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1、林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 林州重机集团股份有限公司林州重机集团股份有限公司 （证券简称：林州重机（证券简称：林州重机 证券代码：证券代码：002535） 20182018 年年度报告年年度报告 二一九二一九年年四四月月 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曹庆平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹庆平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，何投资者
3、及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 风险提示风险提示 1 1、行业波动风险、行业波动风险 公司作为国内一流的能源综合服务商，煤炭价格的走势和煤炭行业的发展对公司的业务 收入和经营利润有较大的影响，煤炭行业的发展直接影响其对煤机设备的需求量。虽然自 2016 年第四季度起，
4、煤炭市场有所回暖，但如果国内煤炭市场再次出现调整，煤炭机械设备的需求量和采购计划将随之减少，公司面临行业波动而带来的经营业绩起伏的风险。 2 2、公司转型风险、公司转型风险 面对煤炭行业周期性显著的特点，公司根据市场行情和行业变化，审时度势确定了公司未来的发展方向。公司在稳定传统主业的基础上，经董事会、管理层充分调研、多方论证，提出公司大力推进军民融合业务的战略。新的发展方向将助推公司形成新的利润增长点，实现公司新的盈利目标。未来，公司面临着在研发、人员管理、市场开拓、品牌建设等方面的诸多不确定性，存在一定的转型风险。 3 3、管理风险、管理风险 公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有
5、独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司当前业务涵盖领域较多等，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应新的行业变化，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，阻碍公司未来发展。 4 4、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未 来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要
6、. 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 33 第六节 股份变动及股东情况 . 57 第七节 优先股相关情况 . 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节 公司治理 . 72 第十节 公司债券相关情况 . 78 第十一节 财务报告 . 79 第十二节 备查文件目录 . 217 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 重机林钢 指 林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司 重机物流 指 林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司 重机矿建 指 林
7、州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司 中智浩钏 指 中智浩钏基金管理有限公司，原本公司全资子公司 提升公司 指 林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司 重机铸锻 指 林州重机铸锻有限公司，本公司全资子公司 朗坤科技 指 林州朗坤科技有限公司，本公司全资子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司 琅赛科技 指 林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司 盈信保理 指 盈信商业保理有限公司，原本公司控股子公司 东联采掘 指 平顶山东联采掘机械制造有限公司，本公司控股子公司 成都天科 指 成都天科精密制造有限责任
8、公司，本公司控股子公司 亚瑟科技 指 亚瑟科技有限公司，本公司控股子公司 平煤重机 指 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司 辽宁通用 指 辽宁通用重型机械股份有限公司，本公司参股子公司 澄合煤机 指 西安重装澄合煤矿机械有限公司，本公司参股子公司 中煤租赁 指 中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司 亿通租赁 指 亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司 三山石油 指 郑州三山石油技术有限公司，原本公司参股子公司 鸡西公司 指 鸡西金顶重机制造有限公司，原本公司参股子公司 中融康泰 指 中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司 西北电缆 指 鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公
9、司关联方 控股公司 指 林州重机集团控股有限公司，本公司关联方 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华、审计会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 非公开发行 指 林州重机集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一
10、、公司信息 股票简称 林州重机 股票代码 002535 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 林州重机集团股份有限公司 公司的中文简称 林州重机 公司的外文名称（如有） Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LHM 公司的法定代表人 郭现生 注册地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 注册地址的邮政编码 456561 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 办公地址的邮政编码 456561 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
11、吴凯 联系地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 电话 0372-3263686 传真 0372-3263566 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
12、会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 张砚东、郭学军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,062,576,180.15 1,651,884,332.25 24.86% 1,450,908,737.47 归属于上市公司股东的净利润（
13、元） -145,711,073.41 35,068,075.68 -515.51% -3,960,118.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -158,832,388.45 -11,346,273.01 1,299.86% -66,358,037.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 502,091,835.46 213,549,613.95 135.12% -264,970,904.22 基本每股收益（元/股） -0.18 0.04 -550.00% -0.005 稀释每股收益（元/股） -0.18 0.04 -550.00% -0.005 加权平均净资产收益率 -5
14、.12% 1.14% -6.26% -0.12% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 7,511,443,182.18 7,722,571,812.74 -2.73% 7,609,337,654.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,771,159,792.34 2,920,777,977.87 -5.12% 3,210,544,993.13 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
15、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 432,432,491.97 959,68
16、2,573.28 699,984,251.39 -29,523,136.49 归属于上市公司股东的净利润 25,450,067.46 65,906,016.60 7,687,234.91 -244,754,392.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,957,326.71 60,402,081.51 4,577,928.66 -250,404,297.70 经营活动产生的现金流量净额 104,374,985.88 456,633,041.43 64,139,746.39 -123,055,938.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存
17、在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,033,649.83 13,007,539.63 59,943,655.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,129,096.40 14,441,748.23 11,284,818.23 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,121,168.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
18、1,383,136.50 16,456,020.18 1,851,495.64 减：所得税影响额 -266,379.99 590,668.94 10,682,697.14 少数股东权益影响额（税后） -75,325.32 21,459.36 -646.43 合计 13,121,315.04 46,414,348.69 62,397,918.47 - 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为
19、经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、铸造生铁两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下： 1 1、煤矿机械及综合服务业务
20、、煤矿机械及综合服务业务 公司自设立以来主要从事装备制造业， 目前已形成以煤炭综采设备 （主要包括液压支架、 刮板输送机、掘进机、采煤机等）为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。 公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。 公司自2013年起开展煤矿综合服务业务，实施主体为公司全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综
21、合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。 公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展， 是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+咨询服务+融资租赁”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。 2 2、铸、铸造生铁业务造生铁业务 公司于2012年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。重机林钢是国家发改委、中国铸造协会确定的“全国优质铸造生铁生产基地”企业，是国内最大的优质铸造生铁生产基地。重机林钢的主导产
22、品有优质球墨铸铁用生铁、优质铸造用生铁和低钛高纯生铁（风电生铁）等3个品种11个牌号，其中低钛生铁冶炼获得国家专利。重机林钢的生铁以内在质量球化性能好，化学成分稳定，低钛、低锰、低磷、低硫、低有害微量元素的显著特点备受用户青睐，产品在汽车、高铁、核电、风电等机械铸造行业享有较高声誉。 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司对盈信商业保理有限公司的股权进行了对外转让，截止 2018 年 7月 31 日已完成工商变更登记手续。 2、主
23、要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、一体化产业链优势、一体化产业链优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+开采咨询+融资租赁”的一体化经营模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。 2 2、完善的产品体系优势、完善的产
24、品体系优势 公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有单体支柱、液力耦合器、刮板、销排等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。 3 3、研发优势、研发优势 公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由百余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。截至2018年12月31日，公司大专以上学历人员比例占比1
25、5.01%。 公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境， 产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。 在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度，高强度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 代高端进口产品。 4 4、营销与服务优势、营销与服务优势 公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、中国神华等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业
26、客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。 公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，建有专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业及时的技术服务。 5 5、先进的技术装备优势、先进的技术装备优势 公司拥有2800台（套）行业内最先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外最先进
27、的高精度数控加工设备100余台。先进的设备极大的提升了公司的生产效率及产品的品质。 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、概述一、概述 2018年，中美贸易摩擦不断升级，实体经济下行压力加大，同时叠加金融去杠杆。在此复杂多变的大背景下，公司在董事会的领导下，迎难而上，紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，各项业务板块呈现了较好的发展态势。 报告期内，公司实现营业总收入206,257.62万元，同比增长24.86%，综合毛利率17.60%；其中煤矿机械及综合服务业务实现收入87,380.15万
28、元，同比增长7.71%；生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增长87.94%。 1 1、报告期内各项业务情况、报告期内各项业务情况 煤矿机械及综合服务业务实现收入87,380.15万元，同比增长7.71%；毛利率为25.35%，同比下滑0.91个百分点。其中煤矿机械实现收入65,761.09万元，同比下滑1.27%；产品毛利率28.01%，毛利率提升2.78个百分点。公司煤机产品收入下滑，毛利率提升的主要原因是：在公司产能没有变化的条件下，通过加强内部管理，提升生产效率，降低了费用。公司矿建服务业务实现收入21,619.67万元，同比增长48.92%；毛利率17.26%，同比下滑13
29、.72个百分点。公司矿建服务业务收入增加，但毛利率下滑的主要原因是：矿建公司管理的产能大幅提升，但是单位收费价格下滑。 铸造生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增长87.94%；产品毛利率8.62%，同比上升3.16个百分点。报告期内，公司铸造生铁业务收入及毛利率上升的主要原因为:一是子公司林州重机林钢钢铁有限公司本报告期销量增加，增幅达63.55%；二是受国家供给侧改持续影响，2018年产品销售均价较去年同期增长14.91%。 2 2、依托现有优势，大力推进军民融合业务、依托现有优势，大力推进军民融合业务 军民融合业务是公司 “双轮驱动发展战略” 的一极， 在2018年实现了跨越式
30、发展。 在军工资质申办上，通过了国军标体系和武器装备承制单位资格认证；在技术合作上，与中船重工就某型产品研制生产工作，达成开发合作协议。同时，双方还共同建立了先进储能和能量管理技术联合实验室；在市场开发上，与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，实现了公司本部军工产品从无到有的质变。 报告期内，公司控股子公司成都天科，一方面积极拓展新市场，公司新增多项军用及民用航空航天高精密零部件订单，产品种类拓展了燃气轮机类、航空航天发动机类、船舶类及兵器类等产品。另一方面，林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司狠抓管理，苦练内功，为今后的快速发展夯实基础。报告
31、期内，公司进行了严格的质量整顿，使体系管理和产品质量上了一个大台阶。公司引入信息化管理系统，使生产管理更加高效。同时，进行了工艺优化，使加工效率大幅提升。 3 3、聚焦主业，剥离非核心业务、聚焦主业，剥离非核心业务 为继续推进公司战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的盈利能力，2018年公司相继完成盈信商业保理有限公司、郑州三山石油技术有限公司、鸡西金顶重机制造有限公司、中智浩钏基金管理有限公司等多家与主业关联度较低或盈利能力不强的公司股权。股权转让完成后，公司的业务结构更为清晰，竞争力进一步增强。 4 4、推进基础管理工作、推进基础管理工作 在质量体系方面，2018年通过GJB9001C体系和
32、GB/T-19001体系的融合，全公司累计完善92项体系文件及124项程序控制文件。通过质量管理体系的运行，强化了质量管理水平，提升了员工的质量意识，提高了生产效率。在人才建设方面，对外，与河南理工大学、安阳职业技术学院建立了合作关系，引进应用型技术人才。对内，通过内部选拔，委外培训，逐步打造内部人才培养机制。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入）营业收入构成构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,062,5
33、76,180.15 100% 1,651,884,332.25 100% 24.86% 分行业 煤矿机械及综合服务 873,801,547.63 42.36% 811,222,551.54 49.11% -6.75% 生铁 1,089,027,754.44 52.80% 579,461,910.99 35.08% 17.72% 军工产品系列 30,427,939.99 1.48% 保理业务 184,590,160.79 11.17% 其他业务 69,318,938.09 3.36% 76,609,708.93 4.64% -1.28% 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16
34、分产品 煤炭机械 657,610,878.09 31.88% 666,051,134.25 40.32% -8.44% 煤矿综合服务 216,190,669.54 10.48% 145,171,417.29 8.79% 1.69% 生铁 1,089,027,754.44 52.80% 579,461,910.99 35.08% 17.72% 军工产品系列 30,427,939.99 1.48% 保理业务 184,590,160.79 11.17% 其他业务 69,318,938.09 3.36% 76,609,708.93 4.64% -1.28% 分地区 华北地区 298,894,182.2
35、8 14.49% 230,654,989.27 13.96% 0.53% 东北地区 188,508,256.63 9.14% 179,453,373.53 10.86% -1.72% 西北地区 503,779,256.54 24.42% 333,079,987.21 20.16% 4.26% 华中地区 485,089,034.87 23.52% 527,731,647.42 31.95% -8.43% 华东地区 443,075,052.97 21.48% 256,285,508.61 15.51% 5.97% 西南地区 67,448,282.65 3.27% 43,605,765.74 2.6
36、4% 0.63% 华南地区 6,463,176.12 0.31% 4,463,351.54 0.27% 0.04% 其他地区 69,318,938.09 3.36% 76,609,708.93 4.64% -1.28% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 煤矿机械及综合服务 873,801,547.63 652,284,811.65 25.35%
37、 7.71% 9.05% -0.91% 生铁 1,089,027,754.44 995,121,812.79 8.62% 87.94% 81.64% 3.16% 军工产品系列 30,427,939.99 17,078,762.29 43.87% 100.00% 100.00% 100.00% 合计 1,993,257,242.06 1,664,485,386.73 16.49% 26.53% 45.24% -1.98% 分产品 煤炭机械 657,610,878.09 473,407,383.88 28.01% -1.27% -4.93% 2.78% 煤矿综合服务 216,190,669.54
38、178,877,427.77 17.26% 48.92% 78.53% -13.72% 生铁 1,089,027,754.44 995,121,812.79 8.62% 87.94% 81.64% 3.16% 军工产品系列 30,427,939.99 17,078,762.29 43.87% 100.00% 100.00% 43.87% 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 合计 1,993,257,242.06 1,664,485,386.73 16.49% 26.50% 45.24% -1.98% 分地区 华北地区 298,894,182.28 249,340,935.
39、29 16.58% 29.58% 29.77% -0.12% 东北地区 188,508,256.63 147,263,780.51 21.88% 5.05% -9.20% 12.26% 西北地区 503,779,256.54 396,387,895.56 21.32% 51.25% 52.36% -0.57% 华中地区 485,089,034.87 413,109,602.53 14.84% -8.08% 7.01% -12.00% 华东地区 443,075,052.97 407,665,478.26 7.99% 72.88% 70.04% 1.54% 西南地区 67,448,282.65 4
40、4,741,442.76 33.67% 54.68% 11.77% 25.47% 华南地区 6,463,176.12 5,976,251.82 7.53% 44.81% 50.50% -3.50% 合计 1,993,257,242.06 1,664,485,386.73 16.49% 26.50% 29.60% -1.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 液压支架 销售
41、量 吨 65,592.16 54,613.41 20.10% 生产量 吨 62,633.52 53,322.28 17.46% 库存量 吨 1,506.4 4,465.04 -66.26% 刮板机 销售量 套 22 10 120.00% 生产量 套 24 11 118.18% 库存量 套 5 3 66.67% 生铁 销售量 吨 369,819.57 226,469.82 63.30% 生产量 吨 355,064.14 235,460.15 50.80% 库存量 吨 1,460.13 13,295.3 -89.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1. 液压支架、刮板
42、机同比变动原因：煤机业务订单，煤业设备销售收入大幅增长，产销量增加。 2. 生铁同比变动原因：子公司重机林钢公司生铁订单增加，产销两旺，库存量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤矿机械及综合服务 直接材料 453,859,771.94 69.58% 406,485,759.89 67.95%
43、1.63% 直接人工 75,012,753.34 11.50% 60,371,666.53 10.09% 1.41% 制造费用 100,712,774.92 15.44% 112,541,929.86 18.81% -3.37% 动力 22,699,511.45 3.48% 18,775,407.00 3.14% 0.34% 合计 652,284,811.65 100.00% 598,174,763.28 100.00% 0.00% 生铁业务 直接材料 947,355,965.77 95.20% 501,604,021.13 91.56% 3.64% 直接人工 8,558,047.59 0.8
44、6% 5,587,987.13 1.02% -0.16% 制造费用 20,101,460.62 2.02% 27,337,309.58 4.99% -2.97% 动力 19,106,338.81 1.92% 13,312,557.57 2.43% -0.51% 合计 995,121,812.79 100.00% 547,841,875.41 100.00% 0.00% 军工产品系列 直接材料 3,547,258.93 20.77% 直接人工 4,881,110.26 28.58% 制造费用 7,991,152.88 46.79% 动力 659,240.22 3.86% 合计 17,078,76
45、2.29 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭机械 主营业务成本 473,407,383.88 28.44% 497,982,122.76 38.77% -10.33% 煤矿综合服务 主营业务成本 178,877,427.77 10.75% 100,192,640.52 7.80% 2.95% 生铁 主营业务成本 995,121,812.79 59.79% 547,841,875.42 42.66% 17.13% 军工产品系列 主营业务成本 17,078,762.29 1.02% 保理业务 主营业务成本
46、 138,283,760.96 10.77% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 703,413,073.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户
47、资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 181,900,210.16 8.82% 2 客户 2 171,099,545.44 8.30% 3 客户 3 167,537,804.12 8.12% 4 客户 4 106,696,957.93 5.17% 5 客户 5 76,178,555.92 3.69% 合计 - 703,413,073.57 34.10% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 631,024,110.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.50% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年
48、度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 226,896,891.08 13.48% 2 供应商 2 152,105,567.64 9.04% 3 供应商 3 109,055,798.79 6.48% 4 供应商 4 73,309,869.54 4.36% 5 供应商 5 69,655,983.36 4.14% 合计 - 631,024,110.41 37.50% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 林州重机集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同
49、比增减 重大变动说明 销售费用 68,388,245.27 43,772,642.43 56.24% 销售收入增加，相应销售费用增加。 管理费用 114,430,660.21 98,703,224.80 15.93% 财务费用 149,082,280.18 104,199,060.85 43.07% 票据贴现及融资成本增加。 研发费用 39,718,048.66 23,131,614.96 71.70% 公司增加了对新产品的研发投入 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司增加了对新产品的研发投入。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 346
50、 387 -10.59% 研发人员数量占比 12.98% 15.21% -2.23% 研发投入金额（元） 39,718,048.66 23,131,614.96 71.70% 研发投入占营业收入比例 1.93% 1.40% 0.53% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,162,