奇精机械：2019年年度报告.PDF

《奇精机械：2019年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《奇精机械：2019年年度报告.PDF（194页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司奇精机械股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二零二零年二月二十二日 2019 年年度报告 I 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所天健

2、会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人汪伟东汪伟东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张燕张燕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟锋陈伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度利润分配预案：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521

3、,408 股后的股本为基数， 向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。 本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用

4、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 II 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析 “（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 III 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 2 第三节第三节 公司业务概要公司

5、业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190 2019 年年度报告 1 / 190 第一节第一节 释义

6、释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 奇精机械、本公司、公司 指 奇精机械股份有限公司 奇精控股、控股股东 指 宁波奇精控股有限公司 实际控制人 指 汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏 榆林金属 指 宁波榆林金属制品有限公司 安徽奇精 指 安徽奇精机械有限公司 博思韦 指 博思韦精密工业（宁波）有限公司 玺轩信息 指 玺轩信息科技（上海）有限公司 东证睿禾 指 诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙） 凯祥家居 指 宁波凯祥家居有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 审计机构

7、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 上年、去年、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 2 / 190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 奇精机械股份有限公司 公司的中文简称 奇精机械 公司的外文名称 Qijing Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Qijing Machinery 公司的法定代表人 汪伟东 二、二、

8、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田林 胡杭波 联系地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 电话 0574-65310999 0574-65310999 传真 0574-65310878 0574-65310878 电子信箱 irqijing- irqijing- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号 公司注册地址的邮政编码 315600 公司办公地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 公司办公地址的邮政编码 315609 公司网址 www.qijing- 电子信箱 irqij

9、ing- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晓峰、阮飘飘 报告期内履行持续督导职责的保

10、荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 金骏、张炜 持续督导的期间 2017 年 2 月 6 号-2020 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 3 / 190 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,666,390,456.03 1,381,296,710.60 20.64 1,292,260,482.23 归属于上市公司股东的净

11、利润 76,316,812.65 77,692,764.52 -1.77 100,093,667.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,474,082.85 73,637,986.28 -5.65 94,548,056.05 经营活动产生的现金流量净额 113,942,085.07 77,194,029.86 47.60 -64,273,075.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,073,982,020.14 1,040,943,711.59 3.17 887,331,429.09 总资产 1,774

12、,935,312.59 2,003,851,563.46 -11.42 1,393,073,475.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.40 0.41 -2.44 0.54 稀释每股收益（元股） 0.40 0.41 -2.44 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.36 0.38 -5.26 0.51 加权平均净资产收益率（%） 7.24 8.47 减少1.23个百分点 12.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.59 8.03 减少1.44

13、个百分点 11.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司股本变动情况：2019 年 5 月 21 日，公司回购并注销已失去激励对象资格的 3 名激励对象钟飞、肖华、唐洪持有的全部未解锁限制性股票和剩余 106 名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票共计 2,354,744 股,总股本由 196,150,360 股减少至 193,795,616 股。 根据有关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司该次发行的“奇精转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。2019 年 6 月 21 日至 2019 年 11 月

14、29 日期间，共有 43,000 元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 2,950 股。公司总股本由 193,795,616增加至 193,798,566 股。2019 年 11 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日未发生转股。 2019 年 11 月 29 日，公司回购并注销已不具备激励对象资格的 7 名激励对象林桢、陈德生、李启伟、谢海威、 章凌云、何宏光、刘青持有的的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 149,100 股，公司总股本由 193,798,566 股减少至 193,649,466 股。 2019 年年度报告 4 / 190 基本每股收益等主要财务指标按公开发

15、行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产 收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算和填报。 经营活动产生的现金流量净额同比增长 47.60%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披

16、露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 368,880,039.14 410,832,171.07 384,970,561.84 501,707,683.98 归属于上市公司股东的净利润 18,756,171.21 17,929,800.52

17、19,114,642.83 20,516,198.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,818,174.11 15,313,043.56 15,583,558.84 21,759,306.34 经营活动产生的现金流量净额 19,430,934.62 23,366,124.10 3,038,490.88 68,106,535.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处

18、置损益 -215,808.90 -161,731.72 386,593.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,531,033.63 4,024,309.81 3,965,031.42 2019 年年度报告 5 / 190 委托他人投资或管理资产的损益 5,254,872.06 1,738,068.99 2,862,294.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11

19、9,278.00 -14,052.48 -502,357.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 87,995.76 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -4,879,488.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,015,250.37 -497,489.72 -233,962.31 所得税影响额 -2,039,901.87 -1,034,326.64 -931,988.76 合计 6,842,729.80 4,054,778.24 5,545,611.12 十一、十一、 采用采用公允价值计量的项目公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元

20、 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融工具 240,017,753.42 104,054,304.50 -135,963,448.92 36,551.08 应收款项融资 38,241,741.89 91,001,487.74 52,759,745.85 合计 278,259,495.31 195,055,792.24 -83,203,703.07 36,551.08 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 6 / 190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告

21、期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务、主要产品及用途 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件人研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下： 产品分类产品分类 主要用途与客户群体主要用途与客户群体 家电零部件 洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件， 滚筒洗衣机零配件等 其他家电零部件 包括洗碗机零部件等 汽车零部件 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统 电动工具零部件 包括轴类、缸套、工具手

22、柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具 （二）经营模式 1、 销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。 2、采购模式 公司制定了较为完

23、善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。 3、生产模式 公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。 （三）行业情况说明 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件

24、、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。 1、家用电器制造业 2019 年年度报告 7 / 190 家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。 洗衣机方面：国内市场，随着洗衣机产品保有量的逐步提升，更新需求已成为市场增长的主要动力，但行业消费升级趋势依然明显，滚筒洗衣机增速较快。

25、2、汽车零部件制造业 在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品，汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商，无疑会给零部件企业带来更多机遇。 随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较

26、优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。 在中国制造 2025中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。中国制造 2025的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。 3、电动工具制造业 与洗衣机离合器等

27、家电零部件行业类似， 国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型：一是电动工具整机生产商，该类企业自行生产零部件，而后组装成整机；二是大型的电动工具零部件生产商，专业为电动工具整机生产商提供零部件； 三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、 牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中，尽管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商， 一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业

28、信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。 我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征十分 2019 年年度报告 8 / 190 明显的一个行业，我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达 80%以上，出口量位居世界首位。电动工具作为量大面广的机械化工具，被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济各领域，随着世界经济的发展，电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。 二、二、 报告

29、期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了关于减少对东证睿禾投资额并修改的议案，同意将东证睿禾目标认缴额变更为 12,000 万元，公司认缴出资额减少至 10,000 万元（其中实缴出资额为 2,000 万元）。鉴于公司已实缴出资 1.5 亿元，多实缴的出资额 1.3 亿元将退还予公司。2019 年 5 月 29 日，公司收到上述退回款项。 2019 年 5 月 28 日，诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）办理完成了工商变更登记手续，并取得了诸暨市市场监督管理局颁发的营业执照。 2、公

30、司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新金融工具准则,将理财产品重分类至交易性金融资产。截至报告期末，公司交易性金融资产为 10,405.43 万元，较上期末增加 10,405.43 万元。 3、截至报告期末，公司货币资金为 85,208,953.56 元，较上年末减少 56.96%，主要系可转债项目陆续投入和归还银行借款所致。 4、截至报告期末，公司固定资产为 490,928,667.99 元，较上期末增加 86,390,078.90 元，主要系公开发行可转换公司债券募投项目陆续投入所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告

31、期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售，始终围绕“专业化、集约化”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响力，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）客户资源优势 洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件行业准入门槛较高，但一旦双方建立合作关系，客户往往不会轻易变更供应商。经过多年发展，公司在产品质量、技术含量、供货能力、商业信誉等方面逐步获得了市场的认可。目前，公司已与多家国内外

32、知名的洗衣机、汽车零部件一级供应商及电动工具生产商建立了稳定的合作关系，还获得了部分客户特定系列产品的独家供应商资格。 （二）产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，以创建一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽车 2019 年年度报告 9 / 190 零部件、电动工具零部件供应商为目标，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性和一致性。公司配置了先进的检测设备，并根据市场最新技术要求和产品实际情况自主研发部分专用检测设备，建成了洗衣机离合器摆杆强度测试实验室、噪音检测实验室，以确保产品质量，实现产品性能符

33、合客户要求的目标。 （三）技术工艺优势 公司自成立以来，高度重视新技术的研发投入，通过经验总结和产品创新，掌握了多项核心技术， 在行业内具有一定的技术工艺优势。 公司掌握的关键性技术包括但不限于金属材料冷锻造技术、钣金件冲压技术、组合夹具技术、模具开发技术等。 （四）快速供货保障优势 大型家电制造企业、电动工具制造企业对零部件的需求较大，质量标准较高、交货期较紧，在特殊情况下甚至要求供应商三至五天内实现交货，对合作供应商的生产能力、响应速度提出了较大挑战。公司作为国内主要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动工具零部件供应商，拥有强大的技术研发能力、较完整的生产流水线，能够迅速研发、设计出不同规

34、格型号、不同安全认证等标准的产品，及时满足客户需求，在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。 （五）规模优势 十多年来，公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件生产厂商之一。 （六）产品种类齐全优势 洗衣机、电动工具零部件品种繁多，组装程序复杂，能否提供多品种、多规格的零部件，成为洗衣机和电动工具整机生产商，尤其是知名企业在选择供应商时考虑的重要因素。公司凭借较先进的生产设备和多年的技术积累，采用柔性生产模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实现多品种批量供货。 2019 年年度报告 10 / 190 第四节第四节 经营情

35、况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。公司按照既定目标，努力提高经营管理能力，积极开拓新产品新客户，使得报告期内销售收入实现正增长。 （一）不断提升管理能力，提高经营效率 报告期内，公司提高周转效率，降低库存，减少资金积压和呆滞风险；系统评估和优化产能，提升瓶颈产能，提高设备利用率；系统管理和监控外协供应商，提高外协效能、减少外协费用；加大人员优化力度，提升人均效率；严格监控机物料、维修各项费用，减少、杜绝浪费。全方位抓细节落实，提升管理能力，提高经营效率。 报告期内， 公司通过了 I

36、SO14001 复审和莱茵的 IATF-16949 质量体系的符合性认证； 通过了 “浙江制造”认证；被评为宁波市制造业单项冠军示范企业；获得宁波市科技进步奖三等奖。公司第 1585792 号“奇精 QI JING 及图”注册商标被认定为中国驰名商标。 （二）拓展海外市场显成效，收入实现较快增长 报告期内，公司积极拓展新客户和新项目，特别是海外市场拓展顺利，使得全年销售收入保持增长。在洗衣机行业增速放缓、汽车行业持续低迷的情况下，公司家电零部件业务实现销售收入13.75 亿元，同比增长 23.89%，其中海外销售收入 3.26 亿元，同比增长 36.69%；汽车零部件业务实现销售收入 1.15

37、 亿元，同比增长 31.14%。 在销售收入实现增长的同时， 公司利润未能同步增长， 主要原因系： 部分产品因竞争压力降价、新增产能未能有效消化导致产品单位成本增加、新增收入中铝压铸业务毛利较低拉低整体盈利水平、直接人工成本上升等。 （三）募投项目逐步推进，满足公司生产经营需要 报告期内，可转债募投项目正在根据市场需求逐步实施。其中年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目，根据客户订单需求加快投入，到报告期末达到月产 100 万件的产能，为 2020产量翻番打下基础。 （四）通过了高新技术企业认定，提升市场竞争力 公司被认定为高新技术企业，发证日期为 2019 年 11 月 27

38、日，有效期三年。公司系首次被认定为高新技术企业，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，对公司 2019 年度及后续两个年度的经营业绩产生积极影响。 （五）非公开发行 A 股项目取得阶段性进展 报告期内公司启动非公开发行 A 股项目，拟募集资金总额不超过 36,950 万元,主要投向“年产430 万套波轮洗衣机离合器扩产项目”和“年产 1350 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”和补充流动资金。目前已获得中国证监会核准，取得阶段性进展。 2019 年年度报告 11 / 190 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 166,639.05 万元，同比增

39、加 20.64%；实现利润总额 9,035.17万元，同比减少 7.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,631.68 万元，同比减少 1.77%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,666,390,456.03 1,381,296,710.60 20.64 营业成本 1,415,837,950.90 1,140,391,090.33 24.15 销售费用 32,803,388.47 24,909,871.84 31

40、.69 管理费用 53,508,515.64 58,295,660.30 -8.21 研发费用 48,748,163.76 47,966,826.54 1.63 财务费用 21,935,656.70 5,349,697.43 310.04 经营活动产生的现金流量净额 113,942,085.07 77,194,029.86 47.60 投资活动产生的现金流量净额 87,653,786.33 -490,873,496.16 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -321,511,846.03 496,746,518.26 -164.72 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期

41、内，公司家电零部件与汽车零部件销售收入同比均实现增长，电动工具零部件销售收入同比减少 2.84%，略有下降；公司整体销售收入保持增长，其中境内收入同比增长 19.74%，境外收入同比增长 23.82%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电气机械和 器材制造业 1,653,141,273.61 1,405,986,440.47 14.95 20.79 24.24 减少 2.36

42、 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 家电零部件 1,374,538,450.45 1,185,122,397.79 13.78 23.89 24.85 减少 0.67 个百分点 电动工具零部件 158,752,221.31 125,332,434.77 21.05 -2.84 5.84 减少 6.47 个百分点 汽车零部件 115,141,054.77 94,954,596.82 17.53 31.14 49.50 减少 10.13 个百分点 其他 4,709,547.08 5

43、77,011.09 87.75 -40.79 7.38 减少 5.50 个百分点 合计 1,653,141,273.61 1,405,986,440.47 14.95 20.79 24.24 减少 2.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 1,218,768,583.46 1,062,835,876.74 12.79 19.74 23.57 减少 2.70 个百分点 境外 434,372,690.15 343,150,563.73 21.00 23.82 26.35 减

44、少 1.59 个百分点 合计 1,653,141,273.61 1,405,986,440.47 14.95 20.79 24.24 减少 2.36 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年年度报告 12 / 190 报告期内，汽车零部件营业收入同比增长 31.14%，营业成本同比增长 49.50%，主要系客户 BW 新项目实现量产所致；成本增长大于收入增长速度，系新投入产能尚未完全达产导致单位折旧成本较高所致。 报告期内，“其他”的营业收入同比减少 40.79%，主要系模具销售减少所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位

45、 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 家电零部件： 洗衣机离合器 万台 1,089.71 1,086.42 71.48 15.11 17.05 4.82 洗衣机零部件 万件 4,135.59 4,005.52 1,537.55 15.26 9.53 9.24 其他家电零部件 万件 527.70 610.34 319.55 27.53 41.68 -20.55 电动工具零部件 万件 1,993.34 2,023.20 317.86 -5.53 -0.15 -8.59 汽车零部件 万件 1,150.59 1,191.12 207.29 2

46、4.58 46.06 -16.35 产销量情况说明 其他家电零部件销售量同比增长 41.68%，主要系其他家电零部件厨房用配件销售增加引起。 汽车零部件销售量同比增长 46.06%，主要系客户 BW 新项目实现量产所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电气机械和器材制造业 直接材料/直接人工/制造费用 1,405,986,440.47 100.00 1,131,675,719.00 100.00 24.24 分产品情况

47、分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 家电零部件 直接材料/直接人工/制造费用 1,185,122,397.79 84.29 949,203,327.79 83.88 24.85 电动工具零部件 直接材料/直接人工/制造费用 125,332,434.77 8.92 118,421,865.44 10.46 5.84 汽车零部件 直接材料/直接人工/制造费用 94,954,596.82 6.75 63,513,158.77 5.61 49.50 其他 直接材料/直接人工/制造费用 577,0

48、11.09 0.04 537,367.00 0.05 7.38 合计 1,405,986,440.47 100.00 1,131,675,719.00 100.00 24.24 成本分析其他情况说明 汽车零部件主要成本同比增长 49.50%，主要系客户 BW 新项目实现量产所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 86,476.53 万元，占年度销售总额 51.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 2019 年年度报告 13 / 190 前五名供应商采购额 29,745.95 万

49、元，占年度采购总额 24.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目费用 2019 年 2018 年 同比增减（%） 销售费用 32,803,388.47 24,909,871.84 31.69 管理费用 53,508,515.64 58,295,660.30 -8.21 财务费用 21,935,656.70 5,349,697.43 310.04 报告期内，公司销售费用较上年同期上涨 31.69%，主要系本期运输装卸费、售后维修费等增加所致。 报告期内，公司财务费用较上年同期上涨 310.04

50、%，主要系本期可转换公司债券利息费用增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 48,748,163.76 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 48,748,163.76 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.93% 公司研发人员的数量 252 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.95 研发投入资本化的比重（%） 0.00 注：表中的研发人数与公司总人数为月平均人数。 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总