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1、1提纲提纲一、棉花产业链条概览一、棉花产业链条概览二、棉花种植、采摘、交售二、棉花种植、采摘、交售三、棉花加工流通：轧花厂、贸易商三、棉花加工流通：轧花厂、贸易商四、棉花消费四、棉花消费：纺织厂纺织厂五、市场走势及其影响因素五、市场走势及其影响因素2棉花产业链条棉花产业链条棉花种植-棉花采摘轧花厂加工贸易商流通棉纺厂其他下游3产业链政策概览产业链政策概览4棉花产业链整体特点棉花产业链整体特点1、棉花产业链条长、棉花产业链条长2、链接农业和工业两个领域、链接农业和工业两个领域3、链条长、从业多，具社会问题特点、链条长、从业多，具社会问题特点4、下游出口对国家贸易顺差贡献大，中国经济出口主导型、下
2、游出口对国家贸易顺差贡献大，中国经济出口主导型重要产业重要产业5、受国家政策影响大、受国家政策影响大6、发展迅速、产业集群优势突出、发展迅速、产业集群优势突出7、国际市场对国内棉花流通供给影响大、国际市场对国内棉花流通供给影响大 5产业链最上游产业链最上游一、棉农：种植、采摘、交售6历年种植面积、产量及其区域分布历年种植面积、产量及其区域分布面积新疆河南山东河北湖北江苏其他全国变化2003年1544 1544 927 927 882 882 853 853 533 533 554 554 2373 2373 7665 7665 2004年1691 1691 952 952 1059 1059
3、1004 1004 558 558 614 614 2657 2657 8535 8535 11.4%11.4%2005年2206 2206 1172 1172 846 846 574 574 541 541 552 552 1698 1698 7590 7590 -11.1%-11.1%2006年1930 1930 1201 1201 930 930 934 934 573 573 539 539 1993 1993 8100 8100 6.7%6.7%2007年2674 2674 1030 1030 1350 1350 957 957 628 628 489 489 1767 1767 8
4、895 8895 9.8%9.8%2008年2502 2502 909 909 1318 1318 1035 1035 814 814 450 450 1612 1612 8640 8640 -2.9%-2.9%2009年*2300 460 1212 962 682 400 1485 7500 -13.2%产量新疆河南山东河北湖北江苏其他全国变化2003年159 159 38 38 88 88 33 33 29 29 50 50 92 92 488 488 2004年187 187 68 68 85 85 37 37 32 32 58 58 104 104 571 571 17.0%17.0%
5、2005年178 178 67 67 110 110 40 40 50 50 67 67 162 162 673 673 17.8%17.8%2006年249 249 76 76 102 102 63 63 45 45 38 38 177 177 750 750 11.5%11.5%2007年290 290 65 65 100 100 65 65 45 45 35 35 159 159 760 760 1.3%1.3%2008年302 302 65 65 104 104 74 74 51 51 33 33 122 122 750 750 -1.3%-1.3%2009年*230 46 94 68
6、 45 29 138 650 -13.3%7特点：特点：1、种植：生产周期长、受天气影响大、巴掌地、品种多。、种植：生产周期长、受天气影响大、巴掌地、品种多。从出苗到第一个棉铃成熟吐絮叫棉花的生育期，约从出苗到第一个棉铃成熟吐絮叫棉花的生育期，约120天。天。 2、采摘：不分级、机采率低、异性纤维多。市场放开后，、采摘：不分级、机采率低、异性纤维多。市场放开后，统购统销模式结束。统购统销模式结束。3、交售：惜售心理浓、追涨杀跌，小贩掺假参水，导致整、交售：惜售心理浓、追涨杀跌，小贩掺假参水，导致整体品质下降，级别不清。体品质下降，级别不清。8风险点：风险点：1、天气因素：特别是在、天气因素：特
7、别是在8、9、10三个月三个月2、成本上涨，相对收益低：随着原油、人工、生产资料上、成本上涨，相对收益低：随着原油、人工、生产资料上涨，成本上升涨，成本上升3、籽棉价格：大量收购、籽棉价格：大量收购 、库存高，担心价格上涨、库存高，担心价格上涨9二、棉花加工流通：轧花厂、贸易商二、棉花加工流通：轧花厂、贸易商籽棉收购与皮棉销售籽棉收购与皮棉销售籽棉收购与皮棉销售10轧花厂作业流程轧花厂作业流程籽棉收购价格籽棉收购价格+加工费用加工费用+利润利润-短绒短绒-棉籽棉籽=皮棉销售价格皮棉销售价格11加工领域特点：加工领域特点：1、轧花厂产能过剩，轧花厂过多，开工率不足、轧花厂产能过剩，轧花厂过多，开
8、工率不足2、加工成本较高，主要因为新棉花体制要求的、加工成本较高，主要因为新棉花体制要求的400型打包机折旧高，一个厂一般需要型打包机折旧高，一个厂一般需要800-1000万。万。3、山东、河南从湖北、安徽等地采购籽棉、山东、河南从湖北、安徽等地采购籽棉4、受市场价格波动影响大、受市场价格波动影响大5、加工质量控制普遍差，缺乏品牌和规模、加工质量控制普遍差，缺乏品牌和规模12风险点：风险点：两头在外风险大两头在外风险大1、籽棉收购：担心籽棉价格上涨，棉农惜售、成、籽棉收购：担心籽棉价格上涨，棉农惜售、成本高企本高企2、皮棉销售：担心皮棉价格下跌，加工利润不保，、皮棉销售：担心皮棉价格下跌，加工
9、利润不保，甚至亏损。甚至亏损。3、库存风险：籽棉或皮棉库存因价格涨跌而变化、库存风险：籽棉或皮棉库存因价格涨跌而变化13流通商流通商主要构成：国内棉商、国际棉商、仓储企业等主要构成：国内棉商、国际棉商、仓储企业等特点：特点：国内棉商：普遍规模不大、缺乏资金、依赖国家政策、人才国内棉商：普遍规模不大、缺乏资金、依赖国家政策、人才劣势、无成熟商业模式劣势、无成熟商业模式国际棉商：资金雄厚、人才优势、商业模式国际棉商：资金雄厚、人才优势、商业模式14三、棉花消费：纺织厂三、棉花消费：纺织厂下游消费下游消费15国内棉花消费国内棉花消费16特点特点1、产能大、需要大量用工、产能大、需要大量用工2、下游出
10、口受国际经济、贸易政策影响、下游出口受国际经济、贸易政策影响3、没有品牌优势、没有品牌优势4、成本管理缺乏、成本管理缺乏17风险点风险点n棉价上涨，原料采购成本，已下游订单棉价上涨，原料采购成本，已下游订单n采购库存过大，未下游订单，价格下跌，面临损失采购库存过大，未下游订单，价格下跌，面临损失80001000012000140001600018000200002004/6/12004/8/12004/10/12004/12/12005/2/12005/4/12005/6/12005/8/12005/10/12005/12/12006/2/12006/4/12006/6/12006/8/120
11、06/10/12006/12/12007/2/12007/4/12007/6/12007/8/12007/10/12007/12/12008/2/12008/4/12008/6/12008/8/12008/10/12008/12/12009/2/12009/4/12009/6/12009/8/12009/10/12009/12/12010/2/12010/4/12010/6/1CNCottonB(328)ZCE主力合约价格18棉纺织利润棉纺织厂利润棉纺织厂利润19四、市场趋势与影响因素四、市场趋势与影响因素20原油、美元推动下的农产品价格传导机制原油、美元推动下的农产品价格传导机制国家棉花调控
12、策略组合国家收储调控、滑准税、进口配额、农发行贷款农发行贷款限价国储棉抛售下调滑准税增发进口配额发放农发行贷款国棉收储上调滑准税减少进口配额发放棉价国家棉花调控策略组合国家棉花调控策略组合21ZCE棉花期货价格中国棉花收购价格中国棉花现货价格中国棉纱现货价格国储棉拍卖价格COTLOOK指数纽约期货价格供应需求政策国际种植面积、产量、质量：天气、种植比较收益进口：配额、关税、汇率期初、期末库存纺织服装业景气度：内外销情况棉纱、布产量补库情况替代品：涤纶、化纤出口农发行信贷政策国家储备计划；国储棉拍卖、采购棉花收购加工政策棉花进出口政策国家质检制度改革全球棉花产量、贸易量全球棉花消费、库存世界经济增长各国农业补贴政策和进出口政策影响因素影响因素