《中材节能：中材节能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中材节能：中材节能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF（107页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20202020 年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料二二一年四月二十日二二一年四月二十日目目录录1、中材节能股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程2、中材节能股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知3、会议审议议案（1）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.30（2）关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.30（3）关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案.35（4）关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.46（5）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.61（6）关于公司 2020 年度报告及摘要的议案.61（7）关于 2020 年度授信、
2、贷款计划实际执行情况及 2021 年度授信、贷款计划的议案.64（8）关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案70（9）关于修订公司章程的议案.72（10）关于修订股东大会议事规则的议案.83（11）关于修订董事会议事规则的议案.87（12）关于修订监事会议事规则的议案100中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司20202020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程现场会议时间：2021年4月20日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 4 月 20 日9:15-9:25,9:30-11
3、:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 4 月 20 日 9:15-15:00会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。二、选举监票人（股东/股东代表和监事）。三、 审议会议议案（1-12项）1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案4、关于公司2020年度财务决算报告的议案5、关于公司2020年度利润分配预案的议案6、关于公司2020年度报告及摘要的议案7、关于2020年度授信、贷款计划实际
4、执行情况及2021年度授信、贷款计划的议案8、关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案9、关于修订公司章程的议案10、关于修订股东大会议事规则的议案11、关于修订董事会议事规则的议案12、关于修订监事会议事规则的议案四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、对以上议案进行逐项表决。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。七、主持人宣读2020年年度股东大会决议。八、会议见证律师宣读法律意见书。九、主持人宣布会议闭幕。中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司20202020 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知为切实维护投资者的合法权益， 确保2020年
5、年度股东大会顺利进行，公司根据公司法、上市公司股东大会规则以及公司章程、公司股东大会议事规则等相关法规、制度的规定，特制定本须知：一、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。 大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。四、 股东发言时， 不得打断会议报
6、告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。六、表决办法：1、公司2020年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
7、权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。2020 年年度股东大会会议议案材料1议案 1关于公司关于公司 20202020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案各位股东：中材节能股份有限公司2020年度董事会工作报告 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 现提请公司2020年年度股东大会审议批准。附件：中材节能股份有限公司 2020 年度董事会工作报告提案人：公司董事会2021 年 3 月 29
8、 日2020 年年度股东大会会议议案材料2议案 1 附件中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告中材节能股份有限公司（以下称“中材节能”或“公司”）严格按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，规范公司经营管理工作。报告期内，董事会以对全体股东负责的观念，切实履行股东大会赋予的职责，履行诚信和勤勉义务，对公司生产经营的各项议案认真审议，积极配合监事会的审核和监察工作，确保董事会、股东大会做出的各项决议得到有效的贯彻与落实，以实现股东利益最大化为目标，不仅为公司的规范化发展奠定了良好基础，并为公司
9、业务迅速拓展提供了管理和法律上的保障。现将 2020 年度董事会工作报告如下：一、报告期内公司业务概况一、报告期内公司业务概况（一）公司所从事的主要业务公司是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司。 报告期内，公司主要从事高耗能行业余热利用工程、投资及运营管理，地热能、太阳能、储能等清洁能源利用、污泥处置等环保业务的节能工程和能源环保工程业务；硅酸钙板/纤维水泥板工程及产品制造、销售等建筑节能材料制造业务； 垃圾、 生物质、 余热发电等特种锅炉，硅酸钙板等建筑节能材料相关装备研发制造等新材料装备和节能环2020 年年度股东大会会议议案材料3保装备业务。（二）公司的经营模式公司根据市场需
10、求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E） 、 技术设备成套 （EP） 、 工程总承包 （EPC） 、 合同能源管理 （EMC）及 BOOT、项目运营管理（POM）、产品销售及服务等经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。（三）行业情况说明当前， 资源短缺与环境污染已成为制约人类经济社会发展的重要问题，实现绿色低碳环保在世界范围内已成为潮流和趋势。从国际上看，绿色低碳环保理念已深入人心，推动经济实现绿色增长已经成为世界各国重点发展方向， 世界各主要经济体不断加大对节能环保产业的政策和资金支持力度，节能环保产业已成为公认的朝阳产业。从国内看，“绿水青山就是金山银山”
11、的理念进一步深入人心，2020 年 9月， 习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论会上郑重提出中国“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。节能环保产业刚需属性不断凸显，随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，节能环保产业正逐渐成为经济发展的新亮点、新支柱，产业发展面临重要的机遇期，具有巨大的市场发展空间。节能工程和能源环保工程： 公司从事高耗能行业的工业余热发电业务；地热能、太阳能、储能等清洁能源利用业务；污泥处置等环保业务。持续推动高耗能企业的节能减排，是我国宏观政策调整背景下2020 年年度股东大会会议议案材料4的新发展要
12、求，也是促进经济结构转型升级，实现我国经济高质量发展的重要举措，同时也是“一带一路”倡议的国际产能产业合作发展方向之一。同时，实现能源循环利用和低投入低排放已成为世界各国产业发展的重要目标，市场空间未来还将持续扩大。建筑节能材料制造：国家倡导发展绿色建筑和装配式建筑，积极倡导墙材革新，要求建筑材料向绿色化和部品化发展，重点支持发展轻质高强、保温防火、与建筑同寿命、多功能一体化的装配式墙材、屋面及围护结构部品，并支持利用尾矿、工业固体废物生产新型墙体材料。硅酸钙板等建筑节能材料可大量使用工业尾矿等作为原材料，同时在产品性能方面较传统建材具有较大优势， 是绿色建筑的主打材料，具有“节能、环保、安全
13、、健康”的特点，符合国家发展战略的要求。新材料装备和节能环保装备：以新材料装备、节能环保装备制造为代表的先进智能制造业是国家支持的产业方向， 国家密集出台政策促进先进智能制造业发展，政策红利不断显现，中国制造 2025提出以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。特种锅炉等节能环保装备、绿色建材核心装备、集团新材料产业关键核心装备产业将迎来新的发展机遇。（四）报告期内公司主要资产发生重大变化情况说明2020 年年
14、度股东大会会议议案材料5公司期末总资产 4,193,701,683.68 元人民币，较上年同比增加8.87%。公司主要资产包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产等未发生重大变化。其中：境外资产 216,963,311.97 (单位：元币种：人民币)，占总资产的比例为5.17%。（五）报告期内核心竞争力分析1、公司作为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，具有节能工程和能源环保工程、建筑节能材料、新材料装备和节能环保装备等相关细分行业领先的核心技术研发创新、关键设备研发制造能力，具备可持续发展的动力。2、具有丰富的工程技术装备及服务的经验，在工程技术服务、建筑节能材料、专用装备制造细分行业市场
15、竞争力领先，在水泥余热发电工程、垃圾和生物质锅炉生产等主营业务领域，市场占有率均位居前列。3、拥有节能环保技术服务、工程总承包、设备成套及技术服务、项目投资及运营管理、新材料装备和节能环保装备、建筑节能材料研发生产销售等丰富灵活的业务模式。4、作为“走出去”发展的先行者，和“一带一路”倡议的积极践行者，海外项目实施经验丰富，海外品牌影响力和国际化发展能力突出，拥有国际业务市场拓展和资产运营管理能力，初步完成国际战略布局。5、具有突出的系统集成优势、项目投资、运营管理、产品研发2020 年年度股东大会会议议案材料6生产销售经验， 能够以各具特色的业务模式为节能工程和能源环保工程、建筑节能材料、新
16、材料装备和节能环保装备等市场提供专业化服务。二、经营情况讨论与分析二、经营情况讨论与分析(一)面临的形势报告期内，受疫情持续影响，世界经济严重衰退，国际贸易投资萎缩，我国经济受疫情影响有所下滑，境外投资、出口明显减少。但随着我国疫情得到有效控制，经济持续恢复，长期向好的基本趋势没有改变。同时，随着国家供给侧结构性改革进一步加深，传统产业升级改造速度加快，国民经济逐步实现高质量发展。公司作为节能工程和能源环保工程服务商、建筑节能材料产品制造商、新材料装备和节能环保装备制造商，是余热发电、硅酸钙板等领域的技术引领者和标准制订者，经过多年发展，在节能环保工程、项目投资、建筑节能材料研发、生产和销售、
17、关键核心装备研发、生产和销售等细分领域积累了丰富的经验，在技术、人才、资本、管理、国际化等方面拥有较强的能力。公司整体经营形势较好，但新业务发展速度及规模仍需提升。（二）报告期内主要经营情况2020 年，公司坚持战略引领，稳中求进，在巩固既有主业优势基础上推动新业务发展，不断优化管理，提质增效，实现了公司高质量发展。报告期内，公司生产经营受到了疫情的不利影响，但生产经营保持了稳中有升态势。公司实现营业收入 25.97 亿元，同比增长2020 年年度股东大会会议议案材料714.25%， 实现利润总额1.89亿元， 同比增长10.28%。 新签合同额29.03亿元，整体合同保有量（新签加结转合同额
18、）为 34.71 亿元，同比增长 5%。1、生产经营平稳有序，各业务板块发展良好节能工程和能源环保工程：国内市场开拓较好，先后签署了铜川尧柏、建德南方等工程总承包合同。受境外疫情持续影响，公司境外新签合同额同比略有下降，主要签署了巴基斯坦 NIMIR、莫桑比克电站等合同。阿联酋 UCC 二期项目实现一次并网发电，获得业主和中国驻阿联酋领事馆好评。继续深化电站“三精管理”，提升余热电站发电能力，累计完成发电量 3.31 亿度，结算电量 3.11 亿度。同时加大对低效项目处理，截至报告期末，公司在建及投入运营的余热发电BOOT/EMC 项目共 15 个。完成对鄂托克旗项目子公司、库车项目子公司注销
19、工作。土耳其鸡粪发电项目实现一次并网发电；疫情期间，中材地热积极为医院等重点场所做好运维服务， 并签订了阜新义乌等多个合同。建筑节能材料：硅酸钙板产业化发展方面，中材宜昌克服疫情影响启动 3、4 线建设，计划 2021 年上半年建成投产，届时产能规模将达到年产 2000 万平米；尼日利亚、埃及等项目有序推进。同时，继续推动被动房技术咨询、材料销售等业务发展。新材料装备和节能环保装备： 南通锅炉坚持 “节能、 环保、 特色、特种”产品定位和技术路线，克服疫情不利影响，及时采取有效措施实现复工复产，确保了市场开拓和生产运营工作平稳有序推进。报告2020 年年度股东大会会议议案材料8期内， 新签装备
20、订单 15.70 亿元， 合同保有量 （新签加结转） 为 21.28亿元，同比增长 11.93%。武汉建材院机电分公司进一步加强硅酸钙板等绿色建材核心装备市场开拓力度，销售收入同比增长 53.11%。2、深入推进“三精”管理，企业管理水平显著提升报告期内，公司结合自身情况，扎实推进“三精”管理工作，努力防范化解企业发展重大风险，进一步提升公司整体运营和管控能力。（1）优化组织机构。报告期内，法人户数减少 2 家，组织结构进一步精简，岗位配置进一步优化，人力资源进一步增效。（2）优化财务指标。应收账款、预付账款、管理费用同比下降，公司运营效率得到提升。（3）优化人才管理。强化公司总部管控能力，建
21、立健全后备干部储备体系，进一步规范岗位考核标准和考核程序，为公司高质量发展提供人力资源保障。（4）强化品牌建设。报告期内，公司入选 “2020 中国建材服务业 100 强” 名单； 所属南通万达获得 “2019年度中国工业锅炉行业十强企业”、 “2019 年度中国工业锅炉行业出口创汇先进企业”、 “2019 年度中国工业锅炉行业新产品开发明星企业”、 “2019 年度高质量发展突出贡献企业”、 “2019 年度崇川区区长质量奖”；所属中材宜昌获评“2019 年度全国硅酸钙/纤维水泥板十强企业” ， 体现了公司在行业内的综合实力及品牌影响力；（5）严控法律风险，将法律审核列为重大决策的前置程序。
22、严控投资风险，把质量和效益放在第一位，进一步规范投资项目审批程序。强化公司治理，提高公司治理质量，年度信息披露质量进一步提高，公司获得上海证券交易所“2019-2020 年度信息披露 A 级评价”。2020 年年度股东大会会议议案材料93、加大技术创新和研发，推动公司可持续发展公司以国家认证企业技术中心建设和发展为依托， 进一步梳理关键核心技术，明确重点攻关方向，并取得积极进展。进一步完善产品创新和技术研发体制机制，制订并颁发了科研项目及成果转化奖励办法等科研管理制度，以进一步激发科研人员创新积极性。持续推进 ORC 更低品位余热资源利用技术装备系统、 能源综合管理信息化系统技术开发等课题的开
23、展。公司相继中标国家工信部 2020 年度绿色制造系统解决方案供应商项目、工业节能诊断服务提供单位项目，并参与绿色标准的制订工作。 公司在槐坎南方水泥生产线上成功应用了自主开发的全新一代智能化水泥余热发电系统技术， 技术指标世界一流；南通万达自主研发的国内单台垃圾处理量最大、压力等级最高的垃圾发电锅炉成功在项目上应用； 武汉建材院成功开发了单线规模最大的年产 1000 万平米流浆法硅酸钙板生产线；中材地热通过高新技术企业认定。截至报告期末，公司累计获得授权发明专利 22 项，实用新型 142 项；主编、参编国家标准 8 项、行业标准 12 项；获得省部级奖 5 项。4、主营业务分析利润表及现金
24、流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,597,026,157.352,273,118,827.7414.25营业成本2,098,704,970.271,826,432,824.8314.91销售费用54,877,089.6964,081,502.50-14.36管理费用154,130,812.57171,691,196.40-10.23研发费用97,331,456.2593,829,594.633.732020 年年度股东大会会议议案材料10财务费用7,094,530.62-10,240,350.77169.28经营活动产生的现金流量净额14
25、4,927,009.94121,412,022.8019.37投资活动产生的现金流量净额-4,660,108.9148,489,039.42-109.61筹资活动产生的现金流量净额25,687,129.97-51,378,854.22150.001.财务费用较上年同期增长 169.28%，主要是因为受持有的外币货币性项目变动和汇率变动影响， 本期产生汇兑损失较上年同期增加1849.72 万元。2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 19.37%，主要因为本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加；另外，享受疫情政策优惠，社保等支出同比减少。3.投资活动产生的现金流量净额较上年下降 109.
26、61%，主要是因为购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付现金增加 4663.66 万元。4.筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 150%，主要是因为报告期内所属武汉院、节能武汉取得两笔纾困贷款共计 6000.00 万元，尼日利亚公司设立收到股东注册资本 2242.95 万元。（1）收入和成本分析1）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）设计20,457,071.5114,409,533.8229.56-8.3262.98减少2020 年年度股东大会会
27、议议案材料1130.82个百分点EP349,437,580.05309,526,062.4011.42129.19189.65减少18.49个百分点EPC839,011,891.19736,099,698.7012.270.64-4.21增加4.45个百分点装备1,136,324,554.69918,222,939.6619.1914.6316.58减少1.35个百分点板材88,697,189.2651,347,245.0142.11-12.49-26.06增加10.62个百分点电费125,430,069.6152,110,522.3158.45-10.73-26.63增加9.00个百分点其他
28、37,667,801.0416,988,968.3754.9019.4519.73减少0.10个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内2,331,770,083.641,885,502,920.9619.1431.7532.49减少0.45个百分点境外265,256,073.71213,202,049.3119.62-47.29-47.13减少0.25个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明2020 年年度股东大会会议议案材料121.EP 项目收入同比增长 129.19%，主要是因为年度执行
29、合同增加；成本同比增长 189.65%，高于收入增长，主要是由于市场竞争加剧、材料成本上涨等因素影响，当期毛利率下降。2.板材收入、成本同比减少 12.49%、26.06%，主要受疫情影响，本期下属公司中材宜昌产销量降低所致。3.境内业务收入同比增长 31.75%，成本同比增长 32.49%，主要是因为当期境内在执行合同较多；由于市场竞争加剧、材料成本上涨等因素影响，境内业务毛利率有所下降。4.境外业务收入同比减少 47.29%， 成本同比减少 47.13%,主要受疫情影响，公司境外项目执行进度放缓，当期确认收入、成本减少。2）成本分析表单位：元分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本
30、比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明设计人工成本14,409,533.820.698,841,395.870.4862.98EP设备309,526,062.4014.75106,861,522.555.85189.65设备原材料、折旧918,222,939.6643.75787,655,932.5543.1316.58EPC设备、建安分包736,099,698.7035.07768,425,116.2142.07-4.21电费折旧52,110,522.312.4871,020,170.573.89-26.63板材原材料、51,347,245.
31、012.4569,439,814.473.80-26.062020 年年度股东大会会议议案材料13折旧其他人工成本、原材料16,988,968.370.8114,188,872.610.7819.73成本分析其他情况说明EP 业务成本同比增加 189.65%，主要是因为本期在执行 EP 项目合同增加，当期确认成本相应增多。（2）费用单位：元项目本期数上年同期数变动比例（%）销售费用54,877,089.6964,081,502.50-14.36管理费用154,130,812.57171,691,196.40-10.23研发费用97,331,456.2593,829,594.633.73财务费用
32、7,094,530.62-10,240,350.77169.281、财务费用较上年同期增加 169.28%，主要是因为报告期内受持有的外币货币性项目变动和汇率变动影响， 本期产生汇兑损失较上年同期增加 1849.72 万元。（3）研发投入1）研发投入情况表单位：元本期费用化研发投入97,331,456.25本期资本化研发投入0研发投入合计97,331,456.25研发投入总额占营业收入比例（%）3.75公司研发人员的数量405研发人员数量占公司总人数的比例（%）22.73研发投入资本化的比重（%）0（4）现金流2020 年年度股东大会会议议案材料14单位：元科目本期数上年同期数变动比例（%）经
33、营活动产生的现金流量净额144,927,009.94121,412,022.8019.37投资活动产生的现金流量净额-4,660,108.9148,489,039.42-109.61筹资活动产生的现金流量净额25,687,129.97-51,378,854.22150.00（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 19.37%，主要因为本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加；另外，享受疫情政策优惠，社保等支出同比减少。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年下降 109.61%，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加4663.66 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净
34、额较上年增长 150%，主要是因为报告期内所属武汉院、 节能武汉取得两笔纾困贷款共计 6000.00 万元，尼日利亚公司设立收到股东注册资本 2242.95 万元。5、资产、负债情况分析资产及负债状况单位:元币种:人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明应收款项融资92,603,176.392.2147,270,282.411.2395.90持有的银行承兑汇票增2020 年年度股东大会会议议案材料15加预付款项102,384,378.822.44162,383,155.364.22-36.95主要
35、是采购付款减少存货786,083,283.0318.74846,437,311.4521.97-7.13当期在执行合同增多，相应的存货增加，当期采用新收入准则列报，部分存货划分为合同资产合同资产274,186,680.756.54-持有待售资产8,597,514.110.2142,324,011.371.10-79.69富蕴和若羌子公司的固定资产本年处置完成长期股权投资9,051,999.480.228,595,543.120.225.31权益法下联营企业盈利及其他总2020 年年度股东大会会议议案材料16额和收益的变动在建工程129,797,456.173.1043,325,427.731.
36、12199.59宜昌和尼日利亚子公司新材料板材生产线增加预收款项0.000627,023,266.3516.28-100本期执行新收入准则列报，由预收款项科目划分到合同负债合同负债709,381,060.5316.92-截至报告期末主要资产受限情况项目年末账面价值受限原因货币资金其他货币资金10,670,788.65利比亚项目境外存款其他货币资金209,194,667.46保证金合同资产37,931,423.74利比亚项目合同资产净值 37,931,423.74 元（已计提减值准备 0.00 元）存货43,510,140.26利比亚项目境外存货（账面余额47,110,686.85 元，已计提跌
37、价准备3,600,546.59 元,账面价值 43,510,140.26元）预付账款6,566,501.04利比亚项目预付款（账面余额 6,566,501.04元，已计提坏账准备 0.00 元，账面价值6,566,501.04 元）2020 年年度股东大会会议议案材料17其他应收款0.00利比亚项目其他应收款（账面余额69,062.57 元， 已计提坏账准备 69,062.57 元，账面价值 0.00 元）固定资产机器设备及其他0.00利比亚项目境外购买固定资产（账面净值415,973.88 元，已计提减值准备 415,973.88元,账面价值 0 元）合计307,873,521.156、行业
38、经营性信息分析请详见前述“二、经营情况讨论与分析”部分有关内容。7、投资状况分析（1）对外股权投资总体分析报告期末，公司（母公司）长期股权投资额为 939,229,535.93元，与上年同比变动数为 37,488,458.56 元,变动幅度为 4.16%。报告期末，公司合并长期股权投资额为 9,051,999.48 元，与上年同比变动数为 456,456.36 元,变动幅度为 5.31%。（2）以公允价值计量的金融资产单位:元币种:人民币金融资产名称初始资本投资资金来源报告期内购入或售出及投资收益情况公允价值变动情况2020年12月31日公允价值2019年12月31日公允价值境内股 票 -交通
39、银行311,983.00自有资金报告期内无购入或售出940,186.241,181,528.69境内股 票 -江苏银行1,150,000.00自有资金报告期内购入 137.78万股配股32,599,306.7433,251,473.808、主要控股参股公司分析单位：万元币种:人民币2020 年年度股东大会会议议案材料18公司名称公司类型主要产品或服务注册总资产净资产营业收入净利润资本武汉建筑材料工业设计研究院有限公司全资子公司余热发电辅助设备制造、新型环保建材装备制造及工程总承包1050076,342.0127,052.2859,171.602,115.97南通万达锅炉有限公司控股子公司余热锅
40、炉等节能环保型锅炉、压力容器制造、销售及相关技术服务10537.8192,980.0077,488.86115,803.365,481.87湘潭中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售20003,377.093,262.021,255.29562.12滁州中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售20002,839.452,747.21864.86550.40常德中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售10002,044.781,975.53860.85660.80石家庄中材节能余热发电有
41、限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售20004,130.974,001.681,472.81793.93株洲中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售20004,115.623,984.241,665.281,157.37汉中中材节能余热发电有限全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销19503,051.363,002.05576.24114.002020 年年度股东大会会议议案材料19公司售乌海中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售20005,913.122,005.171,103.633
42、85.42龙陵中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售15004,360.881,810.572,239.562,124.60寿光中材节能光耀余热发电有限公司控股子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售10003,680.60138.45811.5744.84富蕴中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售13001,423.521,280.100.00116.43SinomaEnergyConservation（Philippines）WasteHeatRecovery CO.，INC控股子公司余热发电项目的投资及投
43、资项目所发电能的销售20000 万元菲律宾比索5,520.774,814.891,858.56713.39吐鲁番中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售14001,397.261,397.260.00-0.23若羌中材节能余热发全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所15001,500.131,500.130.003.802020 年年度股东大会会议议案材料20电有限公司发电能的销售克州中材节能余热发电有限公司全资子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售22502,245.152,245.150.00-0.27中材（北京）建筑节能科技有限公司控股子公
44、司被动式住房技术咨询和服务、项目运营管理1000742.49583.00151.874.98SinomaEnergyConservation(Cebu)WasteHeatRecovery CO.，INC控股子公司余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售429,71.01 万元菲律宾比索9,071.595,762.950.0051.30中材节能（武汉）有限公司控股子公司新型建材、节能环保材料研发、技术咨询和服务、项目运营管理1100020,855.2611,518.781,160.8223.56中材（北京）地热能科技有限公司控股子公司地热能技术研发，工程设计与咨询、项目运营管理10002,15
45、5.03949.942,307.3240.66三、公司未来发展的讨论与分析三、公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势1、国内市场节能工程和能源环保工程：高耗能行业存在极大节能减排需求，但余热利用率较低，余热利用提升潜力较大。近年来，我国密集出台2020 年年度股东大会会议议案材料21政策， 推动风能、 太阳能、 生物质能等绿色可替代能源利用产业发展，国家发展和改革委员会与国家能源局联合发布的 能源生产和消费革命战略（2016-2030）提出到 2020 年清洁能源成为能源增量主体，能源结构调整取得明显进展，非化石能源占比 15%；2021-2030 年，可再生能源、天然气和核能利用持续增
46、长，高碳化石能源利用大幅减少，非化石能源占能源消费总量比重达到 20%左右，天然气占比达到15%左右，新增能源需求主要依靠清洁能源满足。清洁能源产业市场空间巨大。建筑节能材料：近年来国家加快了绿色建材推广和应用。国家发改委和工信部印发的新型墙材推广应用行动方案提出，至 2020年，新型墙材产量在墙材总量中占比达 80%；新建建筑中新型墙材应用比例达 90%。国家发改委产业结构调整指导目录（2019 年本）将“保温、装饰等功能一体化复合板材”列入鼓励类发展产业。促进绿色建材生产和应用行动方案 要求开发推广结构与保温装饰一体化外墙板。国家税务总局出台的关于新型墙体材料增值税政策的通知规定，销售自产
47、的硅酸钙板实行增值税即征即退 50%的政策。硅酸钙板作为一种以工业尾矿为主要原料的非烧结（节能环保）新型建材和饰面材料，具有传统建筑轻质板材的优良功能，同时兼具有“绿色环保、防火阻燃（A1 级）、可加工性优良、防水防潮、防腐防蛀、轻质高强、使用寿命长和可循环”的特征，具有替代木材、石材、金属、瓷砖等饰面材料的广阔发展前景，是国家支持发展的绿色建材，市场需求量持续增大。2020 年年度股东大会会议议案材料22新材料装备和节能环保装备：近年来，国家提出围绕能源、环保与资源综合利用、 国家急需的关键的复合无机非材料等新材料等国民经济重点领域大力发展高端装备制造产业。2016 年 11 月 29 日，
48、国务院印发了 “十三五” 国家战略性新兴产业发展规划 （国发 201667 号），将“高端装备产业”列入鼓励发展的八大战略性新兴产业之一，装备制造业尤其是高端装备制造业受到高度关注，未来发展形势良好，产业发展空间巨大。2、国际市场随着“一带一路”及区域一体化的推进，沿线国家和地区实现交通、能源互联互通，先行的基础设施建设将为水泥和建材行业带来新的市场需求， 预期水泥余热发电市场及建筑节能材料市场需求将显著增加，同时，随着世界新兴经济体水泥投资动力的进一步积累，产能利用率提升意识的逐步增强，以非洲、中东、东南亚、中东欧等为代表的区域工业节能、建筑节能材料等市场未来仍是活跃度较高的区域，公司将借助
49、品牌影响力及丰富的项目实施经验加大市场开拓力度。世界各国纷纷在高端装备制造产业方面进行布局，高端装备尤其是高附加值、高技术含量、新材料高端装备制造、出口产业将得到进一步发展，市场前景广阔。（二）公司发展战略整体发展思路：公司围绕“节能”主题，以国家节能环保政策为引领， 以高质量发展要求为标准， 依托中央研究院、 中材节能设计院、武汉建材院，重点发展以节能工程和能源环保工程为主的新工程产2020 年年度股东大会会议议案材料23业、以硅酸钙板等建筑节能新材料为主的新材料产业、以新材料装备和节能环保装备为主的新装备产业， 将公司打造成世界一流的节能工程和能源环保工程服务商、建筑节能材料产品制造商、新
50、材料装备和节能环保装备制造商。（1）节能工程和能源环保工程：聚焦高耗能行业节能减排需求，抓住新一轮供给侧和升级改造的机遇， 充分发挥公司在余热余压利用领域的技术、装备、工程、投资等优势和经验，持续推动更低品位热源利用等工业节能技术的研发、应用及推广，巩固公司在工业节能领域的领先地位。同时积极开拓风能、太阳能、地热能、生物质能、储能、污泥处置等领域的工程服务业务，加大资源整合，完善产业链，丰富技术和资质资源，推动能源环保业务发展。（2）建筑节能材料：建筑节能产业的快速发展，带来对绿色建材的大量需求。国家提出大力发展轻质高强、保温防火、与建筑同寿命、多功能一体化的装配式墙材、屋面及围护结构部品。公