宇邦新材IPO：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州宇邦新型材料股份有限公司苏州宇邦新型材料股份有限公司 （Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd.） （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销

2、商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 26,000,000 股，占发行后总股本的 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币26.86元 发行日期发行日期 2022年5月26日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 104,000,000股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说

3、明书招股说明书签署日期签署日期 2022年6月1日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明及承诺及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理

4、人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证

5、券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项： 一、特别风险提示一、特别风险提示 （一）行业景气度波动风险（一）行业景气度波动风险 报告期内，公司主要产品为光伏焊带，产品主要应用于光伏电池片的连接，其销量主要受下游光伏电站新增装机容量的影响， 因此公司的经营状况与光伏行业景气度密切相关。受宏观经济环境、行业政策变化、市场供需波动

6、等因素影响，光伏行业呈现一定的景气度波动性。2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发关于 2018 年光伏发电有关事项的通知（发改能源2018823 号，即“531 新政”），光伏发电补贴退坡、 规模指标下降， 短期内对光伏行业及行业内企业经营造成一定影响。近年来，在平价上网、产业政策、碳中和目标、经济转型发展等因素推动下，国内光伏行业景气度提升，下游需求持续增长。受益于此，2021 年以来公司新增及执行订单规模稳定增长，收入规模持续提升，经营情况良好。尽管如此，国内外宏观经济形势复杂多变、大宗商品价格大幅攀升等因素将在一定程度上影响国内光伏行业景气度，虽然公司不

7、断加强供应链管理、加大研发创新投入，积极开拓市场，但仍存在因光伏行业景气度波动而导致公司经营业绩下滑的风险。 （二）市场竞争加剧风险（二）市场竞争加剧风险 凭借可持续性、清洁性、广泛性等优势，光伏行业的市场容量持续提升。公司具有较强的产品研发能力， 产品质量及工艺水平优良， 拥有较高的市场占有率及品牌知名度。但良好的市场前景吸引了更多的投资者进入该领域，市场竞争逐渐加剧，对公司产品质量、价格、服务等方面都提出了更高的要求。如果公司不能通过持续研发新产品、拓展市场占有率、加强经营管理等方式保持自身的竞争优势，激烈的竞争环境或将导致公司市场占有率下滑，进而影响公司的经营效益。 （三）原材料价格波动

8、风险（三）原材料价格波动风险 光伏焊带产品的原材料主要为铜和锡合金，产品直接材料成本占主营业务成本的90%左右。公司原材料采购价格主要参照“长江有色金属网”、“上海有色金属网”的苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 铜、锡等有色金属现货价格。虽然公司采取持续追踪市场价格信息、适时增加储备等措施减弱原材料价格变动的影响，但由于公司原材料价格除受宏观经济形势、市场供求关系影响外，还会受到期货市场、投机资本的影响，而公司产品销售价格主要受下游市场供求关系影响，销售价格与原材料价格的变动无法完全同步，因而原材料价格大幅度波动将对公司盈利水平的稳定性造成不利影响。 （四）产品价格下跌风险

9、（四）产品价格下跌风险 光伏焊带产品价格主要受下游需求和原材料价格的影响。目前，光伏焊带产品的竞争主要集中在下游大型组件厂商，光伏焊带企业的议价能力相对较弱。随着国家发改委逐步下调光伏发电标杆上网电价，光伏发电平价上网趋势进一步加速，将倒逼光伏产业链企业持续降低生产成本， 下游组件厂商势必通过竞争性方式降低原材料 （如光伏焊带）采购成本，以此取得市场竞争优势。作为光伏组件材料的光伏焊带，其销售价格可能随之存在一定的下跌风险。同时，光伏焊带行业良好的市场前景将促使现有光伏焊带生产企业扩张产能，吸引新的投资者进入该行业，势必加剧造成更激烈的产品价格竞争。如果未来公司产品的销售价格发生下降，而产品成

10、本不能保持同步下降，则将对公司经营业绩造成不利影响。 （五）客户集中度风险（五）客户集中度风险 2019-2021 年，公司对各期前五大客户实现的销售收入分别为 34,207.12 万元、50,388.58 万元及 82,755.54 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 57.63%、61.97%及 67.66%。报告期内，公司主要客户比较集中，主要系下游光伏组件行业集中度较高的特点所致，符合行业特点。公司与主要客户均建立了较为稳定的合作关系，同时在此基础上借助品牌效应和技术优势，积极开拓新客户。但目前主要客户销售订单对于公司的经营业绩仍有较大影响，如果该等客户经营或财务状况出现不良变化，或

11、者公司与其合作关系发生变动，将对公司的经营业绩造成不利影响。 （六）应收账款及应收票据坏账的风险（六）应收账款及应收票据坏账的风险 2019-2021 年，公司应收账款账面余额分别为 18,109.76 万元、26,652.73 万元及37,021.00 万元，占当期营业收入的比例分别为 30.08%、32.56%及 29.88%；公司应收票据账面余额为 19,696.32 万元、26,726.19 万元及 32,810.72 万元，占当期营业收入的比例分别为 32.71%、32.65%及 26.48%。公司客户主要是下游大型光伏组件厂商，行业集苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1

12、-5 中度较高，单一客户规模普遍较大，对原材料采购的谈判力度较强，光伏焊带企业通常采用赊销的结算方式， 应收账款回款周期相对较长。 公司主要客户具有较高的行业地位，商业信誉良好，与公司保持了长期业务合作关系，同时公司建立了客户信用综合评估体系，持续跟踪客户的信用变化情况，将发货量与客户信用适度挂钩，并按照会计政策和会计估计规定对应收账款计提了相应的坏账准备。尽管如此，若公司主要客户未来财务状况或资信情况恶化，回款制度执行不到位，将导致公司应收账款不能按期收回或无法收回，从而对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。 二、本次发行相关责任主体的承诺事项二、本次发行相关责任主体的承诺事项 公司及相

13、关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求， 出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺、对相关责任主体承诺事项的约束措施等。该等承诺事项具体内容参见本招股说明书“附表 1”。 三、发行前滚存未分配利润分配方案三、发行前滚存未分配利润分配方案 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司在首次公开发行股票前滚存的未分配利润由首次公开发行后新老股东共享。 四、本次发行上市后的股利分配政

14、策及上市后三年内分红回报规划四、本次发行上市后的股利分配政策及上市后三年内分红回报规划 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司章程（草案）及公司董事会制定的苏州宇邦新型材料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划，对本次发行后的股利分配政策做出了相应规定，包括制定了利润分配原则、利润分配的具体政策、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整等，请参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、发行人股利分配情况及股利分配政策”之“（二）发行后的股利分配政策和决策程序”。 五、财务报告审计截止日后主要经营状况五、财务报告审计截止日后主要经营状况 （一）财务报告审计截止日后的财务数据审阅情

15、况（一）财务报告审计截止日后的财务数据审阅情况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。公证天业会计师事务所（特殊普苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-6 通合伙） 对公司 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（苏公 W2022E1268 号），发表了如下审阅意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映宇邦新材 202

16、2 年 3 月 31日的合并及母公司财务状况以及2022年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。 ” （二）财务报告审计截止日后主要财务信息（二）财务报告审计截止日后主要财务信息 1、主要财务数据对比主要财务数据对比 公司 2022 年 1-3 月和 2021 年 1-3 月主要财务数据变动情况及分析如下： 单位：万元 项目项目 2022-03-31 2021-12-31 变动幅度变动幅度 总资产 144,052.52 123,657.30 16.49% 所有者权益 68,862.93 66,850.19 3.01% 归属于母公司所有者权益 68,862.93 66,850.19 3.01

17、% 项目项目 2022 年年 1-3 月月 2021 年年 1-3 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 46,712.82 27,702.09 68.63% 营业成本 41,552.54 23,005.51 80.62% 营业利润 2,266.71 2,756.23 -17.76% 利润总额 2,353.65 2,847.69 -17.35% 净利润 2,012.74 2,445.65 -17.70% 归属于母公司所有者的净利润 2,012.74 2,445.65 -17.70% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,928.01 2,354.24 -18.11% 经营活动产生的现金

18、流量净额 -11,866.82 -9,358.39 26.80% 截至 2022 年 3 月 31 日，公司总资产为 144,052.52 万元，较上年末增长 16.49%，所有者权益 68,862.93 万元，较上年末增长 3.01%。2022 年 1-3 月，公司实现营业收入46,712.82 万元，较上年同期增长 68.63%，主要原因系公司业务规模的增长，以及原材料价格大幅上涨带动产品售价提升。营业成本方面，由于原材料价格大幅上涨，公司2021 年营业成本较上年同期增长 80.62%。 2022 年 1-3 月，公司营业利润、利润总额及净利润较上年同期分别下降 17.76%、17.35

19、%及 17.70%，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别下降 17.70%苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-7 和 18.11%，主要原因系：2022 年 1-3 月原材料价格呈现持续上涨趋势，公司产品销售价格的调整相比于原材料价格变动存在一定的滞后性， 导致成本的上涨幅度大于收入的上涨幅度，对利润造成一定的影响；收入的大幅增长导致应收账款规模上升，公司计提的信用减值损失有所增加；公司加大研发投入，导致研发费用较去年同期有所上升。 经营活动现金流量方面，公司 2022 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要原因系公司销售收入规模大幅上升，销

20、售端主要客户回款周期相对较长，而采购端向主要供应商付款的账期相对较短，账期不匹配导致公司原材料采购现金支出增幅高于商品销售现金回款。 2、纳入非经常性损益的主要项目和金额情况纳入非经常性损益的主要项目和金额情况 2022 年 1-3 月和 2021 年 1-3 月， 公司纳入非经常性损益的主要项目和金额如下表： 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-3 月月 2021 年年 1-3 月月 变动幅度变动幅度 非流动资产处置损益 -0.15 -0.09 61.26% 计入当期损益的政府补助 96.88 95.40 1.55% 理财产品、期货投资收益、公允价值变动 -4.89 9.44 -151

21、.74% 减：所得税影响额 -14.95 -16.13 -7.30% 非经常性损益合计 84.74 91.40 -7.30% 公司非经常性损益金额整体较小，对公司经营不存在重大影响。 （三）财务报告审计截止日后的经营情况（三）财务报告审计截止日后的经营情况 公司的财务报告的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司生产经营的内外部环境未发生重大变化，公司经营状况正常，税收政策、行业周期性、竞争趋势等因素未发生重大变化，未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及重大安全事故， 公司主要原材料的采购规模及主要产品的销售规模、主要客户类型或供

22、应商类型、重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化。由于审计截止日后原材料价格大幅上涨， 导致公司原材料采购价格及产品销售价格相应上升，但考虑到国家监管层对稳定大宗商品市场部署的持续发力，以及公司制定并实施的多项措施，预计原材料价格波动不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司已在招股说明书之“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（三）原材料价格波苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-8 动风险”及“第四节风险因素”之“三、经营风险”之“（一）原材料价格波动风险”中对原材料价格波动可能对公司经营产生的风险进行了披露，并提请投资者关注。 除以上情况外，公司不存在其他可能影响投

23、资者判断的重大事项。 六、六、2022 年年 1-6 月的业绩预计情况月的业绩预计情况 经初步测算，公司 2022 年 1-6 月的业绩预计情况如下： 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 90,000.00-110,000.00 57,034.06 57.80%-92.87% 归属于母公司所有者的净利润 4,800.00-5,500.00 4,626.50 3.75%-18.88% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,600.00-5,300.00 4,385.93 4.88%-20.84% 由上表，公司预

24、计 2022 年 1-6 月实现营业收入 90,000.00 万元至 110,000.00 万元，同比增长幅度为 57.80%至 92.87%；预计归属于母公司股东的净利润为 4,800.00 万元至5,500.00 万元，同比增长幅度为 3.75%至 18.88%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,600.00 万元至 5,300.00 万元，同比增长幅度为 4.88%至 20.84%。 公司预计 2022 年 1-6 月营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均有所上升， 主要原因系光伏行业呈现出良好的发展趋势，行业景气度持续上升，

25、下游组件市场需求旺盛，同时公司凭借良好的产品质量及研发能力，与下游客户保持着良好的合作关系，有助于公司业绩的进一步提升。 上述 2022 年 1-6 月预计财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目目 录录 本次发行概况本次发行概况 . 1 声明及承诺声明及承诺 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关责任主体的承诺事项 . 5 三、发行前滚存未分配利润分配方案 . 5 四、本次发行上市后的股利分配政策及上市后三年内分红回报规划 . 5 五、财务报告审计截止日

26、后主要经营状况 . 5 六、2022 年 1-6 月的业绩预计情况 . 8 目目 录录 . 9 第一节第一节 释释 义义 . 14 第二节第二节 概概 览览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、主要财务数据和财务指标 . 20 四、主营业务经营情况 . 21 五、公司创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 22 六、上市标准的选择 . 24 七、公司治理特殊安排 . 24 八、募集资金用途 . 24 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 26 一、本次发行的基本情况 . 26 二、本次发行的有关机构

27、 . 26 三、公司与有关中介机构及人员关系的说明 . 28 四、本次发行的有关重要日期 . 28 第四节第四节 风险因素风险因素 . 29 一、技术风险 . 29 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-10 二、市场风险 . 30 三、经营风险 . 32 四、财务风险 . 34 五、内控风险 . 36 六、募投项目的风险 . 37 七、发行失败风险 . 38 八、不可抗力风险 . 38 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 39 一、发行人基本情况 . 39 二、发行人设立情况和股本及股东变化情况 . 39 三、报告期内的重大资产重组情况 . 49 四、发行人在全国中小

28、企业股份转让系统挂牌情况 . 49 五、发行人的股权结构、组织结构图 . 54 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 55 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的情况 . 70 八、发行人的股本情况 . 88 九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 107 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 107 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重大协议及履行情况 . 112 十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况 . 113 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况以及持

29、有发行人股份情况 . 114 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 116 十五、发行人员工及其社保情况 . 117 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 122 一、公司主营业务及主要产品情况 . 122 二、发行人所处行业基本情况 . 136 三、发行人在行业中的竞争地位 . 164 四、公司销售情况和主要客户 . 171 五、公司采购情况和主要供应商 . 210 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-11 六、主要固定资产和无形资产 . 230 七、公司技术和研发情况 . 240 八、境外经营及境外资产状况 . 252 第七节第七节 公司治理与独立性公

30、司治理与独立性 . 253 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 . 253 二、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见 . 256 三、发行人报告期内违法违规及处罚情况 . 257 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 . 258 五、发行人独立经营情况 . 258 六、同业竞争 . 260 七、关联方与关联关系 . 264 八、发行人报告期内的关联交易情况 . 267 九、报告期内关联交易履行程序情况及独立董事意见 . 276 十、规范关联交易的承诺 . 277 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 280 一、财务报表及审计意见 . 280 二、

31、影响公司未来经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标分析 . 289 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 . 291 四、主要会计政策和会计估计 . 292 五、报告期内执行的主要税收政策 . 320 六、非经常性损益表 . 321 七、发行人主要财务指标 . 322 八、经营成果分析 . 324 九、资产质量分析 . 405 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 448 十一、重大资产业务重组分析 . 475 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 475 十三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况 478

32、十四、新冠疫情对发行人生产经营及财务状况的影响 . 480 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-12 十五、发行人盈利预测情况 . 483 十六、原始财务报表和申报财务报表的差异 . 483 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 484 一、本次募集资金运用概况 . 484 二、本次募集资金投资项目的可行性 . 488 三、募集资金投资项目具体情况 . 491 四、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 . 499 五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 . 500 六、发展规划及拟采取的具体措施 . 501 第十节第十节 投资者保护投

33、资者保护 . 506 一、投资者关系的主要安排 . 506 二、发行人股利分配情况及股利分配政策 . 507 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 510 四、股东投票机制的建立情况 . 510 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 512 一、重大合同 . 512 二、对外担保 . 516 三、重大诉讼或仲裁事项 . 516 四、本次申报与前次申报的中介机构及签字人员变化情况 . 517 五、前次申报情况 . 517 六、2018 年至今发行人主要变化情况 . 524 七、本次申报与前次申报的信息披露差异 . 525 八、本次申报与前次申报在财务会计方面的差异情况 . 527

34、第十二节第十二节 声明声明 . 529 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 529 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 530 三、保荐人（主承销商）声明 . 531 四、发行人律师声明 . 533 五、审计机构声明 . 534 六、评估机构声明 . 535 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-13 七、验资机构声明 . 537 八、验资机构声明 . 538 九、验资复核机构声明 . 540 第十三节第十三节 附件附件 . 541 一、本招股说明书的备查文件 . 541 二、查阅联系方式 . 541 附件附件 1 与投资者保护相关的承诺与投资者保护相关的承诺 .

35、 543 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 . 543 二、稳定股价的措施和承诺 . 545 三、关于欺诈发行上市的股份购回承诺 . 548 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 550 五、利润分配政策的承诺 . 552 六、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 . 553 七、未能履行承诺时的约束措施 . 554 八、关于公司股东情况的承诺 . 557 附件附件 2 公司股东穿透情况公司股东穿透情况 . 558 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称

36、和术语具有如下涵义： 一、普通名词释义一、普通名词释义 发行人、本公司、公司、宇邦新材、股份公司 指 苏州宇邦新型材料股份有限公司 园区宇邦 指 苏州工业园区宇邦新型材料有限公司，系发行人前身，其于 2002年 8 月设立时使用的名称 宇邦有限，有限公司 指 苏州宇邦新型材料有限公司，系发行人前身，其于 2002 年 8 月设立时名称为苏州工业园区宇邦新型材料有限公司， 于 2007 年 9 月更名为苏州宇邦新型材料有限公司 控股股东、苏州聚信源 指 苏州聚信源企业管理有限公司，系公司控股股东；设立时名称为苏州聚信源投资管理有限公司， 于 2019 年 9 月更名为苏州聚信源企业管理有限公司

37、实际控制人 指 肖锋、林敏 苏州宇智伴 指 苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 控股股东、实际控制人及其一致行动人 指 苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏及苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙） 江苏宇邦 指 江苏宇邦光伏材料有限公司，原系公司全资子公司，已于 2019 年8 月 7 日注销 苏州鑫屹博 指 苏州鑫屹博电子科技有限公司，系公司全资子公司 嘉瑞宇邦 指 吉木萨尔县嘉瑞宇邦半导体材料有限公司，系公司参股子公司 劢全新材料 指 深圳市劢全新材料科技有限责任公司，原系公司控股股东控制的企业，已于 2020 年 12 月 14 日注销 美锂新材 指 苏州美锂新材科技有

38、限公司，原系公司控股股东控制的企业，已于 2021 年 1 月 12 日注销 巨元投资 指 无锡巨元投资中心（有限合伙），系公司之原股东 浙创好雨 指 浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 无锡中元 指 无锡中元新能源发展中心（有限合伙），系公司股东 天合智慧能源 指 天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司，系公司股东 隆基乐叶 指 隆基乐叶光伏科技有限公司及其关联方，系公司主要客户 天合光能 指 天合光能股份有限公司及其关联方，系公司主要客户 晶科能源 指 晶科能源有限公司及其关联方，系公司主要客户 亿晶科技 指 常州亿晶光电科技有限公司，系公司主要客户 锦州阳光 指

39、锦州阳光能源有限公司及其关联方，系公司主要客户 泰州中来 指 泰州中来光电科技有限公司姜堰分公司，系公司主要客户 阿特斯 指 阿特斯太阳能有限公司及其关联方，系公司客户 韩华新能源 指 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn.Bhd 及其关联方， 系公司主要客户 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-15 LG 指 LG Electronics Inc，系公司客户 KALYON 指 KALYON GUNES TEKNOLOJILERI URETIM ANONIM，系公司客户 爱康光电 指 江苏爱康科技股份有限公司及其关联方，系公司客户 通威股份 指 通威股份有限公司

40、及其关联方，系公司客户 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司及其关联方，系公司客户 无锡尚德 指 无锡尚德太阳能电力有限公司，系公司客户 协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司及其关联方，系公司客户 天津环睿 指 天津环睿电子科技有限公司，系公司客户 横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司，系公司客户 同享科技 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 中来股份 指 苏州中来光伏新材股份有限公司 福斯特 指 杭州福斯特应用材料股份有限公司 福莱特 指 福莱特玻璃集团股份有限公司 帝科股份 指 无锡帝科电子材料股份有限公司 鑫腾电子 指 常熟市鑫腾电子设备有限公司，系公司主要供应商 常熟铭奇

41、 指 常熟市铭奇金属制品有限公司，系公司主要供应商 江苏炎昌 指 江苏炎昌新型材料有限公司，系公司主要供应商 宜兴炎昌 指 宜兴市炎昌金属材料有限公司，系公主要供应商 苏州航联 指 苏州航联集运物流有限公司，系公司主要合作物流公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、验资机构、验资复核机构、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 亚太会计师 指 亚太（集团）会

42、计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件首次公开发行人民币普通股 （A股）股票的行为 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-16 公司章程 指 苏州宇邦新型材料股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 上市后生效的苏州宇邦新型材料股份有限公司章程（草案） 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年、2020 年及 2021 年 报告期各期末 指 2019 年末、

43、2020 年末及 2021 年末 社会公众股、A 股 指 指发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股 二、专业术语释义二、专业术语释义 光伏焊带 指 又称光伏涂锡焊带、光伏组件用浸锡焊带或太阳能电池用涂锡焊带，俗称涂锡铜带，是指在一定尺寸的铜带表面涂敷一定厚度的锡基焊料而形成的复合导电材料，按用途主要分为汇流焊带和互连焊带 互连焊带 指 用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带，又称为互连条、互联条 汇流焊带 指 用于连接光伏电池串及接线盒， 传输光伏电池串电流的涂锡焊带，又称为汇流条 MBB 焊带 指 应用于 MBB（多主栅，全称 Multi Busb

44、ar）组件的圆柱形结构互连焊带。多主栅技术能够减少光伏焊带的遮光面积，同时可有效缩短电池片内电流横向收集路径，降低串联电阻，减少电池功率损失，从而提升光伏组件的光转化效率 电阻率 指 各种物质电阻特性的物理量，某种材料制成的长 1 米、横截面积是 1 平方毫米的导线在常温下（20时）的电阻，叫做这种材料的电阻率。常用单位是欧姆 毫米和欧姆 米 屈服强度 指 金属材料发生屈服现象时的屈服极限，亦即抵抗微量塑性变形的应力，常用单位是 MPa Mpa 指 压强单位 1MPA=10 大气压力=10.3323kg/cm2 W、KW、MW、GW 指 功率的单位，1KW=1,000W；1MW=1,000KW

45、；1GW=1,000MW EPIA 指 欧洲光伏产业协会（European Photovoltaic Industry Association） CREIA 指 中国循环经济协会可再生能源专业委员会（Chinese Renewable Energy Industries Association） 锡合金 指 锡合金产品，是以锡为基体加入其他合金元素如铅、锑、铜等组成的有色合金产品，熔点低，延展性好。产品广泛应用于电子、电器、化工、机械等行业，是电子焊料、镀锡板、锡化工三个产业的基础原料。公司所使用的锡合金包括锡铅合金和无铅锡合金（锡银铜合金、锡银合金、锡铋银合金等） 晶体硅 指 单晶硅和多晶硅

46、，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO2 成为Si，用 HCL 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得 光伏电池片 指 太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把太阳能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明 光伏电池组件、光伏组件、电池组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元 苏州宇

47、邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-17 注：本招股说明书中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 苏州宇邦新型材料股份有限公司 成立日期成立日期 2002 年 8 月 23 日 注册资本注册资本 7,800.00 万元 法定代表人法定代表人 肖锋

48、 注册地址注册地址 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号 控股股东控股股东 苏州聚信源企业管理有限公司 实际控制人实际控制人 肖锋、林敏 行业分类行业分类 C38 电气机械和器材制造业 在其他交易场所 （申在其他交易场所 （申请） 挂牌或上市的情请） 挂牌或上市的情况况 公司于 2015年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“宇邦新材 ” ， 证 券 代 码 为“832681”,于 2018 年 3 月 6日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行

49、的有关中介机构 保荐人保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构评估机构 上海申威资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 26,000,000 股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 26,000,000 股 占发

50、行后总股本比例占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 无 发行后总股本发行后总股本 104,000,000 股 每股发行价格每股发行价格 26.86 元 发行市盈率发行市盈率 38.35 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 苏州宇邦新型材料股份有限公司 招股说明书 1-1-19 发行前每股净资产发行前每股净资产 （按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总