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1、成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都市兴蓉环境股份有限公司成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李本文、主
2、管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)范峒彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范峒彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李本文 董事长 工作原因 杨磊 易永发 独立董事 身体原因 冯渊 公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者
3、的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分，公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对公司发展战略、可能面临的风险及应对措施进行详细描述，敬请广大投资者对公司发展战略、可能面临的风险及应对措施进行详细描述，敬请广大投资者留意查询，并理解计划、预测与承诺之间的差异。留意查询，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,986,218,602 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现
4、金红利 0.66 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。公司正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方积金转增股本。公司正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数， 并按照每案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数， 并按照每 10 股股派送现金股利派送现金股利 0.66 元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示
5、、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 76 第九节第九节 公司治理公司治理 . 85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 93 第十一节第十一节 财务报告
6、财务报告 . 98 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 211 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 成都环境集团、成都市兴蓉集团有限公司、兴蓉集团 指 成都环境投资集团有限公司 （2018 年 1 月， 成都市兴蓉集团有限公司名称变更为成都环境投资集团有限公司） 本公司、公司、兴蓉环境 指 成都市兴蓉环境股份有限公司 本集团 指 成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司 排水公司 指 成都市
7、排水有限责任公司 自来水公司 指 成都市自来水有限责任公司 再生能源公司 指 成都市兴蓉再生能源有限公司 安科公司 指 成都市兴蓉安科建设工程有限公司 沛县兴蓉公司 指 沛县兴蓉水务发展有限公司 宁东兴蓉公司 指 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 新蓉环境公司 指 成都市新蓉环境有限公司 拉豪公司 指 成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 中水分公司 指 成都市兴蓉环境股份有限公司中水分公司 海南兴蓉公司 指 海南兴蓉环境发展有限责任公司 沱源公司 指 成都兴蓉沱源自来水有限责任公司 污泥处置公司 指 成都市兴蓉污泥处置有限责任公司 兰州兴蓉公司 指 兰州兴蓉环境发展有限责任公司 银川兴蓉公司 指 银川
8、兴蓉环境发展有限责任公司 深圳兴蓉公司 指 深圳市兴蓉环境发展有限责任公司 西安兴蓉公司 指 西安兴蓉环境发展有限责任公司 巴中兴蓉公司 指 巴中兴蓉环境有限责任公司 沃特设计公司 指 成都沃特供水工程设计有限公司 沃特探测公司 指 成都沃特地下管线探测有限责任公司 沃特工程公司 指 成都沃特特种工程有限责任公司 万兴发电公司 指 成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 隆丰发电公司 指 成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 拉合尔再生能源公司 指 拉合尔兴中再生能源有限公司 阿坝兴蓉公司 指 四川阿坝州兴蓉环境有限公司 蓉实环境科技公司、蓉实环境公
9、司 指 成都蓉实环境科技有限公司 温江兴蓉公司 指 成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司 水环境公司 指 成都市西汇水环境有限公司 中信环境技术 指 中信环境技术有限公司 同济科技公司 指 上海同济科技实业股份有限公司 环科公司 指 成都兴蓉环保科技股份有限公司（原成都市兴蓉危险废物处理有限公司） 李家岩公司 指 成都市李家岩开发有限公司 汇锦实业 指 成都汇锦实业发展有限责任公司 蓝星集团 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 蓝星清洗 指 蓝星清洗股份有限公司 重大资产重组 指 2010 年，成都环境集团以其持有的排水公司 100%股权与公司重组前的原化工类全部资产和负债进行资产置换，资产置换的
10、差额由公司发行股份购买。同时，成都环境集团将其通过上述资产置换取得的全部置出资产作为对价受让蓝星清洗集团转让的公司股份。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 股票简称 兴蓉环境 股票代码 000598 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市兴蓉环境股份有限公司 公司的中文简称 兴蓉环境 公司的外文名称（如有） Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XREC 公司的法定代表人 李本文 注册地址 成都市青
11、羊区苏坡乡万家湾村 注册地址的邮政编码 610074 办公地址 成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5 层 办公地址的邮政编码 610062 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵璐 联系地址 成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5层，成都市兴蓉环境股份有限公司 电话 （028）85913967 传真 （028）85007801 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 成都市兴蓉环
12、境股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100224367821D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 号 签字会计师姓名 尹淑萍、蒋红伍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和
13、财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,159,649,975.76 3,731,338,949.08 3,731,144,950.17 11.48% 3,058,335,516.11 3,058,196,058.43 归属于上市公司股东的净利润（元） 988,029,859.63 895,746,910.67 895,746,910.67 10.30% 874,215,099.78 874,215
14、,099.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 937,815,530.73 896,643,607.52 896,643,607.52 4.59% 813,250,501.74 813,250,501.74 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,910,920,157.74 1,657,270,342.44 1,657,270,342.44 15.31% 1,419,929,054.67 1,419,929,054.67 基本每股收益（元/股） 0.33 0.30 0.30 10.00% 0.29 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.30 0.30 10.00
15、% 0.29 0.29 加权平均净资产收益率 9.84% 9.64% 9.64% 0.20% 10.22% 10.22% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年2016 年末 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 20,921,739,931.72 18,754,656,118.48 18,754,656,118.48 11.55% 16,919,335,653.64 16,919,335,653.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,444,423,883.49 9,684,011,081.77
16、9,684,011,081.77 7.85% 8,959,844,927.57 8,959,844,927.57 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 按照财政部 2018 年 9 月 7 日发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读相关规定，将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整，从 2017 年度利润表“营业收入 ”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即其他收益增加 193,998.91 元，营业收入减少 193,998.91 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国
17、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季
18、度 第四季度 营业收入 895,193,780.65 1,027,652,077.63 1,083,782,127.18 1,153,021,990.30 归属于上市公司股东的净利润 230,912,929.55 300,343,822.42 318,206,629.79 138,566,477.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 228,893,335.80 295,844,787.13 318,140,998.01 94,936,409.79 经营活动产生的现金流量净额 256,793,539.14 488,020,717.78 642,711,738.24 523,394
19、,162.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,652.12 -1,172,027.56 -595,989.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,923,749.75 261,013.99 14,890,901
20、.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 36,522,957.11 262,081.42 1,425,650.84 主要系收到的已全额计提坏账准备的以前年度水费36,469,184.18 元。 对外委托贷款取得的损益 4,962,788.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,220,148.81 -4,031,989.15 56,139,619.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,442,772.35 2,354,331.43 系除增值税即征即退外的各项的各项其他收益，详见本附注“七、42.其他收益”所述。 减：所得税影响额 9,444,871.99 1,643,
21、478.88 10,465,156.11 少数股东权益影响额（税后） 370,775.01 1,889,416.38 430,428.75 合计 50,214,328.90 -896,696.85 60,964,598.04 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
22、的项目的情形。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的大型水务环保综合服务商，拥有中国西部排名第一的供排水规模，并充分利用现有优势，布局新兴产业，大力推进环保项目建设运营，形成了集投资、研发、设计、建设、运营于一体的完善产业链，主要商业模式包括BOO、BOT、TOT和委托运营等。公司始终坚持立足成都、辐射全国、面向海外的发展方式，以5-10年奋力打造全球同行业知名企业为发展战略，砥砺前行，积极履行社会责任，践行绿色发
23、展理念。2018年，公司自来水售水量同比增长6.42%，污水处理量同比增长5.18%，垃圾焚烧发电量同比增长66.75%。 公司目前主要业务及经营模式如下： （一）自来水业务（一）自来水业务 自来水业务包括了从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水用户直接收取水费的权利，调整水价需遵循一定的程序，经政府相关主管部门批准后执行。目前公司建成及在建的供水产能超过300万吨/日。 （二）污水处理业务（二）污水处理业务 公司污水处理业务包括城市生活污水、农村生活污水和工业废水等处理，运营及在建污水处理规模超过300万吨/日，居西部首位、全国前列。公司
24、在成都市中心城区运营八座污水处理厂，污水处理服务费采取政府采购的形式，结算价格每三年核定一次。同时，公司在甘肃、宁夏、陕西、深圳等地投资了多个污水处理项目。公司目前已逐步从生活污水延伸至工业废水领域，并进一步发展工业污水处理市场。 （三）环保业务（三）环保业务 公司目前运营的万兴环保垃圾发电厂日处理生活垃圾2400吨，是我国西部规模最大、技术最先进、环保标准最严的生活垃圾焚烧发电厂； 隆丰发电项目于2018年年底点火试运， 设计日处理垃圾1500吨；污水污泥处理项目规模为400吨/日；垃圾渗滤液处理项目规模为2300吨/日。 （四）工程建设业务（四）工程建设业务 公司始终坚持技术管理创新，以做
25、精做强市政管线建设为主业，着力拓展供排水、污水处理、污泥处理、环保等项目的设计与施工，相关技术咨询、开发，供排水管网探测等业务，以高水平的管理、一流的施工技术，竭诚为用户提供优质高效的服务。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系由在建工程完工转入的高新区中和污水厂、水七厂二期工程、天府新区农村饮用水给水工程等生产运营设施。 无形资产 主要系报告期内自来水公司收购水六厂 B 厂资产而增加的特许经营权， 及高新区中和污水厂完工结转导致土地
26、使用权较期初增加。 在建工程 主要系高新区中和污水厂、水七厂二期工程、天府新区农村饮用水给水工程等项目转入固定资产或无形资产，以及公司在报告期内根据项目进度增加的投资。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）全产业链及规模优势（一）全产业链及规模优势 公司是集投资、研发、设计、建设、运营于一体的大型水务环保综合服务商，水务环保市场份额位列全国前列，西部第一。公司深耕成都，拥有完整的供、排水产业链，同时布局新兴产业，拥有污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务；在不断壮大川内业务的同时也积极拓
27、展省外业务，目前在甘肃、宁夏、陕西、海南、深圳、江苏等地已拥有多个供、排水项目。截止本报告期，公司运营、在建和拟建供水和污水处理项目规模逾700万吨/日、生活垃圾焚烧发电项目规模9300吨/日、污泥处置项目1780吨/日、垃圾渗滤液处理项目5630吨/日、中水利用项目98万吨/日。 （二）运营经验及业绩优势（二）运营经验及业绩优势 公司拥有70年的供水运营经验、30年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力，多次荣获“全国供水突出贡献单位”、“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”和“全国十佳运营单位”等荣誉称号。公司全面推行规范化、精细化管理，人均生产量、漏损指标、能耗指标等关键综合性指标处于
28、行业领先水平，总体运营成本在同行业中具有一定优势；积极对标国际，通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001“质量+环境+职业健康安全管理”体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准；建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，建立了行业领先的生产数据采集与监控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统。 公司凭借突出的运营管理能力和优秀的业绩水平， 多次荣获全国“环境企业竞争力大奖”、 “中国水业十大影响力企业”等奖项。2018年获得“中国水业最具投资价值上市公司”、“节能环保产业最具成长性上市公司”，并荣登成都百强企业，获得业界良好口碑。 （三）特许经
29、营权优势（三）特许经营权优势 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司拥有成都市供排水及环保领域的多个特许经营权，如：成都市中心城区供水、污水处理、污水污泥处理的30年特许经营权，万兴环保发电厂项目25年特许经营权等。同时公司积极对外拓展，目前在甘肃、宁夏、陕西、海南、江苏、深圳等地拥有多个供水和污水处理特许经营权。 （四）市场拓展优势（四）市场拓展优势 公司始终围绕“5-10年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标，持续深耕水务环保市场，以优质的服务回馈市场；加强企业合作，实现优势互补，提升公司技术优势和核心竞争力；积极响应成都市中心城区“11+2”、“东进”、四川省
30、省委“一干多支”等战略规划和工作方针，加速水务环保市场资源整合及优化配置。公司坚持速度与质量并举、规模与效率并重，横向强抓业务拓展，纵向打通全产业链。报告期内，公司供水、排水及环保业务量均稳定提升；同时公司加快了周边区、市、县水务环保整合推进力度，中标广安市岳池县、阿坝州水务环保项目。 （五）财务优势（五）财务优势 公司拥有较强的盈利能力，稳健的财务结构，充裕的现金流，持续获得AAA主体信用评级。报告期内，公司以“精准融资、内外结合、效益优先”的融资思路，完成了5亿元中期票据发行工作，同时以稳定的资产负债率为前提，创新融资渠道，全力推进绿色债券注册发行工作。公司严格进行成本管控，建立完善的财务
31、控制体系，以预算为抓手，通过挖潜降本，实施资金统筹管理。建立财务共享中心，依托信息化手段，不断提高精细化管理水平。 （六）人才引进及储备优势（六）人才引进及储备优势 公司注重人才队伍建设，培养和储备了大批优秀人才，是公司拓展主营业务、实施产业整合的中坚力量和重要资源。2018年，公司全面实施“三项制度”改革，推进员工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减的制度建设。完善干部选拔机制、建立后备干部及年轻人才库，加强人员纵横交流，推动人才梯队建设，完善选人用人育人机制；创新招聘模式，实施精准引才，壮大创新人才队伍，坚持以开阔的眼光、灵活的机制，构建市场化选人用人机制；强化激励约束机制，以“差异化
32、、可量化、市场化、激励化”为导向，激发企业活力，调动全员积极性。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司顺势谋变，坚持“产业发展不动摇，改革创新谋发展，全面落实不松劲”，深化改革转型，全面推动创新发展，全力以赴开拓市场，“投、融、建、运”多头并进，提升水务环保服务质量，推进工作任务落地落实，全面铺开具有“新业务、新布局、新面貌”的发展之路。 （一）经营状况稳中向好（一）经营状况稳中向好 报告期内，公司主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。公司实现营业收入41.60亿元，同比增长11.4
33、8%；实现归属于母公司净利润9.88亿元，同比增长10.30%。截至报告期末，公司资产总额 209.22亿元，较期初增长11.55%；归属母公司的净资产104.44亿元，较期初增长7.85%。 自来水业务，公司全年完成自来水销售81,906万吨，实现营业收入18.52亿元；污水处理业务，公司全年完成污水处理95,449万吨， 实现营业收入11.82亿元； 环保业务上， 公司全年完成污泥处理148,827吨、垃圾焚烧发电量31,475万度、垃圾渗滤液处理84万吨、中水售水4,884万吨，共实现营业收入4.35亿元。 （二）市场开拓稳中有进（二）市场开拓稳中有进 公司深耕细作，巩固在水务环保市场领
34、域的竞争地位，同时强化市场开拓力度，在新领域和行业积极寻求切入点，实现新的业绩增长点。一是着力推进成都市“11+2”中心城区供水资源整合。报告期内，公司积极对接成都周边城区，洽谈供排水项目整合。二是积极整合省内优质水务资源，成功落地岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目，理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目和茂县城市生活污水处理特许经营项目。三是积极推进国家美丽乡村建设，产业版图首次延伸至农村生活污水治理领域。报告期内，公司积极参与成都市新都区、九寨沟县农村居民生活污水治理项目，完成示范点工程建设。 （三）重点项目稳步推进（三）重点项目稳步推进 2018年，公司按既定计划完成对成都
35、市自来水六厂B厂BOT项目收购工作，成都市自来水七厂二期工程项目及成都市高新区中和污水处理厂项目转固、投运，成都隆丰环保发电厂项目完成建设，并于年底点火试运；加快推进成都市第一城市污水污泥处理厂二期和三期、成都万兴环保发电厂二期项目和成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）项目等环保项目；成都市中和污水处理厂二期项目、成都市第九污水处理厂提标改造项目等污水处理项目的前期工作有序推进实施。 （四）持续提升资本运作能力（四）持续提升资本运作能力 报告期内，公司坚持效益优先的融资思路，积极转换经营机制，深化融资创新，推动资本运作与财务管理深度结合，促进公司资本运作能力持续提升。一是加大债券融
36、资力度。在“融资难、融资贵”的市场大环境下，公司多管齐下，筹集发展资金。报告期内，公司根据资金状况，以票面利率4.10%，低于银行同期贷款利率，完成了5亿元中期票据发行工作；同时启动18亿元绿色企业债的申报工作。二是稳步推进混合所有制改革工作。充分讨论混改方案、深入研究混改案例，并积极与监管部门，着力将本次混改工作“开好局，起好步”。三是启动回购相关工作，并于2019年1月14日发布关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案，截至2019年2月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2,179,700股，占公司总股本的0.073%。 （五）
37、（五）“三改三改”“三创三创”抓实抓牢抓实抓牢 2018年，公司全面推进“人才强企”战略。一是改革劳动用工制度。通过“蓉漂”专场招聘、“双一流”高校招聘等，引进博士、硕士40余人；完成公司董事会秘书等重要岗位市场化选拔；通过 “师带徒”等举措，提升干部职工专业能力，推动专业人才覆盖核心业务。二是改革干部人事制度。强化干部选任机制透明度，建立后备干部、年轻骨干人才库，畅通业务技能专业化晋升渠道，提高了干部队伍与产业发展的匹配度。三是改革收入分配制度。推行“一企一策”绩效考核，优化奖惩兑现机制，拉大收入分配差距，实现个人考核与组织考核同向联动的考核机制。 同时，公司以创新为推手，从技术、运营效率等
38、多维度入手，不断激发企业活力。一是技术创新，落实智慧化信息建设。公司加大与清华大学等知名高校合作力度，全年开展课题研究8项，获得软件著作权2项、实用新型专利17项；大力推进智慧水务建设，完成营销影像采集系统、供水系统综合信息平台及污水处理综合智能运营信息化平台的启用。二是管控模式创新，成立财务共享中心，将标准化、同质化、重复性的会计核算、交易处理和报表编制等财务工作，从下属子公司中剥离出来，进一步提升资金使用效率、降低生产性成本、管理成本及财务成本。三是市场拓展创新。落实四川省省委“一干多支”战略布属，做好省内市场拓展，目前公司已在阿坝州、广安市水务环保资源整合上，取得了阶段性的成果。 （六）
39、科学管控做精做细（六）科学管控做精做细 公司多措并举，优化内部治理，提升精细化管理水平。一是以制度建设为抓手，全年新增和修订基本管理制度及具体管理规章30余个；优化子公司制度建设，通过完善的制度制定，加强对子公司的管控，实现公司专业化运营及协同增益的融合。二是提升信息化应用水平，将信息技术与生产经营相结合，全面推进信息化建设工作。2018年，公司已完成协同办公平台、人力资源系统、ERP等信息系统在公司各业务板块的应用，促进公司内部管理转型升级，提高公司整体管控效率。三是强抓信息披露事务管控，持续开展合规运作、公司治理相关工作，夯实内部治理。公司建立了严谨的信息披露制度，连续三年获得最高级别A级
40、信息披露考核结果。四是高效开展环保工作，严格落实环境保护主体责任，建立健全环境保护长效机制，完善突发环境事件应急预案，积极开展突出环境问题百日攻坚专项行动，高标准、严要求，顺利通过中央环保督察“回头看”，实现全年突发环境事件为零。 （七）党建工作（七）党建工作高标推进高标推进 公司持之以恒加强党的领导，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用。一是修订公司章程，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位。二是坚持统筹谋划，认真落实全面从严治党“两个责任”，制定个性化责任清单，实行党建百分制考核，并强化结果应用。三是加强组织建设，扎实推进基层党组织标准化建设，配齐配强基层党务人员，不断提
41、升履职能力；高质量完成基层党建大调研大排查大整改，促进基层党组织全面过硬。四是积极选树培育先进典型，深入打造“环境先锋工程”党建品牌，设立27个“共产党员先锋队”和140个“党员示范岗”，切实发挥共产党员先锋模范作用。五是发挥党建引领作用，通过围绕改革开放40周年、聚焦公司改革转型发展、履行企业社会责任等方面进行系列宣传，提升企业凝聚力，坚定发展信心。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018
42、 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,159,649,975.76 100% 3,731,144,950.17 100% 11.48% 分行业 自来水供应 2,420,778,196.25 58.20% 2,187,857,492.39 58.64% 10.65% 污水处理服务及管网工程 1,182,476,715.08 28.43% 1,091,973,852.90 29.26% 8.29% 环保行业 434,886,941.04 10.45% 389,561,977.09 10.44% 11.63% 其它 121,508,123.39
43、2.92% 61,751,627.79 1.66% 96.77% 分产品 自来水制售 1,851,931,742.85 44.52% 1,731,308,308.75 46.40% 6.97% 污水处理服务 1,182,476,715.08 28.43% 1,091,973,852.90 29.27% 8.29% 供排水管网工程 568,846,453.40 13.68% 456,549,183.64 12.24% 24.60% 垃圾渗滤液处理 116,425,999.22 2.80% 142,558,211.05 3.82% -18.33% 垃圾焚烧发电 213,971,401.95 5.1
44、4% 139,315,378.80 3.73% 53.59% 污泥处置 92,773,762.06 2.23% 95,931,151.10 2.57% -3.29% 其他 133,223,901.20 3.20% 73,508,863.93 1.97% 81.24% 分地区 西南地区 3,899,584,222.74 93.75% 3,466,658,220.81 92.91% 12.49% 西北地区 196,348,682.81 4.72% 185,098,103.67 4.96% 6.08% 华南地区 25,703,303.80 0.62% 45,059,671.99 1.21% -42.
45、96% 华东地区 38,013,766.41 0.91% 34,328,953.70 0.92% 10.73% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 自来水供应 2,420,778,196.25 1,358,187,068.18 43.89% 10.65% 10.42% 0.11% 污水处
46、理服务及管网工程 1,182,476,715.08 731,957,422.37 38.10% 8.29% 10.63% -1.31% 环保行业 434,886,941.04 294,568,068.51 32.27% 11.63% 7.34% 2.71% 分产品 自来水制售 1,851,931,742.85 936,151,941.99 49.45% 6.97% 5.25% 0.83% 污水处理服务 1,182,476,715.08 731,957,422.37 38.10% 8.29% 10.63% -1.31% 供排水管网工程 568,846,453.40 422,035,126.19
47、25.81% 24.60% 23.94% 0.40% 分地区 西南地区 3,899,584,222.74 2,244,721,520.20 42.44% 12.48% 11.88% 0.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 自来水供应 销售量 万吨 81,906 76,968 6.42% 生产量 万吨 98,214 91,711 7.09% 污水处理 销售量 万吨 95
48、,449 90,751 5.18% 生产量 万吨 95,449 90,751 5.18% 垃圾渗滤液处理 销售量 万吨 68 84 -19.05% 生产量 万吨 68 84 -19.05% 污泥处理 销售量 吨 148,827 145,898 2.01% 生产量 吨 148,827 145,898 2.01% 中水供应 销售量 万吨 4,884 4,913 -0.60% 生产量 万吨 6,805 7,172 -5.12% 垃圾焚烧发电量 销售量 万度 31,475 18,875.8 66.75% 生产量 万度 31,475 18,875.8 66.75% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因
49、说明 适用 不适用 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 1、垃圾焚烧发电量同比变动超30%，主要系本集团下属万兴环保发电厂于2017年3月份投入运营，同期对比数较小所致。 2、垃圾渗滤液处理量主要为日常处置的垃圾渗滤液量，未包含2018年应急处置渗滤液16万吨，2017年应急处置渗滤液19万吨。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
50、自来水制售 936,151,941.99 38.01% 889,473,273.92 40.53% 5.25% 污水处理服务 731,957,422.37 29.72% 661,629,190.04 30.15% 10.63% 供排水管网工程 422,035,126.19 17.14% 340,526,535.74 15.52% 23.94% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称被购买方名称 股权取得时点股权取得时点 股权取得成本股权取得成本 股权取得比股权取得比例（例（%） 股权取得方式股权取得方式