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1、2021 年半年度报告 1 / 155 公司代码：600299 公司简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司蓝星安迪苏股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 155 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人 JeanJean- -Marc DublancMarc Dublanc、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 JeanJean- -Marc DublancMarc Dublanc 及会计机构负责及会计机构负责人（会计主管人员）人（会计主管人员）蔡昀蔡昀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，本公司无利
3、润分配预案或使用公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险
4、提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之第五部分“其他披露事项”第一小节“可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 本报告以中文版本为准本报告以中文版本为准 本公司年度报告亦有英文版本。如中文版本与英文翻译版本有歧义，应以中文版为准。 2021 年半年度报告 3 / 155 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9
5、 第四节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 29 第六节第六节 重要事项重要事项. 33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 41 第十节第十节 财务报告财务报告. 42 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的文稿。 2021 年半年度报告 4 / 155 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义
6、： 常用词语释义 公司、本公司 指 蓝星安迪苏股份有限公司 蓝星新材 指 蓝星化工新材料股份有限公司 纽蔼迪 指 Nutriad Holding B.V.（2018 年 2 月收购） 恺勒司 指 Calysta Inc.是一家拥有单细胞蛋白及其创新制造工艺的美国公司。 恺迪苏 指 Calysseo，安迪苏与恺勒司于 2020 年 3 月成立的合资公司 FRAmelco 指 FRAmelco 集团，即 Franklin Group BV 及其子公司，安迪苏于 2020 年 12 月 11 日完成收购的一家荷兰饲料添加剂生产商。 南京工厂、南京公司 指 蓝星安迪苏南京有限公司 集团、本集团或安迪苏
7、 指 蓝星安迪苏股份有限公司及其子公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司 中国中化 指 中国中化控股有限责任公司，系为中化集团与中国化工实施联合重组之目的，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责设立的新公司，中化集团和中国化工将整体划入该新公司。 中国蓝星、蓝星集团 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 安迪苏营养集团 指 蓝星安迪苏营养集团有限公司 董事会 指 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 监事会 指 蓝星安迪苏股份有限公司监事会 股东大会 指 蓝星安迪苏股份有限公司股东大会 公司章程、章程 指 蓝星安迪苏股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管
8、理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 中国国务院国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易、重组 指 2015 年本公司通过重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，收购安迪苏 85%普通股的股权，并处置上市公司全部原有业务。 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 专业术语 动物营养添加剂 指 正常日粮的营养物质不能满足动物需要，因此需要额外添加，主要用于促进动物生长
9、、发育和健康。 蛋氨酸/蛋氨酸产品 指 一种天然存在的含硫必需氨基酸。动物体内不能合成该氨基酸，需要在日粮中添加。蛋氨酸产品是指含有蛋氨酸或者能够在动物体内转化为蛋氨酸的化合物产品。 液体蛋氨酸(“HMTBA”) 指 羟基蛋氨酸类似物，在动物体内可转化为蛋氨酸，常温常压下为液态。 固体蛋氨酸 指 室温下为固态的蛋氨酸产品。 2021 年半年度报告 5 / 155 硫酸铵 指 一种无色结晶盐，是液体蛋氨酸生产过程中的副产品，可作为肥料使用。 硫酸钠 指 一种白色晶体状化合物，是固体蛋氨酸生产过程中的副产品，主要用于洗洁剂以及纸、玻璃、燃料以及医药产品。 酶 指 一种用于生物催化的蛋白质分子，显著
10、促进生物体内特定生物反应，亦能用于加速工业化学进程。此类物质可添加于饲料中用于改善饲料利用率以及动物的营养、健康和免疫状态。 反刍动物 指 有四个胃的动物，包括瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃。该类动物可再次咀嚼进入瘤胃的食物。反刍动物包括牛、绵羊、山羊、鹿、长颈鹿和骆驼等。 瘤胃 指 反刍动物的第一个胃，主要用于储存和在微生物的作用下消化食物。 功能性产品* 指 包括蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠产品。 特种产品 指 包括酶制剂、反刍动物产品、有机硒产品、益生菌产品及其他特种产品。 其他 指 包括二硫化碳、硫酸、制剂服务等。 甲硫基丙醛 MMP 指 3-(甲基硫基)丙醛，是合成蛋氨酸的第一中间体。它是
11、由甲硫醇和丙烯之间的化学反应产生。 Feedkind 蛋白 指 Feedkind 蛋白是一种天然、可追溯的、安全、非动物来源的蛋白质，通过世界上唯一一个商业化认证的气体发酵工艺生产，生成高蛋白含量饲料原料，可作为鱼粉等饲料原料的可持续性替代品。 KT 指 千吨 *注释：本报告关于功能性产品的分类仅为财务报告中分部报告统计之用，将公司主要产品和其相关的副产品归集在一起， 统称功能性产品。 这有别于动物营养领域中的功能性产品定义， 例如：硫酸铵在应用上并不属于功能性产品类别。 2021 年半年度报告 6 / 155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司
12、信息 公司的中文名称 蓝星安迪苏股份有限公司 公司的中文简称 安迪苏 公司的外文名称 Bluestar Adisseo Company 公司的外文名称缩写 Adisseo 公司的法定代表人 Jean-Marc Dublanc 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 梁齐南 联系地址 北京市朝阳区北土城西路9号 电话 010-61958799 传真 010-61958805 电子信箱 Investor-servicebluestar- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区花园东路30号北京海淀花园饭店6518室 公司注册地址的历史变更情况
13、无 公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路9号 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.bluestar- 电子信箱 Investor-servicebluestar- 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安迪苏 600299 蓝星新材 六、六
14、、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 155 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 5,978,742,795 5,885,775,768 1.58 归属于上市公司股东的净利润 816,419,799 719,310,195 13.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 829,169,827 709,254,858 16.91 经营活动产生的现金流量净额 1,149
15、,474,683 1,575,513,241 -27.04 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 13,839,624,353 13,952,945,387 -0.81 总资产 20,492,130,552 20,617,633,075 -0.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.30 0.27 11.11 稀释每股收益（元股） 0.30 0.27 11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.31 0.26 19.23 加权
16、平均净资产收益率（%） 5.78 5.27 增加0.51个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.87 5.19 增加 0.68 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 尽管 2021 年上半年全球供应链持续承压，源于液体蛋氨酸销量保持强劲增长，特种产品销售持续增长，安迪苏仍然实现营业收入人民币 59.8 亿元，较业绩表现强劲的 2020 年上半年同比增长2%，借助于积极的价格管理成功抵消部分原材料成本上涨带来的不利影响以及 15%少数股权收购的积极影响，归属股东净利润人民币 8.16 亿元实现同比增长 13.5%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异
17、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 (18,370,788) 处置设备及建筑附属物 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,541,993 主要为南京工厂土地使用权返还、产业结构调整 2021 年半年度报告 8 / 155 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
18、以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 (15,603,200) 投资公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,655,643 所得税影响额 4,026,324 合计 (12,750,028) 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 9 / 155 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 到 2050 年，全球人口预计将超过 90 亿。为了适应未来可持续发展的要求，保证食品和营养的安全变得更具挑战性。而自然资源稀缺
19、，气候变化和人口增长等多重因素则加剧了这个挑战的复杂性。 如今，饲料-食物链面临着双重挑战：1)为满足日益增长的全球需求，必须提供足够多高质量、高性价比的肉、蛋、奶等食品；2)而该生产运行系统必须符合环境友好、社会有益和经济可行等各项要求。基于此，大家普遍认同动物营养行业在提高终端食品的品质和安全，提高家禽养殖效率，降低对环境的不利影响，保证动物健康和优质饲养等方面发挥着重要作用。 安迪苏的愿景是以经济安全且可持续的方式为人类提供高品质食品。 在动物营养饲料添加剂市场的发展，安迪苏通过战略合作伙伴、产品与服务销售、研究与创新提供一套全面的解决方案。 安迪苏主要业绩影响因素有： 全球肉食消费量：
20、动物饲料营养添加剂市场主要受全球肉食消费量驱动，其中蛋氨酸主要受家禽业影响。由于全球人口增长，全球肉食消费量增加，发达国家以更健康的饮食为目标，从红肉消费转向白肉消费的饮食变化以及发展中国家饲料行业的持续工业化，该市场规模每年保持增长。 汇率影响：安迪苏销售覆盖众多国家和地区，主要以美元计价，部分以欧元或人民币计价。在成本方面，安迪苏主要工厂位于欧洲和中国，大部分原材料的采购以欧元、美元及人民币计价。 原油价格：安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。 自成立至今的 80 余年，安迪苏一直致力于通过不断地为饲料和食品行业提供创新产品和服务，为全球的可持续发展做出积极有效的贡献。需要特别指出的是，
21、安迪苏目前推出的动物营养添加剂中包含动物所需的必需营养素，可以帮助动物提升消化能力，提高饲料产出效率和提升饲料质量，通过稳定肠道有益菌群提高肠道健康来增强对有害微生物的抵抗力进而帮助提升动物健康水平的各类特种产品。 通过此类产品的推广， 安迪苏在审慎使用抗生素降低抗菌素耐药性 （AMR）的风险方面起到了积极的作用。与此同时，安迪苏提供的各类饲料添加剂，可以在动物生产过程中减少废物排放（如氮、磷和甲烷） ，提高原材料利用率，并进一步完善动物饲养效率和优质养殖之间的平衡，从而对可持续生产和环境保护做出自己的贡献。 安迪苏的战略是为预混料厂、饲料加工厂、养殖农场、一条龙养殖企业，以及为动物包括家禽、
22、猪、反刍动物和水生动物等相关的食品生产提供解决方案。我们的团队向全球逾 110 多个国家约 3900 名客户提供服务，帮助客户就如何提升生产效率、提高动物性能、优化动物营养和原料使用、保证动物健康的同时尽可能减少/最小化其对环境的影响。 安迪苏的业务遍及全球，销售团队分布在欧洲/独联体、中东/非洲、印度次大陆、北美、南美和中美洲、亚太和中国七个地区。 公司拥有一支专业的销售和技术支持团队，在饲料添加剂应用技术、饲料配方和成品分析等方面提供专业咨询，依赖其全球经销网络以及与客户之间长期有效的合作关系，进一步增强了公司作为首选供应商的市场地位。 在安迪苏实施大客户管理销售策略的同时，安迪苏持续投资
23、各类销售培训，以持续改善客户关系， 提高客户忠诚度并提升销售业绩。 数字化营销战略则通过对客户关系管理系统、 电商平台、网络研讨会和视频平台、社交媒体和内容营销等数字化工具的投资，助力安迪苏作为动物营养和特种饲料添加剂领域的专家和楷模的形象。 近年来，公司积极实施“双支柱”战略，即在不断巩固蛋氨酸行业领先地位的同时，加快特种业务的发展。 为此，安迪苏为市场带来了全方位的产品和服务，在饲料和动物生产的关键步骤都为客户提供了支持： “功能性产品” （如蛋氨酸、维生素、铵和硫酸钠） ， “提升消化性能产品” （酶、溶血卵磷脂） ， “反刍动物类” （过瘤胃包被蛋氨酸，斯特敏） ， “水产及创新替代蛋
24、白” （水产饲料添加剂和一种安全、健康、可追溯、营养的创新蛋白产品 FeedKind） ， “提升动物健康水平类产品”（例如肠道健康产品）以及“服务和其他产品”等，在饲料原料评估、饲料配方、饲料生产、存2021 年半年度报告 10 / 155 储和动物健康和性能等方面为客户提供支持。 安迪苏是一家全球领先的公司，目前由 5 个主要产品线组成: 功能性产品： o 安迪苏是全球液体蛋氨酸的领导者，全球第二大蛋氨酸生产商、全球少数几家能够 同时生产液体和固体蛋氨酸的蛋氨酸生产商之一，并且是一家全系列蛋氨酸产品的供应商； o 安迪苏是世界领先的过瘤胃包被蛋氨酸生产商之一； o 安迪苏在饲料级维生素行业
25、中拥有非常独特的竞争优势，安迪苏致力于向客户提供高质量且具有完全可追溯性的全系列维生素解决方案。 提升消化性能产品 安迪苏是世界领先并深受客户认可的非淀粉多糖酶供应商之一。 反刍动物类产品 以我们的明星产品过瘤胃包被蛋氨酸为代表，具有领先的市场地位。 水产及创新替代蛋白 水产对于安迪苏而言是一个非常有发展前景的新领域，公司致力于在该领域加速发展并扩大产品组合。 提升动物健康水平类产品 在提升动物健康性能产品领域，如肠道健康类产品，安迪苏处于世界领先地位。通过近期完成的对 FRAmelco 的收购，安迪苏将进一步巩固其在“营养促健康”这一极具发展前景并快速增长的市场中的领导地位。 服务和其他产品
26、 安迪苏提供全方位的服务和产品，支持客户在饲料和动物生产过程中的关键环节。 安迪苏的 10 个研发中心， 约 200 名员工致力于研究和创新， 是支持“双支柱”战略发展的重要引擎。 安迪苏依赖于其分布在欧洲、美国和中国的生产基地，为动物饲料领域设计、生产、推广可持续的营养解决方案。大部分产品的生产均通过上述生产平台在安迪苏内部完成，另有部分维生素产品是通过贸易方式获得，还有部分特种产品的生产是通过与行业内战略合作伙伴合作完成。 安迪苏自始至终视安全与可持续发展为重中之重。为了建立可持续发展模式，我们希望能在经济和人类发展与保护地球资源之间取得完美平衡。安全是安迪苏发展的第一要务。得益于不断创新
27、的生产方式和持续提升的安全理念， 所有员工一致共同努力， 力争 “无事故”工作场所真正实现零事故。安迪苏还致力于实现对环境的零影响。安迪苏针对其生产活动对环境的影响，制定了相应的减排政策，同时设立了极具挑战性的目标：自 2015 年的十年间，安迪苏的温室气体排放，每公斤产品的水和能源消耗均降低 20%。欧洲工厂脱瓶颈工程于 2021 年上半年基本完工（其对每公斤耗水量产生了负面影响） 。 2021 年半年度报告 11 / 155 从 2021 年开始，安迪苏在降低环境影响上更进一步。安迪苏建立一个新的目标：每年减少2.5%的温室气体排放量(以 2019 年为基数)，作为其对遏制全球气候变暖做出
28、更大的贡献，以满足巴黎气候协定的相关要求。 2021 年半年度报告 12 / 155 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司拥有的核心竞争力未发生重大变化。 1.1. 全球行业领军企业全球行业领军企业 源于我们优秀的团队和优秀的研发能力，安迪苏的知名度在全世界范围内持续提升，安迪苏被广泛认同为动物营养领域的专家。 功能性产品功能性产品 功能性产品主要包括蛋氨酸和维生素。不断巩固其在蛋氨酸市场的领导地位，是安迪苏的第一业务支柱。 蛋氨酸蛋氨酸 蛋氨酸是安迪苏集团的主要产品之一。由于化学合成蛋氨酸生产工艺复杂，需要大量专业知识与前期资本投入，整个生产流程又
29、受到环境保护及安全生产方面的严格监管，因此在全球范围内仅有少数几个厂商有能力安全、持续稳定地规模化生产蛋氨酸。安迪苏也是目前全球为数不多可以同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一。 安迪苏目前已有两个生产平台（分别位于欧洲和中国南京），并于 2018 年 1 月决定在南京（毗邻现有南京工厂）建立南京工厂二期项目。 1) 欧洲生产平台 这个早期的生产平台，主要由四家工厂组成：Les Roches 工厂（上游原料工厂），主要生产合成蛋氨酸的第一中间体 MMP， 分别提供给位于法国的 Commentry 工厂和 Roussillon 工厂进而生产固体蛋氨酸及位于西班牙的 Burgos 工厂用于生产液体
30、蛋氨酸。 欧洲生产平台扩产项目完成后， 液体蛋氨酸的欧洲工厂产能增加 5 万吨/年。 该项目已于 2018年底如期基本完工，并已在 2019 年为市场提供了新增产能。 与此同时，可持续发展项目“MMPS1 液体炉项目”也在 2019 年底前建设完成，该项目将使安迪苏中间体（MMP）生产单元的大气污染物排放（氮氧化物、硫氧化物、粉尘）减少 25%甚至 50%。 更需指出的是， 安迪苏开发完成了罗迪美A-Dry+， 这是一款基于液体蛋氨酸技术开发出的新型的粉末状蛋氨酸产品。同时也利用该技术为反刍动物市场提供了新产品：Rumensmart。 在欧洲生产平台扩建项目中， 西班牙 Burgos 工厂应用
31、了这项专利技术。 该生产单元的设计以可持续发展的价值观为准绳，优化能源消耗（通过回收废蒸汽），减少二氧化碳排放量，从而对环境的影响降到最低。 伴随液体蛋氨酸业务的不断增长，2020 年安迪苏决定在欧洲工厂(Les Roches 工厂和 Burgos工厂)开展新的脱瓶颈项目，目的是将液体蛋氨酸在 Burgos 工厂的产能每年增加 3 万吨, 以应对不断增长的市场需求并进一步优化成本竞争能力。Les Roches 工厂的上游部分已于 6 月初成功启动，而 Burgos 工厂的下游部分将于今年 8 月份启动。 2) 南京生产平台-现有南京工厂 为了更好的服务于中国市场，世界第一大蛋氨酸消费市场，安迪
32、苏于 2013 年建立了南京工厂。 安迪苏是最早在中国设立蛋氨酸生产基地的全球性企业之一， 凭借全流程一体化的生产工艺、世界级的生产制造水平，南京工厂已成为生产规模及成本控制方面全球领先的液体蛋氨酸生产基地之一。得益于充分一体化的生产平台，通过持续研发投入而实现生产流程的优化和不断增加的产能，安迪苏对于保持自身成本优势充满信心。同时，南京工厂通过不断扩大投资和脱瓶颈提升产能有效地抓住中国蛋氨酸市场需求的高速增长机遇，快速应对市场变化，从而进一步增强了安迪苏的竞争实力和市场领先地位。 3) 南京生产平台-南京工厂二期项目 为满足客户不断增长的需求，巩固其领导地位，蓝星安迪苏股份有限公司董事会于
33、2018 年 1月 16 日批准建设年产 18 万吨液体蛋氨酸的新工厂。该工厂位于南京江北新材料科技园内，紧邻现有安迪苏南京工厂。为实现更好的环保效果和更优的成本效率而进一步优化生产流程，在总投资略有增加的基础上， 该项目在对工艺流程进行了一些特定的优化改造， 预计将于 2022 年下半年试生产。该项目与现有工厂将形成的强大协同效应，特别是形成更强的规模经济优势。 得益于现有的南京工厂，虽然面临新进入者以及原有厂商新产能投放等情况，在市场持续增长的背景下， 安迪苏成功地将蛋氨酸的市场占有率在 2012 年至 2017 年期间从 24%提升至 27%， 并2021 年半年度报告 13 / 155
34、 在近年来持续巩固其现有市场份额。安迪苏将通过持续产业投资，例如欧洲生产平台扩建项目和南京工厂二期项目的投资，在未来继续保持领先地位。 安迪苏以罗迪美品牌销售蛋氨酸。在“全球布局及全球供应（GLOBAL PICTURE AND GLOBAL SUPPLY）”评比中被重点客户评为液体蛋氨酸类最佳品牌。 安迪苏在全球各区域市场均占有重要地位。市场主要竞争者为诺伟司、赢创、住友、韩国希杰、新和成和宁夏紫光。 维生素维生素 安迪苏也是维生素市场的重要参与者，向客户提供全系列维生素产品，包括 A、B、D3、E、H 等一系列产品。麦可维作为全系列高可靠性、高质量的维生素品牌广获客户认可，这主要得益于麦可维
35、认证系统所提供的高标准筛选及保障服务。 安迪苏在饲料用维生素 A 市场占有约 20%的产能。安迪苏拥有一家维生素 A 生产厂，得益于各项安全措施的有效实施，目前生产均保持稳定，未受到新冠肺炎疫情的不利影响。为降低供应风险，安迪苏通过多种采购渠道，包括从一些大型化工企业购买原材料生产维生素 A，生产经营未受到任何原材料供应问题的影响。 近年来，数家维生素生厂商出现生产供应问题。因此，维生素 A 市场在 2021 年上半年表现持续活跃，与历史平均水平相比，价格一直保持在较高水平，需求强劲。在 2020 年下半年，贸易维生素产品由于上半年库存过剩需求减少，几乎所有维生素的价格都跌至历史低位。2021
36、 年上半年需求再次增长，但市场价格仅略高于 2020 年下半年的历史低位。 特种产品特种产品 特种产品包括提升消化性能产品（酶制剂）、过瘤胃包被蛋氨酸、提升动物健康水平类产品（益生菌、短中链脂肪酸、植物提取物和有机硒）、适口性产品、霉菌毒素管理产品、饲料保鲜类产品、水产产品添加剂及创新替代蛋白类产品等。加速特种产品业务的发展是公司发展的第二大业务支柱。借助现有产品线的内生有机发展，新产品的不断推出和外部并购，安迪苏旨在成为全球动物营养特种产品的领导者之一。 1) 提升消化性能类产品（酶制剂） 安迪苏在饲料级酶制剂市场拥有领先地位。 酶制剂的作用在于提高饲料的消化率和利用效率，从而降低饲料成本（
37、大豆、玉米等）和氮、磷排放，因此饲料级酶制剂更有助于动物的可持续生产。饲料级酶制剂分为以下不同的类别： 非淀粉多糖酶：家禽和猪饲料中使用的消化酶。罗酶宝问世超过 20 年来一直是非淀粉多糖酶领域的领导品牌。除此之外，安迪苏还提供精准营养评价（PNE）服务，帮助客户评估饲料质量并根据动物实际需求配比饲料； 植酸酶：用于酶解家禽、猪和水生动物中的植酸盐，帮助释放结合态磷。 罗酶宝 Advance 是安迪苏于 2015 年推出的一种新型非淀粉多糖酶，得益于其出色的使用效率，该产品的业务发展迅速。 2019 年，安迪苏正式推出罗酶宝 Advance Phy,一种同时含有上述两类酶制剂产品的创新复合型产
38、品。依据监管部门的核准，该产品将以液体、固体两种形态逐步上市。酶制剂产品在所有市场均具有显著的增长潜力，安迪苏将借助持续不断的创新和产品组合的扩大，继续巩固其在酶制剂市场的领导地位。 2) 过瘤胃包被蛋氨酸 基于全球领先的蛋氨酸技术，安迪苏集团积极探索相关领域的创新延伸产品，研制推出两种过瘤胃包被蛋氨酸：斯特敏和美斯特，均被认为是反刍动物类中性能十分优异的过瘤胃包被蛋氨酸，可有效提高牛奶质量和产量的同时改善奶牛整体健康状况。最终，这些产品通过提高奶牛的寿命而使牛奶的生产更具可持续性。 继续按照计划推出两种新产品，以补充现有的产品。一种是 RumenSmart（已在北美、 拉丁美洲和欧洲市场推出
39、） ；另一种产品是包被赖氨酸产品，SmartamineML（已在北美和拉丁美洲推出） ，该产品将会应用一种与斯特敏同样的包被技术，而该独特技术已使斯特敏获得巨大成功。 这些新产品丰富了安迪苏反刍动物类产品组合并完善了氨基酸平衡营养方案； 2021 年半年度报告 14 / 155 安迪苏持续研发投入，用以开发与奶牛营养和健康有关的新产品和新理念。 3) 提升动物健康水平类产品 有机硒 自 2014 年推出喜利硒（有机硒）以来，这一基于强大的研发和技术支持的创新性产品，帮助安迪苏成为了这一细分领域的主要参与者。 有机硒有助于提高家禽和猪的繁殖能力，提高虾的养殖存活率，提升家禽、猪、水生动物在不良生
40、长环境下的生产性能和健康状况。 有机硒在全球各地区和各类动物品种中的使用量均在稳步增加。 安迪苏的相关产品不仅在繁殖生产领域，同时也在其他细分市场（肉鸡，蛋鸡，猪，水生动物）。该产品的销量在新推出的美国市场稳步增长。 肠道健康类产品 安泰来是安迪苏提供的帮助动物养殖过程中减少抗生素使用的解决方案之一。健肠宝丁酸盐和艾派施植物提取物更好的补充了安迪苏现有产品线。近期完成的 Framelco 收购进一步巩固了安迪苏在颇具发展前景并快速增长的“营养促健康”领域中的领导地位，这得益于中短链脂肪酸对现有产品组合的补充。 致力于帮助养殖户以更可持续的方式生产家禽、猪以及水产(减少抗生素的使用，提高动物健康
41、水平)的各项研发工作也在积极进行中，以开发更多的产品和解决方案。 4) 水产及创新替代蛋白类产品 安迪苏通过提供创新的营养和健康解决方案促进主要市场中鱼虾养殖的可持续发展。水产产品市场，尤其是亚洲市场，对安迪苏来说是一个巨大的增长机会。安迪苏通过稳步加强其在亚洲、拉丁美洲以及中东和非洲等新地区的业务来加速发展。 安迪苏与恺勒司成立的合资公司恺迪苏，为中国和东南亚的水产养殖业开发创新蛋白FeedKind， 有可能成为水产饲料行业的潜在颠覆者。 同时， 也促使安迪苏成功进入替代蛋白业务，这一具有巨大发展潜力的新领域。 5) 适口性产品 适口性产品可刺激提高采食量，从而加强动物的生长和健康水平（猪、
42、反刍动物、马）。除了在猪的应用，新的细分市场（奶牛和小牛）应用已在积极探索中。销售增长也伴随经销网络的不断扩大而持续推动。 6) 霉菌毒素管理和饲料保鲜类产品 全球变暖更有利于真菌在谷物上的滋生，从而增加了真菌毒素在谷物和饲料中的繁殖。饲料保鲜类产品可以抑制谷物和饲料中霉菌和细菌病原体的滋生，从而更好地利用饲料资源，减少浪费。该产品系列还包括防止脂肪降解的抗氧化剂，从而保护饲料的营养价值。霉菌毒素管理产品减轻了霉菌毒素对家禽、猪、反刍动物和水禽的健康、繁殖和生产性能的负面影响。 2.2. 覆盖全球的生产及销售网络覆盖全球的生产及销售网络 根据各地区客户的分布情况，安迪苏已相应建立了高效便捷的本
43、地供应链系统。安迪苏的生产网络分布于欧洲、美国以及中国。在主要的市场区域，安迪苏授权一些特许加工制造商来生产一些特定的产品。这些工厂通过直销或分销网络，向全世界的客户供应产品。安迪苏的产品从工厂直接供货给客户或运往各区域仓库。 以中国市场为例，为确保产品按时安全地送达全国各地的客户，安迪苏在南京建立了一个多功能供应链中转中心，亦根据客户聚集情况在全国各地建立了 10 个区域分销仓储中心。同时，该网络也可确保安迪苏在中国生产的产品从中国出口至世界各个国家和地区。 另外，安迪苏在上海设立了仓库，专门用于储存从中国采购的各类产品，并从这里转运至全球客户或其它各区域仓库。 安迪苏的销售团队则适时地在全
44、球增设销售子公司或办事处。安迪苏将根据新兴市场发展的需要，逐步建立和完善当地的销售组织。例如，安迪苏分别于 2016 年，2017 年和 2018 年在印度，马来西亚和迪拜设立新的销售子公司。随着与纽蔼迪的整合，集团将依赖纽蔼迪在意大利、西班牙、波兰和希腊的子公司进一步扩充销售网络。在 2020 年初，安迪苏在土耳其完成建立了一个新的子公司，以便我们的团队能更好地为当地市场提供产品和服务。除了安迪苏自身的销售2021 年半年度报告 15 / 155 力量外，安迪苏还与一些遍布于世界各地的销售代理机构和分销商建立了长期紧密合作关系，以便更好地服务于当地市场和客户。 2018 年安迪苏通过中国化工
45、电商平台完成了电子商务网站的开发工作。该平台对客户订购流程实现全流程数字化，方便客户在线下单、付款和收货，跟踪全过程。特别是在 2020 年初COVID-19 疫情的情况下，数字化平台为安迪苏有效响应市场及客户需求发挥了重要作用。通过电商平台为客户提供更精准、及时、优质、创新的高价值服务，安迪苏巩固了客户关系，开拓了新的市场，并将通过不断提升电商工作水平，努力保持行业内领跑位置。 同时，公司想强调的是，除了加强区域销售网络外，安迪苏自 2018 年起，着力实施全球大客户战略，以更好地服务那些在其各个地区均有业务开展的全球重点大客户。公司已为每个大客户任命其专属的大客户经理。 3.3. 专业全面
46、的饲料解决方案专业全面的饲料解决方案 得益于安迪苏的品牌知名度、稳定的产品质量、有竞争力的产品价格和丰富的产品组合，大多数主要客户均选择从安迪苏采购一揽子产品。安迪苏拥有悠久的行业历史，领先的行业地位和卓越的技术创新和产品研发能力，正因如此，安迪苏得以开展以解决客户痛点为目标的各项科学研究。 安迪苏整合了纽蔼迪的产品组合，从而可以为客户提供更多新的解决方案。最近对 FRAmelco的收购更加丰富了我们的产品组合。解决方案可以涵盖农户，饲料生产商和一条龙企业面临的各类问题，例如防止谷物和饲料在储存过程中出现营养损失；减少抗生素的使用；改善动物福利；降低饲料成本和延长奶牛服务寿命等。 同时，通过组
47、织专项客户计划和组织客户培训以全方位、一体化思路共同探索并制定应对各项挑战的综合解决方案，其中包含霉菌毒素污染问题、肠道健康问题，以及如何建立有效的预防措施以达到在养殖过程减少抗生素使用和禁止使用抗生素促生长剂的目的。 为了进一步巩固客户关系并提升差异化竞争优势，公司设立了创新实验室，持续探索颠覆性的技术、产品和服务以提高客户生产效率、可持续性发展能力和动物健康水平。 4.4. 卓越领先的市场开拓能力卓越领先的市场开拓能力 安迪苏成功抓住了由新兴经济体动物蛋白质需求上升、家禽养殖工业化等带来的动物营养添加剂需求快速增加的机会，持续拓展业务。随着新兴经济体国家人口增长、人均收入提高、饮食结构变化
48、，动物蛋白质需求量持续增长。安迪苏产品可以促进动物新陈代谢改善健康状况，提高饲养效率。人口增长、人均收入水平提高以及土地和水资源更高效利用的需求为安迪苏核心业务的美好未来提供了坚实基础。 安迪苏将通过践行双支柱战略：即继续保持其在蛋氨酸市场的领先地位（安迪苏的第一业务支柱），并持续不断的推出创新解决方案来加速特种产品业务的发展（安迪苏的第二业务支柱）来实现为全球提供健康、可持续、高性价比且高质量食品的使命。 蛋氨酸蛋氨酸 安迪苏将产能扩张与现有产能脱瓶颈化建设相结合，积极为未来发展储备动力。与此同时，安迪苏也将持续不断的提高其生产的可靠性，运营的高效性和环境保护的合规水平。 安迪苏保证其战略性
49、原材料的供应稳定和可靠。2016 年，安迪苏将硫磺重熔生产整合进入欧洲生产平台； 通过中国和欧洲的脱瓶颈化项目，欧洲生产平台扩建项目和 A-Dry+项目，安迪苏扩大其在欧洲和中国工厂的产能； 安迪苏每年都会通过新的环境排查和新项目的启动来减少生产对环境的影响：主要的环保投入应用在以下几个重要项目： 例如新的静电过滤器用于减少南京工厂烟气中的灰尘；新废气炉的建设，能最大限度地提高 MMP（蛋氨酸合成的中间产物）生产装置的能源回收率；在 Commentry 投资新的废水处理项目已在 2021 年 6 月投入使用。 南京工厂液体蛋氨酸二期项目是实施“双支柱”战略的关键一步，也是巩固公司在蛋氨酸行业领
50、导地位的重要举措。 特种产品特种产品 2021 年半年度报告 16 / 155 安迪苏通过建立战略联盟、创新型产品和外部并购来进一步巩固自身核心业务并丰富其高增长板块的产品组合的多样性。主要的行业驱动因素包括抗生素替代品，提高生产效率，提升营养健康水平等，目的是通过以下关键指标来构建全方位、定制化的饲料行业特种产品解决方案，从中发现最有发展前景的业务： 技术（提供增值服务，满足客户需求的解决方案，促进销售增长和提升盈利能力） ； 提升进入市场的能力； 提供增值服务（数字化） ； 扩大细分领域（家禽，猪，反刍动物，水生动物等） 。 5. 强大的强大的研研究和创新能力究和创新能力 安迪苏研究与创新