安彩高科：安彩高科2020年年度股东大会会议材料.PDF

《安彩高科：安彩高科2020年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安彩高科：安彩高科2020年年度股东大会会议材料.PDF（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 二二一年六月八日 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 1 目 录 20202020 年年年度年度股东大会股东大会会议会议议程议程 2 2 议案一、议案一、 20202020 年度年度董董事会工作报告事会工作报告 5 5 议案二、议案二、 20202020 年度年度监监事会工作报告事会工作报告 1 11 1 议案三、议案三、 20202020 年年度报告及摘要年年度报告及摘要 1 13 3 议案四、议案四、 20202020 年度财务决算报告年度财务决算报告 1 14 4 议案五、议案五、 20202020 年

2、度利润分配议案年度利润分配议案 1818 议案六、议案六、 关于与关联方签署日常关联关于与关联方签署日常关联交易协议的议案交易协议的议案 1919 议案七、议案七、 关于预计关于预计 2022021 1 年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案 2 23 3 议案八、议案八、 关于预计关于预计 2022021 1 年度担保额度的议案年度担保额度的议案 2 29 9 议案九、议案九、 关于关于 2022021 1 年度向银行申请授信额度的议案年度向银行申请授信额度的议案 3131 议案十、议案十、 2 02 02 02 0 年度 独 立董 事 述职 报 告年度 独 立董 事 述职 报 告 3

3、 32 2 议案十一、议案十一、 关于计提资产减值准备及资产核销的议案关于计提资产减值准备及资产核销的议案 3 38 8 议案十二、议案十二、 关于对外投资暨关联交易的议案关于对外投资暨关联交易的议案3939 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 一、大会安排一、大会安排 1.召开时间：2021 年 6 月 8 日上午 10:00 2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.股权登记日：202

4、1 年 6 月 1 日 二、会议议程二、会议议程 1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况 2.大会主持人宣布大会开始 3.宣读并审议会议议案 4.股东发言、回答股东提问 5.推选监票、计票人 6.大会表决 7.清点表决票，宣布表决结果 8.律师宣读法律意见书 9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 3 议案一议案一 2020 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 河南安彩高科股份有限公司董事会及全体董事严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则公司章程和公司董事会议事规则

5、和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽职履行职责，切实维护公司利益。2020 年，董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化问题导向，扎实推进各项工作开展。现将董事会 2020 年度的工作情况报告如下： 一、董事会履职情况一、董事会履职情况 （一）（一）董事会会议召开情况董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格按照上海证券交易所股票上市规则公司章程等有关规定，勤勉履职，及时对公司重要事项进行审议。全年共召开 7 次会议，受疫情因素影响，会议均以通讯方式召开，对公司 26 项重大事项进行审议决策，并对做出的决议予以公告。公司董事会各专业委员会根据分工

6、，高效运作，确保了董事会科学决策。公司独立董事勤勉尽责，积极为公司的发展出谋献策，保证了经营决策科学性，为公司的发展起到了积极促进作用。 （二）股东大会决议执行情况（二）股东大会决议执行情况 2020 年，董事会召集召开了 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会，审议通过 13项议案。董事会督促和跟踪公司经营层落实股东大会决议执行工作。对于股东大会审议通过的关联交易等事项，董事会要求确保关联交易事项的公允、公平，切实维护公司及股东特别是中小股东权益。 （三）董事会专门委员会履职情况（三）董事会专门委员会履职情况 董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。2

7、020 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，在选择外部审计机构、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅上市公司财务报告、协调管理层和外部审计机构沟通、审核关联交易事项等方面提出建议，审议通过了四份定期报告，对关联交易协议、对外担保等重大事项发表意见。董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了公司经营层、董事的薪酬方案。董事会战略决策委员会召开会议，审议通过了 2020年发展战略。董事会风险管理委员会召开会议，对公司内控风险进行了评估，审议通过了公司 2019 年度内部控制自我评价报告。董事会提名委员会召开会议对聘任的高级管河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材

8、料 4 理人员任职资格等情况进行审核，发表同意意见，并提交董事会审议。 二、公司治理情况二、公司治理情况 （一）公司治理基本情况（一）公司治理基本情况 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，规范公司运作，维护股东和公司权益。截至目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。 （二）公司内部控制建设及评价情况（二）公司内部控制建设及评价情况 公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求建立了较为完善的内控体系。 公司聘请中勤万信会计师事

9、务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，公司内部控制评价报告经本次董事会会议审议通过后对外披露。 三、内幕信息知情人登记管理情况三、内幕信息知情人登记管理情况 公司在定期报告编制、审议和披露期间，对公司董监高及相关人员进行个人内幕信息登记。公司在日常经营过程中，高度重视内幕信息管理，严格控制敏感信息的内幕信息知情人员范围，本年度公司不存在内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 四、经营情况讨论与分析四、经营情况讨论与分析 2020 年，安彩高科广大干部员工紧紧围绕“谋发展提信心，变机制增效益”总体工作思路，坚定发展目标不动摇，在全力做好防疫工作的前提下，防范化

10、解安全、环保、经营等风险，稳定经营,较好完成各项工作任务。本报告期，公司实现营业收入 22.91亿元，净利润 1.11 亿元。公司主营业务行业状况及经营情况分析如下： （一）光伏玻璃业务（一）光伏玻璃业务 政策加持抵消新冠疫情影响。 2020 年上半年突发的新冠疫情给光伏行业发展造成一定影响，各国为控制疫情蔓延先后采取封城等控制人员流动措施，光伏产业链供应及项目建设中断或延期。随着疫情逐渐得到有效控制，各国加强了光伏行业政策支持力度，将光伏项目建设作为快速恢复经济增长、提振市场信心的重要手段。在全球能源结构持续转型的背景下，光伏发电成本大幅下降，装机量增长。CPIA 数据显示，2020 年全球

11、光伏市场新增装机量 130GW，同比增长 13%。 国内政策支持光伏产业发展。2020 年 3 月，国家发展改革委下发关于 2020 年光河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 5 伏发电上网电价政策有关事项的通知，继续对集中式光伏发电制定指导价，明确分布式光伏发电补贴标准，并鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏产业发展。2020 年 6月，国家能源局公布2020 年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知显示，2020 年光伏竞价补贴入围项目共 434 个，总规模 25.97GW，同比增长 14%。两份通知的发布稳定行业预期，有效助推了光伏产业健康有序发展。据国家能源局数据显示

12、，2020年国内光伏新增装机规模 48.2GW，同比增长 60%，连续 8 年位居全球首位。 组件扩产加速，大尺寸、双面化趋势明显。根据 CPIA 的不完全统计，2020 年各主要组件企业扩产达到 382GW。而双面组件较常规组件拥有更高发电量，在不同环境条件下，可以获得 5%-30%的发电量增益，且性能、适用性与质保期均优于常规组件，获得市场的认可， 市场占比不断提高。 2020 年双面组件市场占比较 2019 年上涨 15.7 个百分点至 29.7%，增长趋势明显。2020 年我国光伏组件产量 124.6 GW，同比增长 26.4%，其中光伏组件出口约 78.8GW，同比增长 18%，出口

13、量继续攀升。 宽版、薄型玻璃需求加速，玻璃总需求稳步增长。组件大尺寸、双面化的发展趋势，推动宽版和薄型玻璃需求增加。 166mm 及以下电池片组件玻璃宽度在 1100mm 以下， 182、210mm 规格电池片组件的玻璃宽度在 1130mm 和 1300mm 左右，大部分存量玻璃窑炉无法满足 182 mm 以上电池片组件玻璃需求，需要新建或改造窑炉来满足需求。受玻璃需求稳步增长影响， 光伏玻璃窑炉产能同步增长， 根据卓创资讯统计， 截至 2020 年 12 月底，国内超白压延玻璃生产线 173 条，产能 29,540t/d，同比增加 16.48%。报告期内，公司光伏玻璃在产产能为 900t/d

14、， 按照卓创资讯数据统计， 规模居行业在产窑炉产能第七位。 数据来源：卓创资讯 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 本报告期，全资子公司安彩光伏新材料 900t/d 光伏玻璃项目顺利投产，公司通过迁建实现了技术升级、产品升级、环保升级，项目取得较好经济效益。公司开展的主要工作包括：一是结合光伏行业发展形势，发挥自身玻璃制造技术和人才优势，积极谋划发展项目，目前正在加快推进控股子公司焦作安彩年产 18 万吨光伏玻璃项目建设工作；二是公司紧跟市场需求，加大差异化、高附加值产品研发力度，成功开发光伏玻璃双层镀膜、 光伏背板玻璃丝网印刷和激光打孔等产品， 实现 2.0mm-

15、5.0mm 厚度产品规格覆盖，能够满足大尺寸高功率组件产品市场发展趋势，生产能力提升，产品结构进一步优化；三是优化销售模式，综合考虑国内外疫情因素情况，抓住国内光伏玻璃行业发展良好势头，加大对国内排名前列客户和近距离客户战略销售，提升光伏玻璃业务盈利能力；四是强化管理创新，优化从原材料进厂到生产工序的自动化装备流程，提升智能化、信息化管理水平；通过带指标竞岗选拔任用干部，注重提升考核管理水平；培养技术人才队伍，招聘大学生，增强团队活力；五是积极克服疫情带来的物流管控、物流不畅、上游原材料企业复工延期及原辅材料供应不足等因素，全力抓好疫情防控和生产经营工作，积极打通原材料供应及产品出口物流通道，

16、有效保障了生产经营稳定运行。本报告期，公司光伏玻璃业务产能规模由 250t/d 增加为 900t/d，实现销售收入 10.32 亿元，较去年同期增长 74.62%。 （二）（二）天然气天然气业务业务 报告期内，中国天然气产业随着国内防疫措施有效实施，企业有序复工复产，国内天然气需求全年实现正增长。国家统计局数据显示，2020 年，生产天然气 1,888 亿 m，同比增长 9.8%。进口天然气 1.02 亿吨，同比增长 5.3%。国家发展和改革委员会运行快报统计，2020 年中国天然气表观消费量 3,240 亿 m，同比增长 5.6%。近年，我国持续推进天然气市场化改革，通过上游放宽市场准入，组

17、建国家油气管网公司及深化天然气价格改革等措施，推动天然气行业发展。随着国家能源结构调整及天然气基础设施进一步完善，国内天然气产业将继续稳步运行并迈向高质量发展。 1.管道天然气 公司控股子公司安彩能源运营西气东输一线工程的豫北支线是豫北地区天然气管道运输能源动脉，肩负着保障豫北地区 4 市 12 县居民生活用气和直供工业用户稳定生产的重任。安彩能源与中石油签订供气合同，后成功引入山西煤层气源，并已实现与安阳洛阳天然气管道、焦作博爱郑州薛店天然气管道和安阳华润天然气管道的互联互通，形成中石油、山西煤层气和中石化天然气“三气并举，互为补充”的气源供应格局河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股

18、东大会会议材料 7 和“以豫北为核心，辐射周边地区”的多渠道输送模式，对促进豫北地区天然气市场发展形成有利影响，也为未来整体市场发展提供了可靠保障。 报告期内，安彩能源克服新冠疫情及采暖期上游供应量收紧等不利影响，增强市场服务意识，优化快速反应机制，树立“供气稳定、服务优质”理念，为下游用户提供增复产保障。安彩能源在稳定现有生产经营同时，开展气源供应渠道拓展工作，于 2020年 11 月投资设立子公司推进西气东输与中石化榆济线对接工程项目建设相关工作，项目实施后， 将有助于巩固安彩能源多气源优势， 增强气源供应保障能力， 提升经营效益。本报告期，管道天然气业务销售量保持稳定。 2.LNG 和

19、CNG 报告期内，中国进口天然气均价较上年大幅下降，其中，进口管道天然气价格相对稳定， 进口 LNG 价格跌幅相对明显。 海关数据显示， 2020 年， 中国天然气进口量 10,166.1万吨，同比增长 5.3%；进口金额 2,314.9 亿元，同比减少 19.4%。进口 LNG 凭借价格优势，市场占有率不断提升，豫北地区 LNG 市场价格创出历史新低。 本报告期，公司业务销售范围除原有豫北市场外，向省内其他城市（地区）拓展。公司依托自有加气站点规模及终端分销能力优势， 在液源采购方面， 积极寻求低价液源，继续推进 LNG 集中采购，降低采购成本，提升竞争优势；在燃气贸易方面，本着“紧跟市场，

20、服务客户”的销售策略，做好客户保供工作，加大市场开拓协同能力，提升贸易量。终端零售方面，优化零售站点布局，扩大零售规模，巩固市场份额。报告期内，公司 LNG 销售量 12.37 万吨，同比增长 55%。在豫北地区，公司 LNG 销量占比约 50%。 公司 CNG 产品主要供应市区及周边地区。报告期内，受 LNG 市场挤压及经营区域电力新能源汽车替代基本完成影响，营业区域内 CNG 市场需求大幅减少,对公司 CNG 业务造成较大影响。公司通过对周边工业客户挖潜开发和增强同区域网约车平台互动加大终端站点的营销力度，保持 CNG 经营业务持续运营。 本报告期，公司天然气业务整体销售收入 11.29

21、亿元，较上年同期减少 10.77%。主要原因为安彩能源下游管道天然气用户一季度受疫情影响停产，销售收入减少。 五、公司未来发展展望五、公司未来发展展望 （一）光伏玻璃业务（一）光伏玻璃业务 碳达峰、碳中和为光伏行业创造更大市场空间。我国为构建一个清洁低碳、安全高效能源体系，制定了二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和的目标。国家明确指出到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量将达到 1200GW 以上。河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 国际方面，越来越多的国家和地区积极应对全球气候变化，除中国以外，日本、韩国等许多国家和经济体

22、也陆续提出了各自实现“碳中和”的目标，欧盟成员国同意将 2030年温室气体减排目标提高至 55%。 CIPA 预测 2021 年全球新增光伏装机 150-170GW， 2025年达到 300GW 左右；2021 年我国新增装机规模可达 55-65GW，“十四五”期间国内年均光伏装机新增规模在 70-90GW，继续引领全球光伏市场。 光伏迈入平价时代，光伏+储能成为未来最具经济竞争力的能源品种。过去 10 年，全球光伏发电成本下降约 90%，成为所有可再生能源种类中降幅最大的能源。光伏即将迈入全面平价时代，正式从补贴驱动向市场驱动转变。随着大尺寸、双面双玻、半片等组件技术的大规模应用，未来光伏系

23、统价格仍有 20%的下降空间。IRENA 分析认为，加上储能支持，光伏将成为最廉价、最具经济竞争力的电能。 光伏玻璃未来缺口较大，一定时期内竞争激烈。根据 CPIA“十四五”期间中国新增光伏装机 70GW、全球新增光伏装机 226GW 计算，年均新增建设窑炉日产能 1 万吨以上，市场前景巨大。由于光伏玻璃扩产与装机需求增长的短期可能存在供需不匹配，因此在一定时期内仍有可能存在激烈价格竞争的情况。公司将抓住光伏行业发展的有利时机，在保持现有 900t/d 光伏玻璃项目稳定运营的情况下，加快推进控股子公司焦作安彩年产 18 万吨光伏玻璃项目建设，扩大公司产能规模。在项目建设、生产过程持续开展技术升

24、级和产品创新，增加光伏玻璃市场供给，提升公司盈利能力和行业竞争力。 （二）（二）天然气天然气业业务务 构建清洁低碳、 安全高效的能源体系， 已成为全球油气行业的共识和发展方向。 巴黎协定和IPCC 全球升温 1.5特别报告明确温控目标：2030 年前将全球年排放总量削减一半，到本世纪中叶左右，实现净零排放。相关政策和目标的出台将世界传统能源行业转型切换至“快车道”。与煤炭、石油相比，天然气具有用途广泛、安全、便捷、热值高、清洁环保等优势，是我国推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径。12 月 21 日国务院发布了新时代的中国能源发展白皮书，明确提出“优先发展非化

25、石能源，清洁高效开发利用化石能源”的能源发展路线。在碳达峰、碳中和及大气污染防治等政策驱动下，天然气是低碳转型有效的现实选择，预计“十四五”期间，我国天然气消费将继续保持较好发展势头。 1.管道气 2021 年， 公司控股子公司安彩能源将立足天然气管道运输业务， 着重推动榆济线对接工程项目建设，提升公司市场区域辐射及保供能力。同时借助国家管网成立契机，以河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 “托运商”机制为桥梁，上拓气源，下拓市场，增强区域竞争力。 2.LNG 和 CNG 2021 年，在环保政策推动下，随着煤改气进程持续推进及 LNG 重卡的推广，预计LNG 需求将

26、继续保持增长态势。CNG 方面，随着豫北地区电动汽车替代，CNG 车用需求下降，以煤改气为主的工商业应用预计会保持稳定。 2021 年， 公司将深化与上游气源单位和大型 LNG 贸易商合作力度， 进一步提升采购成本优势；着力布局天然气站点建设和点供项目开发，进一步拓展终端分销渠道，优化营销模式，提升公司行业竞争力，扩大区域市场份额。 （三）公司的发展战略（三）公司的发展战略 光伏板块，抓住行业发展机遇，围绕产业链，扩展光伏业务规模。推进光伏玻璃项目建设，做大、做强光伏产业。天然气板块，延伸天然气业务产业链，以西气东输豫北支线为支撑，开展榆济线对接工程等项目建设，实现互联互通。充分发挥管道天然气

27、、液化天然气等业务协同发展优势，培育上市公司稳定的利润增长点。坚持以玻璃制造为核心，充分发挥公司玻璃制造技术优势，开展柔性玻璃等玻璃技术了解。协调推进微电网、装备制造、中性药用玻璃等项目建设。 （四）（四）20202020 年工作思路年工作思路 报告期内，公司紧紧围绕年初经营计划，扎实开展各项工作。2020 年度计划销售收入 23 亿元， 实际销售收入 22.91 亿元， 基本完成年度计划目标。 实现净利润 1.11 亿元，取得较好经济效益。 2021 年，公司将围绕“抢抓机遇谋发展，挖潜提升练内功”的工作思路，抢抓新能源快速发展机遇，扩大玻璃产能，做强、做大玻璃产业。通过机制创新和市场化考核

28、，激发全员干事创业的活力，提质增效，提升公司竞争能力。2021 年全年计划销售收入27 亿元。 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺， 请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 为完成 2021 年度经营目标，公司拟采取的重要措施如下：一是做好精细化经营，持续开展降本增效。 继续加大光伏玻璃新产品技术研发力度， 提升产品质量和生产效率；加强重要原材料战略采购，保证稳定供应，降低采购成本；天然气业务积极开拓市场，提升用户服务水平；持续推进 LNG 液源集中采购，进一步提升议价能力，多措并举提高销量。二是开拓市场，强化营销。依靠公司光伏玻璃产品品质和品牌效应，

29、持续加大差异化产品销售量， 国内销售聚焦头部客户和近距离客户， 稳定海外销售。 三是抢抓机遇，河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 10 加快公司发展步伐。积极推进焦作安彩光伏玻璃项目和榆济线对接工程天然气管道运输项目建设，寻找机会拓展 LNG 零售站点，结合项目建设做好资金保障工作，扩大公司业务规模，增强公司行业竞争力。 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2021 年 6 月 8 日 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 11 议案议案二二 2020 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 现将 2020 年度河南安彩高科股份有限

30、公司（以下简称“公司”）监事会工作报告如下，请审议： 一、监事会的工作情况一、监事会的工作情况 2020 年度，安彩高科共召开 6 次监事会，分别审议了 2019 年度报告及监事会工作报告；2020 年一季报、半年报、三季报；与地方政府签署退城进园搬迁补偿协议、向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易、关于会计政策变更的议案、为全资子公司融资额度提供担保、控股股东申请豁免及变更承诺事项等议案。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 安彩高科监事会根据国家有关法律、法规及章程的规定，对公司 2 次股东大会、7次董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的

31、执行情况、公司高级管理人员执行职务等情况进行了监督，认为公司董事会 2020 年度的工作能严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真勤勉尽责，并进一步完善了内部管理；公司董事、 高级管理人员执行职务时未发现违反法律、 法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真检查和审核了公司的财务报告、审计报告和其他财务资料，认为：报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中勤

32、万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告客观、真实、准确地反映了公司财务情况。 四、四、监督公司关联交易情况监督公司关联交易情况 监事会认为， 本年度公司与关联方的交易均按市场公平交易的原则进行， 定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 本年度，控股股东河南投资集团申请豁免及变更土地相关承诺事项符合中国证监会上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度

33、股东大会会议材料 12 五五、监事会对公司内部控制建设情况的独立意见、监事会对公司内部控制建设情况的独立意见 监事会认真审阅了公司 2019 年度内控自我评价报告、内部控制审计报告等材料，认为：公司根据企业内部控制基本规范等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况进行了公司内部控制体系建设工作，董事会出具的 2019 年度内控自我评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全和执行情况。中勤万信出具的内部控制审计报告客观、真实的反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。 六、六、20202020 年度监事会工作安排年度监事会工作安排 2021 年，公司监事会将继续严格按照公司法公司章

34、程监事会议事规则和监管部门相关法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，与公司董事会和管理层保持良好沟通渠道，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司高质量持续发展。 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司监事会 2021 年 6 月 8 日 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 议案议案三三 2020 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第十次会议审议

35、通过， 根据相关法律法规及 公司章程 等有关规定，董事会将2020 年年度报告及摘要提交本次年度股东大会审议。 公司 2020 年度报告及年报摘要刊登于 2021 年 3 月 27 日上海证券报和上海证券交易所网站 http:/。 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2021 年 6 月 8 日 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 14 议案议案四四 2020 年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 河南安彩高科股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 2020 年度财务决算工作已经完成，现将有关情况汇报如下： 一、会计师事务所审计意见一、会计师事务所审计意

36、见 公司委托中勤万信对公司 2020 年度财务报表进行审计。经过审计，认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 二、公司财务状况二、公司财务状况 （一）资产及负债情况（一）资产及负债情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 245,531 万元，较 2019 年末增加 32,507万元，增加了 15%。其中：流动资产 105,201 万元，较 2019 年末增加 16,384 万元，增加了

37、18%；非流动资产 140,330 万元，较 2019 年末增加 16,123 万元，增加了 13%。公司负债总额 72,282 万元，较 2019 年末增加 21,270 万元，增加了 42%。其中：流动负债53,198 万元，较 2019 年末增加 25,278 万元，增加了 91%；非流动负债 19,084 万元，较 2019 年末减少 4,008 万元，减少了 17%。资产及负债变动情况详见下表： 单位：万元 资产负债表项目 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 货币资金 15,415 6.28 3

38、1,624 14.85 -51 交易性金融资产 13,010 5.30 不适用 应收票据 5,340 2.17 1,088 0.51 391 应收款项融资 15,452 6.29 5,665 2.66 173 预付款项 17,212 7.01 7,325 3.44 135 长期股权投资 3,911 1.59 2,693 1.26 45 固定资产 98,582 40.15 40,543 19.03 143 在建工程 14,021 5.71 55,748 26.17 -75 开发支出 80 0.03 20 0.01 304 商誉 146 0.07 -100 递延所得税资产 529 0.22 147

39、 0.07 261 应付票据 19,097 7.78 6,478 3.04 195 预收款项 11,583 5.44 -100 合同负债 10,529 4.29 不适用 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 应付职工薪酬 932 0.38 419 0.20 123 应交税费 1,986 0.81 840 0.39 136 一年内到期的非流动负债 4,031 1.64 2,006 0.94 101 其他流动负债 1,053 0.43 不适用 1货币资金减少 51%，主要原因是报告期购买结构性存款。 2交易性金融资产增加，主要原因是报告期购买结构性存款，按照新金融工具准

40、则列为交易性金融资产。 3应收票据增加 391%，主要原因是报告期收到商业承兑汇票增加。 4应收款项融资增加 173%，主要原因是报告期应收银行承兑汇票增加。 5预付款项增加 135%，主要原因是报告期采购天然气预付款增加。 6 长期股权投资增加 45%， 主要原因是报告期联营企业效益较同期增加及新增投资。 7固定资产增加 143%，主要原因是报告期 900t/d 光伏玻璃项目转入。 8在建工程减少 75%，主要原因是报告期 900t/d 光伏玻璃项目转出。 9开发支出增加 304%，主要原因是报告期软件升级支出增加。 10商誉减少 100%，主要原因是报告期商誉计提减值。 11 递延所得税资

41、产增加 261%， 主要原因是报告期产生内部未实现收入所得所得税递延。 12应付票据增加 195%，主要原因是报告期使用票据付款增加。 13应付职工薪酬增加 123%，主要原因是报告期计提保险增加。 14应交税费增加 136%，主要原因是报告期应交企业所得税增加。 15 一年内到期的非流动负债增加 101%， 主要原因是一年到期长期借款重分类增加。 16预收账款减少、合同负债与其他流动负债增加，主要原因是报告期执行新收入准则，预收账款重分类至合同负债与其他流动负债。 （二）股东权益情况（二）股东权益情况 2020 年末公司归属于母公司所有者权益 170,555 万元，较 2019 年末增加 1

42、1,178万元，主要是本期实现归属于母公司所有者的净利润 11,109 万元。 三、公司三、公司经营业绩经营业绩 2020 年度实现营业收入 229,077 万元， 较 2019 年度增加 27,441 万元， 增加了 14%；营业成本 191,908 万元，较 2019 年度增加 7,812 万元，增加了 4%。2020 年度公司净利润 11,522 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,109 万元，较 2019 年度增加 9,121河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 万元。变动较大项目详见下表： 单位：万元 项目名称 本期金额 上期金额 本期比上年同期增减

43、 （%） 财务费用 1,623 -54 不适用 研发费用 2,864 75 3727 信用减值损失 513 -148 不适用 其他收益 447 3,811 -88 营业外收入 22 5,238 -100 营业外支出 38 59 -37 1财务费用增加,主要原因是报告期新建项目转经营，项目贷款利息费用化。 2研发费用增加，主要原因是报告期研发投入增加。 3信用减值损失增加，主要原因是报告期应收票据及预付账款坏账减值增加。 4其他收益减少 88%，主要原因是 2019 年收到安阳市财政局科技创新扶持资金。 5 营业外收入减少 100%， 主要原因是 2019 年收到安玻公司破产管理人支付的剩余债权

44、款项。 6营业外支出减少 37%,主要原因是报告期产品补偿事项减少。 四、公司现金流量四、公司现金流量 2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 7,285 万元，2019 年度经营活动产生的现金流量净额 15,717 万元，变动主要原因是 2019 年收到安玻公司破产管理人支付的剩余债权款项。 2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-19,975 万元， 2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-21,814 万元，变动主要原因是报告期购建固定资产等现金流出较上年同期减少。 2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,434 万元，2019 年度筹资活动产生的现金流量

45、净额为 8,491 万元，变动主要原因是报告期贷款资金流入减少，且偿债资金流出较上年同期增加。 五、重要事项说明五、重要事项说明 无 六、重要会计政策变更情况六、重要会计政策变更情况 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则要求，公司作为境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17 七、公司主要财务比率七、公司主要财务比率 主要财务比率 2020 年 2019 年 资

46、产管理比率 存货周转天数 26 27 应收账款周转天数 34 44 总资产周转天数 360 366 变现能力比率 流动比率（%） 198 318 速动比率（%） 172 266 偿债能力比率 资产负债率（%） 29.44 23.95 盈利能力比率 销售毛利率（%） 16.23 8.70 资产净利率（%） 5.03 1.27 加权平均净资产收益率（%） 6.73 1.26 每股收益 0.1287 0.0230 现金流量比率 每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.0844 0.1821 每股净现金流量（元/股） -0.1648 0.0256 八、公司财务报表（见八、公司财务报表（见 202020

47、20 年年度报告）年年度报告） 九、公司财务报表附注（见九、公司财务报表附注（见 20202020 年年度报告）年年度报告） 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2021 年 6 月 8 日 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 议案议案五五 2020 年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入2,290,768,888.73元，归属于上市公司股东的净利润111,092,861.60元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,432

48、,571,501.81元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2020年度不分配股利。 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2021年6月8日 河南安彩高科股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 19 议案议案六六 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案 各位股东及股东代表： 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）及子公司与河南安彩光热科技有限责任公司签署日常关联交易协议，具体情况如下： 一、一、日常日常关联交易关联交易基本情况基本情况 （一一）关联交易情况概述关联交易情况概述 河南安彩光热科技有限责任公司玻璃窑炉于 2021 年 2 月底点火，鉴于公司在玻

49、璃领域拥有较强的技术水平和服务能力，公司子公司河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“光伏新材料”）、河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）可为光热科技生产提供稳定电力、天然气能源动力。经友好协商，公司及子公司与光热科技签署动力供应及综合服务关联交易协议，由公司、光伏新材料、安彩能源为光热科技提供能源动力及相关生产经营服务支持，合同期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月31 日。 截至 2021 年 2 月 28 日，过去 12 月内公司向光热科技提供能源动力实际发生额为18 万元。2019 年 12 月，公司与关联方安彩太阳能签署动力供应及综合服务关联交易协议

50、，合同期限自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。截至 2021 年 2 月 28 日，过去12 月内公司与安彩太阳能产生的动力及综合服务实际发生额为 7,370.14 万元。 2021 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了关于与关联方签署日常关联交易协议的议案，预计关联交易发生金额将达到3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，现将本议案提交股东大会审议。 本次关联交易未达到上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。 二、关联方介绍和关联关系二、关联方介绍