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1、福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要1证券代码：证券代码：002029 证券简称：七匹狼证券简称：七匹狼 公告编号：公告编号：2013- 007福建七匹狼实业股份有限公司福建七匹狼实业股份有限公司2012 年度报告摘要年度报告摘要1、重要提示、重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介公司简介股票简称股票简称七匹狼股票代码股票代码
2、002029股票上市交易所股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姓名吴兴群陈平电话电话0595-853377390595-85337739传真传真0595-853377660595-85337766电子信箱电子信箱2、主要财务数据和股东变化、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据主要财务数据2012 年年2011 年年本年比上年增减本年比上年增减2010 年年营业收入（元）营业收入（元）3,476,991,141.822,920,584,529.8919.05%2,197,756,556.14归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东
3、的净利润（元）561,116,022.61412,308,012.4536.09%283,156,917.45归属于上市公司股东的扣除非经常性归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）损益的净利润（元）549,883,428.91392,393,414.5240.14%275,612,253.23经营活动产生的现金流量净额（元）经营活动产生的现金流量净额（元）438,171,047.45252,261,867.5173.7%259,090,314.78福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要2基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）1.210.9724.74%0.67稀释每
4、股收益（元稀释每股收益（元/股）股）1.210.9724.74%0.67加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率18.06%23.16%-5.1%19.12%2012 年末年末2011 年末年末本年末比上年末增减本年末比上年末增减2010 年末年末总资产（元）总资产（元）5,538,884,118.433,192,919,475.9973.47%2,491,336,895.69归属于上市公司股东的净资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元）4,265,636,899.601,973,180,010.83116.18%1,598,717,398.342.2 前前 10 名股东持股情况表名股东持股
5、情况表报告期股东总数报告期股东总数9,306年度报告披露日前第年度报告披露日前第 5 个交易个交易日末股东总数日末股东总数20,918前前 10 名股东持股情况名股东持股情况质押或冻结情况质押或冻结情况股东名称股东名称股东性质股东性质持股比例持股比例持股数量持股数量持有有限持有有限售条件的售条件的股份数量股份数量股份状态股份状态数量数量福建七匹狼集团有限公司境内非国有法人34.29% 172,757,8120 质押120,310,000厦门来尔富贸易有限责任公司境内非国有法人9.14%46,068,7500 质押39,368,750中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他4.09%2
6、0,612,100 1,500,000交通银行华安策略优选股票型证券投资基金其他3.96%19,936,9690中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金其他3.35%16,878,873 2,000,000中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金其他1.68%8,481,289 1,400,000中国银行易方达积极成长证券投资基金其他1.65%8,300,000 1,000,000中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金其他1.37%6,900,000900,000全国社保基金五零二组合其他1.19%6,000,000 6,000,000全国社保基金一零九组合其他1.05%5,299,981
7、 3,000,000上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司两名发起人股东之间，两名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要32.3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析、管理层讨论与分析3.1 公司经营情况
8、的讨论与分析公司经营情况的讨论与分析3.1.13.1.1 报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾3.1.1.13.1.1.1 业务概述业务概述2012年，尽管服装行业面临终端消费疲软的消极外部环境，但受前几年公司稳健经营政策的影响，公司整体渠道库存水平健康，订货会订单基本得到执行。报告期内，公司实现营业收入347,699.11万元，利润总额75,302.99万元，净利润56,111.60万元，分别比上年增长19.05%、54.24%、36.09%，整体经营业绩良好。3.1.1.23.1.1.2 与公司经营有关的宏观经济层面及外部环境的发展状况与公司经营有关的宏观经济层面及外部环境
9、的发展状况报告期内，受宏观经济影响，消费终端景气度下滑；流通环节成本进一步提高，终端利润下降，服装行业投资热情萎缩；整体服装行业面临消极的外部环境，内生式增长和外延式扩张面临双重压力。 据中华全国商业信息中心统计，2012年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长12.3%,相比2011年全年降低8.1个百分点。各类服装零售量同比增长2.0%,较上年同期放缓2.9个百分点,是近十年的最低增速。2012年，受宏观经济下行影响，终端消费持续疲软，服装终端销售放缓，同店增长放缓，同时受之前快速扩张影响，部分企业存在库存压福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要4力。 2012年商业
10、物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本在不断增加；与此同时，为了尽快回笼资金，服装行业各企业纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，经销商经营信心受到打击，而体育用品的关店潮加剧了悲观情绪的蔓延，服装行业外延扩张受到压力。3.1.1.33.1.1.3 20122012年公司总体经营情况年公司总体经营情况2012年，公司围绕着“坚定信仰，变革成长”的主脉络，一方面坚持“零售”企业战略转型，加强对经销商终端指导，提升终端运营效率；同时针对外部环境，灵活采用各种措施协助经销商消化库存、回笼资金，提升终端利润。虽然面临着不利的外部环境，但公司坚持着“打造中国第一男装价值观品牌
11、”的梦想，在“变革”中实现“成长”。1)1) 品牌建设品牌建设报告期内，公司熟练运用各种手法进行品牌宣传和推广，品牌运作能力日益成熟及完善，“男人不止一面，品格始终如一”的理念已经被受众广泛认可，七匹狼的品牌领先力进一步彰显。公司延续有效的品牌宣传策略，在保证品牌知名度基础上强势打造品牌美誉度，通过公关活动、文化合作、明星代言、事件营销、终端展示、电视剧植入等多种方式进行品牌运作。 2012年3月，公司与华谊兄弟战略合作，创造性地开启了服装行业跨界品牌合作的先河；李晨、冯绍峰加入公司名士堂，成为公司新一季产品代言人，拍摄了全新的形象及产品广告 2012年4月，公司同时为中国导演协会进行高级男装
12、定制 2012年6月，公司建立的中国首家男装博物馆开馆 2012年11月，公司同步在全国16个主流机场投放形象广告 2012年12月，公司携手中国第一本商业品位男性杂志芭莎男士举办首届“中国品格名士2012年度人物颁奖盛典”，汇聚来自演艺界、时尚界、文化界、体育界、艺术界的几百位精英，展现了白岩松、张继科、李亚鹏、范冰冰、马未都等在内的多位品格名士。2012年，公司品牌建设的卓越表现为七匹狼销售提供了有利支持，品牌价值的彰显和提升为七匹狼渠道及产品的升级提供了依托和铺垫。福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要52)2) 渠道建设渠道建设报告期内，公司加大渠道支持力度，通过对渠道进行
13、分类和调整，使之承接产品及品牌的升级，保障渠道的稳定性和有效性。 完善渠道分类“渠道”按“产品”分类，使“渠道”与“产品”契合度加强。报告期内，公司继续进行渠道分类工作，公司详细分析每家店铺客户群体及其需求，将渠道分为“升级店”、“过渡店”和“一般店”，每种店铺匹配相应的产品品标和产品分类，并与之配套不同的陈列风格和激励措施。通过渠道分类，一方面提升渠道的效率，同时反过来也为公司商品企划、市场营销提供了更多的指引和方向。报告期内，渠道分类基本成形，在后续经营中将进一步调整和完善。 加大渠道支持报告期内，针对终端利润下降情况，公司加大了对重点渠道的扶植。2012年，公司增加1,000多万元店租补
14、贴，缓解部分重点店铺由于租金上涨带来的成本压力。同时，加强公司与代理商和部分经销商之间三方协议的执行力度，将信用、返利、补贴以及换货直接落实到部分经销商，使得渠道利润分配更加合理化，提升终端运营能力。报告期内，公司还视各地实际情况实行代理商嵌入式管理，优化办事处职能，协助代理商梳理组织框架与服务标准，提出运营改善建议，提升代理商分销管理能力，保证相关营销及扶持政策的有效贯彻，扶持有潜力的代理商及经销商发展壮大，从而不断优化公司渠道团队，保证公司渠道建设健康发展。 渠道现状截至2012年12月31日，公司拥有终端渠道共计4,007家，比去年同期净增加31家。整体来说，受宏观经济影响，外延式扩张在
15、报告期内受到一定压力。配套渠道分类，公司也将更多的重心从开新店转移到进行老店的整改扩之上。报告期内，虽然店铺总数增长放缓，但公司整体销售面积增加了约三万平米。报告期内，公司积极规划二线以及以上城市重点商圈核心战略店的开设，以此提升品牌影响力，同时根据三线及三线以下市场竞争状况和店铺零售表现加大在此区域的店铺布局，鼓励三线及以下城市的大店建设，从数据来看，三线及以下城市消费景气度较高，公司布局的相关店铺将对公司销售收入带来重大的贡献和影响。 电子商务快速发展报告期内，公司电子商务规模继续扩大，2012年实现销售收入约1.8亿元，比2011年增长福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要6
16、超过70%，主要涉及公司库存产品的处理。报告期内，公司建立了可控分销体系，同时不断加大电子商务的尝试，利用优质品牌资源进行跨类目联合活动，提升品牌曝光度和影响力，同时增加网友的参与度和认同感，取得良好效果。公司正在努力尝试O2O模式，并以此作为电子商务的尝试发展方向。3)3) 市场营销市场营销报告期内，公司加强市场营销，增强零售管理能力；大力推进库存处理，支持终端良性运作。 深耕推进零售管理能力建设报告期内，公司继续推进零售体系标准化建设。一方面进行终端店铺整改，提升终端店铺形象；一方面对终端店铺提供各种培训。为培养终端人才，提升零售管理，公司组织全国精英店长赴日本培训；为推广全国标准化陈列，
17、公司对子公司、代理商的优秀陈列人员进行技能提升培训，增强全国陈列师的技能水平，建立覆盖全国的陈列标准化体系。与此同时，公司不断完善全国标准化促销方案库销售36计，各地可以根据地区市场情况，参考手册内容及规范，制定符合当地市场的促销活动。 灵活有效的库存处理报告期，为缓解经销商库存压力，促使终端商品结构合理性，公司加大了渠道换货比例，并开展有效库存推广方案，协助渠道处理库存。除电子商务外，公司与万千百货合作，进行集中库存处理，2012年，公司及代理商与万千在厦门、福州等7个城市合作展开8场特卖活动。同时报告期内公司新增7家工厂店，集中进行库存处理。4)4) 产品及供应链产品及供应链报告期内，公司
18、深化商品企划建设，提升自主开发比例，同时加强战略供应商建设，提升产品终端竞争力。 加强商品企划，提升产品适销度报告期内，公司明确了“品格男装”的产品定位，不断强化商品企划，优化商品研发模式和企划流程，与3M、杜邦、美棉等国际一线面料供应商合作，提升商品品质与风格，加强产品适销度。报告期内，公司继续强化获得市场好评的黑标产品的开发和推广，黑标系列产品的销售增长迅速，销售情况良好，贡献主营业务销售收入已超过50%，以黑标为主轴的产品规划策略继续稳步推进。福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要7 战略供应商建设有效稳定产品质量报告期内，公司加强与战略供应商战略合作关系，订单优先向相应供应
19、商倾斜，同时尽量满足其淡季产能。战略供应商确立能有效地维护公司产品稳定性，同时淡季下单还可在一定程度降低成本，提升产品毛利率。3.1.23.1.2 困难与对策分析困难与对策分析报告期内，公司遭遇终端利润下滑及市场终端疲软等不利外部环境。 终端利润下滑终端利润下滑*困难报告期内,终端店铺租金仍在上涨,人工成本等费用不断增加,终端运营费用加大,与此同时,为了消化库存,终端产品实行打折销售,影响终端毛利，双重不利因素带来终端利润的下滑，影响终端经销商经营的信心和资金投入的热情，这是报告期内公司面临最重要的困难。*对策加大渠道支持力度，梳理渠道流程，使更多利润流向终端；与此同时，加强零售管理，提升终端
20、运营效率，提升终端平效。 终端消费不景气终端消费不景气*困难报告期内，宏观经济增长放缓明显，消费者对服装消费的需求有显著的下降，终端消费不景气将导致公司销售收入下降。 *对策转变发展方式，实施批发转零售战略，依靠产品、供应链和终端管理提升带来的单店提升作为未来增长的关键，提升公司抗风险能力。 管理层展望管理层展望这是服装行业面临巨大压力的一年，本身服装行业处于批零调整之中，外部环境的恶化加大了服装行业战略升级的难度。与此同时，这也是充满机会的一年，一批服务能力弱，转型能力差的企业可能面临淘汰，而在本轮升级中调整较快的企业有可能在本轮调整后确立绝对的市场领导地位。公司将坚定不移地执行“批发”转“
21、零售”战略，加强零售能力培养，提升企业核心竞争力。我们相信，困难终将过去，而迎接我们的，将是光明的未来。3.2 对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要83.2.1公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局1 1）行业发展趋势）行业发展趋势经过前几年的快速扩张，品牌服装企业已经度过了“跑马圈地”的粗放式快速发展阶段。近年来，随着商业物业价格的增长，流通环节的成本在进一步提升，外延式扩张将面临压力，能否通过提升终端运营能力提升终端的利润水平成了关系品牌服装企业能否继续发展最重要的因素。2 2）公司面临的市
22、场竞争格局）公司面临的市场竞争格局 目前公司渠道仍以实体店为主，这导致公司需要与广泛零售行业参与者竞争店铺资源。由于客观原因，服装行业实体店铺终端平效整体偏低，导致在店铺资源的争夺中面临劣势。 就服装行业而言，目前行业尚未出现优势明显的领先企业，在细分男装子行业更是明显。本轮的调整将直接影响未来企业的市场地位及竞争格局，行业各参与者无不在人才、渠道、供应链等方面展开激励的竞争。目前而言，各家企业互有所长又各有短板，本轮调整的领先者将成为行业领头羊； 电子商务强势来袭，对以实体店为主的品牌商而言，线上与线下的选择和取舍成为企业重要的战略抉择。3 3）公司优势及困难分析）公司优势及困难分析 优势：
23、由于前几年的稳健经验，公司整体渠道库存水平较为健康，渠道具备较强的对抗风险能力。同时公司战略升级启动较早，目前组织架构已经搭建完毕同时市场营销活动已经具备雏形，在零售转型上积累了较多经验； 困难：公司从“批发”向“零售”转型，人才储备及人员观念与零售企业之间存在一定差距，渠道架构对于零售推进可能存在抵触，需要进行进一步调整。3.2.2 管理层所关注的未来发展机遇及挑战管理层所关注的未来发展机遇及挑战2013年，国内外经济形势依然较为复杂，服装行业发展既具备一定的积极因素，也面临着诸多风险挑战。战略转型时期，如何寻找合适的发展步骤，谨慎面对未来发展中的机遇和挑战，是管理层不断思考的问题。近年来，
24、公司大胆假设，小心求证，在稳健发展与长期战略间寻找平衡点。1 1）机遇）机遇福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要9行业经营公司开始分化，本轮调整过后，龙头企业中将分化出领先企业，中国服装行业带头企业将逐步确立；如宏观经济复苏格局确立，消费将在之后的几个月走出低迷，有利于服装行业发展。2 2）挑战）挑战零售型人才及经验的缺乏可能导致战略升级期限过长，如外部环境持续疲软，服装行业业绩可能在较长时间内处于低位徘徊。3 3）公司未来发展战略）公司未来发展战略企业长期发展战略：公司坚持以品牌服装营销为核心产业，集中资源强化公司在服装品牌塑造、零售管理、产品设计研发、销售渠道建设及供应链管理
25、方面的优势，扩大产品销售规模与市场占有率，打造中国休闲男装领域的强势品牌运营公司。公司中期发展战略：集中资源进行零售管理能力培养，深入维护品牌美誉度，推行渠道整改，推动公司销售收入规模与产业链管理水平的提高。3.2.3 公司公司2013年度经营计划年度经营计划2013年度，公司的核心经营目标是：应对宏观经济环境，制定契合市场需求的终端策略，协助代理商和经销商消化库存、提升终端利润，重振渠道信心。同时，加强零售能力建设，提升零售管理水平。由于财务报表对终端反映的滞后表现，公司2013年面临较大压力，提请投资者关注投资风险。3.2.4 公司为实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况公司为
26、实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况除可能的店铺购买外，公司无重大的资本性支出。公司募集资金账户中有充足资金用于支持公司未来发展战略，同时，公司财务稳健，经营机制在一定程度上能保证公司产生良好的现金流入。3.2.5对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素1 1）宏观经济及消费终端的稳定性）宏观经济及消费终端的稳定性如经济形势持续下滑导致消费终端疲软，将对公司终端销售产生不利影响，从而影响公司销售收入及现金流。2 2）零售团队的建设）零售团队的建设福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年度报告摘要10建立有效的零售
27、团队是保证公司内部改革顺利推进的关键因素，相关团队的建设将直接影响公司战略转型是否成功。4、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项4.1 与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说 明明 无4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明报告期内，公司增加厦门七匹狼软件开发有限公司、北京文思苑艺术设计有限公司两家全资子公司，纳入合并报表范围。4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用福建七匹狼事业股份有限公司福建七匹狼事业股份有限公司董董 事事 会会2 2 0 0 1 1 3 3 年年 4 4 月月 3 3 日日