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1、证券客户经理年度工作计划证券客户经理年度工作计划时间就好像白驹过隙般的流逝，我们的工作又迈入新的阶段，我们要好好计划今后的工作方法。那么怎样做出一份高质量的工作计划呢？下面是我精心整理的证券客户经理年度工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。证券客户经理年度工作计划1第一章营销团队的工作计划和目的第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准施行细则报渠道管理部，经批准后执行。第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目的开户数。第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进
2、行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真经纪业务综合室渠道管理部注明必须会签的部门经纪业务综合室协助走完报备流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。第五条营销团队在制定明确的工作目的与计划后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回首，及时改正工作中的缺乏。一客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。二营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要密切配合，开发客户和服务客户要
3、严密结合。三根据工作进度与时间安排，有步骤地施行计划，逐一落实工作目的。四客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。第二章营销团队的考勤制度第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。详细内容如下：一客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班
4、时间一致。二客户经理实行天天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。三客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员讲明，并填写（营销人员出访单）见附件，具体列明目的地、被访人及联络方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。四团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。五客户经理请事假、病假等必须提早向团队负责人请假，同意后方可休假。第三章营销团队的会议制度第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回首，解决工作中出现的问
5、题，沟通竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内容包括：一通报当日市场信息，研判市场走势；二由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务；三团队工作进度汇报；四学习营销案例，沟通营销体会；五鼓励团队士气等。第四章营销团队的实物管理第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。第十二条客户经理详细负责所服务网点实物的保管。第十三条营销团队应设专人负责实物管理的详细工作，制订（实物管理明细表），逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。第十四条实物的损毁、丢失或被盗等构成的
6、损失由相关责任人承当。第五章营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统计：一营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。二营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制（营业部客户经理薪酬月报表），由主办会计、副经理经理助理和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的根据，同时报经纪业务综合室备案。第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户
7、数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额；每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降；年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级别。第六章营销团队的档案管理与使用第十八条营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进行存档形式保存。下面各类资料的存档形式一样。第十九条营业部应与聘用后的人员签订劳动合同期限一年，与兼职人员签订营销合作协议期限一年。劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档备查。第二十条对于客户
8、经理的.招聘工作，营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性，建立客户经理的管理档案包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和赏罚文件等，所有档案应妥善保管。第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析，对（xxx客户经理营销客户确认单）等单据进行妥善保管，编制流水号，每月整理归档。第二十二条营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析讲明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。第二十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考察结束后，由营
9、业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况，对其进行综合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用。第二十四条为了便于管理，营业部应建立（员工培训档案），并采用电子化管理。（员工培训档案）由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的根据。第二十五条对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料，营业部必须妥善保管，重要资料放入文件柜，做好表头，编制流水号，以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理能够要求查阅与本人相
10、关的资料。第七章附则第二十六条本指引适用于营业部。第二十七条本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。第二十八条本指引自公布之日起施行。证券客户经理年度工作计划2证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平常细心的工作，能够坦诚地与客户沟通。为了20xx年能够有目的、有目的、有成效的工作，获得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗“爱心去工作1、带着一颗“爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务别人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想构成正确的引导。2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联
11、络客户做好客户的维护工作。3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。二、本身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高本人的本身素质。不断提升职业道德，把握证券从业规律，拓展证券知识，提高本人的证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的珍贵经历，学习专业知识。2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只要与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深化的完成任务！3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于本人证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为本人今后的工作积累经历。进而不断进步，本人超越本人
12、。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取获得更大的进步！望公司领导和同事多多帮助和指正。我以为最重要的一点就是鼓励制度：那同样是家族企业，同样是“给本人干的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生以为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是鼓励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干的问题。鼓励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么和“怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。鼓励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使鼓励制度调动起的干劲科学化、高效率。没有合理的鼓励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的鼓励制度
13、，管理制度不科学，企业也很难成功。鼓励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因而，鼓励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人。假如都像上面所讲的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。证券客户经理年度工作计划3公司已经成立九周年了，在这九周年司庆的典礼上，听着董事长的讲话感慨万千，我们都知道公司是从小到大，从无到有，靠着一点点积累、
14、打拼，兢兢业业的奋斗才有了今天的规模，而在溧阳市场上能做到一枝独大，除了上层领导的正确决策外，也与营业部负责人的超前意识与管理能力、交际公关能力有关，而每一个员工能按部就班的做好本人的本职工作更是关键。而且在典礼上也花了大价钱十分邀请了心理学专家给我们上了一堂生动的课，给我们以心理上的释然，更是能体会到东海对于我们每一名员工不仅仅是在物质上的照顾还有更重要的精神上的关爱。我们客户经理来了一批又走了一批，最后留下的都是真正努力过，付出过辛勤汗水的一批人。我觉得证券从业者与股票一样，人生随股票沉浮，行情来了，大家工作轻松，体会不到压力，而行情走的时候，就是我们工作冬天来临的时候，业务开展困难，很容
15、易产生放弃的念头，而这时候我们就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘本人的潜力。因而行情不好的时候，要做到未雨绸缪，更注重客户的积累和本身业务素质的提高。因而，对于公司里组织的各种学习活动我都积极介入，以不断提高本人的理论素质和业务技能。通太多问、多学、多练，多与客户沟通拓展业务。比方：10月21日，张女士经常来我所在的银行取款，在排队等候和她的闲聊中了解到，她是证券公司老客户，有理财意愿和风险承受能力，在几次诚恳的服务与沟通后，获得了她的信任，她高兴的接受了我的建议，并留下了联络电话。在理财基金销售开展时争取到了她的参加。驻点的银行我们工作的重要平台，与行内员工搞好关系极其重要，因而我也利用本人所
16、学过的会计知识，积极协助来银行办理业务的需要帮助的客户办理手续，与银行内员工建立友谊，利用本人所把握的知识，为银行内炒股的人分析股票，并利用本人计算机方面的一点知识帮助他们排除电脑故障，让他们感觉到我存在的价值。只要这样才会获得他们的信任与照顾，他们才会将他们的客户介绍给我。作为需要不断与陌生人打交道就是工作的客户经理，要想获得别人的尊重和信任，在品德、责任感等方面要有较高的道德修养，作风正派、自律严格、洁身自爱、诚恳待人都是立人之本。假如没有了这些品质，就不可能获得别人的信任，就不能在一个岗位上做长，做好。当然，我在工作中存在很多的缺乏：例如沟通技巧不够，碰到有些客户盛情邀请去喝茶、吃饭等要
17、求时，本人总是拒绝、放不开，还有更重要的证券技术分析上，还不能到达本人想要的地步，所有以上的这一切都有待于本人在随后的岁月的工作中时时加强、学习，争取做一个更优秀的本人。能够讲这些都是我这些年来工作的深入体验与感受。自从来东海工作后，相比于我所从事的其它单位，东海在工作环境、福利待遇、对员工的奖罚处理上做得都比拟好，天下没有免费的午餐，有奉献才能讲索取，有业务有成绩才能有收获，近来行情差，业务开展较难，不管个人和公司收入都有所降低，但我以为万事都有起落，阳光总在风雨后，只要调整状态，努力学习才能迎接下一波行情的到来。感谢溧阳营业部的领导，感谢董事长，感谢东海给了我一个能展示本人的美妙平台。【证券客户经理年度工作计划】