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1、 诺力股份 2019 年年度报告 1 / 203 公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司诺力智能装备股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二二年二二年四四月月 诺力股份 2019 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁毅丁毅先生先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐海瑜徐海瑜女士女士及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰先生毛兴峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分
3、配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案：根据上海证券交易所上市公司现金分红指引、上海证券交易所上市公司回购股份实施细则、公司章程的有关规定，结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要，考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.90元视同现金分红，经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方能实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
4、意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析 三、公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”章节的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 诺力股份 2019 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .
5、5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 74 第九节第九节 公司治理公司治理 . 82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 85 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 203 诺力股份 2019
6、年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： (一)常用词语释义 公司、本公司、诺力股份 指 诺力智能装备股份有限公司 中鼎集成 指 无锡中鼎集成技术有限公司,系全资子公司 SAVOYE 指 Savoye Assets Management S.A.,系全资法国子公司 上海诺力 指 上海诺力智能科技有限公司,公司持股 90% 永烜机械 指 长兴永烜机械有限公司,公司持股 70% 欧洲诺力 指 诺力欧洲有限责任公司（Noblelift Europe GmbH） 诺力北美 指 诺力北美有限公司(Noblelift N
7、orth America,Crop.) 诺力马来西亚 指 诺力马来西亚有限公司（Noblelift Malaysia SDN.BHD.） 诺力车库 指 浙江诺力车库设备制造有限公司 诺力有限 指 长兴诺力机械有限责任公司 兴诺投资 指 上海兴诺投资管理有限公司 长兴诺诚 指 长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙） 长兴麟诚 指 长兴麟诚企业管理咨询有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国、我国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法
8、 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 诺力智能装备股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （二）专业术语 工业车辆 指 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的人力、动力驱动的车辆，主要包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台搬运车等四大类。 机动工业车辆 指 采用燃油发动机或蓄电池电动机作为动力驱动的工业车辆，主要包括电动仓储车辆和内燃叉车两大类。 电动仓储车辆 指 以电动机为动力，蓄电池为能源的机动工业车辆，包括电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车两大类。 轻小型搬运车辆 指 以手动的搬运和装卸的工业车辆
9、,和以蓄电池为动力的各种类型的搬运,装卸,堆垛,牵引的工业车辆。基本特征是:起重量吨位小、运行速度低、结构轻便、价格经济、对作业环境的适应性强，通常用于短距离频繁作业，主要承担各个环节之间的运输。 叉车 指 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆。 AGV 指 AGV(Automated Guided Vehicles)又名无人搬运车，自动导航车，激光导航车。 其显著特点的是无人驾驶， AGV 上装备有自动导向系统，可以保障系统在不需要人工引航的情况下就能够沿预定的路线自动行驶， 将货物或物料自动从起始点运送到
10、目的地。 AGV 的另一个特点 诺力股份 2019 年年度报告 5 / 203 是柔性好， 自动化程度高和智能化水平高， AGV 的行驶路径可以根据仓储货位要求、生产工艺流程等改变而灵活改变，并且运行路径改变的费用与传统的输送带和刚性的传送线相比非常低廉。 AGV 一般配备有装卸机构，可以与其他物流设备自动接口，实现货物和物料装卸与搬运全过程自动化。AGV 还具有清洁生产的特点，AGV 依靠自带的蓄电池提供动力，运行过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。 CE 认证 指 “CE”标志是一种安全认证标志，表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求，不论是欧盟内部企
11、业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求 ERP 指 Enterprise Resource Planning，指企业资源计划系统 信用证 指 开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件，信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式 GB、GB/T 指 国家标准 JB、JB/T 指 机械行业标准 OEM 指 英文 Original Equipment Manufacturer （原始设备制造商）的缩写，是受托厂商按原厂之需求与授权，依特定的条件
12、而生产产品 ODM 指 英文 Original Design Manufacturer（原始设计商）的缩写，是受托厂商根据原厂商的规格和要求，设计和生产产品 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 诺力智能装备股份有限公司 公司的中文简称 诺力股份 公司的外文名称 NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NOBLELIFT 公司的法定代表人 丁毅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾国华 金婉怡 联系地址 浙江省长兴县太湖街道长
13、州路528号 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 电话 0572-6210906 0572-6210906 传真 0572-6210777 0572-6210777 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司注册地址的邮政编码 313100 公司办公地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司办公地址的邮政编码 313100 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 诺力股份 2019 年年度报告 6 / 203 、证券日报 登载年度报告的中国证监
14、会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺力股份 603611 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 江娟、葛爱平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓
15、名 蒋勇、胡伊苹 持续督导的期间 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的财务顾问主办人姓名 蒋勇、王勍然、胡伊苹 持续督导的期间 2017 年 1 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,087,252,4
16、84.26 2,552,635,044.85 20.94 2,119,601,121.07 归属于上市公司股东的净利润 242,279,919.60 188,388,821.75 28.61 159,503,956.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,853,179.95 181,990,838.26 13.66 122,380,720.30 经营活动产生的现金流量净额 371,397,173.71 294,397,616.22 26.15 82,676,783.07 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1
17、,606,661,513.22 1,722,870,993.10 -6.75 1,589,811,186.20 总资产 5,055,300,622.46 3,536,179,840.03 42.96 2,964,186,820.72 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 诺力股份 2019 年年度报告 7 / 203 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.93 0.71 30.99 0.62 稀释每股收益（元股） 0.93 0.71 30.99 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.80 0.69 15.9
18、4 0.47 加权平均净资产收益率（%） 14.53 11.47 增加3.06个百分点 10.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.41 11.08 增加1.33个百分点 8.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 2015 年度， 公司首次公开发行股票 20,000,000 股， 发行后公司总股本为 80,000,000 股； 2、公司在 2015 年进行利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 160,000,000 股； 3、2017 年度，公司重大资产重组向自然人张科、张元超分别发行 11,
19、743,368 股、3,125,837股股份,向自然人丁毅、王宝桐等 2 名认购对象合计发行股份为 10,968,334 股股份； 4、2017 年，公司第一期限制性股票激励计划,向 153 名符合条件的激励对象定向增发公司 A 股普通股 5,565,000 股； 5、2018 年度，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增至267,963,554 股；公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股份总数减少 287,700 股，公司总股本由 267,963,554 股变更为 267,675,854 股。 6、2019 年度，公司将不再符合激励
20、条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股份总数减少 140,000 股，公司总股本由 267,675,854 股变更为 267,535,854 股 2017 年主要财务指标以公司 2018 年资本公积转增股本后的总股本重新计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境
21、外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 611,382,673.80 668,642,367.05 789,122,744.84 1,018,104,698.57 归属于上市公司股东的净利润 55,489,776.2
22、2 59,252,507.04 73,183,955.02 54,353,681.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性42,754,606.85 46,261,055.32 64,389,950.19 53,447,567.59 诺力股份 2019 年年度报告 8 / 203 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -54,686,560.01 104,556,836.52 118,409,035.92 203,117,861.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损
23、益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 100,585.80 163,259.73 -1,333,492.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,419,192.58 27,635,402.06 38,659,826.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -407,924.82 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
24、非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / -18,594,088.97 7,695,558.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
25、持有交易-3,038,196.86 / 诺力股份 2019 年年度报告 9 / 203 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,56
26、5,180.65 -1,016,558.96 -730,656.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,545,814.06 174,545.90 75,004.66 少数股东权益影响额 -652,428.50 -417,619.67 -638,350.20 所得税影响额 -6,513,408.08 -1,139,031.78 -6,604,655.54 合计 35,426,739.65 6,397,983.49 37,123,236.10 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润
27、的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,901,600.00 78,615,222.71 64,713,622.71 2,914,941.62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 8,073,509.50 2,681,009.00 -5,392,500.50 -5,953,138.48 合计 21,975,109.50 81,296,231.71 59,321,122.21 -3,038,196.86 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司公司业务概要业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的
28、主要业务、经营模式及行业情况说明 公司通过持续技术创新优化产品结构，完善多层次产品体系，以满足市场需求；通过精益化管理提升产品质量，实现降本增效；通过兼并收购延伸上下游产业链，实现规模扩张和产业转型 诺力股份 2019 年年度报告 10 / 203 升级，搭建产业生态体系；通过业务区域的合理布局形成全球产、供、销体系，促进了全球化的业务扩张，实现了公司体系内的资源协同。 经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物
29、流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。 未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司产业发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业。为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，实现公司发展战略目标提供有力的支持。 报告期内， 公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块组成： 第一部分第一部分 智慧物流系统智慧物流系统业务板块业务板块 该板块为各行业客户提供定制化智能化的内部物流整体解决方
30、案，主要业务包括为各行业制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的定制化解决方案。其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化与输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其
31、导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。 公司是行业内少数具备智慧物流系统核心设备研发和制造能力的公司，目前公司能够提供的产品包括：堆垛机、多层穿梭车、自动包装机、输送系统、搬运机器人、有轨制导车辆（RGV）、分拣机等智能设备。 公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力，目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。 公司智慧物流系统业务主要有三个生产运营基地：以中鼎集成为主的无锡生产运营基地、以SAVOYE公司为主的法国生产运营基地
32、、以上海诺力为主的上海生产运营基地。 智慧物流系统业务智慧物流系统业务的主要内容的主要内容 1、公司的智慧物流系统业务基于产业链完整、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、从业经验丰富、客户资源广泛等优势，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客 诺力股份 2019 年年度报告 11 / 203 户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。 2、公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产
33、、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制，为非标准化的产品。根据所处供应链位置的不同，公司为以下应用场景提供专业系统集成解决方案：原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等，此外还包括为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。具体情况如下： A、原料/成品仓库 原料/成品仓库以托盘为单位对原料和成品进行批量存储， 主要由仓储和码垛两部分构成。 公司的原料/原品仓库设计可以根据客户的库房结构实现多种货物出入方式， 并通过输送系统与上游加工线、下游包装线、发运车辆实现无缝衔接，利用计算机软件管理平台实现物流和信息流的共享，提升客户企业的库存
34、管理与分析水平。 B、车间缓存处理中心 车间缓存处理中心位于自动化生产线的中间环节，用于存储配件、缓存上游半成品，并按下游生产订单拣选出货，具有储量相对较小、货物品种复杂、效率要求高的特点。车间缓存处理中心能够匹配生产节奏完成出入库，并对生产状态进行实时数据分析，以反馈生产过程中发生的问题。 C、自动化生产线 自动化生产线可以根据客户需求进行定制化设计， 完成特定的生产功能。 以纸箱包装线为例，该生产线可以实现开箱、套袋、装箱、贴标、封塑、封箱、打带、计算机信息登记，并通过自动识别系统分流至机器人码垛区域的全自动无人化操作。 D、自动化输送线 自动化输送线利用PLC等控制技术，使系统按照生产指
35、令自动识别物料，智能选择最佳路径，快速准确地将特定物料输送至各个生产环节。 E、大型配送中心 物流配送是商品流通的核心环节，主要由仓储、拣选、打包、分拣四部分构成，广泛应用于医药、服装、快消品、电商等行业。与传统的物流网络相比，大型配送中心进行规模化和信息化的整合处理能力，有效降低了企业的流通成本。 F、特殊行业物流方案 部分行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性，对物流系统有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求，常规物流系统无法满足，因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发。公司旗下公司依托自身强大的研发能力，分析行业发展趋势，在冷链、锂电等特殊行业进行提前布局，具备了一定的
36、先发优势。具有代表性的解决方案如下： 诺力股份 2019 年年度报告 12 / 203 冷链行业物料管理方案 以中鼎集成为例，中鼎集成自2009年设立起即开始了冷链物流设备的研发；2011年，中鼎集成自行研发的堆垛机、输送系统设备和电气控制系统在-25的环境下正式投入使用；2014年，获得中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会颁发的中国冷链 “金链奖” 优秀案例奖。 截至目前，中鼎集成已先后与三全、中粮、双汇、安井、北大荒、正大食品等公司开展合作，为其提供冷链整体物流解决方案。 锂电行业物料管理方案 以中鼎集成为例，中鼎集成于2010年正式开展锂电物流装备和锂电池生产工艺的研发试验； 2012
37、年与LG化学开始意向合作。 截至目前， 中鼎集成已先后与LG动力电池、 宁德时代、 孚能科技、比亚迪、湖州微宏动力、天津力神，天津捷威、宁波德朗能、中兴高能等公司开展合作，为其提供新能源电池生产物流整体解决方案。 智慧物流系统业务智慧物流系统业务的的行业情况行业情况 1、行业的发展现状及趋势 全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长， 且市场容量巨大： 根据行业权威杂志 MMH （现代物料搬运）公布的数据，2018年全球物料搬运系统供应商前20名合计营业收入215.84亿美元，增长率达到12%。显示出强劲的增长势头和足够庞大的市场容量。 目前国内智慧物流行业发展比较滞后，但发展空间广阔，未来随着
38、企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。 从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，行业地位优势明显的巨头明显加大了投入。最近几年，新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显，其中特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。 从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于起步阶段的背景下，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成。 从市场需求上看，由于土
39、地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长；智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动下和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持持续较快增长。据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。同时，客户成熟度逐渐提高，对自身实际需求更加清晰，优质项目数量逐步增多。 从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了 诺力股份 2019 年年度
40、报告 13 / 203 生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。 从新技术的发展方向上看， 先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂。 当前， 以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。2019年，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的
41、落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。 从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。 物流行业一直都是国民经济的基础、 战略性行业。 每年， 国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。 2、行业的目前特点，机遇及存在的问题 我国物流行业在近几年整体发展迅速，但是相比发达国家，中国物
42、流行业整体效率较低，物流成本仍相对较高。其中一个重要原因便是在内部仓储物流环节自动化程度偏低，效率不高。通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去，可以大幅降低中国企业的仓储物流成本，有助于提升整体社会经济运行效率。随着我国物流行业的飞速发展，市场对于高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加。 目前，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，从无序走向有序。大批优质企业凭借自身卓越的产品品质、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门，进入海外市场；大批管理运营不善、技术研发滞后的供应
43、商将被市场逐步淘汰。目前，技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集，智慧物流行业的头部企业面临越来越的多的发展机会和成长空间。 公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。 第二部分第二部分 智能制造装备业务智能制造装备业务板块板块 公司智能制造装备公司智能制造装备业务的业务的主要主要内容内容 诺力股份 2019 年年度报告 14 / 203 公司智能制造装备业务板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式停车设备制造等
44、通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势。 公司智能制造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。 公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。 智能制造业务智能制造业务的的行业行业情况情况 1、行业的发展现状及趋势 中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示，2019年工业车辆行业全年实现整车销售量60.83万台，同比增长1.87%；其中国内
45、实现销量45.55万台，同比增长5.88%；出口实现销量15.28万台，同比下降8.45%。 世界工业车辆统计报告数据显示，全球2019年叉车市场销售总量比2018年略有增长，具体数据如下： 2019年世界叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2018年 1,489,523 630,310 431,207 28.95% 68.41% 2019年 1,493,271 647,229 456,885 30.60% 70.59% 同比 0.25% 2.68% 5.95% 总体看，2019年度全球和中国的机动叉车行业销售量呈现了前高，中降，后缓慢上升的V型走势。 其中，
46、第类 即电动平衡重乘驾式叉车市场销售数据如下： 2019年度电动平衡重乘驾式叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2018年 245,800 94,719 50,582 20.58% 53.40% 2019年 248,286 92,712 49,649 20.00% 53.55% 同比 1.01% -2.12% -1.84% 诺力股份 2019 年年度报告 15 / 203 第类 即电动乘驾式仓储叉车市场销售数据如下： 2019年度电动乘驾式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2018年 136,041 44,039 9,4
47、53 6.95% 21.47% 2019年 135,811 41,336 7,834 5.77% 18.95% 同比 -0.17% -6.14% -17.13% 第类 即电动步行式仓储叉车市场销售数据如下： 电动步行式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2018年 552,368 151,995 114,178 20.67% 75.12% 2019年 575,770 182,311 142,867 24.81% 78.36% 同比 4.24% 19.95% 25.13% 报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后，也进入了一个巨大的变革之
48、中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。 整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努破力突天花板，叉车行业正向两个趋势演进：一是产品智能化，市场前景广阔；二是产业融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。 从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会越来越快越来越大。 从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电
49、动仓储车需求增加，正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。 从智能制造的趋势来看，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。因此，未来AGV无人叉车需求也会越来越多，现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。 诺力股份 2019 年年度报告 16 / 203 从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在进一步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣尚未到来。 从市场集中度看，行业头部企业品牌效应已
50、经显现，整个行业进入寡头竞争的格局，市场资源和客户正在向头部企业汇集，行业的集中度正在不断地加深。具体表现在整体销量不佳的情况下，优势企业表现明显好于行业的平均水平。 2 2、行业的目前特点，机遇及存在的问题 总体来看，2019年虽然有中美贸易摩擦的影响，但中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强，整体竞争力在不断提高，出口产品保持了较好的水平。 一方面，国际品牌为加强在中国市场份额，不断推出相适应的本土系列产品，与本土企业的合作、收购时有发生；另一方面，中国品牌走出去，在国际化需求合作、收购有技术产品优势的企业上也已迈出了关键性的一步。 行业整体更加关