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1、人力资源和社会保障部人力资源流动管理司 指导中国国际技术智力合作集团有限公司 编写2021中国人 力 资 源 服 务供需调 查 报 告习近平总书记强调，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分，是支撑人才强国战略的重要抓手，是推动经济高质量发展的重要支撑。党中央、国务院高度重视人力资源服务业发展，在已经出台的一系列政策文件当中，都将人力资源服务业作为鼓励发展的生产性服务业，从规范、创新、协同等多个层面推动行业发展。党的十九大提出“要建设人力资源协同发展的产业体系，在人力资本服务等领域培育新增长点，形成新动能”。党的十九届五中全会进一步作出深入实
2、施人才强国战略、建成人才强国重大战略部署，提出“要着力强化就业优先政策”，对推动人力资源服务业发展提出了新的更高要求。人力资源和社会保障部认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，把发展人力资源服务业作为促进就业创业和优化人才流动配置的重要抓手。近年来，人力资源和社会保障部出台了一系列政策文件， 加强行业监管和标准化建设， 完善人力资源服务业的政策体系，推动人力资源服务业健康快速发展。2014 年关于加快发展人力资源服务业的意见首次对发展人力资源服务业作出全面部署；2017 年关于印发人力资源服务业发展行动计划的通知确定了人力资源服务业发展行动纲领；
3、2019 年出台关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见，将加快发展人力资源服务业列为完善人才流动服务体系的重要内容；2020 年 8 月关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知出台，这是国家层面首次部署开展人力资源服务行业促就业行动。 为深入了解人力资源服务的供给需求状况，进一步提升人力资源服务业的行业竞争力和影响力，在人力资源和社会保障部人力资源流动管理司的支持和指导下，中国国际技术智力合作集团有限公司（以下简称 “中智集团” ） 面向行业服务机构以及国内外 500 强企业进行了人力资源服务供给和需求调查， 盘点现状、正视问题，把脉市场发展趋势，推出中国人力资源服务供需调查报告，系统
4、地反映行业环境的新变化，全面展现中国人力资源服务业的供给和需求现状、存在的主要问题和发展趋势，助力就业优先战略和人才强国战略的实施，以优异的发展“答卷”庆祝建党 100 周年。引 言总体而言，我国人力资源服务业发展势头迅猛，已经成为现代服务业的重要增长极。“十三五”期间，人力资源服务业的行业规模稳步增长，市场化水平不断提升，民营企业成为行业主体力量。行业持续发展潜力大、后劲足，东中西部地区行业发展势头良好，一些新兴的形式和模式也开始逐渐发展起来。但与党中央、国务院的要求相比，与社会市场的现实诉求相比，人力资源服务业发展的水平和质量仍存在差距，企业规模不足，高端业态开展较少，服务功能存在同质化现
5、象，服务的效率还不够高。这就需要人力资源服务业从业者以更高的战略视角，把牢战略方向、深耕细分市场，在数字化、国际化能力等方面进一步提升。调查研究发现，从人力资源服务供给看，服务机构以小规模经营为主，行业呈高度分散特点；传统业务集中度高，高端业务开展不足；客户覆盖大中小型企业，较多为制造业领域企业；人力资源招聘、高端人才寻访、人力资源培训等业务在大数据技术应用较多；未来，深耕细分领域、加强精细化布局和融合创新是服务机构的发展方向。从人力资源服务需求看，企业对人力资源招聘、培训和信息化需求较高，制造、建筑领域需求广泛；未来员工赋能、信息化管理工具是企业的普遍期待，围绕提升组织竞争力和管理效能，加强
6、专业技术技能人才等特定人才的引进、选拔与培养成为企业关注焦点。当前，世界正处于百年未有之大变局，我国正处于全面建设社会主义现代化国家新征程和实现中华民族伟大复兴关键时期，经济体系优化升级加快，人力资源服务业加速革新迭代。展望未来，人力资源服务市场空间广阔，高端业态将迎来重大发展机遇；专业化将成为人力资源服务机构核心竞争力的基础，以价值引领提升服务能力的迫切性增强；新兴信息技术成为行业创新发展的重要驱动力，应进一步加快人力资源服务数字化转型进程；人力资源服务业国际化进程将成为必然趋势，应进一步提升人力资源国际服务能力；关注员工赋能和企业人才队伍建设， 应深耕培训和人才队伍建设相关服务；灵活用工服
7、务市场未来可期，应相应打造人力资源服务机构服务能力。CONTENTS目 录引 言第一章：我国人力资源服务总体情况一、基本情况二、机遇与挑战第二章：我国人力资源服务供给分析一、样本构成分析二、人力资源服务能力分析三、人力资源服务供给整体情况四、人力资源服务供给具体情况分析0102111516182435第三章：我国人力资源服务需求分析一、样本构成分析二、企业人力资源工作的现状概览三、企业人力资源服务采购总体现状四、人力资源服务需求具体情况分析第四章：我国人力资源服务趋势展望一、人力资源服务市场空间广阔，高端业态将迎来重大发展机遇二、专业化将成为人力资源服务机构核心竞争力的基础，以价值引领提升服务
8、能力的迫切性增强三、新兴信息技术成为行业创新发展的重要驱动力，应进一步加快人力资源服务数字化转型进程四、人力资源服务业国际化进程将成为必然趋势，应进一步提升人力资源国际服务能力五、关注员工赋能和企业人才队伍建设，应深耕培训和人才队伍建设相关服务六、灵活用工服务市场未来可期，应相应打造人力资源服务机构服务能力565761657111211311411511611611818第一章我国人力资源服务总体情况一、基本情况二、机遇与挑战2总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告（一）发展沿革01 丨起步探索阶段（1978-1992 年）1978 年，我国开启经济改革征程。党的工作重心转移到经济建设上来
9、，统包统配的人力资源配置制度开始被打破。1978 年 7 月，原国家劳动总局正式向国务院务虚会议提出“建议在大中城市组建劳动服务公司，统一管理社会劳动力，统一调剂职工余缺”。1980 年 8 月，中央在全国劳动就业工作会议上提出“在国家统筹规划和指导下，实行劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业和自谋职业相结合”的方针，打破了统包统配的计划配置坚冰，人力资源服务开始出现。这一时期，国家和各级政府开始培育人力资源服务这一新兴市场，新成立的人力资源服务机构开始提供招聘服务、派遣服务、培训服务、职业介绍等市场化就业及相关服务，在解决专业技术及技能人才流动、就业和外资企业用人需求等方面发挥了积极作用。上海
10、、北京、深圳、沈阳等地先后设立了一批人才服务公司和人才交流服务机构，中智、FESCO、四达等国内知名企业先后成立。据不完全统计，到 1990 年左右，全国省级人才交流服务机构全部成立，地市级机构 409个、县区级 1395 个、行业部门 37 个，从业人员达 5000 多人。同时，这一时期人力资源服务工作最主要的特征，是抓住“三结合”就业方针的机遇，加强人才流动配置与管理。1988 年，我国改革成立人事部， 首次将 “促进人才流动” 作为一项政府职能，一丨基本情况人力资源是推动经济社会发展的第一资源。改革开放特别是党的十八大以来，我国人力资源服务业围绕就业优先战略和人才强国战略不断发展，行业规
11、模快速增长，服务业态日益丰富，资本化进程不断推进，跨界合作富有成效，产业环境持续向好，战略地位显著提升，已初步形成多元化、多层次的服务产业体系，在推进人力资源流动配置、激发人才创造创新活力等方面发挥着重要作用。32纳入政府管理的范围。国务院和有关部门先后发布了关于加强流动人员人事档案管理工作的通知（1988 年）、劳动就业服务企业管理规定（1990 年）、职业介绍暂行规定（1990 年）、关于加强人才招聘管理工作的通知 （1991年）等制度文件，对档案管理、职业介绍、招聘等相关环节进行了系统规定，并对劳动就业服务企业进行规范化指引。02 丨多元发展阶段（1992-2002 年）进入 20 世纪
12、 90 年代后期，我国经济转轨节奏加快。党的十四大提出建立社会主义市场经济，党的十四届三中全会通过的中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定，首次明确提出“劳动力市场”的概念，提出把开发利用与合理配置人力资源作为发展劳动力市场的出发点。党的十五届四中全会通过的关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定中，进一步提出要加快培育企业经营管理者人才市场，建立企业经营管理人才库，“人才市场”首次出现在党的文件中。由此，我国人才市场、劳动力市场作为市场经济的重要要素市场的地位得到确立。这一期间，随着国有、外资、民营等多种所有制经济主体的并存快速发展，人力资源在全社会范围内流动配置诉求增高，人力资
13、源服务需求规模日益扩大。1994 年，中共中央组织部、原人事部联合下发的加快培育和发展我国人才市场的意见提出，要“发挥组织人事部门所属的人才流动机构在人才市场中的主渠道作用，鼓励具备条件的部门、单位建立多种形式的专业化、产业化人才市场中介组织，建立起多层次、多功能、覆盖全社会的人才社会化服务体系”，行业体系化建设进程进一步加快，人力资源服务业态呈现多元发展特点。国内各类人力资源服务机构均有所增长，德科等外资人力资源服务企业也进入中国市场，猎头、外包等服务业态逐步发展，得益于以计算机、互联网为代表的信息技术在我国的第一次发展浪潮，信息技术在人力资源服务业的具体应用也得到实现，中华英才网、智联招聘
14、等在线招聘平台陆续涌现。同时，为进一步形成市场导向的规范性人力资源市场，原劳动、人事部门分别出台了劳动力市场管理规定、人才市场管理规定等系列政策，探索了多种发展模式。03 丨体系建设阶段（2002-2012 年）随着我国国企改革、加入世界贸易组织等多重经济改革举措的实施，我国经济发展不断加快和深入，包括劳动力市场在内的各类要素市场的流动日益活跃，人力资源跨行业、跨地域流动已成大势。2003 年 12 月，中共中央、国务院召开新中国成立以来首次中央人才工作会议，作出关于进一步加强人才工作的决定，全面部署实施人才强国战略，提出要建立机制健全、运行规范、服务周到、指导坚强有力的人才市场体系。2007
15、年 8 月，中华人民共和国就业促进法出台，首次在国家法律层面明确提出“人力资源市场”概念。同年 10 月，党的十七大报告从加快推进经济社会建设的高度，提出“建立统一规范的人力资源市场， 形成城乡劳动者平等就业的制度” 的要求。在此背景下，建立统一规范的人力资源市场，人力资源市场化流动成为全社会导向与流动主渠道。4总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告这期间，我国人力资源市场进入服务市场就业和人力资源开发的新时期，初步形成了有形市场和无形市场相结合、各类人力资源服务机构并存发展的多层次多元化人力资源市场服务体系，满足了不同层次服务主体的需求。与之相关，政府也将工作重心从培育市场主体转移到加强
16、营造制度环境、规范行业发展等政策层面上来。2004年 2 月 26 日，原人事部发布关于加快发展人才市场的意见，明确要推动人才中介服务机构能力建设。2007 年 3 月，国务院印发的关于加快发展服务业的若干意见首次将人才服务业作为服务业中的一个重要门类，强调要“发展人才服务业，完善人才资源配置体系”，“扶持一批具有国际竞争力的人才服务机构”。2010 年，国家颁发了中长期人才发展规划纲要（2010-2020年），提出要“大力发展人才服务业”。人力资源服务业发展的战略定位得到巩固提升。04 丨创新优化阶段（2012 年至今）党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视服务业发展、做出一系列
17、重大部署。党的十九大报告鲜明提出加快发展现代服务业，国家多次下发文件对抓好新时代服务业发展作出部署。人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分，同样纳入鼓励发展范畴，战略地位逐步提高。2012 年 1 月，国务院批转促进就业规划（2011-2015 年），提出大力发展人力资源服务业，加快建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系。2014 年 12 月，人社部、发改委、财政部联合下发关于加快发展人力资源服务业的意见，首次就加快发展人力资源服务业的发展目标、政策措施等作出全面部署。2017 年，党的十九大提出要“建设人力资源协同发展的产业体系，在人力资本服务等领域培育新增长点，形成新动能”，这
18、对人力资源服务业发展提出更高的要求，同时也提供了更高的战略空间。此外，这段时期，政府加大推动人力资源服务业健康发展的力度，通过制定人力资源要素市场领域的行政法规提供了法治保障，通过建设人力资源服务产业园提高了产业集中度，通过给予财税及投融资等政策支持营造了良好发展环境，通过加强诚信体系建设形成了行业诚信发展的良好氛围。在经济改革的牵引下，在制度政策的推动下，人力资源服务行业市场主体的活跃度高，成长性好，未来发展空间广阔。发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。国家十四五规划和 2035 年远景目标纲要对实施人才强国战略、创新驱动发展战略作出新的部署。当前及未来一段时期，全面建成人才强国
19、，激发人力资源创新创业创造活力将成为关键。人力资源服务作为支撑人才强国战略、创新驱动发展战略的重要服务环节，应积极响应新形势、 新变革， 以更高的战略视角， 把牢战略方向，向成就世界一流的人力资源服务业目标跨越发展，以改革创新为“十四五”开好局、起好步。54图 1-1 2016-2020 年中国人力资源服务业营收规模（亿元）（二）总体规模01 丨人力资源服务业总体运行情况我国人力资源服务业发展势头迅猛，已经成为现代服务业的重要增长极。根据人社部统计，2020 年人力资源服务业实现营业收入 20324 亿元，同比增长 3.9%，2016-2020 年行业年均增201611800201714400
20、201817700201919553202020324长率达到 14.6%。分年度来看，2016 年我国人力资源服务业规模首次突破 1 万亿元大关，到 2020年全年实现营业收入超过 2 万亿元，5 年时间行业营收规模几近翻了一番（见下图），行业增速喜人。02 丨人力资源服务机构与从业人员情况我国人力资源服务机构数量稳步增加，从业人员规模不断壮大。根据人社部统计，我国人力资源服务机构已从 2016 年的 2.67 万家，增加到2020 年的 4.58 万家，增幅为 71.5%。相应的，从业人员规模从 2016 年的 55.28 万人，增加到图 1-2 2016-2020 年中国人力资源服务机构
21、数量与从业人员规模2.673.023.573.964.5855.2858.3764.1467.4884.330102030405060708020162017201820192020机构数（万家）从业人数（万人）2020 年的 84.33 万人，增幅达到 52.56%。行业规模的不断扩大，从业人员的不断增加，体现了需求侧的旺盛，同时也成为行业规模高速增长的根本保障，也是行业继续快速发展的基础动力。603 丨人力资源服务机构类型我国人力资源服务业市场化水平不断提升，公共服务作为基础服务呈现相对稳定态势。根据人社部统计，2016-2020 年我国公共就业和人才服务机构保持在 5200-5904 家
22、左右，这期间民营机构数量增长迅速，到 2020 年，民营企业数量已经增至 35362 家，占比高达 77.24。外资、图 1-3 2016-2020 年中国人力资源服务机构类型总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告民办非企业、国有企业持续增长，占比相对稳定，2016-2020 年人力资源服务机构中外资企业的平均占比约为 0.8%，民办非企业占比约为 3.5%，国有企业占比约为 5.1%。可见，在我国人力资源服务行业中，民营企业占据主要市场份额，是行业中的主体力量。04 丨地方行业发展情况我国人力资源服务业地域上呈东强西弱特征，规模极差较大，发展不均衡现象依然存在。东部以北京、上海、广东、江
23、苏、浙江和山东为代表，形成了全国发展高地。西部的四川、重庆、陕西等地也有较快发展。作为生产性服务业的重要组成部分，人力资源服务业发展与各地经济总体发展水平呈现相辅相成关系，这也是东西部产业规模差异的主要原因之一。我国已经进入了服务业2020年77.2%4.0% 12.9% 5.2%2019年78.1%3.7%13.4% 4.1%2018年76.6%3.6% 14.5% 4.5%2017年72.9%2.9%17.4%6.0%2016年70.6%3.2%19.7%5.6%民营企业外资及港澳台资企业民办非企业公共服务机构国有企业主导的经济发展阶段，加快发展现代服务业是推动我国经济社会高质量发展的重要
24、途径。而近年来中西部地区行业发展势头良好，发展增速超过东部，反映出我国人力资源丰富、人力资源服务需求空间大，行业持续发展的潜力大、后劲足，说明人力资源服务业与区域经济发展的相互带动作用日益凸显。76（三）业态发展人力资源服务业是为劳动者就业和职业发展，为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的专门行业，主要包括：人力资源招聘、人力资源培训、人才测评、劳务派遣、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息软件服务等多种业务形态。随着社会经济和新兴技术的不断发展，一些新兴的形式和模式也开始逐渐发展起来。 1 艾瑞咨询，2020 中国网络招聘市场发展研究报告，https:/ 1-4 2
25、011-2022 年中国网络招聘行业市场营收规模市场份额（亿元）同比增长率（%）201121.8201226.7201330.8201436.9201647.9201769.6201891.220191072020e116.92021e129.82022e145.7020160140120100806040201528.6%22.4%15.4%19.8%15.8%12.1%45.3%31.0%17.3%9.3%11.0%12.3%42.801 丨人力资源招聘人力资源招聘服务是招聘服务机构通过确认招聘需求、发布招聘信息、选择招聘渠道、安排考核内容并实施、进行背景调查、沟通与发送录用通知等一系列服
26、务或某项服务，为用人单位提供符合需求的相关人才。招聘服务主要包括网络招聘服务和线下招聘服务。近年来，随着互联网的普及与持续蓬勃发展，网络招聘市场规模呈现快速发展趋势，业务发展逐步走向细分和纵深。根据艾瑞咨询数据显示，2019 年我国网络招聘市场规模已经突破 100 亿元，增速达到 17.3%，预计 2022 年市场规模将达到 145 亿元1。在市场快速发展的同时，网络招聘形成了以综合招聘平台、垂直招聘网站和网站招聘频道为主的三大细分领域，而细分领域之下又有进一步纵深延展。以垂直招聘细分市场为例，又可分为行业、人群、岗位等垂直招聘领域。与网络招聘服务火爆相反，单纯的线下招聘服务已不常见，而更多以
27、“线上 +线下”相结合的模式存在。受 2020 年疫情影响，招聘服务线上化程度进一步深化，并向在线笔试、在线面试、招聘服务一体化线上服务方向延展。 802 丨高级人才寻访（猎头）高级人才寻访服务，俗称猎头，是指为客户提供咨询、搜寻、甄寻、评估、推荐并协助录用高级人才的系列服务活动，是人力资源服务对高端人才进行市场化配置的重要业态，推动了人尽其才的良好局面形成。我国猎头行业政策准入门槛低，监管相对宽松，猎头企业发展的政策环境优越。 加之我国经济充满活力， 宏观经济稳定增长，创新经济发展迅速，国内企业成长迅速，其对于高端人才的需求也将随之上升，国内企业对于人才的需求是高端猎头行业增长的新引擎。猎头
28、行业在中国的发展始于 1992 年，特别是 2010 年左右，猎头公司数量急剧增多，人员数量从 10 人以下微型猎头到千人级规模猎头不等，猎头企业数量及覆盖地域扩张迅速，行业进入急速扩张阶段2。目前，我国猎头行业发展不均衡问题比较突出。企业服务能力不均衡，在市场全局来看，呈现了28 分布的状态，20% 的猎头公司成交了市场上80% 的猎头业务。地域发展不均衡，沿海城市和一线城市的发展成熟度远高于其它地区。同时，猎头行业裂变速度过快，导致公司之间同质化水平过高， 服务机构以中小规模为主， 人才渠道单一，信息获取不准确，人才评价标准科学化低，猎头行业仍旧具有高度竞争性。03 丨人才测评人才测评是综
29、合运用心理学、管理学等多方面的学科知识，对人的能力、素质特点和行为进行科学测量和评价的活动。企业中人才测评是按照事先制定的客观评分标准对被测评对象的知识水平、能力结构、人格特征、工作技能、职业取向和发展潜力等多方面进行测量和评定。作为现代企业人力资源管理的必要工具之一，人才测评在选拔、定岗、考核等管理工作发挥出重要作用。从测评方法和技术来看，主要包括笔试、面试、履历分析、心理测验、情景模拟、评价中心等。总体来说，中国人力资源服务的人才测评企业可以分为三类，第一类是跨国知名人力资源公司，从发达国家进入中国市场，带来较为成熟的权威测评理论和测评工具，主要客户是跨国企业。第二类是国内知名人力资源公司
30、，拥有自主开发的测评工具，对机关事业单位及本土企业适用性较强。第三类是专业细分的人力资源服务公司，对于某一行业某一岗位的人才具有独特的测评方法3。互联网技术变革正在飞速地改变整个世界，人才测评技术的创新已开始引起各方面的重视，如基于游戏的测评、AI 测评、微表情分析等都已经获得了实际应用。目前，我国人才测评企业都处在发展的初级阶段，现代化、规范化和精细化管理水平都尚待提升，而互联网、大数据技术的创新应用，又让我国企业与国外知名企业站在了同一起跑线上，抓住技术革新机遇，在借鉴国外传统人才测评模型工具同时，基于中国的人才模式研究，基于真实的中国企业数据开展人才测评方法和技术的创新，才是我国人才测评
31、行业健康发展的有效路径。04 丨人力资源培训人力资源培训是为适应就业、发展或其他需要而以一定的方式进行的有关知识、技能、行为和态度的一种短期教育活动。本报告聚焦的人力资源培训主要包括职业技能、岗位能力培训，也就是以职业教育为主要内容的培训服务。自 2012 2 第一资源，2019 中国猎头行业发展报告 3 人社部，中国人力资源服务业发展报告 2019-2020总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告98 4 人社部，2018 年、2019 年人力资源和社会保障统计公报 5 人社部，中国人力资源服务业发展报告 2019-2020 6 人社部，2018 年、2019 年人力资源和社会保障统计公报
32、年以来，党中央、国务院及有关部门已连续出台了一系列政策措施，利用校企合作、互联网 +、终身教育等多理念多方式结合的方法，不断探索和推进职教体系的完备，应对国家发展对劳动力资源的新要求，为国家战略落地提供人才支撑。我国人力资源培训行业发展迅速，2020 年全国各类人力资源培训机构举办培训班 43 万次，同比增长 10.99%，参加培训人数 2324 万人，同比增长48.16%。人力资源培训服务可以分为在线培训和线下培训两类，与招聘服务的发展相似，近年来在线培训的发展速度已经明显超过线下培训，特别是2020年疫情影响下， 线下培训遭受严重打击，市场规模下行明显。数据显示，2019 年职业教育市场规
33、模超 2688.5 亿元，其中在线职业教育市场393.3 亿元，未来在线教育将保持 20% 左右的速度持续增长4。可以预见，培训服务业线上化程度还会进一步加深，而时间可控、性价比高、课程多元则是用户选择在线职业教育的核心驱动力5。同时，趋势上培训与招聘服务正在相互延伸融合，行业标杆、互联网巨头等企业向培训服务渗透的现象也非常明显。05 丨人力资源管理咨询人力资源管理咨询服务是围绕企业人力资源管理和操作过程提供的咨询服务，服务范畴广泛，从传统的围绕人员招聘、绩效考核、薪酬体系、培训和职业生涯规划等方面业务，到战略性人力资源管理咨询、信息化管理等综合业务均有涉及。我国人力资源管理咨询业始于 20
34、世纪 80 年代，21 世纪以来行业进入了快速发展期，产业链条发展日趋完整。人力资源管理咨询服务机构主要分为综合管理咨询、人力资源服务、信息软件服务机构三大类。2018 年全国各类人力资源服务机构共为 329 万家单位提供了管理咨询服务，同比增长 27.5%。2019 年全国各类人力资源服务机构共为 349 万家单位提供了管理咨询服务，同比增长6.3%6。人力资源法律咨询的服务内容主要包括法律咨询、人力资源制度设计、争议解决薪税合规、企业内外部人力资源风险控制、用工方式优化、组织与人员调整解决方案文本制度服务等，人力资源服务机构和律师事务所构成了法律咨询服务的市场主体。在互联网深入发展的背景下
35、，互联网法律服务平台等在线的法律咨询服务逐步发展起来。06 丨劳务派遣服务劳务派遣是指服务机构根据用人单位的需求将与自己建立劳动关系的派遣员工派往用人单位工作，用人单位向服务机构支付派遣费，服务机构向派遣员工支付劳动报酬的一种特殊雇佣关系。比起传统劳动用工形式，劳务派遣具有雇佣与使用相分离、管理双重性、用工暂时性和灵活性三个主要特征。 劳务派遣服务起源于1920年的美国，1979 年开始在中国发展起来，2008 年颁布施行的劳动合同法从法律层面认可了劳务派遣这一用工方式，促进了劳务派遣进一步增长，2014年正式实施的劳务派遣暂行规定又进一步完善了劳务派遣的规范管理。目前，我国劳务派遣服务可分为
36、名义派遣、实际派遣和岗位外包三种类型7。我国从事人才派遣的服务主体主要包括国有外企服务公司、公共服务机构下属的服务企业、民营企业、外资企业四类。近年来，劳务派 7名义派遣指提供基本员工人事管理，名义上承担雇主责任和风险。实际派遣指提供员工人事管理，实际承担雇主责任和风险，岗位外包指提供全面人力资源管理服务，实际承担雇主责任和风险。 8人社部，2019 年人力资源和社会保障统计公报10遣服务稳步发展，2019 年人力资源服务机构为全国 48 万家单位提供人才派遣服务，派遣员工总量1174 万人，同比增长 8.9%8，2020 年人力资源服务机构为55.6万家用人单位提供人才派遣服务，派遣员工总量
37、 1929 万人，同比增长 64.33%。07 丨人力资源外包人力资源外包（HRO）指企业根据需要，将与人有关的管理或服务内容以外包的形式委托给专业的机构或组织协助执行的活动，主要分为人力资源管理外包和人力资源服务外包两大种类。人力资源管理外包（HRMO）指企业根据需要，将企业管理中涉及人的管理内容以外包的形式委托给专业的机构或组织协助执行的活动（由客户企业与员工建立劳动关系），其具体可分为代为管理人力资源职能类外包、人力资源管理咨询类外包、人力资源风险控制类外包、人事代理类外包及其他人力资源管理外包。人力资源服务外包（HRSO）指企业根据需要，将企业工作流程中由人力劳动完成的工作序段委托给外
38、包机构或组织完成的服务活动（由外包机构与员工建立劳动关系），其具体可分为生产型序段外包、销售型序段外包、技术型序段外包、服务型序段外包及其他人力资源序段外包。作为一种提高企业人才管理效率的形式，人力资源外包受企业管理层和人力资源主管欢迎，目前国际的大公司基本上都已经把人力资源外包作为企业发展的一个战略来考虑，中国的很多大中企业也已经接受了人力资源外包对企业的战略意义。近年来，中国人力资源外包服务行业快速发展。据统计，2019 年全国人力资源服务机构为全国 91 万家单位提供人才派遣服务，同比增长 1.6%9。2020 年全国人力资源服务机构为全国 106 万家单位提供人力资源外包服务，同比增长
39、 17.06%。08 丨人力资源管理信息化人力资源管理信息服务是指为企业开展人力资源管理而开发的收集、汇总和分析有关人力资源信息的系统，涵盖从人力资源规划、招聘、选拔到薪酬管理、培训与开发等各个方面，并提供各种查询统计功能与报表输出功能。人力资源管理信息系统能动态直观地反映企业人力资源的现状，并为人力资源管理提供高效的决策支持。2017-2023 年，全球核心人力资源管理信息系统市场预计将以约 8% 的年复合增长率实现增长。人力资源流程的自动化、云部署的兴起和移动化渗透的增加是核心人力资源软件市场增长的主要因素10。云服务分为 SaaS（软件即服务），PaaS（平台即服务）和 IaaS（基础架
40、构即服务）三种模式。随着云计算基础设施的建设和技术的成熟，企业对云计算的接受程度不断提高，企业在经历信息化阶段后开始向数字化转型，而在企业数字化转型过程中，云端人力资源管理方式对企业数字化转型具有重要意义。因此，中国人力资源云服务市场潜力巨大，以 SaaS 服务为例，进入 2020 年后，受宏观经济下行及阶段性疫情因素影响，企业资金链承压，但是在企业客户快速复工复产的诉求下，SaaS 预计仍有 36.6% 的增长。根据艾瑞咨询推算，SaaS 市场规模预计在2023 年达到 70.7 亿11。 9 人社部，2019 年人力资源和社会保障统计公报总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告 10 2
41、017-2023年全球核心人力资源软件市场洞察、 分析和预测， Research and Market 11 艾瑞咨询，2020 年中国 HR SaaS 行业研究报告1110（一）国际发展环境01 丨国际格局深度调整，经济全球化展现新的韧性当今世界进入动荡变革期，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，多种因素叠加交织、共同作用，国际环境不稳定性不确定性明显增加。但应看到，和平与发展的时代主题没有变，经济全球化的根本方向没有变，习近平总书记作出了“世界多极化趋势没有根本改变， 经济全球化展现出新的韧性， 维护多边主义、加强沟通协作的呼声更加强烈”的判断，这或将预示着，以规则为基
42、础的多边贸易体系终将回归，贸易、投资、技术的跨境流动将得到加速，全球价值链的分工与合作将重返常态。世界变革动荡，中国坚持和平发展、促进合作共赢的决心没有变。习近平总书记指出，“我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代”，“尽管有时会遭遇惊涛骇浪和逆流险滩，但只要我们齐心协力、把准航向，人类社会发展的巨轮必将行稳致远，驶向更加美好的未来！”02 丨疫情分化走势显现，全球经济恢复依旧低迷2020 年受新冠肺炎疫情持续影响，全球经济衰退，国际贸易萎缩。联合国公布的数据显示，2020-2021年， 全球经济产出累计损失将达到8.5万亿美元。2020 年全球主要经济大国的 GDP 数据中，
43、共有 16 个国家的经济总量超过了 1 万亿美二丨机遇与挑战元，中国不仅是全球主要大国中唯一实现增长的国家，而且还是经济增速最高的。除中国外，世界主要经济体都出现了不同程度的经济衰退，经济的衰退同步还加剧了全球贸易萎缩。世界贸易组织（WTO）发布最新全球服务贸易数据显示，全球服务贸易在经历 2020 年第二季度触底，第三季度小幅回升后，最终在第四季度加速反弹。但由于疫情持续影响主要经济体的就业情况，同时新冠病毒变异株的传播可能造成新的障碍，世贸组织预测，全球服务贸易的这一回升趋势可能不会持续。与之相较，我国服务进出口增速降幅逐渐收窄趋稳，服务出口明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占
44、比提高，我国服务贸易已呈趋稳态势，未来，我国经济有望保持稳中加固、稳中向好态势。03 丨市场结构性失衡，就业形势挑战和机遇并存受到全球经济衰退与新冠疫情持续影响，全球失业人口持续增加，而在科技浪潮、全球协作等变革因素相互影响下，新技术人才短缺现象同样突出。联合国 3 月发布报告称，估计新冠肺炎疫情导致全球损失 1.14 亿个工作岗位，约 1.2 亿人陷入极端贫困。与低收入人群就业形势持续恶劣相对，世界经济论坛发布的2020 年未来就业报告显示，劳动力在新技术方面的技能短缺已成为全球企业利用新技术提升经济增长潜力的最12大障碍。在云计算、大数据、电子商务、人工智能等领域新技术的进步与应用将不可逆
45、转地持续加速，虽然自动化对人工的取代与新冠疫情的叠加对劳动者造成了双倍的负面效应，但 2020 年与之前几年相比，新兴岗位增长的数量超过了被淘汰岗位的数量。展望未来五年，不同行业的能力或技能缺口显示出一定程度的共性，94% 的企业管理者认为员工迫切需要更新技能。全球在线学习和培训兴起趋势明显，Coursera 平台 2020年第二季度的学习数据显示，全球个人在线学习者同比增长 4 倍，公司为员工提供在线学习机会同比增长 5 倍，政府为企事业单位或公民提供在线学习机会同比增长 9 倍。（二）国内发展环境01 丨国内经济实现正增长，全力构建双循环格局2020 年尽管受到新冠疫情、中美贸易摩擦等诸多
46、不利因素影响，我国经济依然实现了较为平稳增长。国家统计局的数据显示，我国全年 GDP突破 100 万亿，稳居世界第二，占世界比重预计达到 17% 左右，GDP 较上年增长 2.3%。我国经济实现正增长的同时，国内消费水平持续走高，全年社会消费品零售总额接近 40 万亿元，全年全国网上零售额 11.8 万亿，对国民经济的拉动作用显著。面对日益复杂的国际局势，习近平总书记多次提出“要推动形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。未来一个时期，国内需求依然是我国经济增长的强劲动力，通过深入开展供给侧结构性改革，持续扩大内需，提升生产、分配、流通、消费系统要素的国内供给水平，推进更高
47、水平的供给与消费动态平衡，建设更高质量的国内大循环将是我国面临的重要任务。同时，实现更高水平的开放，健全现代化开放市场，进一步提升全球化合作的范围与质量，通过利用全球优势资源，以促进我国国内国际双循环发展。02 丨我国人口老龄化深化，就业压力持续存在我国人口老龄化的趋势不可逆转，同时高校毕业生等重点群体的就业压力也将持续存在，以上双重人口压力，极大地影响了我国人力资源的开发、使用和配置。根据 2021 年发布的第七次全国人口普查数据显示，我国 60 岁以上人口规模达到 2.6 亿，占全国人口总量的 18.7%。根据相关预测， “十四五” 期间， 我国老年人口将突破3亿，老龄化将是中国未来人口发
48、展的基本趋势，也是制约我国高质量可持续发展的最主要因素。人口老龄化会造成劳动年龄人口的减少，会导致劳动力市场规模缩小，给全要素生产率形成负面影响。加之我国老龄化速度较快，传统的优势产业可能会受到冲击，社会负担也会骤然增加，劳动节约型技术的变化和对劳动的替代滞后。与老龄化相对，近期我国重点人口就业压力仍然较大。2021 年高校毕业生将首破 900 万人，再创历史新高。2020 年，我国经受住了疫情的严峻考验，就业形势在巨大压力下逐步回稳向好，全年城镇新增就业 1186 万人，完成全年目标的总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告1312131.8%，年均城镇调查失业率为 5.6%。2021 年
49、一季度全国城镇新增就业 297 万人，3 月，全国城镇调查失业率为 5.3%，比 2 月份下降 0.2 个百分点，比上年同期下降 0.6 个百分点。从调查失业率数据来看，目前就业形势比较稳定。03 丨产业政策持续向好，营造了良好的市场环境人力资源服务业是促进就业创业和优化人才流动配置的重要渠道，也是现代服务业重要组成部分，是我国鼓励发展的产业之一，近年来我国政府一系列政策布局为人力资源服务业发展提供了积极有利的政策环境，同时通过加强市场管理为我国人力资源服务业高质量发展提供了规范化路径。党的十九大报告明确提出，要“加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”，“在人力资本
50、服务等领域培育新增长点、形成新动能”，这为人力资源服务业的发展指明了方向。2017 年 6 月，国家服务业创新发展大纲（20172025 年）提出鼓励发展专业化、国际化人力资源服务机构。2018 年 6 月国务院 700号令公布人力资源市场暂行条例，首次从立法层面明确了政府提高人力资源服务业发展水平的法定职责。2019 年，人社部印发国家级人力资源服务产业园管理办法（试行），从园区申报、运营管理、评估考核等方面明确了有关要求和规定，为促进国家级产业园有序健康发展，更好发挥就业服务、人才开发和高质量发展的重要作用，提供坚实基础和制度保障。2020 年，人社部修订三个部门规章制度，一方面取消了人力