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1、2021 年半年度报告 1 / 178 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人信虎峰信虎峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李超李超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李吉坤李吉坤声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质
3、承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半
4、年度报告 3 / 178 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项 . 19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 31 第十节第十节 财务报告财务报告 . 33 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责
5、人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 178 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 德国 WAG、瓦
6、达沙夫 指 Waldaschaff Automotive GmbH 墨西哥 WAG 指 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L. 阔丹凌云 指 阔丹凌云汽车胶管有限公司 凌云吉恩斯 指 凌云吉恩斯科技有限公司 凌云中南 指 凌云中南工业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 信虎峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式
7、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李超 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的历史变更情况 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信
8、息披露报纸名称 中国证券报上海证券报 登载半年度报告的网站地址 2021 年半年度报告 5 / 178 公司半年度报告备置地点 公司证券事务办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凌云股份 600480 / 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期
9、比上年同期增减(%) 营业收入 7,886,737,970.94 5,491,064,128.06 43.63 归属于上市公司股东的净利润 135,349,669.69 -32,640,447.92 514.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,419,464.19 -46,149,830.32 358.76 经营活动产生的现金流量净额 -52,013,625.53 -509,394,603.67 89.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,829,705,794.29 4,717,127,069.95 2.39 总资
10、产 17,042,460,600.78 16,008,737,137.72 6.46 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.18 -0.06 400.00 稀释每股收益（元股） 0.18 -0.06 400.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 -0.08 300.00 加权平均净资产收益率（%） 2.84 -0.71 增加 3.55 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.50 -1.00 增加 3.5 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说
11、明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 178 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,514,301.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,569,845.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
12、投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -790,760.60 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金
13、融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -498,513.33 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,665.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -835,399.73 所得税影响额 -1,739,601.88 合计 15,930,205.50 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 /
14、178 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务： 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。 报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。 2、主要产品及用途： 汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。 塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系
15、数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。 3、经营模式： （1）采购模式： 公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。 （2）生产模式： 公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行
16、外协生产。 （3）销售模式： 公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。 公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。 4、主要业绩驱动因素 外抓市场，内抓管理：在市场跟进上，聚集核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进
17、产品结构优化与转型升级，提高盈利能力；在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化建设，改善经营质量，提高运营效率。 5、行业发展情况： (1)汽车市场数据以及整体形势 2021 年 1-6 月，汽车产销分别为 1256.9 万辆和 1289.1 万辆，同比增长 24.2%和 25.6%。与2019 年同期相比，产销同比增长 3.4%和 4.4%。 2021 年半年度报告 8 / 178 1-6 月，乘用车产销 984.0 万辆和 1000.7 万辆，同比增长 26.8%和 27.0%。与 2019 年同期相比，产销同比下降 1.6%和 1.4%。从细分车型数据看：轿车
18、销量同比增长 26.2%, SUV 销量同比增长 28.6%；MPV 销量同比增长 25.2%；交叉型乘用车销量同比增长 13.7%。 1-6 月，商用车产销 273.0 万辆和 288.4 万辆，同比增长 15.7%和 20.9%。与 2019 年同期相比，产销同比增长 26.7%和 31.3%。分车型销量情况看，客车销量同比增长 39.7%；货车销量同比增长 19.4%。 1-6 月，新能源汽车产销均超过 120 万辆，分别达到 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比增长均为 2 倍。其中，纯电动汽车销量分别完成 102.2 万辆和 100.5 万辆，同比分别增加 2.3 倍和 2.2
19、倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 19.2 万辆和 20 万辆，同比分别增长 1 倍和 1.3 倍；燃料电池汽车产销分别完成 632 辆和 479 辆，同比分别增长 43.6%和 5.7%。 2021 年 1-6 月，国内经济运行延续了去年 2 季度以来稳定恢复态势，消费需求稳步恢复，此背景下，汽车市场继续呈现稳中向好的发展态势。从上半年市场数据来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量依然超过 1000 万辆；新能源汽车累计销量已与2019 年全年水平持平，新能源汽车渗透率由年初 5.4%提高至今年上半年的 9.4%，一是，消费者对新能源汽车的接受度和需求度在提升；二是，
20、“双积分”的目标倒逼车企向市场提供更多更好的产品；三是，充电基础设施建设不断加强助推新能源汽车市场化进程不断加快。 从行业发展态势看，我国经济运行持续复苏、国家明确稳定增加汽车等大宗消费政策和实现碳达峰、碳中和战略目标等影响，2021 年我国汽车将保持稳中向好发展。2020 年或将是中国车市峰底年，2021 年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超 2600 万台，同比增长 4%，其中新能源汽车销量预估 240 万辆，同比增长约 76%。需注意的是，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内经济持续恢复基础仍需牢固。同时，原材料价格大幅上涨进一步加大制造业企业的成本压力，另一方面，芯片供应
21、问题对企业生产的影响依然较为突出。 (2)市政管道市场整体形势： 2021 年是十四五开局之年，“碳达峰、碳中和”正式写入政府工作报告，天然气在一次能源中的消费比重将获得持续提升，燃气市场仍将保持稳定需求。同时，伴随京津冀协同发展、雄安新区建设、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设、“两新一重”、乡村振兴、生活水源江水置换等一系列国家战略和重大工程的实施，塑料管道行业市场仍将面临发展机遇。但是，受国际疫情形势、国内局部疫情、产能过剩、极端天气和自然灾害等因素影响，市场开拓还将面临严峻挑战。公司克服一系列不利因素影响，上半年产销正常，预计下半年稳中向好。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期
22、内核心竞争力分析 适用 不适用 凌云股份是中国兵器工业集团有限公司所属的上市公司，下辖 80 多家分子公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内 30 多个省市和地区，其中与瑞士、美国、韩国等合资成立近 20 家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。 凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变； 上海建立
23、电池 PACK 机械验证实验室， 系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。 凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，初步完成了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际2021 年半年度报告 9 / 178 市场与宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。 凌
24、云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，在上海创建了凌云中央研究院，实施高端领军人才引进培养计划， 全面整合科技创新资源， 聚焦新能源电池壳、 高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合，目前已形成以凌云中央研究院为核心，拥有 1 个国家级技术中心、10 个国家级实验室和检测中心、9 个省级技术中心、1 个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力，通过了一系列国际质量体系认证。 近年来，凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，
25、先后推进西南区域、东北区域、华北区域、中南区域、华东区域等资源区域化整合，与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。 凌云股份始终坚持文化的传承与弘扬，以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求，展现了凌云与时俱进的探索精神，为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。 三、三、 经营情况的讨论与分
26、析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，公司实现营业收入 788,673.80 万元，较上年同期增加 43.63%，实现利润总额 39,225.28 万元，较上年同期增加 176.59%，实现净利润 31,213.65 万元，较上年同期增加204.54%，其中归属于母公司的净利润 13,534.97 万元，较上年同期增加 16,799.01 万元，实现扭亏为盈。 面对新冠疫情反弹、原材料价格上涨、汽车芯片短缺等不利因素的影响，在广大员工共同努力下，公司经营质量保持了持续向上的良好趋势，市场开发连续获得宝马、奔驰、通用、特斯拉、长城、光束汽车等客户项目定点，提质增效、运营改善等各项工作有序推
27、进并取得阶段性成效，收入和利润等主要指标整体呈现较为稳定的发展态势。 1 1、着力推动业务结构调整优化、着力推动业务结构调整优化 一是聚焦核心产品核心客户调整优化业务结构。一是聚焦核心产品核心客户调整优化业务结构。上半年新获宝马、奔驰、通用、长城、光束汽车等客户项目定点，汽车金属板块的保险杠、防撞梁、电池壳、热成型等优势产品占比达80%以上，汽车管路系统新获特斯拉某车型冷却管国产化项目等。二是加强专业化整合和区域化二是加强专业化整合和区域化深化。深化。着力推进凌云吉恩斯公司股权重组、新能源汽车电池产品专业化运作，促进新能源、热成型等优势产品做强做优做大；积极推进汽车管路国际化经营；推动传统优势
28、产品进入重点客户战略供应商序列。 2 2、积极应对境外企业风险挑战，推动运营改善、积极应对境外企业风险挑战，推动运营改善 今年以来，境外疫情持续严重叠加芯片短缺给瓦达沙夫扭亏脱困带来新挑战，公司继续把海外公司风险防控和经营改善作为重点工作来抓。一是加大海外公司管控力度。一是加大海外公司管控力度。增派专业人员赴德国 WAG 工作，加入日常经营管理环节，推动德国 WAG 与国内业务协同联动。二是多措并举加强成二是多措并举加强成本费用管控，改善项目运营。本费用管控，改善项目运营。减少德国 WAG 两金占用，完成斯堪尼亚某项目价格的谈判，推进墨西哥 WAG 股权重组，不断优化调整国际化战略布局。三是新
29、项目开发成效明显。三是新项目开发成效明显。德国 WAG 协同凌云股份成功获得宝马某车型保险杠项目订单。四是着力防范重大风险。四是着力防范重大风险。全力应对德国 WAG 现金流和客户交付风险，协调金融资源支持资金周转，保障保时捷 J1 项目供货，推动宝马 I20 项目爬坡量产。 3 3、年度重点工作任务有序推进、年度重点工作任务有序推进 2021 年半年度报告 10 / 178 一是持续加大科技创新力度。一是持续加大科技创新力度。上半年研发投入 2.42 亿元，同比增长 28.40%。牵头承担的国家科技重大专项“示范工程”项目顺利通过工信部验收，代表着汽车热冲压成形产品关键核心技术全部国产化。成
30、功开发首个变曲率保险杠产品实现连续生产。开发浸没式复合材料电池包项目，打破传统电池包冷却方式。热塑性高阻燃低密度复合材料逐步应用于批量生产。 二是持续有效开展提质增效专项行动。二是持续有效开展提质增效专项行动。持续推动集中采购降本工作，充分再利用内部闲置资产，减少新项目投资，可控管理费用、三公经费、财务费用实现同比下降，通过合理化建议、精益项目实现节创，通过法律手段挽回损失。 三是继续加强基础管理工作。三是继续加强基础管理工作。编制“十四五”规划，落实战略引领；推进经营性固定资产投资管理、市场开发等流程完善以及经营预算与分析标准化等工作；深化资金集中管理；持续完善内控体系；持续抓好安全环保与质
31、量控制等工作；不断加强党建工作，持续用心用情用力做好精准帮扶。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,886,737,970.94 5,491,064,128.06 43.63 营业成本 6
32、,546,941,885.88 4,557,439,381.13 43.65 销售费用 256,114,353.66 241,780,090.17 5.93 管理费用 352,319,189.32 258,968,171.80 36.05 财务费用 78,593,877.49 81,978,339.09 -4.13 研发费用 241,893,480.55 188,387,360.52 28.40 经营活动产生的现金流量净额 -52,013,625.53 -509,394,603.67 89.79 投资活动产生的现金流量净额 -147,984,104.14 -155,474,903.51 4.8
33、2 筹资活动产生的现金流量净额 -25,646,013.58 314,148,123.83 -108.16 营业收入变动原因说明：营业收入本期实现 788,673.80 万元，较上年同期增加 239,567.38 万元，较上年同比增长 43.63%。主要变动原因为上年同期受疫情影响，收入偏低。本报告期公司积极开拓市场、抢抓订单，销售规模持续增长。 营业成本变动原因说明：营业成本本年发生 654,694.19 万元，较上年同期增长 43.65%。主要变动原因为营业收入增长，营业成本随之增加。 销售费用变动原因说明：销售费用本年发生 25,611.44 万元, 较上年同期增长 5.93%。主要变动
34、原因是职工薪酬增长。 管理费用变动原因说明：管理费用本年发生 35,231.92 万元, 较上年同期增长 36.05%。主要变动是职工薪酬增加 7,217 万元，上年同期受疫情影响职工工资偏低，同时享受国家疫情期间社会保险减免政策，本年度恢复正常水平；咨询费较上年同期增加 1,047 万元。 财务费用变动原因说明：财务费用本年发生 7,859.39 万元，较上年同期降低 4.13%。主要变动原因为：汇率波动，汇兑损失较上年减少 1,037.04 万元。 研发费用变动原因说明：研发费用本年发生 24,189.35 万元, 较上年同期增长28.40%。主要变动原因为报告期内,重点开发新能源电池壳、
35、高强度汽车轻量化产品，并加大了新能源管路的研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额为-5,201.36 万元，2021 年半年度报告 11 / 178 较上年同期增加 45,738.10 万元，主要变动原因为：上年同期受疫情影响，销售及回款偏低，本报告期公司销售及回款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额为-14,798.41 万元，较上年同期增加 749.08 万元，主要变动原因为：报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额为-2,
36、564.60 万元，较上年同期减少 33,979.41 万元，主要变动原因为：报告期内，新增借款同比下降。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 应收
37、账款 3,579,733,118.84 21.00 2,661,737,579.53 16.63 34.49 持有待售资产 23,503.41 0.00 不适用 使用权资产 683,091,307.12 4.01 0.00 不适用 交易性金融负债 12,757.08 0.00 34,756.27 0.00 -63.30 应付股利 0.00 0.00 504,832.20 0.00 -100.00 合同负债 159,147,978.40 0.93 112,206,686.24 0.70 41.83 其他流动负债 508,750,092.51 2.99 359,191,630.13 2.24 41
38、.64 租赁负债 500,518,211.00 2.94 0.00 不适用 长期应付款 10,948,119.55 0.06 108,933,149.15 0.68 -89.95 长期应付职工薪酬 1,802,866.92 0.01 3,012,084.08 0.02 -40.15 其他综合收益 -28,260,965.61 -0.17 5,027,455.82 0.03 -662.13 情况说明： 1、应收账款期末余额为 357,973.31 万元，较年初增长 34.49%。主要变动原因为：销售收入增长；本期未开展保理业务。 2、持有待售资产期末余额为 2.35 万元，较年初增加 2.35
39、万元。主要变动原因为：公司新增持有待售的机器设备。 3、使用权资产期末余额为 68,309.13 万元，较年初增加 68,309.13 万元。主要变动原因为：本期根据新租赁准则将租赁资产确认使用权资产。 4、交易性金融负债期末余额为 1.28 万元，较年初降低 63.30%。主要变动原因为：本公司开展锁定远期汇率套期保值业务，本期外汇汇率增高。 5、应付股利期末余额为 0 万元，较年初降低 100.00%。主要变动原因为：本期支付股利。 2021 年半年度报告 12 / 178 6、合同负债期末余额为 15,914.80 万元，较年初增长 41.83%。主要变动原因为：本期预收账款增加。 7、
40、其他流动负债期末余额为 50,875.01 万元，较年初增长 41.64%。主要变动原因为：本期预提销售折扣和折让、运费及仓储费增加。 8、租赁负债期末余额为 50,051.82 万元，较年初增加 50,051.82 万元。主要变动原因为：本期根据新租赁准则将租赁付款额确认租赁负债。 9、长期应付款期末余额为 1,094.81 万元，较年初降低 89.95%。主要变动原因为：根据新租赁准则，将融资租赁业务形成的长期应付款调整至租赁负债。 10、长期应付职工薪酬期末余额为 180.29 万元，较年初降低 40.15%。主要变动原因为：本公司之子公司德国 WAG 本期调整部分职工退休后工资待遇。
41、11、其他综合收益期末余额为-2,826.10 万元，较年初降低 662.13%。主要变动原因为：外币汇率波动，导致外币报表折算差额变动。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 2,559,578,306.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 15.02%。 (2)(2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 222,413,947.46 承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保函保证金
42、 应收票据 108,868,118.20 票据质押 固定资产 7,584,383.72 银行贷款抵押 无形资产 755,498.74 银行贷款抵押 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元 报告期内投资额 16,633.97 投资额增加变动数 -22,060.23 上年同期投资额 38,694.20 投资额增减幅度（%） -57.01 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 单位：万元 2021 年半年度报告 13 / 178 被投资公司名称 主要业务 持股比例（
43、%） 本期投资盈亏 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 生产车门、 后挡板、 引擎盖组件和结构件等 100 -9,183.23 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 详见财务报告附注“在其他主体中的权益”。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可
44、能面对的风险 适用 不适用 1 1. .行业风险行业风险 风险识别：风险识别：汽车及零部件行业面临的挑战主要来自于三个方面。一方面，全球疫情的不确定性对汽车产业影响巨大，风险仍然会存在。另一方面，汽车行业面临竞争风险和压力，虽然新能源汽车的产品、品牌、市场都比过去取得了更大的进步，但未来两年，竞争会更加激烈，一些缺乏竞争力的产品，一些缺乏可持续运营的品牌和一些缺乏有实力支撑的产能，很可能会在 2021年经过大浪淘沙之后加速退出市场，或者说会倒在发展的征途上。高能力，有实力的品牌会加速前进。缺乏实力，缺乏技术，缺乏核心支撑的产品、品牌和产能会加速退出。此外，汽车行业还面临供应链风险。汽车行业中一
45、些核心的部件产能仍然不足，一些核心技术供应可能出现“卡脖子”的问题，比如芯片短期之内很难改变受制于人的窘境，产品的供应断链的风险还是存在。因此，如何在智能化、电动化的变革中建立与过去区别更大的、与传统供应链区别更大的新的供应链体系非常关键，也对大部分零部件企业提出了巨大的考验。如果供应链不稳定，将为行业带来很大的风险。 应对措施：应对措施：紧跟行业发展趋势，加快产业升级和产品结构优化调整，提升全球协同研发、采购能力，着重新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发，加强新项目投资风险防控，持续推进降本增效，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。 2 2. .市场风险市场风险 风险识别：风险识别：
46、中国汽车市场已由增量市场步入存量市场，受宏观经济下行叠加疫情突发影响，群众消费信心走低，汽车市场下行风险增大。 应对措施：应对措施：适应市场新常态，对外做好行业发展研判，把握市场发展趋势并积极应对、寻找突破机遇；对内集中资源聚焦高端客户市场和高附加值产品，推动产品结构调整与优化升级，提高市场核心竞争力。 2021 年半年度报告 14 / 178 3 3. .国际化经营风险国际化经营风险 风险识别：风险识别：因中外政策、法律、经济环境、新冠疫情等因素以及企业文化、经营理念等诸多差异，客观上造成海外子公司的管理难度，存在一定的经营风险。 应对措施：应对措施：持续加强国内外沟通交流，选派股东代表团队
47、在海外公司现场工作，强化股东意志执行和海外公司的督导；加强资金管控，保障海外公司现金流安全；持续提升海外子公司运营管理水平，制定降本增效持续改善措施等，力争获得良好的投资回报。 4 4. .汇率风险汇率风险 风险识别风险识别：2021 年人民币汇率的变化具有不确定性，人民币汇率走势可能从单边升值重返双向波动。 防范措施防范措施：强化汇率风险防范意识，关注汇率变化趋势，积极研判国际政治经济形式，对国外相关政策进行风险把控。主要从以下方面着手应对全球汇率变动风险:一是需要改变人民币不是升值就是贬值的单边线性思维，树立人民币汇率双向波动意识；二是选择有利的计价货币，防范外汇风险；三是要做好风险评估，
48、对汇率敞口进行适度套保，如远期外汇买卖、货币保值条款等；四是要尽可能控制货币错配，合理安排资产负债币种结构。 5 5. .财务风险财务风险 风险识别：风险识别：凌云股份所属境外企业 2021 年存在项目资金缺口及内保外贷续贷风险。目前，国内金融监管制度的日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长。 防范措施防范措施：多措并举，保证境外公司的资金量，防范财务风险，主要有以下途径：根据需要适时向境外公司增资；通过融资租赁缓解资金压力；提前规划内保外贷续贷事宜；股东通过跨境资金池借款。 6 6. .原材料供应风险原材料供应风险 风险识别：风险识别：受制于原材料市场大幅上涨态势的影
49、响，2021 年钢材价格处于持续上涨趋势，企业经营成本存在风险。 应对措施：应对措施：为了减小原材料价格持续上涨给企业经营带来的影响，与国内主要钢材厂家签订长期供货合同，争取更大的优惠幅度，形成战略合作伙伴，增强企业抗风险能力。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021-01-19 上交所网站 2021-01-20 详见公司2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-
50、005） 2021 年第二次临时股东大会 2021-04-29 上交所网站 2021-04-30 详见公司2021 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号： 2021-028 号） 2020 年年度股东大会 2021-05-31 上交所网站 2021-06-01 详见公司2020 年年度股东大会决议公告 （公告编号：2021-032 号） 2021 年半年度报告 15 / 178 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内公司共召开三次股东大会，具体情况详见公司刊登在中国证券报上海证券报及上交所网