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1、金融营销学教学大纲一、课程基本信息课程编号其 它 中 文 名 称课 程 英 文 名 称Marketing Financial Services课程类别专业选修课适用专业金融学专业先学修分课学程管理学、货币银行学、保险学时2 学分,共 32 学时，其中理论课 32 学时，实验 0 学时考核方式闭卷考试成 绩 评 定 方 法平时 20%期末 80%大纲撰写人及日期史小坤于 2006 年 3 月修订金融营销学向学生介绍营销在金融服务中的重要作用、 消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产课程简介品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一
2、系列对金融实践操作有指导性的内容。建议教材亚瑟梅丹.金融服务营销学 （第 1 版） 中国金融出版社，20001 郝渊晓.金融服务营销学北京.科学出版社.20042 吴建伟.金融营销学.北京.中国卓越出版公司.19913 陆建清.金融营销管理.上海.立信会计出版社.20024 苐娜.哈里森 .金融服务营销 .北京.机械工业出版社.2004参考书5 朱昆锋.银行营销 100.深圳.海天出版社.2003二、课程的对象和性质二、课程的对象和性质本课程是金融学专业的专业选修课。金融营销学的教学对象是已经掌握了商业金融经营管理，宏观和微观经济学，货币金融学，财务学，国际金融学和会计学等基础理论知识的高等学
3、校的本科学生。三、课程的教学目的和要求三、课程的教学目的和要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、 金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、 营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。四、授课方法四、授课方法多媒体教学为主，运用多媒体课件并将部分影、音资料结合起来，改善教学效果。运用案例教学。 商业银行业务管理是一门应用性较强的课程，进行案例研究并采用案例的教学方法是十分必要的。通过案例教学，不仅可使理论的讲授变得生动活泼， 具有启发性， 而且有利于学生尽快掌握抽象的理论
4、， 并能灵活运用，举一反三。五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章第一章 营销在金融服务领域的作用营销在金融服务领域的作用课时安排课时安排：2 课时教学要求教学要求： 本章要求学生掌握金融营销的含义与要素。 理解金融服务的特点。了解影响金融服务的市场因素。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融营销的含义与要素,金融服务的特点。教学难点是金融服务的影响因素。教学内容：教学内容：第一节：金融营销的含义与要素1.营销的含义2.金融营销的含义3.金融营销要素第二节：金融服务的特点1.金融服务的特点2.金融营销的任务第三节：影响金融营销的市场因
5、素1.金融营销的发展过程2.金融营销发展的动因3.金融营销的应用第二章第二章 消费者行为和市场细分消费者行为和市场细分课时安排课时安排：4 课时教学要求教学要求：本章要求学生掌握金融市场细分，保险市场细分。理解金融服务2的消费者行为。了解特定市场的细分原则。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融服务市场的细分。教学难点是金融市场细分的方式。教学内容：教学内容：第一节：消费者行为和态度1.有关金融服务的因素2.外在因素3.内在因素4.消费过程第二节：金融市场细分1.市场细分的概念2.市场细分的意义3.市场细分的原则4.市场细分的标准第三节：保险市场细分1.保险市场细分原则2.保险市场
6、细分的实例第三章第三章 营销研究营销研究课时安排课时安排：4 课时教学要求教学要求：本章要求学生掌握金融服务领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用。理解金融营销研究的意义，调研方法。 了解金融营销研究的方法。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融服务领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用。教学难点是金融营销研究的方法。教学内容：教学内容：第一节：金融服务领域营销研究的作用和功能1.营销的作用2.营销的功能第二节：调研方法1.确定目标2.研究计划3.现场操作4.数据分析5.结论与建议第三节：评估营销研究计划1.战略性研究2.策略性研究第四节：营销研
7、究在金额领域的应用1.市场细分2.顾客行为和金融机构选择的标准3.顾客忠诚度和服务质量4.分支机构经理的职能5.产品研究36.交付和技术性调研7.金融服务的关键因素第四章第四章 产品开发产品开发课时安排课时安排：4 课时教学要求教学要求： 本章要求学生掌握金融产品营销策略。 理解金融产品的生命周期。了解金融产品的开发与创新策略，金融的其他产品策略。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融产品的含义、特征，金融产品的生命周期，金融服务产品营销的策略。教学难点是金融产品的生命周期。教学内容：教学内容：第一节：金融产品概述1.金融产品的含义2.金融产品的特征第二节：金融产品的生命周期1.含
8、义2.金融产品生命周期各阶段的特点及金融的营销策略第三节：金融产品的开发与创新策略1.金融新产品的含义、种类与特点2.金融产品开发与创新的意义3.金融产品开发与创新的程序第四节：金融的其他产品策略1.产品扩张策略2.产品集中策略3.产品差异策略4.产品追随者策略5.卫星产品策略6.产品的系统销售策略第五章第五章 定价定价课时安排课时安排：4 课时教学要求教学要求：本章要求学生掌握金融产品定价的方法，定价政策。理解金融产品定价的目标。了解金融产品定价的特征。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融服务产品定价的方法，定价政策。教学难点是金融产品定价的特征。教学内容：教学内容：第一节：金
9、融产品定价概述1.金融产品定价的种类2.金融产品定价的目标3.金融产品定价的特征第二节：金融产品定价方法1.金融产品定价需考虑的因素2.金融定价的基本方法第三节：金融产品的定价政策1.价格竞争42.非价格竞争第六章第六章 广告与传播广告与传播课时安排课时安排：4 课时教学要求教学要求：本章要求学生掌握金融产品的广告作用。理解金融产品的广告渠道。了解金融产品广告的方法。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融服务营销产品广告的作用，金融产品的广告渠道。教学难点是金融产品广告和传播的方法。教学内容：教学内容：第一节：金融的广告作用1.含义2.广告的特点第二节：广告渠道1.线上广告2.线下
10、广告3.直邮第三节：金融广告的方法1.促销2.个人直销3.公共宣传和赞助第四节：广告和传播对金融服务营销计划的作用1.广告的对营销计划的作用2.传播对营销计划的作用第七章第七章 金融营销计划金融营销计划课时安排课时安排：4 课时教学要求教学要求： 本章要求学生掌握金融营销计划的内容。 理解金融营销计划意义。了解金融营销计划的运行。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融营销计划的内容。教学难点是金融营销计划的运行。教学内容：教学内容：第一节：概述1.营销计划的含义2.金融营销计划的意义3.金融营销计划的种类第二节：金融营销计划的内容1.金融营销计划的基本内容2.金融营销计划的评定标准
11、3.金融营销计划实例第三节：金融营销计划的运行1.金融营销计划的编制2.计划的实施3.计划的控制第八章第八章 金融营销战略金融营销战略5课时安排课时安排：4 课时教学要求教学要求：本章要求学生掌握金融营销战略的类型。理解金融营销战略的作用。了解金融营销战略的具体应用。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融营销战略的类型。教学难点是金融营销战略的应用。教学内容：教学内容：第一节：概述1.营销战略的含义2.营销战略的作用3.营销战略的内容4.战略的特征第二节：营销战略的类型1.领导者战略：2.竞争者战略：3.型战略4.进攻型战略5.追随者战略：6.缝隙战略7.渗透战略：产品开发战略、市场开发战略8.化型战略第九章第九章 金融营销的其他策略金融营销的其他策略课时安排课时安排：2 课时教学要求教学要求：本章要求学生掌握金融营销的CIS 策略、人才策略和全方位质量管理策略。教学重点和难点：教学重点和难点：本章教学重点是金融营销的 CIS 策略、人才策略和全方位质量管理策略。教学难点是全方位质量管理策略。教学内容：教学内容：第一节：CIS 策略1.CIS 策略的含义2.CIS 的作用3.CIS 策略的内容第二节：人才策略1.人才的含义与意义2.金融的人才观3.人才策略的具体内容第三节：全方位质量管理策略1.客户满意度管理的概念2.质量管理策略6