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1、2021 年年度报告 1 / 282 公司代码：688229 公司简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司北京博睿宏远数据科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 282 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈
2、利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人李凯李凯、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王辉王辉及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 王晓杰王晓杰声明：声明：
3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
4、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 282 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 282 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 12 第三节 管理层讨论与分析 . 26 第四节 公司治理 . 84 第五节 环境、社会责任
5、和其他公司治理 . 106 第六节 重要事项 . 110 第七节 股份变动及股东情况 . 158 第八节 优先股相关情况 . 165 第九节 公司债券相关情况 . 166 第十节 财务报告 . 166 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿 载有公司法定代表人签名的2021年年度报告及其摘要原件 2021 年年度报告 5 / 282 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语
6、具有如下含义： 常用词语释义 博睿、博睿数据、股份公司、本公司、公司、本集团 指 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 博睿有限 指 北京博睿宏远科技发展有限公司 武汉博睿子公司、武汉博睿 指 武汉市博睿宏远科技有限责任公司 北京博睿子公司 指 博睿宏远 （北京） 科技有限责任公司 佳合兴利 指 北京佳合兴利投资中心（有限合伙） 元亨利汇 指 北京元亨利汇投资中心（有限合伙） 苏商基金 指 苏州苏商联合产业投资合伙企业（有限合伙） 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12月 31 日 Gartner 指 高德纳咨询公司（Gart
7、ner Group） ， 全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司，研究范围覆盖全部 IT 产业。 IT 运维管理、ITOM 指 信 息 系 统 运 维 管 理 （ IT Operational Management），采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、网络、应用系统及运维服务流程等进行综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。 应用性能管理、APM 指 应用性能管理（Application Performance Management & Monitoring） ， 又可称为应用性能监测， 通过监测、 诊断和分析复杂软件及应用程序的性能问题来保障其良好稳定运行。 IT
8、 基础架构 指 是一个综合概念，为了确保2021 年年度报告 6 / 282 应用系统的可靠运行，IT 基础架构中必须包含网络、服务器、操作系统、存储、中间件等。 数字化转型 指 根据中国信息通信研究院出具的中国数字经济发展与就业白皮书（2019 年）中的定义，数字化转型是指产业与数字技术全面融合，提升效率的经济转型过程，即各产业利用数字技术，把产业各要素、各环节全部数字化，通过对数字世界的仿真模拟、 设计优化等操作， 推动技术、 人才、 资本等资源配置优化， 推动业务流程、 生产方式重组变革，从而提高产业效率。 数字经济 指 根据中国信息通信研究院出具的中国数字经济发展与就业白皮书 （201
9、9 年） 中的定义，数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。 全栈溯源 指 是一种在复杂的应用环境下， 精确定位并判断网络、 移动端、 浏览器端、 服务端性能问题根源的技术手段，可降低跨部门排障沟通成本，实现完整业务调用链跟踪。 海量数据 指 行业内一般指超过 PB 量级的数据 数字体验监测、DEM 指 数 字 体 验 监 测 （ Digital Experience Monitoring）产品， 是前端应用监控产品， 可
10、监控客户线上业务链条前端APP、网页等应用程序的用户2021 年年度报告 7 / 282 体验以及互联网传输状况。 应用发现跟踪和诊断、ADTD 指 应 用 发 现 跟 踪 和 诊 断（Application Discovery，Tracing and Diagnostics）产品，是后端服务器应用监控产品，可监控客户线上业务链条后端服务器应用处理前端请求的交互过程。 智能运维、AIOps 指 智 能 运 维 （ Artificial Intelligence for IT Operations） ， 将人工智能应用于运维领域，结合大数据和机器学习等技术，提升 IT运维效率，实现机器自我学习、
11、 自行分析决策、 自动化执行脚本，进一步解决自动化运维无法解决的问题。 网络性能监测、NPM 指 网 络 性 能 监 测 （ Network Performance Management & Monitoring） ， 又可称为网络性能管理， 利用包数据、 流数据和基础设施指标的组合，对网络可用性、性能以及运行的应用程序流量提供历史的、实时的和预测性的视图。 报文 指 是网络中交换与传输的数据单元，即站点一次性要发送的数据块。报文包含了将要发送的完整数据信息，其长短很不一致，长度不限且可变。 事务 指 访问并可能更新数据库中各种数据项的一个程序执行单元，事务由事务开始和事务结束之间执行的全体操
12、作组成。 在线流式处理 指 一种大数据处理技术，用于处理连续数据流，不同于传统的数据加工遵循日清日毕模式，流式处理能在收到数据短时间内快速检测出异常条件，监测时间从几毫秒到几分钟不等。 列式压缩存储 指 将一张表中的数据压缩后按2021 年年度报告 8 / 282 照列为基础逻辑存储单元进行存储， 相较于行式存储， 列式存储最大可能降低查询响应时间，可在数据列中高效查找数据， 无需维护索引， 并更节省存储空间。 响应式 指 根据不同设备浏览尺寸或分辨率来展示不同页面结构层、行为层、表现层内容。 探针技术 指 探针是一段代码（或者说一类简易程序） ， 嵌入在关键节点、 底层软件、 应用框架或应用
13、软件中用来探测空间、服务器运行状况和信息，可以实时查看服务器硬盘资源、内存占用、 网卡流量、 系统负载、服务器时间等信息。 服务器 指 也称伺服器，是提供计算服务的设备，其构成包括处理器、 硬盘、 内存、 系统总线等，和通用的计算机架构类似，但拥有更高的性能。 PC 指 个人计算机，由硬件系统和软件系统组成，一种能独立运行，完成特定功能的设备，在大小、性能以及价位等多个方面适合于个人使用，并由最终用户直接操控的计算机的统称。 APP 指 应用程序，即可以在移动设备上使用， 满足人们咨询、 购物、社交、娱乐、搜索等需求的应用程序。 SDK 指 软件开发工具包（Software Developme
14、nt Kit，首字母缩写为 SDK） 一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、 硬件平台、 操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。 IOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统，属于类 Unix 的商业操作系统。 Android 指 一种基于 Linux 的自由及开2021 年年度报告 9 / 282 放源代码的操作系统，主要使用于移动设备。 API 指 Application Programming Interface，应用程序编程接口，是操作系统留给应用程序的一个调用接口，应用程序通过调用操作系统的 API，使操作系统去执行应用程序的命令。 流媒体 指 采用流式传输的方式在互联网播
15、放的媒体格式，即商家用视频传送服务器把内容数据包传送到网络上，用户通过解压设备对这些数据进行解压后获取节目内容。 云计算 指 IT 基础设施与应用的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。 TCP 指 Transmission Control Protocol， 传输控制协议， 是一种面向连接的、 可靠的、 基于字节流的传输层通信协议。 HTTP 指 HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议，是一个客户端和服务器端请求和应答的标准，是一种详细规定了浏览器和万维网服务器之
16、间的通信规则，通过因特网传送万维网文档的数据传送协议。 H5 指 HTML 5， 即第五代超文本标识语言。 JavaScript 指 一种解释性脚本语言，主要用来向 HTML 页面添加交互行为。 Ajax 指 异步 JavaScript 和 XML，是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术，通过在后台与服务器进行少量数据交2021 年年度报告 10 / 282 换，Ajax 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下，对网页的某部分进行更新。 容器化 指 应用程序级别的虚拟化，允许单个内核上有多个独立的用户空间实例，这些实例成为容器，容器提供了将应用程序的代码、 运行时环
17、境、 系统工具、系统库和配置打包到一个实例中的标准方法。 微服务 指 一项在云中部署应用和服务的新技术，微服务基于业务能力构建，每个服务独立运行， 使用轻量级机制通信， 能够通过自动化部署机制来独立部署，使用不同的编程语言实现以及不同数据存储技术，并保持最低限度的集中式管理。 SaaS 指 软件即服务（Software-as-a-Service），是一种通过Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。 解耦 指 耦合是指两个及
18、以上的体系或两种运动形式间通过相互作用而彼此影响以至联合起来的现象。 在软件工程中， 对象之间的耦合度体现了对象之间的依赖性， 耦合越高， 维护成本越高。解耦即降低耦合度。 高并发 指 通常指通过设计保证系统能够同时并行处理很多请求 拓扑 指 研究几何图形或空间在连续改变形状后还能保持不变的2021 年年度报告 11 / 282 一些性质的一个学科，它只考虑物体间的位置关系而不考虑其形状和大小。计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小，形状无关的点、 线关系的方法。 把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点，把传输介质抽象为一条线，由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。 敏捷开发
19、指 Agile Software Development，一种能应对快速变化需求的软件开发能力。相对于“非敏捷”，更强调程序员团队与业务专家之间的紧密协作、面对面沟通、频繁交付新的软件版本、紧凑而自我组织型的团队、能够很好地适应需求变化的代码编写和团队组织方法，也更注重作为软件开发中人的作用。 DevOps 指 Development 和 Operations的组合词， 是为促进开发、 运维和质量保障部门之间的沟通、协作和集成所采用的流程、方法和体系的集合。DevOps 将敏捷的理念引入运维领域，打通从需求提出到上线运行之间的所有环节，从而使 IT 投入能够快速转化为业务价值。 SQL 指 结
20、构化查询语言（Structured Query Language） ， 是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。 NoSQL 指 Not Only SQL， 泛指非关系型的数据库 UI 指 User Interface（用户界面）的简称，泛指用户的操作界面，UI 设计主要指界面的样2021 年年度报告 12 / 282 式、 美观程度、 软件的人机交互、 操作逻辑、 界面美观的整体设计等。 慢请求 指 响应时间超过指定阈值的请求 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新冠肺炎疫情、疫情 指 新型冠状病毒肺炎重大传染疫情 智维盈讯 指 北京智维盈讯网络科
21、技有限公司 深圳励石诺 指 深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙） 网络性能监测、NPM 指 网 络 性 能 监 测 （ Network Performance Management & Monitoring） ， 又可称为网络性能管理， 利用包数据、 流数据和基础设施指标的组合，对网络可用性、性能以及运行的应用程序流量提供历史的、实时的和预测性的视图。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 公司的中文简称 博睿数据 公司的外文名称 Bonree Data Technology Co.,L
22、td 公司的外文名称缩写 Bonree 公司的法定代表人 李凯 公司注册地址 北京市东城区东中街46号4层 公司注册地址的历史变更情况 公司于2008年2月29日设立，注册地址为北京市通州区西集镇国防路43号221室；于2010年6月25日注册地址变更至北京市朝阳区吉庆里18号楼B座1206室；于2013年5月29日注册地址变更至北京市朝阳区吉庆里6号楼1702室；于2016年11月18日注册地址变更至北京市东城区东中街46号4层。 公司办公地址 北京市东城区东中街46号4层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 2021 年年度报告 13 / 282
23、二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李新建 梁缤予 联系地址 北京市东城区东中街46号4层 北京市东城区东中街46号4层 电话 010-65519466 010-65519466 传真 010-64640974 010-64640974 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不
24、适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 博睿数据 688229 无 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 权计伟、秦雪萍 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名
25、陈杰、张钦秋 持续督导的期间 2020 年 8 月 17 日-2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 2021 年年度报告 14 / 282 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 133,107,816.58 138,840,443.95 -4.13 164,535,969.42 扣除与主营业务无关的业务
26、收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 133,107,816.58 138,840,443.95 -4.13 164,535,969.42 归属于上市公司股东的净利润 -72,957,543.23 31,139,082.31 -334.30 61,037,678.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -83,261,597.93 22,142,349.11 -476.03 56,495,190.18 经营活动产生的现金流量净额 -74,813,824.71 27,152,056.48 -375.54 51,212,409.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减
27、（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 772,038,595.43 840,892,365.06 -8.19 203,896,539.87 总资产 819,275,349.39 874,718,681.88 -6.34 236,239,251.61 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -1.64 0.84 -295.24 1.83 稀释每股收益（元股） -1.64 0.84 -295.24 1.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.88 0.60 -413.33 1.7
28、0 加权平均净资产收益率（%） -9.01 7.20 减少16.21个百分点 33.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -10.29 5.12 减少15.41个百分点 30.81 研发投入占营业收入的比例（52.23 28.47 增加23.76个18.88 2021 年年度报告 15 / 282 %） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.2021 年度，公司实现营业收入（公司无与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的营业收入）13,310.78 万元，较去年同期下降 4.13%，主要原因是： 公司互联网相关行业收入下滑，产品和业务
29、目前正处于向传统行业渗透的发展阶段，但由于大部分传统行业客户自身信息化水平较低，数字化转型进程较为缓慢，需要较长时间的行业渗透和客户培育，传统行业收入增长暂时未能抵减互联网相关行业收入下滑带来的影响。 2.2021 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-7,295.75 万元、-8,326.16 万元。较去年同期分别下降 10,409.66 万元、10,540.39 万元。主要原因是： （1）2021 年度，公司营业收入较去年同期有所下滑。 （2）2021 年度，公司销售费用为 9,743.35 万元，较去年同期增长 177.70%，主要系公司为
30、完善营销网络体系，加大对营销体系销售人员的引进及培养力度和市场推广，与人员和市场拓展相关的薪酬费用也随之增长所致。 （3）2021 年度，公司管理费用为 3,121.94 万元，较去年同期增长 74.70%，主要系公司为提升管理水平，加大对管理体系人才的引进，与人员和管理活动相关的薪酬等也随之增长所致。 （4）2021 年度，公司研发费用为 6,952.30 万元，较去年同期增长 75.90%，主要系公司为加强研发能力建设，完善“以数据赋能 IT 运维”为理念的产品生态，构建更加敏捷、自动和智能的 IT 运维管理体系，加大了对研发人员的引进及培养力度等研发投入，研发人员的薪酬和与研发活动相关的
31、费用也随之增长所致。 （5）2021 年度，公司股份支付费用为 1,298.38 万元，较去年同期增长 100.00%，主要系公司所处行业为知识密集型、技术驱动型产业，对专业技术人员的依赖性和专业度要求均较高，为了留住核心骨干、吸纳业内顶尖人才、提升团队凝聚力，于 2021 年 2 月实施了股权激励计划，导致销售费用、管理费用、研发费用中的股份支付费用增长所致。 3.2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-7,481.38 万元，较去年同期减少10,196.59 万元，主要原因为： （1）由于公司营业收入较去年同期有所减少，加之部分客户回款情况较差，部分客户受疫情影响回款进度延后，导致
32、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 1,727.53 万元。 （2）公司为完善营销网络体系、加强研发能力建设以及提升管理水平，加大了对销售人员、研发人员及管理人员的人才储备和培养力度，导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 6,463.38 万元。 （3）由于公司市场推广费、中介机构服务费、业务招待费等费用增长，导致支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 3,130.28 万元。 4.2021 年末，公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为 77,203.86 万元、81,927.53 万元，较 2020 年末分别下降 8.19%、6.34%,主要系公司在报告期内亏损
33、，导致归属于上市公司股东的净资产和总资产减少所致。 5.2021 年度，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-1.64 元/股、-1.88 元/股、2021 年年度报告 16 / 282 -9.01%、-10.29%，较去年同期分别下降 295.24%、413.33%、16.21 个百分点、15.41 个百分点，主要系报告期内公司净利润亏损以及 2020 年 8 月收到的 IPO 募集资金形成股本和资本公积导致加权平均净资产增加，共同影响所致。 6. 研发投入占营业收入的比例 52.23%,较去年同期提高 23
34、.76 个百分点，主要系报告期内公司研发费用增长所致。 7.7. 公司关于“营业收入中是否存在与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入公司关于“营业收入中是否存在与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入及是否存在应扣未扣的情形”的说明：及是否存在应扣未扣的情形”的说明： 20212021 年度，公司形成收入的业务类型包括监测服务、软件销售及技术开发服务、系统集成年度，公司形成收入的业务类型包括监测服务、软件销售及技术开发服务、系统集成及其他，均与公司的主营业务及其他，均与公司的主营业务 APMAPM 产品与服务密切相关，且与上期业务类型无变化。公司产品与服务密切相关，且与上期业务类
35、型无变化。公司针对法律法规的相关规定，对针对法律法规的相关规定，对 20212021 年营业收入明细表进行逐项核对，年营业收入明细表进行逐项核对，20212021 年不存在与主年不存在与主营业务无关的业务收入，亦不存在不具备商业实质的收入，不存在营业收入应扣未扣的情营业务无关的业务收入，亦不存在不具备商业实质的收入，不存在营业收入应扣未扣的情形。形。 8. 8. 公司期间费用较上年公司期间费用较上年同期大幅增加的原因，期间费用与营业收入变动趋势不一致的原同期大幅增加的原因，期间费用与营业收入变动趋势不一致的原因及合理性的说明：因及合理性的说明： ( (1)1)公司期间费用较上年同期大幅增加的原
36、因公司期间费用较上年同期大幅增加的原因 公司公司 2021 年度期间费用与上年度相比的变化情况具体如下年度期间费用与上年度相比的变化情况具体如下： 单位：万元单位：万元 项目项目 明细明细 20212021年度年度 20202020年度年度 变动变动金额金额 变动比例变动比例 销售费用销售费用 职工薪酬职工薪酬 6 6,756.52,756.52 2 2,312.99,312.99 4 4,443.53,443.53 1 192.11%92.11% 股份支付股份支付 5 543.8643.86 - - 5 543.8643.86 - - 销售费用总额销售费用总额 9,743.359,743.3
37、5 3,508.583,508.58 6,234.776,234.77 177.70%177.70% 管理费用管理费用 职工薪酬职工薪酬 1,670.201,670.20 870.35870.35 799.84799.84 91.90%91.90% 股份支付股份支付 3 318.7718.77 - - 3 318.7718.77 - - 管理费用总额管理费用总额 3,121.943,121.94 1,787.071,787.07 1,334.871,334.87 74.70%74.70% 研发费用研发费用 职工薪酬职工薪酬 6 6,069.94,069.94 3 3,527.82,527.82
38、 2 2,542.12,542.12 7 72.06%2.06% 股份支付股份支付 4 409.2609.26 - - 4 409.2609.26 - - 研发费用总额研发费用总额 6,952.306,952.30 3,952.333,952.33 2,999.982,999.98 75.90%75.90% 财务费用财务费用 财务费用财务费用 - -929.99929.99 - -591.33591.33 - -338.66338.66 57.27%57.27% 总计总计 1 18 8,8,887.6187.61 8 8,656.65,656.65 1 10,230.960,230.96 1
39、118.19%18.19% 20212021年度，公司年度，公司期间费用合计为期间费用合计为1 18 8,8,887.6187.61万元，较上年度增加了万元，较上年度增加了1 10,230.960,230.96万元，增万元，增幅为幅为1 118.1918.19% %，增幅较大。其中，销售费用、管理费用和研发费用增幅分别为，增幅较大。其中，销售费用、管理费用和研发费用增幅分别为177.70%177.70%、74.70%74.70%和和75.90%75.90%。 2 2021021年度，年度，公司期间费用公司期间费用较去年同期增长了较去年同期增长了10,230.9610,230.96万元，万元，主
40、要系人员扩张主要系人员扩张、平均薪、平均薪酬上涨导致酬上涨导致期间费用期间费用中的职工薪酬合计增加中的职工薪酬合计增加7 7,785.49,785.49万元万元，同时公司实施股权激励计划导同时公司实施股权激励计划导2021 年年度报告 17 / 282 致期间费用中计提了致期间费用中计提了1 1,271.89,271.89万元的股份支付费用， 公司销售、 管理、 研发人员的数量及平万元的股份支付费用， 公司销售、 管理、 研发人员的数量及平均薪酬变化情况详见均薪酬变化情况详见本节之“本节之“9. 9. 补充补充披露公司近三年公司销售、管理、研发人员数量、平披露公司近三年公司销售、管理、研发人员
41、数量、平均薪酬的变化情况均薪酬的变化情况, ,对比同行业可比公司的员工数量、薪酬变化情况，说明公司员工数量、对比同行业可比公司的员工数量、薪酬变化情况，说明公司员工数量、薪酬的变动趋势与同行业可比公司是否一致，如不一致，请说明原因薪酬的变动趋势与同行业可比公司是否一致，如不一致，请说明原因”。”。 （2 2）期间费用与营业收入变动趋势不一致的原因及合理性）期间费用与营业收入变动趋势不一致的原因及合理性 2 2021021年度，由于公司大规模扩招人员、同时人均薪酬上涨导致公司期间费用大幅增年度，由于公司大规模扩招人员、同时人均薪酬上涨导致公司期间费用大幅增长，而营业收入出现小幅下降，长，而营业收
42、入出现小幅下降，期间费用与营业收入的变动趋势不一致期间费用与营业收入的变动趋势不一致，具体原因及合理，具体原因及合理性分析如下：性分析如下： 1 1 公司为快速开拓市场，新增大量销售人员，但新增销售人员需经过一段时间的熟悉公司为快速开拓市场，新增大量销售人员，但新增销售人员需经过一段时间的熟悉和培训才能成单和培训才能成单 近年来，随着传统行业数字化程度不断提高，向传统行业开拓已成为包括公司在内的近年来，随着传统行业数字化程度不断提高，向传统行业开拓已成为包括公司在内的APMAPM 厂商重要的战略发展方向。 但是， 传统行业细分领域众多， 包括金融、 能源、 公共服务、厂商重要的战略发展方向。
43、但是， 传统行业细分领域众多， 包括金融、 能源、 公共服务、制造业等， 而公司目前的营销策略是先与传统行业细分领域的标杆客户建立合作， 再将成功制造业等， 而公司目前的营销策略是先与传统行业细分领域的标杆客户建立合作， 再将成功案例经验在相同领域中进行快速复制， 因此公司想要迅速开拓传统行业标杆客户， 就需要在案例经验在相同领域中进行快速复制， 因此公司想要迅速开拓传统行业标杆客户， 就需要在各个领域各个领域投入大量销售人员投入大量销售人员。 同时， 公司为了加强企业级大客户的服务能力， 增加了较多辅。 同时， 公司为了加强企业级大客户的服务能力， 增加了较多辅助助性销售岗位的员工。性销售岗
44、位的员工。 基于上述情况，基于上述情况，2 2021021 年度公司年度公司销售人员数量出现较大幅度的增长。同时，销售人员数量出现较大幅度的增长。同时，公司为激发公司为激发员工积极性员工积极性、稳固和吸纳业内优秀人才稳固和吸纳业内优秀人才，建立并完善了薪酬绩效体系，建立并完善了薪酬绩效体系，提升了提升了人均人均薪酬薪酬，综，综合导致销售费用大幅增长。合导致销售费用大幅增长。 然而，由于传统行业对然而，由于传统行业对 APMAPM 产品功能认知较少，且产品功能认知较少，且 ITIT 系统较为庞大复杂，如制造型企系统较为庞大复杂，如制造型企业涉及生产排期、交付系统等，因此传统行业的开拓本身需要花费
45、的时间较长业涉及生产排期、交付系统等，因此传统行业的开拓本身需要花费的时间较长。而且，而且，APMAPM行业的技术专业性及复杂性又较高，新增销售人员入职后需要经过一段时间的熟悉和培训，行业的技术专业性及复杂性又较高，新增销售人员入职后需要经过一段时间的熟悉和培训，深度理解公司技术产品后， 才能最终成单。 通常来讲， 公司新入职销售人员前半年试用期以深度理解公司技术产品后， 才能最终成单。 通常来讲， 公司新入职销售人员前半年试用期以学习为主，直至转正后第二年才以签单成果进行考核。学习为主，直至转正后第二年才以签单成果进行考核。 综上，短期内，销售人才大规模扩张和平均薪酬上涨导致公司业绩亏损，且
46、由于新人较综上，短期内，销售人才大规模扩张和平均薪酬上涨导致公司业绩亏损，且由于新人较多， 暂时未能转化为收入，多， 暂时未能转化为收入， 因此因此导致导致公司公司销售销售费用与营业收入的变动趋势暂时存在差异费用与营业收入的变动趋势暂时存在差异。 但。 但长期来看，加强营销中心建设能够加快公司的市场拓展进程，长期来看，加强营销中心建设能够加快公司的市场拓展进程，进而提升公司收入规模。进而提升公司收入规模。 2 2 公司为提升产品及技术的核心竞争优势持公司为提升产品及技术的核心竞争优势持续引入研发人才，虽然不直接创造收入，续引入研发人才，虽然不直接创造收入，但长期来看可提升公司技术水平但长期来看
47、可提升公司技术水平 APMAPM行业是技术密集型企业，技术更新迭代频繁，只有持续不断的对技术研发进行投入行业是技术密集型企业，技术更新迭代频繁，只有持续不断的对技术研发进行投入和建设， 才能提升公司产品及技术的和建设， 才能提升公司产品及技术的核心核心竞争优势，竞争优势， 加强加强公司长期可持续发展能力。 而公司公司长期可持续发展能力。 而公司产品与技术的先进性取决于公司研发团队的实力，因此公司需要持续不断招募产品与技术的先进性取决于公司研发团队的实力，因此公司需要持续不断招募业内专业业内专业研研发人才、发人才、加大研发投入，持续不断的推出新产品、新业务、新应用场景，加大研发投入，持续不断的推
48、出新产品、新业务、新应用场景，对公司产品进行更对公司产品进行更新迭代，才能在激烈的市场竞争中，保持自身技术和产品的先进性。新迭代，才能在激烈的市场竞争中，保持自身技术和产品的先进性。 在持续引进研发人员在持续引进研发人员的的同时同时， 公司对研发团队人员结构进行了优化公司对研发团队人员结构进行了优化， 招募了较多专业能招募了较多专业能力较强力较强、 经验较为丰富的研发人才经验较为丰富的研发人才， 该部分人员平均工资较高该部分人员平均工资较高， 并且公司为了吸纳和稳固优并且公司为了吸纳和稳固优秀人才秀人才，提升了研发人员的薪酬待遇提升了研发人员的薪酬待遇，以上原因综合导致公司以上原因综合导致公司
49、 2 2021021 年度研发费用出现较大年度研发费用出现较大2021 年年度报告 18 / 282 幅度的增长幅度的增长。 虽然研发人员并不直接为公司创造收入虽然研发人员并不直接为公司创造收入，但，但长远来看，长远来看，加大加大研发人员的研发人员的引进和培养力引进和培养力度、 提供具有竞争力的薪酬，度、 提供具有竞争力的薪酬， 将切实将切实提升公司技术提升公司技术竞争力， 有利于公司竞争力， 有利于公司加强可持续盈利能力，加强可持续盈利能力，扩大扩大收入规模。收入规模。 综上综上， 公司基于长远的可持续发展考虑公司基于长远的可持续发展考虑， 不断引进销售和研发人才不断引进销售和研发人才， 并
50、提升了薪酬待遇并提升了薪酬待遇、完善了激励制度，导致完善了激励制度，导致 2 2021021 年度期间费用相较上年度大幅增长年度期间费用相较上年度大幅增长，虽然，虽然与营与营业收入变动趋势业收入变动趋势不一致不一致，但，但具有合理性具有合理性。 9. 9. 补充补充披露公司近三年公司销售、管理、研发人员数量、平均薪酬的变化情况披露公司近三年公司销售、管理、研发人员数量、平均薪酬的变化情况, ,对比同行对比同行业可比公司的员工数量、薪酬变化情况，说明公司员工数量、薪酬的变动趋势与同行业可业可比公司的员工数量、薪酬变化情况，说明公司员工数量、薪酬的变动趋势与同行业可比公司是否一致，如不一致，请说明