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1、2019 年年度报告 1 / 150 公司代码：600758 公司简称：红阳能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司辽宁红阳能源投资股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 150 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务
2、未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 朱克实 工作原因 王 敏 董事 于 苓 工作原因 陶明印 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭郭洪波洪波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张群张群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李月李月声明：保证年度报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增
3、股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司财务状况，公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每10股派发现金红利0.06元人民币（含税） 。本次派发现金红利共7,932,104.36元（含税） ，剩余未分配利润转入以后年度。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控
4、股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 150 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析 . 7 第五节 重要事项 . 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 28 第
5、七节 优先股相关情况 . 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节 公司治理 . 38 第十节 公司债券相关情况 . 40 第十一节 财务报告 . 41 辽宁红阳能源投资股份有限公司全体股东： . 41 一、 审计意见 . 41 二、 形成审计意见的基础 . 41 三、 关键审计事项 . 41 四、 其他信息 . 42 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 . 42 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 . 42 第十二节 备查文件目录 . 150 2019 年年度报告 4 / 150 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词
6、语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、红阳能源 指 辽宁红阳能源投资股份有限公司 沈煤集团、控股股东 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳热电有限公司 沈阳焦煤、沈焦股份 指 沈阳焦煤股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 锦天投资 指 西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙） 锦瑞投资 指 西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙） 锦强投资 指 西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙） 红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 中信锦绣 指 中信锦绣资本管理有限责任公司，锦天投资、锦瑞投资与锦强投资的普通合伙人，负责上述三家企业的运营管理 第二节第二节 公司
7、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁红阳能源投资股份有限公司 公司的中文简称 红阳能源 公司的外文名称 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HYNY 公司的法定代表人 郭洪波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩健 王莉 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台建设大路1号 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台建设大路1号 电话 024-86131586 024-86131586 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注
8、册地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1座29层 公司注册地址的邮政编码 110000 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台建设大路1号 公司办公地址的邮政编码 110000 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2019 年年度报告 5 / 150 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 红阳能源 600758 金帝建设 六、六、 近三年主
9、要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 6,689,580,533.41 7,311,587,332.40 -8.51 7,692,380,762.18 归属于上市公司股东的净利润 26,212,918.90 113,350,184.17 -76.87 464,984,785.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,166,549.25 -89,470,063.90 不适用 447,096,282.91 经营活动产生的现
10、金流量净额 707,599,223.17 904,607,648.39 -21.78 1,432,960,810.40 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,437,113,588.84 5,439,382,378.21 -0.04 5,561,096,981.30 总资产 15,602,435,359.69 15,288,728,201.57 2.05 16,687,148,692.65 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股）
11、 0.02 0.09 -77.78 0.35 稀释每股收益（元股） 0.02 0.09 -77.78 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.05 -0.07 不适用 0.34 加权平均净资产收益率（%） 0.48 2.06 减少1.58个百分点 8.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.15 -1.63 增加0.48个百分点 8.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
12、净资产差异同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情属于上市公司股东的净资产差异情况况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （1
13、0-12 月份） 营业收入 1,853,592,481.37 1,439,380,797.67 1,490,617,063.26 1,905,990,191.11 归属于上市公司股东的净利润 94,705,253.90 36,625,258.82 -120,888,633.49 15,771,039.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 93,124,252.01 -34,483,661.95 -123,125,474.85 1,318,335.54 经营活动产生的现金流量净额 -169,000,522.24 81,100,176.48 420,784,123.42 374,7
14、15,445.51 2019 年年度报告 6 / 150 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 102,651,111.37 202,083,553.50 -11,412,819.32 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 280.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,009,921.6
15、8 24,387,437.97 8,323,883.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 776,699.03 债务重组损益 -305,225.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,168.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 321,104.69 3,627,795.77 25,905,724.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 18,876,340.73 19,158,878.
16、00 对外委托贷款取得的损益 416,745.29 23,290,276.63 570,283.02 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46 2,279,811.33 2,830,188.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,184,084.22 -4,256,953.42 -16,793,625.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,051.91 少数股东权益影响额 376,462.47 -22,478.72 0.75 所得税影响额 -30,202,754.47 -68,327,566.66 -10,388,785.86 合计 89,379,468.15
17、202,820,248.07 17,888,502.99 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 十二、十二、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 李岩、薛文静 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的财务顾问主办人姓名 张渝、钟栋 持续督导的期间 因控股股东相关承诺尚未履行完毕，保荐机构报告期内履行持续督导职责
18、。 2019 年年度报告 7 / 150 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及经营模式 公司主要业务是煤炭、电力的生产和销售，城市供暖及提供工业蒸汽等。 公司下辖 6 个煤矿，即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿，煤炭产品核定生产能力达到 980 万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂。 公司下辖 2 个热电联产的电厂，即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司，电力总装机容量
19、为 708MW，其中包括 2330MW 燃煤发电机组，412MW 煤矸石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。 公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路 136 公里，内燃机车 13 台，年运输设计能力 1000 万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。 （二）行业情况 受煤炭行业供给侧结构性改革影响，煤炭结构性去产能不断深入，煤炭优质产能持续释放，向资源富集地区进一步集中。 2019 年我国原煤产量仍保持增长趋势， 其中内蒙、 山西、 新疆几个核心产区原煤产量增速较快。2019 年国内煤炭市场供需基本平衡，煤炭价格稳中有降。 二、二、 报告期内公司主要资
20、产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区位优势。公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，同时配备自用的铁路专用线。煤炭产品种类以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商。地域优势极大的降低了公司运输成本。公司下属热电企业分别是辽阳市是最大的热电联产企业和灯塔市是唯一的热电联产企业， 具有典型的区位优势特征，当地没有竞争对手。 2、产品优势。公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤和褐煤。苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发
21、热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，是良好的化工及冶金用煤。灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤，具有灰分和硫分低、粘结性高的特点，是市场稀缺的炼焦配煤和高炉喷吹煤。 3、人才优势。公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验，具有业务创新、技术创新的能力，在生产经营过程中，实施精细化管理，对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源，提高组织效能。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对宏观形势复杂、市场经济下行、改革持续深化等多重压力和挑战，经营管理层坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕全年经营目标和董事会、股东大会各项决策
22、部署，聚焦任务、精准发力、真抓实干，各项工作得到稳步推进。 （一）坚持从严监管，安全形势总体稳定。严格贯彻落实党中央国务院、省委省政府以及各级安全监管部门关于安全生产工作的部署要求，扎实开展安全“体检” “百日攻坚战” “安全生产集中整治” “隐患清零”等系列活动，形成了“风险分级管控、隐患排查治理、安全质量达标”三位一体安全生产标准化体系。 （二）注重产销协同，经济运行平稳有序。面对市场下行压力，统筹推进煤电板块的生产组织，有效释放安全生产效能。牢牢把握煤炭生产工作主线，优化生产布局，努力克服地质条件变化大、安全不确定因素增多、政策性停产时间长等不利因素，按计划完成了商品煤产量。强化服务理念
23、，紧盯用户产品需求，及时调整产品结构，保证了产品竞争力。加强市场预测预判，执行区域化、灵活性的销售策略，实现了销售形势的相对稳定和良性运行，保证了煤炭产业效益最大化。加强热电机组的运行管控，进一步增强了机组的调峰能力和竞争优势。 （三）持续深挖内潜，管控成效活力释放。在严峻复杂的经营形势下，围绕年度目标，全力推进降本增效工作，取得了显著效果。深入实施“精煤战略” ，通过采取煤矸分运、改造洗选工艺等措施，创效增收。 （四）聚2019 年年度报告 8 / 150 焦优质发展，改革创新扎实有效。深入贯彻落实党中央、省委省政府关于“三项制度”改革的有关精神，强力推进各层级机构改革工作。 加大外埠施工队
24、伍清除力度， 大力开展科技创新工作， 扎实推进 “一优三减” 和 “110工法”实践应用，生产矿井智能化、智慧化开采技术实现“零突破”。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年完成商品煤销量 569 万吨， 上网电量 23.46 亿度， 供暖收费面积 2,727 万平方米， 工业蒸汽供应 7 万吨，实现营业总收入 66.90 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,689,580,533.41 7,311
25、,587,332.40 -8.51 营业成本 5,640,311,745.01 6,209,110,016.36 -9.16 销售费用 104,405,164.72 142,684,897.08 -26.83 管理费用 423,682,841.65 480,534,617.07 -11.83 财务费用 351,697,909.39 345,299,599.38 1.85 经营活动产生的现金流量净额 707,599,223.17 904,607,648.39 -21.78 投资活动产生的现金流量净额 145,785,864.52 -683,878,061.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额
26、 -818,019,693.85 -1,108,194,026.01 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭行业 3,549,027,621.27 2,743,190,068.41 22.71 -2.35 -0.22 减少 1.65 个百分点 电力行业 1,649,341,112.02 1,470,255,625.35
27、 10.86 -3.71 -6.36 增加 2.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭产品 3,549,027,621.27 2,743,190,068.41 22.71 -2.35 -0.22 减少 1.65 个百分点 发电业务 819,792,107.75 818,875,557.90 0.11 -2.59 -6.57 增加 4.26 个百分点 供暖业务 744,990,800.59 630,873,100.83 15.32 0.17 -5.53 增加 5.11 个百分点
28、 蒸汽业务 9,272,120.28 20,506,966.62 -121.17 -2.31 -4.71 增加 5.57 个百分点 供暖工程 75,286,083.40 0.00 100.00 -36.25 -100.00 增加 3.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 辽宁地区 4,875,376,885.32 4,025,380,219.28 17.43 -2.16 -2.53 增加 0.31 个百分点 内蒙地区 322,991,847.97 188,065,474.48 4
29、1.77 -11.34 -0.74 减少 6.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 内蒙地区说明： （1） 商品煤收入实现 32,299 万元，比同期 36,432 万元减少 4,133 万元，其中： a：销售价格变化影响：本期售价 190.62 元/吨，同比上升 28.33 元/吨，影响收入增加 4,800 万元； b：销售量变化影响：本期销售 169 万吨，同比减少 55 万吨，影响收入减少 8,933 万元； （2） 商品煤销售成本发生 18,806 万元，比同期 18,947 万元减少 141 万元，其中： a：受单位销售成本上升 26.59 元/吨（110.99
30、元/吨-84.40 元/吨）影响，成本增加 4,505 万元； 2019 年年度报告 9 / 150 b:受商品煤销量减少 55 万吨影响，成本减少 4,646 万元。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 煤炭 吨 5,887,966.59 5,685,579.74 218,522.82 -0.58 -4.23 873.98 电力 万千瓦时 266,553.19 234,566.24 0.00 -6.24 -6.49 产销量情况说明 本期煤炭库存量 21
31、8,552.82 吨，同比增加 873.98%，主要原因是受市场客户需求量减少影响。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 煤炭 材料 428,353,801.92 15.62 438,913,630.32 15.96 -2.41 职工薪酬 1,189,868,296.67 43.38 1,079,534,887.42 39.27 10.22 电力 192,222,775.40 7.01 192,843,958.8
32、4 7.01 -0.32 折旧 326,409,286.31 11.90 301,416,067.26 10.96 8.29 安全费 232,037,880.00 8.46 223,221,030.00 8.12 3.95 维简费 76,303,485.20 2.78 76,331,898.70 2.78 -0.04 地面塌陷补偿费 33,689,174.32 1.23 37,701,382.27 1.37 -10.64 其他支出 264,305,368.59 9.63 399,380,435.87 14.53 -33.82 外委用工费用同比减少。 小计 2,743,190,068.41 10
33、0.00 2,749,343,290.68 100.00 -0.22 电力 原材料 43,267,267.22 2.94 44,274,652.65 2.82 -2.28 燃料及动力 1,032,482,450.19 70.22 1,111,716,987.37 70.80 -7.13 人工费 125,065,205.15 8.51 123,241,658.84 7.85 1.48 居民进项税转入 32,685,077.33 2.22 48,028,483.96 3.06 -31.95 当期进项税减少 折旧费 236,755,625.45 16.10 238,546,888.06 15.19
34、-0.75 供暖工程 4,386,495.85 0.28 -100.00 小计 1,470,255,625.35 100.00 1,570,195,166.72 100.00 -6.36 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭 材料 428,353,801.92 15.62 438,913,630.32 15.96 -2.41 职工薪酬 1,189,868,296.67 43.38 1,079,534,887.42 39.27 10.22 电力 192,222,775.40
35、 7.01 192,843,958.84 7.01 -0.32 折旧 326,409,286.31 11.90 301,416,067.26 10.96 8.29 安全费 232,037,880.00 8.46 223,221,030.00 8.12 3.95 维简费 76,303,485.20 2.78 76,331,898.70 2.78 -0.04 地面塌陷补偿费 33,689,174.32 1.23 37,701,382.27 1.37 -10.64 其他支出 264,305,368.59 9.63 399,380,435.87 14.53 -33.82 外委用工费用同比减少 小计 2
36、,743,190,068.41 100.00 2,749,343,290.68 100.00 -0.22 电力 原材料 29,957,541.47 3.66 31,943,046.52 3.64 -6.22 燃料及动力 612,501,669.73 74.80 671,140,591.84 76.57 -8.74 人工费 57,116,448.74 6.97 53,168,925.18 6.07 7.42 折旧费 119,299,897.96 14.57 120,206,666.41 13.72 -0.75 小计 818,875,557.90 100.00 876,459,229.94 100
37、.00 -6.57 2019 年年度报告 10 / 150 供暖 业务 原材料 12,693,682.47 2.01 11,896,424.31 1.78 6.70 燃料及动力 404,486,483.16 64.12 425,077,951.00 63.65 -4.84 人工费 67,137,864.13 10.64 69,295,313.80 10.38 -3.11 居民进项税转入 32,685,077.33 5.18 48,028,483.96 7.19 -31.95 当期进项税减少 折旧费 113,869,993.74 18.05 113,530,387.84 17.00 0.30 小
38、计 630,873,100.83 100.00 667,828,560.92 100.00 -5.53 蒸汽 业务 原材料 616,043.28 3.00 435,181.82 2.02 41.56 本期受热电分摊比例影响 人工费 810,892.28 3.95 777,419.86 3.61 4.31 燃料及动力 15,494,297.30 75.56 15,498,444.53 72.02 -0.03 折旧费 3,585,733.76 17.49 4,809,833.80 22.35 -25.45 小计 20,506,966.62 100.00 21,520,880.01 100.00 -
39、4.71 供暖工程 供暖工程 4,386,495.85 100.00 -100.00 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 298,867 万元，占年度销售总额 44.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,005 万元，占年度销售总额 3.88 %。 前五名供应商采购额 120,554 万元，占年度采购总额 38.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目名称 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期金额变动比例(%) 销售费用 104
40、,405,164.72 142,684,897.08 -26.83 管理费用 423,682,841.65 480,534,617.07 -11.83 财务费用 351,697,909.39 345,299,599.38 1.85 所得税费用 45,931,268.58 63,942,488.51 -28.17 报告期内，公司销售费用本期发生金额为 1.04 亿元，比上年同期 1.43 亿元减少 0.39 亿元，降幅为 26.83%， 主要是本公司销售合同改为主要由客户承担运费。 公司管理费用本期发生额为 4.24 亿元，比上年同期 4.81 亿元减少 0.57 亿元，降幅为 11.83%，主
41、要是由于本年精简管理人员导致薪酬减少所致。 公司所得税费用本期发生额为 0.46 亿元，比上年同期 0.64 亿元减少 0.18 亿元，降幅为 28.17%，主要是本期利润总额减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 707,599,223.17 904,607,648.39 -21.78 投资活动产生的现金流量净额 145,785,864.52 -683,878,061.84 不适用 筹资活动
42、产生的现金流量净额 -818,019,693.85 -1,108,194,026.01 不适用 销售商品、提供劳务收到的现金 7,037,114,118.55 7,832,085,770.68 -10.15 2019 年年度报告 11 / 150 收到的税费返还 1,713,808.64 1,497,704.35 14.43 收到其他与经营活动有关的现金 455,533,540.25 414,562,876.38 9.88 购买商品、接受劳务支付的现金 3,982,579,380.60 4,135,471,625.90 -3.70 支付给职工以及为职工支付的现金 1,686,169,042.8
43、0 1,697,564,698.66 -0.67 支付的各项税费 566,903,516.12 698,470,039.39 -18.84 支付其他与经营活动有关的现金 551,110,304.75 812,032,339.07 -32.13 收回投资收到的现金 10,600,000.00 取得投资收益收到的现金 647,900.00 3,627,795.77 -82.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129,459,220.18 2,463,493.00 5,155.11 收到其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 311,177,578.59 -38
44、.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 184,921,255.66 327,034,989.20 -43.46 投资支付的现金 484,111,940.00 -100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 -100.00 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 7,407,543,583.50 7,085,175,537.43 4.55 收到其他与筹资活动有关的现金 11,200,000.00 4,211,299.06 165.95 偿还债务支付的现金 7,172,9
45、50,000.00 7,617,986,005.05 -5.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 369,688,785.76 494,776,395.07 -25.28 支付其他与筹资活动有关的现金 694,124,491.59 86,818,462.38 699.51 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 7.08 亿元，比同期减少 1.97 亿元。主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金减少。 2、 报告期内， 投资活动产生的现金流量净额为 1.46 亿元， 比同期增加 8.30 亿元。 主要原因是： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少、委托贷款减少。 3、报
46、告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-8.18 亿元，比同期增加 2.90 亿元，主要原因是：取得借款收到的现金增加。 4、支付其他与经营活动有关的现金同比减少 2.61 亿元，主要原因是：支付关联单位的往来款项比同期减少。 5、 取得投资收益收到的现金同比减少 0.03 亿元， 主要原因是： 收到子公司分配股利及理财产品收益同比减少。 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比同期增加 1.27 亿元，主要原因是：本年增加处置无证资产款和清水煤矿资产款。 7、收到其他与投资活动有关的现金比同期减少 1.21 亿元，主要原因是：收回委托贷款同比减少。 8、购建固定资产、无形资产和
47、其他长期资产支付的现金同比减少 1.42 亿元，主要原因是：上年同期收购蒲河煤矿资产和清水煤矿资产。 9、投资支付的现金同比减少 4.84 亿元，主要原因：上年同期发生股权投资所支付现金，本期无发生。 10、支付其他与投资活动有关的现金比同期减少 1.9 亿元，主要原因是：上年同期支付委托贷款资金。 11、吸收投资收到的现金比同期减少 0.02 亿元，主要原因是：上年同期子公司收到投资现金。 12、收到其他与筹资活动有关的现金比同期增加 0.07 亿元，主要原因是：本期承兑汇票到期，收回开票保证增加。 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 1.25 亿元，主要原因是：本期支付股利比
48、同期减少。 14、 支付其他与筹资活动有关的现金比同期增加 6.07 亿元， 主要原因是： 本年支付用于筹资的开票保证金增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、营业外收入同比减少 9,858 万元，主要是产能指标处置收入同比减少 8,969 万元。 2、报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 2,106 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数上期期末数 上期期末数本期期末金额情况说明 2019 年
49、年度报告 12 / 150 占总资产的比例（%） 占总资产的比例（%） 较上期期末变动比例（%） 货币资金 2,428,528,462.84 15.57 1,986,320,610.21 12.99 22.26 交易性金融资产 2,378,069.38 0.02 增加大化 B 股投资所致 应收票据 731,301,232.08 4.69 1,317,442,626.62 8.62 -44.49 主要是票据贴现增加影响 应收账款 1,441,928,560.92 9.24 1,110,207,555.51 7.26 29.88 主要是受市场影响，部分客户跨期结算影响应收账款增加 预付款项 830
50、,268,546.85 5.32 400,777,328.46 2.62 107.16 主要是贸易业务预付煤款，跨期结算影响 其他应收款 114,626,389.60 0.73 155,504,015.20 1.02 -26.29 其中：应收股利 58,062,849.71 0.37 分配股利影响 存货 398,597,679.83 2.55 314,556,522.81 2.06 26.72 主要是受市场影响，煤炭库存产品增加 其他流动资产 139,638,492.51 0.89 349,551,760.70 2.29 -60.05 主要是委托贷款到期收回 可供出售金融资产 10,300,0