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1、 证券时报 /2018 年 /1 月 /29 日 /第 A07 版 新三板 植保无人机企业创收三管齐下 卖整机搞服务挖掘大数据 新三板植保无人机企业深度介入整机和服务市场，部分企业数据市场已经 实现收入 证券时报记者 闫坤 作为一个农业大国，近年我国植保无人机的市场潜力被广泛看好。证券时报 新三板论坛记 者调查发现，随着技术的成熟和用户接受度的提高，植保无人机整机和服务的市场规模持续扩大， 而处于发展早期阶段的 “ 植保无人机 +农业大数据 ” ，更有着广阔的前景。 整机：广泛看好 但存分歧 “ 业内发布的 2016 年国内市场植保无人机数量大约是 6000 多架，这个数据当时可能还有点 水分
2、，但是 2017 年妥妥地超过 1 万架。 ” 国内某植保无人机企业市场负责人游万方（化名）对记 者表示。 那么中国植保无人机硬件市场天花板在哪里，市场容量究竟有多大？ 目前市场上比较主流的数字大致有三个：深圳市大疆创新科技有限公司认为中国市场植保无 人机数量大约为 4.5 万架，且两三年内市场会达到饱和；极飞科技联合创始人龚檟钦认为是 50 万 架；研究机构前瞻研究院认为是 20 万 -41 万架。 在接受证券时报 新三板论坛记者采访时，大疆农业中国区销售负责人陈韬解释， 4.5 万架 的逻辑是，目前平均每架植保无人机作业面积是每年 1 万亩次，但是做得比较好的植保队，可以 达到 2 万到
3、3 万亩次。 因此大疆方面认为，随着植保无人机作业效率的提升，单机作业可以达到每年 4 万亩次。 “ 按照发达国家经验，假如中国的耕地中，三分之一可用于植保无人机作业，按照 20 亿亩 耕地，每亩每年作业 3 次计算，那么国内的市场容量只有 4.5 万架。 ” 陈韬解释， “ 这是根据我们 自身的设备性能推算的数据，也是我们努力的方向，我们认为这个数据还是比较值得信赖的。 ” 龚檟钦在接受媒体采访时则提出，预计国内市场需要 50 万架植保无人机，且其公司营业额 在持续增长， 2017 年已实现盈利。 极飞方面提供给记者的计算口径，则是每亩每年作业 4 次，按照目前植保无人机的运营效率 来算，每
4、架飞机一年可以作业 8000 亩次；中国 20 亿亩耕地，渗透率达到 50%的话，大约需要 50 万架植保无人机。 前瞻研究院的数据是立足于每亩作物平均每年需要作业 10 次，每 3000 亩需要一架植保无人 机，无人机植保渗透率分别达到 30%和 60%时，按照中国 20.27 亿亩耕地，植保无人机整机市场 容量分别为 20.3 万架和 40.5 万架。 按每架 30 万 -50 万元的单价估计，前瞻研究院预计对应整机市场为 770 亿元和 1216 亿元。 不过游万方认为，大疆的测算方式，对植保无人机作业效率和可靠性估计过于乐观，不但没 有考虑飞机损坏、闲置、实际作业效率等问题，也没有考虑
5、耕地之外的林地、牧草地、园林等， 因此数据非常保守。 前瞻研究院的测算，除了无人机作业范围存异议外，被认为对植保无人机单价估计过高。 “ 目前市场上，除了日本的雅马哈等少数几家公司的油动无人机价格达到数十万一架，以及 第 1 页 共 3 页 国内部分单旋翼植保无人机十几万一架之外，其他的电动多旋翼植保无人机价格，大都不超过 10 万元。 ” 游万方介绍，极飞和大疆的一些产品甚至都在 5 万元以下， “ 而且我们认为，随着技术的 进步，供应链的完善，无人机的价格会进一步下降。 ” 服务：应用范围 持续扩展 整机的销售，是植保无人机市场的基础，也是植保无人机企业前期 “ 烧钱 ” 发展的主要原因，
6、 而市场空间更大的植保服务则可带来长期持续的收入。 业内统计，虽然已经发展了数年时间，但是目前我国 20.27 亿亩耕地面积中，无人机植保服 务渗透率仍然不足 3%。 中国产业信息网发布的研究报告显示，日本和美国的航空植保渗透率都超过 50%，其中日本 以无人机为主，美国则有大量的有人驾驶固定翼飞机。 以目前使用较多的参数 国内无人机植保渗透率 30%，每亩每年作业 3 次 -8 次计算，中国 的植保无人机作业潜在面积达到 18 亿 -49 亿亩次。 而关于作业价格，据证券时报 新三板论坛记者了解，不同的区域、不同的作物，附带不同 的作业条件，每亩作业价格差异较大。 以东北为例，据东北飞防联盟
7、提供的 2017 年东北的植保无人机作业数据，如果是客户供药， 矮颗作物，如小麦等，是每亩 10 元，而玉米等高杆作物价格稍高；如果是无人机自己带药作业， 价格则为每亩 15 元 -35 元不等。 这和高科新农等提供的作业价格基本一致。不过据高科新农总经理助理吴义元介绍， 2017 年 内蒙古玉米遇到严重的病虫害问题的时候，传统的多旋翼植保无人机由于下压风场风力较小，对 玉米这种高杆作物比较难以打透，当地农民甚至提出上百元一亩，请他们的单旋翼植保无人机进 场作业。 上述只是作为 “ 耕地大国 ” 计算的大田作物，前瞻研究院指出，我国还有林地面积 37.98 亿 亩，牧草地 32.92 亿亩，园
8、地 2.12 亿亩。 尤其是根据农田保护条例和土地管理法，被纳入林地而不是耕地范畴的果树林，如柑橘、苹 果、槟榔、椰子、芒果等果林，由于地形和作业难度较大，每亩作业价格甚至超过 100 元或 200 元，乃至按棵计价。 但是，林地等到底能够渗透到什么程度，市场拓展能有多快，哪些经济作物更适合无人机作 业？常锋无人机 CEO 赵自超认为， “ 就算是国家来统计，恐怕都很难给出一个准确的数字。 ” 常锋无人机主要生产的 “ 天马 ” 系列油动多旋翼植保无人机，由于载药量比普通电动无人机 大四倍以上，马力更足，用在果树、高杆作物上，比电动多旋翼植保无人机优势更大。 因此在硬件市场，又有油动、电动植保
9、无人机之争，电动单旋翼和多旋翼之争等，使部分植 保无人机企业开始在植保服务上采取差异化竞争的方式。 吴义元表示，由于公司电动单旋翼植保无人机在载重、续航，以及风场等方面的优势，目前 产品在福建、湖南等地丘陵地带的果树上，应用服务推进更快。 其他多旋翼无人机企业显然也注意到了这块市场，比如极飞正在海南进行槟榔、芒果、 菠萝 的作业验证，大疆也对记者称正在进行相关的技术攻关。 数据：前景诱人 变现不易 在硬件和 服务 之外， 另一 个市场 逐渐 引起植 保无 人机企 业的 重视， 那就 是 “ 植 保无 人机 +农 业大数据 ” 。 现行最典型的植保服务操作模式，大多是哪里发生了病虫害，或者农业生
10、产者凭经验认为到 了喷洒某种农药的时候，才进场作业。不过，当无人机植保积累足够的数据后，什么农作物到什 么时间，可能遇到什么病虫害，病虫害发生发展情况分析和预测等，都能提供精准的解决方案。 第 2 页 共 3 页 当植 保无 人机企业凭借硬件取得农业数据的入口之后，水肥 、 土壤 、 农业气象等诸多方 面， “ 很多事情就大有可为 ” 。基于此，高科新农成立了农业大数据平台 “ 爱极云 ” ；极飞推出数据共 享平台 极飞农业智能（ XAI）；大疆发布了记录作业管理、飞行记录等的农业植保服务平台。 新三板植保无人机企业中，全丰航空（ 839329）在 2017 年半年报中宣称，公司未来定位于 “
11、 大数据服务提供商 ” ，组建信息网络平台，通过机载传感器与地面传感器，收集地理信息、气 象信息、植保信息、粮食安全信息等，并为第三方提供可靠的信息数据。韦加股份（ 837999）在 2017 年半年报中则表示，公司 2017 年 4 月发布的智慧农业云平台取得一定的销售额。 此外，植保无人机的数据还可用于农药研发。中国工程院院士宋宝安在一次植保无人机会议 上就曾介绍，植保无人机采用的是超低容量喷雾，首选的农药剂型应以油剂最好，但目前市场上 多为可湿性粉剂、悬浮剂等。这些适合传统人工喷雾设备的剂型，并不适合航空作业，因此随着 植保无人机的日渐普及，农药企业需要与植保无人机企业合作，进行航空专用
12、药剂方面的研发。 一些农药公司已开始进行尝试，比如上市公司新安股份已和全丰航空开始了合作。 “ 未来这个市场就不仅仅是硬件和服务本身了，农业大数据带来 的想象空间，可能比硬件和 服务都要大。 ” 吴义元甚至认为，未来的植保无人机市场，数据可能会是主要的竞争手段。 不过，前景虽然很好，但是业内并不认为农业大数据能够很快变现。如大疆方面表示，由于 植保无人机行业产业链相比成熟行业，还有很大差距，农户的需求和植保服务提供商对接不是很 顺畅。 “ 大疆推出服务平台的目的其实是服务，主要是解决实际作业问题考虑的。 ” 陈韬说， “ 到最 后这些数据的商业价值如何开发，数据如何变现，都在探索过程中，暂时在变现上还没有太多期 待。 ” 第 3 页 共 3 页