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1、Photo by Annie Huss Kearney, Chicago大震荡， 大变局20202025年全球趋势研究深刻影响全球未来发展和商业环境的五大趋势。趋势一 政府陷入重重困境 3 不确定时代下的政府政策方向3政府财政不堪重负引发一系列后果4前景展望6对企业的启示6趋势二 国家推动自给自足7脱离全球供应链， 回归本土7在更多领域寻求自给自足， 应对未来危机8前景展望10对企业的启示10趋势三 弱势群体再边缘化11社会多个群体陷入困境11多部门联动促进弱势群体重新融入社会13前景展望13对企业的启示14趋势四 粮食不安全问题加剧15疫情结束后粮食不安全问题仍将存在16粮食不安全问题带来商
2、业影响17前景展望19对企业的启示19趋势五 并购整合浪潮再起20新冠疫情引发并购浪潮20并购浪潮开始受到监管者关注21前景展望23对企业的启示232019-2024年全球趋势现状分析24关于全球趋势研究25关于全球商业政策委员会27关于科尔尼27接着就会出现很多”陷入困境中的弱势群体” （见趋势三） ，包括少数族裔、 低技能工人、 学生、 儿童、 在职母亲等受疫情经济和社会影响最大的人。 随着新冠疫情为各类人群带来的负担越来越重， 粮食安全问题在发达国家和发展中国家都会进一步加剧 （见趋势四） 。 新兴市场因为原本就面临饥饿和经济困境， 所以更容易受到这一趋势的影响。私营部门在这些危机的应对
3、中将发挥巨大作用， 特别是在全球经济努力复苏的过程中， 各国政府将面临提振国内创新能力和制造业能力的巨大的资金压力。虽然这五大趋势带来的挑战令人生畏， 但我们仍然有理由对未来保持乐观的态度。 因为在动荡时期， 增长机遇、 变革机遇以及最重要的协作机遇往往与挑战并存。 这一场大震荡与大变局的过程可能是痛苦的， 但如果政商两界领导人能从这次疫情中汲取教训， 世界没有理由不冲破难关，变得更强、 更有韧性。一如既往， 我们欢迎您对我们的分析发表意见。 Erik R. Peterson 科尔尼公司合伙人科尔尼全球商业政策委员会常务董事2020无疑是充满挑战的一年。 新型冠状病毒大流行震惊全球， 反对结构
4、性种族主义的抗议活动在国际上蔓延， 世界面临自大萧条以来最严重的金融危机。 这些健康、 社会和经济危机交织在一起， 将我们带入一个风云变幻的未来五年。新冠疫情加速了现有全球趋势的发展。 这一点从科尔尼商业政策委员会去年的一些全球趋势分析上就能看得出。 越来越多的人在网上购物， 无现金成为许多国家的优先发展事项。 封锁和社交距离成为常态， 孤独症的流行达到了新的高度。 失业率居高不下， 为弥补疫情期间生产力的减少自动化水平不断提升， 再培训的重要性日益增加。 在这种动荡的情况下， 一些行业、 企业和团体从中找到机遇， 实现更好的发展， 而另一些则可能会被甩在后面。 我们将用“大震荡与大变局“来形
5、容未来五年的趋势， 这些趋势即将到来， 亦将深刻改变我们的生活方式和商业模式。虽然“震荡” （shakeout） 一词主要用于商业和经济领域的行业整合， 但在这个前所未有的时代， “震荡“不再局限于商业领域。 事实上， 我们看到的破产、 兼并和收购现象越来越多， 发生的速度越来越快， 并在社会上引起连锁反应（见趋势五） 。 但这只是众多变化的一个方面。 各国政府还将面临财政和货币困境 （趋势一） ， 不仅要努力帮助困难家庭， 还要建立国内自给自足的能力以及应对未来危机的韧性 （见趋势二） 。 随着各国政府财政日益吃紧， 世界各地将出现大量为维持生计而苦苦挣扎的个人和家庭。120202025年全
6、球趋势研究 粮食不安全问题加剧。 全球粮食危机即将爆发， 新兴市场将受到更为严重的影响。 由于贸易限制和疫情引起的生产中断， 食品供应日益紧张， 经济出现大幅震荡， 人们收入明显下降。 未来五年的前景预计会更加糟糕， 导致食品工业发生变化， 国家之间的不平等问题加剧， 整体生产力下降。 并购整合浪潮再起。 疫情带来的经济混乱削弱了全球企业的财务状况。 这一趋势将带来行业颠覆和整合浪潮，实力强的公司收购实力弱的竞争对手、 技术或资产。 因此未来五年， 私募股权、 大型科技公司和能源行业将面临大规模重组。 政府陷入重重困境。 不平等加剧、 气候变化以及新冠疫情等风险给世界各国政府带来前所未有的财政
7、和政治压力。 由于政府财政赤字将一直持续到2025年， 中央政府将面临债务高企和经济政策特权减少的困境， 不得不向地方政府和私营部门寻求支持， 以维持公众的信任。 国家推动自给自足。 新冠疫情给各国政府敲响了警钟，让他们认识到面对危机时一国需要有自给自足的能力和韧性。 随着政府着力提高在医疗保健、 技术、 食品、 能源和制造业等关键行业的国内供应能力， 私营部门可能会发现与政府合作的机会。 然而， 从长远来看， 政府干预过度可能会扼杀创新。 弱势群体再边缘化。 未来五年， 不平等问题会不断增加， 并且因为新冠疫情而加剧， 从而导致社会弱势群体（包括少数族裔、 低技能工人、 学生、 儿童、 职场
8、妈妈等） 进一步边缘化。 在疲软的经济环境中， 让弱势群体重新融入社会将是一项艰巨的任务。 但政府和企业应该共同努力， 提供劳动力再培训， 让这些群体在社会上重新找到自己的定位。摘要220202025年全球趋势研究?: ?2020?10? ? ? ?GDP?: Statista; ?1? G20?1%21%G20?2020? (?GDP?)?21.1%?16.4%?14.0%?13.0%?12.8%?12.0%?8.9%?7.0%?6.9%?6.0%?6.0%?4.9%?4.4%?4.3%?3.4%?3.4%?0.7%不确定时代下的政府政策方向随着新冠疫情席卷全球， 多国政府领导人试图通过财政
9、和货币工具缓解经济颓势 （图1） 。 他们推出了大规模财政干预措施这或许标志着民众对“大政府”概念支持的重现。 例如， 日本推出了一揽子财政刺激方案， 金额高达其GDP的20%以上。 美国向冠状病毒援助、 救济和经济安全法案 （CARES） 拨款约2.3万亿美元， 但在撰写本报告时， 第二轮援助的势头尚不明确。 欧盟宣布投入7500亿欧元成立“下一代欧盟”复兴基金。趋势一政府陷入重重困境从中央到区域， 再到城市和地方， 全球各级政府都将面临巨大的负担。 新冠疫情、 全球反对系统性不平等抗议、 气候变化、 贫富分化和失业等普遍的经济挑战只是冰山一角。 虽然有些政府将逐渐被压垮， 也有一些政府利用
10、政策和技术手段， 确保度过疫情难关， 同时减少人员生命和经济财产损失。 未来五年， 新冠疫情和反对社会不平等的抗议的影响将持续存在， 各国政府将不得不面对大量宏观经济和公共卫生形势制约， 同时还要面临维护或重建政府公信力的压力。 政府能否经受住疫情带来的严峻经济衰退考验将成为关键， 不仅关乎国家未来兴衰， 同时影响全球总体运营环境。320202025年全球趋势研究政府财政不堪重负引发一系列后果2019至2020年， 为应对新冠疫情对经济的打击， 各国政府采取了极端的财政和货币政策， 导致财政赤字飙升 （图2） 。 而政府财政赤字不断攀升对宏观经济和受公共财政影响较大的关键部门都可能产生重大冲击
11、。 以美国为例，2020年联邦政府财政赤字达到GDP的17.9%， 是2009年经济大萧条期间赤字率 （9.8%） 的两倍。 截至2020年10月， 英国债务占GDP的比率达到50年来的最高水平。 南非债务负担正在持续增加， 到2020年底， 预计将达到GDP的84%。 日益沉重的债务负担将使南非政府渐渐无力向国有企业提供进一步的支持， 如电力公司Eskom和南非航空公司等。在许多发达经济体， 财政赤字的飙升预计将持续到2025年。 预算过度扩张的影响是令人不安的。 这可能导致民众对政府的整体信任下降， 这种趋势在历史上是有过先例的。 例如， 由于2008年金融危机， 2013年民众对欧盟委员
12、会 （EC） 的不信任程度从2007的27%上升到47%。 这次的情况可能会更糟。 根据凯度的一项调研， 几乎在所有主要发达经济体， 民众对政府处理新冠疫情的方式都产生了更多怀疑。 调研显示， 5月份， G7国家中只有48%的受访者赞同当局对疫情的应对方式， 而3月份这一比例为54%。1除财政干预外， 政府货币政策干预的规模同样令人印象深刻。 2020年3月末， 为降低政府和企业借贷成本， 英国将利率下调至0.1%， 达到有史以来的最低利率水平。 其他很多国家也采取了类似措施， 比如智利和秘鲁由于实行了宽松的货币政策， 并且允许通胀率低于目标范围， 实际利率已经接近负值。 此外， 美联储也做出
13、重大政策调整， 引入“平均通胀率目标”， 这意味着美联储可能允许通胀率超过2%， 或导致未来相当一段时间利率持续走低。各国政府还呼吁私营部门提供支持。 许多西方政府进入“战时状态”， 采取了前所未有的政策行动。 例如， 集中生产力生产必备物资， 掌握供应链以确保紧急设备的生产和采购。 美国启用冷战时期的国防生产法案 （DefenseProductionAct） ， 扩大医疗装备生产， 要求通用汽车生产呼吸机， 禁止3M出口N95口罩。 类似做法未来可能会更多。 德国卫生部门启用私营实验室， 以满足远超出其他国家的新冠肺炎样本检测需求。 疫情爆发初期， 尼日利亚私营企业联合建立“抗击冠状病毒联盟
14、” （CoalitionAgainstCoronavirus(CACOVID)， 作为政府宣传病毒知识的补充， 并为医疗机构提供支持。各国政府为应对新冠疫情出台的一系列财政和货币政策在未来五年可能一直持续， 这将为未来发展带来进一步的挑战。 发达经济体在一段时间内或许能够承受额外的债务负担和低利率压力， 但这些债务终会到期。 虽然这些措施应对当前危机是必要的， 但随着债务的增加， 长时间维持这些措施将变得越来越困难。 新兴市场面临的挑战更加严峻， 因为他们资金枯竭更快， 借贷机会也更加有限。 此外，新兴市场货币在全球范围内接受度低， 与发达国家相比，可操作空间有限。1 G7 （七国集团） 是一
15、个政府间的国际经济组织， 由加拿大、 法国、 德国、 意大利、 日本、 英国和美国组成。420202025年全球趋势研究?2020?11?23? ? 22020?GDP? ?18.016.014.012.010.08.06.04.02.00.0201720182019202020212022202320242025?然而， 我们仍有理由感到乐观。 虽然存在对资金不足甚至无偿债能力的担忧， 世界各地城市级政府在整个疫情期间一直在努力应对， 包括增加行人通道， 建造临时医院， 为无家可归的人提供住所。 以休斯顿为例， 该城市发起了新型冠状病毒社区健康教育研究员 （CHEF） 倡议， 计划培训100
16、名年轻人， 帮助城市抗击新冠， 特别是针对最脆弱的社区提供帮助。 私营部门也参与了这项倡议， 如摩根大通集团为该倡议提供了10万美元资金支持。 不仅发达经济体的城市采取了有力的措施， 其他地区也做出了很多类似的努力。 例如基加利市， 虽然资金有限， 但仍然在全市的公共汽车站、 餐馆、 银行和商店安装了大量便携式洗手池。 在蒙罗维亚， 城市联盟 （CitiesAlliance） 动员社会力量在非正规住区宣传基本卫生习惯。 在疫情应对和经济复苏工作推进过程中， 全球各地的中央政府、 省级和市级政府需要探索加强与私营部门的合作机会， 以便应对疫情带来的短期和长期挑战。随着财政越来越紧张， 公众信任度
17、不断下降， 各国中央政府可能会要求地方政府共同负担财政支出， 一起走出风险。 爱德曼最新的信任度调查显示， 民众对政府的整体信任度有所上升， 但部分国家民众对中央政府信任度下降， 是地方政府公信力的提升填补了这部分差距， 如美国、 日本和法国。 事实上， 在世界各地， 城市政府在抗击疫情方面发挥了巨大作用， 包括追踪密切接触者、 执行封锁工作、 照顾当地弱势群体等。 为了维持地方政府的有效运行， 中央政府可能需要提供更多的资金支持。 据世界银行和联合国多家机构估计， 因为新冠疫情引发经济震荡，2021年地方政府收入预计平均减少15%-25%。520202025年全球趋势研究前景展望随着在疫情期
18、间和疫情结束后承担的责任越来越多， 政府将面临日益严重的经济、 政治和社会挑战。 他们需要找到新的合作方式， 参与多边协作， 以可持续的方式和适合21世纪的方式重建国际制度体系。 政府还需要重新规划国内产能， 使其更具韧性 （见趋势二） 。 即使多边合作得以重启， 维持公众对政府的信任仍然是一个持续的挑战。 为减少这方面的压力， 政府将越来越依赖私营部门开展失业人员再培训， 特别是针对低技能劳动人口等弱势群体的技能培训 （见趋势三） 。 这种公私合作对于开发和部署密切接触者追踪技术、 个人防护设备和疫苗也是必要的。 我们希望经历这次巨大震荡后， 多边合作能够重启， 政府效率能够提升。 政府必须
19、做出这样的努力， 才能通过疫情等一系列严峻考验。对企业的启示 企业将弥补政府职能缺失。 未来五年甚至更长时间内，随着政府财政将越来越紧张， 企业将肩负起一些额外的责任， 即使在没有政府法规指导其活动的情况下， 也能帮助政府弥补其职能空白。 事实上， 在抗击新冠疫情的过程中， 企业已经在为政府提供一系列的支持。 今年5月， 谷歌和苹果宣布携手开发基于蓝牙技术的密切接触者追踪工具， 帮助政府和医疗机构减少病毒传播。在认识到对弱势群体提供技术和现金支持可以带来声誉和经济效益后， 企业未来会继续提供相关支持和援助。 企业利用财政刺激资金重拾增长步伐。 陷入困境之后，各国政府纷纷向多个行业注入资金， 例
20、如， 美国和欧洲拨款提振旅游业发展， 韩国政府增加可再生能源投资等等。 在此情形下， 企业将利用即将出台的财政刺激法案， 确定恰当的战略， 以获得政府支持， 助益自身发展。此外， 私营部门也将参与到”绿色”复苏计划中， 因为政府将为企业提供财政支持， 帮助其提高能源效率， 安装可再生能源系统。 这些在循环经济领域取得的进步反过来将有利于政府实现气候和可持续发展目标。 中小企业探索创新资金来源， 弥补政府资金支持缺口。 虽然很多国家政府都向中小企业提供紧急救助资金， 但力度往往是不够的。 因此， 中小企业更多将寻找其他融资途径， 如GoFundMe的“小企业新冠肺炎疫情救助计划 （SmallBu
21、sinessCOVIDReliefInitiative） 、小额贷款、 风险投资基金等。 未来五年， 随着政府财政困境越来越严峻， 针对中小企业的创新型融资方式和途径只会越来越多， 越来越受欢迎。中国政府将会围绕“双循环”这一战略思路， 优化国内市场环境， 并通过“新基建”等政府投资， 促进经济复苏。 中国将会进一步优化营商环境、 提升要素流通效率， 推进供给侧改革， 对创新型、 技术改良型企业更进一步加大扶持力度， 针对地产、 城投平台等领域的财政支持将会进一步减弱， 而针对5G、 新能源等“新基建”领域的投资， 将会是未来一段时间政府财政支出的重点， 与之相关的电动汽车、充电桩、 大运力轨
22、道交通、 人工智能等领域将会是未来发展重点方向。各国政府需要共同努力， 以可持续的方式和适合21世纪的方式重建国际制度体系。620202025年全球趋势研究除医疗用品外， 此次疫情也凸显了国内现代化技术基础设施建设的必要性。 技术在应对新冠疫情过程中发挥至关重要的作用， 从密切接触者追踪、 健康数据分析， 到停工停产期间的信息沟通， 远程办公和视频会议等， 都大量依赖于技术的进步。 早在疫情爆发之前， 很多国家就已经开始支持国内技术发展、 限制国外产品的使用， 例如世界各国竞相发展5G技术、 美国制裁华为、 欧盟制定发展与中美相媲美的数字能力的“技术主权”计划。 新冠疫情只是加速了这些趋势的发
23、展。 2020年6月， 美国议员提出了超过220亿美元的减税和补贴计划， 以支持国内芯片生产， 建立国内自给自足能力， 提高供应链韧性， 减少对中国等贸易伙伴的依赖。 中国也在积极发展国内核心技术， 其中美国对中国的技术“制裁”相当程度上倒逼中国政府采取系列措施加大包括芯片等核心技术的研发和投入， 芯片相关领域也已成为资本在中国市场追逐的热点。 欧盟提供了1.64亿欧元的研发基金， 扶持总部设在欧盟成员国及其联系国的专注新冠病毒相关技术的初创企业。 各国政府逐渐认识到， 国内自主技术能力不仅关乎本国人民福祉， 同样也是国家参与世界经济竞争和保障国家安全的关键。趋势二 国家推动自给自足目前， 各
24、国政府都面临供应链受限、 医疗用品短缺以及尽快消除疫情和恢复经济增长等重大挑战。 新冠病毒的大流行给各国政府敲响了警钟， 让政府认识到建立重点经济领域 （包括医疗用品与技术） 自给自足能力和供应链韧性的重要性。 面对疫情带来的巨大震荡， 未来五年制造业回流和产业链本土化的趋势将进一步发展。 政府纷纷出台新政， 鼓励在本国建立医疗、 技术、 农业、 能源和制造业等领域的生产能力， 这些政策能够为新兴行业提供扶持， 最大限度减少全球供应链风险， 从而对经济产生积极影响。 但如果政府干预过度也会出现风险， 可能会抑制创新， 人为地支撑低效的“国家级冠军企业”。 虽然目前尚不清楚各国政策干预到什么程度
25、， 但更多领域将走向自给自足的趋势是毫无疑问的。脱离全球供应链， 回归本土 从20世纪80年代末到2008年金融危机前， 全球化一直是商业环境的主旋律。 随着苏联解体、 北美自由贸易协定建立、 中国加入世贸组织， 世界的联系变得越来越紧密， 各国放弃了国家主义政策， 以换取自由贸易和全球价值链。 然而， 金融危机之后， 逆全球化倾向出现。 2008年， 美国前国务卿亨利基辛格曾写到， ”全球化激发了民族主义， 而民族主义将威胁全球化的实现”。 在这之后的几年时间里， 全球各地陆续有民粹主义领导人上台， 他们反对全球化、 反对移民和市场开放。 美国对华贸易战、 英国脱欧和全球产业链政策调整等等都
26、是这种逆全球化思潮的信号。 各国不再依赖国际间的联系， 而是开始寻找产业链回流的机会， 以提升国内产能， 为进一步的贸易保护主义做准备。 然后， 新冠病毒出现了。新冠疫情爆发后， 各国关键领域产能迅速转回国内， 尤其是医疗和技术领域。 2020年春季， 医疗防护物资、 医药及医疗设备短缺促使各国政府加强国内供应链建设和物资储备 （图3） 。 俄罗斯、 中国、 印度等国家大力投入疫苗研发 （其中印度政府为BharatBiotech等本土生物技术公司疫苗试验提供了资金支持） 。 此外， 印度血清研究所正在努力实现新冠疫苗的大规模生产， 疫苗产量一半供应国内市场， 另一半投入新兴市场。 美国启用国防
27、生产法案，要求通用汽车等美国公司生产呼吸机， 以确保国内供应充足， 不需依赖进口。 但批评人士认为即使这样也无法满足国内的需求。 出于对因所有权性质导致产品无法流回国内的担忧， 欧盟建议成员国对医疗领域的外商直接投资保持审慎态度。 11月， 美国制药公司辉瑞 （Pfizer） 和莫德纳（Moderna） 纷纷发出捷报， 称其疫苗有效性非常高。 一些国家已与这些公司签订协议， 另有一些国家正在与这些公司达成疫苗采购协议， 以供国人接种， 如美国、 加拿大、日本、 英国以及欧盟各国， 但这些疫苗的接种必须首先获得各国卫生当局的批准。 如果有进一步的进展宣布， 可能会有更多国家向这些公司采购疫苗。7
28、20202025年全球趋势研究?: ? ?2020?4?:?； The Conversation； ? ? ? ； Rodl & Partner； ? ? ? ? ? ? 3? ? ? ?在更多领域寻求自给自足， 应对未来危机除了提高医疗和技术自给自足能力这一迫切需求以外， 各国也在寻求推动国内其他行业发展， 以应对未来危机主要包括粮食、 能源和制造业等领域。 部分国家将采取措施加强国内粮食生产， 特别是在粮食安全问题不断恶化的情况下 （见趋势四） 。 虽然在疫情之前很多国家已经建立了完善的国内农业补贴， 但各国目前正在扩大此类补贴计划。 例如， 为维持国内农业生产， 欧盟提高了农业援助水平，
29、 为受疫情影响最严重的农民提供最高达7000欧元的补贴。 部分欧盟成员国采取了更进一步的措施。 例如， 捷克议会提出一项法案， 要求到2027年至少85%的零售食品为国内生产。 美国推出“新冠疫情下食品援助计划”（CoronavirusFoodAssistanceProgram） ， 直接向农民、 牧场主等发放高达160亿美元的补贴。 中东地区粮食进口国也在考虑通过关税和农业基础设施改造促进当地粮食生产。 新加坡加大垂直农业投资， 以确保粮食安全。随着全球粮食不安全情况持续恶化， 特别是贸易保护主义依然存在， 未来几年各国对国内粮食生产的投资必然会进一步增加。820202025年全球趋势研究?
30、 4? ? ? ?IBEF? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025? ?2015? ? ? ?2025?70%? ?2018? ? ? ? ? ? ?很多国家将制造业自给自足视为抵御未来冲击的必要举措（图4） 。 新冠疫情爆发后不久， 日本便开始向企业发放补贴， 鼓励日资企业撤离中国， 回归本土， 希望能借此稳定供应链冲击。 在这项计划里， 单夏普一家公司就获得了超过5.36亿美元的补贴。 印度也更新了相关政策， 以增加国内电子产品生产， 与2014年提出的印度制造倡议一致。 2020年5月， 印度公布了”自力更生的印度”计划， 通过补贴和税收减免支持中小企业， 扶持国内产业发展。 从中
31、期来看，随着地缘政治紧张局势持续加剧， 各国将探索后疫情时代经济增长方式， 产业回流趋势将愈演愈烈。各国实现能源自给自足的努力由来已久， 一些国家已经将其视为疫情后经济复苏的重要途径之一。 例如， 美国在疫情开始前就推行能源独立战略， 减少对能源进口的依赖一直是其能源政策目标。 疫情爆发初期， 居家令导致原油需求骤减， 油价跌至历史低点。 为了支持国内石油工业， 美国迈出了历史性的一步， 参与了OPEC+2讨论， 促成了减产协议， 提振了原油价格。 欧洲将欧洲绿色协议部分内容纳入疫情应对与经济恢复计划， 希望借此促进该地区可再生能源发展。 欧盟计划为绿色环保项目提供资金， 如由多家欧盟企业牵头
32、的北海风力发电枢纽项目 （NorthSeaWindPowerHubProgramme） 获得了1400万欧元资金，用于增加海上风力发电。 这项计划不仅有助于欧洲地区达成气候目标， 还能通过对欧洲企业的扶持促进能源多样化， 实现能源自给自足， 可谓是双赢。 韩国也采取类似措施帮助国内企业参与绿色技术竞争。 例如， 韩国发布“绿色新政” （GreenNewDeal） ， 计划到2025年电动车保有量至少达到113万。 该项计划可能帮助现代和起亚等韩国本土企业扩张电动车业务。 而中国的电动车政策更是在全球遥遥领先， 2019年电动车产量近100万台， 占全球产量的近一半， 而全球一半的电动车产量直到
33、2027年都将来自于中国， 其中绝大多数将内销。2 OPEC+是由欧派克成员国及其盟国共同组成的组织， 包括俄罗斯920202025年全球趋势研究 企业使用和采购外国技术或将遇到问题， 尤其是芯片。 随着技术竞争愈演愈烈， 战略性企业需要考虑从哪里采购零部件， 比如半导体。 美国将继续提高国内芯片产量， 而出口管制在世界上很多国家 （包括中国） 将更为普遍。 如果各国采取更多措施限制外国技术进入国内市场， 企业将更多购买本土产品。 发达经济体制造业复苏。 虽然很多发达国家经济以服务业为主， 但政府对制造业和第四次工业革命 （4IR）相关技术的大力支持 （如数字孪生） 有助于制造业的复苏。 芯片
34、制造、 电子、 矿物加工和汽车等行业未来复苏趋势尤其明显， 因为它们在未来五年内将获得政府的大力支持。 企业可以利用这种支持， 投资发达经济体的制造业发展机会， 就像台积电等一些企业所做的一样。中国将会进一步推进产业体系的升级， 并更加注重创新驱动发展。 随着疫情的全球蔓延和技术及贸易冲突加剧，大量在华跨国企业受到不断增加的政治压力， 中国在不断优化营商环境的同时， 也在逐步提升产业链覆盖范围， 同时通过加大“卡脖子”技术研究投入， 对未来潜在的技术封锁做出准备。 中国广阔的市场空间和不断提高的消费者需求， 为本土企业的产品、 技术升级带来机遇， 同时提出了更高的要求， 传统的代加工模式也将会
35、受到更大的挑战， 品牌、 创新将成为核心成功要素。 对跨国企业而言， 如何在自有专利保护、 本国政治影响和中国本土企业竞争加剧的几个环境变量下取得平衡， 将会是未来企业战略关注的重点。中国政府于2018年提出新基建概念， 并在2020年进一步加以强化， 也得到了市场和企业界热烈的响应。 “新基建”涵盖了5G基站、 特高压、 城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、 大数据中心、 人工智能和工业互联网等领域， 是未来产业发展必不可少的重要基础设施， 能为数字经济等新兴业态的快速发展提供强有力的支撑。 而“新基建”相关产业的发展， 将带动产业结构优化升级， 提高社会资源配置的效率， 推动中国
36、经济高质量发展。当然， 逆全球化始于特朗普政府的推动、 在新冠疫情下进一步加剧。 近期我们已看到一些旨在加强区域合作的协议达成， 如RECP、 中国和欧盟的贸易协议， 此外， 拜登政府的政策走向包括对中国的政策走向、 以及疫情缓解和解除等等因素， 都可能缓解逆全球化的趋势并重新找到全球化和自给自足之间的平衡。前景展望随着全球经济内顾化倾向加剧， 预计上述五个行业的政府投资都会增加， 即医疗保健、 技术、 农业、 能源和制造业 （可能还包括其他一些行业， 如基础设施） 。 这些投资可能会加剧全球各地政府原已紧张的财政状况 （见趋势一） 。 较长的跨国供应链容易受到全球风险的影响， 如疫情全球大流
37、行。 未来五年， 外部冲击没有减弱的迹象。 政府对国内产业的支持是一个有吸引力的风险缓解措施， 可以推动本土产业蓬勃发展， 创造更多就业机会。 但如果产业链回流用力过猛， 代价会非常昂贵， 可能会带来其他挑战。 首先， 过多的政府干预不利于竞争， 可能会抑制创新，导致产业低效和生产力下降。 等到最后要取消这些补贴的时候， 可能还会面临政治挑战。 未来五年， 疫情带来的巨大震荡将使政府干预增加， 进一步向自给自足迈进。 战略企业应密切监测相关走向。对企业的启示 企业面临更大的供应链本地化压力。 各国政府可能会继续为回归本土制造业的企业提供奖励。 日本、 美国和欧洲部分地区已经开始实施类似奖励措施
38、， 希望能够重整本土制造能力， 减少跨国价值链中断带来的影响。随着贸易壁垒和地缘政治紧张局势加剧， 制造业回流或近岸外包的趋势可能会持续发酵。 这一趋势不仅将为回流本土或近岸外包的企业带来机遇， 还能为其带来其他好处， 例如能够更好地监测环境和劳工标准。 类似的政策也得到了越来越多跨国公司的重视， 许多跨国公司从单纯的供应链效率导向进行全球化部署转变为更多地思考供应链弹性、 可靠性和应对全球危机和局部地区危机的能力， 由此带来了大量的全球范围内重新采购寻源、 全球制造能力重新部署等课题。 然而， 我们相信， 中国制造业的能力和产业链的广度和深度已经达到相当的高度， 仍然将在全球供应链中扮演举足
39、轻重的角色。1020202025年全球趋势研究社会多个群体陷入困境在很多国家， 少数族裔长期遭受经济和社会不平等待遇，特别是黑人和拉美人， 而新冠疫情正在加剧这些不平等现象。 例如， 皮尤研究中心4月份的一项研究发现， 在美国，73%的黑人没有应急储蓄， 在疫情期间甚至连三个月的花销都无力支撑， 而面临同样处境的白人只有47%。 病毒感染率方面差异也很大， 黑人约占美国总人口的14%， 但新冠确诊病例中， 黑人却占了大约30%。 同月， 美国国家经济研究局发现， 美国拉美裔受新冠疫情的影响明显更严重， 失业率达到18.2%， 而美国平均失业率为14.2%。这些挑战不仅存在于发达市场。 在南非，
40、 以黑人为主的乡镇受新冠疫情影响比白人占大多数的乡镇要严重得多。 在巴西， 黑人和混血新冠患者的死亡率更高。 除新冠疫情以外， 结构性种族主义是在全球范围内大规模抗议活动的另一个诱因， 因为这些困境中弱势群体不仅要与身体疾病做斗争， 还要面临系统性歧视等问题， 这些问题需要大规模政策干预来解决。无论是发达市场还是新兴市场， 很多低技能工人都面临外包和自动化对其工作岗位的双重威胁， 因此在新冠疫情下也面临更多的挑战。 早在疫情爆发之前， 牛津经济研究院就预测， 到2030年， 全球机器人可能取代2000万个制造业岗位。 随着自动化水平的提高， 低技能工人的失业率可能会更高。 新冠疫情期间， 马尼
41、拉、 班加罗尔和其他很多国家都出现呼叫中心数量减少的现象， 客服工作被聊天机器人取代。 此外， 在全球范围内， 餐馆、 旅馆和餐饮服务公司曾经都需要雇用大量低技能劳动力， 但这些人现在正面临失业危机。 根据美国劳工部的数据， 截至9月， 在春季失业人口中， 本科以上学历的劳动力几乎已全部恢复工作。而只有高中文凭的劳动力9月份的就业率甚至比2份减少11.7%。 随着非接触式技术的普及， 配送司机和超市员工等岗位也将面临被取代的境遇。 例如， 荷兰食品零售公司阿霍德集团 （Ahold） 正在加速开发机器人订单处理流程，可用于货架扫描和理货。趋势三 弱势群体再边缘化新冠病毒并非均衡器， 在它面前绝非
42、人人平等， 越脆弱的群体受其影响往往越严重。 随着全球贫困率攀升， 不平等现象随之加剧， 引发了像美国和澳大利亚等国发生的抗议和骚乱。 由于新冠疫情， 未来五年这种不平等现象将进一步恶化， 无论在发达经济体和发展中经济体， 那些已经处于困境的社会阶层， 包括少数族裔和低技能工人， 都将被进一步边缘化。 与此同时， 学生、 儿童和职场妈妈等群体也会加入边缘化行列， 因为病毒限制了他们学习和就业的机会。 随着这些群体成为疫情全球震荡的牺牲品， 政府和企业的压力将越来越大， 既要履行各自的职责， 又要协作扶持弱势群体。在很多国家， 少数族裔长期遭受经济和社会不平等待遇， 而新冠疫情加剧了这些不平等现
43、象。1120202025年全球趋势研究? ?2020?10?22?: ? ? 5? ?20?30405060708051583636394141734747474646516465646666746566666868尤其是母亲的生活， 这一点在发达国家和发展中国家是一样的。 在双职工家庭， 母亲除正常工作之外， 还承担了更多照顾子女的责任 （接近70%） 。 而疫情期间， 由于学校关闭， 其他教育活动暂停， 育儿负担大幅增加。 2020年9月，美国有86万女性因为需要照顾孩子而离开职场。 在美国，未接受过高等教育的女性失业率更高 （图5） 。 在发展中国家， 大量从事非正式工作的女性失去工作，
44、 家庭陷入财政危机。 到2030年， 性别收入差距预计将进一步扩大。由于这些技术的发展导致低技能工人大量失业， 私营和公共部门对于如何让这些工人和其他弱势群体重新融入经济社会倍感压力。学生、 应届毕业生和儿童也逐渐成为新的边缘化群体。 救助儿童会2020年9月份发布的一项全球调查显示， 疫情导致超过16亿学生停课， 而能够通过互联网接受远程教育的贫困家庭儿童只有不到1%。 大学生和应届毕业生的未来也充满挑战。 事实上， 由于面授课程有限， Z世代可能不再优先选择大学教育 （至少在后疫情时代早期是这样的） 。美国一家高等教育集团预测， 全美大学入学人数将下降15%， 包括许多外国留学生无法返回美
45、国学习， 这将给高校带来230亿美元的收入损失。 疫情对应届毕业生的影响也非常严峻。 英国有三分之二的毕业生求职申请被搁置或延期。 此外， 儿童在家学习打乱了许多上班族父母的生活，1220202025年全球趋势研究最后， 政府和企业可以通过托儿补贴让职场母亲能够留在工作岗位上， 不陷入更大的困境。 除了补贴或现场托儿服务之外， 政府和企业可提供的其他重要福利包括：灵活的工作时间、 更可预测的工作安排、 后备育儿援助和灵活的儿童保育支出账户。 谷歌在这方面已经取得很大进展，将员工带薪家庭照顾假期延长了8周。 发达经济体和新兴经济体政府还可以增加对小学的资助， 帮助学校安全开放， 并向儿童护理提供
46、者提供联邦资金支持 （以及其他举措） ， 从而帮助职场妈妈缓解压力。前景展望随着新冠疫情持续， 一些国家和企业正在通过各种恢复机制解决全球普遍长期存在的制度化不平等问题。 在这方面仍然有许多工作要做。 “黑人的命也是命” （BlackLivesMatter） 等社会运动、 公私合作机制以及新冠疫情经济复苏举措可能对此有所帮助。 但几个世纪以来根深蒂固的不平等问题需要更长的时间才能得到真正意义上的解决。 一些边缘化群体可能永远无法完全重新融入社会。 例如， 大量低技能工人可能没有办法或机会学习新技能。 如果这些群体继续被疏远或边缘化， 无论在新兴市场还是发达市场， 民粹主义或民族主义将愈演愈烈。
47、 因为在后疫情时代环境中这些群体会感觉自己是受害者。 虽然仍然有机会避免此次大震荡带来最糟糕的结果， 但战略型企业和政府最好为这些情况做好准备同时， 与其他利益相关者一起努力， 防止这些糟糕的结果产生。多部门联动促进弱势群体重新融入社会如果政府、 国际机构和私营部门不能充分发挥自身作用，共同努力让陷入困境的群体重新融入全球经济社会生活，那么未来五年他们将被进一步边缘化。 这一努力包括采取支持不同种族以及其他少数族裔融合的措施。 目前， 一些适度措施已经被采纳。 例如， 因夏季全球各地爆发反结构性种族歧视抗议活动， 美国多地下令拆除邦联纪念碑， 并承诺改革警察系统。 日本时装零售商优衣库与美国公
48、民自由联盟 （ACLU） 联手， 捐款10万美元支持黑人人权运动，即“黑人的命也是命” （BlackLivesMatter） 运动。 阿迪达斯承诺未来至少30%的美国新职位将雇佣黑人和拉美裔员工。 苹果和日本软银承诺将提供1亿美元帮扶少数族裔企业主和那些促进多元化的企业。 虽然这些举措本身不能解决根深蒂固的种族不平等问题， 但确实朝着正确的方向迈进了一步。有前瞻性的政府和企业正着力针对低技能工人开展技能再培训项目， 以确保陷入困境的员工在自动化水平更高的后疫情时代保有工作机会。 在疫情期间， 瑞典已经率先展开公私合作， 建立了技能提升培训联盟。 人力资源部、NovareHumanCapital
49、公司和索菲亚赫美大学合作， 为北欧航空公司 （SAS） 空乘人员提供基本医疗培训， 让他们能够暂时转当助理护士， 避免失业。 微软承诺为全球2500万人提供数字化技术培训， 该计划将在新冠疫情带来失业率激增之前确定需求最多的技能， 并提供相应的培训课程。学生和儿童也需要公共部门和私营机构的支持， 以防止被进一步边缘化。 为此， 联合国儿童基金会和微软公司早年间发起了“学习护照” （LearningPassport） 计划， 促进具备课程数字化条件的国家开展在线学习。 东帝汶、 乌克兰和科索沃是首批通过该方案发布在线课程的国家。 此外，各国政府也在创建自己的资源， 为在线和现场学习者提供帮助 （
50、图6） 。 例如， 阿根廷推出了SeguimosEducando计划， 通过向不具备技术条件的学生提供学习资料笔记弥补数字化差距。 这些举措将确保教育和数字技术不平等不会对学生最终进入劳动市场的前景产生负面影响。1320202025年全球趋势研究? 6?14? ? ? ? ? ?DIKSHA ? ? ? ? ? ?Rising On Air?2.5?2020?4%? ? ?Rising Academies Network? ? ? ? ?Youth and Sports (MEYS? ? ?: ? ?对企业的启示 对领导力提出新要求。 强有力的公共和私营部门领导力对于陷入困境的弱势群体重新融入