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1、季度工作总结和计划表格季度工作总结和计划表格一、20xx年第一季度工作总结1、“基智团的工作在费教师的指导下，第一季度的基金销售改革工作获得了本质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。3月份，在“银华90基金销售经过中，做到及早安排、统一学习、相互竞争的局面，最终在本次基金销售中，获得500多万的成绩，排名公司第五名。2、考虑工作中存在的问题，妥善解决天天下班回到家，安排本人十五分钟的时间，回首一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行考虑，本人设法提出可行
2、性方案，次日进行及时解决。二、20xx年第二季度工作计划1、加强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营形式，转变传统的经纪业务的过度依靠，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。怎样能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于本人存量基金的疑问，并出具基金短语点评，进而使客户对本人帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施
3、。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作碰到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将本身能够做好的事情做到。通过本人的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单，改良基金服务形式对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户资产大经常购买基金、核心客户偶然购买基金、普通客户持有套牢基金。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次
4、电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋剧烈，发展新业务的赢利形式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目的之一。在天天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。碰到融资融券开户需求时，把握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出本人的奉献。4、团队成员相互支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐
5、共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间相互支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉，固然渺小，但是也能够发挥本人的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面气力的导体。5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用如今起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。