工厂共同开发了基于特殊成型工艺的双金属轴套，能一步到位加工出符合客户实际需要的产品，省去了装配后还需再次进行精加工的工序，减化了客户的生产流程。 在新材料应用方面，发行人与国内知名港口机械生产商成功开发了以钢浇铜为基材的金属基自润滑轴承，替代了该客户使用的全铜产品，不但节省大量材
50、料成本，而且在性能方面也得到了较大的提升。 在汽机车零部件行业， 长盛轴承作为汽车主机厂商的二或三级配套供应商， 已得到全球用户的认可。 在汽车座椅系统、汽车门、引擎盖、后背箱绞链、变速箱、汽车减震器系统、发动机周边配套系统等领域，公司根据客户的应用数据和自身试验数据， 与客户共同设计和开发新产品及新型材料， 把公司自润滑轴承产品推广到包括宝马， 沃尔沃， 捷豹， 特斯拉， 奥迪，大众等各车型中。 在汽车制动系统、 空调压缩机等应用领域， 发行人充分发挥在自润滑材料方面的研发设计优势， 与克诺尔、美驰、华域三电等知名企业共同对自润滑新材料方面的应用和试验进行研发合作。 （4）标准制定优势 公司