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1、大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 大冶特殊钢股份有限公司大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 02 月月 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司公司董事长董事长俞亚鹏、俞亚鹏、
2、总经理总经理蒋乔及蒋乔及总会计师总会计师冯元庆声明：保证年度报告中冯元庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 因公出差 钱刚 李国忠 董事 因公出差 郭培锋 公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司
3、未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 449,408,480 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税）元（含税） ，送红股，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积
4、金转增股本。积金转增股本。 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节
5、公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 117 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种材料 指 湖北新冶钢特种材料有限公司 新冶钢特种钢管 指 湖北新冶钢特种钢管有限
6、公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 泰富投资 指 中信泰富特钢投资有限公司 兴澄特钢 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 中棒线 指 优质特殊合金钢棒材生产线 元 指 人民币元 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 大冶特钢 公司的外文名称（如有） DAYE
7、SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 注册地址的邮政编码 435001 办公地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 办公地址的邮政编码 435001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭培锋 杜鹤 联系地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 湖北省黄石市黄石大道 316 号 电话 0714-6297373 0714-6297373 传真 0714-6297280 0714-6297280 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公
8、司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、注册变更情况四、注册变更情况 社会统一信用代码 9142000027175201X4 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 未变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改1993178 号文批准， 冶钢集团作为主要发起人和第一大股东，以定向募集方式设立的股份有限公司；2004 年 12月 20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖
9、了冶钢集团持有的公司约 17,462 万股国家股，中信投资竞买约 12,662 万股，新冶钢竞买 4,800 万股，并于 2005 年10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续；新冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股， 本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%，成为公司控股股东。 中信投资和新冶钢的实际控制人均为中国中信集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 王斌 李彦华 公司
10、聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 12,573,071,417.09 10,227,069,643.11 22.94% 6,392,686,589.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 510,178,493.96 394,900,713.81 29.19% 292,680,656.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元
11、） 519,584,045.36 433,768,787.42 19.78% 291,213,878.40 经营活动产生的现金流量净额（元） 732,324,374.65 355,303,115.78 106.11% 790,296,694.76 基本每股收益（元/股） 1.135 0.879 29.12% 0.651 稀释每股收益（元/股） 1.135 0.879 29.12% 0.651 加权平均净资产收益率 12.17% 10.23% 1.94% 8.13% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 7,677,904,574.84 6,578,7
12、40,103.44 16.71% 5,847,133,448.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,403,657,367.02 4,028,301,417.06 9.32% 3,723,282,399.25 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
13、 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,008,454,643.68 3,145,508,483.73 3,254,354,018.60 3,164,754,271.08 归属于上市公司股东的净利润 90,557,855.44 165,075,959.66 12
14、4,862,280.31 129,682,398.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,587,491.14 165,833,559.28 138,685,679.57 122,477,315.37 经营活动产生的现金流量净额 -114,347,593.05 478,779,635.07 92,878,745.66 275,013,586.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非
15、流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,635,455.99 74,737.86 93,851.80 固定资产报废损失 -26,215,534.82 -68,651,753.72 -17,173,200.71 无需支付的应付款项 5,212,328.41 6,717,631.32 8,142,190.29 已核销坏账准备的收回 0.00 8,315,789.35 4,533,800.00 计入当期损益的政府补助 4,333,314.00 6,372,000.00 3,628,310.00 违约赔偿收入 2,896,826.83 2,136,727.67 2,576,062.1
16、9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 -3,927,745.00 -692,277.90 -75,392.00 减：所得税影响额 -1,659,803.19 -6,859,071.81 258,843.24 合计 -9,405,551.40 -38,868,073.61 1,466,778.33 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不
17、适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否。 公司所属行业为特种钢铁行业，主要业务范围是钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材，拥有1800多种品种、规格，产品被广泛应用于
18、航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、化工、新能源等行业和领域。公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系泊链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得到了国内外著名企业认可和接受，产品畅销全国，远销世界三十多个国家和地区。 2018年，国内基础建设、机械、汽车、能源、造船、家电等主要行业钢材消费量保持良好态势，钢材整体需求量旺盛，同时，受益于我国供给侧改革，化解过剩产能、出清地条钢等一系列改革措施推动下，钢铁供需更加合理，钢材价格持续高位运行，钢铁行业整体效益大幅攀升。但国内钢铁产能过剩、结构性矛盾依然存在，钢铁产品同质化竞争激烈，环境保护和价格高位运行的原材料使企业面临很大的压力，国际贸易摩擦演变
19、成全球贸易战后，制造业深受影响，导致钢材出口国际环境变得更加严峻，企业间的竞争激烈，以致在下半年，钢铁市场行情出现波动。特别是公司所处的特钢行业，钢材价格虽然随着普钢波动，但特钢价格涨幅远小于普钢，毛利也不及普钢，价格弹性不及普钢的特征表现明显，大宗原材料、合金、电极、能源等价格全年运行在高位，这些都给特钢生产经营带来挑战。面对起伏不定的特钢市场，公司发挥自有产品品种、研发能力和生产装备等方面特长，以高端合金钢棒材、高合金锻材为品牌，深入产品结构调整，深挖内潜，各类经营指标取得了不同程度的突破，很多指标均创出了历史新高。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情
20、况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比增加 100%，主要是工程技改项目投入增加。 货币资金 同比增加 64%，主要是销售商品收到的现金增加。 应收账款 同比增加 44%，主要是应收钢材款增加。 其他应收款 同比增加 1381%，主要是应收出口退税款增加 递延所得税资产 同比增加 65%，主要是可抵扣暂时性差异增加。 其他非流动资产 同比增加 62%，主要是预付工程款增加。 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否。 公司为
21、国家高新技术企业，是国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一，是湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军示范企业。公司核心竞争力优势明显，高新技术及其高端产品在各重点领域广泛应用，我国探月工程、天眼FAST、大飞机、珠港澳大桥、高铁、核电、深海油井等“大国重器”、 “超级工程”中的关键部件均使用到公司产品，为国家一些重大装备、重点工程建设和国防建设做出了贡献。公司品牌优势突出、产品品质优良，轴承钢荣获国家金质奖、弹簧扁钢荣获国家银质奖，13项产品获国家冶金产品实物质量金杯奖，8种系列产品评为中国高新技术产品；2018年获得3个产品金杯奖及1项产品全国冶金行业品质卓越产品奖。 2018年公司在
22、新产品、国内外新客户的开拓取得了显著成绩，产品通过第二、三方认证认可11项；汽车用钢相继通过了大众、本田、东风日产等全球知名汽车的认证认可，大型风电轴承滚子料用钢通过SKF电渣轴承钢锻材认证，这一领域用钢实现国产化，替代原有的进口材料；高端轴承钢在以国际知名公司SKF、FAG、TIMKEN、NSK、NTN等为代表的高端用户的供货量同比去年同期大幅增长，盾构机轴承钢、大型潜孔钻头用钢等均填补国内空白顶替进口。 2018年公司专利和科技进步成果显著，获得知识产权局受理64项，其中发明专利35项，获得专利授权13项。完成“大功率风电轴承钢球用钢工艺技术研究及品种开发”、“高强韧性螺杆钻具用管的研究与
23、开发”、“超超临界高压锅炉用钢的组织与性能精准控制研究与应用”等三个项目科技成果鉴定，全部为国际先进水平；“大功率风电轴承钢球用钢工艺技术研究及品种开发”、“超超临界高压锅炉用钢的组织与性能精准控制研究与应用” 、“高端深井钻具用特殊钢研究与开发”、“高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用”等4个项目分别获得国家、湖北省科技进步奖励。 公司具有完备的管理、技术人才资源，并不断完善人才梯队建设，满足公司长期稳定健康发展的需要；公司坚持以人为本，践行“信任、善任、责任、胜任”的人才资源方针，2018年加大了特种冶炼、高温合金等方面的高端人才引进，同时，公司“像办学校一样办工厂”，积极与科
24、研院所建立紧密的合作关系，完善政策措施，加快企业人才和国际化人才培养进程，建设一支能力强、技术精、素质高的员工队伍，推进了企业产学研的有效结合；公司在人才资源、科研创新上实力明显。 公司持续改造升级生产装备，2018年投资7.5亿元建设高品质模具钢生产线项目，是适应国内经济转型的推进，满足高档模具钢、航空航天用钢及特殊不锈钢等特冶锻造产品需求，也是企业战略发展需要。 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受益于供给侧改革，钢铁市场需求旺盛，原材料价格、钢材价格均处于高位运行，行业整体效益良好；特钢
25、行业呈现出成本高、价格稳、难度大的运行态势。为适应特钢行业的新形势，公司按照“增量、提质、创效”总要求，把握机遇、苦练内功，“提升品牌”，提升品种档次，增强抗风险能力和竞争实力，全年实现了高质量、高速度、高效益的发展。 1、经济效益稳步提升。公司抓住钢铁行业较好的发展机遇，生产经营实现大跨越，经济效益创出了较高的水平。全年实现营业收入、营业成本分别为125.73亿元、109.89亿元，同比分别上升22.94 %、21.49 %；营业利润6.23亿元，同比上升20.09 %；实现利润总额、净利润分别为6.01亿元、5.10亿元，同比分别上升31.14 %、29.19 %；资产负债率42.65 %
26、，销售利润率为4.78%。 2、精益生产确保合同兑现。公司按“抓住市场机遇、发挥极限产能”的工作要求，组织开展“生产夺标竞赛，产能提升攻关”活动，精益组织生产，优化生产工序，突出高效品种的生产组织，把提高合同兑现率作为生产组织重点，确保合同精准交付，月产指标屡破历史记录，小棒厂超产能发挥，中棒线创出月产8万吨新高，锻造每月生产量稳定在一万吨以上。公司全年生产钢117.37万吨， 同比上升2.50%； 生产钢材228.97万吨， 同比增加11.86%； 销售钢材227.50万吨，同比上升10.13%。 3、产品优势抢占市场。公司发挥高精尖产品特色和品牌的优势，拓展客户合作渠道，增加竞争力强的产品
27、比重，稳定、提升高端合金钢品种销售量。销售钢材同比有较大幅度的增长， 内贸同比增加12.3%， 内贸直供比达到80.4%， 同比增加2.8个百分点。 汽车用钢增幅13.4%，以商用车用钢作为销量基础，着重乘用车市场的开发，以知名车企如大众、通用、丰田、日产、 本田等认证为突破口， 快速进入行业标杆企业的合格供应商体系； 轴承钢销售增幅达9.7%，与舍弗勒、SKF、TIMKEN建立了稳固的供货关系；尖端品种市场占有率不断提升，高温合金销量翻番，特殊不锈钢销量实现突破，工模具钢、双真空产品销售增幅均超30%以上。 4、对外贸易成绩显著。2018年，受国际贸易摩擦增多影响，钢材出口压力加大，公司采取
28、大幅度调整销售区域和品种结构等应对策略，内部采取一系列降本攻关措施保效益，特别是针对北美、欧盟的能源、汽车等行业，大力开拓用户和品种，稳住了欧美的销售态势，销量同比均有一定增加；及时调整中东销售，重点开发东南亚市场，在东南亚的销售量大幅度增加。出口品种结构调整成效明显，普通品种的比例逐步减少，扩大了新产品、个性化、特殊化产品的比例， 高端品种销量增加， 高压管坯钢、 油气用钢等增幅较大。 全年出口钢材42.95万吨，同比增加18.12%，创汇总额同比增加44%。 5、研发创新成果突出。公司密切关注市场热点和行业发展动向，大力开发新品种，发展特色产品，全年新产品开发量30余万吨，高档品种持续增加
29、，达96万吨。多项产品通过第二、第三方认证/复评，乘用车用钢相继通过了大众、本田、东风日产等知名汽车的认证认可，高端轴承钢在以国际知名公司SKF、TIMKEN等高端用户的供货量同比大幅增长，大型风电轴承滚子料用钢替代进口材料；一批高端产品成功开发，盾构机轴承钢、大型潜孔钻头用钢等均填补国内空白；模铸、电渣轴承钢的疲劳试验创世界水平；多项研究和开发项目通过鉴定或验收，先后获得国家、省科技进步奖励4项，主持和参与修订国家标准5项，完成3个项目科技成果鉴定，均达世界先进水平。 6、稳步推进技改项目。公司技改项目按计划进度推进，全年共完成技术改造投资3.6亿大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告
30、全文 12 元；其中计划投资7.35亿元建设的高品质模具钢生产线项目，已完成投资3.4亿元，项目的快锻厂房承台施工已完成60%，整模厂房一期施工完成，整模配套设备安装完成，双真空厂房承台施工完成50%，2台保护性气氛电渣炉安装完成，项目完工后，将满足公司对模具钢等品种和质量更高要求；承接上年的锻造厂特冶锻造生产配套设备改造等几个项目，已先后完成，项目完善了特冶锻造设备配置，满足特冶锻造生产和后续新产品开发，提高了产品质量，满足重点、高端品种交货要求。 7、节能降耗重视环保。公司开展系统、流程节能攻关，重点做好精炼电降耗、流体节能、风机节电、炉窑降耗等六大类攻关，电炉精炼电耗分别较同比降低2.7
31、%，炉窑燃气综合消耗同比下降3.3%；持续优化“煤气-蒸汽-电力”多介质调控，促进能源转换，管控动态平衡，提高能源利用率；公司完成新增在线检测设备安装工作和环保智能化平台项目初步建设，环保管理逐步进入智能化阶段；环保巡查及环保设施检查常态化，颗粒物等主要污染物排放浓度低于国家排放标准，全年环保事故为零。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,573,071,
32、417.09 100% 10,227,069,643.11 100% 22.94% 分行业 汽车行业 2,245,115,049.35 17.86% 1,856,187,015.80 18.15% 20.95% 铁路轴承行业 1,565,488,932.46 12.45% 1,244,556,480.30 12.17% 25.79% 锅炉及机械制造业 3,583,346,898.90 28.50% 2,780,075,978.21 27.18% 28.89% 钢加工压延业 4,600,130,302.01 36.59% 3,798,421,595.07 37.14% 21.11% 船舶行业 7
33、5,005,925.24 0.60% 60,069,880.87 0.59% 24.86% 其他行业 503,984,309.13 4.01% 487,758,692.86 4.77% 3.33% 分产品 轴承钢 2,635,792,052.64 20.96% 2,212,996,666.34 21.64% 19.11% 弹簧合结合工钢 8,004,291,049.92 63.66% 6,282,466,719.33 61.43% 27.41% 冲模不锈钢 356,335,053.08 2.83% 305,603,512.38 2.99% 16.60% 碳结碳工钢 1,072,668,952.
34、32 8.53% 938,244,052.20 9.17% 14.33% 其他产品 503,984,309.13 4.01% 487,758,692.86 4.77% 3.33% 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分地区 华北 1,639,413,384.58 13.04% 1,359,962,758.81 13.30% 20.55% 华东 3,213,983,912.96 25.56% 2,784,157,617.81 27.22% 15.44% 中南 4,617,653,500.17 36.73% 3,718,041,696.78 36.35% 24.20% 西部 3
35、33,806,479.14 2.65% 284,949,173.39 2.79% 17.15% 国外 2,264,229,831.11 18.01% 1,592,199,703.46 15.57% 42.21% 其他地区 503,984,309.13 4.01% 487,758,692.86 4.77% 3.33% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否。 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
36、分行业 汽车行业 2,245,115,049.35 1,880,597,459.11 16.24% 20.95% 19.63% 0.93% 铁路轴承行业 1,565,488,932.46 1,295,768,330.80 17.23% 25.79% 24.30% 0.99% 锅炉及机械制造业 3,583,346,898.90 2,991,168,689.56 16.53% 28.89% 27.73% 0.77% 钢加工压延业 4,600,130,302.01 4,273,080,727.75 7.11% 21.11% 19.29% 1.42% 分产品 轴承钢 2,635,792,052.64
37、2,346,170,602.37 10.99% 19.11% 18.32% 0.59% 弹簧合结合工钢 8,004,291,049.92 6,937,900,563.90 13.32% 27.41% 25.32% 1.44% 碳结碳工钢 1,072,668,952.32 877,396,482.75 18.20% 14.33% 8.83% 4.13% 分地区 华北 1,639,413,384.58 1,473,987,057.02 10.09% 20.55% 20.54% 0.01% 华东 3,213,983,912.96 2,806,377,495.51 12.68% 15.44% 15.4
38、0% 0.03% 中南 4,617,653,500.17 3,984,514,080.63 13.71% 24.20% 24.16% 0.02% 西部 333,806,479.14 293,258,005.10 12.15% 17.15% 17.21% -0.04% 国外 2,264,229,831.11 1,956,511,561.30 13.59% 42.21% 31.87% 6.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 大冶特
39、殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 钢铁行业 销售量 万吨 227.50 206.58 10.13% 生产量 万吨 228.97 204.70 11.86% 库存量 吨 45,313.52 30,662.29 47.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量小于生产量。 （4）公司已签订的重大销）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额
40、占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢铁行业 原材料 6,538,357,666.61 62.19% 5,760,088,179.84 67.00% 13.51% 职工薪酬 366,434,855.07 3.48% 335,342,136.00 3.90% 9.27% 折旧 157,880,015.72 1.50% 185,430,682.36 2.16% -14.86% 燃料动力 2,006,245,390.97 19.08% 1,314,927,742.59 15.29% 52.57% 其它 1,445,730,271.19 13.75% 1,001,955,219.84 11.65%
41、44.29% 合计 10,514,648,199.56 100.00% 8,597,743,960.63 100.00% 22.30% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承钢 原材料 1,437,616,433.35 61.27% 1,296,098,950.07 65.36% 10.92% 人工工资 85,226,211.76 3.63% 58,905,233.34 2.97% 44.68% 折旧 36,720,075.79 1.57% 32,572,219.36 1.64% 12.73% 能源 450,356,80
42、5.64 19.20% 314,751,131.66 15.87% 43.08% 其它 336,251,075.83 14.33% 280,567,651.92 14.16% 19.85% 小计 2,346,170,602.37 100.00% 1,982,895,186.35 100.00% 18.32% 弹簧合结合工钢 原材料 4,392,995,383.50 63.33% 3,803,975,369.91 68.71% 15.48% 人工工资 234,093,868.34 3.37% 224,524,139.56 4.06% 4.26% 折旧 100,860,338.75 1.45% 1
43、24,152,797.80 2.24% -18.76% 能源 1,286,358,178.92 18.54% 795,220,602.48 14.36% 61.76% 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 其它 923,592,794.39 13.31% 588,254,580.81 10.63% 57.01% 小计 6,937,900,563.90 100.00% 5,536,127,490.56 100.00% 25.32% 冲模不锈钢 原材料 220,309,992.48 62.38% 179,144,986.31 65.74% 22.98% 人工工资 13,290,3
44、76.96 3.76% 7,097,648.09 2.60% 87.25% 折旧 5,726,215.44 1.62% 3,924,713.26 1.44% 45.90% 能源 61,418,177.90 17.39% 46,589,245.69 17.10% 31.83% 其它 52,435,787.76 14.85% 35,757,076.20 13.12% 46.64% 小计 353,180,550.54 100.00% 272,513,669.55 100.00% 29.60% 碳结碳工钢 原材料 487,435,857.28 55.55% 480,868,873.55 59.65%
45、1.37% 人工工资 33,824,398.01 3.86% 44,815,115.01 5.56% -24.52% 折旧 14,573,385.74 1.66% 24,780,951.94 3.07% -41.19% 能源 208,112,228.51 23.72% 158,366,762.76 19.64% 31.41% 其它 133,450,613.21 15.21% 97,375,910.91 12.08% 37.05% 小计 877,396,482.75 100.00% 806,207,614.17 100.00% 8.83% 合计 原材料 6,538,357,666.61 62.1
46、9% 5,760,088,179.84 67.00% 13.51% 人工工资 366,434,855.07 3.48% 335,342,136.00 3.90% 9.27% 折旧 157,880,015.72 1.50% 185,430,682.36 2.16% -14.86% 能源 2,006,245,390.97 19.08% 1,314,927,742.59 15.29% 52.57% 其它 1,445,730,271.19 13.75% 1,001,955,219.84 11.65% 44.29% 小计 10,514,648,199.56 100.00% 8,597,743,960.6
47、3 100.00% 22.30% 说明：2018 年原材料占营业成本的比重 62.19%，同比增加 13.51%；职工薪酬、折旧、燃料动力和其他占营业成本的比重分别为 3.48%， 1.50%， 19.08%， 13.75%， 同比变动分别为 9.27%， -14.86%， 52.57%和 44.29%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
48、： 前五名客户合计销售金额（元） 2,404,492,805.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 14.38% 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名客户 846,076,519.60 6.73% 2 第二名客户 516,091,607.21 4.10% 3 第三名客户 445,542,253.01 3.54% 4 第四名客户 302,343,991.21 2.40% 5 第五名客户 294,438,434.48 2
49、.34% 合计 - 2,404,492,805.51 19.12% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 5,342,191,513.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.11% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 45.02% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名供应商 2,174,942,440.29 20.81% 2 第二名供应商 1,793,056,060.74 17.15% 3 第三名供应商 737,986,015.62 7.06% 4 第四名供应
50、商 389,267,011.93 3.72% 5 第五名供应商 246,939,984.53 2.36% 合计 - 5,342,191,513.12 51.11% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 192,643,429.46 125,966,323.44 52.93% 主要是本期经营费增加所致。 管理费用 70,467,152.43 54,817,167.19 28.55% 主要是本期工资薪酬增加所致。 财务费用 -48,061,706.88 15,208,856.04 -416.01% 主要