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1、杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 杭州初灵信息技术股份有限公司杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人洪爱
2、金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蒋勤声明：保证年度报告中财务蒋勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第四节第九项公司已在本报告第四节第九项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分对公司未来发展部分对公司未来发展战略、战略、2020 年经营计划进行了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不年经营计划进行了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者
3、的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、市场开拓和技术创新风险、市场开拓和技术创新风险 公司主营大数据接入、大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数公司主营大数据接入、大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据应用服务，并积极拓展中小企业、行业大数据应用。在近据应用服务，并积极拓展中小企业、行业大数据应用。在近 20 年的的发展年的的发展过程过程中公司积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了覆盖约全国三十
4、个中公司积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了覆盖约全国三十个省份的营销网络，并积极开拓国际市场的营销网络。以大数据为基础的应用市省份的营销网络，并积极开拓国际市场的营销网络。以大数据为基础的应用市场前景广阔， 同时场前景广阔， 同时 5G 网络建设， 吸引了大量企业进入大数据产业链各细分领域，网络建设， 吸引了大量企业进入大数据产业链各细分领域，其通过创新产品或者服务等方式加入竞争，在运营商大数据接入、运营商大数其通过创新产品或者服务等方式加入竞争，在运营商大数据接入、运营商大数据应用、视频大数据应用方面竞争日趋激烈。未来公司能否持续与广电、通信据应用、视频大数据应用方面竞争日趋激烈
5、。未来公司能否持续与广电、通信运营商签订业务合同，具有不确定性。公司作为科技型企业，随着研发投入不运营商签订业务合同，具有不确定性。公司作为科技型企业，随着研发投入不杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 断加大，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明断加大，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。随着行业不断变化，但如专利。随着行业不断变化，但如果公司新技术、新产品的创新不能满足市场需果公司新技术、新产品的创新不能满足市场需求，将对公司未来发展带来不利影响。求，将对公司未来发展带来不利影响。 针对以上风险，公司采取如下应对措
6、施： （针对以上风险，公司采取如下应对措施： （1）对市场进行充分调研，资源）对市场进行充分调研，资源聚焦，加强各业务板块的内在联系，形成在数据接入技术、挖掘技术、分析算聚焦，加强各业务板块的内在联系，形成在数据接入技术、挖掘技术、分析算法技术、安全技术基础之上四块业务协同效应。 （法技术、安全技术基础之上四块业务协同效应。 （2）紧跟行业前沿技术，加大）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，聚焦四大运营商和中小研发投入，聚焦四大运营商和中小 B 市场，优化产品结构，始终保持技术的先市场，优化产品结构，始终保持技术的先进性，涉足更广阔的大数据人工智能应用领域市场，不断探索全新的商业模式进性，涉足更广
7、阔的大数据人工智能应用领域市场，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。 （和创新产品，寻找利润增长点。 （3）加强销售网络的延伸，以内生发展为主、）加强销售网络的延伸，以内生发展为主、兼并收购为辅，兼并收购为辅，通过产业投资平台，促进公司业绩的增长。 （通过产业投资平台，促进公司业绩的增长。 （4）公司将积极和）公司将积极和四大运营商的研究院进行四大运营商的研究院进行 5G 网络下的各种新产品、新技术的开发，对新产品、网络下的各种新产品、新技术的开发，对新产品、新技术进行事前可行性研究，保持核心技术人员的稳定性，加强与客户的深度新技术进行事前可行性研究，保持核心技术人员的稳定性，加
8、强与客户的深度合作。合作。 2、客户集中度高风险、客户集中度高风险 公司充分把握核心客户的需求，客户主要集中在运营商和广电公司充分把握核心客户的需求，客户主要集中在运营商和广电 。如果未来。如果未来通信行业政策发生变化， 对大数据及通信行业政策发生变化， 对大数据及 5G 相关信息化建设的投资规模下降， 将对相关信息化建设的投资规模下降， 将对公司的盈利能力产生影响。公司的盈利能力产生影响。 针对以上风险，公司拟采取如下应对措施： （针对以上风险，公司拟采取如下应对措施： （1）拓宽四大运营商市场各省）拓宽四大运营商市场各省公司合作的数量，与已合公司合作的数量，与已合作的省公司进行深层次的合作
9、，让大数据服务和算法作的省公司进行深层次的合作，让大数据服务和算法跟客户的生产流程深度融合。 （跟客户的生产流程深度融合。 （2）以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管）以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，促进按时验收结算。 （控，促进按时验收结算。 （3）依托公司大数据技术优势以及在运营商和广电行）依托公司大数据技术优势以及在运营商和广电行杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 业积累的丰富经验，开发新潜在客户，并积极拓展国内外市场，向其他行业大业积累的丰富经验，开发新潜在客户，并积极拓展国内外市场，向其他行业大数据应用市场渗透，加快在中小企业的大数据应用与变现能力
10、。数据应用市场渗透，加快在中小企业的大数据应用与变现能力。 3、商誉减值风险、商誉减值风险 上市以来公司通过投资、并购等方式实现大数据业务板块布局，在外延式上市以来公司通过投资、并购等方式实现大数据业务板块布局，在外延式发展过程中投资并购多个项目后，账面形成约发展过程中投资并购多个项目后，账面形成约 3.12 亿元的商誉。未来公司将进亿元的商誉。未来公司将进一步通过投资、并购等方式一步通过投资、并购等方式推进公司战略部署及扩展其他新业务，在投资并购推进公司战略部署及扩展其他新业务，在投资并购中可能会出现投资决策失误、管理风险、投资标的不达预期，商誉减值等风险。中可能会出现投资决策失误、管理风险
11、、投资标的不达预期，商誉减值等风险。根据企业会计准则规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，根据企业会计准则规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测试。后续若因宏观经济环境的恶化或被收应当在未来每年年度终了进行减值测试。后续若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，则相关收购形成的商誉仍存在减值的风险，从而对公购公司的经营出现风险，则相关收购形成的商誉仍存在减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。 公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，未来将加强已并购标的在销售、公司已充分意识到潜
12、在的商誉减值风险，未来将加强已并购标的在销售、技术、内控管理等方面的资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务技术、内控管理等方面的资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的板块的持续盈利能力，并严格执行业绩补偿措施，使商誉对公司未来业绩的影持续盈利能力，并严格执行业绩补偿措施，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。同时，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎响降到最低程度。同时，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，充分考虑双方未来在业务及文化融合的可行性，以及产业链、选择投资标的，充分考虑双方未来在业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、
13、行业地位、业绩增长可行性，投前做好市场以及收购对象的尽职调核心技术、行业地位、业绩增长可行性，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，投后加强收购项目的统一销售管理、统一财务管理、加强内控制度管查工作，投后加强收购项目的统一销售管理、统一财务管理、加强内控制度管理，及时发现风险并正确应对，保证子公司经营业绩的稳定提升，发挥公司业理，及时发现风险并正确应对，保证子公司经营业绩的稳定提升，发挥公司业务整合后的协同效应。务整合后的协同效应。 4、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 报告期末，公司应收账款、应收票据合报告期末，公司
14、应收账款、应收票据合计约计约 1.94 亿元。公司应收账款客户亿元。公司应收账款客户主要是电信运营商和广电运营商，虽然客户信誉良好，业务关系稳定，具备较主要是电信运营商和广电运营商，虽然客户信誉良好，业务关系稳定，具备较好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生坏账的好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生坏账的风险较小。但由于公司应收账款余额较大，如果未来该等客户信用情况发生变风险较小。但由于公司应收账款余额较大，如果未来该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款不能按期或无法回收，公司将面临流动资金短缺和坏账损化，公司的应收账款不能按期或无法回收，公
15、司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险，从而对公司盈利水平造成不利影响。失的风险，从而对公司盈利水平造成不利影响。 为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户信用管理，制定严格的应收账款催收制度，加大对业务人员综合回款率的考核。信用管理，制定严格的应收账款催收制度，加大对业务人员综合回款率的考核。公司明确相公司明确相关责任，通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分类，关责任，通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分类，协同公司各相关部门针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收协同公司各相关
16、部门针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收回，最大限度降低应收款对公司现金流量的影响，为公司经营业务规模日益扩回，最大限度降低应收款对公司现金流量的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供保障。大所需资金提供保障。 5、子公司承诺业绩可能无法完成的风险、子公司承诺业绩可能无法完成的风险 公司收购网经科技剩余公司收购网经科技剩余 47.69%股权时，网经科技承诺股权时，网经科技承诺 2020 年归属于母公年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1,296 万元。如果网经科技万元。如果网经科技 2020年经营情况未达预期，可能导
17、致业绩承诺无法实现，进而一定程度上影响公司年经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而一定程度上影响公司的整体经营业绩和的整体经营业绩和盈利水平。盈利水平。 子公司网经科技继续努力经营，积极拓展各业务市场以实现承诺业绩，若子公司网经科技继续努力经营，积极拓展各业务市场以实现承诺业绩，若未实现业绩承诺，承诺人将以现金补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方未实现业绩承诺，承诺人将以现金补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在一定程度上保障公司及广大股东的利益，降低风险。案能够在一定程度上保障公司及广大股东的利益，降低风险。 公司将密切关注国内外经济形势的发展和变化，提高抗风险能力。同时
18、，公司将密切关注国内外经济形势的发展和变化，提高抗风险能力。同时，杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 加大技术投入，通过创新产品，适时推出针对不同客户所需的个性化产品和服加大技术投入，通过创新产品，适时推出针对不同客户所需的个性化产品和服务，增强客户黏性，力求把影响降至最低。务，增强客户黏性，力求把影响降至最低。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 .2 第二节公司简介和主要财务指标 . 10 第三节
19、公司业务概要 . 14 第四节经营情况讨论与分析 . 22 第五节重要事项 . 39 第六节股份变动及股东情况 . 56 第七节优先股相关情况 . 62 第八节可转换公司债券相关情况 . 63 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第十节公司治理 . 70 第十一节公司债券相关情况 . 77 第十二节财务报告 . 78 第十三节备查文件目录 . 216 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、初灵信息 指 杭州初灵信息技术股份有限公司 初灵有限 指 杭州初灵信息技术有限公司-初灵股份前身 博科思 指 杭州博科思科技
20、有限公司，系公司全资子公司 博瑞得 指 深圳市博瑞得科技有限公司，系公司全资子公司 网经科技 指 网经科技（苏州）有限公司，系公司全资子公司 视达科 指 北京视达科科技有限公司，系公司全资子公司 西藏光耀 指 西藏光耀荣合电子科技有限公司 初灵创投 指 杭州初灵创业投资有限公司 初灵数据 指 杭州初灵数据科技有限公司，系公司全资子公司 天卓网络 指 杭州天卓网络有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 杭州初灵信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2019
21、年 1 月 1 日至 12 月 31 日 PTN 指 中国移动的分组传送网，Packet Transport Network 的缩写，是一种光传送网络架构和具体技术。 PON 指 无源光网络（Passive Optical Network, PON）是一种纯介质网络，避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少了线路和外部设备的故障率，提高了系统可靠性，同时节省了维护成本，是电信维护部门长期期待的技术。目前已经逐步商用化的无源光网络主要有 TDM-PON（APON、EPON、GPON）和 WDM-PON。 DPI 指 Deep Packet Inspection，网络可视化、安全可视化的核心环节，
22、处于网络可视化链条的数据采集、处理环节，连接数据和数据应用。 MSAP 指 Muti-Services Access Platform，多业务接入平台，采用传统的 SDH 技术，以 SDH 技术为基础，采用先进的 GFP、VCAT 和 LCAS 技术，融合以太网交换技术和 ATM 交换技术，实现 TDM 业务、以太网业务和 ATM 业务的综合传输。 IMS 指 IP Multimedia Subsystem，是 IP 多媒体子系统，是一种全新的多媒体业务形式，它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 的需求。IMS 业务是通信
23、运营商可提供的业务之一。 IPPBX 指 是一种基于 IP 的公司电话系统，可以完全将话音通信集成到公司的数据网络中，建立能够连接分布在全球各地办公地点和员工的统一话音和数据网络。 SaaS 指 软件即服务 （Software as a Service),是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。 IPRAN 指 中国电信、中国联通的分组化无线接入网络，是一种代表性的分组承载技术。 大数据 指 即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things，窄带物联网
24、，是一种专为万物互联打造的蜂窝网络连接技术。 Hadoop 指 一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架， 以一种可靠、 高效、可伸缩的方式进行数据处理。 OTT 指 即 Over The Top，指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供。 DVB 指 即 Digital Video Broadcasting，指一种面向市场的数字服务体系结构，旨在推广基于 MPEG2 编码国际标准的电视服务。 IPTV 指 交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视
25、在内的多种交互式服务的技术。 5G 前传系统 指 半有源波分复用方案选择非对称的设备形态，AAU 侧远端采用多形态的无源设备，DU 侧局端采用大容量、多功能的有源设备，适用于星型组网及总线型组网。该方案同时支持利旧 4G 前传光纤，提供 2G/4G/5G 业务混合传输，实现 2G/4G/5G 统一前传。 CDN 指 Content Delivery Network，构建在网络之上的内容分发网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文
26、 10 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 初灵信息 股票代码 300250 公司的中文名称 杭州初灵信息技术股份有限公司 公司的中文简称 初灵信息 公司的外文名称（如有） Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ChiNese ChuRinga 公司的法定代表人 洪爱金 注册地址 杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号 注册地址的邮政编码 310051 办公地址 杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号 办公地址的邮政编码 310051 公司国际互联网网址 http:/cr- 电子信箱 IRcn
27、cr- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许平 蔡青青 联系地址 杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号 杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号 电话 0571-86797396 0571-86791278 传真 0571-86791287 0571-86791287 电子信箱 IRcncr- IRcncr- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州初灵信息技术股份
28、有限公司 2019 年年度报告全文 11 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 杨端平、唐成程 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 485,834,939.98 419,793,679.76 15.73% 450,200,
29、474.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,106,211.82 -304,790,303.95 115.46% 77,897,243.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,653,067.14 -498,742,093.38 107.55% 25,355,213.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,412,903.33 39,277,966.15 28.35% 140,515,460.44 基本每股收益（元/股） 0.21 -1.32 115.91% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.21 -1.32 115.91% 0.34 加权平均净资产
30、收益率 4.15% -21.00% 25.18% 4.69% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,199,240,473.02 1,549,571,911.94 -22.61% 1,850,680,168.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,029,259,989.64 1,219,153,540.74 -15.58% 1,685,667,655.64 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,499,865.44 114,742,719.59 85,001,79
31、9.78 163,590,555.17 归属于上市公司股东的净利润 10,368,945.18 14,639,775.38 18,002,024.04 4,095,467.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,576,490.76 14,531,823.66 17,828,364.77 -4,283,612.05 经营活动产生的现金流量净额 -15,710,882.07 24,142,548.19 -25,041,672.51 67,022,909.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019
32、 年年度报告全文 12 是 否 七、境内外会计准则下会七、境内外会计准则下会计数据差异计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
33、告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,060.73 8,879.38 -428,485.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,652,404.99 3,740,988.55 9,051,544.54 软件著作权、研究开发、创新等补贴； 委托他人投资或管理资产的损益 5,744,259.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
34、外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,108,368.91 购买交易性金融资产持有收益 ； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454,594.46 218,417,241.77 53,034,985.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -68,033.42 165,401.49 减：所得税影响额 1,471,388.22 33,987,522.02 8,882,748.85 少数股东权益影响额（税后） 231,552.39 137,
35、459.08 233,265.94 合计 9,453,144.68 193,951,789.43 52,542,030.18 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 杭州初灵信息技术股份有
36、限公司 2019 年年度报告全文 14 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 一、报告期内公司的主要业务一、报告期内公司的主要业务 公司自上市以来专注人与人，人与物的数据接入解决方案，后续通过并购深圳博瑞得、北京视达科、杭州博科思、苏州网经科技，围绕数据接入、数据挖掘、数据服务、数据应用变现的战略目标进行布局和深耕。经过多年融合发展，公司已形成大数据接入、运营商大数据应用、视频大数据应用、商业智能大数据应用四大业务板块，为广电、运营商等
37、行业客户提供产品、解决方案与技术服务。 大数据接入板块， 主要是母公司初灵信息及子公司网经科技为运营商提供大中小型企业数据接入的产品系列方案。其业务模式主要通过公开招投标形式参与广电、通信等运营商的公开招标， 后续通过签订框架协议或具体合同订单提供产品和服务。 主要产品包括PTN、 IPRAN、5G网关、5G前传系统、智能企业网关、PON拉远产品、MESH网关、IMS软交换及下一代安全数据网关等。5G时代，公司力争在数据接入端、企业数据连接市场，进一步提升市场份额。 运营商大数据应用板块， 主要通过公开招投标形式承接项目， 以国内通信运营商客户为主。子公司博瑞得根据客户对于项目所提出的技术规范
38、、技术要求以及报价，对产品进行设计，制作技术建议书，对所需采购的硬件设备进行初步预算并采购，最终根据运营商要求将初步研发的产品送至运营商的技术部门进行产品测试，同时将商务部分标书送至运营商的采购部参与竞标。经产品测试和商务标书均通过评审，则博瑞得取得本次订单。 博瑞得当前主要面向运营商3G/4G/5G无线网络，聚焦于面向运营商建设、维护、市场、客服、信息化等多个部门提供大数据采集类（DPI）产品、大数据存储与计算的平台类产品、大数据运营支撑类分析应用及业务支撑类增值应用软件等产品，专业开拓运营商的数据运营业务，深度耕耘运营商数据应用。公司为运营商提供数据应用解决方案的同时将拓展数据安全服务领域
39、，同时提升运营商数据为其他行业赋能的服务能力。 视频大数据应用板块，主要是子公司视达科为广电有线、新媒体、电信运营商等企业的互动、IPTV、OTT等大屏电视，提供互动媒体平台业务支撑系统软件（BO）、媒体服务平台软件（MSP）及应用客户端软件的设计、开发、部署和技术服务，致力于为广电、通信等运营杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 商提供完备OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV系统解决方案及视频运营服务。 视达科通过基础的技术系统在视频行业卡位，以播控系统、智能的CDN分发系统为基础，结合博瑞得、初灵数据的大数据HADOOP共享平台技术，推出视频大数据处理分析平台，
40、针对新媒体电视大屏，开展视频内容精准运营、电视广告精准运营的应用。 商业智能大数据应用板块，公司不断积累的大数据应用的能力，从为运营商、广电行业的企业服务拓展到为B端企业通用的大数据应用服务，形成基于大数据人工智能的营销效率智能、人效管理的企业两大商业智能大数据应用。公司基于初灵数据蓝鲸大数据平台/算法，通过搭建短信、电话、信息流为运营商等大客户提供精确营销服务；同时基于企业微信搭建企业远程办公、在线学习、视频直播、智慧党建、企业智能硬件应用，提供精准效率智能的SaaS服务及为企业提供人力资源人效管理的商业智能大数据SaaS应用。公司将继续探索新的发展模式，耕耘中小企业市场的商业智能，加强对中
41、小企业商业数据的分析和应用。 公司各业务板块拥有独立完整的研发、 市场营销、 供应链体系、 运营支撑中心、 人力资源、财务等团队，为客户提供相关的自主研发的大数据产品、服务及解决方案。公司积极探索和创新商业模式，通过业务决策委的团队决策模式整合资源，实现公司的可持续发展。 二、公司所处行业分析二、公司所处行业分析 根据工信部等部门提出的5G推进工作部署以及三大运营商的5G商用计划，随着5G牌照的发放，标志2019年正式成为5G商用的元年，并于2020年启动商用服务。随着5G商用的部署，将给整个信息技术产业带来巨大的变革，电信基础设施建设、5G精品网络建设等的需求都大幅增加，同时，5G融合应用的
42、推动，工业互联网、车联网、网络安全建设、人工智能、大数据等应用突破，数字经济将迎来大发展。 2020年3月20日，国家发改委、工信部印发了关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域)的通知，通知指出将重点支持虚拟企业专网、智能电网、车联网等7大领域的5G创新应用提升工程。 2020年4月9日，中国移动、中国电信、中国联通联合发布5G消息白皮书，5G消息（即RCS，富媒体通信）产业链主要包括运营商服务、终端用户、HUB和MaaP平台，子公司网经科技将在RCS大背景下逐步加大融合通信的研发，在维护现有市场的基础上积极开拓新的市场业务。 综上，5G进入规模建设时期，公司将在5G浪
43、潮下迎来较好的发展机遇，大数据接入业务板块的5G相关网络建设、运营商大数据业务板块相关5G DPI业务、工业物联网、人工智能及大数据中心等；视频大数据应用板块相关的高清视频、大视频、人工智能及数据中心等，公司将持续加大在技术和市场上的投入，依靠强大的技术团队和完善的营销渠道，加强在5G领域的布局，同时保持在4G无线网数据应用的市场地位。 作为新基建的一部分，网络安全的重要性日趋凸显。在当前的信息化时代，信息成为国家重要战略资杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 源，信息安全已经上升到国家安全战略层面，对于维护国家政治、经济、军事、科技和文化等方面的安全极为重要。后续博瑞
44、得将持续在5G DPI及运营商行业的大数据应用布局研发，如安全态势感知系统、大数据智能分析、网络优化、上网日志安全管理等，为5G的到来抢战市场先机。 2019年3月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门印发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用， 加强4K/8K显示面板创新。 工信部于2019年6月向中国广播电视网络有限公司发放5G商用牌照，广电网络拥有700MHz黄金频谱资源，使未来发展超高清视频、AR/VR内容、2B、2G应用等具备了广阔空间。子公司视达科将抓住广电5G和
45、“全国一网”带来的机遇，深耕广电市场，同时在IPTV、CDN系统等方面大力投入，向移动、电信、联通运营商市场突破，以开拓更大的市场。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大、主要资产重大变化情况变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 增长 45.65%，主要系公司本期接入网系统设备产业化基地工程持续投入所致。 应收票据 增长 47.42%， 主要系深圳市博瑞得科技有限公司本期收到的商业承兑汇票增加所致 应收账款 下降 31.20%， 主要系公司加大收款力度和本期解除委托表决权不合并杭州天卓网络有限公司所致。 预付款项 下降 82.83%， 主要系公司加强预付款管
46、控和本期解除委托表决权不合并杭州天卓网络有限公司所致。 其他流动资产 下降 92.07%， 主要系公司上期购买理财产品和确认北京视达科科技有限公司原股东业绩补偿所致。 其他权益工具投资 大幅度增长，主要系本期本公司丧失杭州天卓网络有限公司控制权及本公司子公司深圳市博瑞得科技有限公司投资重庆贝特计算机系统工程有限公司所致。 其他非流动资产 增长 45.65%，主要系公司本期预付办公家具购置款所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司坚持以客户需求为导向，将技术创新作为公司长足发展的根本源动力，不断提高团队研发创新水平，保持研发高强度投
47、入，夯实数据接入、数据挖掘、运营商应用数据平台、视频融合播控、智能CDN、杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 蓝鲸大数据、视频数据平台，边缘计算等技术基础平台，着力提升公司大数据处理及应用等能力，推动研发技术的落地，提升市场竞争力。公司具备行业技术优势，可拓展5G时代融合数据接入系列产品以及视频大数据应用、精准流量推送大数据应用、商业数据智能应用、运营商大数据应用等服务平台落地。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代等因素导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、技术优势并协同发展 公司通过不同业务板块在
48、各自大数据相关技术领域的持续投入，各板块核心技术形成相互协同的优势，在大数据产业链上利用技术基础，占据先机。公司通过数据接入占领运营商数据管道，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于视频、运营商、物联网等行业，逐步在数据算法和智能算法上形成核心技术能力。公司四大业务板块稳定发展，并积极部署融合的应用系统，聚焦数据应用变现的大数据小生态优势。 报告期研发投入总额为9,421.83万元，占公司营业收入的比重为19.39%，主要开展的自主研发项目有：DPI采集研发项目、大数据可视化平台支撑系统项目、大数据应用研发项目、SD-WAN智能边缘安全防护网关项目、
49、5G前传通信系统项目、智能CDN研发项目、移动软终端研发项目、AI智图海报制作系统项目等, 多个项目已达到可使用状态并满足客户需求，同时公司的智能对话平台通过 IMS 接入产品接入 IMS 网络， 可通过开发运营商发布的标准接口协议实现和 5G 消息网关的对接， 并通过 Chatbot 实现人机交互式。多个项目的持续研发有助于提升数据采集能力、丰富运营手段、优化智能推荐算法，提高公司整体运营能力。 2、先发优势 博瑞得是国内较早专业从事移动互联网数据采集、 分析的企业之一， 已从事数据采集分析行业十多年，在运营商市场中占据较大的市场份额。博瑞得的产品在市场上具有一定的特殊性，一旦部署进入运营商
50、省级通信网络（通过总部集团采购或者通过省级公司招标），将占有先发优势，并很可能获得该省长期的扩容和升级合同，为博瑞得拓展运营商大数据应用提供良好基础。博瑞得已经采集超过30个省级运营商的2G/3G/4G数据，根据产品延续性，5G相关的产品也会作为博瑞得投入的领域。 视达科是国内较早在广电领域将OTT平台成功落地的企业之一，提供高容量、全定制化、高灵活度的OTT技术平台，由其开发的互动媒体平台业务系统平台软件（BO）和媒体服务平台软件（MSP）能同时承载千万级用户开展智能运营和流量精准推送服务。此外，视达科拥有视频大数据处理分析平台，通过视频内容精准运营和电视广告精准运营的应用，形成以家庭大屏为