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1、.9.3 客户关系管理表格客户关系管理表格9.3.1 客户销售份额统计表区域客户编号备注客户名称上年度销售额今年累计销售额金额（元）所占比率 （%） 金额（元）所占比率 （%）Word 文档资料.9.3.2 客户销售统计表客户名称客户地区数量单位：件/金额单位：元产品名月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计备注产品 1产品 2产品 3产品 4产品 5销售销售销售销售 销售 销售销售销售销售销售数量金额数量金额 数量 金额数量金额数量金额Word 资料精心整理9.3.3 客户馈赠申请表区域客户编号备注客户名称负责人交易拟赠礼品数预算价现状礼品量（件
2、）值（元）.9.3.4 客户收款状况统计表区域单位：元月客户名称销售额合计累计欠款本月收款尚欠收款Word 资料精心整理9.3.5 客户数量变动分析表区域大客户数量销售金额等级原有新增减少现有普通客户数量实际实际原有新增减少现有增减增减.9.3.6 客户登记表区域客户名称负责人员经营项目年交易额（万元）优惠产品优惠价格（元）备注Word 资料精心整理9.3.7 特殊客户优惠申请表区域单位：万元客户名称负责人经营去年交易项目金额今年预计拟给予价交易金额格优惠批示备注.9.3.8 市场开发评估表区域业务代表 1现存问题解决难度业务代表 2业务代表 3主管人员其他相关人员可行性判定业务代表对策主管人
3、员区域负责人备注Word 资料精心整理9.3.9 新开发客户记录表区域客户名称电话企业地址E-mail负责人推销产品第一次交易额第一次交易产品名称开发经过备注批示制表人：制表时间：.客户企业信用度分析表客户名称区域市场环境业务往来企业的市场环境状况如何？当今国际环境下业务发展如何？金融环境如何？业界的长期展望如何？业务往来企业的经营是法人还是个人？经营素质资本资金如何？同行评语如何？总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？劳资关系如何？是否有不正当交易的传言？评与外部团体的联系如何？价是否有经营有问题的传言？税务是否正当？市场现状主营产品的销售状况如何？销售战略是否困难？批发商或零售商是否安全？
4、库存管理、交货措施是否健全？过去的平均利益如何？财企业的资产如何？务贷款是否适当？状过剩投资是否安全？况是否有不良的债权？综合评价制表人：制表时间：Word 资料精心整理客户购货订单表区域姓名邮编货品名称总积分额总购货额累计总价备注货品编号编号地址数量价格（元）电话购货额（元）累计额（元）.客户订单明细表区域订单号产品名规格批号等级交货方式交货数量用途完成日期色号合计备注箱数箱号客户名称客户地址联系电话订货数量L/C（信用证）APPNO.（订单号）包装出货日期净重邮编毛重Word 资料精心整理客户货品送货单区域客户名E-mail订货日期货品名称合计货品规格数量地址电话送货日期单价（元）总金额（
5、元）备注说明：此单据为上列购物开出，请注明地址和电话.客户年度销售额明细表区域单位：元期别月别金额1月占全年比率金额2月占全年比率金额3月占全年比率金额4月占全年比率金额5月占全年比率金额6月占全年比率金额7月占全年比率金额8月占全年比率金额9月占全年比率金额10月占全年比率金额11月占全年比率金额12月占全年比率合计金额年度预计实绩年度预计实绩年度预计实绩Word 资料精心整理客户销售计划执行统计表客户名称区域单位：元产品名称月别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩预计实绩产品 1产品
6、2产品 3产品 4产品 5合计.市场营销动态分析表区域公司名称组织形态控股关系资金来源财务能力其他批示备注原有状况变更情况变更时间主管人员Word 资料精心整理客户营业效率分析表客户名称区域区别项目销售额（万元）客户数量每个客户销售额（元）员工数量员工人均销售额（元）营销工作人员数量每位销售员人均销售额（元）每位销售员的市场面积每平方米的销售额（元）每平方米的库存备注本月本年每与每月平去年与去年同 今年累 与去年累月平均均的比率同月月的比率计计的比率.客户赊销款余额管理表区域单位：元上月客户名称余额本月赊销额本月回收额本月现金应收折扣退货扣除合计余额存款票据Word 资料精心整理客户绩效管理表
7、客户名称区域月份项目交易客户数量预计订货总金额（万元）取消订货总金额（万元）实际订货金额（万元）达成率占总营业额比率本月未收账款（万元）收款率货款延长天数税额（万元）重大贡献重大过失新开客户数到账记录1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月101112月月月.客户资料表区域客户地址电话经营者情况姓名性别年龄学历语言籍贯以往荣誉金融状况往来银行账号记事兑现情况资金状况：丰裕充足紧张短缺危险付款情况付款态度：爽快普通尚可延迟为难欠款其他说明：经营概况经营方针1积极 2保守 3坚实 4平常 5凌乱 6投机业务状况1兴隆 2渐盛 3常态 4衰退 5危险营业种类进货对象1牌
8、占%2牌占%3牌占%销售种类1门市%2门市%3门市%4其他%销售范围1本地 2其他地区销售价格1合理 2略低 3略高 4削价营业性质1专营 2兼营每月平均销售实绩每月平均销售力最高进货进货月额销售最低存货月额销售存货一般概况组织1独资 2合资 3股份公司门市面积1大 2中 3小开业时间年月日门市部置1好 2普通 3可以 4不好仓库1大 2中 3小 4无退货习惯1无 2合理 3正常 4不正常财务管理1佳 2可以 3一般 4恶劣存货管理1佳 2可以 3一般 4恶劣店铺1自由市价元 2租用租金元Word 资料续店址车辆同行业中地位员工情况对国际名牌认知1了解 2略知 3熟知 4感兴趣 5不知度最近半
9、年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系：保全关系实际名称所有权记事登记价格担保手续价格担保物营业执照商号资本额店址负责人身份证担保手续号店保姓名身份证号住址记事担保手续个人保经销合约资信机构提供资料结论最高信用程度批示销售经理精心整理1闹市 2商业街 3住宅区 4工矿区 5郊区1轿车 2大客车 3三轮车 4摩托车1一流 2二流 3三流店员名推销员名修理工名临时工名总经理备注营销总监销售主管.客户招待申请表区域申请人客户名称部门招待场所申请日期招待日期客户方面同席人员本企业同席人员招待事宜安排人员招待目的注意事项上级领导审核区域负责人审核财务部审核招待费用预算金额（元）实际
10、支出（元）费用说明会用交礼其合议餐通品他计Word 资料精心整理客户开发计划表区域客户名称拜访对象地址电话计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实划 际 划 际 划 际 划 际 划 际 划 际 划 际 划 际1 月2 月3 月4 月拜访时间安排5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月备注.客户拜访计划表区域日期客户开发专员拜访客户编企业名或号工厂名拜约定访所属面谈者电话时部门间拜访要点准备分类Word 资料精心整理客户拜访记录表区域客户名称详细地址拜访对象增长率信用度注意总利润率事综合评价项业界地位其他已解决的问题注意事项备注制表人：制表时间：.客户联络计划
11、表区域序号客户名称联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点备注Word 资料精心整理重点客户管理表区域销售额前 10 名序号客户名称12345678910重点管理客户客户经理建议营销总监建议销售增长前 10 名销售利润前 10 名客户名称利润率（%）销售额增长率客户名称（元）（%）销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施.客户区域分析表项目年度备注区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例Word 资料精心整理客户调查明细表区域客户名称负责人接洽人员厂长接洽人经营方式业务发展情况业务范围经济状况价格企业性质组织员工人数付款期限付款条件方式手续与本企业往来年度主要采购产品旺季月
12、月销量淡季月销售对象电话年龄年龄职称月销量地址文化程度文化程度负责事项股份有限公司有限公司合伙店铺合资职员人管理层金额旺季每月淡季每月制表时间：人合计制表人：.大客户汇总评定表区域客户编号备注客户名称客户等级信用程度设定条件年度目标Word 资料精心整理9.3.30 大客户分析表区域客户名称主营业务总部地址分部地址法人代表业务银行资金状况在同行中的地位月均销售量从业时间注册资金董事长销售合同电话电话出生年月成立时间信用状况男总经理直接主管已签订正签订未签订佳一般差很差女建筑物合计充足一般不足紧张领先居中落后土地员工人数库存量不动产总部分部面积（m2）自有租赁面积层数自有租赁（m2）近半年每月营
13、业收支情况销售管理营业利息折扣损益成本销售费赢利额费用利润支付额（元）用 （元）率 （%）（元）（元）（元） （元）（%）（元）.9.3.31 大客户问卷调查表客户名称区域调查项目您对本企业的印象如何？企业您是否了解本企业的业务和资费情况？您对本企业提供的服务是否满意？本企业提供的产品是否稳定？您对故障处理的速度是否满意？产品和服务本企业是否提供了令您满意的解决方案？本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求？本企业提供的产品服务是否达到了您的期望？客户经理是否了解贵公司的业务情况？客户经理是否能和您愉快交流？人员客户经理是否能为您解答疑问？客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？客户反馈
14、信息备注制表人：制表时间：上次本次差异评分评分分析Word 资料精心整理9.3.32 大客户经理考核表区域姓名职位公司目标提高销售额提高现金流指标加强成本控制所在部门入职时间审核人审核时间部门目标扩大市场份额提高回款率，缩短回款周期控制销售成本提高客户营业额与利润率保留现有优质客户， 提高整体客户质提高客户满意度， 缩短客户咨询回复周量期维系旧客户，确保客户忠诚度提高客户对明星品牌的认知度、 美誉度个人绩效目标权重衡量指标指标值考核评价保留优质客户制 定 优 质 客3 个月完成计10%户维系计划并划， 全年实施并不实施断完善30%大 客 户 流 失率0确 定 目 标10个，签订合同 5 个万元开发目标大客户通 过 市 场 分析，确定目标大20%客户，正式签订业务合同10%目 标 大 客 户下单量提升现有普通客户潜力加强办事处管理提 升 现 有 普20%通客户成为大客户各 办 事 处 投10%诉（非业务原因）次数5 个不超过 5 次