《华泰股份：华泰股份2021年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰股份：华泰股份2021年度股东大会会议材料.PDF（178页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司 2021 年度股东大会年度股东大会会议材料会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会山东华泰纸业股份有限公司董事会 二二二二二二年年五五月月 目目 录录 一、2021年度董事会工作报告； 二、2021年度监事会工作报告； 三、2021年度独立董事述职报告； 四、2021年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2021年度报告及其摘要； 六、2021年度财务决算报告； 七、2021年度利润分配预案； 八、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案； 九、关于2022年度日常关联交易预计情况的议案； 十、关于部分独立董事变更的议案； 十一、
2、关于回购部分社会公众股份的预案； 十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众 股份相关事宜的议案； 十三、关于修改公司章程的议案； 十四、华泰股份累积投票制实施细则； 十五、华泰股份募集资金管理办法（2022年修订）; 十六、华泰股份独立董事工作制度(2022年修订)。 华泰股份 2021 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司 20202 21 1 年度年度董事会工作报告董事会工作报告 各位股东各位股东、各位代表、各位代表： 2021 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体
3、制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐， 积极调整原料结构和产品结构， 开发适应市场需求的新品种， 实现了造纸产业的合理布局， 同时加快推进化工产业发展，推动公司化工产业收入、利润再上新台阶；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面： 一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。 “十三五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目， 通过调整原料结构和产品结构， 成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化， 新闻纸、 铜版纸、
4、 文化纸、 包装纸等产品布局更加合理，销售收入和盈利能力明显提升。 二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。 化工作为公司的另一支柱产业，2021 年全年实现销售收入 46.61 亿元，利润 6.95 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区第一位。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目， 年产 10 万吨苯胺项目、华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目、10 万吨氯乙酸一期项目等一批产业延伸项目顺利投产，甲烷氯化物、氯乙酸二期项目稳步推进，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。 三是，加大自主创新力度，实施开放式
5、创新，提升企业创新水平。 2021 年公司与齐鲁工业大学等联合完成的“高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，这是公司荣获的第 7 项国家科技进步奖， 标志着华泰纸业成为造纸行业荣获国家科技进步奖最多的企业。 公司与中国林业科学研究院林产化学工业研究所合作完成的“高档重涂布量低克重单面铜版纸” “环保涂布热升华转移印花纸” 通过中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。 公司与齐鲁工业大学、 华南理工大学等开展 “木质素分离纯化及高值化利用关键技术研发和产业化示范”课题研究，获山东省重大科技创新工程支持。同时，公司充分利用公司国家认定企业技术中心、 博士后
6、科研工作站、 山东省废纸综合利用工程技术研究中心、 山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科研平台开展科研攻关活动，开发“铸涂纸” “ 低克重本色淋膜原纸”“ 170g 超高松厚铜版纸”“ 皮纹原纸”等新产品 22 个。一种丝状菌污泥膨胀的快速恢复方法” “ 一种高导热防静电热升华转移印花纸”“ 一种在高速纸机上生产低定量高强度瓦楞纸的工艺”等 6 项发明专利获得授权。 四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。 绿水青山就是金山银山。 公司坚定不移推进绿色发展， 积极贯彻十九大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源产品再生资源”的
7、闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。 一、一、报告期内公司所处行业情况 公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。 造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业， 纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。 造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。 造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原
8、料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。 化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看， 随着氯碱化工行业整合的不断深入， 行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。 二、二、报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主要业务 公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯
9、胺等。 2、公司产品的主要用途 新闻纸用于报纸、 期刊等正文用纸； 铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等； 包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。 化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。 环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、 丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。 3、经营模式 公司纸产品生产实行以销定产、 产销结合的经营模式， 纸产品主要采用直销的销
10、售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业， 公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。 三、三、报告期内核心竞争力分析 1、规模优势 造纸行业属于资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著。根据Paper 360公布 2017 年全球纸及纸板产量 100 万吨以上的公司中，华泰股份全球排名 57 位。根据造纸协会统计，公司造纸产量连续多年位居前 10 大厂商之一，具有很强的
11、规模优势。规模优势使公司原材料采购、产品供应、成本效益平衡、质量控制等方面具有较强的优势。 2、技术与产品优势 公司已构建较为完善的研发体系。 公司设有研发中心， 根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；制定技术研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题等工作。 公司一方面不断加大自主创新力度， 根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品，加快科技成果转化；另一方面实施开放式创新，采取与多家高校、研究机构联合研发工作等方式， 提升企业创新水平。 公司与其他可研机构合作开展的“制浆造纸清洁生产和水
12、污染全过程控制关键技术及产业化”、 “混合材高得率清洁制浆关键技术及产业化”等多个项目获得国家、 获国家及省部级科技奖励。主持或参与制定“新闻纸”、“超级压光纸”、“纸浆保水值的测定”等多项国家（行业）标准。公司在自动化生产、清洁生产、节能降耗以及环保减排、综合利用等方面积累了深厚的技术基础和实践经验。 3、环保优势 公司在发展过程中不断提高环境管理规范化、 科学化水平。 公司先后投资先后引进国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、三级化学处理系统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。截止 2021 年，公司已连续 18年通过 IS014
13、001 环境管理体系认证。在提升废水、废气等环保治理水平的同时， 实现了经济效益和环保效益的同步提高。 随着国家环保力度加强和标准提高， 部分无环保优势的造纸企业将会退出市场， 这将有利于缓和市场竞争，扩大环保优势公司的市场空间。 4、营销网络优势 公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络， 在大陆除青海、 西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。 此外公司也积极拓展海外业务， 公司部分产品远销欧美、 东南亚、韩国、印度等地区。 造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报
14、、印刷物资公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司生产的新闻纸是人民日报专用纸，公司生产的“高档胶印书刊纸”被中央文献出版社定为“毛选” 、 “邓选” 、 “江选”以及“习近平总书记系列讲话”印刷专用纸。 5、品牌优势 公司在不断建设、完善营销网络的同时，积极实施品牌战略。公司通过不断加强在采购、生产、销售全过程对质量因素的控制，稳定和提高产品质量水平，增强自主创新能力，研发生产品质高适合市场需求的产品，提升公司在客户中的认可度以及行业中的美誉度。 公司目前拥有 “华泰” 、“牡丹”等造纸行业知名品牌，其中“华泰”品牌被评为中国驰名商标。2018 年公司入选山东省品牌重点培育企业， 2019 年
15、和 2020 年被评为山东省制造业高端品牌培育企业。2019 年被评为山东省“优质品牌”和“知名品牌” 。 四、四、报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 149.03 亿元，同比上升 21.09%，实现利润总额 9.94 亿元， 同比上升 18.4%， 实现归属上市公司股东的净利润 8.08亿元，同比上升 16.02%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,903,266,484.33 12,307,883
16、,137.12 21.09 营业成本 12,932,270,493.86 10,591,456,375.96 22.10 销售费用 37,125,294.63 26,672,946.39 39.19 管理费用 436,450,721.03 412,439,464.19 5.82 财务费用 64,877,122.85 106,933,740.81 -39.33 研发费用 348,197,773.37 254,492,199.16 36.82 经营活动产生的现金流量净额 1,741,519,129.82 2,486,917,728.63 -29.97 投资活动产生的现金流量净额 -246,332,
17、594.44 -1,385,582,063.49 82.22 筹资活动产生的现金流量净额 -1,077,212,089.61 -493,960,233.68 -118.08 销售费用变动原因说明：主要系本期差旅费及人员工资增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期借款下降且利息收入增加所致 研发费用变动原因说明： 主要系本期调整产品结构， 新产品研发费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期理财产品投资支出减少及上期对华泰集团财务有限公司投资所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业
18、务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纸制品 9,532,490,344.25 8,754,909,468.82 8.16 7.50 12.69 减少 4.23个百分点 化工产品 4,333,605,986.28 3,283,484,976.19 24.23 61.21 52.66 增加 4.25个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减
19、（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 新闻纸 1,585,397,010.47 1,392,242,714.14 12.18 29.41 30.43 减少 0.68个百分点 文化纸 3,265,511,151.96 3,188,633,869.12 2.35 -9.53 -2.41 减少 7.12个百分点 化工产品 4,333,605,986.28 3,283,484,976.19 24.23 61.21 52.66 增加 4.25个百分点 铜版纸 1,951,912,108.89 1,669,138,865.71 14.49 0.28 4.54 减少 3.48个百分点 包
20、装纸 2,729,670,072.93 2,504,894,019.85 8.23 30.81 36.30 减少 3.70个百分点 浆产品 467,646,768.71 413,182,712.36 11.65 76.15 42.35 增加20.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 14,257,538,373.09 12,392,848,079.43 13.08 21.16 21.91 减少 0.53个百分点 国外销售 78,575,882.56 60,194,296
21、.35 23.39 41.30 32.46 增加 5.12个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年销售量比上年库存量比上年增减（%） 增减（%） 增减（%） 新闻纸 吨 315,821.95 327,461.54 41,666.87 -6.45 0.57 34.81 文化纸 吨 672,617.18 671,415.28 55,138.62 -19.43 -18.12 -19.09 铜版纸 吨 430,899.07 398,287.11 52,575.71 -3.78
22、 -8.93 92.96 包装纸 吨 642,790.99 629,153.75 53,661.71 8.40 10.31 34.39 浆产品 吨 201,179.29 106,940.34 10,832.13 -33.67 44.45 -50.61 化工产品 吨 2,823,301.88 2,568,248.84 41,367.00 8.55 9.90 46.76 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年
23、同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 机制纸 直接材料 646,231.10 73.78 573,311.86 73.16 12.72 机制纸 燃料及动力 150,107.11 17.14 125,844.20 16.06 19.28 机制纸 直接人工 13,550.14 1.55 15,057.85 1.92 -10.01 机制纸 制造费用 66,002.39 7.54 69,409.73 8.86 -4.91 机制纸 合计 875,890.74 100.00 783,623.65 100.00 11.77 化工产品 直接材料 261,555.60 81.58 188,0
24、35.28 80.88 39.10 化工产品 燃料及动力 39,756.19 11.60 24,683.28 10.62 61.07 化工产品 直接人工 4,310.15 1.26 4,633.49 1.99 -6.98 化工产品 制造费用 19,038.22 5.56 15,125.13 6.51 25.87 化工产品 合计 324,660.15 100.00 232,477.18 100.00 39.65 浆产品 直接材料 30,536.54 84.25 41,850.16 81.31 -27.03 浆产品 燃料及动力 3,621.23 9.99 6,280.80 12.20 -42.34
25、 浆产品 直接人工 411.87 1.14 676.03 1.31 -39.07 浆产品 制造费用 1,674.66 4.62 2,662.46 5.17 -37.10 浆产品 合计 36,244.31 100.00 51,469.45 100.00 -29.58 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 新闻纸 直接材料 92,153.77 70.84 70,400.49 68.57 30.90 新闻纸 燃料及动力 27,185.72 20.90 22,115.51 21.54 22.93
26、新闻纸 直接人工 1,119.10 0.86 1,131.34 1.10 -1.08 新闻纸 制造费用 9,625.87 7.40 9,017.43 8.78 6.75 新闻纸 合计 130,084.46 100.00 102,664.77 100.00 26.71 文化纸 直接材料 247,103.00 76.72 251,355.76 76.38 -1.69 文化纸 燃料及动力 53,806.22 16.71 52,100.99 15.83 3.27 文化纸 直接人工 5,575.85 1.73 6,691.69 2.03 -16.68 文化纸 制造费用 15,605.96 4.85 18
27、,944.29 5.76 -17.62 文化纸 合计 322,091.03 100.00 329,092.73 100.00 -2.13 铜版纸 直接材料 122,501.79 73.14 115,561.28 74.04 6.01 铜版纸 燃料及动力 25,816.01 15.41 19,863.04 12.73 29.97 铜版纸 直接人工 2,615.17 1.56 3,067.91 1.97 -14.76 铜版纸 制造费用 16,564.92 9.89 17,577.67 11.26 -5.76 铜版纸 合计 167,497.90 100.00 156,069.90 100.00 7.
28、32 包装纸 直接材料 184,472.52 72.00 135,994.33 69.46 35.65 包装纸 燃料及动力 43,299.17 16.90 31,764.65 16.22 36.31 包装纸 直接人工 4,240.03 1.65 4,166.91 2.13 1.75 包装纸 制造费用 24,205.63 9.45 23,870.35 12.19 1.40 包装纸 合计 256,217.35 100.00 195,796.25 100.00 30.86 化工产品 直接材料 261,555.60 81.58 188,035.28 80.88 39.10 化工产品 燃料及动力 39,
29、756.19 11.60 24,683.28 10.62 61.07 化工产品 直接人工 4,310.15 1.26 4,633.49 1.99 -6.98 化工产品 制造费用 19,038.22 5.56 15,125.13 6.51 25.87 化工产品 合计 324,660.15 100.00 232,477.18 100.00 39.65 浆产品 直接材料 30,536.54 84.25 41,850.16 81.31 -27.03 浆产品 燃料及动力 3,621.23 9.99 6,280.80 12.20 -42.34 浆产品 直接人工 411.87 1.14 676.03 1.3
30、1 -39.07 浆产品 制造费用 1,674.66 4.62 2,662.46 5.17 -37.10 浆产品 合计 36,244.31 100.00 51,469.45 100.00 -29.58 (5).(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 139,277.87 万元
31、，占年度销售总额 9.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 43,160.94 万元，占年度销售总额 2.9 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、 前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 293,630.36 万元，占年度采购总额 20.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 99,725.39 万元，占年度采购总额6.87%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、 前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 3.3. 费用费用 项目 本年累计数
32、上年累计数 同比增减（%） 同比增减 （%） 变动说明 销售费用 37,125,294.63 26,672,946.39 10,452,348.24 39.19 主要系本期差旅费及人员工资增加所致 研发费用 348,197,773.37 254,492,199.16 93,705,574.21 36.82 主要系本期优化调整产品结构，新产品研发费用增加所致 财务费用 64,877,122.85 106,933,740.81 -42,056,617.96 -39.33 主要系本期借款下降且利息收入增加所致 投资收益 26,440,746.38 18,822,512.51 7,618,233.87
33、 40.47 主要系本期对联营企业华泰集团财务有限公司投资收益增加所致 资产处置收益 20,695,386.53 1,519,482.75 19,175,903.78 100.00 主要系本期无形资产处置收益增加所致 营业外收入 39,688,062.49 17,950,637.29 21,737,425.20 121.10 主要系本期罚款收入及核销不需要支付的应付账款较高所致 营业外支出 59,941,823.51 28,042,748.56 31,899,074.95 113.75 主要系本期碳排放配额履约支出增加所致 4.4. 研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 单位
34、：元 本期费用化研发投入 348,197,773.37 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 348,197,773.37 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.34 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表研发人员情况表 公司研发人员的数量 711 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.02 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 10 本科 246 专科 323 高中及以下 131 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 94 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 256 40-50 岁（
35、含 40 岁，不含 50 岁） 325 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 36 60 岁及以上 0 5.5. 现金流现金流 项目 2021 年 2020 年 同比增减（%） 变动原因说明 投资活动现金流入小计 867,951,691.45 616,243,295.16 40.85 主要系本期定期存款及理财产品到期收回增加所致 投资活动现金流出小计 1,114,284,285.89 2,001,825,358.65 -44.34 主要系本期理财产品投资支出减少及上期对华泰集团财务有限公司投资所致 投资活动产生的现金流量净额 -246,332,594.44 -1,385,582,06
36、3.49 82.22 主要系本期理财产品投资支出减少及上期对华泰集团财务有限公司投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,077,212,089.61 -493,960,233.68 -118.08 主要系本期偿还银行借款及保证金支出较多所致 现金及现金等价物净增加额 418,057,621.91 607,306,307.53 -31.16 主要系本期偿还银行借款及保证金支出较多所致 ( (二二) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期情况
37、说明 （%） （%） 期末变动比例（%） 应收票据 1,435,142,163.20 8.87 653,659,982.01 4.39 119.55 主 要 系 本期 为 降 低资金成本，开 展 票 据池业务，质押 票 据 增加所致 其他应收款 15,991,897.79 0.10 10,473,050.19 0.07 52.70 主 要 系 本期 子 公 司安 徽 华 泰林 浆 纸 有限 公 司 新增 应 收 土地款所致 存货 1,725,045,062.01 10.66 1,297,788,469.07 8.71 32.92 主 要 系 本期 末 销 售形势影响，库 存 产 品增加所致 其
38、他流动资产 35,942,718.13 0.22 227,077,887.10 1.52 -84.17 主 要 系 本期 一 年 期保 本 理 财产 品 减 少所致 在建工程 722,389,089.89 4.46 391,402,948.34 2.63 84.56 主 要 系 本期 浆 纸 搬迁 升 级 改造 项 目 及甲 烷 氯 化物 项 目 投入 增 加 所致 使用权资产 19,856,480.27 0.12 100.00 主 要 系 本期 首 次 执行 新 租 赁准则所致 其他非流动资产 90,676,774.80 0.56 146,656,856.93 0.98 -38.17 主 要
39、 系 本期 将 以 前年 度 售 后回 租 形 成的 递 延 收益 转 入 固定 资 产 所致 应付票据 1,653,007,515.00 10.21 546,396,931.84 3.67 202.53 主 要 系 本期 为 降 低资金成本， 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 475,096,113.62 票据和信用证保证金等 应收票据 1,398,501,742.21 质押的银行承兑汇票 固定资产 826,282,195.73 抵押借款 合计合计 2,699,880,051.56 ( (三三)
40、 ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润 东营华泰化工集团有限公司 化工 40,594.18 化工产品 546,822.94 361,906.80 69,515.00 开 展 票 据池业务，对外 开 具 承兑 汇 票 进行 支 付 增加所致 一年内到期非流动负债 12,782,267.62 0.08 109,407,257.43 0.73 -88.32 主 要 系 偿还 一 年 内到 期 的 长期 借 款 所致 长期借款 131,878,500.00 0.81 86,120,999.9
41、7 0.58 53.13 主 要 系 本期 新 增 长期 借 款 所致 租赁负债 12,626,494.99 0.08 100.00 主 要 系 本期 首 次 执行 新 租 赁准则所致 递延所得税负债 67,625,045.85 0.42 24,835,209.89 0.17 172.30 主 要 系 本期 子 东 营华 泰 化 工集 团 有 限公 司 价 值500 万元以下 固 定 资产 一 次 性税 前 扣 除形 成 的 应纳 税 暂 时性 差 异 所致 东营亚泰环保工程有限公司 环保 2,000.00 污水处理 5,000.43 1,967.08 -113.87 东营市大王福利卫生纸厂
42、造纸 733.00 卫生纸 1,655.38 1,324.04 -76.96 东营翔泰纸业有限公司 造纸 7761.60 纸 42,332.87 12,859.87 -759.76 东营华泰清河实业有限公司 造纸 30,000.00 纸 49,135.01 22,007.56 -455.77 日照华泰纸业有限公司 造纸 5,000.00 纸 214,511.25 69,732.49 8,891.10 安徽华泰林浆纸有限公司 造纸 90,189.41 纸浆 126,322.61 -24,043.29 -23,067.44 东营华泰环保科技有限公司 环保 1,000.00 汽 10,976.69
43、118.42 -305.09 广东华泰纸业有限公司 造纸 32,000.00 纸 52,447.84 32,534.84 32.82 河北华泰纸业有限公司 造纸 149,169.54 纸 128,568.39 70,657.53 794.19 华泰集团财务有限公司 金融 100,000.00 金融业务 346,759.00 102,826.32 2,483.59 山东华泰英特罗斯化工有限公司 化工 10,500.00 化工产品 22,466.41 17,524.17 3,276.51 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 子公司全称 营业收入 营业利润 净利润 公司按持股比例享有净利润
44、 占公司净利润的比例（%） 东营华泰化工集团有限公司 466,053.23 90,109.23 69,515.00 69,515.00 86.03 日照华泰纸业有限公司 122,444.15 9,708.65 8,891.10 8,891.10 11.00 安徽华泰林浆纸有限公司 63,274.15 -23,173.64 -23,067.44 -19,607.33 -24.27 五、五、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 1、行业管理体制 国家发展和改革委员会制定指导性产业政策。 中国造纸协会、 中国氯碱工业协会分别贯彻国家发展造纸工业、 氯碱工业
45、的方针政策， 通过信息咨询、 技术经验交流等各种形式为企业提供服务， 及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。公司为全国工商联纸业商会会长单位、中国造纸协会标准化委员会委员、中国造纸协会常务理事。 2、主要行业管理政策 造纸行业是重要的基础原材料产业， 而且某些纸品， 如新闻纸还是重要的战略物资，因此，我国对造纸行业采取支持、保护的政策，以促使行业发展。 （二）造纸行业发展现状及前景（二）造纸行业发展现状及前景 1、造纸行业发展现状 造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业， 纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。 造纸产业具有资金技术密集、规模效
46、益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。 造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。 造纸行业的行业增长和盈利水平具有周期性。 一方面， 造纸行业作为基础原材料工业， 其发展速度和程度通常与宏观经济高度相关， 其需求的波动周期与宏观经济周期比较一致，因此造纸行业的增长一般比较平稳。另一方面，造纸行业属于资本密集型行业，规模效应显著。新增产能的建设往往需要大量的投资，其项目建设需要一定的时间（一般是 12
47、个月左右） 。造纸产能的释放具有短期、集中的特征。因此，在需求平稳增长和产能短期集中释放的双重作用下， 造纸行业的经营效益也呈现出一定的周期性。 近年来，世界造纸行业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。 据中国造纸协会调查资料，2020 年全国纸及纸板生产企业约 2500 家，全国纸及纸板生产量 11260 万吨，较上年增长 4.
48、60。 消费量 11827 万吨，较上年增长 10.49，人均年消费量为 84 千克（14.00 亿人） 。20112020 年，纸及纸板生产量年均增长率 1.41，消费量年均增长率 2.17 我国我国2011年至年至2020年纸及纸板的生产和消费情况年纸及纸板的生产和消费情况 资料来源：中国造纸工业 2020 年度报告 总体来说， 近年来随着国内造纸行业的投入增加和技术引进， 我国造纸业产能和技术水平均得到很大的提高， 纸业市场出现由供不应求转向供求基本平衡甚至供大于求的局面，我国造纸行业已逐步进入成熟阶段。 2020年纸及纸板生产和消费情况年纸及纸板生产和消费情况 资料来源：中国造纸工业
49、2020 年度报告 在造纸业的成本构成中，原材料一般可占到 65%左右。而造纸原料主要包括木浆、废纸、非木浆等。随着造纸产能的迅速增长，我国对纸浆的需求也出现了快速增长， 但我国纸浆制造行业发展较为落后， 造纸工业对外的依存程度逐年加大，目前纸浆的对外依存度超过 40%，国内纸浆市场存在着巨大的供需缺口。 我国亟需高质量的自产木浆和提高国产废纸回收率来满足日益增长的本国造纸业的需求。 综合看来， 在我国未来的造纸原材料构成中，木浆占比的提高和非木浆占比的下降将成为必然趋势。 2020年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例 数据来源：中国造纸工业2020年度报告
50、 2020年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例 资料来源：中国造纸工业 2020 年度报告 （1）新闻纸市场发展状况 新闻纸主要用于报纸出版业， 随着我国报纸出版业的发展， 新闻纸的消费量迅速增长，但 2009 年后受国际金融危机和新媒体冲击的影响新闻纸消费量有所回落。 2020 年新闻纸生产量 110 万吨， 较上年增长 -26.67； 消费量 175 万吨，较上年增长 -10.26。2011 2020 年生产量年均增长率-13.12，消费量年均增长率-8.49。 新闻纸新闻纸2011-2020年生产量及消费量年生产量及消费量 资料来源：中国造纸工业 20