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1、江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 江苏凯伦建材股份江苏凯伦建材股份有限公司有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司
2、负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许晴粉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许晴粉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，
3、公司在本报告第三节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分管理层讨论与分析析”中中“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主
4、要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2121 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 2424 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2525 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3232 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3838 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 3939 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4040 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
5、签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯伦股份 指 江苏凯伦建材股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
6、中天国富证券、保荐机构 指 中天国富证券有限公司 唐山凯伦 指 唐山凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 成都凯伦 指 成都凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 黄冈凯伦 指 黄冈凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 四川凯伦 指 四川凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 凯汇伦 指 苏州凯汇伦防水保温工程有限公司，系公司全资子公司 凯瑞伦 指 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司，系公司全资子公司 苏州凯伦高分子 指 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司，系公司全资子公司 宿迁凯伦 指 宿迁凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 陕西凯伦 指 陕西凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 广西凯伦
7、指 广西凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 纽凯伦 指 湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司，系公司控股子公司 凯伦供应链 指 凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司，系公司全资子公司 苏州凯伦新材料 指 苏州凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 凯伦盛世 指 凯伦盛世新材料（上海）有限公司，系公司控股子公司 公司章程 指 江苏凯伦建材股份有限公司章程 凯伦控股 指 凯伦控股投资有限公司，系公司股东 绿融投资 指 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） ，系公司股东 元、万元 指 人民币元、万元 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财
8、务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 凯伦股份 股票代码 300715 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏凯伦建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凯伦股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Canlon 公司的法定代表人 钱林弟 二、联系人和联系二、联系人和联系方式方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫江 朱清琦 联系地址 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 电话 0512-63810308 0512-63
9、810308 传真 0512-63807088 0512-63807088 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 江苏凯伦建材股份有限公司 20
10、21 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,219,269,748.35 770,002,469.10 58.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,607,055.79 89,440,973.13 54.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 120,940,750.95 85
11、,639,642.84 41.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -370,048,952.63 -268,881,151.02 -37.63% 基本每股收益（元/股） 0.44 0.53 -16.98% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.53 -18.87% 加权平均净资产收益率 8.64% 7.75% 0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,707,562,931.92 3,478,576,453.06 64.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,866,364,581.37 1,336,449,161.28 114.48% 五、境内
12、外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常
13、性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -292,685.69 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,195,687.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,322,923.36 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,790,103.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,677,886.64 减：所得税影响额 2,671,837.1
14、2 合计 17,666,304.84 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一
15、) 公司主要业务情况 公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类上百种规格产品。 公司主要产品为建筑防水材料，广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域，在众多标志性建筑得到应用，包括北京大兴机场、世茂深坑酒店、苏州奥林匹克体育中心、南京奥体公园、南沙国际金融论坛永久会址、北京中信大厦、重庆西站、福清核电站、山东荣成石岛湾核电站、浙江台州三门核电站、巴基斯坦卡拉奇核电站、美国长滩东塔项目等。 公司连续多年荣获鲁班奖、金禹奖、国家优质工程奖等权威奖项，得到行业和市场的高度认可。
16、 公司致力成为国际领先的功能性建材制造商， 专注融合防水系统的创新和推广， 通过实施高分子防水材料差异化竞争策略，引领高分子防水材料应用新趋势。十余年来在防水行业的深刻沉淀，公司实现快速崛起，在新品研发、生产工艺、销售模式、差异化系统服务能力、品牌影响力等方面脱颖而出，成为具有影响力和成长性的防水行业黑马，行业地位得到巩固。 下一个十年，公司聚焦高分子防水核心战略，依托进口高端生产线，持续提升公司在MBP、TPO和PVC的领先优势，大力拓展高分子在地下空间系统、单层屋面系统、种植屋面系统以及光伏屋面系统等领域的应用场景。 （二）所属行业发展阶段、周期性和地位 目前，我国防水行业处于一个落后产能
17、过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。据中国建筑防水协会统计，2021年上半年，防水行业主营业务收入2,000万元以上规模的企业达到829家，其主营业务收入达到570亿元，同比增长26%，行业集中度进一步提升。 未来随着国家建筑新规范出台，防水材料产品质保年限大幅提高，对生产企业环境污染的监管措施趋于更加严格，生产低质非标产品以及环保不达标的企业生存空间会越来越小， 市场竞争环境有望逐步改善， 特别是随着行业内的优质企业先后上市，新进入者加速行业渗透，行业产能将进一步向上市企业聚集，行业竞争将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面
18、的综合竞争。 防水材料上游的主要原材料为石化相关产品，下游客户主要为房地产业、基础设施领域，因此防水材料制造商议价能力相对较弱。同时，建筑防水材料发展较为成熟，目前还没有可以完全替代的产品。 公司是国内最早从事高分子防水材料研发和推广应用的企业， 是高分子防水材料的龙头企业， 通过高分子防水卷材的差异化竞争策略，迅速在头部地产和重要市政建筑项目推广形成示范效应，上市后营业收入和利润年均复合增长率超过70%以上，后续随着公司产能持续扩大，将延续较快增速态势。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、高
19、分子材料优势 公司经过大量的开创性研究以及配方优化实验， 率先在国内突破了高分子自粘胶膜生产及其应用技术难题， 自行研制配方、安装设备，分别实现了MBP高分子胶、片材和最终成品的量产，在该细分市场领域取得了生产技术和施工应用体系的组合优势。公司生产的MBP高分子自粘胶膜防水卷材一经推向市场，即迅速得到了市场的认可，成为公司的核心产品之一。 TPO和PVC防水卷材是目前欧美国家普遍使用的高分子防水材料，公司已经掌握了该产品的关键技术，并获得欧盟CE认证、英国BBA认证和美国FM认证，产品出口到美国、英国、挪威、新加坡、澳大利亚、埃及等国家。 公司依托高分子建材产业园，全力打造进口的TPO和PVC
20、防水卷材生产线，目前已进入试生产阶段。公司率先实现G类和GL类TPO和PVC防水材料，产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面优势明显。基于进口生产线生产出高分子材江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 料的优异性能，公司针对性开发了“全生命周期光伏屋顶系统”（简称CSPV系统），用于光伏屋顶使用场景，为屋顶分布式光伏二十五年长寿命周期保驾护航。 2、研发优势 公司自成立之初就非常注重研发投入，投入大量资金及人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进。近几年研发投入和占比逐年增加，2018年-2020年公司研发投入分别为2,217.02万元、5,032.72万元和
21、10,591.60万元，占营业收入比重分别为3.58%、4.32%和5.28%。2021年上半年，研发投入5,771.92万元，同比增长70.77%，占营业收入比例为4.73%。 公司先后与中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、苏州科技大学、苏州大学搭建产学研合作关系，致力于产品材料的共同研发与优化。2015年，获批江苏省企业技术中心，2017年获批江苏省工程技术研究中心，2018年获批江苏省博士后创新实践基地。2020年公司获批高分子建材先进技术研究院，技术上将聚焦地下空间防水、屋面工程、防腐、密封的“四大领域”，坚定不移地“做专、做精、做特、做强”
22、高分子建材，积极发挥创新主体作用，加速创新资源集聚，加快科技成果转化。 3、产能优势 公司在江苏苏州、河北唐山、湖北黄冈、四川南充生产四个基地已陆续投产，在广西贵港、江苏宿迁的生产基地也在陆续建设中，生产基地能够辐射华东、华北、华中、西南、华南、西北绝大部分的市场区域。公司在苏州投资15亿元、占地188亩、设计产能1亿平米的高分子产业园目前已进入试生产阶段。高分子产业园的投产将进一步提升公司在高分子防水领域的领先地位，公司将充分利用各生产基地的区位优势，实现集中规模化生产，降低管理和服务成本，提高各生产基地对周边区域客户的服务能力，缩短服务时间，提升公司产品在全国市场的占有率和影响力。 4、客
23、户资源优势 在直销方面，公司已经和头部地产商如万科、新城、中海、融创、中南、金地等约50家企业达成长期战略合作关系，百强地产中尚有大量优质地产公司将进一步合作，未来优质地产客户数量和业务质量仍有较大的提升空间。在经销方面，公司将大力发展经销渠道，截至目前，公司已与600多家经销商达成合作共赢关系，未来三年经销商数量将扩大到1500家，销售渠道更加均衡，客户也更加多元化。此外，外贸业务继续保持了稳健发展势头，产品已出口60多个国家和地区，出口产品类别也呈现多元化趋势。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述：概述： 2021年上半年，面对依然错综复杂的国际国内经济环境，公司综合权衡、审时度势，树
24、立风险意识，适当控制业务发展节奏和规模。公司努力克服上游原材料价格高涨、同业竞争加剧、新冠肺炎疫情反复等诸多困难和问题，确立了高分子防水材料核心战略，坚定不移地推进公司下一个十年战略规划，积极把握战略新机遇，不断加强高分子材料研发和装备投入，重点推进高分子在屋面分布式光伏产业链应用，总体保持了一贯的快速发展态势。 报告期内，公司实现营业收入121,926.97万元，比上年同期增长58.35%，实现营业利润16,232.69万元，比上年同期增长50.25%；归属于上市公司股东的净利润13,860.69万元，比上年同期上升54.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,094.08
25、万元，同比增长41.22%。 报告期内，公司主要围绕以下几方面工作重点展开： 1、持续推进集采、渠道“双轮驱动”战略，优化收入结构 集采方面，公司稳步推进与头部地产商如万科、新城、中海、融创、中南、金地等约50家企业长期战略合作关系，坚持有所为、有所不为原则，提高风险识别能力和手段，继续增加优质百强地产的开拓力度，未来优质地产客户数量和业务质量仍有较大的提升空间。在渠道方面，公司继续大力发展经销商模式，通过渠道下沉，深入拓展工业建筑、市政建筑、民用建筑广阔市场。截至目前，公司已与600多家经销商达成合作共赢关系，未来三年经销商数量将扩大到1500家，销售渠道更加均衡，客户也更加多元化。 2、坚
26、持高分子核心战略，打造高分子防水材料领先优势 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 报告期内，高分子防水材料保持较快发展势头，在产品销量、客户覆盖率、品牌认知度方面都有较大提高。为巩固高分子防水材料竞争优势，高分子产业园在不到一年时间内，实现了从破土动工到设备调试、试生产的快速推进，目前，高分子产业园已经处于试生产阶段。高分子产业园采用进口意大利和德国全套生产线，力争打造技术领先、品类齐全的高分子防水材料生产基地，推动新型功能性建材产业向中高端迈进。 3、推动研发创新，提升竞争优势 在“成为国际领先的功能性建材制造商”的愿景指引下，公司将产品技术持续创新作为公司不断发展的
27、推动力，持续加大研发人才引进， 增加研发投入用于新产品研发、 产品配方优化及生产工艺改进， 加快科研成果转化， 提升现有产品性能质量、扩充品类， 满足公司防水及新业务领域市场需求。 2018年-2020年公司研发投入分别为2,217.02万元、 5,032.72万元和10,591.60万元，占营业收入比重分别为3.58%、4.32%和5.28%。2021年上半年，研发投入5,771.92万元，同比增长70.77%，占营业收入比例为4.73%。研发投资大幅增长，有效支持了公司产品迭代和配方优化，为公司打造高分子核心战略奠定基础。 4、拓展高分子防水材料应用场景 目前国内高分子防水材料主要应用于地
28、下底板区域，未来随着公司进口生产线正式投产，将开拓单层屋面、光伏屋面以及种植屋面等多种应用场景。公司依托高分子建材产业园，全力打造进口的TPO和PVC防水卷材生产线，目前已进入试生产阶段。公司率先实现G类和GL类高分子防水材料，产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面优势明显。基于进口生产线生产出高分子材料的优异性能，公司针对性开发了“全生命周期光伏屋顶系统”（简称CSPV系统），用于光伏屋顶使用场景，为屋顶分布式光伏二十五年长寿命周期保驾护航。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,219,269,748.35 770,002,469.1
29、0 58.35% 主要系报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度等导致销售规模增长所致 营业成本 794,942,146.72 426,462,416.01 86.40% 主要系报告期内公司销售规模增长导致营业成本增长、 运输费改列至营业成本及大宗原材料价格上涨较快所致 销售费用 94,197,350.43 112,389,910.41 -16.19% 主要系销售规模增长及运输费改列至营业成本所致 管理费用 45,132,264.37 33,290,970.27 35.57% 主要系报告期内公司员工薪酬、 办公、 差旅及业务招待费等增加所致 财务费用 22,095,344.97 16,795,8
30、18.11 31.55% 主要系报告期内公司银行贷款利息支出增加所致 所得税费用 21,912,790.59 16,513,955.53 32.69% 主要系报告期内利润增加所致 研发投入 57,719,246.78 33,798,515.02 70.77% 主要系报告期内加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 -370,048,952.63 -268,881,151.02 -37.63% 主要系报告期内公司应收账款增加及采购付款支出增加等所致 投资活动产生的现金流量净额 -645,415,896.45 -374,191,476.23 -72.48% 要系报告期内公司购买理财产品、 支付
31、工程基建款及设备款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,958,797,219.24 196,963,887.41 894.50% 主要系报告期内公司定增及限制性股票激励计划资金到位所致 现金及现金等价物净942,979,338.53 -445,704,394.58 311.57% 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率
32、比上年同期增减 分产品或服务 分行业 防水材料销售 1,148,482,583.42 744,527,247.03 35.17% 51.82% 78.34% -9.64% 分产品 防水卷材 910,444,414.78 556,730,467.27 38.85% 47.06% 65.92% -6.95% 防水涂料 238,038,168.64 187,796,779.76 21.11% 73.24% 129.18% -19.26% 分地区 中国境内 1,179,378,742.83 773,142,621.19 34.44% 56.37% 84.95% -10.13% 中国境外 39,552,
33、823.61 21,799,525.55 44.89% 151.96% 158.40% -1.37% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,050,787.59 0.65% 否 资产减值 -49,680,604.06 -30.95% 主要是计提坏账准备所致 是 营业外收入 118,375.87 0.07% 否 营业外支出 1,925,541.53 1.20% 主要是公益性捐赠支出所致 否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末
34、上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,644,866,554.29 28.82% 625,361,339.24 17.98% 10.84% 主要系报告期内公司货款江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 回笼及募集资金到位所致 应收账款 1,242,320,636.07 21.77% 863,348,635.25 24.82% -3.05% 合同资产 62,089,023.62 1.09% 26,236,352.29 0.75% 0.34% 存货 278,380,762.92 4.88% 164,754,151.19 4.74%
35、 0.14% 固定资产 533,869,360.98 9.35% 477,901,576.36 13.74% -4.39% 在建工程 220,136,574.76 3.86% 240,544,018.19 6.92% -3.06% 短期借款 991,192,568.55 17.37% 687,811,256.14 19.77% -2.40% 合同负债 47,966,945.91 0.84% 76,725,329.97 2.21% -1.37% 长期借款 523,545,868.89 9.17% 209,783,307.55 6.03% 3.14% 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用
36、不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 货币资金 245,948,230.98 应收票据 292,690,472.15 应收款项融资 3,971,907.11 固定资产 66,024,994.26 无形资产 49,557,474.41 合 计 658,193,078.91 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,110,000.00 275,000,000.00 -8,
37、742.44% 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 凯伦盛世公司 建材产品的销售 新设 3,060,000.00 51.00% 自有资金 苏州魔涂新材料合伙企业（有限合伙） 、章涛、陈向阳 长期
38、 建筑防水产品 完成 0.00 0.00 否 2021 年05 月 25日 巨潮资讯网 凯伦智慧公司 建材产品的销售 新设 50,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 建筑防水产品 完成 0.00 0.00 否 2021 年05 月 25日 巨潮资讯网 凯伦新材料公司 建材产品的销售 新设 0.00 100.00% 自有资金 无 长期 建筑防水产品 完成 0.00 0.00 否 2021 年05 月 25日 巨潮资讯网 合计 - - 3,110,000.00 - - - - - - 0.00 0.00 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的
39、非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价、以公允价值计量的金融资产值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 216,687.18 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 报告期投入募集资金总额 149,077.02 已累计投入募集资金总额 216,919.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,500 累计变更用途的募集资金总额比例 2.08% 募集资金总体使用情况说明 1、2017 年募集资金总体使用情况
40、：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价格为 12.5 元/股，募集资金总额为人民币 225,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 32,466,243.58 元，本次募集资金净额为人民币 192,533,756.42 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 18 日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所审验，并出具“天健验2017401 号”验资报告。截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金余额为 0.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 16.25 万元
41、） 。 2、2019 年募集资金总体使用情况：经中国证监会关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复 （证监许可【2019】2281 号） ， 公司通过配股发行人民币普通股 （A 股） 39,074,500 股， 发行价格 12.64 元/股， 募集配套资金总额为 493,901,680.00元， 扣除发行费用 9,563,602.85 元(不含税)后， 募集资金净额为 484,338,077.15 元。 以上募集资金已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 30 日出具了天健验2019497 号验资报告 。截至 2021 年 6 月 30 日，配股募集资金余额
42、为 6.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 0.14 万元） 。 3、2021 年募集资金总体使用情况：经中国证监会关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可【2021】176 号） ，同意公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 77,800,828 股，发行价格 19.28 元/股。募集配套资金总额为 1,499,999,963.84 元，扣除发行费用 10,309,246.07 元(不含税)后，募集资金净额为 1,489,690,717.77 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 31 日出
43、具了天健验2021256 号验资报告 。截至 2021 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金余额为 14.18 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 14.10 万元） 。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目
44、新型高分子防水卷材生产线建设项目 是 4,503.38 9,003.38 0 9,221.04 102.42% 不适用 否 唐山防水卷材生产基地项目 否 10,250 10,250 0 10,280.2 100.29% 2017 年09 月 30日 -1,543.25 不适用 否 防水材料技术研是 4,500 0 0 0 0.00% 不适用 是 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 发及培训中心项目 黄冈防水卷材生产基地项目（一期） 否 15,000 15,000 77.03 15,015.07 100.00% 2020 年03 月 31日 -1,469.73 不适用 否
45、 补充流动资金 否 33,433.81 33,433.81 0 33,433.81 100.00% 不适用 否 补充流动资金 否 148,969.07 148,969.07 148,969.07 148,969.07 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 - 216,656.26 216,656.26 149,046.10 216,919.19 - - -3012.98 0 - - 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 归还银行贷款（如有） - 0 0 0 0 0.00% - - - - - 补充流动资金（如有） - 0 0 0 0 0.00% - -
46、- - - 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - - - 合计 - 216,656.26 216,656.26 149,046.10 216,919.19 - - -3012.98 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 2017 年募集资金承诺投资项目：高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点，也有利于提升公司的核心竞争力；高分子防水卷材项目建设周期短，有良好的市场基础，因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快，投资回报率高，更有
47、利于提高募集资金使用效率，实现全体股东利益最大化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017 年募集资金承诺投资项目：2020 年 2 月 21 日，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次次会议审议批准，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更，并向全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）增资。新型高分子防水卷材生产线建设项目实施主体由本公司变更为凯伦高分子公司，实施地点由苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号变更为苏州市吴江区七都镇
48、 230 省道北侧。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 1、2017 年募集资金承诺投资项目：2017 年 12 月 09 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 8,124.25 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 （天健审20178359 号） 。 2、2019 年募集资金承诺投资项目：2020 年 2 月 21 日，经公司第
49、三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 10,549.44 万元。 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 对本次募集资金置换情况进行了审核， 并出具 关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 （天健审202067 号） 。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，公司及相关子公司已累计注销 5 个募集资金专户，其中本报告期注销 2 个募集资金专户，剩余 5 个募集资金专
50、户。鉴于本次注销的 2 个募集资金专户已按规定使用完毕，结余合计90,312.96 元已转至公司基本账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，对应的监管协议随之终止。其余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来