《华如科技IPO：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华如科技IPO：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF（468页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 北京华如科技股份有限公司北京华如科技
2、股份有限公司 Beijing Huaru Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 三层 301-305 室、四层 401-410 室） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座） 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 25%，公开发行2,637 万股，本次发行不涉及老股转让 每
3、股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2022 年 6 月 14 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,547 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2022 年 6 月 2 日 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法
4、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺
5、因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素风险因素”部分，并特别注意部分，并特别注意下列事项：下列事项： （一）创新风险（一）创新风险 军事斗争的复杂性特点以及国防
6、建设向远海、深海、深空、无人、智能等方向发展的需求，对军事仿真技术的创新要求越来越高，存在一定的创新风险，主要包括需求不清导致创新目标不明确、短期内难以实现技术突破、创新成果难以规模化推广等。 若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向，或未来公司的核心技术、产品品质等因素未能满足客户技术发展方向的需求，或因各种原因造成创新缓慢或失败，将会对公司发展构成不利影响，从而影响公司经营和盈利能力。 （二）（二）技术泄密技术泄密和人员流失和人员流失的风险的风险 公司自成立以来持续进行技术创新，在发展过程中积累了丰富的经验和技术，拥有一系列处于国内领先水平的
7、核心技术和产品。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术， 而这些核心技术由核心技术人员和关键管理人员所掌握。一旦上述人员离职或公司的研发成果及敏感信息泄露，有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。 军事仿真作为新兴行业，技术和人才的短缺是目前存在的客观现实。公司核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。 随着行业投资规模的扩大和行业参与者的增加，行业内对技术、管理人才的争夺必将日趋激烈，公司有可能面临技术泄密和核心技术人员流失的风险。 （三）（三）应收账款金额较大且持续增长的风险应收账款金额较大且持续增长的风险 报告期内，公司存在应收账款余额较大、回款比例较低且现金流状
8、况大幅波动的情形。截至2019年末、2020年末和2021年末，公司应收账款账面价值分别为36,483.30万元、46,200.67万元和53,977.35万元，占当期营业收入比重均在80%左右或以上，且1年以上账龄应收账款金额占比保持在30%以上。截至2022年2月28北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 日，2019年末、2020年末和2021年末应收账款的期后回款比例分别为85.60%、50.48%和1.45%，2020年末和2021年末应收账款回款比例较低。2019年度、2020年度和2021年，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.85亿元、5.65亿元和7.03亿元
9、。 随着军改逐步落地，公司的回款情况已经有所好转，但是公司回款情况受客户付款审批等因素影响较大，随着销售规模的进一步扩大，如果不能加以有效控制，公司可能出现现金流大幅波动的情况，仍然存在应收账款回款比例较低的风险，并带来坏账损失的风险和短期偿债能力下降的风险，对公司未来的经营业绩及生产经营产生一定的不利影响。 （四）发行失败风险（四）发行失败风险 由于股票发行会受到市场环境等多方面因素的影响， 本次股票发行可能出现认购不足或未能达到深圳证券交易所创业板股票发行上市规则中规定的上市条件，从而面临发行失败的风险。 （五）（五）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影
10、响的风险 本次新冠肺炎疫情的爆发与持续， 对国内各行各业的生产经营造成了整体性影响。从本公司生产经营角度分析，前述疫情影响主要体现在生产、销售及采购三个方面，具体分析如下： 1、生产运营、生产运营 公司 2020 年春节后复工期限受疫情影响推迟，且复工后人员到岗相对不足致使公司经营开展、运行效率受到一定影响。同时复工后为预防疫情、保障员工健康，发行人严格按照政府相关要求加强防疫措施、购置防疫物资，使得运营成本有所增加。 截至本招股意向书签署日，公司已实现全员复工，恢复正常经营。 2、产品销售、产品销售 公司产品和服务面向的客户群体主要为军队研究院所、军事院校、试验训练基地、作战部队以及国防工业
11、企业等，本次疫情期间，个别原在执行中的项目暂北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 无法现场实施，客户新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓。随着当前国内疫情减缓，公司各客户已陆续复工复产，并逐步开始新项目的招标工作。 3、硬件和技术服务硬件和技术服务采购采购 公司的采购主要为硬件设备和技术开发服务，公司根据订单情况安排采购。本次疫情对国内电子产业链上下游以及技术服务相关供应商都产生了整体性影响。 综上所述，本次新冠肺炎疫情的爆发与持续，对公司生产经营、业务开展造成一定影响；但从 2020 年全年业务经营角度分析，前述影响相对较小。鉴于当前国内疫情状况逐步稳定，公司复工情况良好、各项业
12、务基本恢复，本次疫情预期不会对发行人生产经营造成重大不利影响。 （六）资质风险（六）资质风险 公司从事军品科研和生产需要取得相关资质， 该等资质资格需定期进行重新认证。如果未来公司因故不能持续取得这些资质，则将面临重大风险。 （七）行业政策风险（七）行业政策风险 公司的业务收入主要来源于军事仿真行业， 近年来随着行业政策的支持和市场客观需求的增长，公司业务发展较快，但由于公司的客户为各类涉军单位，其需求通常受到国防支出预算、国际安全局势、国内外政治、军队改革、采购程序等诸多因素影响。 如果未来国际形势、 军事环境以及国家周边安全态势发生变化，以及军事仿真行业政策等方面发生不利变化，公司所处行业
13、可能受到较大冲击，市场需求相应缩减将导致公司业绩存在下滑风险。 （八）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形（八）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形 其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形， 参见本招股意向书“第四节 风险因素”。 二二、期后主要财务信息和经营状况、期后主要财务信息和经营状况 财务报告审计基准日至本招股意向书签署日之间，公司经营状况良好，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。公司主要客户、供应商、公司高管和核心技术人员均保持稳定。未出现对公司产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 北京华如科技股份有限公司 招股意向书
14、 1-1-6 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、 合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行审阅，并出具了“信会师报字2022第 ZA90350 号”审阅报告。 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况请参见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、最近一期与上年年末或同期变动情况”。 三、与本次发行相关的重要承诺三、与本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、自愿锁定的承诺，公开发行前股东的持股意向及减持
15、意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等。具体内容请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“六、承诺事项”。 四、股利分配和滚存利润政策四、股利分配和滚存利润政策 有关本公司股利分配和滚存利润相关具体内容请参见本招股意向书 “第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”和“三、滚存利润政策”。 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 目目 录录 本次发行概况本次发行概况 . 1 重要声明重要声明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、期后主要财务信息和经营状况 . 5 三、与本次发行相关的重要承诺 . 6 四、股利分配和滚存利润政策 . 6 目目 录录 .
16、 7 第一节第一节 释义释义 . 11 一、一般释义 . 11 二、行业专用释义 .13 第二节第二节 概览概览 .15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .15 二、本次发行概况 .15 三、发行人主要财务数据及财务指标.17 四、发行人的主营业务经营情况 .17 五、发行人自身的创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 .18 六、发行人选择的具体上市标准 .19 七、发行人公司治理特殊安排 .20 八、募集资金用途 .20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .21 一、本次发行基本情况 .21 二、本次发行的相关机构 .22 三、 发行人与本次发行
17、有关的保荐人、 承销机构、 证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系.23 四、有关本次发行并上市的重要日期.23 第四节第四节 风险因素风险因素 .24 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 一、创新风险 .24 二、技术风险 .24 三、经营风险 .24 四、内控风险 .26 五、财务风险 .27 六、法律风险 .30 七、发行失败风险 .30 八、其他风险 .30 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .33 一、基本情况 .33 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况 .33 三、发行人的组织结构 .36 四、发行人子公司、参股公司简要情况 .37 五
18、、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .42 六、发行人股本情况 .56 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 .74 八、发行人员工及其社会保障情况 .82 第六节第六节 业务与技术业务与技术 .87 一、公司的主营业务及主要产品情况.87 二、公司所处行业的基本情况 . 136 三、公司市场地位及竞争状况 . 147 四、公司主要产品的销售情况及主要客户 . 155 五、发行人主要原材料的采购情况及主要供应商 . 177 六、主要资产情况 . 186 七、技术与研发情况 . 215 八、特许经营权情况 . 224 九、境外经营情况 . 224 第七节第七节 公司
19、治理与独立性公司治理与独立性 . 225 一、公司治理概述 . 225 二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况 . 225 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 三、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见 . 228 四、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 . 228 五、公司资金占用及担保情况 . 229 六、公司独立经营情况 . 229 七、同业竞争 . 232 八、关联方及关联交易 . 233 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 241 一、注册会计师的审计意见及报告期内财务报表 . 241 二、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明
20、. 246 三、合并报表范围及变化 . 247 四、主要会计政策和会计估计 . 247 五、公司的非经常性损益情况 . 294 六、主要税项 . 295 七、主要财务指标 . 298 八、分部信息 . 300 九、 影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 300 十、经营成果分析 . 302 十一、资产状况分析 . 346 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 377 十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 391 十四、期后事项、承诺、或有事项及其他重要事项 . 392 十五、盈利预测 . 392 十六、
21、最近一期与上年年末或同期变动情况 . 392 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 395 一、募集资金投资概况 . 395 二、本次募集资金投资项目的具体情况 . 397 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 . 416 四、未来发展战略 . 417 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 421 一、信息披露制度与投资者关系 . 421 二、股利分配政策 . 423 三、滚存利润政策 . 425 四、股东投票机制 . 425 五、特别表决权股份、协议控制架构和累计未弥补亏损情况 . 427 六、
22、承诺事项 . 427 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 444 一、重大合同 . 444 二、发行人对外担保有关情况 . 445 三、重大诉讼、仲裁及其他情况 . 445 四、公司实际控制人的违法违规情况. 446 五、前次申报与本次申报的差异说明. 446 六、本次申请首发上市履行的军工审查程序 . 451 七、 本次 IPO 申报材料与新三板挂牌申请文件及在新三板挂牌期间信息披露差异情况，以及产生差异的原因 . 452 第十二节第十二节 相关声明相关声明 . 457 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 457 二、发行人实际控制人声明 . 458 三、保荐机构（主
23、承销商）声明 . 459 四、发行人律师声明 . 462 五、会计师事务所声明 . 463 六、验资机构声明 . 464 七、验资复核机构声明 . 465 第十三节第十三节 附件附件 . 466 一、备查文件 . 466 二、备查文件查阅 . 466 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 第一节第一节 释义释义 一、一般释义一、一般释义 本招股意向书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 华如科技、发行人、本公司、公司 指 北京华如科技股份有限公司 华如志远 指 北京华如志远管理咨询中心（有限合伙） 华如筑梦 指 北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙） 华如扬帆 指
24、北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙） 道泓投资 指 宁波梅山保税港区道泓投资合伙企业（有限合伙） 明道致远 指 明道致远 1 号投资基金 北京华控 指 北京华控产业投资基金（有限合伙） 华控湖北 指 华控湖北科工产业投资基金（有限合伙） 君石投资 指 西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙） 中海腾飞 指 北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙） 君远致胜 指 杨凌君远致胜企业管理合伙企业（有限合伙） 丝路科创 指 北京丝路科创投资中心（有限合伙） 海国睿创 指 北京海国睿创股权投资基金管理中心（有限合伙） 昱旸投资 指 宁波昱旸投资合伙企业（有限合伙） 德坤投资 指 共青城德坤投资管理
25、合伙企业（有限合伙） 格金广发 指 珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙） 朗玛十六号 指 朗玛十六号（深圳）创业投资中心（有限合伙） 唐兴科创 指 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙） 云泽裕安 指 克拉玛依云泽裕安股权投资管理有限合伙企业 华如慧云 指 北京华如慧云数据科技有限公司 鼎成智造 指 北京鼎成智造科技有限公司 华如防务 指 江苏华如防务科技有限公司 南京分公司 指 北京华如科技股份有限公司南京分公司 武汉分公司 指 北京华如科技股份有限公司武汉分公司 西安分公司 指 北京华如科技股份有限公司西安分公司 成都分公司 指 北京华如科技股份有限公司成都分公司 石家庄分公
26、司 指 北京华如科技股份有限公司石家庄分公司 长沙分公司 指 北京华如科技股份有限公司长沙分公司 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 合肥分公司 指 北京华如科技股份有限公司合肥分公司 上海分公司 指 北京华如科技股份有限公司上海分公司 北京君正 指 北京君正集成电路股份有限公司 庚顿数据 指 北京庚顿数据科技有限公司 中信金属 指 中信金属股份有限公司 中科微至 指 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 中际联合 指 中际联合（北京）科技股份有限公司 热景生物 指 北京热景生物技术股份有限公司 国芳工贸 指 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 小狗电器 指 小狗电器互联网科技（
27、北京）股份有限公司 公司董事会 指 北京华如科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 北京华如科技股份有限公司监事会 公司股东大会 指 北京华如科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则和监事会议事规则 公司章程 指 北京华如科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 发行人上市后适用的 北京华如科技股份有限公司章程 （草案） 保荐机构、保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 北京中银律师事务所 立信、发行人会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券
28、监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国防科工局 指 国家国防科技工业局 装备发展部 指 中国共产党中央军事委员会装备发展部，原中国人民解放军总装备部 报告期、最近三年 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 二、行业专用释义二、行业专用释义 XSimStudio 指 公司产品“可扩展仿真平台”的缩写 LO
29、RIS 指 公司产品“联合试验训练支撑平台”的缩写 基础软件产品 指 公司产品中提供共性、通用、底层支撑的产品，通常服务于院校、研究院等 应用软件产品 指 公司产品中提供面向具体领域、专用、定制的产品，通常服务于部队等直接使用的用户 蒙特卡洛仿真实验 指 以概率和统计理论方法为基础的仿真实验 兰切斯特方程 指 以应用数学方法研究敌对双方在战斗中的武器、兵力消灭过程的运筹学分支，又称兰彻斯特战斗理论或战斗动态理论 指数法 指 杜派指数的简称，用于描述部队的战斗力，考虑到地形、季节等多种因素的影响 GIS 系统 指 Geographic Information System，地理信息系统 HLA
30、指 High Level Architecture，高层体系框架，美国国防建模与仿真办公室制定的分布式仿真协议框架，主要用于将各类仿真系统通过网络进行互联形成分布式仿真系统，包括实时和非实时系统，并升级为 IEEE1516 国际标准 DIS 指 Distributed Interactive Simulation， 分布交互式仿真， 美军制定的第一代分布式仿真标准，主要用于将地理分布、结构各异的模拟器和仿真系统通过网络互联形成分布式实时仿真系统， 并支持网络化训练， 后升级为 IEEE1278 国际标准 LVC 指 Live Virtual and Constructive，实况、虚拟和构造仿
31、真，是一种将实物/实装设备、模拟器和数字/数学/计算机仿真组合的仿真方法，主要用于试验和训练 DES 指 Discrete Event Simulation，离散事件仿真，数字计算机仿真的主要方法，可以对连续时间系统、离散事件系统和离散时间系统进行仿真 PDES 指 Parallel Discrete Event Simulation，并行离散事件仿真，有多个时间线并行推进的离散事件仿真，在各时间线之间保证时间的先后关系 ABMS 指 Agent Based Modeling and Simulation，基于代理/智能体的建模仿真方法，主要用于军事、社会类复杂系统仿真，将被仿真对象以 Age
32、nt 的方式进行刻画，通过具有自主行为的 Agent 之间的相互作用研究复杂系统内在规律 OODA 指 由 Observe、 Orient、 Decision、 Action 组成的循环， 即观察、分析、决策、行动环，通常用于描述军事行动的基本组成过程，也是人类行为过程的一种描述，因此也是 Agent 建模的一种常见模式 想定生成 指 对作战双方基本态势、作战企图和作战发展情况的设想进行生成，生成对象为组织和诱导战役、战术演习和作业的基本文书 C4ISR 指 是指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察的缩写 CGF 指 Computer Generate Force，即计算机生成兵力，是利用
33、计算机生成的具有一定战术行为的智能仿真实体，通常可采用ABMS 的方法 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 VR 指 Virtual Reality，虚拟现实，以人为核心的一种计算机仿真技术，通过模拟的虚拟环境使人产生沉浸感，进而拓展各种应用。在 VR 的基础上，派生出 AR 增强现实和 MR 混合现实等技术 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能，计算机科学的一个分支，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。计算机仿真尤其是 ABMS 是 AI 的传统方法之一 本招股意向书中部分合计数与各数值直接相加
34、之和若尾数存在差异， 为四舍五入所致。 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 北京华如科技股份有限公司 成立日期成立日期 2011 年 11 月 23 日 注册资本注册资本 7,910.00 万元 法定代表人法定代表人 李杰 注册地址注册地址 北京市海淀区西北旺东路10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座三层 301-305 室、
35、四层 401-410 室 主要生产经营主要生产经营地地址址 北京市海淀区西北旺东路10 号院东区 14 号楼君正大厦B座一层101-110室，二层 201-210 室，三层301-305 室、四层 401-410室 控股股东控股股东 无 实际控制人实际控制人 李杰、韩超 行业分类行业分类 根据中国证监会上市公司分类指引 （2012 年修订） ，公司所属行业为“I 信息传输、 软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业” 在其他交易场所在其他交易场所（申请）挂牌或（申请）挂牌或上市的情况上市的情况 公司于 2016 年 4 月 25 日在股转系统挂牌，证券代码为 837069 （二
36、）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京中银律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构及验审计机构及验资机构资机构 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构评估机构 无 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 2,637 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新其中：发行新股数量股数量 2,63
37、7 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股东公开发售股份数量股份数量 不适用 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不适用 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 发行后总股本发行后总股本 10,547 万股 每股发行价格每股发行价格 按照中国证监会认可的询价方式确定每股发行价格 发行市盈率发行市盈率 【】 发行前每股净发行前每股净资产资产 12.08 元 /股（ 按2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益发行前每股收益 1.34 元/股（按 2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
38、的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净发行后每股净资产资产 【】 发行后每股收益发行后每股收益 【】 发行市净率发行市净率 【】 发行方式发行方式 采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售、 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的战略投资者（如有）、网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外） 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称拟
39、公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 无 募集资金总额募集资金总额 募集资金总额根据询价后确定的价格乘以发行股数确定 募集资金净额募集资金净额 募集资金净额由募集资金总额扣除发行费用后确定 募集资金投资项目募集资金投资项目 新一代实兵交战系统 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 共用技术研发中心 补充营运资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中： （1）承销保荐费：保荐承销费为募集资金总额*5.00%，且不少于 3,000 万元，此外，在发行定价时或之前，发行人有权根据主承销商的团队表现及最终发行情况等，与主承销商协商决定额外给予主承销商
40、不超过募集金额总额的 2.0%的奖励佣金； （2）审计及验资费：726.42 万元； （3）律师费用：188.68 万元； （4）用于本次发行的信息披露费用：484.91 万元； （5）发行手续费及其他费用：14.48 万元。 上述发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。上述发行费用均不含增值税金额。各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步
41、询价日期初步询价日期 2022 年 6 月 8 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2022 年 6 月 13 日 申购日期申购日期 2022 年 6 月 14 日 缴款日期缴款日期 2022 年 6 月 16 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳 证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 公司报告期经审计的主要会计数据和财务指标如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2
42、019 年度年度 资产总额 134,898.76 112,228.29 55,777.43 归属于母公司所有者权益 95,590.82 83,783.69 44,843.48 资产负债率（母公司） 26.61% 24.56% 19.60% 营业收入 68,641.78 52,634.99 31,985.63 净利润 11,807.13 9,175.20 7,083.96 归属于母公司所有者的净利润 11,807.13 9,175.20 7,083.96 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,625.96 8,586.27 6,687.36 基本每股收益（元/股） 1.49 1.1
43、7 1.04 稀释每股收益（元/股） 1.49 1.17 1.04 加权平均净资产收益率（%） 13.16 11.96 17.15 经营活动产生的现金流量净额 4,120.91 11,035.16 -8,941.63 现金分红 - - - 研发投入占营业收入的比例 19.66% 19.15% 22.26% 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 品及技术开发服务。公司的主要客户为军队和国防工
44、业企业。 公司的经营模式参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务及主要产品情况”之“（四）公司主要经营模式”。 公司的行业竞争地位内容参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“三、公司市场地位及竞争状况”之“（一）公司的市场地位、技术水平及特点”。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业五、发行人自身的创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况 （一）公司所处行业属于技术创新驱动型行业（一）公司所处行业属于技术创新驱动型行业 公司的主营业务为仿真产品销售及技术开发服务，从技术上看，仿真技术是以相似原理、
45、信息技术、系统技术及其应用领域有关的专业技术为基础，以计算机和各种物理效应设备为工具，利用系统模型对实际的或设想的系统进行研究、分析、评估、决策或参与系统运行的一门多学科的综合性技术，它综合了计算机图形技术、计算机仿真技术、多传感器交互技术、人机交互、人工智能及显示技术等多种高科技的最新成果，因此公司所在行业属于技术创新驱动型行业。 （二）公司具有良好（二）公司具有良好的创新能力，且的创新能力，且持续应客户需持续应客户需求求开展开展创创新工作新工作 军事仿真是仿真应用领域之一，服务于军队的作战、训练、试验和保障以及国防工业企业的装备研制、试验、保障等多个方面。信息化条件下，军事变革进程加速，不
46、断出现的无人化、智能化、去中心化、非对称等现代战争需求要求军事仿真必须适应新的形式要求，不仅需要技术创新，更需要应用和服务模式的创新。 自成立以来，公司为最大程度地满足客户需求，在人才储备、技术探索、技术开发和服务模式上全面发展，为持续创新工作注入新动力。在人才储备上，公司管理层与核心研发团队人员大多拥有军队和国防科技研究院所工作经历， 在雷达、通信、电子对抗、飞行器设计及军事运筹等专业领域有较深的理论知识和实践经验，能够准确理解用户需求并迅速响应。在技术探索和研究上，公司针对军事仿真多学科融合的特点，不仅在仿真技术和应用本身不断创新，更注重技术的交叉融合创新，如利用机器学习和人工智能技术，开
47、展作战行为和决策建模，利北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 用云计算和大数据技术，开展云仿真和仿真数据后处理等。在技术开发和服务模式上，公司针对军事应用需求多发和需要快速响应的特点，在组织架构设置、研发模式和技术保障模式上，采用共性需求行业垂直管理、复用软件组件中台集中研制、区域快速本地保障、重大项目专项管理等多种创新模式，有效地保障了各地各类型项目的实施，赢得了客户支持。 （三）公司技术（三）公司技术和和经营经营模式创新模式创新符合国家战略，符合国家战略，与与产业发产业发展深度整合展深度整合 目前世界各国均认识到仿真技术在军事领域的巨大作用， 将军事仿真领域的竞争视为现代化战
48、争的“超前智能较量”，并把建模与仿真看作“军队和经费效率的倍增器”和影响国家安全及繁荣的关键技术之一。随着以美国为代表的西方军事强国加紧对中国的技术封锁， 仿真技术尤其是军事仿真技术的自主化成为国家自主化战略的重要组成部分。公司自成立伊始开展的自主创新，从根本上摆脱国外技术依赖，符合国家自主化的战略。 在信息化背景下，军队建设和军事斗争准备、社会管理、工业制造面临的新问题，需要采用非传统的手段提前预判和筹划，以提高效率效益。近年来，“平行战争”、“平行社会”、“数字孪生”等概念的提出和相关研究热度的增加，势必将仿真产业的发展推向一个新的高度，为适应产业发展趋势，公司适时调整发展思路，与中国仿真
49、学会合作，整合仿真业界的专家资源集智攻关。同时，公司成立鼎成智造子公司，将军事仿真取得的技术和应用成果，快速转化并推向工业制造应用领域，顺应了国家军民产业共同发展、互为提高的总体战略。 六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准 2020 年度和 2021 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 8,586.27 万元和 10,625.96 万元，最近两年累计净利润为 19,212.23 万元。 公司结合自身状况，选择适用深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人
50、民币 5,000 万元”。 北京华如科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 七、发行人公司治理特殊安排七、发行人公司治理特殊安排 无。 八、募集资金用途八、募集资金用途 公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额（万元）项目投资总额（万元） 拟拟投入投入金额（万元）金额（万元） 1 新一代实兵交战系统 25,000 25,000 2 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 20,000 20,000 3 共用技术研发中心 15,000 15,000 4 补充营运资金 20,000 20,000 合计合计 80,000 80,000