方大特钢:2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 222 公司代码:600507 公司简称:方大特钢 方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 222 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议

2、。 三、三、 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人徐志新、主管会计工公司负责人徐志新、主管会计工作负责人吴啸及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱华声作负责人吴啸及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案: 以2019年12月31日

3、总股本1,447,770,416股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增4.9股, 共计转增709,407,504股, 转增后公司总股本变更为2,157,177,920股;不分红,不送红股。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。 六、六、 前前瞻性陈述的风险声明瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是

4、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 222 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节

5、 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 82 第九节第九节 公司治理公司治理 . 93 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 96 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 97 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 222 2019 年年度报告 4 / 222 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、方大特钢 指 方大特钢

6、科技股份有限公司 董事会 指 方大特钢董事会 监事会 指 方大特钢监事会 股东大会 指 方大特钢股东大会 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大钢铁 指 江西方大钢铁集团有限公司 板簧公司 指 江西汽车板簧有限公司 萍钢公司 指 江西萍钢实业股份有限公司 九钢公司 指 九江萍钢钢铁有限公司 江西海鸥贸易 指 江西海鸥贸易有限公司 世方实业 指 江西世方实业有限公司 本激励计划 指 方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划(修订稿) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 公司章程 指 方大特钢科技股份有限公司章程

7、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 方大特钢科技股份有限公司 公司的中文简称 方大特钢 公司的外文名称 FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FANGDA S.Steel 公司的法定代表人 徐志新 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹柏丹 郑小昕 201

8、9 年年度报告 5 / 222 联系地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 南昌市青山湖区冶金大道475号 电话 0791-88396601 0791-88396314 传真 0791-88386926 0791-88386926 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 公司办公地址的邮政编码 330012 公司网址 www.fangda- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券

9、日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大特钢 600507 长力股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名 黄斌、熊明华 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018

10、年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 15,388,999,128.45 17,285,850,983.80 -10.97 13,944,749,595.20 2019 年年度报告 6 / 222 归属于上市公司股东的净利润 1,711,190,571.27 2,927,027,520.86 -41.54 2,539,526,618.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,643,593,759.27 2,901,782,485.48 -43.36 2,392,502,725.85 经营活动产生的现金流量净额 1,734,752,705.92 3,572,897,

11、917.61 -51.45 2,553,641,394.00 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 6,543,554,929.65 6,445,289,282.49 1.52 4,870,967,050.20 总资产 12,949,821,497.00 9,617,761,569.34 34.64 8,616,497,970.75 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 1.18 2.08 -43.27 1.92 稀释每股收益(

12、元股) 1.18 2.08 -43.27 1.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.13 2.06 -45.15 1.8 加权平均净资产收益率(%) 27.05 58.17 减少31.12个百分点 67.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 25.98 57.67 减少31.69个百分点 63.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 41.54%,主要系受市场因素影响,钢材价格回落,原料价格上涨,使得产品利润下降所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)

13、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 222 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单

14、位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,936,178,978.00 4,316,846,210.14 2,840,918,052.96 4,295,055,887.35 归属于上市公司股东的净利润 470,362,078.18 584,853,817.94 222,048,417.20 433,926,257.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 447,153,691.43 559,737,213.29 216,325,759.67 420,377,094.88

15、经营活动产生的现金流量净额 -1,075,069,030.96 1,666,323,131.70 428,286,149.93 715,212,455.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 198,750.38 807,614.50 -15,092,271.77 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国

16、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 107,349,284.60 71,834,794.60 37,208,124.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2019 年年度报告 8 / 222 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

17、损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 205,000.00 -453,000.00 -268,770.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 205,000 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得

18、的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 14,959,338.61 20,679,798.30 7,593,945.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,152,633.43 -51,152,857.81 123,801,579.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,635,475.01 -952,631.34 -1,146,921.63 所得税影响额 -24,327,453.15 -15,518,682.87 -5,

19、071,793.36 合计 67,596,812.00 25,245,035.38 147,023,892.33 2019 年年度报告 9 / 222 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 435,000.00 640,000.00 205,000.00 205,000.00 合计 435,000.00 640,000.00 205,000.00 205,000.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务

20、概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司情况 公司是方大集团旗下的核心企业和上市公司,集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材工艺为一体 ,拥有完整的“采矿冶炼轧制弹扁板簧”产业链。公司是中国企业 500 强,是全国弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢精品生产基地。主要产品螺纹钢、弹簧扁钢、汽车板簧具有较高的品牌价值和知名度。 公司通过质量、环境、职业健康安全和测量管理体系认证,也是通过两化融合体系认证企业,拥有国家博士后科研工作站、国家试验室认可(CNAS)检测中心和江西省弹簧钢工程研究中心,其弹簧钢

21、生产与技术创新团队是江西省优势科技创新团队。 公司坚持“党建为魂”的企业文化,践行“经营企业一定要对政府有利,对企业有利,对职工有利”的企业价值观,构建精细化管理模式,开展全方位对标赛马,制造成本有效控制,企业保持突出的成本竞争力,有效地提升公司经营业绩,销售利润率、吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标保持在行业和行业上市公司中第一方阵。公司致力于打造文化先进、管理精细、指标领先、效益一流、环境优美、绿色环保、员工小康的新型现代化钢铁企业,努力建成全球最具竞争力的弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢精品生产基地。 (二)行业情况 2019 年在国内外不稳定因素增多、国内经济存在下行压力、供给侧结构性改革

22、红利进一步弱化的综合作用下,我国钢铁行业呈现产量继续增加、企业效益下滑、行业结构有所优化的特点。期间,铁矿石受巴西淡水河谷溃坝、澳大利亚飓风等事件影响,价格大幅上涨;焦炭因环保政策趋严,供应量受到限制,价格低位反弹;在成品价格走低和原料价格回升的挤压下,钢厂利润空间明显收窄。 在钢铁行业整体性业绩下滑压力下,公司充分发挥优秀的成本管控能力和稳定的盈利能力,凸显相对竞争优势,企业应对市场风险的能力不断增强,展现出基础管理稳、发展韧劲足、回旋余地大的优势,企业具备较强的综合竞争实力。 2019 年年度报告 10 / 222 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发

23、生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年,公司核心竞争力得到进一步凸显,主要体现在文化引领、产品结构、生产组织、降本增效、技术创新、品牌质量、节能环保、可持续发展能力等方面。 (一)文化引领。(一)文化引领。公司以“党建为魂”的企业文化引领企业,坚持用党的路线、方针、政策引领企业发展,保障了企业正确发展方向;坚持“发展依靠员工,发展为了员工,发展成果由员工共享”的理念,实施了一系列的福利政策和奖励激励政策,2019 年新增了基本工资增长和孝敬父母金两项福利,充分调动员工积极性和创造性,员工获得感、幸福感强,对企业文化

24、认同度高、忠诚度高,实现凝聚力和向心力的进一步提升,为企业发展提供源源不竭的发展动力。 (二)产品结构。(二)产品结构。公司实施差异化、精品化、特色化、低成本竞争策略,做好产品结构优化,从细分市场、产品质量和技术研发看,公司弹簧扁钢特色产品居全国前列,形成了“冶炼-弹扁-板簧”特色产业链。在技术改造、产品研发、信息化支撑等多方发力,实现技术创新攻关,巩固弹簧扁钢的产品规格和品牌市场优势,提高整体的竞争能力和盈利能力。 (三)生产组织。(三)生产组织。公司建立了产供销联动,贴近市场,衔接有序,稳定高效的生产经营组织秩序。坚持瞄准同行业领先水平,以精细化管理为主线,实现系统性、全工序降本增效。指标

25、方面,在中钢协同行业对标排名中,焦化吨焦耗洗精煤、炼钢钢铁料消耗、轧钢棒线成材率及高线成材率 4 项指标排名前三位,跻身全国同行业同规模企业先进水平,其中高线成材率中钢协行业排名第一;加大工序能源监控,能源管控工作总体改善。发电水平稳步提高,自发电占年用电总量的 56.66%。 (四)降本增效。(四)降本增效。企业保持突出的成本竞争力,公司三级钢筋制造成本、非合金钢连铸方坯制造成本、低合金钢连铸方坯制造成本均低于中钢协同行业的平均值,处于行业领先水平;采购方面,公司 2019 年主要原料综合采购价保持低于全国平均,其中炼焦煤、喷吹煤、冶金焦、国内矿中钢协国内行业排名前列;销售方面,加强市场监督

26、和协调,维护南昌价格平台,网价排名同比 2018 年进步 7 名。引导市场需求,增加效益品规排产,弹簧扁钢实行差异化定价,提升高效品规占比。 (五)技术创新。(五)技术创新。2019 年公司协同江西省内主要螺纹钢生产企业,积极倡导和推动 HRB400E高强抗震钢筋在江西省内的生产和应用,基本实现省内三级钢筋全抗震化,推动了省内螺纹钢产品质量等级的全面提升;实施弹簧扁钢“差异化”战略,从高质量弹簧钢、高性能弹簧钢和超高性能高质量弹簧钢等方面,拓展规格及销量。针对重点用户,洽谈用户专用交货标准,满足用户需求。全年开发新产品 5.4 万吨,新品批量生产创效约 8655 万余元。公司专利授权数量同比大

27、幅增加,2019 年共获得国家专利授权 24 项,其中国家发明型专利 2 项;公司累计国家专利授权 190项,其中国家发明型专利 7 项,与 2018 年比,国家专利授权数增加 16 项。 (六)品牌质量。(六)品牌质量。弹簧扁钢是公司的拳头产品,有着 50 多年的生产历史和技术积淀,装备技术、生产规模、质量品质、品种规格、交货服务等方面有着较强的优势和客户忠诚度。弹簧扁钢采用先进的工艺制造流程,不断提高钢水洁净度,2019 年非金属夹杂物控制水平在 2018 年基础上稳步提升,超过国家标准(GB/T 33164.1-2016)中高质量等级(1 组)要求;成分控制精准,能精准控制在用户要求的线

28、上。通过加大设备投入、加强操作培训,弹簧扁钢尺寸精度控制水平再次提高,2019 年实现了赶超德国标准的目标。 (七)节能环保。(七)节能环保。公司坚持将环保作为企业的生命线,坚决贯彻落实国家和地方政府有关推进实施钢铁行业超低排放的意见和要求,继续推进实施超低排放改造,抓好环保设施高效运行,充分发挥环保设施在改善现场环境、治污减排上的效果,公司超低排放改造取得成效,环保指标持续改善。2019 年,公司吨钢排水、吨钢排放烟粉尘、吨钢排放二氧化硫等各项环保指标继续进步,均达到钢铁行业清洁生产级基准值。 (八)可持续发展能力方面。(八)可持续发展能力方面。发挥方大体制机制的优势,连续多年来企业销售利润

29、率、净资产收益率、吨材利润水平等指标一直保持行业领先地位。公司将继续走内涵式高质量发展之路,2019 年年度报告 11 / 222 坚持差异化、精品化、特色化、低成本竞争战略,优化产品结构,实施弹扁战略;深化全方位赛马,推进精细化管理,抓好内部成本控制;坚持绿色制造,提升节能环保水平,推动企业转型升级,提高企业抗风险能力,提升企业核心竞争力,推动企业可持续发展,持续创造更加优异的业绩回报股东,从而提升中小投资者的投资信心,提升自身在资本市场的投资价值。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年,面对国内外风险挑战明显上升的复

30、杂局面,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国坚持推进供给侧结构性改革,着力做好“六稳”工作,加大逆周期调节,推动高质量发展,全国各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,积极推动高质量发展,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,三大攻坚战取得关键进展,国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,经济运行中积极变化的因素不断增多,主要预期目标较好实现,为全面建成小康社会奠定了坚实基础。 面对 2019 年在国内外不稳定因素增多、 国内经济存在下行压力、 供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下,我

31、国钢铁行业呈现产量继续增加、企业效益下滑、行业结构有所优化的特点。国内钢企利润空间出现不同幅度的明显收窄,公司业绩虽然与上年度同比有所下滑,但是公司仍然保持了优秀的成本管控能力、稳定的盈利能力和应对市场风险的能力,企业盈利能力、相对竞争力显现。全年,生产钢材 366.60 万吨,实现营业收入 153.89 亿元、净利润 17.15 亿元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度,公司实现产铁 304.22 万吨、钢 366.73 万吨、材 366.60 万吨,同比上年分别下降 12.09%、下降 12.75%、下降 13.77%;全年生产汽车板簧 17.37 万吨,同

32、比上年下降 14.32%。 报告期内,公司实现营业收入 1,538,899.91 万元,与去年同期相比下降 10.97%,归属于母公司所有者的净利润 171,119.06 万元,与去年同期相比下降 41.54%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 15,388,999,128.45 17,285,850,983.80 -10.97 营业成本 11,590,694,282.79 11,604,470,765.36 -0.12 销

33、售费用 126,019,363.14 118,336,398.57 6.49 管理费用 1,335,340,091.90 1,655,194,653.26 -19.32 研发费用 54,909,353.80 66,743,637.46 -17.73 财务费用 -109,023,672.30 -78,629,966.13 不适用 经营活动产生1,734,752,705.92 3,572,897,917.61 -51.42019 年年度报告 12 / 222 的现金流量净额 5 投资活动产生的现金流量净额 -112,798,955.66 341,494,193.39 不适用 筹资活动产生的现金流量

34、净额 -610,791,466.38 -1,638,309,743.14 不适用 投资收益 4,483,707.72 33,189,062.81 -86.49 资产减值损失 4,562,147.90 -11,140.12 不适用 资产处置收益 198,683.77 654,597.68 -69.65 其他收益 126,237,682.77 106,925,472.64 18.06 营业外收入 17,206,599.24 7,701,987.26 123.40 收到其他与经营活动有关的现金 1,274,432,570.55 506,906,001.52 151.41 支付的各项税费 1,568,

35、051,189.74 2,534,509,900.94 -38.13 支付其他与经营活动有关的现金 1,407,513,429.99 607,233,506.71 131.79 取得投资收益所收到的现金 5,554,627.76 28,580,442.12 -80.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 135,722,960.63 252,664,658.40 -46.28 偿还债务支付的现金 379,910,671.28 2,765,427,950.47 -86.26 支付其他与筹资活动有关的现金 11,345,772.60 6,127,753.36 85.15 (1)财务

36、费用较上年同期减少,主要系本期利息收入增加所致。 (2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期产品利润下降,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 (3)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系上年同期收回理财资金而本期无理财资金收回所致。 (4)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期偿还的借款减少所致。 2019 年年度报告 13 / 222 (5)投资收益较上年同期减少,主要系上期理财产品收益较多所致。 (6)公允价值变动收益较上年同期增加,主要系交易性金融资产价格变动所致。 (7)资产减值损失较上年同期增加,主要系存货跌价损失增加所致。 (8)资产处置

37、收益较上年同期减少,主要系本期固定资产处置收益减少所致。 (9)营业外收入较上年同期增加,主要系本期扣款收入等有所增加所致。 (10)支付的各项税费较上年同期减少,主要系本期产品利润下降,支付的增值税减少、企业所得税减少所致。 (11)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加,主要系本期支付的保证金、工伤费用等增加所致。 (12)取得投资收益所收到的现金较上年同期减少,主要系本期无理财产品收益所致。 (13)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少,主要系本期固定资产投入减少所致。 (14)偿还债务支付的现金较上年同期减少,主要系本期偿还的借款减少所致。 (15)支付其

38、他与筹资活动有关的现金较上年同期增加,主要系本期支付股权激励未行权的资金增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 特钢行业 14,350,881,118.77 11,151,059,747.05 22.30 -15.25 -2.47 减少 10.18 个百分点 采掘业 604,952,632.81 197,652,118.1

39、1 67.33 718.95 585.86 增加 6.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 汽车板簧 1,244,108,295.34 1,156,907,201.89 7.01 -21.53 -16.84 减少 5.25 个百分点 弹簧扁钢 2,886,640,146.83 2,225,204,049.13 22.91 33.34 107.99 减少 27.67 个百分点 优线 3,130,876,086.68 2,439,528,596.10 22.08 -2.61 8.72

40、 减少 8.13 个百分点 螺纹钢 7,602,146,098.24 5,932,578,417.42 21.96 -21.21 -9.66 减少 9.98 个百分点 铁精粉 604,952,632.81 197,652,118.11 67.33 718.95 585.86 增加 6.34 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上年增减2019 年年度报告 14 / 222 (%) 入比上年增减(%) 本比上年增减(%) (%) 华东地区 13,375,207,180.06 9,927,946,265.93 25.77 -8.56 1.32 减少

41、7.23 个百分点 华北地区 112,839,777.72 95,761,268.14 15.14 -48.55 -43.30 减少 7.85 个百分点 华中地区 379,540,157.54 317,349,160.13 16.39 -45.73 -39.11 减少 9.10 个百分点 东北地区 238,273,937.01 179,690,122.10 24.59 -10.19 16.30 减少 17.18 个百分点 西南地区 501,863,029.32 405,704,464.40 19.16 -0.40 87.50 减少 37.90 个百分点 西北地区 200,572,097.36

42、178,442,856.99 11.03 2.83 6.42 减少 3.00 个百分点 华南地区 252,720,528.05 229,940,309.79 9.01 -50.05 -44.47 减少 9.14 个百分点 出口 138,436,740.34 110,570,785.01 20.13 -11.18 7.24 减少 13.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 汽车板簧 万吨 17.

43、37 16.96 4.02 -14.32 -16.62 12.30 弹簧扁钢 万吨 62.71 63.29 1.36 -5.10 -3.36 -29.72 优线 万吨 85.52 85.28 0.17 -0.64 -0.67 18.57 螺纹钢 万吨 218.37 218.39 0.10 -20.00 -20.01 -26.63 铁精粉 万吨 82.36 85.04 0.34 475.62 606.65 -85.06 产销量情况说明 无。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%

44、) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 特钢行业 材料 1,094,650.65 91.83 1,133,519.89 91.82 -3.43 人工 20,934.07 1.76 20,979.66 1.70 -0.22 折旧 6,652.40 0.56 7,630.87 0.62 -12.82 能源 45,097.07 3.78 49,654.88 4.02 -9.18 制造费用 24,736.86 2.08 22,678.95 1.84 9.07 2019 年年度报告 15 / 222 采掘业 材料 15,703.18 82.14 2,800.21 81.21 460.79 人工

45、 744.90 3.90 108.92 3.16 583.90 折旧 920.46 4.81 196.46 5.70 368.52 能源 1,727.08 9.03 315.98 9.16 446.58 制造费用 21.82 0.11 26.65 0.77 -18.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车板簧 材料 103,625.04 83.80 121,576.85 85.41 -14.77 人工 7,523.80 6.08 8,037.25 5.65 -6.39

46、折旧 1,653.85 1.34 1,623.56 1.14 1.87 能源 6,322.13 5.11 6,480.06 4.55 -2.44 制造费用 4,533.01 3.67 4,626.14 3.25 -2.01 螺纹钢 材料 563,622.05 93.60 615,142.95 93.73 -8.38 人工 6,441.60 1.07 6,097.70 0.93 5.64 折旧 3,036.14 0.50 2,847.15 0.43 6.64 能源 18,002.64 2.99 21,598.62 3.29 -16.65 制造费用 11,035.33 1.83 10,623.88

47、 1.62 3.87 弹簧扁钢 材料 199,633.17 90.67 191,448.16 90.35 4.28 人工 3,943.80 1.79 3,819.00 1.80 3.27 折旧 988.06 0.45 1,280.75 0.60 -22.85 能源 11,815.11 5.37 12,301.53 5.81 -3.95 制造费用 3,804.94 1.73 3,046.76 1.44 24.88 优线 材料 227,770.39 92.56 205,351.92 91.71 10.92 人工 3,024.88 1.23 3,025.70 1.35 -0.03 折旧 974.35

48、 0.40 1,879.41 0.84 -48.16 能源 8,957.20 3.64 9,274.67 4.14 -3.42 制造费用 5,363.57 2.18 4,382.17 1.96 22.40 铁精粉 材料 15,703.18 82.14 2,800.21 81.21 460.79 人工 744.90 3.90 108.92 3.16 583.90 折旧 920.46 4.81 196.46 5.70 368.52 能源 1,727.08 9.03 315.98 9.16 446.58 制造费用 21.82 0.11 26.65 0.77 -18.11 成本分析其他情况说明 无。

49、(4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2019 年年度报告 16 / 222 前五名客户销售额 576,702.80 万元,占年度销售总额 37.48%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 255,084.89 万元,占年度采购总额 28.80%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 其他说明 无。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位:万元 项目 本期 上期 本期金额较上年同期变动比率(%) 销售费用 12,601.94 11,833.64 6.49

50、 管理费用 133,534.01 165,519.47 -19.32 财务费用 -10,902.37 -7,863.00 不适用 财务费用较上年同期减少,主要系本期利息收入增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 54,909,353.80 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 54,909,353.80 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.36 公司研发人员的数量 74 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.99 研发投入资本化的比重(%) 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用

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