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1、1深圳金融发展报告深圳金融发展报告 200820082编编 委委 会会主 任：陈应春副主任：徐安良 李 林 罗伯川 刘 元 张云东余龙华 宋丽萍委 员：肖志家 于松柏 欧阳韶辉 谌传立 骆德武戴文华 郭万达 张南昌 贺 平 鄢维民管焱彬 王泽云 杨文明 王守仁 何永亮周欣华 赵学业 李春瑜主要撰稿人员：张继军 游小列 胡旭亮 周媛婷 罗后平朱海鹏 韩雪郁 林志锴 王 梅 程传海甄学军 冯 玉 戴 馨 何晓虹 李 荣罗旭霞 王晓倩 陈文杨 孙友文 恽 飞郭 军 赵锦华 田 佳 李先全3目目 录录综合篇-7第一章 2008 年深圳经济运行概况 -7一、全年经济增长概况-7二、投资、消费、进出口概况
2、-8三、财政收入增长概况-10四、物价概况-10第二章 2008 年深圳金融运行概况-11一、深圳金融业规模与效益概况-11二、深圳金融业对经济社会发展做出的贡献-14三、深圳金融业对外开放与合作概况 -20四、金融危机对深圳市金融发展的影响 -22第三章 2008 年深圳金融调控与监管 -23一、金融宏观调控措施落实概况-23二、外汇管理-24三、银行业监管-27四、证券业监管-29五、保险业监管-35第四章 2008 年深圳金融生态环境的建设-37一、深圳市政府支持金融业发展的政策与金融稳定工作 -37二、2008 年诚信体系建设-38三、金融基础设施建设-46市场篇 -73第五章 货币市
3、场 -73一、2008 年深圳货币市场运行情况-73二、深圳货币市场统计数据-75第六章 资本市场 -76一、2008 年资本市场运行情况 -764二、登记结算情况-80三、深圳证券交易市场主要统计数据 -89第七章 外汇市场 -91一、外汇收支概况-91二、货物贸易外汇概况-91三、非贸易外汇概况 -91四、外商直接投资概况-92五、QDII 概况 -92六、外债余额概况-92七、银行间外汇市场交易-93第八章 黄金市场 -93一、深圳黄金市场运行情况-93二、2008 年度深圳黄金市场的主要特点 -95行业篇 -97第九章 深圳银行业-97一、2008 年深圳银行业发展现状 -97二、20
4、08 年银行业务经营管理情况-97三、宏观环境变化对深圳银行业的影响-102第十章 深圳证券业 -103一、2008 年深圳证券业发展现状-103二、2008 年深圳证券业务经营管理情况-106三、深圳证券业发展展望-108第十一章 深圳基金业-110一、2008 年深圳基金业发展现状-110二、2008 年深圳基金业务经营管理状况-112三、深圳基金业发展展望-113第十二章 深圳期货业-116一、2008 年深圳期货业发展现状-116二、2008 年深圳期货业务经营绩效概况-1175三、宏观环境变化对深圳期货业的影响-121四、统计数据图 -123第十三章 深圳保险业-125一、2008
5、年深圳保险业发展现状-125二、宏观环境变化对深圳保险业的影响-130第十四章 深圳创业投资业-132一、2008 年深圳创业投资现状-132二、2008 年深圳创业投资业务特征 -133三、创业投资的社会责任-137四、宏观环境变化对深圳创业投资行业的影响-139第十五章 深圳私募基金投资业-141一、深圳保持全国私募领先地位 -142二、2008 年信托产品特点 -143三、2008 年私募证券基金出现的新现象与发展趋势 -143四、宏观环境变化对深圳私募基金投资业的影响 -144第十六章 深圳信用评级业-147一、深圳市信用评级业现状-147二、深圳市信用评级业业务特征 -152三、深圳
6、市信用评级业存在的主要问题-153四、深圳市信用评级业发展趋势 -155第十七章 深圳信用担保业-157一、2008 年深圳信用担保业现状-157二、2008 年深圳信用担保业务特征 -161三、担保机构现状-162四、宏观环境对深圳信用担保业的影响-163第十八章 深圳金融行业协会建设-164一、深圳市国内银行同业公会-164二、深圳外资金融机构同业公会 -170三、深圳市证券业协会 -1756四、深圳市期货同业协会-180五、深圳市保险同业公会-185六、深圳市保险中介行业协会-187七、深圳市创业投资同业公会-189八、深圳市金融顾问协会-193九、深圳市信用担保同业公会-196十、深圳
7、市信用评级协会-198专题篇-200第十九章 直面金融危机挑战，采取积极应对策略-200一、美国次贷危机演变为全球性金融危机 -200二、美国金融危机引发的若干启示-205三、金融危机下我国和深圳面临的挑战与机遇-207四、深圳积极应对金融危机的策略-210第二十章 人民币区域化与深港金融合作探讨 -216一、货币的国际化路径与特征-216二、人民币的区域化现状-220三、跨境贸易人民币结算试点、本币互换与人民币国际化 -222四、人民币区域化对深港金融业发展与合作的影响 -225附录-229附录一 2008 年深圳金融业发展大事记 -229附录二 2008 年主要城市经济金融发展指标-231
8、后记-2337综合篇综合篇第一章第一章 20082008 年深圳经济运行概况年深圳经济运行概况一、全年经济增长概况一、全年经济增长概况根据深圳市统计局数据，2008 年，全年 GDP 总量为 7806.54 亿元，比上年增长 12.1，增速比上年回落了 2.6 个百分点。其中，第一、二、三、四季度分别为 1683.92 亿元、1848.96 亿元、2078.88 亿元、2194.78 亿元，累计同比增长分别为 10.2、10.5、11.5、12.1。1683.921848.962194.782078.88050010001500200025002008Q12008Q22008Q32008Q40
9、.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%GDP（亿元）同比增长率图 1.1 深圳市 2008 年本地生产总值概况数据来源：根据深圳市统计局网站数据整理。2008 年，深圳第一产业实现增加值 6.66 亿元，下降 13.4%；第二次产业增加值 3815.78 亿元，增长 11.9%。其中工业增加值 3618.32 亿元，同比增长 12.4%；第三次产业增加值 3984.10 亿元，增长 12.5%。第一、第二和第三次产业增加值占全市生产总值的比重分别为 0.1%、48.9%和 51.0%。8表 1.1 初步核算本地生产总值单位：亿元 指 标2008 年比上年增长（%）本
10、地生产总值7806.5412.1第一次产业6.66-13.4第二次产业3815.7811.9#工业3618.3212.4第三次产业3984.1012.5#交通运输、仓储和邮政业316.306.0批发和零售业743.826.9住宿和餐饮业151.0715.0金融业1012.1621.5房地产业679.01-1.6其他1081.7420.8数据来源：根据深圳市统计局网站数据整理。从季度看，三次产业实现的增加值与同比增长概况如下：2008 年 14 季度，深圳第一产业实现增加值分别为 1.58 亿元、1.64 亿元、1.56 亿元、1.88 亿元；深圳第二产业实现增加值分别为 825.07 亿元、9
11、07.7 亿元、1019.44 亿元、1063.57 亿元，其中，工业实现增加值分别为 785.36 亿元、861.68 亿元、967.58 亿元、1003.71 亿元；深圳第三产业实现增加值分别为857.27 亿元、939.62 亿元、1057.88 亿元、1129.33 亿元。二、投资、消费、进出口概况二、投资、消费、进出口概况（一）投资概况（一）投资概况2008 年，深圳市完成固定资产投资总额 1467.6 亿元，同比增长 9.1%。其中基本建设投资 827.83 亿元，同比增长 15.9%，房地产开发投资总额 440.49 亿元，同比减少 4.5%，更新改造投资总额 155.84 亿元
12、，同比增长 8.1%，分别占56.4%、30%、10.6%。112 月份，基本建设投资呈逐月上升趋势，房地产开发投资在年头与年尾较高。 （见图 1.2）90501001502002502月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月基本建设房地产开发更新改造其他投资图 1.2 深圳市 2008 年固定资产投资月度构成图数据来源：根据深圳市统计局网站数据整理。（二）消费概况（二）消费概况2008 年，深圳市社会商品零售总额 2251.82 亿元，同比增长 17.6%，消费总体保持平稳（见图 1.3） 。193.25 165.64 166.75177.1184.67 186.57202.5919
13、2.3201.78193.73 194.340501001502002502月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月图 1.3 深圳市 2008 年社会商品零售总额概况（单位：亿元）数据来源：根据深圳市统计局网站数据整理。（三）进出口概况（三）进出口概况2008 年，深圳市进出口贸易总额达到 2999.55 亿美元，同比增长 4.3%，其中出口 1797.20 亿美元，同比增长 6.6%，进口 1202.35 亿美元，同比增长 1%。10193.55230.52239.85251.19256.39267.87 270.49290.01271.75 252.25255.62105.213
14、8.8141.19144.75150.79159.31 158.68173.74166.78161.41 159.6488.3491.7198.66106.44 105.6108.57 111.8116.27104.9790.8495.980501001502002503003502月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进出口额（亿美元）出口额（亿美元）进口额（亿美元）图 1.4 深圳市 2008 年外贸概况 数据来源：根据深圳市统计局网站数据整理。三、财政收入增长概况三、财政收入增长概况2008 年，深圳市地方财政一般预算收入 800.36 亿元，其中税收收入 762.93亿元，分
15、别同比增长 21.6%、22.5%。0204060801001201402月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月财政收入（亿元）税收收入（亿元）图 1.5 深圳市 2008 年财税概况 数据来源：根据深圳市统计局网站数据整理。四、物价概况四、物价概况2008 年，深圳市居民消费价格累计平均上涨 5.9%，房地产销售价格累计平11均下降 1.9%，工业产品出厂价格累计平均下降 0.36%，原材料、燃料、动力购进价格累计平均上涨 5.28%。自 11 月份开始，受金融危机的影响，深圳的居民消费价格同比上涨幅度增速减缓，工业品出厂价格出现负增长。房地产销售价格从 6 月份开始与同期相比持续
16、呈现加速下降趋势（见图 1.6） 。-20-15-10-50510152月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年平均居民消费价格房地产销售价格 工业产品出厂价格原材料、燃料、动力购进价格图 1.6 深圳市 2008 年物价增长概况（单位：%）数据来源：根据深圳市统计局网站数据整理。第二章第二章 20082008 年深圳金融运行概况年深圳金融运行概况一、深圳金融业规模与效益概况一、深圳金融业规模与效益概况（一）金融机构集聚概况（一）金融机构集聚概况1各类中外金融机构概况各类中外金融机构概况截至 2008 年底，全市金融机构数量达到 188 家，其中法人机构 73 家，全年新增金
17、融机构 15 家，其中 7 家法人机构，8 家分支机构，并回迁 1 家法人机构；此外还有电子结算中心、担保公司、创投公司、保险中介机构、小额贷款公司、征信公司、资信评估公司等金融配套机构数百家；金融业涌现出一批如招商银行、平安保险、国信证券、招商证券、南方基金、博时基金、中国国际期货公司、深圳高新技术投资集团公司、鹏元征信有限公司等在业内知名的金融机构和金融配套机构。2中外银行业机构概况中外银行业机构概况12截至 2008 年底，深圳银行业机构 67 家，网点 1215 个，从业人员 44973 人。其中中资银行机构 34 家，网点 1137 个，从业人员 40655 人；外资银行 33 家，
18、网点 78 个，从业人员 4318 人。3证券机构概况证券机构概况截至 2008 年底，深圳有证券公司 17 家，证券营业部 192 家，从业人员23888 人；基金管理公司 17 家（其中 8 家中外合资基金管理公司） ，其中，管理规模在 500 亿元以上的基金公司共有 4 家。4保险机构概况保险机构概况截至 2008 年底，深圳市场共有各类保险机构 58 家，其中法人机构 11 家、产险分公司 23 家、寿险分公司 15 家、再保分公司 2 家、异地驻深营销服务部7 家，另有保险专业中介机构 197 家（含分支机构） 。全年新增 6 家保险机构和24 家保险专业中介机构。保险从业人员 4.
19、8 万人，较年初增加 5000 多人，其中保险营销员约 3.7 万人，同比增长 15%。此外，深圳还有 9 家外资保险机构代表处。5期货公司概况期货公司概况截至 2008 年 12 月 31 日，深圳有 12 家期货公司，并在全国设立了 48 家期货营业部。全国期货公司在深圳共设立了 18 家期货营业部。罗湖、宝安、南山各 1 家，福田 15 家。深圳辖区期货公司共有从业人员 1042 人，较 2007 年增加30.47%；深圳辖区期货公司投资者为 43166 户，较 2007 年增加 101.66%。6创业投资概况创业投资概况截至 2008 年底，深圳共有创业投资机构 251 家，机构数量与
20、上年持平。其中，深圳专业创业投资机构 132 家（含 2 家有限合伙企业） ，创投管理机构 101家（含已经设立尚未运作，及正在设立的机构） ，中介等相关机构 19 家。2008年创业投资机构从业人员共 750 人。7金融辅助配套机构概况金融辅助配套机构概况目前，深圳市金融辅助配套机构主要有深圳金融电子结算中心，深圳市威豹金融押运股份有限公司，以及五家经中国人民银行深圳市中心支行认可具备贷款企业信用评级业务资格的评级机构：鹏元资信评估有限公司、深圳中诚信评估有限公司、联合资信评估有限公司、大公国际深圳分公司和深圳南方资信13评估有限公司。其中，金融电子结算中心从业人员 166 人，金融押运从业
21、人员达到 2000 多人，5 家评级机构评级从业人员共计 160 余人，贷款企业信用评级企业家数近 3000 家。（二）金融总量与市场规模概况（二）金融总量与市场规模概况1金融业资产概况金融业资产概况2008 年，深圳金融业保持平稳运行，银行类金融机构的资产规模、效益继续增长，证券业总体平稳，保险业延续良好发展态势。金融业总资产达到 2.41万亿，比年初略微减少 5.3，居全国大中城市第三位。其中，银行类金融机构总资产同比增长 0.4%，达到 2.1 万亿元；证券公司总资产 2965.1 亿元，较 2008年初减少 28.8%；期货公司总资产 58.9 亿元，同比增长 7.86%；保险公司总资
22、产 509.9 亿元，增长 37.4%。2存贷款概况存贷款概况2008 年末，深圳市金融机构本外币各项存款余额 14260.9 亿元，增长 13.7%，增幅同比下降 5.7 个百分点；全年新增 1715.6 亿元，同比少增 347.9 亿元。本外币贷款余额 11234.1 亿元，增长 11.9%，同比下降 9.4 个百分点；全年新增1181.3 亿元，同比少增 613.5 亿元。年末本外币存款余额和贷款余额分列全国各大中城市的第四和第三位。3金融市场概况金融市场概况2008 年，深圳货币市场总成交 20.6 万亿元，同比增长 44，占全国 10%，交易总量全国排名第三；深圳证券市场总成交额 9
23、.9 万亿元，同比下降47%，占全国比重为 33.1%；保险业实现保费收入 240.82 亿元，同比增长31.1%，增幅较去年同期低 5.81 个百分点；银行结售汇总额 1419 亿美元，同比增长 31.1，结售汇量在全国各省市中排第 6 位，结售汇顺差 425 亿美元，同比增长 19.1，顺差额在全国各省市中排第 4 位，占全国近 10%；深圳黄金夜市总成交 3900 吨，同比增长 3 倍，增长率与上半年相比少增 2.2 倍，占上海黄金交易所总成交量的 44。总成交金额 2950 亿元，同比增长 342.7（2007 年总成交金额 666.35 亿元） ，占上海黄金交易所总成交金额的 32.
24、8%（上海8995.48 亿元） 。（三）金融资产质量与盈利概况（三）金融资产质量与盈利概况141金融资产质量概况金融资产质量概况2008 年，深圳金融资产质量继续好转。银行业不良贷款实现“双降” ，银行业不良贷款余额 222 亿元，比年初减少 168 亿元；不良贷款率 2.0%，比年初下降 1.88 个百分点。2金融业盈利概况金融业盈利概况2008 年，深圳金融业实现利润约 643.59 亿元，同比下降 23%。其中，银行业实现税前利润 411 亿元，同比增长 17.55%；证券业实现利润总额 232.59 亿元，同比下降 53%。其中，证券公司实现税后利润 135.0 亿元，同比下降 58
25、.7%；基金业实现利润总额 55.31 亿元，同比下降 14.7%；期货公司实现利润 1.5 亿元，同比增长 33.65%。二、深圳金融业对经济社会发展做出的贡献二、深圳金融业对经济社会发展做出的贡献（一）信贷资金投放概况（一）信贷资金投放概况1货币投放、回笼概况货币投放、回笼概况2008 年，深圳地区累计投放现金 1962.38 亿元，同比增长 13.94%；回笼现金 598.48 亿元，同比增长 56.32%。深圳 2008 年度累计现金净投放为 1363.9 亿元，比 2007 年多投放 24.4 亿元，同比增长 1.82%，占该年度全国现金净投放的比重为 35.05%。2信贷概况信贷概
26、况截至 2008 年末，深圳银行业各项贷款余额 1.12 万亿元，比年初增加1181.31 亿元，增幅为 11.91%。其中，中资银行贷款 1.04 万亿元，比去年增加1243.40 亿元，增长 13.51。外资银行贷款 789.11 亿元，比去年减少 62.11 亿元，减少 7.30。（二）金融业对（二）金融业对 GDPGDP 的贡献概况的贡献概况2008 年，深圳金融业实现增加增加值大幅增长，对 GDP 的贡献率进一步加大。全年实现增加值 1007 亿元，同比增长 21.5%，占 GDP 比重为 12.9%，比上年底提高 2.25 个百分点。（三）金融业对经济发展的支持概况（三）金融业对经
27、济发展的支持概况1银行业的信贷资金大力支持了制造业等行业的发展银行业的信贷资金大力支持了制造业等行业的发展152008 年深圳市制造业贷款资金余额达 1988.21 亿元，占贷款余额比重 17.82%，深圳市银行信贷资金有力地支持了深圳市制造业的发展。同时，银行信贷资金流向与国计民生相关的电力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业、卫生、社会保障和社会福利业、教育等行业的资金达到约 4000 亿元，有力地保持了社会经济的稳定。表 2.1 深圳市金融机构贷款按行业分布情况表单位：万元贷款贷款 项目项目 本期本期比年初比年初各项贷款各项贷款1115174131
28、11517413 1068417410684174 对境内贷款对境内贷款108156367108156367 93840089384008 农、林、牧、渔业152219 35823 采矿业514637 33725 制造业19882077 2473701 电力、燃气及水的生产和供应业8935843 1837183 建筑业1778043 77283 交通运输、仓储和邮政业9809715 1711864 信息传输、计算机服务和软件业832762 -356198 批发和零售业9222707 1595711 住宿和餐饮业693790 172239 金融业2255886 -515838 房地产业14196
29、415 1059970 租赁和商务服务业6787098 712426 科学研究、技术服务和地质勘查业130717 -19292 水利、环境和公共设施管理业1949164 -175452 居民服务和其他服务业580427 -146004 教育49174 -35585 卫生、社会保障和社会福利业99430 -25070 文化、体育和娱乐业405150 -250742 16公共管理和社会组织508607 244636 国际组织0 0 个人贷款 29372507 953630 信用卡332272 242933 汽车255195 51869 住房按揭贷款24281236 233586 其他4503805 425242 对境外贷款对境外贷款33610473361047 13001661300166 资料来源：深圳银监局。2证券业加大了对深圳中小企业直接融资服务的支持证券业加大了对深圳中小企业直接融资服务的支持据统计，2008 年深圳证券业为深圳中小企业直接融资支持上，IP