金溢科技：2019年年度报告.PDF

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1、 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市金溢科技股份有限公司深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号） 2019年年度报告年年度报告 二二二二年四月年四月 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蔡伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈

3、述属于计划性事项，该本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。资风险。 公司在本报告公司在本报告“第四节第四节-经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相中详细描述了公司未来经营中可

4、能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本本 120,518,161股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 21.8 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含股（含税） ，以资本公积金向全体股东每税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和公司

5、简介和主要财务指标主要财务指标 . 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 40 第五节第五节 重要事项重要事项 . 89 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 99 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 99 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 99 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 100 第十节第十节 公司治理公司治理 . 101 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 111 第十二节第十二

6、节 财务报告财务报告 . 118 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 119 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金溢科技、公司、本公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司 金溢有限 指 深圳市金溢科技有限公司，公司前身 青岛金溢 指 青岛金溢科技有限公司，子公司 佛山金溢 指 佛山金溢科技有限公司，子公司 中交金溢 指 北京中交金溢科技有限公司，子公司 华信金溢 指 广东华信金溢信息技术有限公司，子公司 伟龙金溢 指 伟龙金溢科技（深圳）有限公司，子公司 无锡金溢 指 无锡金溢科技有限公司，子公司 敏行电子 指 深圳市敏行电子有限

7、公司，公司第一大股东 至为投资 指 深圳至为投资企业（有限合伙） 致璞投资 指 深圳致璞投资企业（有限合伙） 新加坡伟龙 指 WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd. 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 RFID 指 无线射频识别（Radio Frequency Identification）技术，一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或

8、光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。 DSRC 指 专用短程通信技术（Dedicated Short Range Communications）,一种高效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、信息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。 ETC 指 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection） ，实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提

9、高。 RSU 指 路侧单元（Road Side Unit） ，又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡中的收费信息，并与计算机和网络连通。 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 OBU 指 车载单元（On Board Unit） ，又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧、后视镜内、控制台上下等位置，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能，可分为单片式和双片式。 多义性路径识别 指 车辆从高速公路网络中的某一入口进入，至某一出口离开，中间可能有多种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆

10、的行驶路径进行识别， 记录车辆的实际行驶路径信息。 可用于收/计费清算及拆分、车流量调节。 自由流/多车道自由流系统 指 Multi-lane Free Flow，车道上不设置物理隔离物，不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统；收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制，如车速、并驰、跨线和并线等。 智慧停车场 指 智慧停车场管理系统，是融合了物联网、电子支付及云计算新技术，能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质，通过物联网识别设备获取车辆及持卡人的相关信息，通过车辆感知、传输以及集中监控的停车联网远程服务，辅助以移动终端和监控人机界面

11、，实现全自动无人值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管理高效、运作环保，以及更高服务质量，更好服务体验的特点。 车联网 指 利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。 质保期 指 指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后，自验收合格之日起约定时间段内的产品质量保证期。 联网收费 指 也称为收费联网，在一定的收费路网范围内，将分属不同收费公路经营单位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭

12、式收费系统，对各收费公路经营管理单位实行统一收费、按比例分成的收费运营和管理方式。 射频技术 指 采用无线电波来传送控制信号的通信技术，信号传播不具方向性，有效传播距离可达数十米，较常见的应用有无线射频识别。 V2X 指 V2X（Vehicle to Everything)，即汽车之间、汽车与其它交通要素之间的直接通信，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、 基站与基站之间能够通信。 从而获得实时路况、 道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。 物联网 指 物联网（Internet of things，简称 IoT

13、）是新一代信息技术的重要组成部分，是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中。 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 汽车电子标识 指 汽车电子标识 （electronic registration identification of the motor vehicle，简称 ERI）也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称电子车牌，将车牌号码等信息存储在射频标签中，能够自动、非接触、不停车地完成车辆的识别和监控，是基于物联网无源射频识别（RFID）在智慧交通领域的延伸。 车路协同 指 车路协同是采用先进的无线通信和

14、新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。 LTE-V2X 指 实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G网络，以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议。 智慧公路 指 也叫智能公路，可通过交通资讯信息的收集和传递，实现对车流在时间和空间上的引导、分流，避免公路堵塞，加强公路用户的安全，以减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环

15、境，使车辆和司乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。 Tier1 厂商 指 意为一级供应商，给设备厂商供货，也就是产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商。 ETC-X 指 基于 ETC 的车路协同 （ETC-X， X 代表所有交通参与要素） ， 即以 ETC专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、门架系统和基础设施，通过适度的技术升级，以较小代价和更快的速度实现对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应用。 C-V2X 指 Cellular V2X，是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基于 3GPP 全球统一标准的通信技术，有 PC5 和和 U

16、u 两种通信模式，包含 LTE-V2X （Long Term Evolution， 长期演进） 和 5G-V2X。 LTE-V2X支持向 5G-V2X 平滑演进。 MaaS 指 MaaS（出行即服务）是基于现状已有的交通方式，利用技术综合匹配乘客出行的时间成本、金钱成本和对环境影响的基础上，采用一种或多种交通方式服务乘客空间位置移动的一站式出行服务方式。 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金溢科技 股票代码 002869 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深

17、圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金溢科技股份有限公司 公司的中文简称 金溢科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GENVICT 公司的法定代表人 罗瑞发 注册地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 电子信箱 二、联系二、联系人和联

18、系方式人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑映虹 冯卓琛 联系地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号 电话 0755-26624127 0755-26624127 传真 0755-86936239 0755-86936239 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点

19、 董事会办公室 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300761987321E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 赵国梁、龙海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司

20、 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 金蕾、王鸿远 2017 年 5 月 15 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,860,155,936.39 604,058,067.84 604,058,067.84 373.49% 622,649,833.01 62

21、2,649,833.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 875,264,934.64 21,649,120.59 21,649,120.59 3,942.96% 89,417,850.55 89,417,850.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 856,209,544.16 3,258,441.42 3,258,441.42 26,176.66% 75,697,841.09 75,697,841.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,372,033,945.51 -28,074,145.14 -28,074,145.14 不适用 15,374,820.84 1

22、5,374,820.84 基本每股收益（元/股） 7.43 0.18 0.18 4,027.78% 0.85 0.85 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 稀释每股收益（元/股） 7.43 0.18 0.18 4,027.78% 0.85 0.85 加权平均净资产收益率 60.57% 2.14% 2.14% 58.43% 11.60% 11.60% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,936,724,335.73 1,382,253,800.84 1,383,753,800.84 1

23、84.50% 1,379,681,672.73 1,379,681,672.73 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,902,654,233.58 1,008,949,287.76 1,008,949,287.76 88.58% 1,022,640,167.17 1,022,640,167.17 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2018 年公司发生一项对外股权投资的交易事项，该项股权投资在当期完成了工商登记手续，但公司未实际出资，也未予以财务核算。导致 2018 财务报表少确认可供出售金融资产 150 万元，少确认其他应付款 150 万元。根据企业会计准则及中国证监会的相关规定和要求

24、对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。 此项会计差错更正事项不影响 2018 年及 2019 年合并及母公司经营成果及现金流量情况。具体影响如下： （1）2018 年该项股权投资在“可供出售金融资产”项目列报，公司 2018 年度财务报表中增加“可供出售金融资产”150 万元，同时增加“其他应付款”150 万元； （2）自 2019 年 1 月 1 日起公司执行“新金融工具准则”，依据准则的规定，该项股权投资在“其他权益工具投资”项目列报。公司 2019 年度财务报表中增加“其他权益工具投资”150 万元，同时增加“其他应付款”150 万元。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易

25、日的公司总股本（股） 120,518,161 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 7.2625 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准

26、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 营业收入 145,452,974.84 187,896,911.03 918,028,238.14 1,608,777,812.38 归属于上市公司股东的净利润 9,397,130.46 35,635,950.69 342,845,397.56 487,386,455.93 归

27、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,292,373.56 29,634,950.42 337,764,337.22 483,517,882.96 经营活动产生的现金流量净额 -34,418,484.17 2,363,950.81 1,224,296,600.73 179,791,878.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -

28、30,172.96 0.00 40,327.88 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,899,421.07 15,106,516.30 13,203,573.18 研发项目补助及其他补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 17,062.47 0.00 对联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 7,086,666.67 4,472,054.80 3,956,289.9

29、6 公司购买理财产品产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,543,808.23 公司购买理财产品产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,495,847.67 367,766.42 -890,160.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 417,861.88 代扣个人所得税手续费返还 小计 21,421,737.22 19,963,399.99 16,310,030.12

30、减：所得税影响额 2,055,481.20 1,568,868.97 2,579,955.50 少数股东权益影响额（税后） 310,865.54 3,851.85 10,065.16 合计 19,055,390.48 18,390,679.17 13,720,009.46 - 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在

31、将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的智慧交通产品及解决方案提供商。 （二）公司主要产品及其用途（二）公司主要产品及其用途 公司致力于成为中国领先的智慧交通产品及解决方案提供商，肩负让交通更智慧、让生活更简单的使命，依托在ETC和智慧

32、交通的技术积累和长期耕耘，公司产品和服务已深入覆盖以下4类交通应用场景和客群。 （三）经营模式（三）经营模式 公司主要以提供“产品服务”的方式获取收入及利润，主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备，以及设备配套的软件和系统，并向客户提供产品安装调试，用户培训，售后维保等服务。报告期内，公司的主要客户包括高速公路的运营商、系统集成商、银行，以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。 公司的销售模式可分为直接销售和通过招投标方式销售， 并通过覆盖全国的售后和服务网络， 为客户提供本地化的服务。公司立足自主研发，拥有产品自主知识产权，生产以自有工厂为主，外协方式为辅。公司具备产品生产、销售、

33、服务的必要资质，并已通过企业管理、质量控制等方面的体系认证。公司通过领先的产品性能，高标准的产品质量，适当的产品价格和高效的售后服务获得用户的认可，并奠定了在行业内的领先地位。 （四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 公司2019年业绩增长主要受益于国家实施取消高速省界收费站工程的政策驱动， 行业广阔的市场空间， 公司良好的研发能力、成本费用的优化以及经营效率的提升。 （1）政策驱动及行业广阔的市场空间）政策驱动及行业广阔的市场空间 ETC是公司的主营业务，2019年国家实施取消省界收费站工程，大力推进高速公路电子不停车快捷收费应用，全年ETC用户增长达到1.2亿，ETC的装车率达到80

34、%以上，公司ETC产品销售实现了爆发性增长，2020年ETC行业仍将有较好的发展空间，交通部出台政策进一步明确要持续深化ETC拓展应用。全国ETC用户累计达到2亿，为车主提供基于ETC的服务将产生庞大的市场需求，ETC将向城市的停车场、加油站等高速以外的更多应用场景快速拓展。V2X业务是公司战略发展方向，V2X的发展近年来得到国家政策的大力支持，2020年国家多部委联合出台智能汽车创新发展战略，使V2X的发展纳入到国家战略，市场需求将在未来五年内持续增长，公司未来发展仍有广阔的市场空间。 （2）公司良好的研发能力）公司良好的研发能力 公司在高速ETC、城市ETC和V2X等智能交通领域具备较深厚

35、的技术积累和良好的产品开发能力，产品成熟度也较高，处于行业领先地位，当市场需求集中出现时，公司更能取得先机、并能持续把握市场机遇。 近年来，机器视觉及视频AI技术发展迅速，该技术也被应用于智慧交通领域，如车型检测、车脸识别、车牌识别、车辆特征提取等。相对于传统射频识别技术，视频AI技术具有直观、细节丰富、应用场景广阔、无需用户端设备安装等优点。 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 将视频AI与射频识别技术相融合，利用视频AI辅助识别和视频取证的功能，能够大幅度提升车辆识别技术的功能和使用体验；将视频AI应用于产品中，将会带动产品、解决方案、行业信息化水平和管理模式升级，

36、并为交通管理服务人员，提供更好的应用体验。公司的一些前沿产品已经集成了视频AI技术，并取得了较好的应用效果，如路内停车系统和第三代人工智能防逃费ETC天线等。 随着5G通信技术的发展以及我国在全球通信产业的地位提升，该技术被应用到智慧交通领域，这对智慧交通发展有着重要的意义。对智能驾驶来说，不管是应对各种不同应用场景，还是改善道路安全，都需要关键业务型服务的支持，5G为上行提供大带宽，为下行提供低时延，在后台起到非常重要的支撑作用。C-V2X技术凭借其优越的性能，高速汽车应用场景以及5G演进路径及前后兼容性将成为未来车联网技术的主导。公司开发的C-V2X网联产品，可以实现基本道路安全预警，例如

37、前向碰撞预警、交叉口碰撞预警、道路异常状况预警等。 （3）成本费用的优化以及经营效率的提升成本费用的优化以及经营效率的提升 2019年，公司的成本和费用占比随着销售规模的大幅上升而得到优化，规模效应显著。公司是ETC设备的主要供应商，处于产业链的优势地位，具有较强的议价能力，2019年公司销售毛利率和净利率得到较大提升。 面对2019年突增的市场需求， 公司灵活调整供应链， 加大自有产能建设的同时积极开发外协厂商， 在保障质量的前提下，节约了资本投入并快速提升产能，实现生产经营的效率大幅提升。 （五）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地（五）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及

38、公司所处的行业地位位 1、公司所处的行业发展阶段、公司所处的行业发展阶段 2019年，受取消省界收费站的政策驱动，各省大力发展ETC用户，ETC的普及率大幅提高；全国高速公路收费系统完成了改造，年底基本实现了取消省界收费站的目标。未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作用，ETC的发展将进入ETC+阶段，在这个时期，ETC+功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域，全国2亿ETC车辆的庞大用户群，为ETC向高速以外的场景拓展应用奠定了坚实的基础，ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景，包括城市智慧停车、城市交通管理、汽车后消费市场等方向延伸，对ETC相关设备的需求将持续

39、增长。 在高速公路，传统的ETC不停车收费将加快向ETC自由流收费和智慧公路方向演进，基于ETC技术的自由流收费站、车载电子标签与移动支付融合等新技术将得到推广和应用。首先，当ETC门架系统和高速收费信用系统建立完成，并得到运行稳定、高成功交易率测试后，将可能继续推动取消出入口收费站，高速公路的收费从封闭式收费转向开放式收费；其次，在车辆端，车载电子标签将向简易可靠化转变，双片式OBU将会向单片式OBU过渡，实现OBU前装化；再者，基于高速公路ETC门架系统和所有车辆安装OBU安装率达到80%以上，车辆端和路段基础设备交互信息完全打通，高速公路上车辆的信息将被实时采集，基于大数据的智慧高速拓展

40、应用将得以推广实现。 V2X是智慧交通未来发展的重点领域。我国政府高度重视车路协同产业发展，“制造强国”、“网络强国”、“交通强国”三大国家战略从顶层予以支持，各级政府陆续出台产业指导政策，从加快基础设施建设、推广应用示范等多个方面积极响应和部署。技术和产品方面，近来年我国在传感技术、数据融合技术、LTE-V和5G通信技术、车联网信息安全技术等取得了突破性进展， 虽未达到产品商业部署阶段， 但各省市已纷纷出台智能网联测试规范， 推进V2X的试点部署。 产业链方面，V2X产业链牵涉厂商众多，整车厂、自动驾驶企业、设备与终端厂商、电信运营商、芯片与模组提供商、互联网企业、平台运营商、测试验证机构等

41、纷纷介入，产业互动良好，目前已有多家车企完成V2X商用路线图制定。商业模式方面，国家引导资金在产业前期起到巨大推动作用， 同时， 从交通ETC运营商到电信运营商都在积极参与， 通过试点示范探索商业运营模式。标准体系方面，从团体标准到行业、国家标准，已经陆续出台了关于LTE-V2X空口、网络层、消息层、应用层，和信息安全等核心技术的相关标准，并在持续推动LTE-V2X标准在汽车、交通、公安行业的应用。测试验证方面，V2X已基本完成实验室和外场一定数量车辆的测试，以及不同产品和平台间的互联互通测试，并制定了一系列测试验证规范，未来将进一步实现较高车辆密度下的通信功能与性能测试，及更多测试场景、跨厂

42、家的相互操作验证。 2、行业的周期性、季节性特征、行业的周期性、季节性特征 智慧交通行业属于技术密集型产业， 行业受政府对交通基础设施建设的影响， 随着宏观经济周期波动而呈现一定的周期性变化。我国城市智慧交通行业正处于成长期，政府正加大投资力度建设交通基础设施，其市场规模正呈现高速增长趋势，行业将处于较长的景气周期中。 行业的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构，该类客户通常有着严格的投资计划、资金安排、工期安排 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 等严格的管理流程，因此订单在年内分布不均衡，本行业存在一定的季节性特征。 3、公司的行业地位、公司的行业地位 国

43、内智慧交通行业的竞争格局主要呈现出“市场集中度较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特点。公司在高速公路ETC产品市场具有优势。目前在细分市场的占有率较高，业务遍布全国。公司依托自身的品牌优势、技术优势与营销服务优势，已经走在了细分行业的前列。在城市ETC领域，公司已经有成熟的ETC停车产品并实现了多年的规模化销售，公司的ETC加油产品在2019年完成开发并试点应用。 在V2X车路协同领域，公司系“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”成员单位，公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助， 公司在ETC前装产品与众多汽车厂商和车厂供应商的合

44、作有助于公司V2X车载产品的拓展。 4、公司所处行业的产业链分析、公司所处行业的产业链分析 智慧交通行业的上游行业主要为电子元器件、集成电路、电池、塑胶、五金压铸件等行业；下游行业为高速公路运营、交通管理、汽车及后服务、以及物业管理运营等。 （1）上游行业的发展状况及对本行业的影响）上游行业的发展状况及对本行业的影响 电子元器件、集成电路以及电池等电子设备制造行业由于厂商众多，竞争激烈，产品总体上供大于求，大部分产品价格呈现稳中有降的趋势，同时，具有行业优势地位的企业可以利用自身采购的规模优势与上游企业进行谈判，进而获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。2019年因受到取消高速

45、公路省界收费站政策刺激，ETC产品市场需求短时间内激增，给ETC设备制造的上下游产业都带来了巨大的压力，导致部分半导体和电池的供应紧张，产能出现不足，价格略有上涨。 塑胶、 五金压铸件等原材料会受到原材料价格波动的影响， 行业产品毛利率水平会有一定的波动。 智慧交通产品中塑胶、五金压铸件等原材料所占设备成本的比例较小。 （2）下游行业的发展状况及对本行业的影响）下游行业的发展状况及对本行业的影响 高速公路运营、交通管理、汽车及后服务、以及物业运营管理等对智慧交通产品的需求主要受到交通基础设施投资额、汽车保有量以及物业管理行业发展等因素的影响。 随着本细分行业技术水平的不断进步， 智慧交通行业的

46、应用领域也在不断的拓展，包括停车智能、加油充电无感支付、治理交通拥堵、V2X无人驾驶等领域，其下游行业的数量将随着智慧交通产品新的应用领域的拓展而不断的增加。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内长期股权投资同比增加 563.85%，主要系本报告期对外股权投资所致。 固定资产 报告期内无重大变化。 无形资产 报告期内无重大变化。 在建工程 报告期内在建工程同比增加 74.44%，主要系本报告期佛山基地项目持续投入所致。 货币资金 报告期内货币资金同比增加 361.92%，主要系本报告期经营活

47、动现金净流入所致。 应收票据 报告期内应收票据同比增加 1,094.59%，主要系本报告期收到客户支付货款的商业汇票增加所致。 应收账款 报告期内应收账款同比增加 148.71%，主要系本报告期营业收入同比增加较多所致。 深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 应收款项融资 报告期内应收款项融资同比增加 6,604.14 万元，主要系本报告期根据新金融工具准则规定将银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。 其它应收款 报告期内其他应收款同比增加 164.72%，主要系本报告期应收的软件退税款增加所致。 存货 报告期内存货同比增加 445.13%，主要系本报告期公司为应对市场需

48、求增加备货所致。 其他流动资产 报告期内其他流动资产同比减少 60.68%，主要系公司购买的理财产品在本报告期到期赎回所致。 其他权益工具投资 报告期内其他权益工具投资同比增加 4,512.32 万元，主要系本报告期进行对外股权投资所致。 递延所得税资产 报告期内递延所得税资产同比增加 74.85%，主要系本报告期新增的资产减值损失以及股份支付费用形成的可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 报告期内其他非流动资产同比增加 4,535.91 万元， 主要系本报告期支付股权投资款在本报告期末尚未达到确认长期股权投资的条件所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞

49、争力分析三、核心竞争力分析 1、研发和自主创新形成的技术优势、研发和自主创新形成的技术优势 公司重视创新，凭借良好的自主创新能力和研发实力，公司承担了电子收费专用短程通信、机动车电子标识安全技术要求系列国家标准的编写，参与了车联网网络安全防护要求、 自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范、LTE-V2X安全技术白皮书、C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书、C-V2X业务演进白皮书等标准和白皮书的编写，并不断推出创新产品。 公司作为国家级高新技术企业，具备较强的技术研发实力，近年来每年研发投入都保持在较高水平，截至2019年12月31日，公司拥有近460项专利权，其中发明专利近200项，20

50、19年，公司新增专利权53项；软件著作权近90项，2019年新增13项。公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多专业领域的技术人才，掌握了从基础芯片到终端产品的相关技术。 2、专业的产品制造生产基地、专业的产品制造生产基地 公司拥有专业的产品制造生产基地， 自主设计并研发了TIA全面集成的自动化装配生产线， 拥有行业内领先的生产技术，实现了OBU从贴片到组装全过程自动化生产。生产基地配备SMT（表面贴装技术）生产线和装配生产线具有批量生产能力。公司自动化生产线的引入在提升生产效率的同时为进一步提升公司产品的质量提供了强有力的保障。 3、严格的质量控制体系、严格的质量控制体系 为