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1、证券公司营销总部员工年度工作总结（材料） 2009年度工作总结 渠道部XXX 二零零九年十二月 2009年，在营销管理总部领导的关切指导下,在部门经理的领导下，在同事们协作和帮助下，不遗余力、勤勉尽责，较好地完成了合同签订、内部协调、营销人员的执业支持和领导交办的其他工作，使所负责的各项工作能够有效运转，但同时工作中也存在着不足。现将2009年度工作状况汇报如下： 一、思想品质方面 作为一名正式党员，入党以来本人政治思想坚决，坚决拥护中国共产党的领导，讲大局、讲政治、讲学习，上进心强，工作踏实肯干，忠于职守,具有较强的责随意识和敬业精神。特殊是在今年深化学习实践科学发展观的活动中，深刻领悟，仔
2、细体会，解放思想，更新观念，理清思路，明确工作目标，同时结合自身的岗位和业务特点，梳理问题，逐一排查，尽职尽责的做好自己份内每一项工作。 二、2009年度工作任务完成状况 一、1到5月份做好合作人员的协议和疑难问题的公文上报合同签订工作。 二、做好新运行营销管理平台在营业部运用过程中的问 1 题汇总解决及特性化需求升级推动工作。 三、做好公司营销人员的客户关系在营销管理平台中的梳理工作。 四、做好7月份以后非全日制客户经理及业务部客户经理的薪酬基础数据计算工作。 五、依据公司营销管理总部下发的制度，结合营销管理平台中的各种功能，刚好进行新业务或新需求的添加或修改工作。 六，完成日常营销人员上岗
3、的角色新增、权限变更、业务团队改变和薪酬模板的设臵工作。 七、协作部门经理完成公司经纪人制度专项检查中的前期打算工作。 三、重点工作完成状况 1、完成合作人员的后续补充协议的签订工 2009年上半年，在规范合作人员的梳理工作中，刚好的督促营业部符合条件的合作人员与公司签订后续的补充协议，尽职尽责刚好上报营业部在梳理过程中的各种疑难问题，尽可能的化解各种冲突，该项工作持续到6月份后移交新同事负责。 2、推动营销管理平台的运行和建设工作。 2009年初为满意公司对营销人员人事管理、客户管理、客户开发、工作流程、业绩考核等方面的管理须要，营销管 2 理总部于年初联合信息技术总部进行了广泛的调研论证，
4、明确了公司营销管理平台建设需求方案。之后由我负责营销管理平台的推动跟踪建设工作。在此期间，结合制度要求初步确定了营业部的营销序列，工作流程的流转依次，人员类型的类别设臵，相关基本薪酬模板的设臵，相关岗位人员的角色设臵，相关角色的权限设计，并对生成的报表雏形进行简洁设计等。 2009年2月初，营销管理平台起先在肯定范围内试运行。依据领导的支配，首先对合作人员、区域营销人员、营业部员工等人员进行集中上线并依据人员类别给予相应的角色。其次，对营销人员名下的经纪关系进行梳理批量导入。待经纪关系建立之后，对全部营销人员的薪酬类别进行统计汇总，并依照营业部上报的薪酬类型对原有的系统内的薪酬模板进行修改或增
5、加。 依据营业部当时设立的区域营销团队状况，三月份在营销管理平台中分别建立相应的业务部，调整相应的营销员人员到位。同时依据营业部费用管理方法，跟恒生工程人员刚好沟通后，在XX证券报表栏目下新增了营销费用和营销绩效计算表。 2009年4月，经过前两个月的磨合，营销管理总部确定从2009年4月1日起要求营业部角色新增或变更全部通过平台的“工作流管理”来实现。要求营业部营销人员新招揽 3 客户必需在营销管理平台预约建立对应的经纪关系。依照营销人员上岗管理方法，我们在系统内对现有的人员进行了团队细分，并且相应的建立了营业部运营团队，营业部营销团队和营业部经纪人团队，并调整相关人员归属。同时搜集整理营销
6、人员的相关资料档案，对每位营销人员的资料刚好归档并上传。在4月中旬，为营业部的营销主管和客服主管培训了这套系统的运用方法。 2009年6月，在大范围运用的过程中，平台遇到了一些问题，我们刚好梳理问题并结合公司营销管理的业务特点，整理一份XX证券营销管理平台整合看法，跟恒生相关技术人员沟通，要求恒生能尽快解决试运行期间遇到的问题和我们所提出的特性化的需求。 2009年6月下旬，考虑到经纪关系的重要性和系统平台中的遗留问题尚未解决，确定对ZZ地区的三家营业部（TB、JS、ZD）作为试点，进行经纪关系数据全部梳理导入，待全部导入后，进行报表和薪酬的计算并核对数据的精确性，为下一步全部营业部经纪关系的
7、梳理做打算，截止6月底已完成一家营业部完整经纪关系的梳理。 2009年7月初，恒生人员到公司驻点开发三周，期间解决了在运行中提出的遗留问题，短暂解决了平台在运行推动过程中遇到的较迫切的问题，对我们现有的营销人员人事管理，业务的工作流转环节进行了梳理，并对我们的一些遗留 4 问题和特性化需求进行了升级改进，截止7月底，已完成八家营业部的经纪关系录入，并且暂无营业部反映有异样问题。 7月底，营销管理总部组织了一次营销人员团队建设的沟通会，在此会议上对营销管理平台目前的运行状况和功能操作状况再次对相关人员做了一次培训，同时也搜集更多的特性化需求和合理化建议，待汇总整理后刚好的发送给恒生的相关技术人员
8、进行开发完善。 8月份，公司非全日制客户经理的聘请工作起先进行，在技术平台方面，刚好督促营业部汇总非全日制客户经理以往的客户经纪关系，同时核对数据进行系统录入，并依据营业部和当时169名非全日制客户经理的沟通状况，为相关客户经理制作薪酬模板并核对调整，并且建立相应营业部的直属业务部，调整相应的非全日制客户经理到所在的直属业务部。同时结合营销管理平台的清算周期修改制度调整了非全日制客户经理的薪酬统计周期，以便做到将来清算业务部客户经理和非全日制客户经理的月薪酬时在技术平台上达到同步清算当月存档。 9月份，在营销管理平台稳定的梳理了非全日制客户经理的上岗和薪酬计算的基础上，要求营业部接连上报客户经
9、理的经纪关系并核对数据是否完整，截止9月底，非全日制客户经理方面，暂有一家营业部未录入，其余营业部已全部 5 录入并核对完毕；业务部人员，除了还有两家营业部的数据短暂在整理外，其他营业部的全部客户经理名下的老的经纪关系已全部录入；全部新老聘请的营销人员新建立经纪关系也全部通过平台在有序的建立。 10月份，就营销管理平台中资讯模块，人事管理模块的内容，依据领导的要求，跟恒生公司提出相应的特性化需求，同时督促恒生公司刚好的开发，使平台中的营销人员执业支持栏目内容渐渐丰富起来，为此营销管理总部加派人手特地负责营销人员的资讯内容支持。并且完成平台营销人员信息公示的网站链接，使得平台中营销人员的部分信息
10、修改后能在公司网站中得以刚好的更新。 11月份，鉴于原有的资讯上传功能比较繁琐，占用大量的精力，依据领导的要求对该功能提出优化需求，同时跟踪督促实施，使得该功能变得更加流水化，效率也进一步提高，同时较少了相应工作人员的工作量。同时，公司于11月上旬顺当通过经纪人资格专项检查，监管部门提出相应的修改看法也汇总后提交至相关部门和恒生公司。11月中旬，营销管理总部在HHY宾馆组织营销人员培训工作沟通会议，在此会议上就平台近期遇到的常见问题和工资数据的计算方式和各营业部进行了沟通沟通。 12月份，就监管部门检查后提出的几点修改看法跟恒生公司提出相应的升级方案，在此期间营销管理平台在运用的 6 过程中日
11、趋平稳，在人员信息档案管理，薪酬计算，资讯管理等功能上也越来越被营业部所认可，但也提出了更多的需求希望能在新版本中得以体现，同时营销管理平台新版本的升级问题也提上了日程。 3、营销人员的薪酬基础数据计算工作。 经纪关系作为营销人员薪酬核算的基础，在7月份以后，营销管理总部起先对全部人员转化的非全日制客户经理依照非全日制管理方法利用营销管理平台来进行数据计算，截至目前，已完成7月份、8月份、9月份、10月份和11月份的工资基础数据清算和核对，并通过营业部核对取得了良好的效果。并且，截止2009年12月25日，经过各营业部和营销管理总部的共同努力，已全部理顺了业务部人员名下的经纪关系和相应的提成模
12、板，可以有效计算出各业务部人员月度薪酬的基础数据，部分营业部已以此为基础进行考核和业务部人员薪酬发放。 4、营销平台人员岗位权限统计。 依据日常营业部营销人员的上岗角色建立状况和历史导入的人员状况，截止12月31日，营销管理平台共建立非全日制客户经理177名；业务部人员（业务部经理、理财经理和客户经理）352 名；营业部营销管理人员（营销部经理、理财部经理、客服部经理、营销策划、团队管理、客户管理、资讯管理）213名；营业部后台运营管理人员（综合、财务、 7 交易、电脑） 65 名；公司总部人员48名，分别建立了相应的角色并给予相应的登录查看权限。 四、存在的不足和须要改进的方面 1、工作中面
13、对技术上的困惑急于求成有时有急燥心情。 2、工作有时缺乏更深化和更细致的看法，须要进一步加强业务学问学习。 3、更加严于律己，忠于职守，严格执行国家的法律法规和公司各项规章制度。 五、2022年工作安排 2022年我的工作基本思想是听从领导的工作思路进一步完善现有的工作内容、强化执业支持服务意识，提高工作效率，促进营销管理工作进一步的的高效、协调运转。详细如下： 1、营销人员营销活动管理方面。 一是，要进一步加强对营销人员执业的技术支持，协助领导更好的管理决策。同时，要坚决地执行领导的指示，仔细完成领导交办的各项任务，不拘泥与创痛的工作方式，使工作思维方式变的更加有创建性。 二是，严格履行公司
14、的各项规章制度，深化学习领悟，在营销人员的日常活动的平台操作，预约撮合经纪关系、服务关系以及进行的产品销售关系等管理上更加合规更加高效。 8 三是，优化现有的工作流程，无论是操作还是界面上都使得变的更加友好，加强营销人员的日常工作日志管理。 四是，以主动心态充分适应公司发展节奏。加强沟通，做好日常上传下达的工作，更为主动、稳妥地解决工作中出现的问题。 2、营销人员的薪酬计算管理方面。 一是，深化学习公司即将实行的营销人员薪酬管理方法，结合营销管理平台的现有模块，刚好的沟通并设臵所须要薪酬模板。 二是，加强营销人员的新增有效户管理，薪酬模板管理，提成模板管理，代理产品销售提成比例管理，服务产品销
15、售收入提成比例管理，培训讲师津贴管理，产品管理津贴管理及团队管理津贴管理，设计并提交所须要的各种薪酬汇总表格，刚好跟信息技术部和恒生公司沟通并跟踪实施。 3、营销管理平台的其他业务管理方面。 一是，跟踪并推动营销管理平台新版本的升级上线工作。 二是，加强并完善日常上岗营销人员的电子化档案及信息查询管理。 三是，做好日常营销管理平台的证券资讯、培训文档、和服务产品管理。 四是，完善平台的营销数据分析及报表系统，核对无误 9 后供应给领导供决策分析。 4、提高学习意识，增长业务水平。进一步加强政治思想和业务学问的学习，不断提高自己的综合素养和实力。在工作中要多思索、勤动脑，在满意完成日常性或事务性
16、工作同时，要主动发挥主观能动性，面对出现的问题要举一反三，把日常的事务性工作做得更深化、更细致。 2009年，随着公司的发展及新部门的成长，我也有了更多的收获与体会。2022年，我将接着努力工作，提高自身的业务实力水平，与公司同发展、共命运，创建自身的更高价值，为公司的发展贡献自己的微薄之力。 二九年十二月三十一日 证券公司营销总部员工年度工作总结（材料） 证券公司营销工作总结 证券公司营销工作总结 证券公司营销年中工作总结 证券公司营销终工作总结 证券公司营业部员工年终总结 证券公司新员工工作总结 证券公司员工工作总结 证券公司营销 证券公司市场营销工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页