纵横通信：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 156 公司代码：603602 公司简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司杭州纵横通信股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 156 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人苏维锋苏维锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱劲龙朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）骆莎萨骆莎萨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的

3、总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40元人民币（含税），同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 3 股。本预案须经股东大会审议通过后实施。 如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 中 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 156 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2

5、5 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 156 2019 年年度报告 4 / 156 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、纵横通

6、信 指 杭州纵横通信股份有限公司 纵横天亿 指 江西纵横天亿通信有限公司，纵横通信控股子公司 重庆纵和 指 重庆纵和通信技术有限公司，纵横通信控股子公司 河南纵横 指 河南纵横科技有限公司，纵横通信控股子公司 广东纵横 指 广东纵横八方新能源有限公司，纵横通信控股子公司 纵横广通 指 广州纵横广通科技有限公司，报告期内为纵横通信控股子公司 上海晨灿 指 上海晨灿投资中心（有限合伙） 东证昭德 指 东证昭德（上海）投资中心（有限合伙） 铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 电信运营商、运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通及其下属分、子公司 报告期 指 2019 年度 公司法 指 中华人民共和国

7、公司法 公司章程 指 杭州纵横通信股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 基站 指 提供移动通信信号的无线发射设备 室内分布系统 指 针对室内用户群、 用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案； 是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖 网络代维、网络维护 指 主要为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务。各类代维服务主要内容包括：环境与安全巡查、配套设备周期检测、外部告警和设备故障处理、隐患排查、抢险救灾和应急保障工作等。 综合接入 指 有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入 美化天线 指 已有和新建基

8、站以及各种室外天线提供的各具特色的天线美化 5G 指 5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。 ICT 指 信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州纵横通信股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 156 公司的中文简称 纵横通信 公司的外文名称 Hangzhou Freely Comm

9、unication Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 FREELYNET 公司的法定代表人 苏维锋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱劲龙 莫彩虹 联系地址 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 电话 0571-87672346 0571-87672346 传真 0571-88867068 0571-88867068 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 公司注册地址的邮政编码 310000 公司办公地址 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 公司办

10、公地址的邮政编码 310000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 纵横通信 603602 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

11、 签字会计师姓名 朱大为、方俊鸣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司（原名为东方花旗证券有限公司） 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 22019 年年度报告 6 / 156 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 郁建、魏浣忠 持续督导的期间 2017 年 8 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 864,752,197.

12、53 583,727,378.79 48.14 588,029,578.96 归属于上市公司股东的净利润 38,505,659.75 44,522,537.41 -13.51 59,946,934.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,740,258.21 35,790,616.37 -8.52 52,137,083.89 经营活动产生的现金流量净额 -64,004,188.86 -17,093,521.47 不适用 32,729,490.61 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 703,049,549.78

13、 675,413,537.91 4.09 642,891,000.50 总资产 1,210,276,138.51 1,092,457,638.31 10.78 1,018,823,111.13 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.25 0.28 -10.71% 0.64 稀释每股收益（元股） 0.25 0.28 -10.71% 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.21 0.23 -8.70% 0.56 加权平均净资产收益率（%） 5.60 6.78 减少1.18个百

14、分点 13.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.76 5.45 减少0.69个百分点 11.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2019 年年度报告 7 / 156 适用 不适用 1.本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 13.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 8.52%， 主要系新业务布局及拓展导致的销售费用、 管理费用及研发费用同比增长。 2.本期经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期新设控股子公司广东纵横存货库存以及应收款增加所致。 3.本期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主

15、要系本期净利润、扣除非经常性损益的净利润同比减少及资本公积转增股本导致股本增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会

16、计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 90,211,657.22 297,626,402.79 186,733,094.56 290,181,042.96 归属于上市公司股东的净利润 -4,646,277.92 22,038,553.64 3,132,277.01 17,981,107.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,045,485.5

17、7 19,310,544.29 3,119,127.53 15,356,071.96 经营活动产生的现金流量净额 -172,660,920.00 -38,263,930.71 29,060,545.39 117,860,116.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -126,328.90 -126,293.99 -185,220.20 越权审批，或无正式批准文件，或 201

18、9 年年度报告 8 / 156 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,593,182.44 5,738,917.00 7,922,070.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,166,823.89 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用

19、等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 除同公司正常经营

20、业务相关的有效套期保值业务外， 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益， 以及处置以公允价值1,000,000.00 2019 年年度报告 9 / 156 计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,245.16 -447,120.05 -1

21、39,101.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 480,457.07 4,991,273.70 1,590,205.48 少数股东权益影响额 -1,134,568.78 151,645.13 128.05 所得税影响额 -872,919.02 -1,576,500.75 -1,378,231.79 合计 5,765,401.54 8,731,921.04 7,809,850.98 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 1,450,000.00 1,45

22、0,000.00 0.00 其他权益工具投资 5,000,000.00 5,850,352.12 850,352.12 0.00 其他非流动金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 合计 65,000,000.00 67,300,352.12 2,300,352.12 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 公司主要从事通信网络技术服务、通信产品及配套产

23、品的研发、销售及运营业务。通信网络技术服务主要包括通信网络的建设服务和维护服务。 公司的主要客户为三大电信运营商及铁塔公司，公司通过招投标等方式获得客户相关合同，为客户提供通信网络建设、通信网络维护等通信网络技术综合解决方案；公司主要通过公开招投2019 年年度报告 10 / 156 标等方式获得客户订单，销售通信产品。 通信网络建设服务主要包括通信设备安装工程服务、 室内分布系统服务、 综合接入技术服务、美化产品解决方案服务。通信设备安装工程服务是公司根据电信运营商提供的设计方案进行无线主设备及配套设备的安装、调试、开通。室内分布系统技术服务主要是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境

24、，利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。综合接入技术服务是为电信运营商提供有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入的服务。美化产品解决方案服务，是指公司为电信运营商已有和新建基站以及各种室外设备、器件提供的各具特色的美化解决方案服务。 通信网络代维服务主要是为电信运营商提供通信网络的日常维护和故障抢修服务，为大型、重要活动提供通信保障服务。日常维护是指预防通信设施发生故障，巡视和检视通信设施是否工作正常、是否存在故障隐患并及时排除。故障抢修是指在发生大面积自然灾害或人为造成通信网络中断情况下，保证通信网络的正常运行或使已中断的业务及时得

25、到恢复。通信保障服务是在国家重大会议、展会、活动及政府发布公共应急响应期间对通信网络进行重点保障，以使网络能够正常稳定运行。 通信产品及配套产品研发及销售业务包括移动通信基站设备、新能源电池等。公司的移动通信基站产品是一款主要用来解决室内连续覆盖问题、增强室内覆盖广度和深度的通信产品，用户容量高，能减少小区间切换、降低小区间干扰、节省资源。新能源电池产品的研发及销售，主要为通信基站提供配套储能型锂电池及模组。 通信产品运营业务主要为电信运营商、企事业单位提供全套的移动办公综合解决方案。 （二）行业情况说明 行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”的“行业经营性信息分析”及“公司关于公司未

26、来发展的讨论与分析”的“行业格局和趋势”。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 科目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收款项融资 1,450,000.00 不适用 系新设子公司采购使用银行承兑汇票所致 预付款项 27,809,111.24 21,387,206.23 30.03 主要系新设子公司备货采购预付款增加所致 存货 352,651,473.07 259,366,051.96 35.97 系新设子公司新增的存货储备 其他流动资产 8,333,554.23 80,075,

27、820.21 -89.59 系用闲置募集资金购买的理财产品减少所致 可供出售金融资产 65,000,000.00 -100.00 系执行新金融准则分类变化所致 其他权益工具投资 5,850,352.12 不适用 系执行新金融准则分类变化所致 其他非流动金融60,000,000.00 不适用 系执行新金融准则分类2019 年年度报告 11 / 156 资产 变化所致 固定资产 18,795,008.55 13,118,250.87 43.27 系新设子公司新购置的生产及检测设备增加所致 在建工程 19,710,437.83 345,660.38 5,602.26 主要系新增建造研发中心大楼的投入

28、 无形资产 10,710,342.54 315,711.52 3,292.45 系公司新购入土地使用权所致 长期待摊费用 33,999,079.86 7,192,817.22 372.68 主要系通信产品运营业务增加的支出所致 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一) 丰富的大型项目实施经验 公司具备为各类大型交通枢纽、各类特殊场景提供通信解决方案的能力，与运营商一起根据用户需求制作个性化的解决方案，满足用户需求。成功组织实施了北京大兴国际机场及首都国际机场、北京京雄及京张高铁、北京、杭

29、州、上海局部地铁线路、杭州火车东站等多个城市地标式建筑及各类不同场景下的通信网络覆盖。机场、火车站等大型交通枢纽场景，通信覆盖实施难度高、时间紧、地域覆盖面积广、作业环境复杂，需具备多方参与主体协同、各类平台对接的能力。经过多年大型项目的经验积累，公司沉淀并总结出针对不同场景的通信覆盖实施方案，形成了专业的服务体系。 (二) 较高的业务资质优势 公司拥有通信工程施工总承包壹级资质、安全技术防范系统集成及服务专项资质证、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程/市政公用工程/钢结构工程施工总承包叁级、CMMI三级、承装（修、试）电力设施四级等专业资质，具备参与客户大型招标项目的资质要求与能力。 (

30、三)专业的项目管理能力 公司通过对通信技术服务领域多年的深耕、专业研究，制定了专业的标准化操作流程和技术规范，在人员组织、业务流程规范和服务规范以及专业技能规范上融合、提炼，并通过信息化系统将这一系列的标准和规范以信息化的手段给予固化和沉淀，实现了公司各通信服务领域的系统化、模块化和产品化，为业务的可复制性打下良好的基础。 (四) 5G试点建设的经验 报告期内，国内5G通信网络建设正式拉开帷幕，公司利用主要业务核心区域涵盖了大部分5G试点城市的优势，积极参与5G试点建设，积累了一定的项目实施经验，为迎接5G网络的大规模建设做了充足的准备。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一

31、、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司继续深耕通信技术服务领域，进一步拓宽业务范围及市场区域，巩固原有业务优势，在综合接入业务、基站设备安装业务、新能源电池业务上实现了较大的突破。 2019 年年度报告 12 / 156 在市场方面，区域布局成果显著，通信网络建设服务实现了湖北、陕西、四川、西藏、甘肃、贵州等新省份业务的中标突破；美化产品解决方案业务实现了部分新省份的入围，进一步巩固提升了“长三角、京津冀、珠三角、西南区”的区域市场份额，为公司通信网络建设业务收入增长奠定基础。 在专业技术能力方面，公司持续为客户提供各类大中型项目、各类特殊场景的通信覆盖解决方案，如北京

32、大兴国际机场、北京南站、北京西站、北京京雄高铁、京张高铁、杭州地铁 5 号线、上海地铁 9 号线、 13 号线、 15 号线等室内分布系统建设项目， 不断完善专业服务能力体系的建设，提升团队综合技术实施能力；实施了“宁波栎社国际机场 LTE 专网”企业专网信息化建设项目，在复杂场景下按期、高质量地完成了项目的整体交付，为公司大型项目的实施积累了新的技术经验。 在研发方面，报告期内，公司加大了研发投入，引入了通信+IT 行业复合型人才，持续加大对行业应用技术解决方案的研发投入，组建研发团队围绕智慧城市解决方案开展前期设计、研究工作。2019 年，公司自主研发的“基于 5G 的融合通信云办公平台

33、v1.0”系统开发取得阶段性成果，该系统为通信产品运营业务的规模开展提供了强有力的技术支撑。 在管理方面，随着公司新业务、新中标区域的增加，公司在现有管理流程基础上不断深入优化，加快了企业信息化支撑平台的建设与完善工作，实现管理流程信息化，提升管理效率，保证了新中标项目顺利启动；公司严格把控立项前期成本核算、风险评估，跟进项目执行中的各节点控制，完善项目的全过程闭环管理，提升管理效果。 在团队建设方面，报告期内，围绕公司战略目标，引入优秀的技术和管理人才，持续加强对团队的专业技术能力的打造，通过内部、外部培训对员工的从业技能进行提升；在人才梯队建设上，通过“师带徒”的模式，储备了多层级多岗位的

34、后备干部，为公司新业务新区域的人才供给提供了有效的保障。 在资本运作方面， 报告期内， 公司公开发行 2.7 亿元可转换公司债券申请获中国证监会核准，募集资金将用于公司通信网络建设技术服务升级项目和研发中心建设项目，募投项目的实施将提升公司盈利能力和研发能力，助力公司更好地抓住 5G 发展机遇。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现营业收入 86,475.22 万元，较上年同期增加 28,102.48 万元，同比增长48.14% ；营业成本 74,129.52 万元，较上年同期增加 25,806.63 万元，同比增长 53.40%；实际归属于上市公司股东的净

35、利润 3,850.57 万元，较上年同期减少 601.69 万元，同比下降 13.51%。公司业绩变动的主要原因是：2019 年，为更好地抓住行业发展机遇，公司在深耕传统通信技术服务的同时，围绕通信领域进行了新业务拓展。新业务、新区域的拓展为公司带来了营业收入的增长，同时也导致公司销售费用、管理费用及研发费用同比增幅较大，公司营业利润、净利润同比下滑。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 864,752,197.53 583,7

36、27,378.79 48.14 营业成本 741,295,241.81 483,228,914.12 53.40 销售费用 15,100,807.19 7,328,156.14 106.07 管理费用 31,432,920.43 18,192,886.51 72.78 2019 年年度报告 13 / 156 研发费用 35,268,131.64 25,336,360.39 39.20 财务费用 5,185,271.43 -440,132.77 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -64,004,188.86 -17,093,521.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -3,285,230

37、.90 -6,555,232.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 49,595,991.49 7,621,397.55 550.75 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年，公司实现营业收入 86,475.22 万元，较上年同期增加 28,102.48 万元，同比增长48.14%，主要原因系新业务拓展所致。 2019 年，公司实现营业成本 74,129.52 万元，较上年同期增加 25,806.63 万元，同比增长53.40%，主要原因系新业务增加的成本所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币

38、种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通信技术服务业 861,822,881.96 738,547,486.81 14.30 48.05 53.27 减少2.92 个百分点 合计 861,822,881.96 738,547,486.81 14.30 48.05 53.27 减少2.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通 信 网络 建 设服务 432,368,715.

39、93 342,638,381.63 20.75 19.34 25.70 减少4.01 个百分点 通 信 网络 代 维服务 200,037,897.66 188,889,184.51 5.57 -8.88 -9.63 增加0.79 个百分点 通 信 产品销售 211,430,222.52 195,598,294.22 7.49 141,373.85 149,694.81 减少5.14 个百分点 通 信 产品运营 17,986,045.85 11,421,626.45 36.50 12,378.53 9,158.78 增加22.08 个百分点 合计 861,822,881.96 738,547,4

40、86.81 14.30 48.05 53.27 减少2019 年年度报告 14 / 156 2.92 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 浙江 308,896,426.02 250,689,872.36 18.84 -5.01 -2.10 减少2.41 个百分点 北京 175,420,512.91 148,247,266.99 15.49 35.12 39.91 减少2.89 个百分点 上海 55,363,439.12 47,425,138.28 14.34 54.53 46.30

41、增加4.82 个百分点 江西 61,124,986.66 57,350,927.25 6.17 3.72 -1.09 增加4.56 个百分点 其他 52,020,828.01 41,398,453.65 20.42 60.79 40.72 增加11.35 个百分点 广东 208,996,689.24 193,435,828.28 7.45 不适用 不适用 不适用 合计 861,822,881.96 738,547,486.81 14.30 48.05 53.27 减少2.92 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.分行业 报告期内公司营业收入上升的主要原因系新业务拓展所致，公

42、司营业成本增加的主要原因系新业务增加的成本所致。 2.分产品 报告期内，公司通信产品销售收入及成本大幅增加，主要系新设子公司广东纵横八方新拓展的通信配套产品销售产生的收入及成本所致；通信产品运营收入及成本增加，主要系四川地区拓展的新业务导致的收入及成本所致。 3.分地区 报告期内，公司北京地区收入及成本增加主要系本期新型室分集中验收所致；上海地区收入及成本增加主要系室内分布业务量增长所致；广东地区收入及成本增加主要系新拓展了通信配套产品销售业务；其他地区收入及成本增加，主要系四川地区拓展的新业务所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2019 年年度报告 15

43、 / 156 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 通信技术服务业 1、直接材料 31,995,726.11 4.32 20,500,916.96 4.24 56.07 主要系美化天线业务增加的材料 2、外购劳务 418,894,668.60 56.51 372,158,542.81 77.01 12.56 3、制造费用 81,190,459.16 10.95 89,210,518.26 18.46 -8.99 4、其他费用 2

44、,194,467.28 0.30 1,104,998.67 0.23 98.59 主要系租赁收入对应的成本 5、资产摊销 11,421,626.45 1.54 123,359.94 0.03 9,158.78 主要系公司新增移动办公信息集成平台业务、ICT 业务所致 6、库存商品 195,598,294.22 26.39 130,577.48 0.03 149,694.81 主要系子公司产品销售收入对应的成本增加所致 合 计 741,295,241.81 100 483,228,914.12 100 53.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额

45、上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 通信网络建设服务 1、直接材料 26,336,056.75 7.69 15,901,867.86 5.83 65.62 主要系美化天线业务增加的材料 2、外购劳务 286,768,484.07 83.69 221,800,798.71 81.37 29.29 3、制造费用 29,533,840.82 8.62 34,887,416.25 12.80 -15.35 4、其他费用 0.00 366.77 0.00 -100.00 合 计 342,638,381.63 100.00 272,590,449.60 100.00

46、25.70 通信网络代维服务 1、直接材料 5,659,669.36 2.20 4,599,049.10 2.20 23.06 2、外购劳务 132,126,184.53 71.94 150,357,744.10 71.94 -12.13 3、制造费用 51,103,330.62 25.86 54,056,197.03 25.86 -5.46 4、其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 合 计 188,889,184.51 100.00 209,012,990.23 100.00 -9.63 2019 年年度报告 16 / 156 通信产品运营 资产摊销 11,421,626

47、.45 100.00 123,359.94 100.00 9,158.78 主要系公司新增移动办公信息集成平台业务、ICT 业务所致 合 计 11,421,626.45 100.00 123,359.94 100.00 9,158.78 通信产品销售 库存商品 195,598,294.22 100.00 130,577.48 100.00 149,694.81 主要系子公司产品销售收入对应的成本增加所致 合计 195,598,294.22 100.00 130,577.48 100.00 149,694.81 成本分析其他情况说明 本报告期， 由于新增了通信产品销售及通信产品运营， 将 201

48、8 年年报中的成本分类中有关该两类业务的成本分拆至对应的产品中，拆分情况如下： 分产品/成本构成 本期金额 上年同期金额 库存商品 直接材料 制造费用 通信产品销售 130,577.48 123,656.35 6,921.13 分产品/成本构成 本期金额 上年同期金额 资产摊销 制造费用 通信产品运营 123,359.94 123,359.94 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 46,370.62 万元，占年度销售总额 53.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购

49、额 22,671.94 万元，占年度采购总额 26.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 2019 年度 2018 年度 变动比例（%） 重大变动说明 销售费用 15,100,807.19 7,328,156.14 106.07 主要系新业务布局及拓展增加的销售费用 管理费用 31,432,920.43 18,192,886.51 72.78 主要系人力成本增加所致 2019 年年度报告 17 / 156 研发费用 35,268,131.64 25,336,360.39 39.20 主要系人力成本增

50、加及新业务布局有关的研发成本增加 财务费用 5,185,271.43 -440,132.77 不适用 系本年新增贷款的利息支出 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 35,268,131.64 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 35,268,131.64 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.08 公司研发人员的数量 152 研发人员数量占公司总人数的比例（% 19.31 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2019