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1、中国奶业经济研究报告中国奶业经济研究报告刘玉刘玉满满 李李胜胜利利 主主编编中国农业出版社中国农业出版社 2011 年年 6 月第一版月第一版前前 言言中国奶业经济研究报告 2010是国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室完成的第二 部奶业经济研究年度报告。本报告收录了国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室全体成员 及首席专家办公室的部分成员在 2010 年取得的阶段性成果，这些成果都是在团队成员的实 地调查和深入研究基础上形成的。成果的内容以我国奶业经济的发展为线索，以全球乳品 市场的发展为背景；从宏观、微观两个层面对 2010 年我国奶业经济的发展及相关政策加以 梳理，并在此基础上系统分析了各利益
2、相关方在生产、加工、流通等环节的合作与博弈， 以全局性的视角来审视我国的奶业经济发展。 本书的内容和结构在 2009 年报告的基础上做了一些调整，全书由六篇组成：第一篇 为“奶业经济分析篇” ，主要回顾、分析和总结 2010 年的奶业经济运行和发展状况，并对 2011 年的奶业经济发展做出展望；第二篇为“奶业区域经济篇” ，主要介绍和分析 2010 年 我国奶业的区域性发展、奶业主产区发展情况，并重点介绍了内蒙古和新疆两个主产省份 的奶业发展情况；第三篇为“国外奶业经济篇” ，收录了我们在 2010 年完成的对不同国家 和地区的研究和考察报告；第四篇为“奶业经济调研篇” ，收录了我们在 201
3、0 年针对不同 热点和焦点问题进行专题调研，并在调研基础上形成的调研报告；第五篇为“奶业经济研 究篇” ，收录了我们在 2010 年期间完成的一些基础性研究成果；第六篇为“奶业经济政策 篇” ，收录了 2010 年有关政府部门出台的相关奶业政策。 本书的出版由“现代农业产业技术体系建设专项资金资助”(Supported by the Earmarked Fund for Modern Agro-industry Technology Research System)。我们衷心地感谢农 业部科技教育司和奶业管理办公室对于本项目研究始终不渝的关注，对于本书的出版缜密 细致的指导；同时感谢国家奶牛产
4、业技术体系首席专家、全体岗位专家和综合实验站站长 以及首席专家办公室的全体成员，没有他们的大力支持和帮助本书成果的形成及出版是不 可能的。书中的观点完全是作者本人的思想表达，并不代表任何组织。由于受到各种因素 限制，书中的缺点、错误、甚至是谬误在所难免，恳请广大读者批评指正。国家奶牛国家奶牛产业产业技技术术体系体系 奶奶 业业 经经 济济 研研 究究 室室2011 年 4 月目目 录录第一篇第一篇 奶业经济分析篇奶业经济分析篇111 2010 年原料奶生产情况分析年原料奶生产情况分析311 奶牛存栏稳 定312 原料奶生产恢复增 长313 规模化比例进一步提 高414 原料奶价格上涨贯穿始 终
5、515 原料奶质 量516 养殖效 益6 2 2010 年乳品加工情况分析年乳品加工情况分析821 乳制品生产情 况822 行业经济运行情况1023 主要企业经营情况11 3 2010 年乳品消费情况分析年乳品消费情况分析1331 乳品消费需求减弱，消费需求呈现多元化趋势1332 区域间乳品总量消费不平衡，品种消费差异显著1633 城乡二元乳品消费格局持续，农村乳品消费需求有待提升1834 乳品消费群体集中，质量安全成为影响乳品消费的关键因素19 4 2010 年奶业贸易情况分析年奶业贸易情况分析2141 进口2242 出口2443 价格2644 奶粉进口集中度29 5 2010 年奶业发展特
6、点、问题及建年奶业发展特点、问题及建 议议3151 2010 年奶牛产业发展特点和问题3152 2011 年奶牛产业发展趋势分析3253 2011 年奶牛产业发展建议33 6 2010 年奶业技术研究进展年奶业技术研究进展3661 国际奶牛产业技术研发进展3662 国内奶牛产业技术研发进展40 7 2011 年奶业经济展望年奶业经济展望4571 宏观背景4572 乳品市场基本格局4673 2011 年奶业经济展望48第二篇第二篇 奶业经济区域篇奶业经济区域篇51511 奶业区域性发展分析奶业区域性发展分析5311 我国乳制品生产的区域分布5312 奶业进口的区域分布5613 奶制品企业的区域分
7、布5814 我国牛奶消费的区域分布6115 奶业发展的区域政策6516 专栏：黑龙江肇东市的奶源争夺战692 奶业主产区发展分析奶业主产区发展分析7221 奶业经济运行现状7222 改善奶业经济运行的建议74 3 内蒙古奶业发展分析内蒙古奶业发展分析7731 内蒙古自治区 2010 年奶业经济运行状况7732 提升内蒙古奶业的建议81 4 新疆奶业发展分析新疆奶业发展分析8441 奶业发展的优势、区域分布与政策8542 奶业发展现状9043 新疆奶业发展面临的主要问题9444 对策建议9845 2011 年新疆奶业发展展望103第三篇第三篇 国外奶业经济篇国外奶业经济篇1051051 全球奶业
8、生产和贸易情况分析全球奶业生产和贸易情况分析10711 黄 油10812 乳 酪11013 脱脂奶 粉11114 全脂奶 粉113 2 德国下萨克森州开展奶牛杂交生产的考察报告德国下萨克森州开展奶牛杂交生产的考察报告11621 德系西门塔尔的成功培育11622 德系西门塔尔的杂交利用11723 奶牛杂交生产的经济效果11924 奶牛杂交生产对我国的启示120 3 透明与问责：关于近来美国的食品安全之争透明与问责：关于近来美国的食品安全之争12231 引言12232 透明度与社会责任12333 关于原奶直接消费中的透明度与问责制12534 结语127 4 日本奶业发展概况日本奶业发展概况1294
9、1 奶业生产发展概况12942 乳品消费13343 乳品贸易13344 奶业相关政策13645 奶业科技13646 全国奶业联合 会137 5 新西兰奶业的压力和挑战及对中国的启示新西兰奶业的压力和挑战及对中国的启示13851 西方工业化农业的特点13952 国际竞争：生产的加速器14053 社会变迁与环境关注14154 产业对环境问题的关注14255 一个可以选择的办法：农场环境奖14356 对新西兰奶业环境保护的评论14357 结论与讨论：对中国的启示144 6 新西兰恒天然奶农合作公司的奶粉拍卖新西兰恒天然奶农合作公司的奶粉拍卖14861 恒天然简介14862 组织形式14963 在中国
10、的发展14964 恒天然收人构成15065 恒天然拍卖与交付方式1517 肯尼亚奶业发展的特点与启示肯尼亚奶业发展的特点与启示15371 奶业生产15372 牛奶收集、加工与消费市场15873 城市地区的牛奶市场16074 结论与讨论162第四篇第四篇 奶业经济调研篇奶业经济调研篇1651651呼和浩特奶牛养殖规模及效益调查报告呼和浩特奶牛养殖规模及效益调查报告167 11 方法与数据16712 养殖户的基本情况16813 奶牛养殖基本情况16814 养殖效益情况17015 结论172 2 乳品消费者行为研究乳品消费者行为研究哈尔滨市案例调研哈尔滨市案例调研17421 引言：调查方法及数据17
11、422 受访者主要特征17523 受访者购买行为特点17924 主要结论与建议188 3 进口奶粉对完达山乳业的影响进口奶粉对完达山乳业的影响19131 “三聚氰胺事件“使完达山乳业面临竞争压 力19132 进口奶粉使完达山乳业受到直接冲击19233 进口奶粉对国内奶业已经产生实际影响19334 完达山乳业对决策者的期待195 4 我国奶农专业合作社的现状、特征及未来发展我国奶农专业合作社的现状、特征及未来发展19741 我国“奶农专业合作社 的现 状19742 此合作社非彼合作社20143 打造未来的奶农专业合作社205 5 规模化奶牛场的循环经济运作模式规模化奶牛场的循环经济运作模式新疆吉
12、木萨尔县润源奶牛场的案例新疆吉木萨尔县润源奶牛场的案例21051 润源奶牛场的成立与发展21052 润源奶牛场循环经济运作模式21153 润源奶牛场循环经济运作模式的成效21254 润源奶牛场循环经济运作的制约因素21355 润源奶牛场循环经济运作的启示213第五篇第五篇 奶业经济研究篇奶业经济研究篇2152151 我国原料奶及乳制品市场价格波动分析我国原料奶及乳制品市场价格波动分析21711 我国原料奶及乳制品市场主要特点21712 影响原料奶及乳制品市场价格波动因素分析21913 对我国奶业的初步判断223 2 反刍动物生产与碳减排措施反刍动物生产与碳减排措施22521 全球碳排放情况与碳
13、税政策22522 各国近期的减排目标22623 温室气体种类以及农业对温室气体排放的贡献量22724 动物养殖与温室气体产生229 25 减少反刍动物碳排放的技术措施23026 结语235 3 国内苜蓿生产能否满足我国奶业的需求国内苜蓿生产能否满足我国奶业的需求23831 我国苜蓿生产和销售情况23832 我国奶牛养殖业的苜蓿需求量23 933 我国苜蓿贸易情况24034 进口对我国草产业的影响以及我国草产业发展的应对措施241 4 进口奶粉对中国奶业的影响进口奶粉对中国奶业的影响24341 中国奶业的发展情况及在世界奶业中的地位24342 奶粉进口激增的原因及对中国奶业的影响24543 奶粉
14、进口的趋势及中国奶业发展面临的挑战24844 我国奶业发展的出路与对策249 5 浅议构建奶业产业链的诚信链接机制浅议构建奶业产业链的诚信链接机制25051 引言：问题的提出25052 诚信应该是奶业产业链的基本链接要素25153 奶业诚信与效益二维象限分析25354 各奶业主体的诚信需求度有差异25555 乳企与奶农户间诚信链接不平衡25756 建立奶业产业链诚信链接机制的路径259 6 对我国规模奶牛养殖模式的思考对我国规模奶牛养殖模式的思考26261 “三鹿奶粉事件”后我国奶牛养殖业发展特点26262 规模化奶牛养殖的优势26363 不同奶牛养殖规模间的收益比较26664 适度规模奶牛养
15、殖的原则271第六篇第六篇 奶业经济政策篇奶业经济政策篇2732731 奶源方面奶源方面27511 继续实施奶牛良种补贴27612 奶牛标准化规模养殖建设资金保持 5 亿元27613 继续实施奶业机械的补贴27614 中央及各级财政继续提供奶牛保险保费补贴27715 农业部安排生鲜乳质量安全监管项目资金 1500 万元27716 农业部加强生鲜乳质量安全管理277 2 加工方面加工方面27821 国务院要求加强乳品质量安全工作27822 财政部拨付 19 亿元用于乳制品企业收购原料奶贷款贴息27823 卫生部公布 66 项新乳品安全国家标准27824 国家质检总局发布新的乳品审查细则并要求乳企重新申请生产许可证27825 工信部、发改委、质检总局要求开展乳品项目(企业)审核清理工 作279 3 消费方面消费方面28031 重庆 35 亿元实施“蛋奶工程“ 28032 青海省推进学生饮用奶工作280 4 贸易方面贸易方面28141 海关总署就新西兰农乳制品进口关税问题发布 4 次公告实施特保措施28142 海关总署调整进出境个人邮递物品管理措施28243 海关总署调整进境旅客所携行李物品验放标准282