2-13项目竣工收尾.pdf

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1、1313 项目收尾阶段管理项目收尾阶段管理项目收尾阶段的管理包括：竣工验收准备、编制竣工收尾计划、组织现场交工验收、进行竣工结算、移交竣工资料、办理工程移交手续、项目资源处理、项目管理及技术工作总结等。131 竣工验收准备1311 竣工收尾工作的启动竣工收尾阶段各项工作主要由项目部负责。 当工程项目施工推进过程中出现下面情况之一的，应正式启动工程项目收尾工作：（1）主体结构工程已完工；（2）完成合同额的 90%，剩余工程点面不多；（3）距工程项目完工期限不晚于 2 个月。其中公司一、二类工程、海外工程应不晚于 3 个月时启动项目收尾工作。1312 竣工收尾工作的组织机构为确保项目收尾阶段工作的

2、顺利完成，项目部应成立项目收尾阶段工作小组，负责收尾阶段各项工作计划编制及组织落实，工作小组应由项目经理担任组长，成员一般构成为：组长：项目经理成员：项目生产副经理、总工程师、工程管理部门、成本管理部门、物资设备管理部门、项目质检、质保及现场主要管理人员。项目经理应专门组织收尾工作启动会议，明确收尾工作小组成员及相应职责，落实各项收尾工作的计划编制责任。132 竣工收尾计划1321 竣工收尾计划的内容： 项目收尾工作小组应在工程项目收尾工作启动后 3 个工作日内编制完成项目竣工收尾计划 ，报上级工程管理部门， 并应同时上报项目收尾阶段工作小组名单及具体职责分工。 项目竣工收尾计划至少应包括以下

3、各项工作计划：（1）项目剩余工程施工计划；（2）项目交工验收及移交计划；（3）项目试车及培训计划（如有） ；（4）项目竣工资料编制及移交计划；（5）项目竣工结算计划；（6）项目资源处理及回收计划；（7）项目分包商结算及退场计划；（8）项目总结计划等。具体内容可参考附件 1： 项目竣工收尾计划 。 项目竣工收尾计划包括编制说明和相关计划附表两大部份。其中编制说明中应详细说明项目的进展情况、剩余工程的施工计划（必要时附图表） 、存在问题、应对措施等，项目部原有的资源如何配置，以及需要上级单位解决的问题。各项工作计划中要求详细列明完成每一项工作的各具体步骤的执行计划及负责人员。1322 竣工收尾计划

4、的审批上级工程管理部门在收到项目部报送的项目竣工收尾计划后， 应及时组织审核，并在 2 周内向项目部反馈审批意见，上级工程管理部门应根据项目收尾工作的复杂程度，决定是否需安排相应的技术、管理人员赴现场，协助项目部组织相应的收尾工作。上报项目竣工收尾计划后，在上级工程管理部门没有审批完成前，项目经理部应按既定计划展开各项收尾工作。待批复后，再按批复的要求进行。项目竣工收尾工作的进展情况应按月度报告上级工程管理部，一、二类项目应按周报告上级工程管理部门。表 1：项目收尾阶段各项工作完成时间表序号1234567工作内容收尾工作启动编制竣工收尾计划审批竣工收尾计划项目初验收项目预验收项目交工验收项目竣

5、工结算资料编制8项目竣工结算资料审核9提交项目竣工结算资料1011121314确定项目竣工结算编制项目财务决算财务决算审计项目竣工资料编制工程移交手续业主财务部门审计部门项目总工项目经理部不确定结算确定后半个月内编制财务决算后半个月内交工验收后 30 天内交工验收合格且竣工资料移交后，151617项目总结项目考核项目部解体项目经理部下达目标责任书部门上级工程管理部门交工验收后一个月内项目审计完成后达成解体条件后； 一般不晚于交工验收后 3 个月18项目回访保修工程管理部门、市场部门19项目合同终止保修期满，催收工作完成项目正式移交后项目经理部上级审定后上级成本管理部门7 天内组织者项目经理收尾

6、工作小组上级工程管理部门项目总工程师上级公司总工程师业主项目经理部启动后 3 天收到计划后 2 周内项目作业完成后初验收完成后项目预验收完成后竣工验收后 30 天内要求完成时间说明1、左列要求完成时间为通常情况下要求，有另外专门要求的按要求执行 ；133 项目交工验收项目进入收尾阶段后，项目部应按计划进行项目未完工程施工，并按既定的项目过程监控手段及验收程序完成项目未完工作。项目现场未完工程完成并验收合格后，即进入项目验收阶段，项目交工验收工作分三阶段实施，分别为项目部初验， 上级公司预验收和项目交工验收。对于部分不影响项目整体运营目标的临时或配套作业施工， 在得到业主和监理认可的前提下，可作

7、为遗留工作在项目整体验收后完成。1331 项目部初验（1）项目完工后，项目部对工程整体质量进行测量和整理位移沉降观测资料，由项目质检部门撰写整体质量报告和位移沉降观测报告， 作为项目初验资料的组成部分。（2） 项目部总工程师组织工程、 质检等部门进行项目交工前初验收， 检查竣 （交）工资料和工程实体质量。（3）检查完成后，项目总工程师应组织专题会议，对检查中发现的问题进行分解落实， 并限期整改。 专题会议应有项目经理、 项目生产副经理、 工程管理部门、质检质保部门、安全管理部门等成员参与。项目质检部门跟踪落实各项工作的整改情况，对整改完成的项目及时进行验收，直至全部合格。（4）项目初验合格后，

8、项目部总工程师向上级质量监督部门提交工程交工预验收申请报告（见附件 2） 。1332 交工预验收上级质量监督部门收到项目部的工程交工预验收报告后， 公司应组织对项目进行内部工程交工预验收，交工预验收由上级单位总工程师主持，上级单位质量监督部门参与工程预验收工作，项目部对交工预验收中发现的问题及时进行整改。13321 交工预验收应具备的条件（1）单位工程(或建设项目)已按合同和设计图纸的规定完成施工；（2）分项、分部工程质量全部合格，无质量隐患；（3）设备调试、试运转满足设计要求；（4）工程存在的表面缺陷已按要求修补完毕；（5）工程施工场地整洁：（6）交工资料编制完成。13322 交工预验收的内

9、容上级质量监督部门接到预验收申请报告后，向总工程师报告，并派员参加预验收，预验收的工作主要包括：（1）听取项目部关于施工情况、质量情况和交工资料编制情况的汇报；（2）检查工程实体的质量情况，包括表面缺陷的处理情况，对发现的问题应做好记录；（3）核查交工资料目录清单和交工资料；（4）依据工程质量检验标准的规定对该工程观感质量进行评分；13323 交工预验收的程序（1）预验收人员口头提出预验收意见，并于一周内向项目部提交书面报告。（2）项目部对预验收中检查发现的问题，要及时整改，整改后由项目部质检部门进行复查，复查合格后报子（分）公司质量监督部门。（3）上级质量监督部门对整改情况认可后，由项目部质

10、检部门向业主提请验收。1333 交工验收确认具备竣工验收各项要求后，项目部正式向业主提出工程验收申请，与业主、监理协商，按合同约定制订交工验收计划，由业主在约定的时间组织设计、施工、监理等单位对工程进行核查，做出验收结论，形成“工程竣工验收报告”，并由参验各方签字盖章确认。公司一、二类项目上级工程管理部门、质量监督部门、 技术管理部门应协助项目部做好交工验收的各项准备工作，并在验收期间积极配合业主、监理、 质量监督站等单位的工作。项目验收完成后，项目部应及时办理项目移交手续， 并按业主要求退出施工现场。134 项目竣工结算1341 项目竣工结算的编制：主要依据资料如下（1）合同文件（包括招标文

11、件、投标文件等） 。（2）设计图、竣工图纸、设计交底、图纸会审纪要等。（3）工程变更文件包括设计变更单、工地指令等。（4）有关技术核准资料和材料代用核准资料等。（5）工程计价文件、工程量清单、取费标准及有关调价规定等。（6）双方确认的有关签证和工程索赔资料等1342 项目竣工结算的递交（1）项目交工验收后，项目部应在上级工程管理部门和成本管理部门的指导和协助下，在项目竣工验收合格后 30 天内，编制完成工程结算文件，并报上级公司审批。（2）项目部的结算资料及结算报告上报后，上级成本管理部门应在 7 天内审核完毕， 再由项目部将经公司审定后的结算资料及结算报告正式提交业主或其委托机构。（3）项目

12、结算文件经双方确认后，项目部应及时与业主进行工程款项结算工作，并将完成的结算资料移交上级财务管理部门。（4）财务管理部门应在在工程竣工结算后 15 天内编制项目财务决算文件，报审计部门进行终结审计，审计部门应在 15 天内完成审计工作。（5）项目的最终债权债务的清理由项目经理在保修期满后 30 天内完成。（6）项目经理对工程结算款项的催收工作负有全过程的责任。结算完成后，项目经理及项目部主管人员应加强催收工作。在项目部解体后，项目经理仍负有催收责任，直至项目承包合同终结。135 竣工资料的编写和移交1351 竣工资料编写的要求（1）上级工程管理部门、质量监督部门负责对竣工资料的编写进行指导、

13、检查、审核，档案部门协助配合指导与审核；（2）项目经理全面负责工程竣工资料管理，项目部总工程师负责组织技术人员对竣工资料进行检查、收集和整理归档；（3）项目部技术人员负责工程项目的技术资料的填写、收集和整理，按要求移交给项目部质检部门；（4）项目部质检部门负责工程竣工资料收集责任制的编制与跟踪落实工作，并负责工程竣工资料的收集、分类整理、装盒保管和移交工作。1352 项目施工过程的竣工资料填写、收集（1）工程施工前，项目部质检部门根据承建的工程类型和要求，组织编制工程竣工资料收集责任制 ，报项目部总工程师批准后执行，并报备子（分）公司质量监督部门。如因设计施工图等原因一时无法对整个工程制定编制

14、的，可分阶段编制报批。（2）项目部在项目实施过程中，应随项目进展，及时整理项目资料，项目部各主办人员，应随时收集所承办的工程施工各项技术资料，做到边施工、边收集、边整理，将整理好的工程施工技术资料及时送交项目部质检部门。如业主和监理有要求，则按要求执行。（3）项目部总工程师应对工程施工技术资料提交情况经常性抽查，必要时组织项目部人员定期检查，以确保工程施工技术资料的准确性、及时性和完整性。（4）上级工程管理部门及质量监督部门应对项目部工程施工技术资料的填写与收集给予指导，并对各自管理的工程施工技术资料进行认真检查，发现问题及时指正。1353 竣工资料的移交（1）项目部总工程师应提前和业主沟通竣

15、工资料编制事宜，明确业主及地方档案等其他相关单位对竣工资料的要求。（2）项目进入收尾阶段时，项目总工程师应组织项目部资料管理员和主办人员根据项目竣工收尾计划的规定，组织编制和整理竣工资料。（3）项目的竣工资料完成及移交时间应按合同规定或业主要求执行，若无具体要求，则应在项目交工验收后 30 天内完成竣工资料的编制工作，正式移交给业主及公司档案管理部门。竣工资料的编制及管理参见工程竣工资料整理管理规定 （QI7-36） 。136 办理交工手续项目交工验收合格后，项目部应根据合同约定以及业主的要求，及时办理项目移交手续，并按业主要求退出施工现场。137 项目资源处理（1）项目部报送的项目资源处理计

16、划中应包括各种资源（现场人员、分包商、船机设备、 物资等） 的清单及处理计划， 明确各种设备和物资的处理方式和时间，人员及分包商的退场计划。（2）项目部在工程收尾过程中应按经审定的资源处理计划实施，如因条件变更而需要修改，应及时通报上级工程管理部门。项目资源处理中如需进行船舶长距离调遣，则应编制专项方案，报上级工程管理部门审批。（3）项目部在施工过程购置的固定资产、工具、耐用物品和工程项目剩余的设施、材料原则上应交回公司管理部门处理，但不具备重复使用价值的或运回企业本部成本过高的，可以在主管部门的监督下 （或经批准同意）由项目部在现场进行处理，其处理所得可以冲减项目成本。项目部不得私自处置固定

17、资产、剩余设施、材料及相关耐用物品。（4）项目部人员由公司人力资源部门统一接收安置。（5）项目剩余资金汇回公司财务部门。（6）项目竣工资料、技术资料、音像资料及有关的档案移交公司档案部门。（7）有关数字信息按规定上传到工程项目管理信息系统。138 项目管理及技术工作总结项目部应按项目竣工收尾计划中项目总结计划的要求，在项目交工验收后一个月内，完成项目管理及技术总结工作。项目管理及技术总结应包含两部分内容，项目履约总结报告及专项总结报告。1381 项目履约总结报告项目领导班子应完成并提交书面的项目总结报告，报上级工程管理部门，工程管理部门收到后转发各相关部门并进行归档。 总结报告中应包含以下各个

18、部分内容：（1） 项目综合实施报告。说明项目承包合同及目标责任书完成情况分析，履约过程中面临的重大问题及解决过程。（2） 项目所在地市场情况总结。应包括当地商务、承包市场情况及后续工程可能性、当地物资供应、分包服务供应、政策环境等情况。（3） 项目技术及管理总结实施情况。包括技术总结、过程施工管理、项目合同管理、人力资源管理总结等。1382 项目施工专项总结项目施工专项总结指项目各技术、 管理人员针对项目施工过程进行的专项技术、工艺、管理等各个方面的总结。 主要目的是由项目各主要管理人员通过对施工技术、管理上的总结，促使项目履约过程中的技术进步和管理经验在公司内部共享，促进公司内部的技术、管理

19、经验交流。项目施工专项总结由项目总工程师在项目前期编制相应计划， 在项目交工验收后，按计划进行组织整理，并移交上级技术管理部门。139 项目部解体1391 项目部解体条件项目以下各项工作全部完成时，即达到项目部解体条件。通常应不晚于项目交工验收后 3 个月。（1）工程已交工验收，已完成竣工结算，并移交相应结算资料。（2）与各分包单位、供应商及其他有经济联系的单位已结算完毕，并移交相应的结算资料。（3） 项目已正式移交， 已签订 工程质量保修书 ， 保修期责任已办理交接手续。（4）竣工资料编制完成，并已正式移交。（5）已完成施工项目总结，资料归档，有关物品向公司主管部门移交等工作。（6）已完成项

20、目管理目标责任书规定的内容，项目审计工作已正式完成。（7）催收工程款资料已与公司主管部门办理交接手续。（8）完成现场清理工作，项目部相关资源处理或移交完成。（9）以上工作尚未全部完成的，但对未完工作的处理已做妥善安排的。1392 项目部解体程序（1）参照项目部解体的条件，由上级工程管理部门，会同项目部确定并编制该项目部进入解体程序的工作计划，并报分管生产的领导核准后，发函该项目部，通知项目部进入解体程序。（2）项目部解体之前，项目经理主持召开交底会，会议应有项目经理部主要管理成员及公司相关职能部门参与。 会上由项目部将项目各项工作及剩余事项向上级工程管理部门及其他相关部门汇报并移交，必要时，公

21、司领导参加会议。 工程管理部门会同公司各部门，对进入解体程序的项目部的各项工作条件进行审查，项目部应对各部门提出的问题进行详细解释。（3）项目部领导及各部门与各上级职能部门进行相关资料的移交、及各项具体未完工作的交接。（4）由成立项目部时的发文单位正式发文给业主宣布撤销项目部，同时抄送各相关单位。1393 项目部解体交接清单项目部解体时应完成的交接资料包括（但不限于）以下各项内容：（1）向人力资源管理部门提交职工工资收入明细表等报表及其他文档资料。提交退场人员名单、结算小组名单，由人力资源管理部门接转其工资关系。（2）向工程管理部门提交交工验收及竣工资料、分包商评议表等相关资料；（3）向设备管

22、理部门清理及退还测量仪器、试验仪器等。（4）向物资管理部门提交各种物资报表、材料使用情况总结，剩余物资退库按公司有关规定执行。（5）向财会部门提交经整理的包括会计凭证、帐册（含电子帐） 、报表，以及分包结算、工程款支付凭证和仍须扣款的凭证。（6）向成本管理部门提交未完结算（主要指与业主的工程结算有关）的相关资料及未完结算情况汇总一览表。（7）向技术管理部门提交技术总结资料及获奖证书，竣工资料存档。（8）向工会及行政部门归还属于按公司固定资产管理的办公及文体用品。（9）属于项目部成本开支的办公及文体用品，如可再利用的，其处理由公司行政部门与项目部参照剩余物资管理办法执行；须就地处理的，应做好处理

23、清单，并在项目部处理小组的监督下，原则上采用价高者得的方式出卖。项目部处理的财产，若与原购入的数量不符，应对缺失情况进行说明。1394 项目部解体后遗留工作的处理（1）尚未结算完毕的部分项目，全部结算资料由经办人员移交给成本管理部门继续办理，项目结算主要经办人员应在成本管理部门及工程管理部门的指导下，继续进行结算工作，项目经理在担任新的岗位后仍负有协助结算的工作的责任。（2）尚未收回的工程款，将有关资料移交给财务部门继续追款，项目经理对工程款项催收工作一直负有责任，直至合同终止。（3）未支付完成的分包、采购合同、未发放兑现的人员薪酬等，项目经理应将相关资料移交给公司财务部门及人力资源部门，由财

24、务部门计发。（4）项目的保修责任移交给上级工程管理部门，相应的保修责任书 、保函等商务文件移交给上级市场部门。附件 1：工程项目竣工收尾计划附件 2：工程交工预验收申请报告附件 3：交工验收证书附件 1：工程项目竣工收尾计划模板封面：项目名称收尾工作计划编制日期项目收尾总体编制说明：一、项目现状及进展情况说明二、剩余工程的施工计划及质量控制情况三、项目收款及决算情况（对照合同文件要求）四、存在的不确定因素及应对措施五、项目资源处理及回收计划1、现有人员的处理计划2、剩余周转料及材料的处理计划3、现有船机设备（包括仪器）的处理计划4、工程项目临时设施、办公用品、工器具的处理计划（如有）5、分包商

25、退场计划六、项目竣工资料编制计划七、项目总结计划八、项目试运营计划（如有）九、项目培训计划（如有）十、需要公司解决的问题相关附表：1、项目收尾工作总体计划表（表 1） ；2、项目交工验收准备工作计划(表 2)3、项目部剩余施工量施工计划（表 3）4、项目部主要设备退场计划（表4）测量仪器、试验仪器在该表内统计；5、项目部人员退场计划（表 5）6、分包商退场计划（表 6）7、工程竣工资料收集责任制（表 7）8、剩余物资机具清单（表 8）工程项目临时设施、办公用品、工器具的处理在该表内统计。项目收尾工作总体计划表(表 1)工程项目：填报时间：序号12工作项目交竣工资料编报剩余物资、机具处置测量试验

26、仪器设备临设、办公用品等处理（如有）工程变更 签署结算报告 编报下游分包结算备注工作内容和要求计划完成时间责任人备注345678制表人：项目经理：项目交工验收准备工作计划(表 2)工程项目：填报时间：序号工作项目未完工作完成时间项目部初验初验后整改预验收预验收后整改交工验收申请交工验收项目移交工作内容和要求计划完成时间责任人备注12345678制表人：项目经理：项目部剩余施工量施工计划（表 3）工程项目：填报时间：分项工程名称剩余工程数量施工组织形式单位数量计划完成关联仪器、时间设备项次123制表人：项目经理：项目部主要设备退场计划（表 4）工程项目：填报时间：船机设备项次船机设备名称12数量

27、租用形式其它设备项次其它设备名称12数量租用形式租金单价退场时间备注租金单价退场时间备注制表人：项目经理：项目部人员退场计划（表 5）工程项目：填报时间：姓名岗位名称现执行的任务拟退场时间制表人：项目经理：分包商退场计划（表 6）工程项目：填报时间：分包商名分包负责人称分包内容及完成情况拟退场时间制表人：项目经理：工程竣工资料收集责任制（附表 7-1）工程项目(单位工程)名称：序号工程竣工资料名称要求收集责任人收集负责人完成时间12345678用表说明：本表用于不按单位工程划分的工程竣工资料的收集。编制单位：批准人/日期 ：制定人/日期：工程竣工资料收集责任制（附表 7-2）工程项目(单位工程

28、)名称：单位分部要求分项工程工程施工技术资料名收集责任人收集负责人完成称时间工程工程用表说明：本表用于按单位工程划分的工程竣工资料的收集。编制单位：批准人/日期 ：制定人/日期：剩余物资机具清单（附表 8）工程项目：序物资机号具名称规格型号单数位量使用年限新旧程度完好情况购入原价出让价拟处置制表人：项目经理：附件 2：工程交工预验收申请报告工程名称地点编号日期致：我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位名称：项目经理(签字)：子（分）公司审查意见：经预验收，该工程：1符合不符合我国现行法律、法规要求；2符合不符合我国现行工程建设标准；3符合不符合设计文件要求；4符合不符合施工合同要求。综上所述，该工程预验收结论：合格不合格；可否组织正式验收：可否子（分）公司总工程师：工程部（技术部）：日期：附件 3：交工验收证书编号：年月日建设单位：工程编号施工单位：工程地点合同开工日期合同交工预日期合同总价工程内容质量鉴定试车记录验收鉴定意见主管建设单位主管设计单位主管施工单位总监监理单位主管监督单位监督负责人监督单位公章监理工程师监理单位公章施工负责人施工单位公章设计负责人设计单位公章代表建设单位公章实际开工日期实际交工日期实际总价工程名称